Análisis del tamaño y la participación del mercado de bebidas carbonatadas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las formulaciones energéticas desafían el dominio de la cola

En 2025, las bebidas carbonatadas representaron el 59.62% de la cuota de mercado, impulsadas por The Coca-Cola Company y PepsiCo. Estas marcas consolidadas se benefician de extensas redes de distribución en más de 200 países y de una sólida fidelidad de los consumidores, forjada durante generaciones. Sin embargo, la creciente concienciación sobre la salud en los mercados desarrollados está reduciendo el consumo per cápita. Para abordar este problema, las marcas se están centrando en variantes sin azúcar, que se están convirtiendo en una parte cada vez mayor de las ventas de refrescos de cola. En el Reino Unido, el Impuesto a la Industria de Refrescos condujo a una reducción del 40% en el contenido de azúcar en los refrescos carbonatados, lo que demuestra cómo las políticas gubernamentales pueden fomentar la reformulación y cambiar las preferencias de los consumidores hacia opciones bajas en calorías. En Japón, Coca-Cola Plus, que contiene fibra de dextrina no digerible y cuenta con la aprobación de las autoridades reguladoras para declaraciones de propiedades saludables, destaca cómo los ingredientes funcionales pueden revitalizar los productos de cola tradicionales en mercados maduros donde la diferenciación es esencial.

Se espera que las bebidas deportivas y energéticas carbonatadas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.62 % hasta 2031, lo que las convierte en la categoría de producto de mayor crecimiento. Los consumidores las ven cada vez más como potenciadores del rendimiento, en lugar de caprichos ocasionales. Ahora se consumen en nuevas situaciones, como durante los desplazamientos matutinos al trabajo como alternativas al café, antes de entrenar por parte de los entusiastas del fitness y durante las sesiones de estudio nocturnas por parte de los estudiantes. Este uso más amplio ayuda a diversificar las fuentes de ingresos y reduce las fluctuaciones estacionales de las ventas. Las marcas también ofrecen diferentes opciones, como las variantes estándar, extra fuerte, sin azúcar y de alto rendimiento, para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los consumidores. Si bien algunas regiones han introducido normas de verificación de edad para abordar las preocupaciones sobre el contenido de cafeína para los consumidores más jóvenes, la aplicación inconsistente no ha afectado significativamente el crecimiento de las ventas en los principales mercados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por nivel: el volumen masivo se combina con la expansión del margen premium

En 2025, el segmento de consumo masivo representó el 74.55% del mercado, impulsado por consumidores preocupados por el precio en mercados emergentes donde la asequibilidad es clave. Las bebidas carbonatadas, con precios inferiores a 1 USD por porción, son populares como caprichos asequibles. Este segmento prospera en tiendas de conveniencia, supermercados y máquinas expendedoras, gracias a promociones como ofertas de compra uno y llévate otro gratis y descuentos por multipack que incentivan la compra impulsiva y la repetición de compras. Las marcas blancas están ganando terreno, especialmente en cadenas europeas como Aldi y Lidl, que ofrecen productos entre un 30% y un 40% más baratos que las marcas nacionales. Este cambio está debilitando la fidelidad a la marca entre los compradores sensibles al precio. En los mercados desarrollados, el crecimiento se ve limitado por las tendencias en salud y los impuestos al azúcar, pero las regiones emergentes de Asia-Pacífico, Oriente Medio y África siguen impulsando el crecimiento del volumen gracias al aumento de los ingresos y a un mejor acceso a la venta minorista. Las marcas defienden su posición mediante la producción local para reducir costes, un marketing agresivo para una mejor colocación en los lineales y una cartera de productos diversificada para atender a los diferentes grupos de ingresos.

Las ofertas premium están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.18 % hasta 2031, impulsadas por los consumidores urbanos adinerados de Norteamérica, Europa Occidental y Asia-Pacífico. Estos consumidores ven las bebidas carbonatadas como productos de estilo de vida, más que como refrescos básicos. Marcas como Fever-Tree, con precios superiores a 2 USD por botella, destacan por utilizar ingredientes naturales de regiones específicas, como la quinina de la República Democrática del Congo y el jengibre de Nigeria. El segmento premium se beneficia de la recuperación de bares y restaurantes, donde se utilizan refrescos artesanales y mezcladores en cócteles, a menudo con sobreprecios de entre el 200 % y el 300 %. Marcas como Fentimans y Q Mixers se dirigen a consumidores que valoran ingredientes de calidad, como el azúcar de caña y los sabores naturales, y están dispuestos a pagar por la artesanía. Este segmento se ve menos afectado por las recesiones económicas, ya que sus consumidores son menos sensibles al precio. Los productos premium también están ganando espacio en las tiendas especializadas y en establecimientos de restauración de alta gama, satisfaciendo la demanda de selecciones selectas.

Por tipo de envase: El dominio del PET se enfrenta a alternativas sostenibles

En 2025, las botellas de PET representaron el 51.93 % de la cuota de mercado, gracias a su diseño ligero, que reduce los costes de transporte, y a su resistencia a la rotura, lo que reduce las pérdidas por rotura. Su compatibilidad con líneas de llenado de alta velocidad, que procesan más de 1,000 botellas por minuto, reduce los costes de producción. La transparencia de las botellas de PET permite a los consumidores comprobar la calidad y la carbonatación del producto, lo que aumenta la confianza, mientras que los tapones resellables facilitan el control de las porciones y el consumo multiuso. Sin embargo, la creciente preocupación por los plásticos de un solo uso ha dado lugar a regulaciones más estrictas. La Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso de la Unión Europea exige que las botellas de PET incluyan un 25 % de contenido reciclado para 2025 y un 30 % para 2030, lo que impulsa a las marcas a invertir en sistemas de reciclaje y a asegurar el uso de materiales reciclados. Las leyes de responsabilidad extendida del productor en estados como California y Nueva York obligan ahora a las empresas de bebidas a financiar programas de reciclaje, lo que aumenta los costes y presiona los márgenes. La reacción de los consumidores contra la contaminación plástica también ha impulsado a empresas como Coca-Cola y PepsiCo a comprometerse a reciclar el 100 % de sus envases, aunque la deficiente infraestructura de recogida en muchas regiones sigue siendo un problema.

Los envases asépticos, que incluyen los envases de cartón y las bolsas Tetra Pak, están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19 % hasta 2031, impulsados ​​por la sostenibilidad y las ventajas logísticas. El formato Prisma Aseptic 300 Edge de Tetra Pak utiliza más del 85 % de materiales renovables, principalmente cartón certificado, y reduce las emisiones de carbono en un 76 % en comparación con diseños anteriores. Su tecnología de barrera a base de papel aumenta el contenido de papel al 80 %, lo que garantiza la protección del producto y reduce las emisiones en un 33 %. El envasado aséptico elimina la necesidad de refrigeración gracias al procesamiento a temperaturas ultraaltas y al sellado hermético, lo que permite una distribución energéticamente eficiente en zonas con refrigeración limitada, como la India rural y el Sudeste Asiático. Las tapas de papel de Tetra Pak mejoran la reciclabilidad y se alinean con los objetivos de la economía circular. Además, los envases rectangulares se apilan de forma más eficiente que las botellas o las latas, lo que mejora el uso de palés en un 10 % y reduce los costes de transporte, un aspecto fundamental ante el aumento de los precios del combustible y los impuestos sobre el carbono.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el volumen del comercio minorista ancla el crecimiento del margen del comercio minorista

En 2025, los canales off-trade, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y venta minorista en línea, representaron el 87.60% de la participación de mercado. Este dominio refleja la preferencia del consumidor por el consumo en el hogar, que ofrece un ahorro de costos unitario de entre el 50% y el 70% en comparación con los precios en el establecimiento. Las compras al por mayor reducen aún más la frecuencia de compra. Los supermercados e hipermercados utilizan promociones como exhibidores en las góndolas, descuentos y ofertas de compra múltiple para impulsar las ventas de bebidas carbonatadas, a menudo utilizándolas para atraer compradores que luego adquieren productos con mayor margen de beneficio. Las tiendas de conveniencia se están expandiendo en áreas urbanas y suburbanas, ofreciendo formatos refrigerados de una sola porción para consumo inmediato. Sus ubicaciones cerca de centros de tránsito, oficinas y áreas residenciales atienden a consumidores sensibles al tiempo que valoran la conveniencia sobre el precio. El comercio electrónico es el canal off-trade de más rápido crecimiento, lo que permite ventas directas al consumidor que evitan los márgenes de beneficio de los distribuidores. Plataformas como Amazon y Alibaba ofrecen sabores de edición limitada, descuentos por volumen y entrega en el mismo día, mientras que el análisis de datos ayuda a optimizar el inventario y reducir los problemas de stock.

Los establecimientos de hostelería, como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y lugares de ocio, están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.02 % hasta 2031, impulsados ​​por la urbanización, la gastronomía experiencial y la búsqueda de entornos sociales por parte de los consumidores más jóvenes. Los refrescos carbonatados y artesanales alcanzan precios elevados en estos establecimientos. En el Reino Unido, la Generación Z está impulsando las ventas de refrescos en establecimientos de hostelería, prefiriendo opciones con bajo contenido alcohólico o sin alcohol que permiten una socialización más prolongada sin intoxicación. Los canales de hostelería también sirven como campo de pruebas para nuevos productos, donde las marcas lanzan sabores de edición limitada para evaluar el interés del consumidor antes de su distribución minorista. Las alianzas con restaurantes de comida rápida y comida informal rápida crean oportunidades de consumo frecuente a través de ofertas de comida y dispensadores de bebidas, lo que fomenta la familiaridad de la marca. Sin embargo, estas alianzas suelen requerir descuentos y estrategias de marketing conjunto, lo que puede reducir los márgenes unitarios en comparación con las ventas minoristas.

Análisis geográfico

En 2025, Norteamérica poseía el 46.90% de la cuota de mercado, gracias a sólidos hábitos de consumo, sistemas avanzados de cadena de frío y un alto gasto en bebidas de conveniencia. Sin embargo, el crecimiento se está desacelerando debido a la creciente concienciación sobre la salud y a las discusiones sobre los impuestos al azúcar en Estados Unidos y Canadá. La región impulsa la innovación, con marcas que prueban nuevos sabores, bebidas funcionales y envases sostenibles a nivel local antes de sus lanzamientos globales. En México, a pesar del impuesto a las bebidas gaseosas, el consumo se mantiene alto, mostrando una menor sensibilidad al precio de lo previsto. El impuesto ha incrementado los ingresos y ha impulsado a algunos consumidores a optar por envases más pequeños. Los desafíos regulatorios están en aumento, con el sistema de depósito de botellas de California y las leyes de responsabilidad del productor propuestas en Nueva York que complican el cumplimiento normativo. El escrutinio de la FDA sobre los edulcorantes artificiales y la cafeína en las bebidas energéticas también podría requerir reformulaciones. El canal de consumo en el comercio se está recuperando tras la pandemia, con refrescos artesanales y mezcladores premium ganando popularidad en cócteles con ingredientes locales y artesanales.

Se espera que Oriente Medio y África crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.98 % hasta 2031, la más rápida a nivel mundial, impulsada por el aumento de los ingresos, la modernización del comercio minorista y las poblaciones jóvenes en los países del CCG y las zonas urbanas de Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Los impuestos a las bebidas carbonatadas en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han elevado los precios, pero han incrementado la demanda de bebidas funcionales y sin azúcar. La mejora de la infraestructura, el crecimiento de los supermercados y una mejor logística del comercio electrónico están ayudando a las marcas a llegar a las zonas rurales y periurbanas. Sin embargo, la inestabilidad política, las fluctuaciones monetarias y la dependencia de materiales importados, como latas de aluminio y edulcorantes, plantean riesgos que requieren colaboraciones locales y estrategias de cobertura. El clima cálido de la región garantiza una demanda constante de bebidas frías, y el Ramadán impulsa picos de consumo estacionales que desafían las cadenas de suministro, pero ofrecen oportunidades de ingresos para las marcas ágiles.

Los mercados de Asia-Pacífico son muy diversos. El mercado chino de bebidas listas para beber está creciendo debido a la urbanización, el aumento de los ingresos y la expansión de las tiendas de conveniencia y las máquinas expendedoras en las principales ciudades. En India, un impuesto del 40% sobre bienes y servicios limita la asequibilidad, pero la premiumización es evidente en ciudades donde los consumidores adinerados prefieren bebidas importadas y funcionales. Japón lidera la innovación con productos como Coca-Cola Plus, enriquecido con fibra y aprobado para afirmaciones de salud, que atrae a consumidores de mayor edad interesados ​​en el bienestar. El Sudeste Asiático, que incluye Tailandia, Indonesia y Vietnam, está experimentando un rápido crecimiento minorista y una expansión de la clase media, lo que crea oportunidades para las marcas que invierten en la producción y distribución local. En Europa, Alemania, Francia y España están cambiando a refrescos artesanales premium y aguas con gas botánicas, mientras que Europa del Este sigue siendo sensible a los precios y orientada al volumen. En Sudamérica, los desafíos económicos en Argentina y Brasil frenan el crecimiento, pero la urbanización y la modernización del comercio minorista en Colombia y Chile crean oportunidades para estrategias localizadas.