Análisis del tamaño y la participación del mercado de piensos para ganado: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de piensos para ganado

Incentivos gubernamentales para programas de fortificación de alimentos

Los gobiernos de Kenia, Etiopía e India han introducido mandatos que exigen la inclusión mínima de oligoelementos y vitaminas en el alimento para el ganado. Estas políticas reducen los costos efectivos para los agricultores y aceleran la transición desde las mezclas tradicionales en las granjas. El programa de subsidios de Kenia en 2024 cubrió el 30% de los costos de las raciones fortificadas, lo que impulsó la demanda de alimento compuesto en 120,000 toneladas métricas en solo nueve meses. India asignó 5 millones de rupias indias (60.2 millones de dólares estadounidenses) para construir infraestructura de fortificación, con una adopción temprana observada en Punjab y Haryana. Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sugieren que la penetración del alimento compuesto en el África subsahariana podría alcanzar el 34% para 2028, creando grandes oportunidades para los proveedores de premezclas ^{[1] Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “Perspectivas de los sistemas ganaderos 2024” fao.org}.

Creciente demanda de productos lácteos y cárnicos con alto contenido proteico

El aumento de los ingresos en países como China y Arabia Saudita está impulsando un mayor consumo de leche y carne. Esta tendencia está llevando a las granjas a adoptar raciones con niveles elevados de proteína para cumplir con los objetivos de producción. En 2024, la ingesta per cápita de leche en China alcanzó los 42 kilogramos, lo que resultó en la adopción generalizada de dietas con niveles de proteína cruda superiores al 18%. Arabia Saudita importó 1.2 millones de toneladas métricas de alimento compuesto para apoyar su objetivo de lograr la autosuficiencia de carne ^{[2] Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita “Objetivos de Proteína Visión 2030” mewa.gov.sa.} La demanda también ha impulsado el crecimiento de los suplementos líquidos que contienen grasas protegidas del rumen, un segmento que ahora está valorado en USD 2.1 mil millones.

Intensificación rápida de la ganadería en las economías emergentes

Las economías emergentes están experimentando una rápida consolidación de las explotaciones agrícolas de pequeña escala, lo que aumenta la dependencia de los piensos compuestos. Nigeria registró un aumento del 4.2 % en el número de cabezas de ganado en 2024, pero el uso de piensos compuestos aumentó un 11 %, lo que pone de manifiesto una transición hacia sistemas de alimentación en confinamiento. Etiopía proyecta que los corrales de engorde representarán el 40 % de la producción de carne de vacuno para 2030, lo que requerirá 800 000 toneladas métricas adicionales de pienso al año. En Brasil, el precio de la tierra se ha triplicado desde 2020, lo que hace que la finalización en corrales de engorde sea más atractiva que la expansión de los pastizales. Estos avances subrayan la transición estructural hacia prácticas ganaderas intensivas.

Comercialización de tecnologías de alimentación de precisión

Los avances en la tecnología de sensores permiten a los ganaderos adaptar las raciones a cada animal. En 2024, el 62 % de las instalaciones de ordeño robótico incluían módulos de alimentación automatizados, lo que se tradujo en una reducción del 8 % en el desperdicio. Las plataformas de alimentación inteligente han demostrado mejoras en la eficiencia de conversión alimenticia, con ensayos preliminares en Estados Unidos que muestran aumentos del 4.5 %. La estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión Europea ofrece ahora créditos de carbono a las explotaciones que adoptan sistemas de alimentación de precisión. En conjunto, estas innovaciones hacen que la alimentación de precisión sea atractiva tanto económica como ambientalmente.

Los precios volátiles de los granos impactan los costos de los insumos

La volatilidad de los precios de los granos sigue representando un desafío para los fabricantes de piensos. El maíz y la harina de soja representan hasta el 75% de los costos de ración, lo que deja a las plantas de procesamiento altamente expuestas a las fluctuaciones del mercado. En 2024, los precios del maíz en Chicago fluctuaron entre USD 4.20 y USD 5.80 por bushel, reduciendo los márgenes por debajo del 3% en algunos trimestres. La sequía en Argentina redujo las exportaciones de soja en un 22%, obligando a los compradores a pagar primas de USD 40 por tonelada métrica desde Brasil. Las plantas de procesamiento más pequeñas sin herramientas de cobertura enfrentan graves presiones de liquidez durante estos períodos.

Cambio hacia dietas basadas en plantas en economías maduras

Las preferencias de los consumidores en las economías maduras se están inclinando hacia dietas basadas en plantas, lo que reduce la demanda de productos bovinos. En 2024, el consumo de carne de res en Estados Unidos disminuyó a 25.8 kilogramos per cápita desde 26.4 kilogramos per cápita en 2023, mientras que el consumo de leche en Alemania disminuyó un 1.8% durante el mismo período ^{[3] Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos “Datos de Ganado y Carne 2024” ers.usda.gov} . Esta tendencia refleja el auge de los estilos de vida flexitarianos y el creciente interés en las proteínas alternativas. Los fabricantes de piensos se están diversificando hacia los segmentos de acuicultura y avicultura para compensar la disminución de la demanda de piensos para ganado. Sin embargo, la transición requiere nuevas formulaciones y relaciones con los clientes, lo que deja algunas plantas centradas en el ganado subutilizadas.

Análisis de segmento

Por tipo de animal: la economía de los corrales de engorde favorece la intensificación de la producción de carne de vacuno

El ganado lechero sigue dominando el mercado de alimentos balanceados para ganado, con la mayor participación en 2025, con un 53.2 %. Las raciones ricas en proteínas siguen siendo esenciales, pero el auge de las alternativas vegetales está presionando los márgenes de beneficio de los procesadores. Grandes rebaños integran proteínas de derivación y grasas protegidas para mantener la producción, mientras que los incentivos regulatorios de la iniciativa "De la Granja a la Mesa" fomentan la adopción de tecnologías de alimentos balanceados con bajas emisiones. A pesar de estos avances, los desafíos de costo y palatabilidad aún limitan el uso generalizado de estas tecnologías. La integración vertical de los procesadores también está transformando las cadenas de suministro, desviando volúmenes de las fábricas independientes y consolidando el control sobre las formulaciones de alimentos.

El sector de la alimentación para ganado vacuno de carne está posicionado para expandirse más rápidamente que el de la producción lechera, con un crecimiento anual compuesto del 5.2 % hasta 2031. Esto refleja la competitividad de los costos de los corrales de engorde en comparación con la expansión de nuevos pastizales en regiones como Brasil y Argentina, donde los precios de la tierra han aumentado significativamente. Los exportadores se centran cada vez más en el cumplimiento de los estándares de marmoleado para alcanzar las cuotas premium de la Unión Europea, lo que fortalece aún más las perspectivas para el engorde de ganado vacuno. Los aditivos reductores de metano, aunque todavía tienen una penetración limitada, podrían generalizarse si los mercados de carbono maduran y los incentivos se alinean con los objetivos de sostenibilidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ingrediente: los aditivos superan a los productos básicos gracias a las ventajas regulatorias

Los cereales mantuvieron la mayor participación en 2025, con un 49.3%, sirviendo como la principal fuente de energía en el mercado de alimentos para ganado. La volatilidad del rendimiento y las fluctuaciones políticas están impulsando la incorporación de granos sustituibles en las raciones, mientras que la microdosificación precisa de minerales y vitaminas es cada vez más común. El aumento de la capacidad de molienda en Sudamérica promete una mayor disponibilidad de harina de soja, lo que moderaría los picos de precios. La disminución del rendimiento del maíz en Estados Unidos ha llevado a una mayor dependencia de la inclusión de trigo y cebada, a pesar de la menor energía metabolizable. Estas dinámicas resaltan el equilibrio entre la estabilidad de los productos básicos y la innovación en ingredientes funcionales para piensos.

Se proyecta que los aditivos para piensos serán la categoría de ingredientes de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.4 % hasta 2031. Las prohibiciones de los antimicrobianos están impulsando a las granjas a optar por fitogénicos y enzimas, mientras que la confianza de los inversores en los ingredientes funcionales se mantiene sólida. Las tortas y harinas siguen siendo los principales portadores de proteínas, pero la harina de insectos y las proteínas unicelulares están obteniendo la autorización regulatoria, diversificando la base proteica para los rumiantes. Los minerales y vitaminas especiales se están beneficiando de la microdosificación de precisión, una capacidad creada por sistemas líquidos automatizados que permiten a las granjas ajustar con precisión la administración de nutrientes, vaca por vaca.

Por forma: Los sistemas líquidos ganan cuota en las lecherías automatizadas

Los pellets siguen siendo el formato dominante, representando la mayor cuota de mercado de alimento para ganado en 2025, con un 52.8 %. Su facilidad y amplia disponibilidad los convierten en la opción preferida en las explotaciones comerciales. El puré sigue abasteciendo a los pequeños productores rurales, pero está perdiendo terreno lentamente, mientras que el crumble sigue centrado en los piensos de iniciación para terneros. Los pellets texturizados también están ganando terreno como una alternativa rentable a las formulaciones tradicionales de crumble. El segmento de los formatos ilustra cómo la adopción de tecnología y el tamaño del rebaño influyen en la elección del alimento, logrando un equilibrio entre tradición y eficiencia en las prácticas ganaderas modernas.

Se prevé que los sistemas de alimentación líquida crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.7 % durante el período de pronóstico (2026-2031), impulsados ​​por la adopción del ordeño robótico y la necesidad de una administración precisa de nutrientes. Estos sistemas reducen la mano de obra y el polvo, a la vez que permiten la suplementación de micronutrientes que se degradan durante la granulación. Las lecherías automatizadas han reportado ahorros en mano de obra y una mejora en el rendimiento de los componentes tras la transición a la alimentación líquida. La inversión en bombas y sensores muestra una recuperación favorable cuando los rebaños superan las 150 vacas, lo que hace que los sistemas líquidos sean cada vez más atractivos para las explotaciones lecheras de mediana y gran escala.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia Pacífico captó la mayor participación en 2025, con un 36.6%, impulsada por las lecherías industrializadas de China y el considerable rebaño de la India. Las grandes explotaciones chinas con más de 1,000 cabezas producen actualmente la mayor parte de la leche del país, lo que acelera la adopción de piensos compuestos. Las cooperativas indias están invirtiendo en servicios de extensión y raciones fortificadas, lo que indica un importante potencial de crecimiento de la productividad. La demanda regional también se ve impulsada por el aumento de los ingresos y la transición hacia un mayor consumo de proteínas, lo que garantiza que la región de Asia Pacífico siga siendo el pilar de la demanda mundial de piensos para ganado en los próximos años.

Se prevé que África crecerá al ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.5 % hasta 2031. Los programas de crédito subsidiado y las exigencias de raciones fortificadas impulsan la adopción de piensos compuestos en las cooperativas lecheras. Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que la penetración de los piensos compuestos podría aumentar sustancialmente para 2028, lo que generaría importantes oportunidades para los proveedores de premezclas. La expansión del rebaño de Nigeria y las fábricas de piensos respaldadas por donantes están transformando las cadenas de suministro, mientras que los corrales de engorde avanzados de Sudáfrica enfrentan desafíos de infraestructura. La trayectoria de crecimiento de África refleja tanto la demanda estructural como la modernización de los sistemas ganaderos impulsada por políticas.

Norteamérica ha enfrentado contracciones de rebaños debido a la liquidación de vacas a causa de la sequía, mientras que Europa lidia con dietas flexitarianas y límites de rebaños. Sudamérica se encuentra dividida entre la expansión del sector de engorde en Brasil y la desaceleración en Argentina bajo presiones fiscales. Oriente Medio sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, con países limitados por la escasez de agua. Estas regiones presentan dinámicas mixtas: algunas experimentan una intensificación del escalamiento, mientras que otras enfrentan dificultades estructurales. En conjunto, resaltan el ritmo desigual de adopción de alimentos para ganado a nivel mundial, con Asia-Pacífico y África emergiendo como los claros líderes del crecimiento.

Panorama regulatorio

La regulación de los piensos para ganado continúa endureciéndose en lo que respecta a los sistemas de seguridad alimentaria, el etiquetado y la aprobación de aditivos, con estándares globales basados ​​en el Código de Buenas Prácticas de Alimentación Animal del Codex Alimentarius (CXC 54-2004) y las directrices de la WOAH sobre el control de los riesgos en los piensos. En Estados Unidos, la supervisión de la FDA en virtud de las normas de la FSMA sobre alimentos para animales mantiene a los fabricantes centrados en el análisis documentado de riesgos y los controles preventivos, y la Parte 507 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR Parte 507), actualizada el 13 de mayo de 2026, refuerza las expectativas de cumplimiento para las instalaciones que fabrican y almacenan piensos para animales.

En Europa, el marco de autorización y etiquetado de aditivos y premezclas para piensos sigue evolucionando mediante actualizaciones del Diario Oficial. En mayo de 2026, entró en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1115, que exige un formulario de solicitud oficial actualizado para las solicitudes de autorización de aditivos para piensos presentadas ante la EFSA y la Comisión Europea, mientras que el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1011 de la Comisión corrigió los requisitos de etiquetado para las premezclas establecidos en normas anteriores. En enero de 2026, el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/98 de la Comisión actualizó la denominación del titular de la autorización para determinados aditivos a dsm-firmenich Switzerland Ltd., lo que subraya la necesidad de una supervisión continua para mantener la coherencia de los expedientes, las etiquetas y la documentación de mercado.