
Análisis del mercado 3PL de Chile
Se estima que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile será de USD 4.53 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 6.03 mil millones en 2030, con una CAGR del 5.89% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El panorama de la logística de terceros en Chile está experimentando una transformación digital, impulsada por la sólida infraestructura digital del país y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Con una impresionante tasa de penetración de Internet del 91%, el mercado ha sido testigo de cambios significativos en los patrones de compra de los consumidores, como lo demuestra el hecho de que el 64.8% de los chilenos realizó compras en línea en 2022, y las proyecciones indican que esta cifra alcanzará el 69.4% en 2027. El análisis demográfico revela que el 33% de los compradores en línea tienen entre 26 y 40 años, mientras que el 29% pertenece al grupo de edad de 41 a 55 años, lo que demuestra una amplia adopción en todos los segmentos de edad. Esta transformación digital ha impulsado a los proveedores 3PL a mejorar sus capacidades tecnológicas, implementando sistemas de seguimiento avanzados, software de gestión de almacenes y soluciones de análisis para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.
El sector está siendo testigo de un avance tecnológico sustancial en la automatización de almacenes y la eficiencia operativa. Los almacenes modernos están adoptando cada vez más tecnologías sofisticadas como vehículos guiados automatizados (AGV), sistemas de picking robóticos y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) para optimizar las operaciones. Esta tendencia se ejemplifica con la reciente asociación entre GXO Logistics y AR Racking en abril de 2024, destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento e implementar sistemas avanzados de estanterías en los almacenes chilenos. Estas implementaciones tecnológicas son particularmente cruciales dada la diversa gama de productos manejados, con datos de comercio electrónico que muestran que la ropa (50%), los zapatos (41%) y los alimentos y bebidas (30%) son las principales categorías de compras en línea. Por lo tanto, los servicios de almacenamiento se están volviendo más integrales para la eficiencia de los servicios logísticos.
El segmento de logística de la cadena de frío está experimentando una importante expansión y modernización, marcada por importantes inversiones y adquisiciones estratégicas. En diciembre de 2023, Emergent Cold LatAm obtuvo una notable financiación de 500 millones de dólares para esfuerzos de expansión y consolidación regional, lo que eleva su inversión total en la modernización de la cadena de frío en América Latina a 1.2 millones de dólares. Los agresivos planes de expansión de la empresa incluyen la construcción de nuevas instalaciones en todo Chile y la modernización de la infraestructura existente, lo que demuestra la creciente sofisticación del mercado en servicios logísticos especializados.
El mercado está siendo testigo de consolidaciones estratégicas e inversiones internacionales, lo que refleja su creciente atractivo para los actores globales. Un avance significativo ocurrió en marzo de 2024 cuando Aramco completó su adquisición de Esmax Distribución SpA, marcando su primera incursión minorista downstream en Sudamérica. Este movimiento estratégico no solo demuestra el atractivo del mercado para los inversores internacionales, sino que también indica una tendencia hacia la integración vertical en el sector de gestión de la cadena de suministro. La industria está viendo un mayor enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia, con empresas invirtiendo en flotas de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento ecológicas para satisfacer las crecientes preocupaciones ambientales y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia operativa.
3PL en Chile Tendencias del Mercado
Desarrollo de infraestructura e inversión gubernamental
El ambicioso programa de desarrollo de infraestructura de Chile se ha convertido en un importante impulsor del mercado de logística de terceros (3PL), con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) liderando proyectos transformadores en todo el país. En 2023, el gobierno anunció licitaciones de infraestructura por un valor aproximado de USD 2.3 millones, al tiempo que dio a conocer un impresionante plan de licitaciones para 2024 que abarca 680 proyectos que abarcan varios sectores, incluidos aeropuertos, puertos y redes de transporte. Este impulso integral a la infraestructura crea oportunidades sustanciales para que los proveedores de 3PL amplíen su oferta de servicios y mejoren sus capacidades operativas en todo el país.
El compromiso del gobierno con el desarrollo de infraestructura se ejemplifica aún más con su plan de licitar 11 grandes proyectos de infraestructura por un valor de USD 7.5 millones durante los próximos 18 meses, incluidos segmentos cruciales de la Carretera Panamericana y redes viales estratégicas. Estos desarrollos, en particular la expansión de rutas clave como Santiago-Los Vilos, Temuco-Río Bueno e Iquique-Antofagasta, están destinados a mejorar significativamente la conectividad y reducir los tiempos de viaje, lo que permitirá a los proveedores 3PL optimizar sus redes de gestión de transporte y ofrecer servicios logísticos más eficientes. La mejora de la infraestructura portuaria, especialmente en el Puerto de San Antonio, sumada a las mejoras de la infraestructura vial, crea un efecto sinérgico que fortalece toda la cadena de valor de la logística.
Expansión del comercio internacional
El sólido marco de comercio internacional de Chile se ha convertido en un poderoso catalizador para el crecimiento del mercado 3PL, como lo demuestra su impresionante desempeño comercial en 2023, con importaciones valoradas en USD 80.49 millones y exportaciones que alcanzaron los USD 100.29 millones. El enfoque estratégico del país hacia el comercio internacional se ejemplifica con su extensa red de 26 acuerdos negociados, con 25 actualmente en funcionamiento, que abarcan 65 mercados y representan un impresionante 88% del PIB mundial. Esta extensa red comercial, que incluye 17 acuerdos de libre comercio con importantes economías como Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, ha creado un aumento en la demanda de sofisticados servicios de gestión logística y soluciones de gestión de la cadena de suministro.
La diversificación de las alianzas comerciales a través de diversos tipos de acuerdos, incluidos los Acuerdos de Asociación Económica con la Unión Europea y Japón, así como los Acuerdos de Cooperación Económica con países vecinos, ha abierto nuevas vías para que los proveedores 3PL amplíen sus carteras de servicios. Estos acuerdos han hecho necesario el desarrollo de soluciones de gestión logística especializadas para manejar mayores volúmenes de comercio transfronterizo y requisitos complejos de gestión de la cadena de suministro. El establecimiento del Protocolo Comercial dentro de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Parcial con India demuestra aún más el compromiso de Chile de expandir sus horizontes comerciales, creando oportunidades adicionales para que los proveedores 3PL desarrollen soluciones a medida para corredores comerciales específicos.
Crecimiento del comercio electrónico y transformación digital
La rápida expansión del comercio electrónico en Chile se ha convertido en un factor crucial para el mercado 3PL, en el que las plataformas de venta minorista digital exigen soluciones logísticas cada vez más sofisticadas. El éxito de eventos como CyberDay 2023, que atrajo a 799 marcas participantes y generó USD 426 millones en ingresos, demuestra el creciente apetito de los consumidores por las compras en línea y la correspondiente necesidad de servicios logísticos eficientes. Esta transformación digital ha obligado a los proveedores 3PL a mejorar sus capacidades tecnológicas y desarrollar soluciones especializadas de cumplimiento de comercio electrónico para satisfacer las necesidades cambiantes de los minoristas en línea y sus clientes.
El crecimiento proyectado de los usuarios de comercio electrónico a 13.7 millones para 2027, lo que representa el 69.4% de la población de Chile, indica una demanda sostenida de servicios logísticos avanzados. Este crecimiento ha impulsado a los proveedores 3PL a invertir en soluciones de almacenamiento automatizado, capacidades de entrega de última milla y sistemas de seguimiento en tiempo real para respaldar el ecosistema de comercio electrónico en expansión. La entrada de importantes plataformas de comercio electrónico como Temu en agosto de 2023 y la mayor presencia de Amazon en el mercado chileno han acelerado aún más la necesidad de soluciones logísticas sofisticadas, impulsando la innovación y la expansión de los servicios en el sector 3PL.
Crecimiento del sector industrial y manufacturero
El sólido crecimiento de los sectores industrial y manufacturero de Chile, en particular la minería y la agricultura, ha creado una demanda sustancial de servicios logísticos especializados. El anuncio de inversiones mineras por un total de USD 65.71 millones entre 2023 y 2032, de los cuales solo los proyectos de cobre representan USD 57.35 millones, ha generado oportunidades significativas para que los proveedores 3PL desarrollen soluciones especializadas para el sector minero. Esta expansión industrial requiere servicios logísticos sofisticados para el manejo de equipos pesados, materiales especializados y entregas urgentes, lo que impulsa la demanda de proveedores 3PL experimentados con experiencia específica en la industria.
El impresionante crecimiento del sector agrícola, que alcanzará un PIB de USD 28.9 mil millones en 2023, ha creado oportunidades adicionales para los proveedores 3PL, en particular en logística de cadena de frío y servicios especializados de gestión de transporte. El creciente enfoque del sector en las exportaciones, en las que los productos agrícolas y relacionados contribuyen con el 26.9% de las exportaciones totales de Chile, ha impulsado la demanda de servicios de distribución con temperatura controlada, almacenamiento y servicios de transporte de carga. Este crecimiento ha llevado a los proveedores 3PL a invertir en equipos e instalaciones especializados para manipular productos agrícolas, en particular en los florecientes segmentos de exportación de vino, fruta fresca y salmón, diversificando aún más su oferta de servicios y fortaleciendo su posición en el mercado.
Análisis de segmentos: por servicio
Segmento de Gestión de Transporte Doméstico en el Mercado 3PL de Chile
El segmento de Gestión de Transporte Doméstico domina el mercado de Logística de Terceros de Chile, con aproximadamente el 56% de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la gran dependencia de Chile del transporte por carretera para el movimiento de carga debido a su red integral y su idoneidad geográfica. El segmento se ha visto fortalecido por importantes desarrollos de infraestructura, incluido el proyecto del Ministerio de Obras Públicas para extender la Ruta 78, mejorando el transporte de carga entre Santiago, el Puerto de San Antonio y las áreas urbanas circundantes. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por el creciente sector del comercio electrónico, con actores importantes como Amazon que ofrecen envío gratuito para productos elegibles en pedidos superiores a USD 49, dirigidos a la base de clientes chilena. Además, el evento CyberDay de la Cámara de Comercio de Santiago, que involucró a más de 799 marcas y generó USD 426 millones en ingresos en 2023, ha impulsado significativamente la demanda de servicios de gestión de transporte doméstico.

Segmento de Gestión de Transporte Internacional en el Mercado 3PL de Chile
El segmento de Gestión de Transporte Internacional se posiciona como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado 3PL de Chile, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la posición estratégica de Chile como un centro clave para el comercio internacional, particularmente en la región del Pacífico Sur. La expansión del segmento está respaldada por importantes desarrollos en los servicios de carga aérea, con empresas como LATAM Cargo manejando alrededor de 7,546 toneladas de exportaciones de cerezas chilenas en 2023, lo que marca un aumento interanual del 32%. El crecimiento se acelera aún más por los principales desarrollos portuarios, incluido el proyecto en curso de USD 4 mil millones para construir un puerto importante en San Antonio, y la priorización del gobierno chileno del Puerto Exterior en San Antonio y la Terminal 2 del Puerto de Valparaíso. El sólido crecimiento del segmento también se atribuye a la extensa red de acuerdos comerciales internacionales de Chile, que abarca 65 mercados, lo que facilita el aumento de las actividades de servicios logísticos transfronterizos.
Segmentos restantes en el mercado 3PL basado en servicios en Chile
El segmento de Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado desempeña un papel crucial en el mercado 3PL de Chile al brindar servicios especializados de almacenamiento y distribución. Este segmento ha sido particularmente importante para respaldar el creciente sector de comercio electrónico del país y las industrias especializadas que requieren instalaciones de almacenamiento con temperatura controlada. El segmento ha experimentado avances significativos con los principales proveedores de logística que han ampliado sus capacidades de servicios de almacenamiento, ejemplificado por la expansión de Maersk en Santiago con tres nuevos almacenes que abarcan más de 195,000 metros cuadrados. La evolución del segmento se caracteriza por la creciente adopción de automatización y tecnología avanzada, como lo demuestra el lanzamiento por parte de Friosan de la primera instalación logística sustentable y automatizada en Santiago de Chile, que cuenta con un almacén 100% robotizado con más de 15,000 posiciones para pallets.
Análisis de segmentos: por usuario final
Segmento de Comercio Distributivo en el Mercado 3PL de Chile
El segmento de Comercio Distributivo, que abarca el comercio mayorista, minorista y el comercio electrónico, mantiene su posición dominante en el mercado de logística de terceros de Chile, con aproximadamente el 41% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento se debe en gran medida al sólido crecimiento del comercio electrónico en Chile, que ocupa el cuarto lugar en América Latina, representando alrededor del 6.25% de los ingresos de comercio electrónico de la región. La fortaleza del segmento se evidencia aún más en eventos de comercio electrónico exitosos como CyberDay 2023, que contó con la participación de más de 799 marcas y generó USD 426 millones en ingresos. La creciente adopción de las compras en línea, con proyecciones que indican 13.7 millones de usuarios de comercio electrónico para 2027, continúa impulsando la demanda de servicios de distribución sofisticados en este segmento.
Segmento Farmacéutico y de Salud en el Mercado 3PL de Chile
El segmento farmacéutico y de atención médica está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado 3PL de Chile, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la posición de Chile como el país donde los consumidores más invierten en medicamentos de marca en América Latina. La expansión del segmento está respaldada además por los recientes avances regulatorios, incluida la Ley de Medicamentos II, que tiene como objetivo regular los precios de los medicamentos y mejorar el acceso a través de un fondo nacional para medicamentos de alto costo. La implementación de políticas de bioequivalencia y reformas en las regulaciones de publicidad de medicamentos están creando nuevas oportunidades para los proveedores 3PL especializados en logística farmacéutica, particularmente en áreas como el almacenamiento a temperatura controlada y las redes de servicios especializados de la cadena de suministro.
Segmentos restantes en la segmentación del usuario final
Los otros segmentos del mercado 3PL de Chile incluyen Automotriz y Manufactura, Química, Petróleo y Gas, Construcción y Otros Usuarios Finales, cada uno de los cuales atiende necesidades industriales distintas. El segmento Automotriz y Manufactura se beneficia del posicionamiento estratégico de Chile y del creciente sector de importación de vehículos. El segmento Químico se centra en requisitos especializados de manipulación y almacenamiento, mientras que el segmento de Petróleo y Gas aprovecha los desarrollos de infraestructura energética de Chile. El segmento de Construcción está impulsado por proyectos de infraestructura e iniciativas de desarrollo urbano. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y demuestran la versatilidad de los servicios logísticos integrados en diversas industrias en Chile.
3PL en Chile Descripción general de la industria
Principales empresas del mercado de logística de terceros en Chile
El mercado chileno de logística 3PL cuenta con una combinación de potencias globales y actores regionales fuertes, con empresas como DHL, DB Schenker, CEVA Logistics y AGUNSA a la cabeza. La industria está siendo testigo de una importante innovación de productos a través de la integración de tecnologías avanzadas, particularmente en automatización de almacenes, sistemas de seguimiento en tiempo real y plataformas digitales para una mejor visibilidad de la gestión de la cadena de suministro. Las empresas están demostrando agilidad operativa al desarrollar almacenes multitemperatura, implementar prácticas sustentables y ofrecer servicios especializados para diferentes verticales de la industria. Los movimientos estratégicos en el mercado se centran en la expansión de las capacidades de almacenamiento, el fortalecimiento de la infraestructura de la cadena de frío y el desarrollo de capacidades de cumplimiento de comercio electrónico. Los líderes del mercado también se están centrando en la expansión geográfica a través del crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, al mismo tiempo que invierten en soluciones logísticas ecológicas y flotas de vehículos eléctricos para cumplir con los estándares ambientales en evolución.
Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento
El mercado chileno de logística 3PL exhibe una estructura fragmentada con una saludable combinación de conglomerados logísticos globales y operadores locales especializados. Los actores globales como DHL y DB Schenker aprovechan sus extensas redes internacionales y capacidades tecnológicas para atender a clientes multinacionales, mientras que los especialistas locales como AGUNSA y Loginsa mantienen posiciones sólidas gracias a su profundo conocimiento de los mercados regionales y las necesidades de los clientes. El mercado ha sido testigo de una importante actividad de consolidación, ejemplificada por adquisiciones estratégicas como la adquisición por parte de DSV del negocio de Logística Integrada Global de Agility y la reciente adquisición por parte de HIG Capital de Loginsa a través de Grupo Ransa.
La dinámica competitiva se ve condicionada por el surgimiento de actores centrados en el comercio electrónico y empresas emergentes de logística impulsadas por la tecnología, que desafían a los operadores tradicionales con ofertas de servicios innovadoras. La consolidación del mercado está impulsada principalmente por la necesidad de lograr economías de escala, ampliar la cobertura geográfica y adquirir capacidades especializadas en áreas como la logística de la cadena de frío y el cumplimiento de los pedidos de comercio electrónico. La industria está experimentando un aumento de la inversión en el desarrollo de infraestructura, en particular en instalaciones de almacenamiento especializadas y redes de distribución, a medida que las empresas buscan fortalecer sus posiciones de mercado y sus capacidades de servicio.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
Para que los actores actuales mantengan y amplíen su participación en el mercado, es necesario centrarse en el desarrollo de soluciones integrales de servicios logísticos de extremo a extremo, al tiempo que se invierte en tecnologías de automatización y transformación digital. Los factores de éxito incluyen la creación de sólidas capacidades de cumplimiento de comercio electrónico, la expansión de soluciones de almacenamiento especializadas, como las instalaciones de cadena de frío, y el fortalecimiento de las redes de entrega de última milla. Las empresas también deben priorizar las iniciativas de sostenibilidad, incluida la adopción de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento energéticamente eficientes, al tiempo que desarrollan servicios de valor agregado adaptados a sectores industriales específicos, como los sectores automotriz, farmacéutico y minorista.
Los actores emergentes y los competidores pueden ganar terreno si se centran en nichos de mercado y servicios especializados en los que los actores más grandes pueden tener una presencia limitada. Esto incluye el desarrollo de conocimientos especializados en el manejo de categorías de productos específicas, la oferta de soluciones flexibles y personalizadas para pequeñas y medianas empresas y el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa. El éxito futuro del mercado estará influido por la capacidad de adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes, en particular en la logística del comercio electrónico, al tiempo que se gestionan los requisitos reglamentarios relacionados con la sostenibilidad medioambiental y las normas de seguridad. Las empresas también deben tener en cuenta la concentración de usuarios finales en industrias específicas y desarrollar estrategias para diversificar su base de clientes manteniendo al mismo tiempo la calidad del servicio y la eficiencia operativa.
3PL en Chile Líderes del Mercado
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agunsa
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Deutsche Post DHL
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Andes Logística
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Logística de agilidad
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Noatum Logística
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

3PL en Chile Noticias del Mercado
- Febrero de 2024: HIG Capital LLC (HIG), una destacada firma global de inversión alternativa que gestiona 60 mil millones de dólares, anunció que su empresa de cartera, Grupo Ransa (Ransa), adquirió con éxito Loginsa. Ransa, un actor relevante en logística de terceros (3PL) en América Latina, tiene presencia en 11 países y opera desde 72 ubicaciones. Este movimiento estratégico consolidó la posición de Ransa como un actor clave y amplió significativamente su alcance a lo largo de la costa del Pacífico de América Latina, abarcando ahora 12 países desde México hasta Chile. La adquisición está preparada para reforzar la cartera de servicios de Ransa, ofreciendo un mayor valor a su clientela regional. La huella operativa de Ransa se expandió a 95 ubicaciones después de la adquisición, abarcando una vasta infraestructura de más de 4,250,000 metros cuadrados.
- Febrero de 2024: AGS (AGUNSA), un actor clave en logística con sede en Chile, realizó importantes inversiones en Omni Transloading & Logistics y Omni Bulk Services. Esta medida consolidó una asociación estratégica, subrayando el compromiso de AGS de mejorar el valor para el cliente e impulsar el crecimiento y la innovación en el transporte y la logística. AGS y sus socios están preparados para trazar un camino de éxito y prosperidad en el panorama logístico en constante evolución al aunar su experiencia y recursos.
Mercado 3PL de Chile en segmentación
Las empresas de logística de terceros prestan diversos servicios que tienen que ver con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, selección y embalaje, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. 3PL se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un servicio 3PL puede ser un único proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o un paquete de servicios para todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro.
El mercado chileno de 3PL está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final (automotriz y manufactura, petróleo y gas, productos químicos, comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido e -comercio), farmacéutica y sanitaria, construcción y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Por servicio | Gestión de Transporte Nacional |
Gestión de transporte internacional | |
Almacenamiento y distribución de valor agregado | |
Por usuario final | Automotriz y Manufactura |
Petróleo y Gas | |
Productos químicos | |
Comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico) | |
Farmacia y Salud | |
Construcción | |
Otros usuarios finales |
Gestión de Transporte Nacional |
Gestión de transporte internacional |
Almacenamiento y distribución de valor agregado |
Automotriz y Manufactura |
Petróleo y Gas |
Productos químicos |
Comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico) |
Farmacia y Salud |
Construcción |
Otros usuarios finales |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre 3PL en Chile
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de terceros en Chile?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile alcance los 4.53 millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.89% hasta alcanzar los 6.03 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de terceros en Chile?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile alcance los 4.53 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de terceros de Chile?
Agunsa, Deutsche Post DHL, Andes Logistics, Agility Logistics y Noatum Logistics son las principales empresas que operan en el Mercado Logístico de Terceros de Chile.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de terceros de Chile y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile se estimó en USD 4.26 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de terceros de Chile para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de terceros de Chile para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.