Análisis del tamaño y la participación del mercado de préstamos para automóviles: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de préstamos para automóviles

Creciente demanda de vehículos de lujo en los mercados emergentes

El crecimiento de la renta disponible en China e India está superando la inflación de los precios de los vehículos, lo que ha atraído la atención general a los modelos premium. La decisión de Pekín de eliminar el requisito de entrada, vigente desde hace tiempo, para los préstamos personales para automóviles ha ampliado el acceso a los vehículos de alto precio.^{[ 1 ]Personal de Reuters, “China elimina los pagos iniciales mínimos para préstamos de automóviles”, reuters.com}Los fabricantes de automóviles están complementando el cambio de política con ofertas agresivas de financiación cautiva adaptadas a los compradores de lujo, a menudo con tasas preferenciales que reflejan un menor riesgo de impago. Los bancos reaccionan diseñando modelos de suscripción alineados con préstamos de mayor cuantía y ciclos de vida de los activos más largos. Las entidades crediticias que se integran tempranamente en este segmento ganan fidelidad a la marca y potencial de venta cruzada a medida que los compradores optan por una mejora de marca.

Expansión de los brazos financieros cautivos de los fabricantes de automóviles

Los fabricantes de equipos originales están ampliando sus filiales financieras, como Ford Credit, que gestionó USD 133.2 millones en cuentas por cobrar en 2023. ^{[ 2 ]Comisión de Bolsa y Valores, “Ford Motor Company Formulario 10-K 2024”, sec.gov}El control sobre los datos de valor residual y la información de mantenimiento permite a los prestamistas cautivos fijar el precio de los préstamos con mayor precisión que los bancos independientes. Los paquetes preferenciales que combinan seguros, software y contratos de servicio diferencian las ofertas y garantizan ingresos recurrentes. La competencia se ve obligada a centrarse en nichos de prestatarios o a optimizar la velocidad y la simplicidad mediante alianzas tecnológicas. Esta mayor integración también proporciona a los fabricantes de automóviles circuitos de retroalimentación granulares que fundamentan el diseño y la comercialización de productos.

Creciente penetración de plataformas online de coches usados

Carvana reportó ingresos de USD 13.67 millones en 2024 tras integrar crédito, selección de vehículos y entrega en una única experiencia de usuario. La fijación de precios basada en algoritmos y las decisiones de crédito instantáneas eliminan los márgenes de beneficio de los concesionarios, atrayendo a prestatarios más jóvenes que valoran la transparencia. Las entidades crediticias se asocian con marketplaces o se arriesgan a perder tráfico digital de primera línea. El modelo también genera datos más completos sobre el rendimiento de los préstamos que refinan la calificación de riesgo. Sus economías de escala en reacondicionamiento y logística reducen los costos unitarios, lo que refuerza el atractivo del canal online.

Préstamos digitales y aprobaciones instantáneas a través de API fintech

Alianzas como NXTsoft y Upstart conectan a bancos y cooperativas de crédito con plataformas de suscripción basadas en IA que reducen las revisiones manuales en más de un 70 %. Los prestatarios reciben la aprobación en minutos y las instituciones reducen los costos de procesamiento por préstamo. La adopción global se está acelerando, liderada por Norteamérica, donde la claridad regulatoria favorece las interfaces de banca abierta. Los proveedores que carecen de capacidades de API ceden volumen a competidores más rápidos. A medida que más cooperativas de crédito se integran con API abiertas, los flujos de datos estandarizados mejoran la detección de fraudes y los informes de cumplimiento.

Aumento de los tipos de interés y política monetaria más restrictiva

Los elevados tipos de interés oficiales han impulsado los cupones promedio de los préstamos para automóviles a máximos de varias décadas. En abril de 2025, el Banco Central Europeo registró un coste compuesto del 3.27 % para los nuevos préstamos a hogares, una reducción de tan solo 5 puntos básicos respecto al mes anterior.^{[ 3 ]Banco Central Europeo, «Coste compuesto de los préstamos, abril de 2025», ecb.europa.eu}Los consumidores norteamericanos responden ampliando los plazos de sus préstamos para proteger sus presupuestos mensuales. Los prestamistas se enfrentan a una contracción de márgenes, ya que los costes de financiación superan las ganancias de rendimiento, lo que ha provocado la revisión de las tablas de precios y límites más estrictos a la relación deuda-ingresos. Los concesionarios ofrecen incentivos para la reducción de la deuda, pero estas medidas solo compensan parcialmente el aumento de las obligaciones mensuales.

Alto riesgo de morosidad entre los prestatarios subprime

Las tasas de impago en los niveles de crédito más bajos aumentaron hasta 2024, lo que implicó una suscripción más estricta y mayores provisiones para pérdidas. Los reguladores europeos aconsejan a los bancos que mejoren los modelos de la NIIF 9 para captar nuevos riesgos geopolíticos y climáticos. Las entidades crediticias estadounidenses implementan herramientas de inteligencia artificial para segmentar el riesgo con mayor precisión, pero muchas reducen la exposición a las hipotecas subprime, lo que genera brechas de acceso al crédito para los prestatarios vulnerables. El reequilibrio de carteras promueve la estabilidad a largo plazo, pero limita temporalmente el volumen de originación de préstamos. Los inversores del mercado secundario exigen mayores diferenciales sobre los valores respaldados por activos con préstamos subprime, lo que eleva los costes de financiación para las entidades crediticias especializadas.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: los vehículos comerciales impulsan el crecimiento

Los vehículos de pasajeros mantuvieron el 70.62 % de la cuota de mercado de préstamos para automóviles en 2024, beneficiándose de las redes de concesionarios consolidadas y el amplio interés de los consumidores. La financiación de vehículos comerciales registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.12 % para el período 2025-2030, superando el crecimiento de los vehículos de pasajeros, pero conformando una base de ingresos menor. La electrificación de flotas y el auge de la logística de última milla impulsan la demanda de préstamos con garantía de activos que incorporan datos operativos. 

Los objetivos regulatorios de reducción de carbono impulsan a las empresas de transporte hacia furgonetas y camiones eléctricos con precios de venta más altos. Las entidades crediticias diseñan modelos de pago basados en la utilización y garantías de valor residual para mitigar el riesgo tecnológico. Las entidades crediticias de vehículos de pasajeros se centran en la originación digital y programas de fidelización que incluyen seguros, mantenimiento y conectividad en planes de factura única.

Por propiedad: los vehículos usados aceleran la transformación digital

Los préstamos para vehículos nuevos representaron el 61.07 % del mercado mundial de préstamos para automóviles en 2024, mientras que se proyecta que la financiación de vehículos usados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.09 %, superando el crecimiento de los préstamos para vehículos nuevos. Los mercados en línea amplían la transparencia del inventario, mientras que la mejora de los estándares de reacondicionamiento aumenta la confianza del comprador. Se prevé que el tamaño del mercado de préstamos para vehículos usados se amplíe a medida que las plataformas integren productos de crédito y garantía en la aplicación.

La financiación de vehículos nuevos depende de los incentivos de los fabricantes y de las entidades financieras cautivas, pero se enfrenta a dificultades de asequibilidad debido al aumento del precio de venta sugerido por el fabricante y las tasas de interés. A medida que las condiciones crediticias se endurecen, los consumidores preocupados por el precio se inclinan por los coches de último modelo, lo que impulsa el auge de los vehículos usados. Las entidades crediticias diversifican sus carteras en ambos segmentos de propiedad para equilibrar el crecimiento y el riesgo.

Por tipo de proveedor: La disrupción de Fintech se acelera

Los bancos representaron el 46.91 % del mercado mundial de préstamos para automóviles en 2024, pero se proyecta que las entidades financieras fintech se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.45 % mediante la escalabilidad de la originación basada en API y los modelos de riesgo automatizados. El sector de préstamos para automóviles ve alianzas como la de los bancos tradicionales que integran herramientas fintech para fidelizar a los clientes que esperan decisiones inmediatas.

Las empresas financieras no bancarias evolucionan sus combinaciones de financiación tras la liberalización del crédito mayorista por parte de los reguladores de los mercados emergentes. Los prestamistas cautivos explotan datos telemáticos y de mantenimiento patentados para ajustar los precios, mientras que las fintech compiten en experiencia de usuario y velocidad. Las brechas competitivas se reducen a medida que las empresas tradicionales se digitalizan, pero la ventaja de ser pioneras favorece a las plataformas ágiles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por duración: los mandatos extendidos reflejan presiones de asequibilidad

Los préstamos a 3-5 años representaron el 52.59% del mercado de préstamos para automóviles en 2024. Sin embargo, los contratos a más de cinco años crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.36%, ya que los consumidores compensaron las altas tasas y precios de los vehículos con pagos más largos. El tamaño del mercado de préstamos para automóviles a largo plazo está cobrando importancia en un contexto de estrés inflacionario.

Los vencimientos más largos aumentan los intereses acumulados y la exposición al impago. Los prestamistas introducen plazos de pago escalonados y revisiones crediticias periódicas para gestionar el riesgo. Los prestatarios prime siguen prefiriendo plazos más cortos para minimizar el coste, lo que mantiene una demanda sólida en el segmento de menos de 3 años. La variedad de productos permite a las instituciones adaptar las ofertas a los perfiles de flujo de caja de los hogares.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico lideró la cuota de mercado de préstamos para automóviles en 34.47 con el 2024 % y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.86 % hasta 2030. La eliminación de los pagos iniciales en China abrió el crédito a nuevos segmentos, mientras que la prohibición de los cargos por ejecución hipotecaria en préstamos con tipo de interés variable en India mejora la flexibilidad del prestatario. El aumento de la propiedad de automóviles entre la clase media, la creciente penetración de los vehículos eléctricos y la mayor adopción de las tecnologías financieras impulsan el impulso regional.

Norteamérica sigue siendo un mercado maduro pero innovador. Las agencias de crédito especializadas permiten una fijación de precios granular basada en el riesgo, y empresas como Ford Credit aprovechan su escala para financiar 133.2 millones de dólares en cuentas por cobrar. Los incentivos para vehículos eléctricos y los bancos digitales como Ally Financial amplían la oferta de productos e impulsan precios competitivos.

Europa se enfrenta a una compleja combinación de políticas de protección del consumidor y reformas bancarias transfronterizas. El Banco Central Europeo promueve la integración de los mercados de capitales, animando a las entidades crediticias a expandirse más allá de sus fronteras nacionales.^{[ 4 ]Banco Central Europeo, «Informe sobre la integración y la estructura financiera 2024», ecb.europa.eu}Los modelos de suscripción y los descuentos en las tasas vinculadas a los créditos de carbono se difunden rápidamente a medida que los reguladores aceleran los objetivos de cero emisiones. El alivio de las tasas de interés sigue siendo moderado, pero la estabilidad del empleo y las políticas de sostenibilidad mantienen una demanda constante de préstamos.