Análisis del tamaño y la participación del mercado de computación en la nube en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de computación en la nube en China

Gasto acelerado en transformación digital por parte de empresas estatales y municipios

Las empresas estatales y los gobiernos municipales están trasladando sus cargas de trabajo principales a la nube como parte del mandato de economía digital de Beijing, impulsando las plataformas en la nube desde actualizaciones básicas de TI hacia casos de uso de ciudades inteligentes impulsadas por IA.^{[ 1 ]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, “Informe de la NDRC 2024”, npcobserver.com} Se prefieren las arquitecturas híbridas que cumplen con las normas de soberanía y escalan los servicios de IA, y las normas de contratación suelen exigir a los proveedores que operen en nubes nacionales homologadas. El efecto dominó es evidente en las cadenas de suministro, ya que las empresas estatales solicitan a los proveedores que se unan a ecosistemas de nube compartida, lo que amplía el mercado chino de la computación en la nube más allá de los primeros usuarios. Las plataformas municipales implementan cada vez más IA para la optimización del tráfico, la gestión urbana y los chatbots de atención al ciudadano, lo que intensifica la demanda de clústeres de GPU de baja latencia. Este factor impulsa la fidelidad de las suscripciones y abre la posibilidad de obtener ingresos por soluciones verticales para los proveedores que se dirigen a la administración pública.

Cargas de trabajo nativas de IA que exigen nubes de GPU elásticas

China presentó 38,000 patentes de IA generativa entre 2014 y 2023, superando a Estados Unidos casi seis veces.^{[ 2 ]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Inventores con sede en China que presentan la mayoría de las patentes GenAI”, wipo.int} El entrenamiento y la inferencia de grandes modelos de lenguaje dominan ahora los requisitos de recursos en la nube, lo que ha impulsado a ByteDance, Alibaba y otras empresas a comprar GPU por miles de millones de dólares. Las estrategias de ahorro de costes, como la línea Ascend de Huawei, destacan las estrategias de chips soberanos que reducen la dependencia del hardware importado. Los proveedores responden con clústeres de IA dedicados, como la Matriz de Nube de Huawei de 2 PFLOPS en el Tíbet, que democratiza el acceso a los modelos para las pymes e impulsa la rápida migración de cargas de trabajo a servicios de inferencia alojados en la nube.

Construcción del centro "Datos del Este, Computación del Oeste" con respaldo estatal

El megaproyecto de Beijing vincula ocho centros informáticos nacionales y diez clústeres de centros de datos, canalizando entre 400 y 500 mil millones de RMB de capital a las provincias occidentales ricas en energías renovables.^{[ 3 ]South China Morning Post, “El uso de GPU locales por parte de Ant Group reduce los costos de capacitación”, scmp.com} La estrategia aumenta la capacidad informática nacional en un 50 % para 2025 y reduce la intensidad de carbono al reubicar cargas de trabajo pesadas fuera de las redes costeras. El parque Qingyang de Gansu ya alberga a más de 300 empresas de IA en un área de 17 000 mu. Las redes troncales de latencia ultrabaja, como la red de fibra CENI de 8 080 km, garantizan la transferencia de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas de Shanghái o Shenzhen acceder sin problemas a las granjas de GPU occidentales.

Pilotos de Internet industrial en fabricación discreta y de procesos

Los fabricantes, desde Midea hasta Foxconn, están reconstruyendo líneas de producción en pilas nativas de la nube que combinan IoT, puertas de enlace de borde y plataformas de análisis.^{[ 4 ]Tencent News, “Hoja de ruta de transformación digital de Midea”, news.qq.com} El mantenimiento predictivo basado en la nube y los gemelos digitales ofrecen mejoras de calidad medibles, mientras que los modelos Pangu 5.5 de Huawei optimizan las inspecciones de tuberías y la detección de defectos en más de 30 industrias. Los diseños híbridos permiten a las fábricas mantener controles sensibles a la latencia localmente y transferir análisis complejos a nubes regionales, lo que impulsa una fuerte demanda de suites PaaS industriales especializadas.

Regulaciones en evolución sobre ciberseguridad multicapa y localización de datos

El Reglamento de Gestión de la Seguridad de Datos de Red, vigente desde enero de 2025, impone obligaciones escalonadas a las empresas que gestionan datos importantes, lo que aumenta la complejidad del cumplimiento normativo y ralentiza las migraciones de bancos y aseguradoras. Las aprobaciones de transferencias transfronterizas siguen siendo engorrosas, lo que obliga a las multinacionales a utilizar múltiples nubes regionales en lugar de una única instancia global. Los proveedores nacionales obtienen una ventaja relativa gracias a su experiencia local en cumplimiento normativo; sin embargo, todos los proveedores se enfrentan a mayores gastos generales de auditoría e informes. Las arquitecturas híbridas que mantienen los conjuntos de datos confidenciales en sus instalaciones se están convirtiendo en la solución de mitigación por defecto, lo que modera la velocidad de crecimiento general de la nube.

Preocupaciones sobre los costos y el tiempo de inactividad de la migración a la nube empresarial

La refactorización de sistemas ERP heredados, la capacitación del personal y las posibles interrupciones de la producción aumentan los costos de transición para los fabricantes tradicionales, lo que provoca implementaciones escalonadas y pilotos extendidos. La escasez de talento en DevSecOps infla los honorarios de consultoría, mientras que la fluctuación de los descuentos en los precios impulsa la espera entre las empresas estatales preocupadas por los costos. Estos factores, en conjunto, moderan el volumen de migración a corto plazo, incluso cuando la demanda a largo plazo se mantiene intacta.

Análisis de segmento

Por modelo de implementación: las arquitecturas híbridas impulsan el equilibrio de la soberanía

Las soluciones híbridas y multicloud, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.2 %, reflejan las estrategias empresariales para satisfacer los requisitos de localización de datos y, al mismo tiempo, aprovechar la escalabilidad de la nube pública. Si bien la nube pública tenía una cuota de mercado del 62.55 % en 2025, el mercado chino de computación en la nube está experimentando una rápida reasignación de la carga de trabajo a plataformas híbridas basadas en instancias locales o privadas para datos clasificados. Los servicios financieros y las agencias gubernamentales lideran la adopción con modelos de nube soberana, mientras que los fabricantes implementan nubes privadas conectadas al borde para controles de latencia crítica. Los operadores de telecomunicaciones integran el 5G y la nube para habilitar la IA distribuida y el análisis en tiempo real en las plantas de producción, lo que refuerza el atractivo de las soluciones híbridas. El temor a la dependencia de proveedores impulsa aún más la adquisición de soluciones multicloud; por ejemplo, los bancos dividen las cargas de trabajo de banca central y digital entre Alibaba y Tencent para diversificar el riesgo. Eastern Data, Western Computing amplifica este cambio al permitir que los datos confidenciales residan en clústeres soberanos occidentales y que las cargas de trabajo más ligeras permanezcan cerca de los usuarios costeros. Los nodos de borde ubicados en parques industriales complementan las nubes centrales, creando un continuo de niveles de computación que definen la próxima fase del mercado de computación en la nube de China.

La demanda de servicios híbridos también se ve impulsada por los fuertes descuentos que ofrecen las nuevas y agresivas nubes de telecomunicaciones, que desafían a las tres grandes tecnológicas. La conectividad combinada con servicios en la nube ofrece ahorros medibles en gastos operativos para clientes urbanos de nivel 2 y 3, lo que fomenta las migraciones por primera vez. Al mismo tiempo, los proveedores de nube pública contraatacan con zonas soberanas dentro de sus campus, ofreciendo enclaves de "computación confiable" que superan el escrutinio de los reguladores. Estas innovaciones están expandiendo el mercado chino de la computación en la nube, consolidando la posición de la nube híbrida como la arquitectura predilecta hasta 2031.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de servicio: la aceleración de PaaS refleja la integración de IA

La Infraestructura como Servicio (IaaS) mantuvo un dominio del 67.40% en 2025, pero la Plataforma como Servicio (PaaS) avanza a pasos agigantados con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30.7%, lo que indica la madurez del uso de la nube empresarial. El tamaño del mercado chino de computación en la nube para PaaS está creciendo gracias a los estudios de modelos de IA, la orquestación de contenedores y las suites de desarrollo low-code que acortan el tiempo de obtención de valor. Model Studio de Alibaba Cloud, ya adoptado por 300 clientes, ejemplifica esta tendencia. La base de 000 millones de desarrolladores ERNIE de Baidu AI Cloud subraya la importancia de los ecosistemas PaaS nativos de IA. Los aceleradores de IA nacionales integrados en stacks PaaS están reduciendo los costes totales de propiedad, lo que atrae a las pymes sensibles a los precios. El crecimiento del Software como Servicio (SaaS) se mantiene moderado porque las grandes empresas prefieren las compilaciones internas personalizables a los paquetes SaaS estandarizados.

Las migraciones de la demanda de computación en bruto a plataformas de IA gestionadas profundizan la dependencia de los proveedores, pero también aumentan los ingresos promedio por usuario, impulsando la rentabilidad a pesar de las guerras de precios. Las herramientas nativas de contenedores integradas en las ofertas de PaaS facilitan la portabilidad multinube, lo que apoya los esfuerzos de las empresas para evitar la dependencia de un solo proveedor. En consecuencia, PaaS seguirá ampliando su cuota de mercado en la computación en la nube de China, mientras que el crecimiento de IaaS se desacelera a partir de una base más amplia.

Por tamaño de la organización: la democratización de las PYME acelera la adopción

Las grandes empresas representaron el 59.20 % de los ingresos en 2025; sin embargo, las pymes, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 23.8 %, representan el grupo de clientes de mayor crecimiento. Los programas gubernamentales subsidiados y los fuertes descuentos a proveedores están poniendo la analítica avanzada, las API de IA y los servicios back-end de comercio electrónico al alcance de las microempresas. La reducción de los precios de entrada y los paneles de gestión simplificados reducen la curva de aprendizaje para los propietarios sin conocimientos técnicos. El aumento del 62.7 % en los ingresos por servicios en la nube en Digital China ejemplifica cómo los proveedores especializados aprovechan la demanda de las pymes. Los paquetes promocionales de inicio que combinan conectividad 5G con puestos básicos en la nube son especialmente populares entre las empresas minoristas y de servicios profesionales en ciudades de tercer nivel. Esta democratización integra la nube en el núcleo de los 3 millones de pequeñas empresas de China, diversificando el mercado chino de la computación en la nube más allá de las grandes empresas y estabilizando el crecimiento a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la transformación de la fabricación impulsa el crecimiento

Internet y tecnología mantuvieron una participación en los ingresos del 25.20 % en 2025 gracias a la inherente identidad nativa de la nube de plataformas como el comercio electrónico y los videojuegos. Sin embargo, la fabricación industrial se está acelerando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27.6 %, convirtiéndose en el principal catalizador del incremento de las cargas de trabajo. Los proyectos piloto de fábricas inteligentes aprovechan la inspección visual con IA y el mantenimiento predictivo alojados en nubes regionales, lo que genera un volumen de datos cada vez mayor que requiere almacenamiento elástico y recursos de GPU. AIBank y otras entidades financieras están expandiendo el uso de la nube para la calificación de riesgos y el análisis de clientes, lo que ilustra la aceleración de la recuperación de BFSI. La adopción en el sector sanitario también es dinámica, como lo demuestra la aplicación de salud AQ, impulsada por IA, de Ant Group, que escala los diagnósticos entre regiones. La convergencia intersectorial de IA, IoT y 5G multiplica los escenarios con uso intensivo de datos, asegurando una amplia base de demanda para el mercado chino de la computación en la nube.

Análisis geográfico

El este de China sigue siendo el mayor nodo regional, impulsado por el sector financiero de Shanghái, los corredores industriales de Jiangsu y los gigantes del comercio electrónico de Zhejiang. Una amplia red de talentos y redes de fibra consolidadas respaldan sistemas de comercio blockchain de latencia crítica y plataformas minoristas omnicanal. Los incentivos provinciales, como los subsidios a clústeres de nube de Wuhu, siguen atrayendo la construcción de nuevos centros de datos, lo que refuerza el dominio costero para servicios críticos de baja latencia.

El norte y el noreste de China se benefician de climas más fríos que reducen los gastos operativos de refrigeración y de los objetivos de computación de IA basados ​​en políticas establecidos por el gobierno municipal de Pekín. La confluencia de universidades de investigación y agencias del gobierno central genera una demanda constante de capacidades de cumplimiento normativo para la nube soberana. Las compañías de telecomunicaciones aprovechan la abundante energía eólica de Mongolia Interior para ofrecer paquetes de nube con emisiones de carbono neutras, adaptados a las agencias estatales.

El centro y el oeste de China, impulsados ​​por Eastern Data y Western Computing, representan la frontera de mayor crecimiento. Los descuentos en electricidad renovable, los menores costos del terreno y las conexiones de fibra óptica dedicadas atraen a clústeres de entrenamiento de modelos de IA. El centro de datos a gran altitud del Tíbet aprovecha la refrigeración natural para generar 2 PFLOPS, lo que subraya el creciente valor estratégico de la región. Las repercusiones económicas incluyen la creación de empleo en sectores de alta cualificación y el surgimiento de nuevos polos provinciales de innovación.