Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de cadena de frío en Chile: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística de cadena de frío en Chile

Aumento de los volúmenes de exportación de fruta fresca

Se proyecta que la producción de cerezas alcance las 500,000 toneladas en la campaña comercial 2024/25, un aumento del 6.8% interanual, lo que refuerza los compromisos de capital para túneles de preenfriamiento, cámaras de atmósfera controlada y 2,700 nuevos enchufes para contenedores refrigerados instalados en el puerto de San Antonio ^{[1] FAS, “Chile Stone Fruit Annual”, fas.usda.gov} . Las exportaciones de uva de mesa también están preparadas para crecer un 7.8% hasta las 570,000 toneladas, expandiendo el mercado de logística de cadena de frío de Chile a medida que los operadores adoptan revestimientos de atmósfera modificada y regímenes de tratamiento en frío de 0.5 °C que agregan USD 1,000–2,000 a los costos de los contenedores pero garantizan el acceso al mercado en China. Los pilotos de blockchain documentan cada punto de control de temperatura, preservando la prima de reputación en Asia. Estas dinámicas estimulan a los proveedores de contenedores aislados, buques refrigerados y sondas IoT, asegurando la visibilidad de los ingresos a mediano plazo.

Expansión de la industria exportadora del salmón

Chile exportó 782,076 toneladas de salmón por un valor de USD 6.37 millones en 2024, gracias a la optimización de la logística de salida de los procesadores desde Puerto Montt al aeropuerto de Santiago, lo que impulsó la demanda de servicios de cadena de frío. La integración vertical impulsa las inversiones en congeladores rápidos y congeladores de placas a -35 °C, mientras que los sistemas de amoníaco de Marine Farm, respaldados por la ONUDI, redujeron el consumo de energía en un 10 % y 1.23 millones de kg de CO₂, lo que demuestra un ahorro de costos acorde con la normativa. El escrutinio gubernamental de la densidad de cultivo impulsa a los operadores hacia la eficiencia, recompensando a los socios logísticos que ofrecen telemetría, diseño higiénico y energía para contingencias.

Creciente demanda interna de alimentos congelados

Los hogares urbanos aumentaron la adquisición de congeladores y los pedidos de comestibles en línea durante la pandemia, lo que impulsó a la empresa de logística Loginsa a gestionar 75,000 SKU en 22 plantas hasta su venta a Ransa en 2024. El desperdicio nacional de alimentos, de 5.18 millones de toneladas en 2021 (48 % frutas y 16 % verduras), destaca el alcance del monitoreo de temperatura en tiempo real para prolongar la vida útil. Las cadenas minoristas están ampliando los pasillos de congelados, lo que impulsa los almacenes multicliente que garantizan temperaturas de -18 °C durante los picos de carga en temporada alta. Esta demanda nacional constante complementa los ingresos de la exportación, aplanando las curvas de utilización estacional.

Incentivos gubernamentales para almacenes frigoríficos alimentados con energía fotovoltaica

El programa de Seguro de Ahorro Energético financia la modernización de instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas, lo que genera un financiamiento de proyectos de USD 36 millones anuales. Las zonas de alta insolación solar en Atacama y Antofagasta adoptan sistemas de energía solar en azoteas y sistemas BESS de litio de 2 horas para reducir las tarifas máximas, un enfoque respaldado por un análisis de White & Case que muestra 6 GW de BESS en desarrollo. El objetivo de Enel Chile de alcanzar el 100% de electricidad renovable para 2040 refuerza la confianza en la disponibilidad de energía verde, mientras que los contratos de ahorro con respaldo de seguros cubren el riesgo de rendimiento.

Desafíos de la primera milla en el terreno andino

La longitud de Chile (4,300 km) y sus pronunciadas altitudes complican el transporte urgente desde los huertos del interior hasta las plantas de envasado costeras, lo que aumenta el consumo de combustible, las horas de tránsito y el riesgo de deterioro ^{[2] Foro Internacional del Transporte, “Observatorio Logístico para Chile”, itf-oecd.org} . Las zonas de cuarentena cubren ahora una quinta parte de los huertos de cerezas, lo que obliga a realizar desvíos que aumentan el costo por palé y sobrecargan la limitada oferta de vagones refrigerados. Los planes público-privados, como las mejoras de transporte ferroviario “Chile Over Rails” (5 millones de dólares), prometen alivio para 2027, pero las sequías y los deslizamientos de tierra provocados por el cambio climático siguen amenazando la continuidad.

Disponibilidad limitada de camiones refrigerados

Los picos estacionales de exportación absorben casi la totalidad de las unidades tractoras de 300 hp equipadas con contenedores refrigerados de doble zona, lo que presiona a los transportistas pesqueros y farmacéuticos que compiten por la capacidad. La implementación de sistemas transcríticos de CO₂ se retrasa debido a las altas temperaturas ambientales, y los remolques de amoníaco requieren técnicos escasos y costosos. Los transportistas más pequeños se enfrentan a obstáculos de inversión de capital y primas de seguros, lo que perpetúa una escasez de capacidad que frena el rápido aumento de la cuota de mercado de las categorías refrigeradas.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: el almacenamiento domina, el valor añadido cobra impulso

El almacenamiento refrigerado contribuyó con el 40.35% de la cuota de mercado de la logística de la cadena de frío en Chile en 2025, impulsando los ciclos de exportación de cerezas y salmón a gran escala, que dependen de inventarios paletizados a la espera de disponibilidad de buques. Consolidadores como Ice Star operan ahora ocho depósitos en todo el país con más de 3 millones de pies cúbicos, mientras que los almacenes públicos arriendan celdas modulares a empacadores más pequeños que buscan espacio flexible. El tamaño del mercado chileno de la logística de la cadena de frío, vinculado al almacenamiento, crece modestamente a medida que las ampliaciones de capacidad se ajustan al crecimiento de los cultivos; sin embargo, los operadores se diferencian mediante la modernización de sistemas de amoníaco, techos solares y protocolos de manipulación con certificación HACCP.

Los servicios de valor añadido captan a los expedidores que buscan soluciones integrales que abarquen el análisis del punto de maduración, el etiquetado RFID y la documentación de exportación. Con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 4.12 %, este nicho supera el crecimiento general gracias a la integración de análisis de datos y registros blockchain que rellenan automáticamente los formularios aduaneros. La integración del IoT permite la activación de alarmas remotas, lo que reduce las reclamaciones por incidentes de carga y justifica las tarifas premium. Las fusiones y adquisiciones favorecen a las empresas con líneas de embalaje personalizadas, lo que impulsa a los operadores del sector a formar alianzas con proveedores de automatización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de temperatura: cables congelados, sobretensiones ultrabajas

La franja de congelación entre -18 y 0 °C representó el 38.55 % de la cuota de mercado de logística de cadena de frío de Chile en 2025, con un fuerte crecimiento de filetes de salmón y frutos rojos congelados con destino a Norteamérica y Europa. Los congeladores ultracongelados de Puerto Montt alcanzan una temperatura central de -35 °C en 4 horas, lo que frena la formación de histamina y garantiza mejores calificaciones de exportación. Se prevé que el tamaño del mercado chileno de logística de cadena de frío en el segmento ultracongelado/ultrabajo aumente con mayor rapidez, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.68 %, ya que las campañas de vacunación, los ensayos de ARNm y los flujos de importación de productos biológicos exigen una estabilidad entre -20 °C y -80 °C, especialmente para los depósitos de Santiago que abastecen a hospitales regionales. 

Los activos refrigerados de 0 a 5 °C siguen siendo cruciales para las uvas frescas, los melocotones y los aguacates, cuyos tiempos de viaje a Shanghái son de 20 a 30 días. Las zonas de temperatura ambiente se utilizan para alimentos procesados, pero su contribución a los ingresos adicionales es mínima. La absorción de refrigerantes naturales varía: el CO₂ se prefiere en los climas del sur, mientras que el amoníaco de baja carga predomina en los valles centrales, dependiendo de la disponibilidad de técnicos y del cumplimiento de las normas de seguridad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: la producción sigue siendo la mayor, la farmacéutica encabeza las listas de crecimiento

Las frutas y verduras representaron el 20.55% del mercado chileno de logística de cadena de frío en 2025, lo que refleja las ventanas de envío contraestacionales que se alinean con la demanda invernal del hemisferio norte. Los contenedores refrigerados de atmósfera controlada y los túneles de enfriamiento rápido reducen la respiración y mantienen la firmeza, lo que mantiene las primas de exportación. Sin embargo, el crecimiento del volumen se modera a medida que la superficie de huertos se estabiliza, lo que impulsa a los corredores a explorar segmentos con mayor margen.

Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.06% para vacunas y materiales de ensayos clínicos hasta 2031, aprovechando la presencia de investigación clínica de Santiago y los programas de inmunización del Ministerio de Salud. Las líneas especializadas de 2 a 8 °C y los servicios de hielo seco atraen a CRO globales que requieren manipuladores que cumplan con las buenas prácticas de producción (GxP). La carne y las aves, el pescado y el marisco, y las comidas preparadas registran una expansión constante de un dígito medio a medida que el estilo de vida de los consumidores se orienta hacia la conveniencia y la diversificación de proteínas.

Análisis geográfico

El área metropolitana de Santiago es el pilar del mercado chileno de logística de cadena de frío, con la mayor concentración de centros 3PL, depósitos farmacéuticos y muelles de transbordo que conectan los valles centrales con puertos y aeropuertos. Las 2,700 conexiones refrigeradas de DP World en el puerto de San Antonio permiten un rendimiento récord de carga refrigerada, mitigando los cuellos de botella durante los picos de diciembre. Las mejoras en el ferrocarril interior prometen reducir los tiempos de puerta a muelle en un 20 % una vez que la red "Chile Over Rails" duplique el volumen de carga a 21 millones de toneladas para 2027.

Los Lagos y Aysén conforman un corredor logístico centrado en el salmón, donde las bajas temperaturas ambientales complementan la rentabilidad de la congelación rápida. Los procesadores se reubican más cerca de las intersecciones de la Ruta 5, lo que reduce las horas de viaje de los camiones al aeropuerto de Santiago y al puerto de Valparaíso. Los nuevos clústeres de cámaras frigoríficas con energía fotovoltaica en Atacama y Antofagasta aprovechan un recurso solar anual de 2,900 kWh/m², lo que reduce los costos energéticos normalizados para los servicios de alimentación de la minería.

Los extremos longitudinales dificultan la prestación uniforme de servicios; la cordillera de los Andes restringe los corredores este-oeste, lo que obliga a depender de un número limitado de pasos pavimentados sujetos a cierres por nieve. El Corredor Bioceánico, propuesto con un presupuesto de USD 10 000 millones, diversificaría las rutas interiores, mejorando la resiliencia si se concreta la financiación.

La variabilidad climática genera estrés de riego en Coquimbo a la vez que intensifica los eventos de lluvia en Biobío, obligando al diseño adaptativo de bodegas refrigeradas para soportar tanto olas de calor como inundaciones.

Panorama regulatorio

La logística de la cadena de frío para alimentos en Chile está regida principalmente por el Ministerio de Salud, conforme al Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA, Decreto 977/96). El RSA establece requisitos obligatorios de higiene y control de temperatura para la producción, el almacenamiento y la distribución, incluyendo el uso de dispositivos de registro de temperatura en los equipos de refrigeración. Una compilación actualizada, con fecha del 6 de marzo de 2026, refuerza el enfoque en el cumplimiento para operadores de almacenes, transportistas y proveedores de servicios de valor agregado que manejan alimentos refrigerados y congelados.

Para las cadenas de frío orientadas a la exportación, la autorización de establecimiento y el cumplimiento de los requisitos de envío dependen de los reguladores del sector. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) habilita y supervisa los nodos de la cadena de suministro de exportación, incluidos los centros de acopio, las plantas de envasado y los almacenes frigoríficos, mediante mecanismos de registro y control (LEEPP). También exige documentación específica para cada mercado en el caso de productos congelados, incluido un Certificado de Proceso de Congelado que indique los parámetros de tiempo y temperatura exigidos por los mercados de destino. En el sector de los productos del mar, la SERNAPESCA vincula la autorización de exportación a la evidencia de que la cadena de frío se mantiene durante el transporte, lo que convierte el monitoreo continuo y la integridad de la temperatura documentada en un requisito indispensable para los exportadores y sus socios logísticos.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la logística de frío en Chile comienza con los productores y procesadores de productos perecederos destinados a la exportación, como la fruta de O'Higgins y Maule y los mariscos del sur. Posteriormente, la mercancía pasa por el preenfriamiento, el empaquetado y la consolidación en almacenes frigoríficos y centros de transbordo terrestres, antes de ser transportada por línea refrigerada a los principales centros de distribución como San Antonio y Valparaíso. Las rutas aéreas se concentran en Santiago para los flujos de productos farmacéuticos y mariscos de mayor valor y que requieren entrega urgente. Programas de exportación como Cherry Express resaltan la importancia de los servicios integrados de transporte refrigerado, que coordinan las transferencias terrestres, las operaciones portuarias y el tránsito marítimo dentro de estrictos rangos de temperatura.

En la fase posterior, los operadores portuarios y de terminales proporcionan conexiones para camiones refrigerados, monitoreo y planificación operativa que afectan el tiempo de permanencia y la estabilidad de la temperatura, mientras que los operadores logísticos externos (3PL) se diferencian a través de servicios de valor agregado como el etiquetado, el soporte de documentación y la trazabilidad digital. Los cuellos de botella generalmente se concentran en torno a la congestión estacional en corredores clave hacia San Antonio (incluida la Ruta 68), la disponibilidad limitada de camiones refrigerados durante las semanas pico de exportación y la fricción del proceso en las etapas de recepción y despacho de contenedores que pueden extender el tiempo a temperatura ambiente. Los operadores están respondiendo con almacenamiento en frío más automatizado y energéticamente eficiente cerca de los centros clave, incluyendo ejemplos como las ampliaciones de capacidad habilitadas por ASRS en Maipú e infraestructura de frío adicional adyacente al puerto. Los foros de la industria y los puertos también han enfatizado la disciplina de ejecución y la coordinación para reducir las interrupciones en la cadena de frío.