Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 511.87 Million |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 670.41 Million |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.54% CAGR |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Chile realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos crezca de USD 485.01 millones en 2025 a USD 511.87 millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 670.41 millones para 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.54 % durante el período 2026-2031. La demanda sostenida de exportaciones de frutas y hortalizas de primera calidad, el aumento de la presión de las plagas impulsada por el clima y la continuidad de los programas de crédito gubernamentales para pequeños agricultores respaldan el crecimiento del volumen a corto plazo. Las multinacionales están acelerando la renovación de su cartera de productos para abordar el ajuste de los límites máximos de residuos, mientras que los innovadores locales aprovechan las formulaciones biológicas para captar nichos de cero residuos. La expansión del mercado se sustenta en el sector agrícola chileno, orientado a la exportación, que contribuye aproximadamente con el 4.7 % del PIB del país. Un mayor despliegue de la pulverización de precisión basada en drones está aumentando la eficiencia de la aplicación y mitigando la escasez de mano de obra en los valles centrales. Las oportunidades de crecimiento a largo plazo se centran en los sistemas de quimigación que conservan el agua de riego escasa y en la expansión de cultivos comerciales como aguacates y nueces.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto químico, los sintéticos lideraron con el 67.74% de la participación de mercado de productos químicos para protección de cultivos en Chile en 2025, mientras que los biológicos avanzan a una CAGR del 9.07% hasta 2031.
- Por tipo de producto, los fungicidas lideraron con una participación de ingresos del 39.15 % en 2025. Se prevé que los insecticidas crezcan a una CAGR del 9.66 % hasta 2031.
- Por método de aplicación, la pulverización foliar representó el 46.25% de la cuota de mercado en 2025, mientras que se proyecta que la quimigación se expanda a una CAGR del 7.39% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de cultivo, las frutas y verduras representaron una participación del 33.92% del tamaño del mercado de productos químicos para la protección de cultivos de Chile en 2025, y los cultivos comerciales están creciendo a una CAGR del 8.67% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Chile
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de los corredores de langosta del desierto impulsada por el cambio climático | + 0.8% | Regiones agrícolas del norte, expandiéndose hacia el sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la resistencia a los fungicidas en la cadena de suministro de exportación de uva de mesa | + 1.2% | Valles centrales, regiones de O'Higgins y del Maule | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Líneas de crédito de emergencia del gobierno para compras de insumos para pequeños agricultores | + 0.6% | Nacional, concentrado en regiones de pequeños productores | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente adopción de la pulverización localizada con drones en huertos frutales | + 0.9% | Regiones frutícolas, Santiago Metropolitano y Valparaíso | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida transición hacia etiquetas de residuo cero por parte de los minoristas chilenos | + 1.1% | Zonas de producción orientadas a la exportación a nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reinscripción de alternativas al paraquat aprobadas por el SAG | + 0.7% | Nacional, particularmente en áreas de cultivos de cereales y comerciales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Expansión de los corredores de langosta del desierto impulsada por el cambio climático
El aumento de las temperaturas y la alteración de las precipitaciones están permitiendo que las especies de langosta sudamericana (Schistocerca cancellata) colonicen zonas anteriormente inhóspitas, lo que obliga a los productores a invertir en insecticidas de amplio espectro y herramientas de monitoreo en tiempo real.[ 1 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Base de datos de plaguicidas”, FAO.orgNuevas incursiones amenazan cultivos de alto valor en la cuenca del Atacama, donde el uso históricamente bajo de pesticidas deja a las plantas vulnerables. Institutos de investigación están implementando programas piloto de control integrado que combinan hongos entomopatógenos con sintéticos de baja dosis para cumplir con las normas de exportación. Los proveedores capaces de ofrecer productos de doble acción están bien posicionados a medida que el mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos se orienta hacia soluciones de respuesta rápida. Los servicios de extensión enfatizan la alerta temprana y la fumigación coordinada para reducir la migración a los valles centrales.
Aumento de la resistencia a los fungicidas en la cadena de suministro de exportación de uva de mesa
Las poblaciones de moho gris en uvas de mesa muestran una creciente resistencia a los fungicidas de un solo sitio, lo que pone en riesgo los envíos que deben soportar largos viajes en cadena de frío a Asia y Norteamérica. Los exportadores ahora rotan productos químicos multimodo con aditivos biológicos para preservar la eficacia y cumplir con los límites de residuos más estrictos. Esta estrategia incrementa el gasto por hectárea, lo que impulsa el crecimiento del valor de las formulaciones premium en el mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos. El grupo Syngenta y BASF SE han presentado nuevas mezclas basadas en inhibidores de la succinato deshidrogenasa (SDHI) dirigidas a Botrytis, mientras que Bio Insumos Nativa suministra mezclas para Trichoderma que reducen la carga de residuos sin comprometer la vida útil. La vigilancia continua de los genes de resistencia orienta el desarrollo de programas de pulverización personalizados cada temporada.
Líneas de crédito de emergencia del gobierno para la compra de insumos por parte de pequeños productores
El Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (INDAP) y BancoEstado (Banco del Estado de Chile) ampliaron el crédito a corto plazo para cubrir la factura de semillas, fertilizantes y pesticidas, impulsando así la adopción de productos biológicos de mayor costo en los pequeños huertos. La liquidez inmediata alivia la escasez de efectivo durante la floración, cuando las aplicaciones oportunas previenen rebajas que erosionan las primas de exportación. Los proveedores combinan asesoramiento agronómico con financiación, ampliando su presencia en las zonas rurales. A medida que más pequeños agricultores acceden a insumos modernos, la penetración del volumen aumenta, aunque la consolidación reduce el número total de explotaciones, lo que mantiene el mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos en una trayectoria ascendente constante.
Creciente adopción de la pulverización localizada con drones en huertos frutales
Las unidades XAG P100 PRO tratan 19 hectáreas por hora, reduciendo el consumo de agua en un 96%, una mejora crucial en los valles centrales expuestos a la sequía. Los huertos con copas complejas se benefician de una cobertura uniforme y una deriva reducida, en consonancia con las nuevas normas de amortiguación del Sindicato de Actores de Cine (SAG). Los contratistas de servicios que ofrecen pulverización por acre con drones alivian la escasez de mano de obra y abren una plataforma para mapas de prescripción digitales. Esta tendencia en la precisión respalda los precios premium para formulaciones con adyuvantes de bajo volumen en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Chile.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la superficie dedicada a la agricultura regenerativa | -0.9% | Coquimbo, Maule y zonas de transición orgánica | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Endurecimiento de los LMR para los arándanos de exportación | -0.6% | Regiones del sur, zonas de producción de arándanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aplicación insuficiente de pesticidas en el campo debido a la escasez de mano de obra | -0.8% | Áreas de cultivo nacionales, especialmente de temporada | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Requisitos de equipos de mitigación de la deriva que requieren un uso intensivo de capital | -0.4% | Áreas de producción de alta densidad cerca de cultivos sensibles | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la superficie dedicada a la agricultura regenerativa
El programa de Patrocinadores de Actividades Temporales (TAS) de INDAP financia la fertilidad basada en compost y el pastoreo de ovejas para controlar las malezas, lo que reduce la demanda de sintéticos en 2,000 hectáreas en Coquimbo. Los precios premium en origen compensan las caídas de rendimiento, pero los volúmenes totales de productos químicos se contraen en las explotaciones en transición. Los proveedores contrarrestan esta situación promoviendo bioestimulantes y pesticidas microbianos alineados con los objetivos de salud del suelo, lo que amortigua la pérdida de ingresos en el mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos. Esta tendencia se ve respaldada por los precios premium para los cultivos regenerativos y la creciente demanda de métodos de producción ambientalmente sostenibles. Si bien actualmente se concentra en nichos de mercado, este mercado representa un obstáculo estructural para la demanda de productos químicos sintéticos a medida que su adopción se extiende a los diversos sistemas agrícolas de Chile.
Ajuste de los LMR para los arándanos de exportación
Los requisitos de acceso al mercado internacional limitan las opciones químicas para la creciente industria del arándano chileno, lo que limita el crecimiento de ciertas categorías de productos. Los compradores de la UE y Asia redujeron las exportaciones de insecticidas clave, lo que provocó costosas sustituciones por productos activos y biológicos que cumplen con las normativas.[ 2 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Chile: Guía Anual del Exportador”, USDA.govLas ventanas de cosecha extendidas aumentan el riesgo de acumulación de residuos, lo que obliga a los agricultores a espaciar las aplicaciones y aceptar una menor intensidad de intervención. Si bien los precios unitarios aumentan, el uso total de insecticidas por hectárea disminuye, lo que mitiga el potencial de valor de ciertos productos químicos. El ajuste de los Límites Máximos de Residuos (LMR) está creando oportunidades para las alternativas biológicas, a la vez que restringe las ventas de productos químicos convencionales en uno de los cultivos de exportación de mayor crecimiento en Chile.
Análisis de segmento
Por tipo químico: El liderazgo sintético se combina con una rápida adopción biológica
Los productos sintéticos representaron el 67.74% del mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos en 2025, ya que su rápida absorción y amplio espectro siguen siendo indispensables para la calidad de exportación. El segmento se beneficia de innovaciones multisitio que gestionan la resistencia y cumplen con los requisitos de bajos residuos. Sin embargo, los productos biológicos se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.07%, impulsada por los compromisos de cero residuos de los minoristas y el registro simplificado de biopesticidas del SAG. El tamaño del mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos, dominado por los productos biológicos, está en camino de superar su base de 2025 para 2031, duplicando su valor actual.
La empresa local Bio Insumos Nativa domina aproximadamente el 30% del mercado nacional de ventas de biocontrol y aprovecha el capital de Sumitomo para ampliar su capacidad de fermentación. La división Xilema de la Asociación Nacional de Agricultura y Salud (ANASAC) distribuye las líneas Bacillus y Trichoderma, mientras que Bayer colabora con Koppert para el control de ácaros depredadores. Los productores ahora integran pulverizaciones microbianas en las ventanas de floración y precosecha, lo que reduce la frecuencia de las aplicaciones sintéticas y, al mismo tiempo, aumenta el gasto total por hectárea gracias al aumento de los precios unitarios. Este enfoque combinado sustenta un crecimiento equilibrado de ambas clases de productos químicos en el mercado chileno de productos fitosanitarios.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por tipo de producto: Los fungicidas dominan, pero los insecticidas aceleran
Los fungicidas generaron el 39.15 % de los ingresos de 2025, basados en uvas, cerezas y arándanos propensos a enfermedades. La compleja logística de exportación implica que un solo brote de Botrytis puede anular las ganancias de margen, lo que mantiene los altos costos de fungicidas por acre. Por el contrario, los insecticidas registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9.66 %, a medida que los cambios climáticos introducen el minador australiano de las hojas, la drosófila de alas manchadas y nuevos biotipos de pulgones. Se prevé que el tamaño del mercado de insecticidas aumente.
Las nuevas clases de diamidas y espinosinas cobran impulso allí donde la resistencia afecta a los piretroides más antiguos. La formulación Inscalis de BASF, lanzada en 2024, muestra una rápida adopción en cítricos contra la mosca blanca lanígera. La demanda de herbicidas se mantiene estable tras la salida del paraquat, con precios de los inhibidores de diquat y PPO entre un 12 % y un 15 % superiores a los de los productos tradicionales. Las líneas de nicho, como los nematicidas, crecen lentamente, limitadas a viveros de bayas y uvas de alto valor.
Por método de aplicación: la quimigación avanza en zonas con estrés hídrico
La pulverización foliar aún representa el 46.25 % de las hectáreas tratadas, pero la quimigación crece un 7.39 % cada año, ya que los sistemas de goteo dominan las nuevas plantaciones de huertos frutales. El tamaño del mercado asociado a la quimigación ya supera y se beneficia de la dosificación medida, que reduce la escorrentía. La pulverización localizada asistida por drones complementa la quimigación durante las olas pico de plagas, optimizando sinérgicamente los insumos. Esta tecnología es especialmente valiosa en huertos de cerezos y aguacates, donde las dificultades del terreno y la arquitectura de los árboles hacen que la aplicación terrestre sea ineficiente.
La fumigación y el tratamiento de semillas siguen siendo nichos especializados. El tratamiento del suelo cobra cierta relevancia en los nuevos huertos de avellanos, donde la supresión de nematodos es crucial para un vigor temprano. Los proveedores combinan sensores de humedad con cartuchos de pesticidas fertirrigados, posicionándose como socios expertos en el uso del agua en el panorama de sequía de Chile. La escasez de mano de obra está acelerando la mecanización y los sistemas de aplicación automatizados que reducen la necesidad de mano de obra manual, manteniendo al mismo tiempo los estándares de calidad de la aplicación.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por tipo de cultivo: Los cultivos comerciales superan a los cultivos frutales tradicionales
Las frutas y hortalizas mantuvieron un liderazgo del 33.92% en ingresos en 2025, impulsado por las cerezas, cuyos ingresos por exportación se alcanzaron en la temporada 2023-24. Sin embargo, los cultivos comerciales, principalmente aguacates, cítricos y almendras, se expandieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.67%, a medida que los inversores invirtieron capital fresco en huertos de larga duración. Se proyecta que el tamaño del mercado generado por los cultivos comerciales alcance su máximo en 2031, reduciendo la brecha con el segmento frutal.
Los cereales y las oleaginosas requieren herbicidas confiables para compensar las limitaciones de mano de obra, pero la superficie limitada limita su valor absoluto. La creciente demanda de césped y ornamentales se concentra en torno a la expansión urbana de Santiago, lo que ofrece oportunidades estables, aunque modestas, para herbicidas y fungicidas selectivos. Esta transición hacia cultivos perennes está generando una demanda de programas especializados de manejo de plagas diseñados para sistemas de producción a largo plazo de huertos y viñedos que requieren estrategias de aplicación de productos químicos diferentes a las de las rotaciones anuales de cultivos.
Análisis geográfico
Los valles centrales de Chile, O'Higgins, Maule, Santiago Metropolitano y Valparaíso concentran en conjunto el 78.3% de la superficie frutícola nacional, consolidando así el mercado chileno de productos fitosanitarios. El clima mediterráneo favorece la producción de exportación, pero fomenta la proliferación de patógenos, lo que impulsa programas intensivos de fungicidas. El fácil acceso por carretera a los puertos de San Antonio y Valparaíso optimiza la logística de insumos y la cobertura del servicio técnico.
Las parcelas del norte de Atacama ahora reciben incursiones de langostas y minadores de hojas a medida que el aumento de las temperaturas modifica el mapa de plagas. Los productores que antes fumigaban dos veces al año ahora presupuestan hasta seis intervenciones, lo que aumenta el valor de mercado en regiones tradicionalmente consideradas marginales. Las zonas productoras de arándanos del sur de Los Ríos y Los Lagos lidian con los límites de residuos europeos más estrictos, y optan por el uso de insecticidas biológicos y mallas protectoras en lugar de fumigaciones de gran volumen.
La política regional también influye en la demanda. Coquimbo es pionera en proyectos piloto regenerativos que eliminan gradualmente los sintéticos, lo que reduce el tamaño del mercado local, pero impulsa las ventas de bioestimulantes. Por otro lado, Biobío intensifica el uso de piretroides para combatir la creciente presión de pulgones en los granos. Las normas del SAG, uniformes a nivel nacional, sobre mitigación de la deriva estandarizan las actualizaciones de equipos, pero la velocidad de adopción varía, siendo los huertos centrales, más ricos, los primeros en ser adoptados.
Panorama competitivo
El mercado chileno de productos químicos para la protección de cultivos está consolidado, con corporaciones multinacionales globales que mantienen posiciones dominantes junto con especialistas regionales emergentes e innovadores biológicos. Empresas globales como Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, UPL Ltd. y Corteva Agriscience representan en conjunto una parte significativa de los ingresos, ofreciendo portafolios integrados que combinan la química con plataformas agronómicas digitales. La suite Cropwise de Syngenta registra más de 120,000 hectáreas monitoreadas, alimentando con mapas de prescripción a flotas de drones para aplicaciones de tasa variable.[ 3 ]Fuente: Grupo Syngenta, “Portafolio de productos”, Syngenta.comLa familia de fungicidas Revylution de BASF asegura reservas de principios de temporada entre los exportadores de uva de mesa que buscan márgenes de residuos.
El competidor regional ANASAC aprovecha su red de 600 agentes para penetrar en zonas remotas, mientras que UPL Ltd. ofrece productos activos pospatente con talleres de gestión para pequeños agricultores. El especialista en biología Bio Insumos Nativa controla el 30% del nicho nacional de biocontrol tras la inversión de Sumitomo, que inyectó capital de escala. La alianza entre Med-X y ANASAC, Nature-Cide, amplía el espacio en los estantes de las tiendas para formulaciones de aceites esenciales.
La intensidad competitiva se centra en demostrar el cumplimiento de las normas de residuos y las credenciales de ahorro de agua, más que en la mera variedad de productos. Las empresas que invierten en expedientes de registro para sustitutos del paraquat y adyuvantes seguros para las abejas obtienen beneficios por ser pioneras. La concentración se mantiene alta; los cinco principales proveedores se acercan a una cuota de mercado mayor, pero decenas de importadores especializados prosperan en segmentos especializados, lo que ofrece opciones a los agricultores.
Líderes de la industria de productos químicos para la protección de cultivos en Chile
Bayer AG
BASF SE
Grupo Syngenta
UPL ltd.
Corteva Agriscience
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: Med-X formó una asociación con ANASAC para la distribución del producto biológico Nature-Cide en Chile, ampliando las opciones de control biológico para los productores de frutas y verduras que buscan soluciones de cero residuos.
- Diciembre de 2024: Astarte Capital y Toesca anunciaron un fondo de 350 millones de dólares estadounidenses dedicado a cultivos permanentes. Esta iniciativa pone de manifiesto el creciente interés de los inversores en los huertos frutales, lo que, a su vez, impulsa la expansión del mercado de productos químicos, especialmente aquellos que requieren programas de control de plagas a largo plazo.
- Octubre de 2024: Sumitomo Corporation completó una inversión estratégica en Bio Insumos Nativa (BIN), la empresa de biocontrol más grande de Chile, con aproximadamente un 30% de participación de mercado y USD 5.6 millones en ventas anuales, ampliando las capacidades de protección biológica de cultivos en el mercado chileno.
Alcance del informe sobre el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Chile
Los productos químicos para la protección de cultivos se han definido para este informe como agroquímicos fabricados comercialmente que se utilizan para prevenir la destrucción de los cultivos por plagas, enfermedades y malezas, mejorando así el rendimiento y la calidad de los cultivos. Los agroquímicos utilizados por los agricultores y los grandes productores comerciales en cultivos y prácticas agrícolas no agrícolas se incluyen en el mercado estudiado. El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de Chile está segmentado por tipo de producto químico (sintético, biológico), tipo de producto (herbicidas, insecticidas, fungicidas, molusquicidas y nematicidas), aplicación (quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento del suelo) y tipo de cultivo (granos y cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, cultivos comerciales y césped y pasto ornamental). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de químico
| Sintético |
| Biológico |
Por tipo de producto
| Herbicidas |
| Insecticidas |
| Fungicidas |
| Molusquicidas |
| Nematicidas |
por Aplicación
| Quimigación |
| Tratamiento |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento de suelos |
Por tipo de cultivo
| Granos y Cereales |
| Semillas oleaginosas y legumbres |
| Frutas y vegetales |
| cultivos comerciales |
| Césped y césped ornamental |
| Por tipo de químico | Sintético |
| Biológico | |
| Por tipo de producto | Herbicidas |
| Insecticidas | |
| Fungicidas | |
| Molusquicidas | |
| Nematicidas | |
| por Aplicación | Quimigación |
| Tratamiento | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento de suelos | |
| Por tipo de cultivo | Granos y Cereales |
| Semillas oleaginosas y legumbres | |
| Frutas y vegetales | |
| cultivos comerciales | |
| Césped y césped ornamental |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande será el mercado de productos químicos para protección de cultivos en Chile en 2026?
El mercado está valorado en USD 511.87 millones en 2026 y se prevé que crezca de forma constante hasta 2031.
¿Qué categoría de productos domina el gasto de los productores?
Los fungicidas siguen siendo la categoría líder, generando el 39.15% de los ingresos de 2025 debido al control intensivo de enfermedades en cultivos frutales.
¿Qué está impulsando una adopción más rápida de la protección biológica de cultivos en Chile?
Los estándares de cero residuos de los compradores exportadores y el proceso de registro simplificado del SAG están impulsando los productos biológicos a una CAGR del 9.07 % hasta 2031.
¿Qué regiones representan la mayor demanda de pesticidas?
Las regiones del valle central de O’Higgins, Maule, Santiago Metropolitano y Valparaíso concentran en conjunto más del 78% de las hectáreas frutales y, por tanto, lideran el consumo químico nacional.
