Tamaño y participación del mercado chino de alimentos acuícolas

Mercado de alimentos para acuicultura en China (2025-2030)
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Análisis del mercado chino de piensos acuícolas por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado chino de piensos acuícolas en 2026 se estima en 25.29 millones de dólares, un crecimiento desde el valor de 24 millones de dólares en 2025 con proyecciones para 2031 que muestran 32.82 millones de dólares, con un crecimiento del 5.36 % CAGR durante 2026-2031. Esta expansión se debe a la política de doble circulación de Beijing, la consolidación a gran escala de las fábricas de piensos y la rápida incorporación de proteínas alternativas que amortiguan las fluctuaciones de los costos de los ingredientes [1] Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, “Anuario Estadístico de Pesca de China 2024”, MOA.gov.cn. La fuerte demanda per cápita de mariscos en 2024 mantiene a los productores de carpas y crustáceos en una posición de inversión, mientras que los clústeres orientados a la exportación en Guangdong y Fujian recurren a formulaciones sin antibióticos que obtienen primas de precio en América del Norte y la Unión Europea [2] Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China, “Gasto de consumo per cápita 2024”, Stats.gov.cn . La innovación de ingredientes es otro factor favorable; se prevé que la harina de insectos y las proteínas microbianas registren un crecimiento de dos dígitos a medida que FeedKind de Calysta obtiene la aprobación regulatoria y las instalaciones de mosca soldado negra alcanzan la escala comercial. En el frente del procesamiento, las líneas de extrusión de doble tornillo reducen el desperdicio de alimento y mejoran la digestibilidad, lo que impulsa a los grandes operadores a dejar de usar pellets de menor precio a pesar de los mayores desembolsos de capital.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de animal, los alimentos para peces representaron el 45.60% del tamaño del mercado de alimentos acuícolas de China en 2025, mientras que los alimentos para crustáceos están siguiendo una CAGR del 7.45% hasta 2031.
  • Por tipo de ingrediente, los cereales y granos representaron una participación del 37.55% del mercado de alimentos acuícolas de China en 2025, mientras que las proteínas alternativas se están expandiendo a una CAGR del 10.6%.
  • Por forma, los pellets capturaron el 56.20% del mercado de alimentos acuícolas de China en 2025, mientras que se proyecta que las ofertas extruidas crecerán a una CAGR del 9.15% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de animal: la fuerza de la carpa enmascara el impulso de los crustáceos

Los alimentos para peces sustentaron el 45.60% de los ingresos de 2025, gracias a la sólida demanda en Hubei, Hunan y Jiangxi. La categoría de crustáceos es la de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.45% debido a la intensificación del camarón vannamei en Guangdong y Guangxi. Se prevé que el tamaño del mercado chino de alimentos acuícolas para crustáceos supere al de las especies herbívoras, ya que las primas de exportación justifican mayores tasas de inclusión de harina de pescado. Los alimentos para tilapia, que abastecieron 1.8 millones de toneladas métricas de cosecha en 2024, mantienen el impulso a la exportación, pero enfrentan riesgos de enfermedades que reducen los márgenes. Las granjas de salmón terrestres en Shandong produjeron 15,000 toneladas métricas y requieren formulaciones ricas en proteínas con precios un 30% superiores a los equivalentes para carpas, un nicho con un fuerte potencial de crecimiento. Las dietas para trucha en Qinghai y Gansu, aunque de menor importancia, tienen precios superiores vinculados a los perfiles lipídicos de agua fría. Los moluscos y otras especies diversas representan en conjunto menos del 10% de la demanda, pero abren oportunidades para la adición de aditivos de microalgas.

Las mejoras tecnológicas en la cría impulsaron un aumento del 8% al 10% en la eficiencia de conversión de las cepas mejoradas de carpa y tilapia aprobadas en 2024. Mientras tanto, las dietas para crustáceos luchan por equilibrar la inclusión de más del 25% de harina de pescado con los márgenes de ganancia. Las empresas que invierten en investigación específica para cada especie y en programas conjuntos de cría pueden aprovechar segmentos donde la precisión nutricional exige precios superiores. En consecuencia, la cuota de mercado de alimentos acuícolas en China para especies de alto valor debería aumentar, incluso si la carpa mantiene su dominio volumétrico.

Mercado de alimentos para acuicultura en China: participación de mercado por tipo de animal, 2025
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Por tipo de ingrediente: las proteínas alternativas desafían la posición dominante de los cereales

Los cereales y granos mantuvieron una participación del 37.55% en volumen en 2025 y siguen siendo la principal fuente de energía para los peces omnívoros. La harina de pescado es indispensable para los carnívoros, pero su participación está disminuyendo a medida que la harina de subproductos avícolas, los hidrolizados y la soja tratada con enzimas ganan terreno. El tamaño del mercado chino de alimentos acuícolas vinculado a proteínas alternativas se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.6%, a medida que las fuentes de insectos, microbios y células individuales se ganan la confianza de los compradores. FeedKind de Calysta ofrece un perfil aminoácido similar al de la harina de pescado y supera las limitaciones de los recursos marinos, mientras que la harina de mosca soldado negra registró volúmenes comerciales superiores a las 70,000 toneladas métricas en 2024. Las proteínas de levadura y bacterias se están incorporando a dietas piloto para peces marinos.

La tecnología enzimática también reduce los factores antinutricionales en la harina de soja, lo que permite a las fábricas aumentar la sustitución de harina de pescado a cerca del 50% en las dietas para carpas herbívoras sin pérdida de eficiencia. Las fábricas que cierran contratos de suministro plurianuales con productores de proteínas alternativas y realizan investigación y desarrollo (I+D) internamente para ajustar las tasas de inclusión pueden amortiguar las fluctuaciones en los precios de las materias primas y aumentar los márgenes. Una mejor trazabilidad impulsa aún más la aceptación entre las granjas orientadas a la exportación.

Por forma: el alimento extruido gana terreno a pesar de las barreras de costo

Los pellets controlaron el 56.20% de las ventas en 2025, ya que los pequeños productores valoran un menor costo inicial. Sin embargo, las dietas extruidas, que ofrecen una conversión entre un 10% y un 15% mejor, están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.15%. Por lo tanto, el tamaño del mercado chino de alimentos acuícolas para formatos extruidos debería expandirse considerablemente, ya que los subsidios cubren el 10% de las compras de las grandes piscifactorías y las normas ambientales favorecen los alimentos con bajo desperdicio. La tecnología de doble tornillo optimiza la densidad de los pellets, un requisito indispensable para carnívoros como el pez mandarín, que se alimentan a profundidades medias. Los alimentos en polvo ocupan el nicho de mercado de los criaderos, mientras que los alimentos líquidos siguen siendo escasos debido a las exigencias de la cadena de frío.

Aun así, los cálculos de recuperación de la inversión retrasan la adopción generalizada por parte de los pequeños agricultores. Una explotación de 100 hectáreas ahorra USD 300 por hectárea al año en ratios, pero aún se enfrenta a un plazo de recuperación de costos de 24 a 36 meses. Los proveedores que ofrecen formatos híbridos semiextruidos y condiciones de crédito flexibles pueden influir en la adopción y ganar cuota de mercado antes de la conversión total.

Mercado de alimentos para acuicultura en China: participación de mercado por tipo, 2025
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Análisis geográfico

Las provincias costeras absorbieron el mayor porcentaje de la demanda de 2024. Solo Guangdong compró 2.8 millones de toneladas métricas de alimento, y las formulaciones para camarones alcanzaron un sobreprecio del 25% gracias a su alto contenido de harina de pescado. Shandong absorbió 2.2 millones de toneladas métricas, centradas en pepinos de mar y peces marinos, donde los precios promedio de venta superaron los 1,500 USD por tonelada métrica. Fujian consumió 1.5 millones de toneladas métricas, pero los brotes de enfermedades representan un obstáculo. El delta del río Yangtsé, limitado por las tapas de los estanques, abastece 3.5 millones de toneladas métricas mediante sistemas de recirculación y jaulas.

Las provincias del interior representaron 8 millones de toneladas métricas de dietas principalmente de carpa, con Hubei aprovechando una extensa red de embalses. Sichuan se beneficia de la cadena de suministro integrada de Tongwei, que reduce los costos logísticos y acelera los ajustes de fórmula. El delta del río Perla registra 4 millones de toneladas métricas de demanda, pero enfrenta recortes regulatorios en la densidad de estanques que podrían reducir el crecimiento del volumen entre un 2% y un 3% hasta 2027. Provincias del norte como Liaoning agregan una demanda de nicho de agua fría, pero se ven limitadas por temporadas más cortas. La orientación política emitida en 2024 insta a la migración de capacidad hacia el oeste para aliviar el estrés ambiental costero, lo que sugiere un reequilibrio geográfico gradual del mercado chino de alimentos acuícolas durante la próxima década. Los planes regionales de desarrollo de la acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, publicados en 2024, priorizan la expansión de la capacidad en las provincias centrales y occidentales para aliviar la presión ambiental sobre los deltas costeros, lo que indica un reequilibrio geográfico gradual de la demanda de alimentos durante la próxima década.

Panorama regulatorio

La regulación de los piensos acuícolas en China está a cargo del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA), que exige el cumplimiento obligatorio del Catálogo de Ingredientes y Aditivos para Piensos. El marco normativo también incluye controles de registro y etiquetado de productos que regulan el acceso al mercado de nuevos ingredientes, aditivos funcionales y productos importados. La normativa para el periodo 2025-2026 se centró en la eficiencia de los piensos y la sustitución de ingredientes, y en abril de 2025 el MARA publicó el Plan de Implementación de la Acción para el Ahorro de Granos en la Acuicultura. El Documento n.º 1 de 2026 (Comité Central y Consejo de Estado del PCCh) reforzó las iniciativas de ahorro de granos como parte de las prioridades nacionales de seguridad alimentaria.

La estandarización técnica continúa codificando los requisitos específicos de cada especie y los estándares de calidad. La Administración de Normalización de China emitió las normas GB/T 22919.10-2024 (tilapia) y GB/T 22919.11-2024 (locha) para piensos compuestos acuícolas, que entraron en vigor en octubre de 2024, con el fin de respaldar una formulación más consistente y criterios de inspección en las regiones de producción intensiva. En junio de 2026, MARA emitió el Anuncio n.° 1025, que aprueba nuevos aditivos para piensos y revisa las especificaciones de seguridad de uso, incluyendo ajustes a los límites de vitamina D3 por categoría de pez. El anuncio también extendió los requisitos de control de calidad hasta 2031, lo que eleva el nivel de cumplimiento para los proveedores de premezclas y los fabricantes de piensos compuestos que abastecen a especies de mayor valor.

Panorama competitivo

Los cinco principales proveedores, Tongwei, Guangdong Haid Group, New Hope Liuhe, Cargill y Charoen Pokphand Foods, representaron el mayor porcentaje de la facturación de 2024. Tongwei aprovecha plantas con IoT y la trazabilidad blockchain para reducir la mano de obra en un 35 % y alinear las formulaciones con los datos a nivel de estanque. Guangdong Haid Group profundizó la integración vertical mediante la adquisición de un criadero vietnamita, lo que garantizó el suministro de postlarvas y la toma de alimento. New Hope Liuhe combina la automatización con la fabricación por contrato para aprovechar la capacidad ociosa y amortiguar las fluctuaciones en la demanda de materias primas. 

Cargill presenta patentes sobre proteínas vegetales tratadas con enzimas y microencapsulación, obteniendo primas del 20% en segmentos premium. La marca Skretting de Nutreco se dirige a granjas camaroneras propensas a enfermedades con alimentos funcionales enriquecidos con inmunoestimulantes. Entre las empresas disruptivas emergentes se encuentran INSPRO y Calysta, que se asocian con empresas establecidas para desarrollar conjuntamente dietas con proteínas de insectos y microbios, aprovechando los canales de venta establecidos para superar el escepticismo de los acuicultores.

 La combinación de tecnología de alimentadores de precisión, paneles móviles y sensores integrados se ha convertido en un factor decisivo para la retención de clientes, ya que las grandes explotaciones buscan mejoras integradas en el rendimiento. Las explotaciones regionales independientes con una capacidad inferior a 100,000 toneladas métricas se enfrentan a un aumento de los costes de cumplimiento normativo y a la volatilidad de los ingredientes, lo que acelera las candidaturas a adquisiciones.

Líderes de la industria de alimentos acuícolas de China

  1. Compañía Tongwei Ltd.

  2. Grupo Haid de Guangdong Co. Ltd.

  3. Nueva Esperanza Liuhe Co. Ltd.

  4. cargill inc.

  5. Charoen Pokphand Alimentos PCL

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de alimentos acuícolas de China
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2026: Tongwei inauguró su planta de producción de micropartículas para alimento de camarones en Jiangsu y lanzó la serie Tongwei Beyond de alimento para alevines de camarón. Esta iniciativa refuerza la posición de Tongwei en sistemas de cría de camarones en etapa temprana y de alta supervivencia, donde el rendimiento y la consistencia de las micropartículas influyen en los resultados de las granjas y en el cambio de marca.
  • Noviembre de 2025: Skretting amplió su presencia en China con el lanzamiento de una nueva línea de producción de premezclas en Zhuhai, elevando la capacidad de producción de premezclas para acuicultura a 15 000 toneladas métricas anuales. Esta mayor capacidad de producción de premezclas permite un control más estricto de la formulación de dietas funcionales y orientadas a la exportación, y complementa la actividad de colaboración de la empresa en el ámbito de las especies de agua fría.
  • Febrero de 2024: China aprobó la proteína alternativa FeedKind de Calysta para su uso en piensos para acuicultura. Esta aprobación amplía el abanico de opciones de proteínas no marinas que cumplen con la normativa y que están disponibles para los formuladores chinos, además de respaldar programas de reformulación más amplios destinados a reducir la dependencia de la harina de pescado y a gestionar la volatilidad de las materias primas.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de alimentos acuícolas de China

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento del consumo interno de productos del mar per cápita
    • 4.2.2 Política gubernamental de "doble circulación" en apoyo a la agrotecnología
    • 4.2.3 Aumento de los clústeres de acuicultura orientados a la exportación en las provincias costeras
    • 4.2.4 Consolidación rápida de fábricas de piensos que impulsa la utilización de la capacidad
    • 4.2.5 Implementación de alimentadores inteligentes basados ​​en IA en estanques grandes
    • 4.2.6 Comercialización de proteínas de insectos
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Volatilidad de los precios de la harina de pescado y la soja
    • 4.3.2 Brotes de enfermedades de animales acuáticos
    • 4.3.3 Reticencia de los pequeños productores a los piensos extruidos de alto rendimiento
    • 4.3.4 Límites de la capacidad de carga ambiental en las principales regiones del delta
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.6.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de animal
    • Pescado 5.1.1
    • 5.1.1.1 Carp
    • 5.1.1.2 tilapia
    • Salmón 5.1.1.3
    • 5.1.1.4 bagre
    • 5.1.1.5 Otras especies de peces
    • 5.1.2 Crustáceos
    • 5.1.2.1 Camarones y langostinos
    • 5.1.2.2 Cangrejos
    • 5.1.3 Moluscos
    • 5.1.3.1 ostras
    • 5.1.3.2 Mejillones
    • 5.1.3.3 vieiras
    • 5.1.4 Trucha
    • 5.1.5 Otros tipos de animales
  • 5.2 Por tipo de ingrediente
    • 5.2.1 Cereales y Granos
    • 5.2.2 Harina de pescado
    • 5.2.3 Harina de soja
    • 5.2.4 Aditivos
    • 5.2.4.1 Vitaminas
    • 5.2.4.2 Minerales
    • 5.2.4.3 Enzimas
    • 5.2.5 Proteínas alternativas (por ejemplo, de insectos, microbianas)
  • 5.3 Por formulario
    • 5.3.1 gránulos
    • 5.3.2 Alimento extruido
    • Polvo 5.3.3
    • 5.3.4 líquido

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Tongwei Co. Ltd.
    • 6.4.2 Guangdong Haid Group Co. Ltd.
    • 6.4.3 Nueva Esperanza Liuhe Co. Ltd.
    • 6.4.4 Cargill Inc.
    • 6.4.5 Grupo BioMar (Schouw & Co.)
    • 6.4.6 PCL de Charoen Pokphand Foods
    • 6.4.7 Nutreco NV - Skretting (SHV Holdings NV)
    • 6.4.8 Alltech Inc.
    • 6.4.9 Archer Daniels Midland Co.
    • 6.4.10 Aller Aqua Group A/S
    • 6.4.11 Biomin (DSM-Firmenich AG)
    • 6.4.12 Hanpel Tech Co. Ltd.
    • 6.4.13 Wellhope Agri-Tech Co. Ltd.
    • 6.4.14 Guangdong Evergreen Feed Industry Co. Ltd.

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado de alimentos acuícolas en China

Los alimentos para acuicultura son una mezcla de materias primas y otros suplementos de origen natural o sintético que se utilizan para alimentar a los peces de cultivo. El mercado de alimentos para acuicultura está segmentado por tipo de animal, incluidos peces, crustáceos, moluscos, truchas y otros tipos de animales. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores. 

Por tipo de animal
PecesCarpa
Tilapia
Salmón
Bagre
Otras especies de peces
CrustáceosCamarones y langostinos
Cangrejos
Moluscosostras
Mejillones
Vieiras
trucha
Otros tipos de animales
Por tipo de ingrediente
Cereales y Granos
Comida de pescado
harina de soja
AditivosVitaminas
Minerales
Enzimas
Proteínas alternativas (por ejemplo, de insectos, microbianas)
Por formulario
Gránulos
Feed extruido
Polvo
Liquid
Por tipo de animalPecesCarpa
Tilapia
Salmón
Bagre
Otras especies de peces
CrustáceosCamarones y langostinos
Cangrejos
Moluscosostras
Mejillones
Vieiras
trucha
Otros tipos de animales
Por tipo de ingredienteCereales y Granos
Comida de pescado
harina de soja
AditivosVitaminas
Minerales
Enzimas
Proteínas alternativas (por ejemplo, de insectos, microbianas)
Por formularioGránulos
Feed extruido
Polvo
Liquid
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado de alimentos acuícolas de China en 2026?

El tamaño del mercado de alimentos acuícolas de China alcanzó los USD 25.29 mil millones en 2026 y se pronostica que alcanzará los USD 32.82 mil millones para 2031.

¿Qué segmento animal se está expandiendo más rápidamente?

Se prevé que los alimentos para crustáceos, principalmente para camarones vannamei, crezcan a una tasa compuesta anual del 7.45 % hasta 2031.

¿Qué impulsa el cambio hacia los alimentos extruidos?

Los índices superiores de conversión alimenticia, los subsidios gubernamentales y los estándares ambientales más estrictos están impulsando a los operadores hacia formatos extruidos a pesar de los mayores costos iniciales.

¿Cómo se gestionan los riesgos de los ingredientes?

Los molinos cubren los costos de la harina de pescado y la soja, se diversifican en proteínas de insectos y microbios y adoptan tratamientos enzimáticos que permiten mayores tasas de inclusión de proteínas vegetales.

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Instantáneas del informe del mercado de piensos acuáticos de China