Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la piña enlatada: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de piña enlatada

La cría resiliente al clima acelera la estabilidad del suministro

Los programas avanzados de mejoramiento de piña aprovechan las tecnologías genéticas GRAS y los flujos de trabajo de cultivo de tejidos para crear variedades resistentes a temperaturas extremas y precipitaciones irregulares. Estos programas integran herramientas genéticas avanzadas para mejorar características como la tolerancia a la sequía, la resistencia a plagas y la calidad de la fruta, garantizando rendimientos constantes en condiciones ambientales adversas. Las investigaciones buscan mantener una producción óptima dentro del rango de temperatura de 20-30 °C y ampliar el cultivo a zonas que antes se consideraban marginales, ampliando así el alcance geográfico del cultivo de piña. Estos avances contrarrestan las debilidades de la cadena de suministro puestas de manifiesto por los recientes fenómenos climáticos, como el impacto de la tormenta tropical Sara en las operaciones de Honduras, que redujo drásticamente los volúmenes de piña de Dole incluso cuando los precios subieron. Los marcos regulatorios, como la aprobación del USDA APHIS a las variedades de fruta mejoradas mediante biotecnología, aceleran la comercialización en el ámbito del mejoramiento de frutas, lo que permite una entrega más rápida de variedades mejoradas al mercado.

El crecimiento de las marcas blancas transforma la dinámica del comercio minorista

La fruta enlatada de marca blanca se asegura una cuota de mercado del 20.9% en dólares y del 25.8% en unidades en las principales cadenas minoristas. Cabe destacar que el 93% de los minoristas buscan nuevos aumentos, dirigiéndose a los consumidores preocupados por el precio mediante la expansión de su oferta de marca blanca.^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Serie de Gastos Alimentarios", www.ers.usda.gov}Este impulso obliga a los fabricantes de marca a ajustar sus estructuras de costos para mantenerse competitivos. Buscan mantener la diferenciación de calidad centrándose en un posicionamiento premium e integrando la sostenibilidad en sus estrategias de producto para atraer a compradores con conciencia ambiental. Los mercados europeos están experimentando un aumento pronunciado en la penetración de las marcas blancas, impulsado por la demanda de los consumidores de alternativas asequibles. Esta tendencia impulsa a marcas consolidadas, como Del Monte, a compaginar la venta directa con los acuerdos de suministro de marcas blancas, asegurando así mantener su volumen de producción y adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado. Además, los obstáculos regulatorios, como las normas de certificación orgánica de la UE, actúan como barreras, beneficiando a los procesadores consolidados que ya cuentan con la infraestructura de certificación necesaria, lo que crea desafíos adicionales para los nuevos participantes.

Los formatos de una sola porción impulsan las primas por conveniencia

Los programas de comidas escolares ahora optan por envases individuales de fruta de 4 g que cumplen con los estándares de etiquetado de nutrición infantil y se adhieren a las disposiciones de la Ley de Compra Estadounidense, con un límite de contenido no nacional del 10 %. Esta preferencia institucional se alinea con la creciente tendencia hacia el consumo para llevar, que prioriza los envases con porciones controladas en lugar de las tradicionales latas familiares. Estas opciones individuales no solo ofrecen comodidad, sino que también ayudan a reducir el desperdicio de alimentos al ofrecer porciones premedidas fáciles de distribuir y consumir. En respuesta a los mandatos de sostenibilidad, han surgido innovaciones en los envases, como las latas de papel con un 88 % de reciclabilidad sin necesidad de papel de aluminio, garantizando al mismo tiempo la integridad del producto. Estos avances abordan las preocupaciones ambientales, manteniendo la durabilidad y la seguridad del envase. Además, las directrices de la FDA que promueven formulaciones con bajo contenido de azúcar en entornos institucionales están impulsando una transición hacia las variantes en jugo en lugar de las en almíbar denso, de acuerdo con los estándares nutricionales que priorizan el contenido natural de fruta. Este cambio refleja un énfasis más amplio en opciones de alimentos más saludables en las escuelas, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional general de las comidas servidas a los estudiantes.

Las inversiones de las industrias conserveras africanas se dirigen a los mercados regionales

Las instalaciones de procesamiento están estratégicamente ubicadas cerca de la costa, lo que las acerca a los florecientes mercados de consumo de Oriente Medio y África. Esta medida no solo reduce los costes de transporte y mitiga los riesgos cambiarios, sino que también refuerza la resiliencia de la cadena de suministro. La planta de Fresh Del Monte en Kenia se ha convertido en el principal centro de distribución de productos de piña preparados a Europa, África y Oriente Medio, lo que subraya la eficacia de las estrategias de centros regionales. Estas inversiones, además de beneficiarse de los acuerdos comerciales preferenciales y la reducción de los costes laborales, también cumplen las normas internacionales de seguridad alimentaria, con certificaciones como FSSC 22000 y GlobalG.AP. En países como Kenia y Ghana, los marcos regulatorios que promueven la inversión extranjera directa en el procesamiento agrícola están allanando el camino para la transferencia de tecnología y el crecimiento de la capacidad.

Volatilidad en las pérdidas de cultivos impulsada por El Niño en Tailandia y Filipinas

Los fenómenos de El Niño interrumpen las cadenas de suministro de piña enlatada, lo que provoca una importante volatilidad en la producción. Estas interrupciones se deben a las graves pérdidas de cosechas en Tailandia y Filipinas, los principales exportadores y centros de procesamiento de piña del mundo. En 2023, Tailandia experimentó una disminución significativa del 40% en la producción de piña, reduciéndose a tan solo 1.03 millones de toneladas. Esta disminución, impulsada por el calor extremo y la sequía, marcó la producción más baja del país en más de una década, lo que limitó el suministro mundial de piña enlatada. La situación empeoró en 2024, cuando la producción tailandesa disminuyó aún más, hasta unas 600,000-700,000 toneladas, un marcado contraste con el promedio histórico de 2 millones de toneladas. Esta drástica reducción obligó a las plantas procesadoras a lidiar con la escasa llegada de fruta, procesando solo entre 150 y 400 toneladas diarias. En consecuencia, los precios en origen se dispararon a niveles sin precedentes, alcanzando los 14-16 THB por kilogramo.

El metal puede generar presiones inflacionarias y márgenes

Los procesadores de América del Norte enfrentan una presión sostenida sobre sus márgenes debido a un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio importados, y el 70% de su acero para laminación en hojalata se obtiene internacionalmente.^{[ 2 ]Fuente: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, "El presidente Trump anuncia medidas enérgicas para abordar el comercio injusto de China", ustr.gov}Esto ha provocado un aumento de los costos de producción, obligando a los fabricantes a explorar alternativas rentables. En respuesta, los fabricantes están recurriendo a formatos de envasado alternativos, como los envases asépticos de Tetra Pak y el innovador aluminio ligero, que pueden reducir el uso de material hasta en un 8 % por unidad, reduciendo así los costos generales. Además, los marcos regulatorios, como los programas de responsabilidad extendida del productor, desempeñan un papel fundamental en las decisiones de selección de materiales. Estas regulaciones exigen a los fabricantes una mayor responsabilidad por la reciclabilidad y el impacto ambiental de sus materiales de envasado, lo que obliga a los procesadores a equilibrar las consideraciones de costo con la necesidad de cumplir con estrictas normas de cumplimiento ambiental.

Análisis de segmento

Por forma de producto: las rebanadas dominan a través de la demanda institucional

En 2024, las rodajas de piña enlatadas lideraron el mercado, con una participación del 46.15%, valorada en 1.75 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por la sólida demanda de los canales de restauración, donde el tamaño constante de las porciones es vital para la gestión de costes. Instituciones como escuelas, hospitales y servicios de catering prefieren las rodajas por su fiabilidad en el rendimiento del procesamiento, lo que mejora la eficiencia de las plantas conserveras. Los datos de 2019 a 2024 destacan esta tendencia, con las rodajas ganando terreno en los canales institucionales y alineándose con los estándares del USDA en los programas de alimentación escolar. Estos estándares priorizan que los productos cumplan con las etiquetas de nutrición infantil, lo que subraya la importancia de los formatos en rodajas. Además, los cambios en las directrices de la FDA sobre el contenido natural de la fruta han impulsado a los procesadores a ajustar las proporciones de jugo y jarabe, garantizando que las rodajas cumplan con los requisitos nutricionales y sean rentables para su uso a gran escala.

Mientras tanto, los trozos son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 9.48 % entre 2025 y 2030. Su auge se debe a su versatilidad; los trozos satisfacen tanto a los consumidores minoristas como a los operadores de servicios de alimentación que desean una fruta práctica y del tamaño de un bocado. Los trozos ofrecen una variedad de texturas distintiva, lo que los convierte en la opción preferida para platos combinados, refrigerios listos para comer y formulaciones de frutas mixtas. Esta tendencia fue evidente entre 2019 y 2024, ya que las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia formatos prácticos y del tamaño de un bocado. La demanda institucional se mantiene sólida, y el etiquetado del USDA favorece tamaños de trozos adecuados para las comidas escolares que cumplen con las normas. A medida que evolucionan los estándares nutricionales de la FDA, los trozos están preparados para la innovación, especialmente con ajustes en los jarabes y estrategias de etiquetado limpio. Su adaptabilidad en los sectores minorista, institucional e industrial posiciona a los trozos para un crecimiento sostenido que supera a otras categorías de piña enlatada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de embalaje: Las latas se enfrentan a la presión de la innovación

En 2024, las latas tradicionales dominaron el mercado de la piña enlatada, con una cuota del 69.51% y un valor de 2.63 millones de dólares. Su posición dominante se ve reforzada por cadenas de suministro globales consolidadas, una estabilidad de almacenamiento demostrada y décadas de confianza institucional. Si bien los formatos de envasado alternativos están en auge, las latas se benefician de la familiaridad del consumidor y de la eficiencia que ofrecen en la manipulación y distribución a granel. Entre 2019 y 2024, las latas crecieron a una modesta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.2%, lo que subraya su arraigado papel en el comercio minorista y la restauración. Innovaciones como el aligeramiento del acero, que permite a los principales procesadores ahorrar hasta 400 toneladas anuales, impulsan la rentabilidad sin comprometer la resistencia. Las alternativas al aluminio están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8%, lo que alinea a las latas con los objetivos y normativas de sostenibilidad modernos, como las directivas de responsabilidad ampliada del productor de la UE. Estos avances consolidan la posición dominante de las latas en medio de la creciente competencia.

Las tazas y frascos se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con proyecciones de una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.65 % entre 2025 y 2030. Su auge se debe a la creciente preferencia de los consumidores urbanos por la comodidad de las porciones individuales y el control de porciones. Los frascos de vidrio, con sus características de calidad y transparencia, atraen a los compradores preocupados por la salud, mientras que las tazas se adaptan al estilo de vida activo. Este posicionamiento premium no solo impulsa la rentabilidad de los procesadores, sino que también diversifica los envases, reduciendo la dependencia de las latas tradicionales. La presión regulatoria para el envasado sostenible amplifica aún más su atractivo, ya que los consumidores se inclinan por las opciones reciclables. Gracias a su versatilidad en los canales minoristas y especializados, se prevé que las tazas y frascos superen en crecimiento a las latas tradicionales, a pesar de partir de una cuota de mercado menor.

Por canal de distribución: el sector de servicios de alimentación acelera su crecimiento

En 2024, los canales minoristas dominaron el mercado de la piña enlatada, con una participación del 62.60%, valorada en 2.37 millones de dólares. Esta fortaleza se debe al amplio alcance de los supermercados e hipermercados, donde las marcas blancas, impulsadas por promociones agresivas, logran ventas notables. El amplio panorama minorista no solo facilita una distribución rápida de la marca, sino que también permite una respuesta ágil a las cambiantes tendencias de compra de los consumidores, consolidando su liderazgo en el mercado. Si bien el comercio minorista en línea está ganando terreno rápidamente, su contribución sigue siendo modesta en comparación con las tiendas físicas tradicionales. El auge de las marcas blancas ha permitido a los minoristas presentar una amplia gama de SKU en múltiples rangos de precios, atendiendo tanto a los consumidores con presupuesto ajustado como a los que buscan calidad. Los compradores institucionales y los equipos de compras minoristas se inclinan constantemente por socios con sólidas certificaciones de seguridad alimentaria y una fiabilidad demostrada en el suministro, lo que otorga a los procesadores integrados verticalmente una clara ventaja. Además, el panorama regulatorio, especialmente en lo referente al cumplimiento del etiquetado y el mandato "Compre productos estadounidenses" que limita los ingredientes no nacionales al 10%, juega un papel fundamental en la configuración de las estrategias de abastecimiento y comercialización dentro de los principales canales minoristas.

El sector de servicios de alimentación se perfila como el canal de distribución de mayor crecimiento, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.88 % entre 2025 y 2030. Esta tasa de crecimiento supera la TCAC histórica del 4.1 % registrada entre 2019 y 2024, lo que pone de relieve una sólida recuperación del sector de servicios de alimentación institucional tras la pandemia. El crecimiento reciente se debe en gran medida a la expansión de los programas de alimentación escolar y al creciente interés por opciones de fruta para llevar con porciones controladas. Los programas de nutrición escolar, que priorizan el cumplimiento de las directrices dietéticas y las normas federales de contratación pública, refuerzan esta tendencia al exigir información específica sobre el contenido, el envasado y el etiquetado de la fruta. Los marcos regulatorios en el sector de servicios de alimentación abogan cada vez más por el consumo de fruta entera, en consonancia con las preferencias institucionales por los formatos en rodajas y trozos, populares en los menús de comedores escolares y restaurantes de comida rápida. A medida que las instituciones valoran cada vez más a los proveedores con capacidades integrales y credenciales de seguridad alimentaria consolidadas, los procesadores integrados verticalmente se encuentran en posición de beneficiarse de la trayectoria ascendente de este canal. La creciente importancia del servicio de comidas pone de relieve las tendencias cambiantes de consumo y el apoyo político a las ofertas listas para servir y ricas en nutrientes.

Análisis geográfico

En 2024, Asia-Pacífico dominará el mercado con una cuota de mercado del 32.78 %, lo que se traduce en unos sustanciales 1.24 millones de dólares. Este liderazgo se ve reforzado por su proximidad a importantes productores de piña como Tailandia, Filipinas y China, que atienden tanto la demanda nacional como la de exportación. Si bien la región cuenta con una sólida infraestructura agrícola y conocimientos de procesamiento, no está exenta de desafíos. Las interrupciones provocadas por El Niño afectan periódicamente la cadena de suministro, lo que influye en los precios regionales y la disponibilidad de productos. Tailandia y Filipinas se enfrentan a pérdidas de cultivos relacionadas con el clima; las recientes anomalías meteorológicas han reducido drásticamente los rendimientos, obligando a los procesadores a replantearse sus métodos de abastecimiento.^{[ 3 ]Fuente: Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, "El cambio climático como amenaza existencial para la producción de cultivos de frutas tropicales: una revisión", www.mdpi.com}Tras un crecimiento histórico acelerado del 4.2 % CAGR entre 2019 y 2024, las proyecciones prevén una ligera caída al 4.1 % entre 2025 y 2030, a medida que los mercados establecidos se enfrentan a la creciente competencia de las frutas alternativas y a un cambio hacia un consumo centrado en la salud.

Norteamérica experimenta una demanda constante, impulsada por los canales institucionales y el auge de los productos de marca blanca. Una sólida infraestructura minorista garantiza un crecimiento constante del volumen, incluso cuando los aranceles al acero y al aluminio elevan los costos de empaque. En Europa, la atención se centra en las marcas premium y las certificaciones orgánicas. Este panorama ofrece una vía lucrativa para los procesadores que presumen de sólidas credenciales de trazabilidad y sostenibilidad. Del Monte, con su sólida presencia de marca y redes de distribución en Europa, navega en la competencia, especialmente contra la corriente de los productos de marca blanca, priorizando la optimización de costos.

Oriente Medio y África se destacan como la región con el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.96 % entre 2025 y 2030. Este auge se ve impulsado por el crecimiento de la población urbana, mejores redes de distribución e inversiones estratégicas en conserveras que reducen la dependencia de las importaciones. Con la mira puesta en la eficiencia, las iniciativas de nearshoring están acercando las instalaciones de procesamiento a los consumidores. Kenia se está consolidando como centro neurálgico, distribuyendo productos de fruta preparada a diversas naciones de África y Oriente Medio. Los marcos regulatorios favorables no solo están atrayendo inversiones extranjeras al procesamiento agrícola, sino que también facilitan la transferencia de tecnología y el crecimiento de la capacidad. Además, los acuerdos comerciales preferenciales están ampliando el acceso al mercado. La trayectoria de crecimiento de la región, que saltó de un histórico 5.1 % entre 2019 y 2024 al 7.96 % proyectado, subraya el impacto de los avances en infraestructura y el aumento de los ingresos disponibles en la adopción de alimentos procesados.