Tamaño y participación del mercado de servicios inmobiliarios en Canadá

Resumen del mercado de servicios inmobiliarios de Canadá
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Análisis del mercado de servicios inmobiliarios de Canadá por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado canadiense de servicios inmobiliarios se situó en 29.81 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 38.01 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.98 % entre 2025 y 2030. El impulso derivado de la inmigración sostenida, la institucionalización del alquiler de viviendas y la creciente demanda de espacio logístico respaldan esta perspectiva, mientras que los elevados costes de financiación y las presiones de asequibilidad moderan el volumen de operaciones a corto plazo. Los cinco recortes de tipos del Banco de Canadá en 2024, junto con las expectativas de una mayor flexibilización hacia el 2.5 % a mediados de 2025, reactivarán los mandatos de intermediación y valoración a medida que se normalicen las condiciones de financiación. Mientras tanto, las normas de divulgación de ESG en Toronto y Vancouver, junto con la Norma de Construcción con Cero Carbono del Consejo Canadiense de la Construcción Ecológica, amplían el fondo común de ingresos por consultoría para el cumplimiento normativo y la asesoría en materia de modernización. La adopción de tecnología, desde motores de fijación de precios impulsados ​​por IA hasta la abstracción automatizada de arrendamientos, continúa comprimiendo los plazos de las transacciones y ampliando las oportunidades de margen para las empresas que escalan las plataformas digitales.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de propiedad, los servicios residenciales lideraron con el 56.1% de la participación de mercado de servicios inmobiliarios de Canadá en 2024, mientras que se prevé que los servicios comerciales se expandan a una CAGR del 5.66% hasta 2030.
  • Por servicio, la intermediación generó el 46.7% de los ingresos de 2024, pero se prevé que la administración de propiedades crezca más rápido, con una CAGR del 5.94% hasta 2030.
  • Por tipo de cliente, los individuos y los hogares contribuyeron con el 67.8% de la facturación de 2024, mientras que se proyecta que las empresas y las pymes registren una CAGR del 6.11% hasta 2030.
  • Por geografía, Ontario capturó el 40.1% del valor de 2024, aunque se espera que Alberta registre la CAGR provincial más alta, con un 6.32%, hasta 2030.

Análisis de segmento

Por tipo de propiedad: el impulso comercial supera a una base residencial dominante

Los servicios residenciales representaron el 56.1% de la cuota de mercado de servicios inmobiliarios de Canadá en 2024, ya que las transacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares consolidaron los ingresos por corretaje y administración de propiedades. El aumento de la población impulsado por la inmigración, en particular en Ontario y Columbia Británica, mantuvo la liquidez de los listados de reventa, mientras que un aumento del 61% en las aprobaciones de seguros para viviendas multifamiliares indicó una sólida cartera de proyectos de vivienda en alquiler. La institucionalización de las carteras de construcción para alquiler está canalizando los contratos hacia gestores de propiedades a gran escala como FirstService, cuya división residencial registró un crecimiento de ingresos de dos dígitos en 2024. A pesar de los obstáculos derivados de la asequibilidad de las hipotecas, se proyecta que la formación sostenida de hogares y el próximo ciclo bajista de las tasas de interés oficiales estabilizarán el número de transacciones, preservando el liderazgo absoluto del sector residencial en el mercado de servicios inmobiliarios de Canadá.

Se prevé que los servicios comerciales registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.66 % hasta 2030, superando al sector residencial gracias a la demanda logística e industrial. El parque industrial nacional alcanzó los 187 millones de metros cuadrados en el segundo trimestre de 2025, con 17 millones de metros cuadrados en construcción, lo que impulsa las demandas de arrendamiento, valoración y gestión de instalaciones. Los servicios de oficinas se mantienen en constante evolución, ya que los propietarios exploran nuevas conversiones; la depreciación de 17.9 millones de dólares de Morguard REIT en el segundo trimestre de 2024 ilustra la volatilidad de la valoración que impulsa la demanda de servicios de consultoría. Los activos minoristas, anclados por inquilinos que buscan satisfacer sus necesidades, mantienen comisiones de gestión estables, mientras que los inmuebles hoteleros y de uso mixto recurren a la consultoría ESG, ya que los propietarios buscan la certificación LEED y de cero emisiones de carbono. Estas dinámicas refuerzan en conjunto el auge del sector comercial en el mercado canadiense de servicios inmobiliarios.

Mercado de servicios inmobiliarios de Canadá: cuota de mercado por tipo de propiedad
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Por servicio: La gestión de propiedades se acelera ante el dominio de las agencias inmobiliarias

El corretaje mantuvo una participación en los ingresos del 46.7 % en 2024, lo que refleja su papel central en la reventa residencial y el arrendamiento comercial. Las elevadas tasas de interés frenaron el flujo de operaciones, pero innovaciones en plataformas como Falcon AI de JLL y el asistente Leo de Real Brokerage están mejorando la productividad de los agentes y acortando los tiempos de ciclo. Se espera que el tamaño del mercado canadiense de servicios inmobiliarios vinculado a las transacciones de corretaje recupere impulso una vez que la normalización de las tasas impulse la capacidad de los prestatarios en 2026.

Se proyecta que la administración de propiedades se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.94 % hasta 2030, la más rápida entre todas las líneas de servicio. La oleada de adquisiciones de CAPREIT por valor de 211 millones de dólares en 2025 ejemplifica la dependencia de los inversores institucionales de operadores externos para gestionar las dispersas carteras de BTR. En el sector industrial, los almacenes de más de 100,000 m² requieren mantenimiento especializado, programación de muelles y cumplimiento de las normas de seguridad, que los gestores de nivel medio se apresuran a proporcionar. Se espera que el tamaño del mercado canadiense de servicios inmobiliarios para la administración de propiedades aumente de forma constante junto con la entrega de viviendas de alquiler y la absorción logística.

Los ingresos por valoración y consultoría también están aumentando a medida que los propietarios buscan certificaciones ESG y gestionan recapitalizaciones. La recapitalización de Avison Young mejoró su capacidad para gestionar tareas de valoración complejas para empresas que reposicionan activos de bajo rendimiento. Otros servicios complementarios (gestión de proyectos, auditoría energética y seguimiento de emisiones de carbono) se están expandiendo junto con los programas de financiación de modernización del Banco de Infraestructura de Canadá, integrando la asesoría ESG en los paquetes de servicios principales.

Por tipo de cliente: Las empresas y las pymes lideran el crecimiento, mientras que los hogares siguen siendo el núcleo

Los individuos y los hogares generaron el 67.8 % de los ingresos de 2024, lo que subraya el papel fundamental de la gestión de reventa y alquiler de viviendas en el mercado de servicios inmobiliarios de Canadá. TRREB prevé 76 000 transacciones de viviendas en Toronto en 2025, ya que la bajada de las tasas reactiva la demanda de los ingresos altos, lo que mantiene los fondos de comisiones. La persistente escasez de alquileres, impulsada por la afluencia de inmigrantes, garantiza ingresos estables por comisiones para los administradores de propiedades multifamiliares en el área metropolitana de Toronto y el Lower Mainland.

Se prevé que empresas y pymes registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.11 % hasta 2030, lo que refleja la creciente demanda de valoración, asesoramiento ESG y apoyo para el reciclaje de capital. Las conversiones de oficinas a viviendas en Toronto y Vancouver ilustran la complejidad de los estudios de zonificación y viabilidad que las empresas externalizan cada vez más a asesores multidisciplinares. La implementación de Falcon AI de JLL en Canadá permite a los equipos inmobiliarios corporativos centralizar el análisis de cartera, ampliando así el mercado de asesoramiento. A medida que las expectativas de los inquilinos evolucionan hacia espacios con cero emisiones netas y certificación de bienestar, las pymes necesitan asesoramiento sobre la financiación de las reformas, lo que aumenta aún más la facturación por consultoría.

Otros, principalmente inversores institucionales y organismos públicos, representan una porción menor, pero se están expandiendo mediante iniciativas de vivienda asequible y desarrollos vinculados a infraestructuras. El CHRC estima que la propiedad institucional de viviendas de alquiler construidas específicamente para este fin seguirá aumentando, lo que garantiza mandatos especializados para la gestión de activos con criterios ESG.

Mercado de servicios inmobiliarios de Canadá: cuota de mercado por tipo de cliente
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Análisis geográfico

Ontario representó el 40.1 % de los ingresos de 2024, gracias al amplio portafolio de transacciones de Toronto y su diversa combinación de activos. La provincia se beneficia de una inmigración constante, acuerdos comerciales de alto valor y un impulso regulatorio hacia la divulgación de emisiones que genera honorarios por asesoría. La vacancia industrial en el Área Metropolitana de Toronto alcanzó el 5.0 % en el segundo trimestre de 2025, con 7.46 millones de pies cuadrados en desarrollo, lo que indica un posible exceso de oferta a corto plazo, pero también oportunidades de servicio a largo plazo en arrendamiento y gestión de instalaciones. Ottawa complementa el crecimiento provincial mediante la estabilidad de los arrendamientos gubernamentales y la expansión del empleo tecnológico, que sustenta el arrendamiento de oficinas.

Se proyecta que Alberta crecerá más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.32 % hasta 2030, impulsada por la recuperación del sector energético y la asequibilidad competitiva de la vivienda. Calgary registró una absorción industrial positiva de 1.025 millones de pies cuadrados en el segundo trimestre de 2025, lo que indica una sólida demanda logística en el contexto de la diversificación de la cadena de suministro del oeste de Canadá. Las agencias inmobiliarias de la provincia son pioneras en la adopción de herramientas de inteligencia artificial, como lo demuestra la asociación de Virtuo con Royal LePage Benchmark, que abarca a más de 200 agentes, lo que se espera que mejore la eficiencia operativa y aumente su cuota de mercado en el creciente mercado canadiense de servicios inmobiliarios. La tasa de desocupación industrial del 5.9 % de Edmonton y su sólida cartera de proyectos de construcción respaldan la gestión sostenida de propiedades y la asignación de arrendamientos.

El mercado de Vancouver, en la Columbia Británica, equilibra la debilidad del mercado residencial de lujo con la persistente escasez industrial, reportando una tasa de desocupación de almacenes del 3.9% en el segundo trimestre de 2025. Los requisitos de reporte de emisiones, en paralelo con la demanda adicional de asesoría en cumplimiento de Toronto, mientras que la limitada oferta de terrenos mantiene elevadas las rentas industriales, lo que sustenta las tarifas de gestión de activos. Montreal, en Quebec, lidia con una tasa de desocupación industrial del 7.7% y una absorción negativa, pero las regulaciones específicas del idioma brindan a las agencias locales una ventaja competitiva frente a sus competidores nacionales, manteniendo la integridad de las tarifas. El resto de Canadá, incluidas las provincias atlánticas y las praderas, genera volúmenes modestos, pero ofrece mercados residenciales estables y acuerdos industriales vinculados a los recursos que complementan las carteras nacionales de servicios.

Panorama competitivo

La competencia en el mercado canadiense de servicios inmobiliarios es moderada, con firmas globales de servicios integrales como CBRE, Colliers y JLL compitiendo con franquicias residenciales como RE/MAX, Royal LePage y Century 21. La concentración de la cuota de mercado comercial favorece a las multinacionales, que aprovechan las relaciones con clientes transfronterizos y las plataformas de datos exclusivas para obtener importantes contratos de asesoría y arrendamiento. El mercado inmobiliario residencial sigue estando fragmentado, compuesto por miles de agentes bajo franquicias que gestionan colectivamente la mayor parte de las transacciones de reventa.

La tecnología es el campo de batalla clave para la diferenciación. Falcon AI de JLL agiliza los flujos de trabajo de análisis de arrendamientos, mientras que el modelo de listado de Wahi, con tarifa plana y asistencia por IA, comprime las estructuras de comisiones tradicionales, lo que presiona a los operadores tradicionales para que se adapten a la comodidad digital. Real Wallet de Real Brokerage integra el procesamiento de pagos y las referencias de préstamos, captando ingresos adicionales y aumentando la fidelización de los agentes. La consolidación regional se intensificó con la absorción de StreetCity Realty en Ontario por parte de RealServus y la compra de Action Plus Realty por parte de Coldwell Banker Momentum para generar economías de escala en cumplimiento normativo, marketing y tecnología.

La capacidad de asesoramiento ESG se perfila como un factor diferenciador competitivo. Las empresas que invierten en las acreditaciones ISO 14001 y LEED pueden monetizar los mandatos de reporte de emisiones de Toronto y la vía de certificación de cero emisiones de carbono de CaGBC. La división de gestión inmobiliaria de FirstService destaca el atractivo de los flujos de ingresos estables basados ​​en contratos, especialmente a medida que se expanden las carteras de construcción para alquiler. Empresas de asesoramiento como Avison Young fortalecen sus balances para implementar mandatos de reciclaje de capital, lo que subraya la convergencia de la experiencia en mercados de capitales y la consultoría de sostenibilidad.

Líderes de la industria de servicios inmobiliarios de Canadá

  1. CBRE

  2. Collares

  3. JLL

  4. RE / MAX

  5. real lepage

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de servicios inmobiliarios de Canadá
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Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2025: Canadian Apartment Properties REIT invirtió USD 211 millones en adquisiciones multifamiliares, lo que amplificó la demanda de administración de propiedades por parte de terceros.
  • Noviembre de 2025: myAbode adquirió FirstList, fusionando la tecnología de listado digital con corretaje de servicio completo para mejorar la productividad de los agentes.
  • Julio de 2025: Virtuo y Royal LePage Benchmark se asociaron para implementar herramientas de valoración de IA en más de 200 agentes de Alberta.
  • Junio ​​de 2025: RealServus compró StreetCity Realty, sumando 170 agentes de Ontario y ampliando su presencia residencial.

Tabla de contenido del Informe sobre la industria de servicios inmobiliarios de Canadá

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Información y dinámica del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 El crecimiento de la población y la inmigración impulsan las transacciones en los sectores residencial y de alquiler.
    • 4.2.2 Institucionalización de alquileres (BTR) y ampliación de mandatos de gestión de propiedades industriales/logísticas.
    • 4.2.3 Reciclaje de capital, recapitalizaciones y reposicionamiento de activos potenciando la labor de asesoramiento y valoración.
    • 4.2.4 Adopción de datos/análisis y tecnología inmobiliaria (fijación de precios con inteligencia artificial, recorridos digitales, firma electrónica) que mejoran la productividad de la intermediación.
    • 4.2.5 ESG, renovaciones energéticas y servicios de consultoría y monitoreo del desempeño que impulsan el cumplimiento.
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Las altas tasas de interés y los obstáculos para la asequibilidad están suprimiendo los volúmenes de transacciones y los ingresos por corretaje.
    • 4.3.2 La oferta nueva limitada y las suscripciones más estrictas reducen las líneas de arrendamiento y ventas de inversión.
    • 4.3.3 La escasez de talento y el aumento de los costos operativos (tecnología, cumplimiento) reducen los márgenes de las empresas de servicios de tamaño mediano.
  • 4.4 Análisis de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Evolución de la estructura de precios y comisiones
  • 4.8 Perspectivas sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento de servicios inmobiliarios
  • 4.9 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.9.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.9.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.9.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.9.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.9.5 Rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor, miles de millones de dólares canadienses)

  • 5.1 Por tipo de propiedad
    • Residencial 5.1.1
    • 5.1.1.1 Unifamiliar
    • 5.1.1.2 Multifamiliar
    • Comercial 5.1.2
    • Oficina 5.1.2.1
    • al por menor 5.1.2.2
    • 5.1.2.3 Logística
    • Otros 5.1.2.4
  • 5.2 Por servicio
    • 5.2.1 Servicios de corretaje
    • 5.2.2 Servicios de administración de propiedades
    • 5.2.3 Servicios de valoración
    • Otros 5.2.4
  • 5.3 Por Tipo de Cliente
    • 5.3.1 Individuos/Hogares
    • 5.3.2 Empresas y PYMES
    • Otros 5.3.3
  • 5.4 Por Provincia
    • 5.4.1 ontario
    • 5.4.2 Québec
    • 5.4.3 Columbia Británica
    • 5.4.4 Alberta
    • 5.4.5 Resto de Canadá

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 CBRE
    • 6.4.2 Minas de carbón
    • 6.4.3 JLL
    • 6.4.4 RE/MÁX
    • 6.4.5 Royal LePage
    • 6.4.6 Cushman y Wakefield
    • 6.4.7 Avison Young
    • 6.4.8 Primer servicio
    • 6.4.9 Brookfield
    • 6.4.10 CAPÍTULO
    • 6.4.11 QuadReal
    • 6.4.12 Morguard
    • 6.4.13 Propiedades de Oxford
    • 6.4.14 Century 21 Canadá
    • 6.4.15 Sotheby's Intl Realty Canadá
    • 6.4.16 Keller Williams Canadá
    • 6.4.17 Homelife Realty
    • 6.4.18 Marcus & Millichap Canadá
    • 6.4.19 Engel & Völkers Canadá
    • 6.4.20 Sueño ilimitado

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de servicios inmobiliarios de Canadá

Por tipo de propiedad
ResidencialUnifamiliar
Vida-multifamiliar
ComercialOficina
Sector Retail
Logística
Otros
Por servicio
Servicios de Corretaje
Servicios de gestión de propiedades
Servicios de valoración
Otros
Por tipo de cliente
Individuos / Hogares
Empresas y PYMES
Otros
Por provincia
Ontario
Quebec
Columbia Británica
Alberta, Canada
Resto de Canadá
Por tipo de propiedadResidencialUnifamiliar
Vida-multifamiliar
ComercialOficina
Sector Retail
Logística
Otros
Por servicioServicios de Corretaje
Servicios de gestión de propiedades
Servicios de valoración
Otros
Por tipo de clienteIndividuos / Hogares
Empresas y PYMES
Otros
Por provinciaOntario
Quebec
Columbia Británica
Alberta, Canada
Resto de Canadá
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado de servicios inmobiliarios de Canadá en 2025?

El mercado está valorado en 29.81 millones de dólares en 2025.

¿Cuál es la CAGR proyectada para los servicios inmobiliarios de Canadá hasta 2030?

Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 4.98 % entre 2025 y 2030.

¿Qué línea de servicio se espera que crezca más rápido?

Se proyecta que la administración de propiedades registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.94 % hasta 2030, impulsada por la demanda de construcción para alquiler y logística.

¿Qué provincia probablemente experimentará el mayor crecimiento?

Se pronostica que Alberta liderará con una CAGR del 6.32 % gracias a la recuperación del sector energético y a una fuerte absorción industrial.

¿Por qué los servicios ESG están ganando terreno?

Las normas de informe de emisiones municipales y el Estándar de Carbono Cero de CaGBC requieren auditorías, certificaciones y consultoría de modernización constantes.

¿Qué tendencia tecnológica clave está transformando las operaciones de corretaje?

Las plataformas de inteligencia artificial como Falcon de JLL y el motor de valoración de Wahi automatizan el análisis y comprimen los plazos de las transacciones.

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