| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 99.5 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 99.5 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 0.00% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado chino de piensos compuestos por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de piensos compuestos de China será de 99.5 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 99.5 mil millones de dólares en 2030, con una CAGR del 0 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de piensos compuestos en China ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, manteniendo su posición como el mayor productor de piensos compuestos a nivel mundial, seguido de Estados Unidos y Brasil. Según el informe Alltech Agri-Food Outlook 2024, la producción de piensos compuestos de China aumentó a 262.71 millones de toneladas métricas en 2023 desde 260.74 millones de toneladas métricas en 2022.
El crecimiento se debe al aumento del consumo de carne, a una mayor demanda de leche y productos lácteos y a una creciente clase media que está en transición hacia fuentes de proteínas más asequibles. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que el consumo de carne de cerdo per cápita en China aumentó de 23.6 kg en 2021 a 25.3 kg en 2022, lo que demuestra el aumento de la demanda de consumo de carne.
La expansión del consumo de carne ha impulsado la producción ganadera industrial, lo que ha hecho necesaria una mayor producción comercial de piensos para animales. Los cereales para piensos, como el maíz, el sorgo y la cebada, son componentes esenciales en la fabricación de piensos en China. El país importa cantidades sustanciales de estos cereales para apoyar su industria de piensos. Las importaciones de maíz aumentaron de 20.6 millones de toneladas métricas en 2022 a 27.1 millones de toneladas métricas en 2023, lo que indica la creciente demanda de materias primas para la producción de piensos compuestos. Estos factores siguen impulsando el crecimiento del mercado de piensos compuestos en China.
Tendencias y perspectivas del mercado chino de piensos compuestos
Aumenta la inclinación hacia la carne y las proteínas animales
La proliferación de hogares de ingresos medios y el aumento de los niveles de ingresos han provocado cambios en las preferencias alimentarias de la población, lo que ha resultado en un mayor consumo per cápita de carne. Por ejemplo, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el consumo per cápita de carne en China aumentó de 45.1 kg en 2021 a 46.7 kg en 2022. El rápido crecimiento de la demanda de proteína cárnica y los cambios en el comercio internacional expandieron sustancialmente la industria cárnica china. Además, según las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2023-2032, se proyecta que el crecimiento del consumo de carne en China, impulsado por los ingresos, verá un aumento del 12% en la disponibilidad diaria per cápita para 2032. Esta creciente demanda de proteína cárnica impulsó la producción y el consumo en el país, donde el consumo de piensos compuestos aumentó considerablemente y se prevé que siga aumentando.
También se ha producido una importante migración de las economías rurales a los centros urbanos. Según datos del Banco Mundial, el grado de urbanización en China lleva varios años creciendo de forma continua y ha aumentado del 63.8% al 65.2% entre 2021 y 2022, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Esto ha aumentado el consumo de productos cárnicos procesados y productos lácteos, lo que también impulsa de forma inversa la necesidad de aumentar la producción ganadera, lo que apoya el mercado de piensos compuestos.
Además, las reformas del gobierno en materia de agronegocios estaban fomentando granjas de animales más grandes para reemplazar la agricultura tradicional, lo que favoreció la producción de ganado a gran escala. Según FAOSTAT, la población de vacas y búfalos en China era de 102.3 millones en 2022, que aumentó a 105.2 millones en 2023. El cambio en la producción ganadera crea demanda de piensos compuestos para animales durante el período de pronóstico. Por lo tanto, la creciente demanda de carne y el consumo de productos lácteos en el país está aumentando la producción ganadera, impulsando así el mercado de piensos compuestos.
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Aumento de la producción de piensos comerciales
China es el mayor país productor de ganado del mundo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la población porcina es alta en China, seguida por la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia, etc., entre otros países. La producción ganadera se ha vuelto más comercial en el país y los productores están más dispuestos a pagar por alimentos mixtos comerciales que los productores domésticos. Esto está incrementando la producción de alimentos compuestos a gran escala. Por ejemplo, según una encuesta realizada por Alltech en 2024, el tonelaje de alimento comercial en China aumentó un 0.76 % en 2023, un incremento de casi 2 millones de toneladas métricas.
Junto con esto, el aumento de la producción también se atribuye a las crecientes iniciativas gubernamentales para apoyar el bienestar de los animales. En 2023, se revisó la ley de ganadería en la que el gobierno se comprometió a regular la producción ganadera y también a proteger el ganado y las aves de corral dentro del país. Esto llevó a la creación de un entorno seguro para la producción de ganado que implica el suministro de piensos de calidad que favorecen aún más el mercado de piensos compuestos.
Además, la industria de piensos de China se ha diversificado, con empresas privadas a la cabeza. El continuo aumento de la producción está impulsando a las empresas a centrarse en mejorar su eficiencia en la producción de piensos. Este aumento ha creado una atractiva oportunidad de exportación en este segmento. Según ITC Trade, las exportaciones de tortas de aceite para piensos animales alcanzaron las 429.9 mil toneladas métricas en 2022, cifra que aumentó a 889.3 mil toneladas métricas en 2023. Por lo tanto, la industrialización del sector ganadero ha impulsado el crecimiento de la producción de piensos, lo que ofrece una oportunidad de exportación que impulsa aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado chino de piensos compuestos está fragmentado. Las empresas líderes se centran en la adquisición de fábricas de piensos y pequeñas fábricas para expandir el negocio tanto en los mercados locales como en los extranjeros. Algunas de las empresas han estado ampliando su presencia geográfica mediante la adquisición o fusión con los fabricantes en el mercado extranjero. Las empresas líderes se centraron en la expansión del negocio en todas las regiones y en la creación de una nueva planta para aumentar la capacidad de producción, así como una línea de productos. Las empresas también están aumentando las capacidades de producción de sus plantas existentes. Algunas de las principales empresas que operan en el mercado son Cargill Inc, CP Pokphand Co. Ltd., Archer Daniels Midland, Nutreco NV, Alltech Inc., New Hope Group, Purina Animal Nutrition LLC.
Líderes de la industria china de piensos compuestos
cargill inc
ADM
New Hope Group
Charoen Pokphand Alimentos PCL
Nutreco NV
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2024: Gold Coin China, una subsidiaria de Pilmico y Gold Coin Group, aumentó la capacidad de su fábrica de piensos al completar su nueva fábrica de piensos en Yunnan, China. Esta fábrica de piensos es la fábrica de piensos integral más grande de la provincia de Yunnan.
- Mayo de 2024: Aker BioMarine fundó Aker BioMarine (Shanghai) Co., Ltd. en China para expandir su división de alimentos para animales. Esta expansión fortalece la posición de la empresa en el mercado de nutrición animal de China. La creación responde a la creciente demanda de alimentos para animales de alta calidad en China y, al mismo tiempo, respalda los planes de crecimiento de Aker BioMarine en Asia.
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Alcance del informe sobre el mercado de piensos compuestos en China
Los piensos compuestos son una mezcla de materias primas y suplementos que se dan al ganado, provenientes de plantas, animales, sustancias orgánicas o inorgánicas o de procesamiento industrial, ya sea que contengan aditivos o no. Si bien la soja, el maíz, la cebada, el trigo y el sorgo son las materias primas más utilizadas, las vitaminas, los minerales y los aminoácidos son los aditivos más comunes mezclados para formar piensos compuestos. El mercado de piensos compuestos de China está segmentado por tipo de animal en rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros, y por ingredientes en cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos. El informe ofrece los tamaños de mercado en valor en USD y volumen en toneladas métricas para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Tipo de animal
| Rumiantes |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
Ingrediente
| Cereales |
| tortas y comidas |
| Subproductos |
| Fitness |
| Tipo de animal | Rumiantes |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | |
| Ingrediente | Cereales |
| tortas y comidas | |
| Subproductos | |
| Fitness |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de piensos compuestos de China?
Se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos de China alcance los 99.5 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una CAGR del 0 % para llegar a los 99.5 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de piensos compuestos de China?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de piensos compuestos de China alcance los 99.5 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave clave en el mercado de piensos compuestos de China?
Cargill Inc, ADM, New Hope Group, Charoen Pokphand Foods PCL y Nutreco NV son las principales empresas que operan en el mercado de alimentos compuestos de China.
¿Qué años cubre este mercado de piensos compuestos de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de piensos compuestos de China se estimó en 99.5 2019 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de piensos compuestos de China para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado de piensos compuestos de China para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y XNUMX.
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