Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos de Chile: tamaño y análisis de participación: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de consumo de agua en Chile

Aumento de las construcciones de hiperescala y coubicación en Santiago

La capital de Chile se ha convertido en el clúster de centros de datos más importante de Latinoamérica gracias a la abundancia de energías renovables, una mano de obra cualificada y marcos de permisos favorables. La inversión regional de 4 millones de dólares de Amazon y la compra de los activos de Entel por 705 millones de dólares de Equinix refuerzan la confianza de los inversores. El diseño de campus compartidos en Quilicura permite la instalación de plantas de tratamiento in situ que reciclan aguas grises, lo que reduce el consumo por rack hasta en un 36 %. Sin embargo, esta concentración también agrava la exposición a la sequía, ya que la mayoría de las instalaciones se abastecen de agua de la cuenca del río Maipo, donde los caudales han disminuido drásticamente desde 2010.^{[ 1 ]OCDE, “Análisis del desempeño ambiental: Chile 2024”, oecd.org}

Las crecientes cargas de trabajo de IA/ML impulsan la demanda de refrigeración de alta densidad

Las GPU ahora superan en número a las CPU tradicionales en clústeres de hiperescala, lo que genera cargas térmicas superiores a los 80 kW por rack. Los sistemas de líquido directo al chip disipan el calor con una eficiencia 23.5 veces mayor que las soluciones de aire tradicionales.^{[ 2 ]Ecolab, “Estudio de eficiencia de refrigeración líquida”, ecolab.com} La arquitectura GB200 de Nvidia promete una eficiencia hídrica 300 veces superior a la de las torres evaporativas. Microsoft se ha comprometido a contar con instalaciones chilenas con "cero agua" para 2026, lo que demuestra cómo la expansión de la IA es inseparable de la gestión del agua. Estos cambios aumentan la demanda del mercado de consumo de agua de los centros de datos chilenos, ya que los operadores optan por líquidos de circuito cerrado que limitan la extracción, pero que aún requieren volúmenes de reposición.

El impulso digital del gobierno amplía la adopción de la nube

El Plan Nacional de Centros de Datos destina USD 2.5 millones a la implementación de sitios e incorpora medidas de protección ambiental, lo que refuerza la constante expansión de la capacidad. Un aumento del 64 % en el presupuesto de digitalización para 2025 acelera la migración de los servicios públicos a la nube, impulsando la construcción de centros de datos posteriores. El lanzamiento de Oracle en dos regiones lo convierte en el primer hiperescalador de Chile con redundancia geográfica, lo que indica una demanda sólida y respaldada por políticas.^{[ 3 ]Monitor de Políticas de Inversión, “Chile lanza Plan Nacional de Centros de Datos”, investmentpolicyhub.unctad.org}

Mandatos de energía renovable que favorecen sistemas de uso eficiente del agua

Chile aspira a la neutralidad de carbono para 2050 y ya genera más de 25 GW de energía eólica y solar. De esta forma, los operadores pueden sustituir el agua por energía mediante la adopción de enfriadores mecánicos o sistemas de circuito cerrado con bombas de calor. AWS alcanzó el 100 % de energía renovable en Chile a partir de 2023, lo que justifica un mayor consumo eléctrico para reducir drásticamente el consumo de agua en las instalaciones. Las leyes complementarias sobre resiliencia incentivan las alianzas para la recuperación de calor residual con granjas acuícolas de la costa del Biobío, lo que puede traducirse en una reducción del 9 % del consumo neto por instalación.

Aumento de las tarifas del agua y complejidades en los permisos

Las empresas de servicios públicos están aumentando las tarifas industriales para financiar inversiones en mitigación de sequías, lo que aumenta la presión sobre los costos operativos. La Encuesta Global de Tarifas de Agua de 2024 registra aumentos de dos dígitos en Santiago, con el 60% de los ingresos destinados a la resiliencia del agua potable. Simultáneamente, las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SIIA) aumentan los requisitos de análisis de riesgo climático, ampliando los plazos para los permisos de construcción de nuevas instalaciones. Estos factores moderan las perspectivas del mercado chileno de consumo de agua para centros de datos al aumentar las barreras de entrada.

Intensificación del riesgo de sequía plurianual

La megasequía de Chile ha reducido las precipitaciones en la zona central entre un 20% y un 40%, impulsando la extracción de agua subterránea por encima de las tasas de recarga. Se proyecta que la producción hidroeléctrica, crucial para los créditos de energía renovable, disminuirá un 14% para 2030 en escenarios moderados. Este riesgo en el nexo agua-energía obliga a los operadores a asegurar suministros desalinizados o reciclados, lo que infla el gasto de capital y modera el crecimiento a corto plazo del mercado de consumo de agua para centros de datos en Chile.

Análisis de segmento

Por fuente de adquisición de agua: las fuentes alternativas impulsan la innovación

El suministro de agua potable representó el 62.53% del tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos de Chile en 2024; sin embargo, se prevé que las fuentes alternativas se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.43% hasta 2030. Este crecimiento se debe a la creciente severidad de las sequías, la inflación tarifaria y la priorización legal del consumo humano. Se prevé que la producción de desalinización se triplique hasta alcanzar los 25,000 L/s para 2028, gracias a las plantas de ósmosis inversa a gran escala en Antofagasta y Atacama. Los operadores pueden aprovechar estos caudales mediante ramales dedicados, reduciendo la dependencia de las redes municipales, que están limitadas. Además, la Ley 21,075 permite la reutilización de aguas grises, lo que permite modernizaciones que desvían el agua de refrigeración gastada para riego, reduciendo así el consumo neto hasta en un 48%.

Las grandes instalaciones adoptan sistemas de circuito cerrado que recirculan el agua varias veces antes de la purga, lo que mejora la intensidad del consumo. AWS informa que su futura región de Santiago utilizará agua para refrigeración solo el 4% de sus horas de funcionamiento anuales. Los primeros en adoptar esta tecnología exploran aún más los generadores de agua atmosférica in situ, aunque los costos limitan la escalabilidad actual. En conjunto, estas innovaciones refuerzan la trayectoria del mercado de consumo de agua para centros de datos en Chile al alinear el crecimiento con la gestión ambiental.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de nube aceleran el crecimiento

La coubicación mantuvo una participación del 46.92% en el mercado chileno de consumo de agua para centros de datos en 2024, beneficiándose de la neutralidad del operador y la eficiencia de la infraestructura compartida. Sin embargo, los proveedores de servicios en la nube superarán este mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.85% a medida que los hiperescaladores internalicen las cargas de trabajo. Amazon, Oracle y Microsoft utilizan diseños modulares precableados para refrigeración líquida directa, lo que minimiza futuras modernizaciones. La adquisición del campus de Entel por parte de Equinix amplía su liderazgo en la coubicación minorista, y el acuerdo también financia mejoras inmediatas en los sistemas de agua reciclada.

Los operadores de nube suelen integrar objetivos de eficiencia en el uso del agua (WUE) en sus contratos, lo que impulsa la inversión en desalinización y sistemas complementarios de captación de agua de lluvia. Las instalaciones empresariales que no pueden amortizar dicha inversión están migrando cada vez más a la nube híbrida o pública, lo que reduce su cuota de mercado, pero estimula el consumo general en campus de gran tamaño y eficiencia a hiperescala. Por lo tanto, el mercado chileno de consumo de agua en centros de datos ve una clara inclinación hacia los proveedores de nube, aunque con limitaciones de sostenibilidad.

Por tamaño del centro de datos: las megainstalaciones lideran la eficiencia

Los grandes emplazamientos representaron el 38.42 % de la demanda de 2024; sin embargo, el grupo de megainstalaciones crecerá más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.56 %. Concentrar la carga de TI en campus de más de 50 MW permite economías de escala en refrigeración avanzada y desalinización in situ. El campus de Digital Realty en Santiago emplea economizadores de refrigerante bombeado que eliminan la evaporación, lo que ilustra cómo la escalabilidad permite una mayor inversión inicial para un ahorro de agua duradero. Por el contrario, las instalaciones pequeñas y medianas se orientan hacia nichos de edge computing con densidades térmicas inherentemente más bajas y, por lo tanto, una menor dependencia hídrica. El crecimiento de los megaformatos, en última instancia, magnifica el mercado de consumo de agua de los centros de datos de Chile, incluso a medida que disminuye el uso por rack.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por región: el norte de Chile emerge como líder en crecimiento

La zona central de Chile concentra el 54.81% del consumo actual, lo que refleja la influencia económica de Santiago y las estaciones de amarre de cables. Sin embargo, el norte de Chile se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.90% hasta 2030 gracias a la desalinización, la abundancia de energías renovables y la digitalización de la minería. La capacidad de desalinización en el corredor de Atacama aumentará de 1,620 L/s en 2024 a 9,177 L/s en 2028, lo que proporcionará una fuente escalable de agua no potable. La resistencia de las comunidades a la extracción de agua dulce intensifica el cambio hacia soluciones basadas en agua de mar, liberando así las áreas regionales previamente limitadas por la aridez. El sur de Chile, con abundantes precipitaciones y temperaturas ambientales más bajas, presenta un potencial emergente; sin embargo, la limitada infraestructura de fibra óptica y energía retrasa su adopción a gran escala a corto plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El dominio del 54.81% de Chile Central se debe a la densidad de fibra, la disponibilidad de energía y un ecosistema de proveedores consolidado en torno a Santiago. La región de Amazon, con luz verde, y las terminales del cable Humboldt de Google refuerzan el papel de la zona como puerta de entrada digital (apnews.com). Sin embargo, las presiones de la megasequía aumentan la exposición al riesgo, obligando a los operadores existentes a integrar circuitos de agua reciclada y a asociarse con plantas de tratamiento municipales para asegurar el suministro.

El norte de Chile es la zona geográfica de mayor crecimiento en el mercado de consumo de agua para centros de datos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.90%. Las inversiones a largo plazo de las empresas mineras en tuberías de agua de mar ofrecen un modelo para que los centros de datos complementen su infraestructura. La radiación solar supera los 2,500 kWh/m²/año, lo que genera abundante energía renovable para operar enfriadores de compresión mecánica de vapor, que consumen mucha energía pero ahorran agua. La complejidad de los permisos relacionados con los derechos territoriales indígenas requiere estrategias de participación proactiva, pero no compensa el atractivo estratégico de los abundantes flujos desalinizados.

El sur de Chile ofrece un potencial moderado pero estratégico. La abundancia de agua superficial y las temperaturas ambientales más bajas reducen naturalmente las métricas de WUE. Los sistemas piloto de captación de agua de lluvia en Los Lagos demuestran la viabilidad del suministro parcial in situ, almacenando hasta 40 m³ por sistema de tejado. Sin embargo, la preocupación por la latencia y el alcance limitado de los cables submarinos actualmente restringen la actividad a gran escala, lo que posiciona a la región para futuros despliegues de borde y de recuperación ante desastres que podrían expandirse en la segunda mitad de la década.