Mercado 3PL en Chile Análisis de tamaño y participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

El informe del mercado 3PL de Chile segmenta la industria en Por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional, almacenamiento y distribución de valor agregado) y Por usuario final (automotriz y manufactura, petróleo y gas, productos químicos, comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico), farmacéutico y atención médica, construcción, otros usuarios finales).

3PL en Chile Tamaño del Mercado

Resumen del mercado 3PL de Chile
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Análisis del mercado 3PL de Chile

Se estima que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile será de USD 4.53 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 6.03 mil millones en 2030, con una CAGR del 5.89% durante el período de pronóstico (2025-2030).

El panorama de la logística de terceros en Chile está experimentando una transformación digital, impulsada por la sólida infraestructura digital del país y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Con una impresionante tasa de penetración de Internet del 91%, el mercado ha sido testigo de cambios significativos en los patrones de compra de los consumidores, como lo demuestra el hecho de que el 64.8% de los chilenos realizó compras en línea en 2022, y las proyecciones indican que esta cifra alcanzará el 69.4% en 2027. El análisis demográfico revela que el 33% de los compradores en línea tienen entre 26 y 40 años, mientras que el 29% pertenece al grupo de edad de 41 a 55 años, lo que demuestra una amplia adopción en todos los segmentos de edad. Esta transformación digital ha impulsado a los proveedores 3PL a mejorar sus capacidades tecnológicas, implementando sistemas de seguimiento avanzados, software de gestión de almacenes y soluciones de análisis para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.

El sector está siendo testigo de un avance tecnológico sustancial en la automatización de almacenes y la eficiencia operativa. Los almacenes modernos están adoptando cada vez más tecnologías sofisticadas como vehículos guiados automatizados (AGV), sistemas de picking robóticos y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) para optimizar las operaciones. Esta tendencia se ejemplifica con la reciente asociación entre GXO Logistics y AR Racking en abril de 2024, destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento e implementar sistemas avanzados de estanterías en los almacenes chilenos. Estas implementaciones tecnológicas son particularmente cruciales dada la diversa gama de productos manejados, con datos de comercio electrónico que muestran que la ropa (50%), los zapatos (41%) y los alimentos y bebidas (30%) son las principales categorías de compras en línea. Por lo tanto, los servicios de almacenamiento se están volviendo más integrales para la eficiencia de los servicios logísticos.

El segmento de logística de la cadena de frío está experimentando una importante expansión y modernización, marcada por importantes inversiones y adquisiciones estratégicas. En diciembre de 2023, Emergent Cold LatAm obtuvo una notable financiación de 500 millones de dólares para esfuerzos de expansión y consolidación regional, lo que eleva su inversión total en la modernización de la cadena de frío en América Latina a 1.2 millones de dólares. Los agresivos planes de expansión de la empresa incluyen la construcción de nuevas instalaciones en todo Chile y la modernización de la infraestructura existente, lo que demuestra la creciente sofisticación del mercado en servicios logísticos especializados.

El mercado está siendo testigo de consolidaciones estratégicas e inversiones internacionales, lo que refleja su creciente atractivo para los actores globales. Un avance significativo ocurrió en marzo de 2024 cuando Aramco completó su adquisición de Esmax Distribución SpA, marcando su primera incursión minorista downstream en Sudamérica. Este movimiento estratégico no solo demuestra el atractivo del mercado para los inversores internacionales, sino que también indica una tendencia hacia la integración vertical en el sector de gestión de la cadena de suministro. La industria está viendo un mayor enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia, con empresas invirtiendo en flotas de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento ecológicas para satisfacer las crecientes preocupaciones ambientales y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia operativa.

Análisis de segmentos: por servicio

Segmento de Gestión de Transporte Doméstico en el Mercado 3PL de Chile

El segmento de Gestión de Transporte Doméstico domina el mercado de Logística de Terceros de Chile, con aproximadamente el 56% de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la gran dependencia de Chile del transporte por carretera para el movimiento de carga debido a su red integral y su idoneidad geográfica. El segmento se ha visto fortalecido por importantes desarrollos de infraestructura, incluido el proyecto del Ministerio de Obras Públicas para extender la Ruta 78, mejorando el transporte de carga entre Santiago, el Puerto de San Antonio y las áreas urbanas circundantes. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por el creciente sector del comercio electrónico, con actores importantes como Amazon que ofrecen envío gratuito para productos elegibles en pedidos superiores a USD 49, dirigidos a la base de clientes chilena. Además, el evento CyberDay de la Cámara de Comercio de Santiago, que involucró a más de 799 marcas y generó USD 426 millones en ingresos en 2023, ha impulsado significativamente la demanda de servicios de gestión de transporte doméstico.

Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile: gráfico por servicio
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Segmento de Gestión de Transporte Internacional en el Mercado 3PL de Chile

El segmento de Gestión de Transporte Internacional se posiciona como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado 3PL de Chile, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la posición estratégica de Chile como un centro clave para el comercio internacional, particularmente en la región del Pacífico Sur. La expansión del segmento está respaldada por importantes desarrollos en los servicios de carga aérea, con empresas como LATAM Cargo manejando alrededor de 7,546 toneladas de exportaciones de cerezas chilenas en 2023, lo que marca un aumento interanual del 32%. El crecimiento se acelera aún más por los principales desarrollos portuarios, incluido el proyecto en curso de USD 4 mil millones para construir un puerto importante en San Antonio, y la priorización del gobierno chileno del Puerto Exterior en San Antonio y la Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. El sólido crecimiento del segmento también se atribuye a la extensa red de acuerdos comerciales internacionales de Chile, que abarca 65 mercados, lo que facilita el aumento de las actividades de servicios logísticos transfronterizos.

Segmentos restantes en el mercado 3PL basado en servicios en Chile

El segmento de Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado desempeña un papel crucial en el mercado 3PL de Chile al brindar servicios especializados de almacenamiento y distribución. Este segmento ha sido particularmente importante para respaldar el creciente sector de comercio electrónico del país y las industrias especializadas que requieren instalaciones de almacenamiento con temperatura controlada. El segmento ha experimentado avances significativos con los principales proveedores de logística que han ampliado sus capacidades de servicios de almacenamiento, ejemplificado por la expansión de Maersk en Santiago con tres nuevos almacenes que abarcan más de 195,000 metros cuadrados. La evolución del segmento se caracteriza por la creciente adopción de automatización y tecnología avanzada, como lo demuestra el lanzamiento por parte de Friosan de la primera instalación logística sustentable y automatizada en Santiago de Chile, que cuenta con un almacén 100% robotizado con más de 15,000 posiciones para pallets.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento de Comercio Distributivo en el Mercado 3PL de Chile

El segmento de Comercio Distributivo, que abarca el comercio mayorista, minorista y el comercio electrónico, mantiene su posición dominante en el mercado de logística de terceros de Chile, con aproximadamente el 41% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento se debe en gran medida al sólido crecimiento del comercio electrónico en Chile, que ocupa el cuarto lugar en América Latina, representando alrededor del 6.25% de los ingresos de comercio electrónico de la región. La fortaleza del segmento se evidencia aún más en eventos de comercio electrónico exitosos como CyberDay 2023, que contó con la participación de más de 799 marcas y generó USD 426 millones en ingresos. La creciente adopción de las compras en línea, con proyecciones que indican 13.7 millones de usuarios de comercio electrónico para 2027, continúa impulsando la demanda de servicios de distribución sofisticados en este segmento.

Segmento Farmacéutico y de Salud en el Mercado 3PL de Chile

El segmento farmacéutico y de atención médica está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado 3PL de Chile, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la posición de Chile como el país donde los consumidores más invierten en medicamentos de marca en América Latina. La expansión del segmento está respaldada además por los recientes avances regulatorios, incluida la Ley de Medicamentos II, que tiene como objetivo regular los precios de los medicamentos y mejorar el acceso a través de un fondo nacional para medicamentos de alto costo. La implementación de políticas de bioequivalencia y reformas en las regulaciones de publicidad de medicamentos están creando nuevas oportunidades para los proveedores 3PL especializados en logística farmacéutica, particularmente en áreas como el almacenamiento a temperatura controlada y las redes de servicios especializados de la cadena de suministro.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

Los otros segmentos del mercado 3PL de Chile incluyen Automotriz y Manufactura, Química, Petróleo y Gas, Construcción y Otros Usuarios Finales, cada uno de los cuales atiende necesidades industriales distintas. El segmento Automotriz y Manufactura se beneficia del posicionamiento estratégico de Chile y del creciente sector de importación de vehículos. El segmento Químico se centra en requisitos especializados de manipulación y almacenamiento, mientras que el segmento de Petróleo y Gas aprovecha los desarrollos de infraestructura energética de Chile. El segmento de Construcción está impulsado por proyectos de infraestructura e iniciativas de desarrollo urbano. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y demuestran la versatilidad de los servicios logísticos integrados en diversas industrias en Chile.

3PL en Chile Descripción general de la industria

Principales empresas del mercado de logística de terceros en Chile

El mercado chileno de logística 3PL cuenta con una combinación de potencias globales y actores regionales fuertes, con empresas como DHL, DB Schenker, CEVA Logistics y AGUNSA a la cabeza. La industria está siendo testigo de una importante innovación de productos a través de la integración de tecnologías avanzadas, particularmente en automatización de almacenes, sistemas de seguimiento en tiempo real y plataformas digitales para una mejor visibilidad de la gestión de la cadena de suministro. Las empresas están demostrando agilidad operativa al desarrollar almacenes multitemperatura, implementar prácticas sustentables y ofrecer servicios especializados para diferentes verticales de la industria. Los movimientos estratégicos en el mercado se centran en la expansión de las capacidades de almacenamiento, el fortalecimiento de la infraestructura de la cadena de frío y el desarrollo de capacidades de cumplimiento de comercio electrónico. Los líderes del mercado también se están centrando en la expansión geográfica a través del crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, al mismo tiempo que invierten en soluciones logísticas ecológicas y flotas de vehículos eléctricos para cumplir con los estándares ambientales en evolución.

Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento

El mercado chileno de logística 3PL exhibe una estructura fragmentada con una saludable combinación de conglomerados logísticos globales y operadores locales especializados. Los actores globales como DHL y DB Schenker aprovechan sus extensas redes internacionales y capacidades tecnológicas para atender a clientes multinacionales, mientras que los especialistas locales como AGUNSA y Loginsa mantienen posiciones sólidas gracias a su profundo conocimiento de los mercados regionales y las necesidades de los clientes. El mercado ha sido testigo de una importante actividad de consolidación, ejemplificada por adquisiciones estratégicas como la adquisición por parte de DSV del negocio de Logística Integrada Global de Agility y la reciente adquisición por parte de HIG Capital de Loginsa a través de Grupo Ransa.

La dinámica competitiva se ve condicionada por el surgimiento de actores centrados en el comercio electrónico y empresas emergentes de logística impulsadas por la tecnología, que desafían a los operadores tradicionales con ofertas de servicios innovadoras. La consolidación del mercado está impulsada principalmente por la necesidad de lograr economías de escala, ampliar la cobertura geográfica y adquirir capacidades especializadas en áreas como la logística de la cadena de frío y el cumplimiento de los pedidos de comercio electrónico. La industria está experimentando un aumento de la inversión en el desarrollo de infraestructura, en particular en instalaciones de almacenamiento especializadas y redes de distribución, a medida que las empresas buscan fortalecer sus posiciones de mercado y sus capacidades de servicio.

La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro

Para que los actores actuales mantengan y amplíen su participación en el mercado, es necesario centrarse en el desarrollo de soluciones integrales de servicios logísticos de extremo a extremo, al tiempo que se invierte en tecnologías de automatización y transformación digital. Los factores de éxito incluyen la creación de sólidas capacidades de cumplimiento de comercio electrónico, la expansión de soluciones de almacenamiento especializadas, como las instalaciones de cadena de frío, y el fortalecimiento de las redes de entrega de última milla. Las empresas también deben priorizar las iniciativas de sostenibilidad, incluida la adopción de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento energéticamente eficientes, al tiempo que desarrollan servicios de valor agregado adaptados a sectores industriales específicos, como los sectores automotriz, farmacéutico y minorista.

Los actores emergentes y los competidores pueden ganar terreno si se centran en nichos de mercado y servicios especializados en los que los actores más grandes pueden tener una presencia limitada. Esto incluye el desarrollo de conocimientos especializados en el manejo de categorías de productos específicas, la oferta de soluciones flexibles y personalizadas para pequeñas y medianas empresas y el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa. El éxito futuro del mercado estará influido por la capacidad de adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes, en particular en la logística del comercio electrónico, al tiempo que se gestionan los requisitos reglamentarios relacionados con la sostenibilidad medioambiental y las normas de seguridad. Las empresas también deben tener en cuenta la concentración de usuarios finales en industrias específicas y desarrollar estrategias para diversificar su base de clientes manteniendo al mismo tiempo la calidad del servicio y la eficiencia operativa.

3PL en Chile Líderes del Mercado

  1. agunsa

  2. Deutsche Post DHL

  3. Andes Logística

  4. Logística de agilidad

  5. Noatum Logística

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Chile Logística de Terceros (3PL) Concentración de Mercado
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3PL en Chile Noticias del Mercado

  • Febrero de 2024: HIG Capital LLC (HIG), una destacada firma global de inversión alternativa que gestiona 60 mil millones de dólares, anunció que su empresa de cartera, Grupo Ransa (Ransa), adquirió con éxito Loginsa. Ransa, un actor relevante en logística de terceros (3PL) en América Latina, tiene presencia en 11 países y opera desde 72 ubicaciones. Este movimiento estratégico consolidó la posición de Ransa como un actor clave y amplió significativamente su alcance a lo largo de la costa del Pacífico de América Latina, abarcando ahora 12 países desde México hasta Chile. La adquisición está preparada para reforzar la cartera de servicios de Ransa, ofreciendo un mayor valor a su clientela regional. La huella operativa de Ransa se expandió a 95 ubicaciones después de la adquisición, abarcando una vasta infraestructura de más de 4,250,000 metros cuadrados.
  • Febrero de 2024: AGS (AGUNSA), un actor clave en logística con sede en Chile, realizó importantes inversiones en Omni Transloading & Logistics y Omni Bulk Services. Esta medida consolidó una asociación estratégica, subrayando el compromiso de AGS de mejorar el valor para el cliente e impulsar el crecimiento y la innovación en el transporte y la logística. AGS y sus socios están preparados para trazar un camino de éxito y prosperidad en el panorama logístico en constante evolución al aunar su experiencia y recursos.

Informe de mercado 3PL en Chile - Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN

  • Supuestos del estudio 1.1
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

  • 4.1 Escenario económico actual y de mercado 3PL
  • 4.2 Resumen sobre los principales centros logísticos de Chile
  • 4.3 Políticas y regulaciones de la industria
  • 4.4 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
  • 4.5 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío
  • 4.6 Información sobre el negocio del comercio electrónico
  • 4.7 Desarrollos Tecnológicos en el Sector Logístico
  • 4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado

5 DINÁMICA DEL MERCADO

  • Controladores del mercado 5.1
    • 5.1.1 Proyectos de desarrollo de infraestructura en marcha que apoyan al sector 3PL de Chile
    • 5.1.2 El crecimiento del comercio electrónico impulsa la industria 3PL de Chile
    • 5.1.3 La expansión comercial de Chile impulsa el crecimiento en el mercado 3PL
  • Restricciones de mercado 5.2
    • 5.2.1 Mala logística portuaria y complejidades regulatorias
    • 5.2.2 Incertidumbre económica y política
  • Oportunidades de mercado 5.3
    • 5.3.1 La tendencia del almacén común presenta una oportunidad significativa para el mercado 3PL chileno
    • 5.3.2 Las innovaciones tecnológicas son fundamentales para impulsar el crecimiento y la expansión del mercado 3PL chileno
  • 5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 5.4.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 5.4.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 5.4.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 5.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por servicio
    • 6.1.1 Gestión del Transporte Nacional
    • 6.1.2 Gestión del Transporte Internacional
    • 6.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado
  • 6.2 Por usuario final
    • 6.2.1 Automotriz y Manufactura
    • 6.2.2 Petróleo y gas
    • 6.2.3 Químicos
    • 6.2.4 Comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)
    • 6.2.5 Farmacia y salud
    • Construcción 6.2.6
    • 6.2.7 Otros usuarios finales

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Análisis de concentración de mercado
  • 7.2 Perfiles de empresa
    • 7.2.1 Agunsa
    • 7.2.2 Logística Latinoamericana
    • 7.2.3DHL
    • 7.2.4 Logística Andina
    • 7.2.5 ChileTrans Logística
    • 7.2.6 DSV SA (Incluyendo Agility Logistics)
    • 7.2.7 Sitrans Servicios Integrados de Transportes Limitada
    • 7.2.8 Megalogistica SA
    • 7.2.9 Base de datos Schenker
    • 7.2.10 Iniciar sesión
    • 7.2.11 Logística Noatum
    • 7.2.12 Logística CEVA
    • 7.2.13 Expreso Azul
    • 7.2.14 Mercado Libre*
  • *Lista no exhaustiva
  • 7.3 Otras Compañías

8. FUTURO DEL MERCADO

9. APÉNDICE

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Mercado 3PL de Chile en segmentación

Las empresas de logística de terceros prestan diversos servicios que tienen que ver con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, selección y embalaje, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. 3PL se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un servicio 3PL puede ser un único proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o un paquete de servicios para todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro.

El mercado chileno de 3PL está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (automotriz y manufactura, petróleo y gas, productos químicos, comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido e -comercio), farmacéutica y sanitaria, construcción y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Por servicio Gestión de Transporte Nacional
Gestión de transporte internacional
Almacenamiento y distribución de valor agregado
Por usuario final Automotriz y Manufactura
Petróleo y Gas
Productos químicos
Comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)
Farmacia y Salud
Construcción
Otros usuarios finales
Por servicio
Gestión de Transporte Nacional
Gestión de transporte internacional
Almacenamiento y distribución de valor agregado
Por usuario final
Automotriz y Manufactura
Petróleo y Gas
Productos químicos
Comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)
Farmacia y Salud
Construcción
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre 3PL en Chile

¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de terceros en Chile?

Se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile alcance los 4.53 millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.89% hasta alcanzar los 6.03 millones de dólares en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de terceros en Chile?

En 2025, se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile alcance los 4.53 millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de terceros de Chile?

Agunsa, Deutsche Post DHL​, Andes Logistics, Agility Logistics y Noatum Logistics son las principales empresas que operan en el Mercado Logístico de Terceros de Chile.

¿Qué años cubre este mercado de Logística de terceros de Chile y cuál era el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile se estimó en USD 4.26 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de terceros de Chile para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

Compare el tamaño del mercado y el crecimiento del mercado de logística de terceros (3PL) de Chile con otros mercados en Logística Industria