Análisis del tamaño y la cuota de mercado de cascos conectados en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cascos conectados en China

Aplicación más estricta del uso del casco y campaña “Un casco, un cinturón”

Pekín ha ampliado su ley sobre el uso del casco para incluir a los ciclistas de bicicletas eléctricas, aumentando las multas para fomentar su cumplimiento entre la gran comunidad de ciclistas eléctricos del país. Esta medida busca abordar las preocupaciones de seguridad ante el creciente número de usuarios de bicicletas eléctricas. ^{[ 1 ]“Aviso sobre el uso obligatorio del casco para bicicletas eléctricas”, Gobierno Municipal de Pekín, beijing.gov.cn}Aunque el uso del casco ha aumentado en algunas ciudades, la mayoría de los ciclistas aún optan por modelos básicos. En Yinchuan, las autoridades locales han implementado la tecnología NFC en los cascos compartidos, lo que impide el funcionamiento de las bicicletas a menos que el ciclista lleve un casco homologado. Este cambio favorece a las marcas que ofrecen cascos certificados con funciones de conectividad esenciales. Los proveedores se están adaptando a este panorama cambiante, explorando diseños y tecnologías innovadoras para satisfacer la creciente demanda de cascos homologados.

Plataformas de reparto de comida adoptan masivamente cascos telemáticos

Meituan había distribuido una cantidad significativa de cascos conectados, demostrando el dominio de la economía de plataformas sobre los canales minoristas tradicionales. Ele.me presentó su casco con IA X3, que incorpora navegación en interiores "Xiao E", el cual se lanzó inicialmente en varios centros comerciales y se planea su expansión posterior.^{[ 2 ]“Lanzamiento del casco con IA X3”, Ele.me, ele.me}Estos cascos vienen equipados con sensores de detección de colisiones que alertan automáticamente a los operadores. Esta función se alinea con los descuentos de las aseguradoras, ofreciendo rebajas en las primas a los conductores que hayan sido verificados como seguros. Esta compra masiva no solo vincula a los conductores a ecosistemas propietarios, sino que también acelera los ciclos de innovación y eleva las barreras de entrada para los nuevos competidores.

Aumento en las matriculaciones de motocicletas premium en ciudades de nivel 1 y nivel 2

Las matriculaciones de motocicletas premium crecieron significativamente, con BMW Motorrad liderando el mercado en China. ^{[ 3 ]“Informe de ventas de China 2024”, BMW Motorrad, bmw-motorrad.com}En ciudades como Pekín, Shanghái y Chengdu, los motociclistas están convirtiendo los cascos en un elemento esencial de su estilo de vida, invirtiendo en características como pantallas HUD, cámaras traseras e integración con el bus CAN. TVS presentó su último modelo, el Aegis Rider Vision, con pantallas micro-OLED binoculares y una batería de gran capacidad. A medida que aumentan los ingresos disponibles, la tendencia hacia productos de alta gama se extiende más allá de las motocicletas, llegando al ámbito de los dispositivos de seguridad conectados.

Incentivos “Hecho en China 2025” para IoT y wearables inteligentes

Los innovadores nacionales que cumplen con los criterios de innovación autóctona se benefician de exenciones fiscales, subsidios para I+D y acceso prioritario a procesos de contratación. LIVALL, con numerosas patentes y compatibilidad con HarmonyOS de Huawei, logró ventas significativas en VMALL en poco tiempo. Los clústeres en Shenzhen, Hangzhou y Foshan permiten a los fabricantes de cascos ubicarse junto a proveedores de tecnología Bluetooth, baterías y moldeo por inyección, lo que reduce considerablemente el tiempo de desarrollo del producto.

Alta sensibilidad al precio entre motociclistas y usuarios de bicicletas eléctricas

En las plataformas de comercio electrónico, los cascos certificados de precio medio son los que predominan. Por el contrario, los modelos más económicos, aunque no superen las pruebas requeridas, dominan las ventas en directo. Si bien los cascos inteligentes falsificados tienen un precio ligeramente inferior al de sus homólogos auténticos, muchos usuarios consideran que la conectividad no es esencial. Las pruebas de laboratorio revelaron que todos los cascos de gama baja analizados no cumplían con los estándares de estabilidad. Aunque las subvenciones de las plataformas ofrecen cierto alivio a los usuarios, los compradores individuales siguen asumiendo el coste total, lo que dificulta su adopción generalizada.

Prevalencia de imitaciones de cascos inteligentes falsificados o de baja calidad

En una amplia operación llevada a cabo en diversas regiones, las autoridades incautaron cascos falsificados y etiquetas fraudulentas. Las inspecciones en áreas clave revelaron alarmantes índices de fallos en las pruebas de absorción de energía, lo que genera importantes preocupaciones de seguridad. Si bien las plataformas de comercio electrónico están trabajando para eliminar los anuncios de productos falsificados, la lentitud en la aplicación de la normativa está erosionando la confianza del consumidor y ejerciendo presión sobre los fabricantes legítimos comprometidos con la certificación. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de una aplicación más estricta de la normativa y de una mayor colaboración entre los organismos reguladores y los mercados en línea para salvaguardar la seguridad del consumidor y apoyar a los fabricantes que cumplen con la normativa.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La integración inteligente impulsa el cambio premium

Los cascos integrales mantuvieron el 48.15 % de la cuota de mercado de cascos conectados en China en 2025, ya que los motociclistas valoran la protección integral compatible con kits Bluetooth del mercado de accesorios. Se prevé que las variantes con pantalla frontal integrada (HUD), aunque de nicho, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26.25 %, superando al mercado general de cascos conectados en China. A medida que los usuarios de gama alta en China buscan cada vez más sistemas de navegación con visualización frontal y cámaras de visión trasera, el mercado de cascos con HUD integrado está preparado para una rápida expansión. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento para los estilos modulares y abiertos se ven limitadas por las pruebas de absorción de impactos más estrictas exigidas por la normativa de Pekín.

Demostrando su viabilidad técnica, la tecnología HUD está ganando terreno en las pantallas de los automóviles, como lo demuestra el parabrisas virtual de XPENG. Las marcas que ofrecen cascos HUD con certificación ECE a precios competitivos tienen el potencial de atraer a motociclistas ambiciosos, especialmente a aquellos que buscan adquirir vehículos de mayor valor. Si bien los cascos integrales dominarán el mercado debido a su conformidad con las normas y su adaptación a los hábitos de los motociclistas, el crecimiento de los ingresos se inclina hacia los modelos con HUD. Estos no solo alcanzan precios de venta promedio (PVP) más altos, sino que también ofrecen complementos de software por suscripción, lo que aumenta su atractivo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por nivel de tecnología: la integración de ADAS acelera la evolución de la seguridad

Los cascos con Bluetooth únicamente representaron el 47.33 % de la cuota de mercado en 2025, debido a sus bajos precios de entrada de entre 50 y 150 dólares. Se prevé que los sistemas ADAS con sensores ofrezcan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26.87 %, superando al mercado chino de cascos conectados en 1.6 puntos porcentuales y aumentando su tamaño durante el período de previsión. Los sistemas ADAS compatibles con telemática integran detección de colisiones, llamadas de emergencia y alertas de velocidad, lo que permite obtener reembolsos de las aseguradoras y trasladar la creación de valor de los márgenes del hardware a los servicios de datos.

El Ele.me X3 ilustra el salto desde el atractivo de las alertas de colisión reactivas tecnológicamente hasta la navegación predictiva en centros comerciales. Sin embargo, las pilas Bluetooth de Android fragmentadas obligan a los fabricantes a gestionar capas de compatibilidad, lo que aumenta los costes de soporte. Los chips Bluetooth 5.3 con red de malla del EJEAS X10 mejoran el audio en viajes en grupo, pero persisten las brechas de retrocompatibilidad. Los cascos multifuncionales que combinan HUD, ADAS y audio de malla atraen a los entusiastas de la tecnología, pero corren el riesgo de saturar a los usuarios habituales con un exceso de funciones.

Por el usuario final: Las aplicaciones de flotas impulsan la adopción comercial

Los repartidores individuales representaron el 84.25 % de la demanda en 2025; sin embargo, la adopción por parte de flotas, liderada por Meituan, registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.36 % hasta 2031, superando al mercado general de cascos conectados en China. El mercado chino de cascos conectados para flotas de reparto se está expandiendo a medida que las plataformas subvencionan el hardware y recuperan los costes mediante la reducción de accidentes. Los paneles de control de despacho ahora reciben telemetría de detección de colisiones, lo que permite respuestas más rápidas y menores costes de seguro.

Si bien los usuarios individuales siguen impulsando el volumen de ventas, los compradores de flotas priorizan la durabilidad, la resistencia al agua IPX6 y las actualizaciones de firmware sencillas por encima de la mera estética. Sin embargo, son las necesidades de estas flotas las que están marcando la pauta del sector: los proveedores están integrando el cifrado en el dispositivo y la identificación NFC del usuario para cumplir con los estándares de auditoría de seguridad de las empresas. A pesar de su potencial, los cascos para pasajeros han tenido una acogida limitada, ya que las aplicaciones de transporte compartido se inclinan principalmente por soluciones de cuatro ruedas en los concurridos centros urbanos.

Por canal de distribución: el comercio digital transforma los patrones de compra

El comercio minorista físico acaparó el 65.36 % de la cuota de mercado en 2025, ya que la evaluación táctil sigue siendo fundamental para los equipos de seguridad. Sin embargo, se prevé que los canales de venta directa al consumidor en línea registren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25.95 %, gracias a las transmisiones en directo de Tmall y JD.com que combinan ventas relámpago de cascos con paquetes de accesorios para motocicletas. Las pruebas virtuales y las entregas urbanas en una hora, que abordan las preocupaciones sobre el ajuste y la inmediatez, están impulsando un aumento en las ventas en línea de cascos procedentes de China.

Los productos falsificados siguen siendo un problema importante en el comercio electrónico. Una redada descubrió una tienda que vendía unidades falsificadas. Si bien las plataformas ahora utilizan inteligencia artificial para identificar y eliminar anuncios sospechosos, las deficiencias en la aplicación de la normativa han generado escepticismo entre los consumidores. Fuera de las marcas de motocicletas de alta gama, la venta conjunta de productos de fabricantes de equipos originales (OEM) aún está en sus inicios. Esto se debe en gran medida a la ambigüedad en materia de responsabilidad; hasta que se establezcan estándares que aclaren las responsabilidades, se espera que el crecimiento provenga de tiendas físicas especializadas o de tiendas insignia gestionadas por las plataformas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por rango de precio: el segmento premium impulsa la adopción de tecnología

Los modelos de gama media, con precios entre 200 y 500 dólares, acapararon el 51.18 % del mercado en 2025, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y asequibilidad para los usuarios urbanos. El segmento Premium, con precios superiores a 500 dólares, experimentará un crecimiento anual compuesto del 26.66 %, casi igualando al segmento tecnológico de mayor crecimiento, a medida que aumenten los ingresos de los sectores más ricos y los motociclistas asocien el casco con el estatus social. El aumento de las ventas de motocicletas premium se traduce directamente en una mayor demanda de cascos de alta gama, elevando los precios medios de venta en todo el mercado de cascos conectado a China.

Los segmentos económicos con precios inferiores a 200 USD se enfrentan a una doble amenaza: estándares más estrictos y la proliferación de falsificaciones. Las pruebas provinciales muestran tasas de fallos de hasta el 20 % en la absorción de energía. Los fabricantes de gama media están eliminando los modelos con bajo rendimiento en el saturado segmento de 200 a 300 USD para centrarse en líneas de transporte público de menos de 150 USD o en modelos con pantalla frontal (HUD) de más de 400 USD, lo que ayuda a clarificar las jerarquías de marca.

Análisis geográfico

En China, los motociclistas adinerados de ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen impulsan una parte significativa de los ingresos premium en el mercado de cascos, especialmente en lo que respecta a las variantes con pantalla frontal (HUD) y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). El crecimiento de las ventas de BMW Motorrad subraya la fuerte demanda de motocicletas de alto rendimiento y sus accesorios conectados. Una ley promulgada en Pekín exige el uso de casco para los usuarios de bicicletas eléctricas, estableciendo un estándar de cumplimiento que favorece a los proveedores certificados.

En ciudades de segundo nivel como Hangzhou, Chengdu y Wuhan, el aumento de los ingresos está impulsando una floreciente cultura motociclista. Hangzhou, sede de varios socios de la cadena de suministro de LIVALL, se beneficia de ciclos de producción más cortos y menores costos logísticos. Si bien estas ciudades aplican regulaciones similares a las de sus contrapartes de primer nivel, disfrutan de un mercado de alta gama sin la congestión vehicular que se observa en Beijing.

En las ciudades de nivel 3 y las zonas rurales, la sensibilidad al precio es evidente, y la mayoría de las ventas por streaming corresponden a unidades con un precio inferior a 60 RMB. Los problemas de calidad detectados en auditorías realizadas en Shanghái y Shandong han generado desconfianza, frenando la transición hacia las actualizaciones de conectividad. Sin embargo, iniciativas como las bicicletas eléctricas compartidas con acceso NFC de Yinchuan demuestran que las ciudades más pequeñas pueden impulsar la demanda de cascos conectados asequibles.

Las provincias costeras, gracias a su proximidad a los centros de producción de Shenzhen, Hangzhou y Foshan, disfrutan de ventajas como el rápido reabastecimiento y el fácil acceso a componentes. En cambio, las zonas del interior se enfrentan a mayores costes de transporte, lo que las lleva a preferir distribuidores tradicionales centrados en productos de menor rotación. La iniciativa «Un casco, un cinturón» impulsó su uso en las zonas objetivo, pero el cumplimiento en las zonas rurales está por debajo de los estándares urbanos. Esta diversidad regional exige estrategias como precios escalonados, asistentes de voz adaptados a cada dialecto y marketing localizado para captar a la próxima generación de motociclistas.