| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 9.73 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 15.32 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 9.50% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado chino de compuestos para la industria automotriz por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de compuestos automotrices de China será de USD 9.73 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 15.32 mil millones para 2030, con una CAGR del 9.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de materiales livianos por parte de la industria automotriz y el creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Actualmente, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, obligándolos a centrarse en la obtención de componentes mejores, más resistentes y más ligeros para la fabricación de unidades de automóviles.
Sin embargo, los altos costos asociados con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio están obstaculizando el crecimiento del mercado, ya que su uso en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.
La baja reciclabilidad de los compuestos también es una restricción para su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel de entrada. Sin embargo, las colaboraciones de los OEM con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, el creciente segmento de vehículos eléctricos livianos y los principales gigantes automotrices, como BMW y Nissan, que intentan reemplazar sus piezas metálicas existentes con fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se anticipa que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado chino de compuestos para la industria automotriz
Los turismos mantienen un importante crecimiento
China produjo el 12% de la fibra de carbono del mundo y ocupó el tercer lugar en producción mundial. Con el aumento de la producción de automóviles, se espera que la producción de materiales compuestos aumente durante el período previsto.
El entorno de producción y venta de turismos está creciendo rápidamente en el país. Las ventas de automóviles de pasajeros en China aumentaron año tras año en 2023, ya que mayores descuentos y beneficios fiscales para los automóviles eléctricos y respetuosos con el medio ambiente mejoraron el ánimo de los consumidores a pesar de la desaceleración del desarrollo económico.
En junio de 2023, los fabricantes de automóviles en China experimentaron un aumento de producción del 9.8%, hasta alcanzar un total de 2.56 millones de unidades. Esta cifra también representa un crecimiento del 2.5% en comparación con junio de 2022. Según datos recientes publicados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), las ventas también experimentaron una mejora significativa, con un aumento intermensual del 10.1% y un año Aumento interanual del 4.8% hasta alcanzar 2.62 millones de unidades. Estas cifras de ventas representan las cifras de ventas mensuales más altas desde 2022.
China ha sido el país productor de automóviles más grande del mundo. Los turismos mundiales fabricados en China superaron la proporción total de la Unión Europea. En otros mercados de automóviles, las marcas chinas disfrutan de una importante ventaja de reparto sobre los automóviles importados de fabricantes internacionales.
Por lo tanto, otros países en desarrollo y mercados emergentes fueron los principales destinos de las exportaciones de vehículos chinos. Con las reglas y regulaciones cambiando en todo el mundo, se espera que los fabricantes chinos de materiales compuestos ganen impulso para la fabricación de materiales compuestos livianos; esto, junto con los bajos costos laborales y la fabricación de alta tecnología, se espera que este mercado experimente un auge durante el período previsto.
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Los vehículos eléctricos a batería son testigos de un gran crecimiento
La industria automotriz se ha centrado en el peso de los vehículos durante décadas, ya que el peso del vehículo tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto coste de las posibles soluciones ligeras y a la limitada disposición de los consumidores a pagar por la reducción de peso en el sector del automóvil, el uso de costosos materiales ligeros hasta ahora ha sido limitado.
Con un aumento en las ventas de vehículos y una rápida urbanización, China está decidida a reducir las emisiones de escape de los vehículos. Mientras tanto, el país planea reducir su dependencia de las importaciones de petróleo, impulsando la demanda y las ventas de vehículos eléctricos en el país.
Además, muchas ciudades y provincias clave están imponiendo restricciones más estrictas. Por ejemplo, Beijing sólo emite 10,000 permisos para el registro de vehículos con motor de combustión al mes para animar a sus habitantes a pasarse a los vehículos eléctricos.
A medida que los gobiernos de todo el mundo implementen estrictas regulaciones sobre emisiones y planeen establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, la importancia de los materiales livianos aumentará.
China es uno de los líderes en el mercado mundial de fibra de vidrio para automóviles con una participación significativa del 28%. China genera los mayores ingresos por fibra de vidrio en la región de Asia y el Pacífico. El mercado de fibra de vidrio para automóviles en el país tiene un alto potencial de crecimiento impulsado por un enorme aumento en la demanda de vehículos eléctricos. El crecimiento de este mercado también está impulsado por los avances tecnológicos en el proceso de fabricación de fibra de vidrio.
Se espera que las crecientes regulaciones gubernamentales que mejoran la adopción de vehículos eléctricos y la sólida expansión adoptada por los OEM y proveedores en la región para satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz en China creen una perspectiva positiva para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Con los avances tecnológicos, se espera que los fabricantes chinos vean un aumento en la demanda de exportaciones de automóviles, lo que a su vez aumentará la demanda de compuestos para automóviles, ya que los fabricantes buscan reducir el peso de los automóviles para mantenerse al día con las normas de emisiones en todo el mundo.
El gobierno chino invirtió en la construcción de estaciones de carga en todo el país para promover las ventas de vehículos eléctricos. Por ejemplo, en enero de 2022, el gobierno chino anunció planes para construir suficientes estaciones de carga para 20 millones de vehículos eléctricos para 2025. Es probable que esto cree una oportunidad lucrativa para el mercado de compuestos automotrices en todo el país en los próximos años.
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Panorama competitivo
El mercado de compuestos automotrices de China está dominado por varios actores clave, como Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, SGL Carbon SE, Toray Industries Inc. y otros. Es probable que la rápida expansión de los fabricantes de automóviles en todo el país sea testigo de un gran crecimiento para el mercado en los próximos años. Se prevé que la creciente asociación entre los fabricantes sea testigo de un gran crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo,
- En agosto de 2023, Tejin Ltd. transferirá las acciones de su filial consolidada Teijin Automotive Technologies (Tangshan) Co., Ltd. a Qingdao Keda Times Intelligent Equipment Co., Ltd. en China.
- En julio de 2023, Dymag colaboró con Hyundai Motor en el desarrollo de una nueva e innovadora tecnología de ruedas híbridas de carbono para los vehículos N Performance de Hyundai, en colaboración con su socio clave, los especialistas en materiales compuestos Hankuk Carbon.
- En abril de 2023, Continental inició oficialmente la tercera fase del proyecto de expansión de la planta de Changzhou en colaboración con Jiangsu Changshun Group, lo que marca su segunda empresa conjunta en China. Se espera que el proyecto de expansión aumente la capacidad de producción de materiales de superficie compuestos de alto rendimiento en 13 millones de metros cuadrados por año, llevando la capacidad total anual de materiales de superficie a 35 millones de metros cuadrados.
Líderes de la industria china de compuestos para la automoción
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Hexcel Corporation
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BASF SE
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SGL Carbon SE
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Corporación Química Mitsubishi.
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Industrias Toray, Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2023: Toray Industries, Inc. desarrolló la fibra de carbono TORAYCA T1200, que cuenta con la mayor resistencia de 1,160 kilolibras por pulgada cuadrada (Ksi). Este avance nos ayudará a reducir nuestra huella ambiental mediante el uso de materiales plásticos reforzados con fibra de carbono más livianos.
- Octubre de 2023: Mitsubishi Chemical Group y Honda Motor Company desarrollaron conjuntamente polimetilmetacrilato, también llamado material de resina acrílica para piezas de carrocería de automóviles. El nuevo material se utilizará en puertas, capós, guardabarros y otras piezas de carrocería de vehículos.
Alcance del informe sobre el mercado de compuestos para la industria automotriz en China
Se está considerando la posibilidad de utilizar compuestos para fabricar vehículos más ligeros, más seguros y más eficientes en el consumo de combustible. Un compuesto está compuesto por una fibra de alto rendimiento (como carbono o vidrio) en un material de matriz (polímero epoxi) que, cuando se combina, proporciona propiedades mejoradas en comparación con los materiales individuales por sí solos.
El mercado de compuestos automotrices de China está segmentado por tipo de vehículo, tipo de aplicación, tipo de proceso, tipo de propulsión y tipo de material. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Por tipo de aplicación, el mercado está segmentado en ensamblaje estructural, componente del tren motriz, interior, exterior y otros. Por tipo de proceso, el mercado está segmentado en diseño manual / proceso manual, moldeo por compresión, moldeo por inyección y proceso continuo. Por tipo de propulsión, el mercado está segmentado en motores de combustión interna, vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de celda de combustible. Por tipo de material, polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado en función del valor (USD).
Por tipo de vehículo
| Carro de pasajeros |
| Vehículos Comerciales |
Por propulsión
| Motor de combustión interna |
| Vehículos eléctricos con batería |
| Vehículos eléctricos híbridos |
| Vehículos eléctricos híbridos enchufables |
| Vehículos eléctricos de pila de combustible |
Por tipo de proceso
| Layup de mano |
| Moldeo por transferencia de resina |
| Procesamiento de infusión al vacío |
| Moldeo por inyección |
| Moldeo por compresión |
Por tipo de material
| Polímero termoestable |
| Polímero termoplástico |
| Fibra de Carbono |
| Fibra de vidrio |
| Otros |
por Aplicación
| Montaje Estructural |
| Componente del tren de fuerza |
| Interior |
| Exterior |
| Otros |
| Por tipo de vehículo | Carro de pasajeros |
| Vehículos Comerciales | |
| Por propulsión | Motor de combustión interna |
| Vehículos eléctricos con batería | |
| Vehículos eléctricos híbridos | |
| Vehículos eléctricos híbridos enchufables | |
| Vehículos eléctricos de pila de combustible | |
| Por tipo de proceso | Layup de mano |
| Moldeo por transferencia de resina | |
| Procesamiento de infusión al vacío | |
| Moldeo por inyección | |
| Moldeo por compresión | |
| Por tipo de material | Polímero termoestable |
| Polímero termoplástico | |
| Fibra de Carbono | |
| Fibra de vidrio | |
| Otros | |
| por Aplicación | Montaje Estructural |
| Componente del tren de fuerza | |
| Interior | |
| Exterior | |
| Otros |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado chino de compuestos automotrices?
Se espera que el tamaño del mercado de compuestos automotrices de China alcance los 9.73 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 9.5% hasta alcanzar los 15.32 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Compuestos automotrices de China?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de compuestos automotrices de China alcance los 9.73 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Compuestos automotrices de China?
Hexcel Corporation, BASF SE, SGL Carbon SE, Mitsubishi Chemical Corporation. y Toray Industries, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices de China.
¿Qué años cubre este mercado de compuestos automotrices de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de China se estimó en USD 8.81 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de China durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz de China durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de compuestos automotrices de China
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los materiales compuestos para la industria automotriz de China en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los materiales compuestos para la industria automotriz de China incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
