Tamaño y participación del mercado de viajes y turismo de Canadá
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 16.38 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 17.36 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 1.17% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de viajes y turismo de Canadá por Mordor Intelligence
El mercado de viajes y turismo de Canadá ascendió a USD 16.38 millones en 2025 y está en camino de alcanzar los USD 17.36 millones para 2030, lo que refleja una modesta CAGR del 1.17 % que subraya la resiliencia del sector y el impulso constante proporcionado por programas federales específicos. [ 1 ]Fuente: Gobierno de Canadá, “Estrategia de crecimiento del turismo”, canada.ca.La eliminación por parte del gobierno del precio federal del carbono al consumidor, vigente a partir del 1 de abril de 2025, reduce los costos de transporte, mientras que un Programa de Crecimiento Turístico de USD 108 millones para el período 2025-2028 canaliza recursos hacia infraestructura regional, capacitación de la fuerza laboral y marketing de destinos. [ 2 ]Fuente: Estadísticas Canadá, “Indicador de viajes mensuales de visitantes”, statcan.gc.ca.La confianza del consumidor se ve reforzada por la debilidad del dólar canadiense, que amplía los presupuestos de viajes entrantes, y las mejoras en el procesamiento digital de visas reducen la fricción en las llegadas de larga distancia. Las asignaciones de capital también fortalecen las ofertas experienciales lideradas por indígenas, diferenciando aún más el mercado de viajes y turismo de Canadá de otros destinos similares.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, los viajes de vacaciones y ocio lideraron con una participación de ingresos del 58.67 % en 2024, mientras que se proyecta que el turismo de aventura y el ecoturismo se expandirán a una CAGR del 9.52 % hasta 2030 en el mercado de viajes y turismo de Canadá.
- Por canal de reserva, las agencias de viajes en línea tenían el 47.52% de la participación del mercado de viajes y turismo de Canadá en 2024, mientras que las aplicaciones móviles de proveedores directos registran la CAGR proyectada más alta, del 11.86% hasta 2030.
- Por origen turístico, los visitantes nacionales representaron el 67.70% del volumen de 2024, mientras que se espera que las llegadas internacionales aumenten a una tasa compuesta anual del 9.90% hasta 2030 en el mercado de viajes y turismo de Canadá.
- Por modo de transporte, el aire capturó una participación del 52.56% en 2024, y el ferrocarril avanzó a una CAGR del 8.12% hasta 2030 en el mercado de viajes y turismo de Canadá.
- Por alojamiento, los hoteles y moteles controlaron el 61.71% de las acciones en 2024; los alquileres vacacionales y el uso compartido de viviendas se expandieron más rápidamente con una CAGR del 10.95% hasta 2030 en el mercado de viajes y turismo de Canadá.
- Por provincia de destino, Ontario tuvo una participación del 33.70 % en 2024, mientras que se prevé que el norte de Canadá registre una CAGR del 8.40 % hasta 2030 en el mercado de viajes y turismo de Canadá.
- El mercado de viajes y turismo de Canadá exhibe una concentración moderada con cinco actores dominantes como Air Canada, Expedia Group, Marriott International, WestJet Airlines Ltd. y Accor SA manteniendo posiciones de mercado significativas en sus respectivos segmentos.
Tendencias y perspectivas del mercado de viajes y turismo de Canadá
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La expansión de las visas electrónicas y las eTA impulsa las llegadas de larga distancia | 0.30% | Nacional, con concentración en Vancouver, Toronto, Montreal | Mediano plazo (2-4 años) |
| Un CAD más débil atrae a turistas estadounidenses y europeos | 0.20% | Nacional, con énfasis en regiones fronterizas y grandes ciudades | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Inversiones de capital de la Estrategia Federal de Crecimiento del Turismo 2030 | 0.20% | Nacional, con énfasis en comunidades rurales e indígenas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El auge del turismo experiencial liderado por indígenas | 0.20% | Norte de Canadá, Columbia Británica, Alberta | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento del segmento de alojamientos remotos de lujo | 0.10% | Norte de Canadá, Columbia Británica, áreas silvestres remotas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Asociaciones intermodales entre aerolíneas y ferrocarriles que facilitan itinerarios multiciudad | 0.10% | Nacional, con foco en los principales corredores de transporte | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
La expansión de las visas electrónicas y las eTA impulsa las llegadas de larga distancia
Las autorizaciones electrónicas simplificadas acortan los plazos de tramitación de visas e incentivan los viajes espontáneos, especialmente desde los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica. Las visitas a los territorios canadienses ascendieron a 180,000 en el segundo trimestre de 2, frente a las 2024 del año anterior, con un gasto de 152,000 millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra que los puntos de entrada digitales se traducen en flujos tangibles de visitantes. Los aeropuertos de Vancouver, Toronto y Montreal son los beneficiarios inmediatos, pero el flujo de ingresos llega a ciudades secundarias a través de itinerarios extendidos que conectan el transporte ferroviario y el autobús. La alineación de políticas con los países del G127.7 posiciona al mercado canadiense de viajes y turismo para obtener ganancias de competitividad hasta 7.
Inversiones de capital de la Estrategia Federal de Crecimiento del Turismo 2030
El Programa de Crecimiento Turístico, con un presupuesto de 108 millones de dólares, multiplica el PIB regional financiando redes de senderos, centros de visitantes y atracciones turísticas durante todo el año. El 15 % de los fondos se reserva para proyectos liderados por indígenas. Entre las subvenciones recientes se incluyen 2.3 millones de dólares a 23 proyectos en el sur de Ontario y 4.8 millones de dólares a empresas en Columbia Británica. Estas inversiones prolongan la temporada alta, reducen la concentración excesiva en lugares emblemáticos y protegen el mercado canadiense de los ciclos económicos.
El auge del turismo experiencial liderado por indígenas
El turismo indígena generó 1.7 millones de dólares en PIB en 2022 y generó 32,000 empleos, pero aún tiene margen de crecimiento en comparación con los indicadores de Nueva Zelanda o Australia. Las subvenciones de la Línea de Experiencias Turísticas Indígenas de Firma, de hasta 755,000 dólares, impulsan el desarrollo de productos que abarcan desde alojamientos culturales hasta excursiones guiadas de vida silvestre. Estas ofertas captan la creciente demanda de viajes auténticos y sostenibles e inyectan nuevos empleos en las comunidades rurales y del norte, manteniendo un mayor valor económico dentro del mercado de viajes y turismo de Canadá.
Asociaciones intermodales entre aerolíneas y ferrocarriles que facilitan itinerarios multiurbanos
El Plan Departamental 2024-2025 de Transporte Canadá destina fondos al etiquetado directo de equipaje, controles fronterizos biométricos y corredores ferroviarios de alta frecuencia. [ 3 ]Fuente: Transporte Canadá, “Plan Departamental 2024-25”, tc.canada.ca.La coordinación entre aerolíneas y Via Rail reduce los tiempos de transbordo, lo que permite a los visitantes combinar rutas urbanas y circuitos naturales en un solo viaje. Los primeros proyectos piloto entre Toronto y Montreal muestran mejoras en el factor de ocupación y ahorro de carbono que se ajustan a los objetivos climáticos nacionales, ampliando la combinación modal en el mercado canadiense de viajes y turismo.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez crónica de mano de obra en el sector hotelero | -0.40% | Nacional, con graves impactos en comunidades turísticas y grandes ciudades | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Límites de capacidad de franjas horarias y pistas en aeropuertos YYZ e YVR | -0.20% | Toronto Pearson (YYZ), Vancouver (YVR), con efectos indirectos a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| El aumento del impuesto al carbono aumenta las tarifas aéreas nacionales | -0.10% | Nacional, con mayor impacto en rutas nacionales de larga distancia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El sobreturismo limita las actividades en Banff y Niágara | -0.10% | Parque Nacional Banff, región de las Cataratas del Niágara | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Escasez crónica de mano de obra en el sector hotelero
Statistics Canada informa que el 37.3 % de los negocios de alojamiento y restauración prevén obstáculos para contratar personal cualificado, lo que prolonga los tiempos de espera y reduce la capacidad, especialmente en centros turísticos de montaña y grandes núcleos urbanos. Los flujos federales de inmigración y los subsidios a la matrícula intentan cubrir estas carencias, pero la asequibilidad de la vivienda sigue siendo una barrera estructural. Si no se aborda, la inflación salarial podría erosionar los márgenes de beneficio en el mercado canadiense de viajes y turismo.
El exceso de turismo limita las actividades en Banff y Niágara
Parques Canadá y las agencias provinciales introdujeron sistemas de reserva diaria, cupos de estacionamiento y requisitos de transporte que limitan el flujo de visitantes durante las temporadas altas. Estos límites protegen los ecosistemas, pero también limitan el potencial de ingresos, lo que obliga a los operadores a explorar sitios alternativos como Waterton Lakes o el condado de Prince Edward. La redistribución apoya la diversificación geográfica; sin embargo, los controles de aglomeraciones aún reducen en 0.1 puntos porcentuales las perspectivas de crecimiento del mercado canadiense de viajes y turismo.
Análisis de segmento
Por tipo: La política gubernamental impulsa el crecimiento experiencial
El turismo de aventura y ecoturismo registró una perspectiva de CAGR del 9.52%, eclipsando los viajes vacacionales tradicionales, a pesar de que las vacaciones y el ocio capturaron el 58.67% del mercado de viajes y turismo de Canadá en 2024. Las subvenciones del Fondo de Turismo Indígena y los corredores de conservación de la vida silvestre respaldan nuevas excursiones de varios días que atraen a visitantes de alto rendimiento.
La estrategia federal de turismo prioriza la oferta experiencial mediante la inversión en infraestructura y el apoyo al marketing para destinos regionales. El Programa de Crecimiento Turístico se dirige específicamente a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan productos y experiencias turísticas locales, a través de las siete agencias de desarrollo regional de Canadá. Este enfoque coordinado impulsa el crecimiento del turismo de aventura y el ecoturismo, mejorando el acceso a destinos remotos y manteniendo al mismo tiempo estándares de sostenibilidad ambiental alineados con los objetivos climáticos de Canadá.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Booking Channel: Inversión en infraestructura digital
Las agencias de viajes en línea representaron el 47.52 % de las reservas de 2024; sin embargo, se prevé que las aplicaciones móviles de proveedores directos aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.86 %, reduciendo la brecha en el mercado canadiense de viajes y turismo. Las aerolíneas y las cadenas hoteleras están implementando aplicaciones de fidelización que reducen las comisiones e impulsan las ventas de servicios complementarios.
Un programa federal de adopción digital de 500 millones de dólares compensa los costos de desarrollo de los pequeños operadores, fomentando la paridad de plataformas entre multinacionales y hoteles independientes. El registro móvil rápido, los cambios de itinerario activados por voz y las ventas adicionales impulsadas por IA aumentan la fidelidad del consumidor y el valor de las transacciones en el mercado canadiense de viajes y turismo.
Por origen turístico: Impacto de la política monetaria
Los residentes nacionales aportaron el 67.70 % de los visitantes de 2024, pero se proyecta que las llegadas internacionales se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.90 %, lo que refleja el poder adquisitivo generado por la depreciación del dólar canadiense y la mayor rapidez en la aprobación de visas. El volumen de viajes desde Estados Unidos, Francia e India ha superado al de otros mercados emisores, impulsado por campañas de marketing específicas. El Programa de Crecimiento Turístico se centra tanto en el desarrollo del mercado nacional como en la atracción de visitantes internacionales mediante la ejecución coordinada de agencias de desarrollo regional, que prioriza productos y experiencias turísticas comunitarias.
Las políticas gubernamentales de inmigración y las mejoras en el procesamiento de visas impulsan el crecimiento del turismo internacional, mientras que el turismo nacional se beneficia de las iniciativas de marketing federales y provinciales. El Programa de Crecimiento Turístico se centra tanto en el desarrollo del mercado nacional como en la atracción de visitantes internacionales mediante la coordinación de las agencias de desarrollo regional, priorizando los productos y experiencias turísticas comunitarias.
Por modo de transporte: Prioridad de inversión en infraestructura
El transporte aéreo mantuvo una participación del 52.56 % en 2024, pero el ferrocarril se perfila para el mayor ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.12 %, gracias a la financiación de corredores de alta frecuencia. Los viajeros conscientes de las emisiones de carbono prefieren los trenes nocturnos con camarote que conectan Montreal, Quebec y Halifax.
Las conexiones entre aeropuertos y ferrocarriles reducen la fricción en las escalas y fomentan los itinerarios multiciudad, lo que aumenta la duración promedio de la estancia. Estas mejoras modales elevan la calidad del servicio en el mercado de viajes y turismo de Canadá, a la vez que distribuyen la carga de visitantes de forma más equitativa entre los centros de conexiones. La política federal de transporte prioriza la conectividad intermodal y las opciones de transporte sostenible que apoyan los objetivos del sector turístico. La Estrategia Nacional de la Cadena de Suministro incluye mejoras en el transporte ferroviario de pasajeros, mientras que las inversiones en infraestructura aeroportuaria abordan las limitaciones de capacidad en los principales centros de conexiones, creando redes de transporte integradas que mejoran la experiencia de los visitantes y la eficiencia operativa.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Alojamiento: Evolución del marco regulatorio
Los hoteles y moteles representaron el 61.71 % del mercado canadiense de viajes y turismo en 2024; sin embargo, se proyecta que los alquileres vacacionales y las viviendas compartidas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.95 %. El Fondo de Control de Alquileres a Corto Plazo, dotado con 50 millones de dólares estadounidenses, se centra en los anuncios que no cumplen con las normas, incentivando a los anfitriones a obtener licencias o a ofrecer alojamiento a largo plazo.
Las plataformas de cumplimiento que automatizan las remesas de impuestos y las inspecciones de seguridad profesionalizan el segmento, mientras que los hoteles responden con precios dinámicos y experiencias locales personalizadas. El equilibrio regulatorio estabiliza el inventario y sustenta la elección del consumidor en el mercado canadiense de viajes y turismo.
Análisis geográfico
El liderazgo de Ontario se basa en una red de inversiones federales y provinciales en centros de convenciones, transporte público y festivales culturales. En marzo de 2025, más de 2.3 millones de dólares estadounidenses en financiación para 23 proyectos regionales ampliaron la capacidad de eventos más allá del área metropolitana de Toronto. La proximidad transfronteriza con Estados Unidos aumenta aún más el volumen de visitas, especialmente para escapadas de fin de semana y viajes de compras.
Columbia Británica combina su estatus de puerta de entrada al Pacífico con sólidas redes de turismo indígena, respaldadas por más de 4.8 millones de dólares en subvenciones de PacifiCan. Las mejoras en la infraestructura de cruceros en Canada Place aumentan las llegadas en temporada media, mientras que los corredores vinícolas y de recreación al aire libre distribuyen los flujos de visitantes hacia el interior. Estas dinámicas amplían la contribución provincial al mercado de viajes y turismo de Canadá y alivian la presión sobre el centro de Vancouver.
El norte de Canadá presenta la trayectoria más rápida, impulsada por el límite de proyectos de hasta 6 millones de dólares de CanNor, que financia albergues durante todo el año, caminos de invierno y centros de desarrollo de habilidades. Los territorios recibieron 180,000 visitas de no residentes en el segundo trimestre de 2, con una inversión de 2024 millones de dólares, lo que demuestra el creciente interés mundial por la observación de auroras y la inmersión cultural. El énfasis federal en la reconciliación y el diseño climáticamente inteligente protege los paisajes a la vez que impulsa la diversificación económica en el mercado canadiense de viajes y turismo.
Panorama competitivo
El mercado canadiense de viajes y turismo presenta una concentración moderada, con cinco actores dominantes: Air Canada, Expedia Group, Marriott International, WestJet Airlines Ltd. y Accor SA, que mantienen posiciones de mercado significativas en sus respectivos segmentos, a la vez que se enfrentan a una competencia cada vez mayor de disruptores emergentes y a las cambiantes preferencias de los consumidores. La expansión estratégica de Air Canada de sus alianzas intermodales en Europa y Asia sienta las bases para las solicitudes nacionales. Las cadenas hoteleras implementan estrategias de conversión en medio de la incertidumbre económica, y los ejecutivos informan que el 40 % de las firmas del primer trimestre corresponden a conversiones en lugar de nuevas construcciones, lo que indica un enfoque en la eficiencia del capital durante ciclos de desarrollo complejos.
Las empresas indígenas ganan visibilidad mediante cláusulas de contratación preferencial y presupuestos de marketing específicos, lo que complica las jerarquías competitivas tradicionales. Las subvenciones para el desarrollo de experiencias culturales impulsan a nuevos participantes, enriqueciendo así la oferta de productos dentro del mercado canadiense de viajes y turismo. Las inversiones de Transport Canada en la cadena de suministro favorecen a las aerolíneas que pueden interconectar los segmentos ferroviario y aéreo, mientras que los grupos hoteleros aprovechan los ecosistemas de fidelización para captar reservas directas. A pesar de las oleadas de consolidación selectivas, los operadores independientes mantienen su influencia, garantizando una estructura equilibrada dentro del mercado canadiense de viajes y turismo.
Líderes de la industria de viajes y turismo de Canadá
-
Air Canada
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Grupo de Expedia
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Marriott International
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WestJet Airlines Ltd
-
Accor SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2024: La Asociación de la Industria Turística de Canadá obtuvo un Fondo para la Atracción de Convenciones Internacionales de 10 millones de dólares, que se espera que genere un impacto económico directo de 122.2 millones de dólares a partir de 21 convenciones programadas para 2025-2030.
- Octubre de 2024: La Agencia de Desarrollo Económico del Norte de Canadá abrió su Manifestación de Interés 2025-2026, destinando hasta USD 6 millones por proyecto turístico centrado en prioridades de crecimiento lideradas por la comunidad.
Alcance del informe sobre el mercado de viajes y turismo de Canadá
El mercado de viajes y turismo es la aplicación sistemática y coordinada de políticas comerciales por parte de organizaciones turísticas públicas y privadas que operan a nivel local, regional, nacional o internacional con el fin de lograr la mejor satisfacción de las necesidades de grupos turísticos identificables y, al hacerlo, para obtener una rentabilidad adecuada.
El mercado de viajes y turismo de Canadá está segmentado por tipo (ocio, educación, negocios, deportes, turismo médico y otros tipos), por aplicación (internacional, nacional) y por reserva (en línea, fuera de línea). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Tipo | Vacaciones / Ocio |
| Visitar a amigos y familiares | |
| Viaje de negocios | |
| Reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) | |
| Aventura y Ecoturismo | |
| Por canal de reserva | Agencias de viajes en línea (OTA) |
| Proveedor directo (sitios web de aerolíneas y hoteles) | |
| Agencias de viajes tradicionales | |
| Por origen turístico | Residentes nacionales |
| Llegadas internacionales | |
| Por Modo de Transporte | Carga Aérea |
| Carretera | |
| Carril | |
| Agua (cruceros y ferries) | |
| Por tipo de alojamiento | Hoteles y Moteles |
| Alquileres vacacionales y viviendas compartidas | |
| Hostales y alojamiento económico | |
| Campings y parques de casas rodantes | |
| Por provincia de destino | Ontario |
| Quebec | |
| Columbia Británica | |
| Norte de canadá | |
| Otros - Leecork |
| Vacaciones / Ocio |
| Visitar a amigos y familiares |
| Viaje de negocios |
| Reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) |
| Aventura y Ecoturismo |
| Agencias de viajes en línea (OTA) |
| Proveedor directo (sitios web de aerolíneas y hoteles) |
| Agencias de viajes tradicionales |
| Residentes nacionales |
| Llegadas internacionales |
| Carga Aérea |
| Carretera |
| Carril |
| Agua (cruceros y ferries) |
| Hoteles y Moteles |
| Alquileres vacacionales y viviendas compartidas |
| Hostales y alojamiento económico |
| Campings y parques de casas rodantes |
| Ontario |
| Quebec |
| Columbia Británica |
| Norte de canadá |
| Otros - Leecork |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de viajes y turismo de Canadá?
El mercado de viajes y turismo de Canadá alcanzará los 16.38 millones de dólares en 2025.
¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado?
Se proyecta que se expandirá a una tasa compuesta anual del 1.17% y alcanzará los USD 17.36 mil millones en 2030.
¿Qué provincia atrae más turistas?
Ontario lidera con un 33.70% de participación de destino, respaldado por una sólida infraestructura y programación de eventos.
¿Qué segmento está creciendo más rápido?
El turismo de aventura y el ecoturismo son los tipos de turismo de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.52 % proyectada hasta 2030.
¿Cómo apoya el gobierno federal el crecimiento del turismo?
A través del Programa de Crecimiento del Turismo de 108 millones de dólares, la expansión de la visa electrónica, fondos de turismo indígena e importantes inversiones en infraestructura de transporte.
