Tamaño y participación del mercado de envases rígidos de plástico en Canadá
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 2.50 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.90 millones de toneladas métricas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.01% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado canadiense de envases rígidos de plástico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Canadá en términos de volumen de producción crezca de 2.50 millones de toneladas métricas en 2025 a 2.90 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3.01% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- En Canadá, el mercado de envases de plástico rígido está muy influenciado por materiales como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el tereftalato de polietileno (PET) y el poliestireno (PS). Las tendencias demográficas en Canadá, especialmente en centros urbanos como Toronto, Vancouver y Montreal, están dando forma al panorama de los envases de plástico rígido. A medida que crece la población urbana, también lo hace la demanda de soluciones de envasado prácticas y portátiles, en particular en los sectores de las bebidas y el cuidado personal. Esto es evidente en el aumento del consumo de agua embotellada y bebidas, impulsado por una base de consumidores conscientes de la salud. Además, hay un cambio notable hacia envases premium y sostenibles en el ámbito del cuidado personal y los cosméticos. Las marcas están innovando en envases de plástico rígido, esforzándose por lograr una combinación de funcionalidad, atractivo visual y responsabilidad ambiental.
- La sostenibilidad sigue siendo una piedra angular del mercado canadiense de envases de plástico rígido. En abril de 2024, el gobierno canadiense dio a conocer una estrategia integral destinada a frenar la contaminación por plástico. Esta iniciativa busca mejorar la gestión de todo el ciclo de vida de los plásticos, encaminando al país hacia una economía circular. En abril de 2024, se publicó un aviso de recopilación de información en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Canadá de 1999 (CEPA). Esta medida forma parte de la iniciativa del Registro Federal de Plásticos, que obliga a las empresas, desde los fabricantes de resinas hasta los productores de productos plásticos, a presentar informes anuales. Estos informes detallarán los tipos y cantidades de plásticos que fabrican, importan y comercializan. Además, los productores y proveedores de servicios deben dar cuenta del ciclo de vida de los plásticos, incluidas las métricas sobre los métodos de recolección, desvío, reutilización, reciclaje y eliminación.
- En sintonía con la tendencia de la sostenibilidad, muchos fabricantes están creando situaciones en las que todos ganan en sus cadenas de valor. Method, desde sus inicios, ha defendido la sostenibilidad, especialmente en sus innovadores envases. En una iniciativa notable, Method está fabricando todas sus botellas de plástico transparente a partir de plástico reciclado de la costa. Esta iniciativa es el resultado de una colaboración entre SC Johnson y Plastic Bank. Su asociación ha recuperado material suficiente para igualar 3 mil millones de botellas, reutilizadas en envases de productos de consumo. Los consumidores canadienses pueden encontrar los productos populares de Method, como el gel para lavar las manos y el detergente para la ropa, fabricados íntegramente con estas botellas de plástico 100 % reciclado de la costa.
- En enero de 2024, el Circular Innovation Council, una organización sin fines de lucro, presentó un programa pionero de reutilización destinado a abordar los desechos plásticos de un solo uso en Canadá. Desarrollada en colaboración con importantes minoristas de alimentos como Metro, Sobeys y Walmart Canada y respaldada por el Gobierno de Canadá, esta iniciativa se promociona como la primera del país. El programa, que comenzará a mediados de 2024, estrenará un proyecto piloto de contenedores de alimentos reutilizables en Ottawa. Durante este proyecto piloto, los consumidores pueden comprar alimentos seleccionados en contenedores reutilizables sin cargo adicional en los establecimientos de servicios de alimentos y comestibles participantes.
Tendencias y perspectivas del mercado canadiense de envases rígidos de plástico
Se prevé que el sector de alimentos y bebidas experimente un crecimiento significativo
- Los envases de plástico rígido desempeñan un papel fundamental en el sector de procesamiento de alimentos y bebidas. Dentro de este sector, los alimentos procesados utilizan predominantemente frascos, contenedores, botellas y bandejas rígidas de plástico. Además, las bebidas dependen en gran medida de botellas de plástico, principalmente fabricadas con PET y HDPE. Según un informe de Agriculture and Agri-Food Canada de octubre de 2023, la industria de procesamiento de alimentos y bebidas lideró el panorama manufacturero de Canadá en 2022, con un valor de producción de USD 156.5 mil millones. Esta cifra representó el 18.2% de las ventas totales de manufactura del país y contribuyó con el 1.7% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
- Según datos de StaCan, las ventas de productos de azúcar y confitería por parte de los fabricantes alcanzaron alrededor de CAD 496.5 millones (USD 368.92 millones) en diciembre de 2023, lo que marca un crecimiento de aproximadamente el 13% con respecto al mismo mes del año anterior. En todo el país, los productos de azúcar y confitería se envasan predominantemente en frascos y recipientes de plástico, disponibles en una amplia gama de tamaños y formas. El repunte de los ingresos por ventas de estos productos aumenta el valor del sector de los envases de plástico rígido.
- Además de los envases primarios rígidos, los contenedores intermedios para productos a granel (IBC) tienen una gran demanda durante los procesos de fabricación de alimentos y bebidas. Además, la creciente industria de alimentos y bebidas ha estimulado una creciente demanda de cajas y palés de plástico rígido, especialmente para el almacenamiento y el transporte como envase secundario y terciario.
- En noviembre de 2023, The Coca-Cola Company anunció un importante hito en materia de sostenibilidad: a principios de 2024, todas sus botellas de 500 ml de bebidas gaseosas en Canadá se fabricarán con plástico 100 % reciclado (excluidas las tapas y las etiquetas). Esta iniciativa marca un hito histórico para Canadá, ya que las bebidas gaseosas de 500 ml estarán disponibles a partir de ahora en botellas de plástico reciclado. La gama de bebidas gaseosas abarca marcas populares como Coca-Cola, Sprite y Fanta.
- En junio de 2023, una fábrica canadiense de botellas de agua mineral adquirió una cantidad importante de preformas de PET PCO-1810 de Jesper, con un peso de 18 gramos cada una, para mejorar la eficiencia y el rendimiento en la producción de botellas de agua mineral de 500 ml. Jesper PET Preform es reconocida por su experiencia en la producción y el desarrollo de "preformas de PET PCO1810", lo que garantiza que estas preformas tengan dimensiones estables, espesor uniforme, transparencia y propiedades de moldeo por soplado controlables.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Las botellas de plástico ganan terreno en el mercado de envases de plástico rígido
- Las botellas de plástico son cada vez más populares en Canadá, favorecidas por sus ventajas sobre las botellas de vidrio y las latas de metal. Más allá del sector de las bebidas, estas botellas también están ganando terreno en los mercados canadienses de aceites de cocina y condimentos.
- Como se informó en un artículo de Agriculture Canada en febrero de 2024, Canadá emergió como el principal proveedor mundial de salsas y condimentos al mercado de los Estados Unidos en 2022, con una participación de mercado del 23.4% con ventas por un valor de USD 511.9 millones y un volumen de 160.9 millones de kilogramos. Con proyecciones de crecimiento del sector de salsas, aderezos y condimentos de los Estados Unidos, y considerando la proximidad geográfica, los productores y proveedores canadienses están bien posicionados para impulsar sus exportaciones de productos agroalimentarios y de valor agregado a los Estados Unidos.
- Gracias al Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA), Canadá tiene acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos. A partir del 1 de julio de 2020, el CUSMA no solo garantiza un acceso continuo sin aranceles para los exportadores canadienses (con algunas excepciones), sino que también introduce actualizaciones y nuevos capítulos para atender la dinámica comercial contemporánea. Esto presenta una oportunidad de oro para que los fabricantes de envases canadienses aumenten su producción para el mercado de los Estados Unidos.
- Las botellas de plástico desempeñan un papel crucial en las industrias del cuidado personal, la cosmética y la farmacéutica debido a su practicidad y adaptabilidad. Los consumidores canadienses encuentran con frecuencia botellas de plástico en productos como champús, lociones, cremas, medicamentos y suplementos para la salud. El amplio sistema de atención sanitaria del país y la robusta industria de la belleza dependen de los envases de plástico por sus cualidades ligeras, duraderas y rentables. Sin embargo, el impacto ambiental de los residuos plásticos es una preocupación creciente en Canadá, con millones de botellas de plástico que contaminan vertederos y vías fluviales. Esta preocupación ha impulsado la adopción de prácticas sostenibles, como el uso de materiales reciclables, la introducción de envases rellenables y la implementación de regulaciones más estrictas para frenar los residuos plásticos en estas industrias en Canadá.
- La demanda de botellas de PET está aumentando en todo Canadá, impulsada por su naturaleza liviana y sus beneficios de sostenibilidad. En un movimiento significativo, Califia Farms, un gigante de las bebidas de origen vegetal con sede en Estados Unidos, anunció en febrero de 2024 que utilizará exclusivamente tereftalato de polietileno (rPET) 100% reciclado para sus botellas tanto en Estados Unidos como en Canadá. Esta renovación de los envases abarca toda la línea de productos de Califia Farms, incluidas las leches vegetales refrigeradas, las cremas, los cafés y los tés. Esta iniciativa no solo subraya la dedicación de la empresa a la gestión ambiental, sino que también aborda el apremiante desafío global de la contaminación plástica, avanzando hacia una economía circular y reduciendo la necesidad de nueva producción de plástico.
- Según datos de StaCan, las ventas minoristas en Canadá alcanzaron un estimado de 66 mil millones de dólares canadienses (49.04 mil millones de dólares estadounidenses) en marzo de 2024. El aumento del gasto de los consumidores ha generado mayores volúmenes de ventas, lo que a su vez ha hecho necesario el uso de soluciones de embalaje más duraderas, como las botellas de plástico rígidas. Esta tendencia pone de relieve el papel fundamental del embalaje para respaldar la expansión del sector minorista y satisfacer las necesidades de los consumidores de manera eficiente.
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Panorama competitivo
El mercado de envases de plástico rígido de Canadá está fragmentado debido a la presencia de varios actores del mercado. Algunos de los principales actores son Berry Global, Amcor Group GmbH, Aptar Group, Graham Packaging Company y Sonoco Products Company. Se espera que los actores aprovechen la oportunidad que representa el crecimiento de varias verticales de usuarios finales y estén innovando para expandir su presencia en el mercado.
- Abril de 2024: Aptar Closures, una empresa destacada en soluciones de cierre para dispensación, presentó su última oferta, Future Disc Top. Este innovador cierre está diseñado para satisfacer las demandas dinámicas del sector de la belleza y el cuidado personal, haciendo hincapié en la reciclabilidad, la adaptabilidad al comercio electrónico y una mayor comodidad para el consumidor.
- Septiembre de 2023: Como parte de su expansión continua en América del Norte, Axium Packaging anunció la construcción de una nueva planta en Brampton, Ontario. Axium se especializa en una variedad de soluciones de envasado, utilizando técnicas como moldeo por inyección, moldeo por inyección-soplado y moldeo por extrusión-soplado. Sus ofertas atienden diversas necesidades, desde pequeños viales hasta contenedores de paredes gruesas, incluidos tapones y tubos, y sirven a sectores como alimentos, cuidado personal y productos de higiene.
Líderes de la industria canadiense de envases de plástico rígido
Berry Global Inc.
aptar grupo inc.
Grupo Amcor GmbH
Empresa de embalaje Graham
Compañía de Productos Sonoco
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2024: Pelliconi, un fabricante italiano de tapas y cierres, adquirió los activos de producción de Novembal en Estados Unidos y Canadá. Novembal se especializa en el diseño y la producción de tapas de plástico. Con esta adquisición, Pelliconi pretende fortalecer su presencia en el sector de los cierres de plástico y ampliar su alcance en América del Norte. Novembal opera plantas en Peoria, Arizona, y Rawdon, Quebec, Canadá, que complementan las instalaciones existentes de Pelliconi en Orlando, Florida.
- Octubre de 2023: The Coca-Cola Company, un fabricante líder de bebidas carbonatadas, anunció su iniciativa de introducir botellas fabricadas con plástico 100 % reciclado en todo Canadá. A partir de principios de 2024, la empresa tiene previsto producir todas sus botellas de bebidas gaseosas de 500 ml utilizando plástico 100 % reciclado, aunque las tapas y las etiquetas no se incluirán en este material reciclado. Esta decisión de lanzar botellas fabricadas íntegramente con plástico reciclado se produce poco después de la introducción por parte de Coca-Cola Canadá de las botellas DASANI, también fabricadas con plástico 100 % reciclado, que se lanzaron en el país el año anterior.
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Alcance del informe sobre el mercado de envases rígidos de plástico en Canadá
El estudio clasifica el mercado de envases de plástico rígido por materias primas como PP, PE, PET y otras. Estos materiales encuentran aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales, incluidos alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos, artículos de tocador y más en todo el país. La investigación profundiza en los impulsores clave del crecimiento y los actores destacados de la industria, lo que refuerza las estimaciones de mercado y las proyecciones de crecimiento para el período de pronóstico. Estas estimaciones y proyecciones de mercado, ancladas en datos del año base, se derivan a través de metodologías tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba.
El mercado de envases de plástico rígido de Canadá está segmentado por tipo de producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios a granel (IBC), tambores, paletas y otros tipos de productos ((blísteres y paquetes de almeja, tubos de plástico rígidos y cubos, entre otros)), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido) e industrias de uso final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios ((productos para el hogar y logística, entre otros)). El tamaño del mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
Por producto
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos, entre otros) |
Por material
| Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y etileno alcohol vinílico (EVOH), entre otros) |
Por industria de uso final
| Comida |
| Bebidas |
| Sector Sanitario |
| Cosmética y Cuidado Personal |
| Industrial (Química, Agricultura, y Aceites y Lubricantes, Entre Otros) |
| Maquinaria de construcción usada |
| Motorium |
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar y logística, entre otras) |
| Por producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos, entre otros) | ||
| Por material | Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y etileno alcohol vinílico (EVOH), entre otros) | ||
| Por industria de uso final | Comida | |
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial (Química, Agricultura, y Aceites y Lubricantes, Entre Otros) | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar y logística, entre otras) | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico rígido de Canadá?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Canadá alcance los 2.50 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.01 % para llegar a 2.90 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido de Canadá?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Canadá alcance los 2.50 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de Canadá?
Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Amcor Group GmbH, Graham Packaging Company y Sonoco Products Company son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de Canadá y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Canadá se estimó en 2.42 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de Canadá para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Canadá para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido de Canadá
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de Canadá en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de Canadá incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
