Análisis del tamaño y la participación del mercado de viajes y turismo de Canadá: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de viajes y turismo de Canadá

La expansión de las visas electrónicas y las eTA impulsa las llegadas de larga distancia

Canadá eliminó el requisito de la eTA el 15 de marzo de 2025 para viajeros de bajo riesgo que hubieran tenido una visa canadiense en la última década o poseyeran una visa de no inmigrante válida de los Estados Unidos, eliminando lo que el gobierno identificó como una barrera para viajar que disuadía las reservas de último minuto y generaba frustración. Esta exención se aplica a un estimado de 200 000 a 300 000 visitantes anualmente y se proyecta que generará USD 1600 millones en nuevos ingresos turísticos durante diez años al simplificar la entrada para mercados con credenciales de seguridad establecidas. El procesamiento inicial más rápido en los canales establecidos también apoya una mayor conversión de intenciones de último minuto a reservas confirmadas para viajes de larga distancia ^{[2] “Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection Regulations”, Canada Gazette, gazette.gc.ca} . El cambio se alinea con el enfoque de la industria en atraer viajeros premium que prefieren controles de documentos simplificados y llegadas predecibles. Esta medida política se complementa con la redistribución de la capacidad de las aerolíneas hacia los mercados extranjeros, lo que en conjunto impulsa el mercado de viajes y turismo de Canadá al mejorar el flujo de pasajeros procedentes de países de origen con alta propensión al turismo.

El debilitamiento del dólar canadiense atrae a turistas estadounidenses y europeos

Un dólar canadiense más débil mejora el atractivo de los precios de entrada para los visitantes estadounidenses y europeos, lo que impulsa la recuperación del tráfico de larga distancia y el gasto en ocio. Los datos mensuales de finales de 2025 indican un impulso en las llegadas aéreas internacionales, lo que sugiere un impulso cambiario que mejora las propuestas de valor en hoteles y restaurantes para los huéspedes extranjeros. Las aerolíneas están aprovechando esta combinación de demanda añadiendo rutas transatlánticas y transpacíficas, que amplían la oferta y aumentan la capacidad de asientos en corredores de alto rendimiento. Las iniciativas de marketing de destino aprovechan esta oportunidad para posicionar a Canadá como un destino de gran valor, a la vez que enfatizan los viajes responsables y los resultados comunitarios. A medida que las condiciones macroeconómicas se estabilizan, el canal cambiario sigue siendo un motor a corto plazo para el mercado de viajes y turismo de Canadá, ya que comprime los costos efectivos y fomenta las estancias más prolongadas de los visitantes internacionales. 

Inversiones de capital de la Estrategia Federal de Crecimiento del Turismo 2030

La Estrategia de Crecimiento Turístico canaliza USD 108 millones entre 2025 y 2028 hacia infraestructura, capacitación laboral y desarrollo de destinos con una reserva para proyectos liderados por indígenas, lo que aumenta la calidad de la oferta y dispersa la demanda más allá de los principales centros. Agencias regionales como PacifiCan se están enfocando en la recreación al aire libre y productos de extensión de temporada para distribuir los flujos de visitantes de manera más uniforme y fortalecer el turismo en comunidades más pequeñas. La Estrategia paralela de crecimiento duradero del turismo 2025-2030 de Quebec destina USD 138 millones durante cinco años, incluidos USD 80 millones para festivales y eventos para impulsar la visibilidad internacional y USD 24 millones para atracciones turísticas, complementando los gastos federales ^{[3] “Sustainable Tourism Growth Strategy 2025–2030,” Gouvernement du Québec, tourismeoutaouais.com} . El plan Forward Motion de Ontario apunta a un crecimiento anual del 4% en el gasto de los visitantes hasta 2030 mediante la mejora de los enlaces de transporte, el impulso de las canteras de talento y la atracción de inversiones a los activos del destino. Las iniciativas de Transport Canada en materia de facilitación intermodal y tecnologías fronterizas, junto con los avances en el corredor Toronto-Montreal, tienen como objetivo mejorar la experiencia del transporte público y apoyar los itinerarios multiciudad en el mercado de viajes y turismo de Canadá.

El auge del turismo experiencial liderado por indígenas

El turismo indígena generó USD 1.7 mil millones en PIB en 2022, pero la contribución del sector en 2023 cayó a USD 1.3 mil millones, por debajo de los niveles de 2014, debido a la lenta recuperación de la pandemia y las presiones arancelarias de Estados Unidos, lo que expone una década de impulso perdido a pesar de la alta demanda mundial de experiencias culturales auténticas. La inversión federal sostenida y la coordinación a nivel nacional están reconstruyendo el turismo indígena, con un compromiso histórico de siete años de USD 24.33 millones (CAD 35 millones) por año que financia el desarrollo del mercado, medidas de fuerza laboral y acreditación de calidad ^{[4] Asociación de Turismo Indígena de Canadá, “Plan Operativo 2025–26”, indigenoustourism.ca} . El programa de acreditación Original Original recibe apoyo dedicado para expandir la lista de experiencias certificadas, que establece estándares confiables y permite precios premium para ofertas culturales auténticas. Las iniciativas provinciales y las subvenciones específicas complementan la financiación nacional al respaldar a emprendedores, instalaciones y capacidad empresarial en comunidades con un fuerte potencial de visitantes. Las alianzas, los programas y la capacitación impulsados ​​por organizaciones en Alberta señalan un camino escalable donde los operadores indígenas satisfacen la demanda de experiencias de bajo impacto y alto valor. La expansión del marketing y la distribución fomentará una mayor utilización de los recursos existentes y ampliará la oferta en regiones remotas, lo que refuerza la diversidad en el mercado de viajes y turismo de Canadá.

Escasez crónica de mano de obra en la hostelería

Los servicios de alojamiento y restauración siguen reportando brechas persistentes de contratación, lo que reduce las horas de operación y los niveles de servicio durante las temporadas altas de viajes. Los operadores responden con la automatización de los flujos de trabajo de atención al cliente y modelos de servicio simplificados; sin embargo, estas soluciones no compensan por completo la presión sobre la ocupación ni los salarios. La tensión financiera sigue siendo visible en el sector de la restauración, donde una gran parte de los establecimientos opera con márgenes estrechos o pérdidas debido a los elevados costos de insumos y nómina. Las asociaciones hoteleras provinciales también reportan un clima de debilidad a corto plazo, ya que muchos establecimientos planean un rendimiento estable en lugar de un rendimiento más sólido. Por lo tanto, el cuello de botella laboral limita la productividad durante los picos de demanda y lastra la trayectoria de crecimiento del mercado canadiense de viajes y turismo. 

Límites de capacidad de pistas y franjas horarias del aeropuerto en YYZ e YVR

La asignación de franjas horarias en los aeropuertos más concurridos de Canadá limita la entrada de nuevas aerolíneas y limita el aumento de frecuencias competitivas en rutas de alta demanda. La concentración del mercado en corredores nacionales clave reduce la competencia tarifaria, y los análisis indican que la incorporación de un competidor a una ruta puede reducir las tarifas, lo que indica una demanda latente en mercados con restricciones. Los cargos por usuario, como las tasas de mejora aeroportuaria y las tasas de navegación, representan una parte importante de las estructuras de costos de las aerolíneas y dificultan la economía de las rutas, especialmente para las nuevas incorporaciones o las de bajo costo. Las mejoras incrementales de infraestructura mejoran la seguridad y las operaciones, pero no amplían inmediatamente la capacidad de franjas horarias en horas punta, por lo que el crecimiento de la oferta se sitúa por debajo del crecimiento de la demanda en los principales centros de conexión. Este efecto representa un obstáculo considerable para el mercado canadiense de viajes y turismo cuando el apetito por los viajes internacionales es sólido. 

Análisis de segmento

Por servicios: el gasto experiencial supera al transporte

El transporte representó el 42.63 % de la cuota de mercado de viajes y turismo de Canadá en 2025, gracias a la ampliación de las redes de las aerolíneas y el restablecimiento de la conectividad de larga distancia en los corredores transatlánticos y transpacíficos. Air Canada se expandió a 126 destinos globales para el verano de 2026, incluyendo nuevas rutas desde Montreal y Toronto que aumentan el acceso directo a los mercados europeos y de ocio. WestJet anunció nuevos servicios desde Toronto y Halifax a múltiples capitales europeas que aprovechan la gama de nuevos aviones de fuselaje estrecho para operaciones transatlánticas. Estas medidas aumentan la oferta de asientos en rutas de larga distancia y favorecen una mayor dispersión de visitantes más allá de las ciudades de entrada. Al mismo tiempo, la categoría Otros, que incluye actividades de ocio, entretenimiento, compras y tarifas para convenciones, es la línea de servicio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.10 % hasta 2031, lo que indica una transición constante hacia un gasto basado en la experiencia en el mercado de viajes y turismo de Canadá.

Los servicios de alojamiento y restauración reflejan condiciones mixtas que están mejorando gracias a programas específicos. Destination British Columbia reporta sólidas contribuciones del sector y crecimiento del empleo, respaldados por la coordinación del marketing y el desarrollo de productos en todas las regiones. La financiación para la aplicación de la normativa en alquileres a corto plazo busca reequilibrar la oferta hacia operadores y comunidades reguladas, lo que se espera que mejore el cumplimiento normativo y la transparencia del mercado. Los márgenes de beneficio de los servicios de restauración siguen bajo presión, lo que influye en los horarios y las estrategias de menú a medida que los operadores se ajustan a los costos y las condiciones laborales. La recuperación del transporte ferroviario de pasajeros continúa a pesar de las interrupciones climáticas y laborales, y los programas intermodales están ampliando la red accesible para los visitantes. El resultado neto es una combinación más saludable que impulsa el mercado de viajes y turismo de Canadá, ya que el gasto en experiencias crece más rápido que el gasto en transporte.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: El turismo de aventura y ecoturismo cobra impulso gracias al impulso indígena

Los viajes vacacionales y de ocio representaron el 45.27% de la segmentación por tipo en 2025, mientras que el turismo de aventura y ecoturismo registró el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.37% hasta 2031. Los programas nacionales promueven itinerarios culturalmente auténticos y de bajo impacto, y la acreditación Original Original ayuda a los compradores a identificar productos de alta calidad liderados por indígenas. Las estrategias provinciales financian festivales, atracciones y la extensión de la temporada, lo que sustenta la demanda fuera de los picos de verano y fomenta la resiliencia. Los eventos empresariales reciben un enfoque adicional con fondos nacionales para la modernización de atracciones y recintos para convenciones en las principales ciudades. Esta combinación de segmentos de ocio y alto rendimiento fortalece el mercado canadiense de viajes y turismo a medida que los productos evolucionan hacia una mayor participación y un turismo responsable.

Las visitas de familiares y amigos, así como los viajes de negocios, se benefician de los impulsos demográficos y políticos, como el marketing de destinos y la conectividad global. Los proyectos de infraestructura para convenciones en mercados clave liberan la capacidad para grandes eventos y generan beneficios indirectos para alojamiento, gastronomía y atracciones. Las organizaciones de turismo indígena priorizan la capacitación, la acreditación y los vínculos con el mercado para que las ofertas comunitarias se expandan de forma sostenible. La coordinación a nivel de destino promueve un crecimiento equilibrado entre temporadas y geografías, lo que estabiliza los resultados en una oferta de productos más diversa. En conjunto, estos elementos impulsan una creciente participación de los viajes basados ​​en experiencias dentro de la industria de viajes y turismo de Canadá, a la vez que mantienen la base principal del turismo de ocio.

Por canal de reserva: las OTA mantienen su dominio digital

Las agencias de viajes en línea representaron el 42.90 % de las reservas de 2025 y están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.01 %, lo que refleja el fuerte uso de agregadores por parte de los consumidores para búsquedas, descubrimiento de precios y planificación de última hora. El uso de las OTA se ve reforzado por la adopción de dispositivos móviles y las funciones integradas que simplifican la comparación y el pago, mientras que los proveedores invierten en canales directos mediante programas de fidelización y mejoras en los productos a bordo. Air Canada mejoró su oferta directa en 2025 mejorando los servicios a bordo e implementando wifi de alta velocidad en Norteamérica para aumentar la diferenciación y reforzar las reservas directas. Las agencias de viajes tradicionales desempeñan un papel fundamental en itinerarios complejos y viajes corporativos, donde la responsabilidad social, la coordinación de visados ​​y las tarifas negociadas son cruciales. Por lo tanto, la combinación de canales equilibra el alcance de los agregadores con las experiencias impulsadas por los proveedores, lo que respalda una sólida estructura de distribución en el mercado canadiense de viajes y turismo.

Los proveedores implementan incentivos de reserva directa y garantías de servicio para impulsar la conversión de la investigación a la compra en sus canales propios. Las OTA continúan invirtiendo en experiencias de aplicaciones y políticas flexibles que captan la demanda con poca antelación y los casos de uso de vacaciones laborales. Los viajes corporativos se reactivan con un enfoque en reuniones y convenciones, lo que aumenta la importancia del apoyo de las agencias y el contenido personalizado para los organizadores. La amplia adopción de herramientas digitales por parte de los pequeños operadores se ve impulsada por programas públicos y colaboraciones con proveedores que reducen las dificultades en la incorporación. En conjunto, estas fuerzas mantienen los canales de distribución de la industria de viajes y turismo de Canadá dinámicos y competitivos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por origen turístico: la resiliencia doméstica compensa la volatilidad en Estados Unidos

Los residentes nacionales representaron el 76.07 % del volumen del mercado en 2025, lo que subraya el papel estabilizador de los viajes intraprovinciales e interprovinciales. Las llegadas internacionales registraron el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.13 %, impulsadas por la simplificación de las eTA y una moneda favorable para el gasto en el mercado de destinos. Los datos mensuales de finales de 2025 indican un sólido dinamismo en las llegadas aéreas desde los mercados europeos y asiáticos, lo que refuerza la recuperación de los viajes de larga distancia. Los viajes a Estados Unidos muestran una debilidad periódica debido a factores económicos y de sentimiento más amplios, mientras que los mercados emisores no estadounidenses muestran un crecimiento más consistente. La diversificación de los orígenes refuerza la resiliencia del mercado canadiense de viajes y turismo en diferentes ciclos económicos.

Las organizaciones turísticas regionales y las aerolíneas configuran la demanda al enfocar la capacidad y el marketing donde la recuperación es más sólida. Las estrategias de distribución y la coordinación de políticas de visados ​​contribuyen a la conversión de la intención de viaje entre los viajeros de larga distancia, especialmente aquellos que buscan itinerarios con una rica cultura y naturaleza. Las inversiones específicas en activos y eventos regionales mejoran la conversión y la duración de la estancia en destinos secundarios. Las perspectivas a corto plazo se benefician de la alineación de políticas y una mayor conectividad que canalizan la demanda global hacia regiones canadienses específicas. Este posicionamiento mejora la sostenibilidad del mercado canadiense de viajes y turismo, que retorna a una senda de crecimiento estable.

Análisis geográfico

Ontario representó el 43.40 % del tamaño del mercado de viajes y turismo de Canadá en 2025, impulsado por el papel de Toronto en las finanzas, la cultura y la conectividad aérea. La estrategia Forward Motion de la provincia busca fortalecer las conexiones de transporte, la captación de talento y la competitividad de los destinos para lograr un crecimiento anual del 4 % en el gasto de los visitantes hasta 2030. Se prevé que Columbia Británica supere a sus pares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.17 % hasta 2031, gracias a las inversiones que favorecen los viajes responsables y la extensión de la temporada en diversas regiones, como las Islas del Golfo del Sur y Boundary Country. Quebec registró un sólido 2025 con un mayor gasto de los visitantes en la región de la Ciudad de Quebec y un sólido desempeño de los viajeros nacionales y del resto de Canadá. Los planes provinciales enfatizan la diferenciación cultural y la promoción coordinada en mercados internacionales prioritarios.

El norte de Canadá es un destino más pequeño en volumen, pero estratégico debido al turismo de auroras, las expediciones de vida silvestre y las alianzas con pueblos indígenas, respaldadas por vías de financiación federal que pueden alcanzar hasta 6 millones de dólares por proyecto. Los ecolodges de lujo en zonas remotas aprovechan sus historiales de seguridad y acceso exclusivo para justificar precios premium, lo que atrae a huéspedes de alto rendimiento de mercados globales. El Atlántico canadiense se beneficia de los cambios en los viajes nacionales y la actividad de cruceros que extienden la temporada más allá del verano, gracias al marketing regional y la infraestructura portuaria. Las estrategias federales y provinciales convergen en la dispersión de la demanda, lo que reduce la presión en los sitios saturados y distribuye el impacto económico. Por lo tanto, la combinación geográfica sustenta un crecimiento equilibrado con el riesgo en el mercado canadiense de viajes y turismo.

Una comparación de las dinámicas previas y posteriores a la recuperación muestra un reequilibrio gradual hacia los corredores de crecimiento del oeste y el norte, a medida que las políticas y las inversiones de capital se alinean con los objetivos comunitarios. Ontario y Quebec continúan anclando los volúmenes totales gracias a sus centros de distribución y a la escala de sus instalaciones, mientras que Columbia Británica y el norte de Canadá ofrecen tasas más rápidas gracias a nuevas líneas de productos. Este patrón mejora la resiliencia al diversificar la estacionalidad y los mercados de origen entre las provincias. El mercado canadiense de viajes y turismo se beneficia de un acceso más amplio gracias a las nuevas rutas internacionales y la conectividad intermodal, que reducen la duración total del viaje. El marco de políticas promueve un desarrollo equilibrado, alineado con la gestión ambiental y las prioridades comunitarias.

Panorama regulatorio

Canada's travel and tourism policy is shaped by federal leadership across immigration, transport, and parks, with coordination through program frameworks. The tourism portfolio sits with the Minister of Women and Gender Equality and Secretary of State (Small Business and Tourism), while Destination Canada operates as a federal Crown corporation under the Canadian Tourism Commission Act (2001) and supports national marketing and sector intelligence. A key inbound-travel lever is the March 15, 2025 eTA exemption for low-risk travelers with recent Canadian visas or valid United States non-immigrant visas, which reduces entry friction for vetted visitors.

On the development side, Canada 365, Welcoming the World. Every Day. (Tourism Growth Strategy 2030) uses a whole-of-government approach with a Ministerial Tourism Growth Council to align federal, provincial, and territorial actions. Funding is routed through mechanisms such as the Tourism Growth Program (announced in Budget 2023) administered by seven regional development agencies, alongside capital support for transport and community assets that affect tourism capacity and dispersal beyond major gateways.

Análisis de la cadena de valor

The Canada travel and tourism value chain covers demand generation (Destination Canada and provincial/territorial marketing organizations), distribution (OTAs, direct supplier channels, and traditional agencies), transport (airlines, rail, road, cruise and ferries), and on-the-ground services (accommodation, food and beverage, attractions, events, and tour operators). It is supported by a broad operating base of over 280,000 businesses across accommodation, food and beverage, recreation, travel services, and transportation, and performance is increasingly managed using shared data infrastructure such as the Canadian Tourism Data Collective for near-real-time analytics.

Upstream enablers include public infrastructure and investment platforms that shape capacity, access, and product quality. The Investing in Canada Infrastructure Program (CAD 180 billion) provides a long-run backbone for connectivity and community assets that tourism relies on, while Destination Canada targets nine primary leisure source markets (Australia, China, France, Germany, Japan, Mexico, South Korea, the United Kingdom, and the United States) to focus marketing and trade efforts. Constraints and cost pass-through show up at transport and labor nodes, where airport capacity limits, user-pay charges, and persistent hospitality labor shortages can affect throughput and service levels across the chain.