Mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en China

Las estrategias de MIP y otras políticas de reducción de pesticidas contribuyeron a la reducción del consumo de pesticidas por hectárea.

• En los últimos años se ha producido una notable reducción del consumo de pesticidas por hectárea en el país. Durante el período histórico, hubo una disminución significativa en el uso de pesticidas a aproximadamente 300 gramos por hectárea. En 2017, el consumo se situó en 1,700 gramos por hectárea; sin embargo, para 2022 había bajado a 1,400 gramos por hectárea.
• La considerable reducción en la utilización de pesticidas por hectárea puede atribuirse en gran medida a la implementación por parte del país de una política estricta de crecimiento cero en el consumo de pesticidas.
• China ha promovido de manera proactiva la adopción de estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que abarcan una variedad de medidas preventivas, técnicas alternativas y aplicaciones cuidadosas de pesticidas. Como resultado de este enfoque holístico, ha habido una reducción notable en las tasas de uso de pesticidas.
• China fue testigo de una disminución significativa en el uso de herbicidas de 88.78 gramos, impulsada principalmente por la adopción de prácticas como la rotación de cultivos por parte de los agricultores. La rotación de cultivos implica alternar diferentes cultivos con diferentes patrones de crecimiento y requisitos nutricionales, rompiendo efectivamente el ciclo de vida de las malezas. Al implementar esta práctica, los agricultores chinos han interrumpido con éxito los ciclos de crecimiento de las malezas, lo que ha resultado en una reducción de las poblaciones de malezas y una menor dependencia de los herbicidas.
• La otra disminución sustancial en el uso de pesticidas por hectárea se observó específicamente en la categoría de insecticidas, con una reducción de 58.31 gramos de 2017 a 2022. Esta disminución puede atribuirse principalmente a las políticas gubernamentales destinadas a prohibir los insecticidas nocivos y la adopción de cultivos transgénicos.
• Otros factores como el establecimiento de límites a los niveles máximos de residuos en el uso de pesticidas redujeron el consumo por hectárea en el país.

Los precios de los ingredientes activos están influenciados en gran medida por factores como las condiciones climáticas, los brotes de plagas, los precios de la energía y los costos laborales en el país.

• China es uno de los principales productores de ingredientes activos que forman la base de los productos químicos fitosanitarios formulados. Los insecticidas constituyen la mayor parte de la producción de plaguicidas.
• La cipermetrina es el pesticida piretroide más utilizado para controlar muchas plagas, como moscas de la fruta, barrenadores y cochinillas en verduras y frutas en China. Estaba valorado en 20.9 mil dólares por tonelada métrica en 2022.
• La atrazina es un herbicida ampliamente utilizado para controlar diversas malezas y pastos de hoja ancha. China consume más de 16,000 toneladas (97% técnico) de atrazina al año. La atrazina se utiliza principalmente para controlar las malas hierbas anuales en los campos de maíz o caña de azúcar. China es uno de los principales proveedores de atrazina a nivel mundial. Su precio en 13.7 fue de 2022 mil dólares por tonelada métrica.
• Mancozeb es un fungicida de contacto de amplio espectro que se utiliza para controlar una serie de enfermedades fúngicas, como la antracnosis, el tizón por Pythium, la mancha foliar, el mildiú, la botritis, la roya y la sarna en colza, lechuga, trigo, manzanas, tomates y uvas de mesa. , uvas para vino, cebollas de bulbo, zanahoria, chirivía, chalota y trigo duro. Su precio en 7.7 sería de 2022 mil dólares por tonelada métrica.
• El glifosato es un herbicida sistémico organofosforado de amplio espectro y un desecante de cultivos, con un precio de 1.1 mil dólares por tonelada métrica en 2022. El glifosato se utiliza principalmente para controlar malezas como pastos, juncos y hojas anchas. China es el mayor productor y exportador de glifosato del mundo. En 2017, China exportó más de 300,000 toneladas de glifosato técnico, lo que satisfizo más de la mitad de la demanda mundial de glifosato.
• Factores como las condiciones climáticas, los brotes de plagas, los precios de la energía y los costos laborales en el país influyen en gran medida en los precios de los ingredientes activos.

Análisis de segmentos: función

Segmento de herbicidas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China

El segmento de herbicidas domina el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China, y representa aproximadamente el 39 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se debe principalmente al cultivo extensivo de cultivos importantes como el arroz, el trigo y el maíz, donde el manejo de las malezas es crucial para mantener el rendimiento de los cultivos. Más de 200 especies de malezas infestan los principales campos de cultivo en China, y aproximadamente 30 especies se han identificado como amenazas importantes que causan pérdidas sustanciales en el rendimiento de los cultivos. Aproximadamente 35.8 millones de hectáreas de campos de cultivo están muy infestadas de malezas, lo que provoca reducciones anuales del rendimiento del 12 al 16 %. El segmento está experimentando un crecimiento sólido y se proyecta que crezca alrededor del 6 % durante 2024-2029, impulsado por factores como la creciente adopción de cultivos tolerantes a los herbicidas, el aumento de los costos laborales que hacen que el desmalezado manual sea menos económico y el desarrollo continuo de nuevas formulaciones de herbicidas para combatir la resistencia en evolución de las malezas.

Segmentos restantes en la segmentación de funciones

El segmento de insecticidas representa la segunda categoría más grande del mercado y desempeña un papel crucial en la protección de los cultivos contra diversas plagas, en particular en regiones que experimentan una mayor presión de plagas debido al cambio climático. El segmento de fungicidas mantiene su importancia en el mercado al brindar protección esencial contra diversas enfermedades fúngicas que afectan a los principales cultivos, especialmente durante las condiciones húmedas comunes en muchas regiones agrícolas de China. Los segmentos de nematicidas y molusquicidas, si bien tienen una participación de mercado menor, cumplen funciones específicas pero críticas en la protección de cultivos, en particular en cultivos de alto valor y áreas donde prevalecen estos problemas de plagas. Estos segmentos continúan evolucionando con la introducción de nuevos ingredientes activos y formulaciones que ofrecen una eficacia mejorada y sostenibilidad ambiental.

Análisis de segmentos: modo de aplicación

Segmento foliar en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China

El segmento de aplicación foliar mantiene su posición dominante en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China, con una participación de mercado de aproximadamente el 46 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se puede atribuir a la adopción generalizada del segmento en varios tipos de cultivos, en particular en cultivos de alto valor y cultivos comerciales. Los agricultores reconocen cada vez más las ventajas de la pulverización foliar, como la rápida absorción y la acción rápida contra plagas y enfermedades. La popularidad del método se ve reforzada por su capacidad para proporcionar protección específica y su eficacia para abordar las presiones inmediatas de plagas y enfermedades. El cultivo en expansión de frutas, verduras y otros cultivos especiales ha contribuido significativamente al crecimiento del segmento, ya que estos cultivos a menudo requieren una aplicación precisa y oportuna de productos fitosanitarios. Además, la flexibilidad del método en el momento de la aplicación y su compatibilidad con varias formulaciones de pesticidas lo han convertido en la opción preferida entre los agricultores chinos.

Segmento de tratamiento de suelos en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China

El segmento de tratamiento del suelo se está convirtiendo en el método de aplicación de más rápido crecimiento en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 6 % durante el período 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por el aumento de las iniciativas gubernamentales centradas en la agricultura sostenible y las prácticas de gestión del suelo. La expansión de la agricultura comercial, el cultivo en invernadero y la agricultura de precisión en China ha impulsado significativamente la demanda de métodos de tratamiento del suelo. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por su eficacia para controlar las plagas y enfermedades transmitidas por el suelo, promover el crecimiento de los cultivos y mejorar el rendimiento general. Los recientes avances tecnológicos en productos de tratamiento del suelo y métodos de aplicación han mejorado la eficiencia y la eficacia de estos tratamientos, haciéndolos más atractivos para los agricultores. La implementación por parte del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de políticas integrales de protección del suelo y medidas de gobernanza ambiental en la agricultura también ha contribuido al rápido crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en modo de aplicación

Otros modos de aplicación en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China incluyen la quimigación, la fumigación y el tratamiento de semillas, cada uno de los cuales atiende necesidades agrícolas específicas. La quimigación ha ganado terreno debido a su integración con los sistemas de riego modernos, que ofrecen una distribución eficiente de pesticidas al tiempo que conservan los recursos hídricos. La fumigación, aunque representa una proporción menor, sigue siendo crucial para cultivos específicos de alto valor y la agricultura en ambiente controlado. El tratamiento de semillas sigue siendo una medida preventiva importante, que proporciona protección de cultivos en la etapa temprana y establece una base sólida para el crecimiento de las plantas. Estos métodos de aplicación se complementan entre sí, ofreciendo a los agricultores una amplia gama de opciones para el control de plagas agrícolas en función de sus requisitos específicos, tipos de cultivos y condiciones locales.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de granos y cereales en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China

El segmento de Granos y Cereales domina el mercado chino de productos químicos para la protección de cultivos, con aproximadamente el 52% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se atribuye principalmente a la extensa superficie de cultivo del segmento, que representa alrededor del 63% de la superficie total de cultivo en China. El arroz, el maíz y el trigo representan el 99% de la producción total de cereales de China, lo que los convierte en los cultivos más importantes de este segmento. El predominio de este segmento se ve reforzado aún más por la prevalencia de diversas enfermedades fúngicas como la roya, el mildiú polvoroso y la mancha foliar que afectan a los cultivos de cereales, junto con importantes plagas como los barrenadores del tallo, los pulgones, los gusanos cogolleros, los saltahojas y los saltahojas. La importante participación de mercado del segmento también está respaldada por el enfoque estratégico de China en la seguridad de los cereales y la autosuficiencia en la producción de cereales.

Segmento de frutas y verduras en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de China

Se prevé que el segmento de frutas y verduras presente la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado chino de productos químicos para la protección de cultivos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 6 % durante el período 2024-2029. Este sólido crecimiento está impulsado por varios factores, incluida la expansión de las áreas de cultivo en regiones clave como la llanura del norte de China, el delta del río Yangtze, el delta del río Perla, la provincia de Yunnan, la provincia de Xinjiang y la provincia de Hainan. El crecimiento del segmento se ve impulsado además por la creciente necesidad de proteger los cultivos de alto valor de diversas plagas y enfermedades, en particular en los sistemas agrícolas intensivos. La creciente demanda interna de frutas y verduras de calidad, junto con las crecientes oportunidades de exportación, está obligando a los agricultores a adoptar productos avanzados de protección de cultivos para garantizar mejores rendimientos y calidad del producto.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

Otros segmentos importantes del mercado chino de productos químicos para la protección de cultivos son los cultivos comerciales, las legumbres y las semillas oleaginosas, y los céspedes y plantas ornamentales. El segmento de cultivos comerciales, que abarca el algodón, el té, el tabaco y la caña de azúcar, desempeña un papel crucial en las exportaciones agrícolas y el suministro de materias primas industriales de China. El segmento de legumbres y semillas oleaginosas, que incluye cultivos importantes como la soja, el maní, la colza, las lentejas y el frijol mungo, es vital para la seguridad alimentaria y la producción de aceite vegetal. El segmento de césped y plantas ornamentales, aunque más pequeño en comparación, atiende a mercados especializados que incluyen campos de golf, espacios públicos y producción de plantas ornamentales, lo que contribuye a la vegetación urbana y a las instalaciones recreativas. La introducción de biopesticidas en estos segmentos está mejorando la sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental.

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