Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 4.73 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 5.97 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.76% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile crezca de USD 4.53 mil millones en 2025 a USD 4.73 mil millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 5.97 mil millones para 2031 con una CAGR del 4.76 % durante 2026-2031.
El auge de la carga a granel impulsado por el litio, el florecimiento de la base exportadora de acuicultura y la rápida digitalización de los procesos aduaneros están transformando el mercado chileno de logística de terceros al desplazar la capacidad hacia el transporte de carga pesada, con temperatura controlada y transfronterizo. La extensa geografía del país, de 4,270 kilómetros de longitud, sumada a 65 acuerdos de libre comercio, prioriza la orquestación multimodal, la visibilidad en tiempo real y las instalaciones interiores con control aduanero que ayudan a los operadores a evitar la congestión costera y aplazar los aranceles. La demanda de carga pesada, vinculada a la construcción de energías renovables a gran escala y a la expansión del litio, está impulsando estrategias de activos híbridos, mientras que los nodos de cadena de frío proliferan en los corredores del sur, a medida que los exportadores de salmón se apresuran a mantener la vida útil en sus largos viajes a Asia y Norteamérica. La intensidad competitiva continúa en aumento a medida que los consolidadores regionales y los integradores globales, recién salidos de fusiones multimillonarias, buscan participación en el mercado chileno de logística de terceros, incluso cuando las huelgas portuarias, la escasez de conductores y el aumento de los peajes reducen los márgenes de beneficio del transporte nacional.
Conclusiones clave del informe
- Por servicio, la gestión de transporte nacional lideró con el 52.66% de la participación de mercado de logística de terceros (3PL) de Chile en 2025, mientras que la gestión de transporte internacional es el servicio de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 5.83% hasta 2031.
- Por usuario final, el comercio electrónico representó el 23.17% del tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile en 2025; las ciencias biológicas y la atención médica están aumentando a una CAGR del 7.42% hasta 2031 a medida que se expanden el clúster de biotecnología de Santiago y la producción nacional de vacunas.
- Por modelo logístico, los proveedores de activos livianos representaron el 39.04 % de los ingresos en 2025, pero se prevé que los modelos híbridos crezcan a una CAGR del 6.18 %, lo que refleja una necesidad tanto de activos dedicados a la cadena de frío como de subcontratación flexible.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| El auge de la minería de litio acelera la demanda de carga a granel y de proyectos | + 1.3% | Antofagasta, Atacama | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El auge de las exportaciones de salmón y acuicultura impulsa la logística con temperatura controlada | + 1.0% | Corredores Los Lagos, Aysén | Mediano plazo (2-4 años) |
| La ventanilla única electrónica aduanera nacional (VUCE) reduce drásticamente los tiempos de permanencia en la frontera | + 0.8% | Puertos principales, pasos terrestres | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los centros de cross-docking de la Alianza del Pacífico impulsan los flujos de cumplimiento regional | + 0.7% | Zonas de Santiago y Valparaíso | Mediano plazo (2-4 años) |
| Megaproyectos de energía renovable que requieren servicios remotos de carga pesada | + 0.6% | Desierto de Atacama, Patagonia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Parques “puerto seco” adheridos en el cinturón periurbano de Santiago, liberando capacidad | + 0.5% | Área metropolitana de Santiago | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
El auge de la minería de litio acelera la demanda de carga a granel y de proyectos
La alianza Codelco-SQM prevé un aumento de 300,000 toneladas de litio entre 2025 y 2030, y posteriormente de 280,000 a 300,000 toneladas anuales hasta 2060, lo que garantiza décadas de transporte de carga sobredimensionada para operadores logísticos especializados (3PL). Estos envíos se originan a más de 1,600 kilómetros de Santiago y a 200 kilómetros del atracadero de aguas profundas más cercano, lo que exige escoltas de convoyes, transporte modular en planta y contenedores ISO cisterna de grado químico. Las exigencias ambientales para los sistemas de agua de circuito cerrado exigen pasos de certificación adicionales, lo que otorga a los operadores con credenciales ISO 14001 y material rodante sellado contra el polvo una ventaja estratégica en el mercado chileno de logística de terceros (3PL).
El auge de las exportaciones de salmón y acuicultura impulsa la logística con control de temperatura
Chile exportó salmón por USD 6.5 millones en 2025, un aumento de aproximadamente el 3% con respecto a 2024. Mantener una estricta banda de temperatura de -25 °C a 4 °C en un corredor sur-norte de 1,000 kilómetros obliga a los 3PL a implementar contenedores refrigerados con IoT, telemetría en tiempo real y nodos de contingencia para un rápido cross-docking. Las variaciones de temperatura pueden devaluar la carga hasta en un 30%, por lo que los proveedores que ofrecen alertas automatizadas y trazabilidad blockchain garantizan tarifas premium en el mercado chileno de logística de terceros (3PL).
Ventanilla Única Nacional de Aduanas Electrónicas (VUCE) que reduce drásticamente los tiempos de permanencia en la frontera
Al consolidar 27 verificaciones de agencias en un único portal digital, VUCE reduce los tiempos de liberación de conformidad a menos de 24 horas y agiliza los cálculos de aranceles preferenciales en 65 TLC.[ 1 ]Banco Mundial, “Sistemas de ventanilla única: Lo que hemos aprendido”, worldbank.org Los 3PL que conectan las API de VUCE con plataformas de almacén y TMS reducen drásticamente el stock de reserva y aceleran la conversión de efectivo. Las disparidades digitales en los cruces menores impulsan la reorientación de rutas hacia puntos de acceso de alto rendimiento, lo que altera la economía de rutas en todo el mercado chileno de logística de terceros (3PL).
Los centros de cross-docking de la Alianza del Pacífico impulsan los flujos de cumplimiento regional
El reconocimiento mutuo de OEA entre Chile, Perú, Colombia y México reduce los retrasos en las inspecciones entre un 40% y un 60% y fomenta los backhauls consolidados que elevan los factores de carga.[ 2 ]SELA, “La Alianza del Pacífico: Un Mecanismo de Integración Exitoso”, sela.org La zona horaria centrocontinental de Santiago facilita la entrega tardía de pedidos, y los cross-docks de Valparaíso combinan flujos marítimo-aéreo para entregas al día siguiente hacia el norte. La continua armonización arancelaria promete un aumento sostenido del rendimiento para el mercado chileno de logística de terceros (3PL), aunque las políticas fiscales divergentes podrían ralentizar la integración.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La escasez de conductores de camiones y el envejecimiento de la fuerza laboral aumentan los costos laborales | −0.9% | Cinturones agrícolas nacionales y del sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El aumento de las tarifas de las autopistas de peaje electrónico está reduciendo los márgenes del transporte nacional | −0.7% | Ruta Panamericana 5, anillos urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| La escasa red ferroviaria de transporte de mercancías limita el potencial de cambio modal | −0.6% | regiones central y sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normas de cabotaje para el transporte costero que restringen las opciones de transporte marítimo de corta distancia | −0.4% | Toda la costa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La escasez de conductores de camiones y el envejecimiento de la fuerza laboral aumentan los costos laborales
La edad media de los conductores supera los 50 años, y las trabas para obtener licencias disuaden a los nuevos operadores, elevando las primas salariales estacionales hasta un 35% por encima del valor base. Los topes de horas de descanso limitan aún más la productividad. Estas presiones elevan el coste por kilómetro y obligan al uso de modelos de relevo, lo que reduce los márgenes netos en el mercado de logística de terceros (3PL) de Chile.
El aumento de las tarifas electrónicas de peaje reduce los márgenes del transporte nacional
Más de 3,000 kilómetros de autopistas de peaje electrónico representan el 12% de los gastos operativos de larga distancia, con aumentos que a menudo superan la inflación.[ 3 ]Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, “Guía comercial de Chile – Servicios de transporte”, ustr.gov Las disputas por facturación de múltiples etiquetas, la falta de reembolsos por devoluciones vacías y los inevitables puntos de congestión en los peajes erosionan el EBIT de las flotas con muchos activos dentro del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile.
Análisis de segmento
Por servicio: los flujos internacionales superan a los nacionales
La cuota de mercado de la logística de terceros (3PL) en Chile se situó en el 52.66% en la gestión del transporte nacional en 2025, mientras que la gestión del transporte internacional se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.83%. El predominio del transporte nacional refleja la extensa geografía de Chile y su limitada infraestructura ferroviaria, lo que convierte al transporte de mercancías por carretera en la columna vertebral de la logística. Sin embargo, el aumento de los costes de los peajes y la escasez de conductores siguen limitando la rentabilidad de los proveedores de servicios.
Para mitigar estas presiones, muchos operadores están implementando tecnologías de platooning telemáticas y de emparejamiento dinámico de carga para optimizar la utilización de la flota y la eficiencia de los activos. Al mismo tiempo, el crecimiento del transporte internacional se ve respaldado por la extensa red de acuerdos comerciales de Chile y la plataforma de despacho digital VUCE, que permite a los transportistas preliberar la carga y reducir los tiempos de procesamiento en frontera.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por usuario final: La cadena de frío de la atención médica alcanza un crecimiento de dos dígitos
El tamaño del mercado chileno de logística de terceros (3PL) está liderado por el comercio electrónico con un 23.17%, mientras que el sector de ciencias de la vida y salud es el vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.42%. El crecimiento de la logística de salud se ve impulsado por las inversiones en el llenado y acabado de vacunas y el desarrollo de un centro biotecnológico en Santiago, la creciente demanda de almacenamiento que cumpla con las normas del PIB, sensores de temperatura validados y capacidades de serialización integral. Si bien el comercio electrónico sigue siendo el vertical más grande, está madurando gradualmente, lo que impulsa a los proveedores de logística a priorizar la eficiencia operativa y la optimización de costos sobre una expansión agresiva de la capacidad. Mientras tanto, los envíos de minería y energía proporcionan una base estable para la actividad logística, ya que los programas de inversión a gran escala en curso continúan generando una demanda constante de transporte de carga pesada y de proyecto en corredores industriales clave.
El segmento de alimentos y bebidas depende de redes de cadena de frío altamente controladas, en particular para productos perecederos de exportación como cerezas, uvas y salmón, que requieren una gestión precisa de la temperatura y una distribución con plazos ajustados. Al mismo tiempo, la tecnología y la electrónica se perfilan como un flujo logístico de mayor valor, impulsado por la expansión de la infraestructura digital y el desarrollo de centros de datos, lo que aumenta la necesidad de un transporte seguro y puntual de equipos especializados y repuestos de alto valor a través de la red de logística de terceros (3PL) de Chile.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por modelo logístico: los híbridos equilibran capital y agilidad
La participación de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile muestra que los intermediarios con pocos activos representan el 39.04% de la combinación de operaciones para 2025, mientras que se proyecta que las operaciones híbridas se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.18% hasta 2031. Los modelos con pocos activos siguen siendo atractivos gracias a su flexibilidad y menores requisitos de capital, lo que permite a los proveedores ampliar su capacidad sin inversiones fijas significativas. Sin embargo, la carga especializada, como equipos de procesamiento de litio, componentes de turbinas eólicas y envíos de vacunas sensibles a la temperatura, requiere activos dedicados y capacidades técnicas especializadas de manejo. Como resultado, los proveedores híbridos están ganando terreno al poseer activos esenciales para la misión, como flotas refrigeradas y remolques de carga pesada, a la vez que externalizan tramos de transporte más estandarizados.
Este enfoque operativo equilibrado mejora la resiliencia ante presiones externas de costos, como el aumento de peajes y la escasez de personal, al combinar activos estratégicos propios con capacidad externalizada para rutas estandarizadas. Esto permite a los proveedores mantener la fiabilidad del servicio y, al mismo tiempo, preservar la flexibilidad financiera. Al mismo tiempo, las empresas con una gran cantidad de activos continúan centrándose en segmentos especializados y de alta barrera, donde la propiedad directa de activos ofrece claras ventajas operativas. En estos nichos, las empresas priorizan cada vez más las tecnologías de mantenimiento predictivo y el análisis avanzado de utilización para optimizar el rendimiento, controlar los costos y proteger los márgenes en un entorno más competitivo y orientado a la eficiencia.
Análisis geográfico
Las macrozonas del norte lideradas por Antofagasta y Atacama forman un importante centro de carga dentro del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile, impulsado principalmente por la minería y las cadenas de suministro industriales relacionadas, gracias a la producción de cobre, molibdeno y litio de rápido crecimiento vinculada a concesiones de varias décadas.[4].Oficina Económica y Comercial de España en Santiago, “El Sector de la Minería en Chile 2024”, Los convoyes se enfrentan al polvo, la altitud y a paradas de descanso limitadas, por lo que los operadores ubican talleres móviles y torres de control satelitales en centros de operaciones en el desierto. El Corredor Bioceánico conectará estos puertos con Paraguay y Brasil, abriendo el acceso al Atlántico y reposicionando los flujos transfronterizos.
La zona central de Chile, especialmente el área metropolitana de Santiago, concentra más del 40% de la población y más de la mitad de la superficie de los depósitos aduaneros. Se espera que la próxima modernización del ferrocarril Valparaíso-Santiago reduzca los tiempos de tránsito en un 40% y las emisiones de GEI en un 20%, impulsando la viabilidad intermodal. Los cross-docks en Pudahuel y Quilicura ya gestionan el 26% de las unidades de carga internacionales entrantes, lo que refuerza el papel de Santiago como centro neurálgico del mercado chileno de logística de terceros.
Los corredores del sur, como Los Lagos, Aysén y Magallanes, anclan las cadenas de suministro con temperatura controlada para salmón, mejillones y carne de res certificada alimentada con pasto. Los buques frigoríficos hacen cola durante los picos de cosecha de diciembre a marzo, y las primas de capacidad aumentan entre un 18 % y un 22 % por encima de lo habitual. Puerto Montt ofrece salidas directas a Asia que ahorran tres días de tránsito, pero el almacenamiento limitado en ultracongelación puede obstruir los flujos. Las inversiones en patios frigoríficos conectados a IoT y enfriadores con energía solar buscan mitigar los cuellos de botella y consolidar las rutas del sur como pilares de alto margen del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile.
Panorama competitivo
El mercado de logística de terceros (3PL) en Chile está altamente fragmentado, con un bajo nivel de concentración entre los proveedores de servicios. La adquisición de Loginsa por parte de Ransa en 2024 la catapultó al liderazgo en cadena de frío, con 95 plantas en 12 países de la costa del Pacífico. La adquisición de Schenker por parte de DSV por 14.3 millones de euros (15.5 millones de dólares) en 2025 impulsó los ingresos combinados a 41.6 millones de euros (45.8 millones de dólares) y otorgó mayor capacidad para arrebatar participación a las empresas locales. Los especialistas chilenos AGUNSA y Sitrans defienden su posición local mediante concesiones portuarias y experiencia minera, incorporando a menudo personal en las minas de sus clientes.
Mercado Envíos de Mercado Libre invierte 23 000 millones de reales (4800 millones de dólares) en robótica, duplicando el número de centros de distribución brasileños a 21 y ampliando las flotas aéreas regionales. Estas medidas permiten a la plataforma evitar intermediarios, redirigiendo los paquetes directamente a través de sus propios nodos y desafiando a los operadores tradicionales de paquetería pequeña en el mercado chileno de logística de terceros (3PL). La adopción de tecnología diferencia a los ganadores: la robótica reduce los ciclos de pedidos en un 20 % y aumenta la densidad de almacenamiento en un 15 %. La reforma de la ley de contrataciones públicas de Chile mejora la transparencia y las métricas de rendimiento, recompensando a los operadores que registran puntuaciones de puntualidad superiores al 98 % y una huella de carbono inferior a la media de los corredores.
Persisten las oportunidades de espacio en blanco en la cadena de frío farmacéutica con certificación GDP y el transporte pesado de energías renovables. Los proveedores que combinan validación de temperatura, plataformas especializadas y enrutamiento basado en IA esperan obtener rendimientos superiores, lo que pone de relieve cómo la profundidad de la capacidad, y no el tamaño de la flota, determina la ventaja competitiva en el mercado chileno de logística de terceros (3PL).
Líderes de la industria de logística de terceros (3PL) en Chile
agunsa
Deutsche Post DHL
Andes Logística
Sitrans Servicios Integrados de Transportes
DSV A/S (incluido DB Schenker)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Febrero 2026: Mercado Libre extendió su red logística a San Pedro de Atacama para mejorar la velocidad de entrega en el norte de Chile (3,000 paquetes mensuales).
- Diciembre 2025: Grupo Ransa evaluará nuevos sitios de almacenamiento e inversiones logísticas en Chile hacia 2026 para fortalecer aún más su red.
- Agosto de 2025: Kuhene+ Nagel amplió sus servicios de logística por contrato en Chile con una colaboración estratégica con ABB, agregando transporte de última milla, almacenamiento y logística integrada desde sus instalaciones de Pudahuel.
- Agosto 2025: Agunsa obtiene un contrato de largo plazo para operar 20,000 m² de almacenes en la Bahía de Coronel, triplicando la capacidad de manejo de carga en el sur de Chile.
Alcance del informe del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile
Por servicio
| Gestión del Transporte Nacional (DTM) | Las vías de acceso |
| Infraestructuras ferroviaria. | |
| Airways | |
| Vías fluviales | |
| Gestión del Transporte Internacional (ITM) | Las vías de acceso |
| Infraestructuras ferroviaria. | |
| Airways | |
| Vías fluviales | |
| Almacenamiento y distribución de valor añadido (VAWD) |
Por usuario final
| Motorium |
| Energía y servicios públicos |
| Manufactura |
| Ciencias de la vida y salud |
| Tecnología y Electrónica |
| E-commerce |
| Bienes de consumo y bienes de consumo de alta rotación |
| Alimentos & Bebidas |
| Otros |
Por modelo logístico
| Asset-Light (basado en la gestión) |
| Gran cantidad de activos (flota propia y almacenes) |
| Híbrido |
| Por servicio | Gestión del Transporte Nacional (DTM) | Las vías de acceso |
| Infraestructuras ferroviaria. | ||
| Airways | ||
| Vías fluviales | ||
| Gestión del Transporte Internacional (ITM) | Las vías de acceso | |
| Infraestructuras ferroviaria. | ||
| Airways | ||
| Vías fluviales | ||
| Almacenamiento y distribución de valor añadido (VAWD) | ||
| Por usuario final | Motorium | |
| Energía y servicios públicos | ||
| Manufactura | ||
| Ciencias de la vida y salud | ||
| Tecnología y Electrónica | ||
| E-commerce | ||
| Bienes de consumo y bienes de consumo de alta rotación | ||
| Alimentos & Bebidas | ||
| Otros | ||
| Por modelo logístico | Asset-Light (basado en la gestión) | |
| Gran cantidad de activos (flota propia y almacenes) | ||
| Híbrido | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande será el mercado de logística de terceros (3PL) de Chile en 2031?
Se prevé que alcance los 5.97 millones de dólares en 2031, expandiéndose desde los 4.73 millones de dólares en 2026 a una CAGR del 4.76%.
¿Qué segmento de servicios está creciendo más rápidamente en la logística chilena?
La gestión del transporte internacional muestra el ritmo más alto, avanzando a una tasa compuesta anual del 5.83%, impulsada por 65 acuerdos de libre comercio y aduanas simplificadas.
¿Por qué es importante la producción de litio para la demanda 3PL chilena?
La alianza Codelco-SQM sumará 300,000 toneladas de producción de litio para 2030, lo que generará demandas sostenidas de servicios de carga de proyectos, transporte pesado y contenedores de grado químico.
¿Qué hace que la logística de las Ciencias de la Vida sea una prioridad en Chile?
Una CAGR del 7.42 % surge de las líneas de llenado y acabado de vacunas y del clúster biotecnológico de Santiago, lo que impulsa las necesidades de cadena de frío que cumplen con las GDP y el seguimiento de la serialización.
¿Cómo están ganando terreno los modelos logísticos híbridos?
Los operadores combinan flotas propias de contenedores refrigerados o de carga pesada con transporte general subcontratado, equilibrando capital y agilidad y creciendo a una CAGR del 6.18 % hasta 2031.
¿Qué regiones del interior de Chile generan mayor demanda logística especializada?
Antofagasta y Atacama dominan los flujos de minería de carga pesada, Santiago concentra el almacenamiento aduanero y los corredores Los Lagos-Aysén anclan las exportaciones de salmón a temperatura controlada.
Última actualización de la página:
