Análisis del tamaño y la participación del mercado de energía para centros de datos en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía para centros de datos en China

Adopción creciente de megacentros de datos de hiperescala e IA

Las cargas de trabajo de entrenamiento de IA multiplican por diez la densidad de racks por encima de las de las salas tradicionales, lo que obliga a los operadores a rediseñar los sistemas de propulsión para lograr un mayor amperaje y una tolerancia de voltaje más estricta. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los hiperescaladores planean implementar más de 10 EFLOPS de computación de IA para 300, lo que acelerará la demanda de buses modulares, bloques SAI compatibles con baterías y PDU compatibles con refrigeración líquida. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que el consumo de electricidad de los centros de datos chinos optimizados para IA se cuadruplicará para 2025.^{[ 1 ]Agencia Internacional de Energía, “La IA impulsará la creciente demanda de electricidad de los centros de datos, al tiempo que ofrece el potencial de transformar el funcionamiento del sector energético”, iea.org} Los proveedores de equipos han respondido con arquitecturas de CC a nivel de rack que reducen la pérdida de conversión y con módulos UPS de batería de litio capaces de descargarse a temperaturas ambiente más altas. 

El estímulo gubernamental de “Nueva Infraestructura” impulsa el desarrollo de la nube

Las autoridades centrales han destinado 1.2 billones de RMB (0.17 billones de dólares) para capacidad de computación inteligente y en la nube hasta 2025.^{[ 2 ]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, “China planea construir ocho centros informáticos nacionales con diez clústeres de centros de datos”, ndrc.gov.cn} Ya se están construyendo ocho centros nacionales de computación con diez clústeres de centros de datos, redirigiendo las cargas de trabajo de las áreas metropolitanas costeras a zonas del interior, donde abundan los terrenos y la energía verde. Las empresas de servicios públicos estatales, los gobiernos provinciales y las compañías privadas están coordinando las conexiones a la red para que los clústeres puedan obtener energía a gran escala a tarifas favorables, cumpliendo al mismo tiempo con el límite obligatorio de PUE de 1.3 para 2025. Estas políticas acortan los plazos de amortización de los equipos eléctricos de alta eficiencia y generan volúmenes libres para las líneas de producción nacionales.

Auge de la demanda de edge y coubicación impulsada por 5G e IoT

La cobertura 5G a nivel nacional está impulsando el análisis en tiempo real para la industria, la salud y los vehículos conectados. Estas aplicaciones de baja latencia requieren microcentros de datos integrados en centros comerciales, fábricas y paradas de autobús, lo que aumenta el número de sitios que deben funcionar de forma autónoma con módulos de energía compactos. Las empresas de coubicación están aprovechando los campus distribuidos para agregar cargas de trabajo en el borde que exigen una latencia de ida y vuelta inferior a 5 ms. El número de estaciones base 5G en China ha alcanzado los 4.25 millones, y el número de usuarios de banda ancha gigabit supera los 200 millones.^{[ 3 ]Oficina de Información del Consejo de Estado, “El número de estaciones base 5G en China ha alcanzado los 4.25 millones”, scio.gov.cn} Las PDU inteligentes con medidor integrado ayudan a monitorizar el consumo por cliente, lo que permite una facturación granular y la detección temprana de fallos. Los proveedores que integran SAI, interruptores de transferencia secuenciales y refrigeración en un único rack están ganando terreno en este nicho de mercado en constante evolución.

Cuotas de energía renovable que permiten la adquisición de energía verde

Los operadores de red en provincias como Hebei y Mongolia Interior deben impulsar anualmente el suministro de energía verde, lo que da acceso prioritario a los clústeres de centros de datos que se comprometen a adquirir energías renovables a largo plazo. Tencent, la empresa tecnológica china, ha desplegado una microrred híbrida alimentada con energía renovable en su centro de datos del condado de Huailai, provincia de Hebei. Con una capacidad instalada total de 10.99 MW, el proyecto cuenta con una capacidad de generación anual de 14 millones de kWh. Los operadores que implementan redes troncales híbridas de CA-CC informan de perfiles de voltaje más suaves que limitan el tiempo de funcionamiento del generador y reducen la intensidad de carbono lo suficiente como para cumplir con los requisitos de divulgación de información a los inversores.

Alto CAPEX inicial para sistemas de energía avanzados

Los sistemas UPS de iones de litio, las PDU inteligentes y las soluciones de almacenamiento integradas tienen primas de entre el 30 % y el 40 % sobre los equipos tradicionales, lo que disuade a las empresas con limitaciones de liquidez a pesar del menor coste del ciclo de vida. Los problemas de financiación son más graves en los proyectos de coubicación perimetral y de segundo nivel, donde los propietarios tienen dificultades para alinear los contratos de los clientes con los calendarios de amortización. Los proveedores nacionales ofrecen ahora líneas de productos escalonadas que se adaptan a las rutas de actualización gradual; sin embargo, los operadores más pequeños siguen posponiendo las sustituciones, lo que podría conllevar mayores pérdidas de energía y gastos generales de mantenimiento durante años.

Restricciones de la red eléctrica en las ciudades de primer nivel

Las bolsas de carga urbanas ya operan cerca de su capacidad de transmisión, lo que obliga a las autoridades de Pekín y Shanghái a limitar los megavatios de los centros de datos por emplazamiento. Por lo tanto, los operadores buscan diseños de racks de alta densidad que maximizan la capacidad de procesamiento en espacios reducidos, pero también intensifican la complejidad de la refrigeración y el suministro de energía. Se están adoptando sistemas de almacenamiento de energía en baterías con capacidad de descarga rápida para reducir los picos de demanda y estabilizar el suministro de entrada. Cuando se deniegan las solicitudes de conexión a la red, algunos proveedores trasladan las fases de expansión a provincias adyacentes, lo que refuerza el plan nacional de reequilibrio de este a oeste.

Análisis de segmento

Por componente: Los sistemas UPS anclan la infraestructura crítica

Las plataformas UPS generaron un 36.90% de ingresos en 2025 y siguen siendo la piedra angular de la resiliencia energética en el mercado de energía de centros de datos de China. Los proveedores están abandonando las cadenas de plomo-ácido en favor de paquetes de litio que ofrecen el doble de ciclo de vida y ocupan la mitad de la superficie. Las topologías modulares permiten el mantenimiento hot-swap sin transferencia de carga, lo que aumenta la disponibilidad y cumple con las normas de redundancia Tier III. Las ventas de PDU inteligentes están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.35%, ya que los operadores buscan la monitorización a nivel de tomacorriente para gestionar clústeres de IA que pueden aumentar la potencia de 6 kW a 20 kW por rack en segundos. Los generadores están evolucionando hacia híbridos de pilas de combustible que prometen emisiones locales casi nulas; la implementación de una pila de hidrógeno de 400 kW de Tencent ilustra la transición hacia el diésel. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías complementan las estrategias de reducción de picos de demanda, lo que permite a las instalaciones cumplir con los contratos de respuesta a la demanda de la red.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de coubicación lideran

Las instalaciones de coubicación dominaron el 44.30% del mercado energético de centros de datos de China en 2025, favorecidas por empresas que prefieren modelos basados ​​en gastos operativos a la autoconstrucción. Los proveedores aprovechan las economías de escala para negociar electricidad limpia a granel e invertir en bloques de SAI de alta eficiencia que reducen los costes energéticos para los inquilinos. El segmento de la nube a hiperescala, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14.40%, está construyendo campus de 100 MW que integran subestaciones in situ y energías renovables con cableado directo. Estos operadores adoptan buses de CC y refrigeración por inmersión para dar soporte a las granjas de entrenamiento de IA, estableciendo nuevos referentes que las instalaciones más pequeñas se esfuerzan por emular. Las empresas siguen utilizando salas locales para cargas de trabajo reguladas, pero el endurecimiento de las normativas ecológicas está impulsando a muchas hacia nodos de coubicación ecológicos que garantizan una PUE inferior a 1.3.

Por tamaño del centro de datos: las instalaciones masivas dominan las ampliaciones de capacidad

Los sitios masivos de más de 10,000 47.60 m² representaron el 2025 % de los megavatios instalados en 100, lo que refleja las políticas nacionales que favorecen la agrupación en clústeres para lograr eficiencia energética. Los operadores logran economías de escala mediante plantas centralizadas de agua refrigerada y líneas de alimentación de alto voltaje que abastecen a docenas de salas. Se proyecta que el tamaño del mercado energético de los centros de datos de China para megainstalaciones, definidas como campus con una carga de TI superior a 10.75 MW, se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 220 %, a medida que las cargas de trabajo de IA exijan granjas de cómputo contiguas. Cada megacampus suele requerir una subestación dedicada de 1.3 kV, lo que exige una colaboración temprana con los planificadores de la red. Dentro del mismo perímetro, los operadores zonifican los racks por densidad de potencia, utilizando segmentos de busway que pueden intercambiarse en caliente a medida que aumentan los valores de TDP de los chips. Las salas pequeñas y medianas siguen siendo relevantes para datos sensibles a la latencia o sujetos a cumplimiento normativo, pero muchas deben modernizar las plantas de refrigeración y eléctricas para alcanzar el objetivo de XNUMX PUE.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por nivel: el nivel III establece la línea de base

Tier III alcanzó una participación del 72.10 % en 2025 y representa el parámetro de confiabilidad predeterminado para cargas de trabajo financieras, de comercio electrónico y del sector público. Los operadores implementan UPS N+1, alimentación dual de servicios públicos y capacidad de mantenimiento concurrente para garantizar un tiempo de actividad del 99.982 %. El PUE promedio en las salas de Tier III cayó a 1.48 en 2024 y se espera que mejore aún más a medida que las baterías de litio y la refrigeración líquida se generalicen. Se proyecta que las instalaciones de Tier IV crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.95 %, ya que las plataformas críticas de inferencia de IA y tecnología financiera requieren arquitecturas 2N con tolerancia a fallos. Cada versión de Tier IV conecta rutas de alimentación duales hasta el nivel de rack, duplicando la demanda de aparamenta idéntica y circuitos derivados monitoreados. El mercado también reconoce una práctica híbrida de "Tier III+", donde los operadores agregan componentes 2N selectivos, a menudo UPS y distribución, sin redundancia mecánica completa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Pekín siguió siendo el mayor contribuyente regional, con una participación en los ingresos del 26.80 % en 2025. Las estrictas normas municipales prohíben ahora proyectos con un PUE superior a 1.5, lo que ha acelerado la migración hacia bloques UPS de litio, contención de pasillos y circuitos economizadores de agua refrigerada. Los operadores que invierten tempranamente en estas mejoras obtienen asignaciones prioritarias en la red, lo que les permite respaldar a las startups de IA agrupadas en Zhongguancun y las cargas de trabajo fintech en el centro de la ciudad. Sin embargo, el limitado margen de la red está limitando la expansión, lo que impulsa a los proveedores a alquilar capacidad en las vecinas Hebei y Tianjin, manteniendo al mismo tiempo los nodos de recuperación ante desastres interregionales.

Hebei registró el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.85 % hasta 2031, como parte del plan de centro de datos integrado Pekín-Tianjin-Hebei. Zhangjiakou alberga 330,000 XNUMX racks estándar, alimentados principalmente por energía eólica generada en la meseta mongola. Los operadores combinan sistemas de almacenamiento de energía en baterías con inversores inteligentes para suavizar la variabilidad, lo que demuestra el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de los centros de datos. El menor coste del terreno y la abundancia de certificados renovables hacen que la provincia sea atractiva para los hiperescaladores que necesitan nuevos megavatios sin la congestión de la red que se observa en la capital.