Tamaño y participación en el mercado de procesadores para centros de datos de China
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 3.04 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 7.86 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 20.95% CAGR |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de procesadores para centros de datos en China por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de procesadores para centros de datos de China crezca de 2.51 millones de dólares en 2025 a 3.04 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 7.86 millones de dólares en 2031 con una CAGR del 20.95% durante el período 2026-2031. Esta expansión refleja el giro estratégico de Beijing hacia la autosuficiencia tecnológica, las grandes inversiones en la nube y los agresivos despliegues de infraestructura bajo el programa "Datos del Este, Computación del Oeste". Las restricciones a la exportación de chips extranjeros avanzados están estimulando simultáneamente la innovación nacional en CPU, GPU y aceleradores de IA, al tiempo que crean oportunidades de nicho para los fabricantes locales. Las normas de eficiencia energética que limitan la Eficiencia del Uso de Energía (PUE) a 1.5 para las nuevas instalaciones están impulsando la preferencia por procesadores de alto rendimiento y bajo consumo, especialmente en los centros de energía renovable del oeste.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de procesador, el segmento de CPU lideró con el 33.78 % de la participación de mercado de procesadores de centros de datos de China en 2025, mientras que los aceleradores de IA/ASIC están preparados para la CAGR más rápida del 21.85 % hasta 2031.
- Por aplicación, el entrenamiento y la inferencia de IA/ML representaron el 30.15 % del tamaño del mercado de procesadores de centros de datos de China en 2025; se proyecta que el análisis de datos avanzado crecerá a una CAGR del 21.25 % hasta 2031.
- Por arquitectura, x86 mantuvo una participación del 47.25 % en 2025; se prevé que los procesadores RISC-V se expandan a una CAGR del 22.35 %.
- Por tipo de centro de datos, los proveedores de servicios en la nube tenían el 43.05 % de la participación de mercado de procesadores de centros de datos de China en 2025, mientras que se prevé que las instalaciones de coubicación se expandan a una CAGR del 22.85 % hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de procesadores para centros de datos de China
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Los hiperescaladores de servicios en la nube cambian hacia clústeres de GPU centrados en IA | + 4.2% | Nacional, concentrado en ciudades de primer nivel del este | Mediano plazo (2-4 años) |
| El proyecto "East Data • West Compute" de Beijing acelera la construcción de centros de datos regionales | + 3.8% | Principales beneficiarios nacionales y de las regiones occidentales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Objetivos obligatorios de contenido nacional para las cargas de trabajo del gobierno | + 2.9% | Sectores nacionales, gubernamentales y de empresas estatales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción rápida de refrigeración líquida que permite ciclos de actualización del procesador más rápidos | + 2.1% | Instalaciones nacionales, de hiperescala y empresariales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aparición de CPU RISC-V de desarrollo propio en servidores personalizados | + 1.7% | Adopción temprana a nivel nacional en instituciones de investigación | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Próximos reembolsos del IVA centrados en la IA de China | + 1.5% | Operadores de centros de datos nacionales certificados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La hiperescala de los servicios en la nube se está transformando hacia clústeres de GPU centrados en IA
Los proveedores de hiperescala están reestructurando sus flotas de cómputo en torno a servidores optimizados para IA, y se prevé que los envíos de servidores de IA alcancen los 2.07 millones de unidades en 2025. Proyectos como los clústeres GB200 exigen memoria de alto ancho de banda y un empaquetado avanzado, lo que impulsa la actualización constante de procesadores y la modernización de sistemas de refrigeración líquida. Las empresas nacionales de nube aceleran estas implementaciones para entrenar grandes modelos de lenguaje ante las limitaciones de los chips extranjeros. La magnitud de los pedidos está impulsando a los proveedores locales de ASIC y ampliando el mercado chino de procesadores para centros de datos para aceleradores especializados.
El proyecto “East Data, West Compute” acelera las construcciones regionales
Una inversión estatal de 6.1 millones de dólares, sumada a más de 200 millones de yuanes (27.86 millones de dólares) de capital privado, está construyendo ocho centros informáticos que albergarán 1.95 millones de racks. Las sedes occidentales aprovechan terrenos más económicos y energía renovable, gestionando las cargas de trabajo de alta demanda de computación de las sedes orientales, a la vez que cumplen con los mandatos de un 80 % de energía verde para 2025. Esta política está estimulando la demanda de procesadores energéticamente eficientes y se espera que reduzca las emisiones de carbono hasta en un 20 % para 2030, a la vez que añadirá 53 millones de dólares en valor económico.[ 1 ]Xinyan Yu, “El plan 'Datos del Este, Computación del Oeste' de China acelera la construcción de centros de datos”, South China Morning Post, scmp.com
Objetivos obligatorios de contenido nacional para las cargas de trabajo del gobierno
La norma "Hecho en China 2025" especifica un 70 % de contenido local en los centros de datos del sector público. Ya se han distribuido 10 millones de unidades de CPU Feiteng a través de proyectos gubernamentales, y el servidor TencentOS V3 ahora es compatible con Kunpeng, Hygon y Feiteng. Estas normas de adquisición obligan a los integradores de sistemas a estandarizar sus chips nacionales, lo que consolida una demanda predecible incluso cuando se reducen las diferencias de rendimiento con las ofertas extranjeras.[ 2 ] Ian Cutress, “Las CPU Feiteng alcanzan el hito de los 10 millones”, Tom's Hardware, tomshardware.com
Adopción rápida de refrigeración líquida que permite ciclos de actualización más rápidos
La refrigeración líquida se utiliza actualmente en el 22 % de las instalaciones chinas y su uso crece un 15 % anualmente, lo que permite densidades de rack de hasta 80 kW, cuadruplicando la capacidad de las instalaciones convencionales refrigeradas por aire. Esta tecnología acorta los intervalos de actualización de los procesadores, respalda los clústeres de entrenamiento de IA y ayuda a los operadores a cumplir con el requisito de PUE ≤ 1.5 para las nuevas instalaciones.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Controles de exportación de EE. UU. sobre nodos de procesos avanzados | -3.4% | Nacional, que afecta el acceso a chips avanzados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Cuotas de consumo de energía más estrictas para instalaciones de hiperescala | -2.1% | Nacional, principales áreas metropolitanas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad de la financiación para las empresas emergentes de chips de IA sin fábrica | -1.8% | Nacional, concentrado en centros tecnológicos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de talentos senior en arquitectura de chips | -1.2% | Nacional, agudo en Pekín, Shanghái, Shenzhen | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Controles de exportación de EE. UU. sobre nodos de procesos avanzados
La actualización de diciembre de 2024 de la Oficina de Industria y Seguridad incluyó a 140 empresas chinas en la Lista de Entidades y endureció las normas sobre litografía y memoria de alto ancho de banda. Fundiciones como SMIC tienen dificultades para acceder a herramientas de menos de 7 nm, y las restricciones de software de la EDA estadounidense añaden más obstáculos. NVIDIA absorbió una reserva de 4.5 millones de dólares para las exportaciones restringidas de GPU H₂O, lo que pone de manifiesto la magnitud de las oportunidades perdidas. [ 3 ]Programa de Tecnologías Estratégicas del CSIS, “Controles actualizados de exportación de semiconductores a China”, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, csis.org Sin embargo, la presión ha desencadenado una aceleración de la I+D en empresas como Huawei, cuyo Ascend 910C ahora ofrece el 60% del rendimiento de inferencia del H100.
Escasez de talentos senior en arquitectura de chips
China necesita 789,000 profesionales en semiconductores para 2024, pero la oferta se queda corta en un tercio. La inflación salarial ha duplicado los salarios de los principiantes desde 2018, mientras que solo el 40% de los graduados consiguen prácticas profesionales significativas. La deficiencia es más grave en el diseño avanzado de CPU y GPU, lo que ralentiza el lanzamiento de procesadores nacionales competitivos a pesar de la fuerte inversión estatal en programas de formación.
Análisis de segmento
Por tipo de procesador: Los aceleradores de IA impulsan la informática de próxima generación
Los productos de CPU mantuvieron su liderazgo con una cuota de mercado del 33.78% en procesadores para centros de datos en China en 2025, lo que refleja su idoneidad para cargas de trabajo versátiles en la nube y empresariales. Sin embargo, las unidades de aceleradores de IA/ASIC se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.85%, ya que los hiperescaladores buscan eficiencia para el entrenamiento e inferencia de modelos. Las implementaciones de GPU siguen en aumento tanto para IA como para gráficos, mientras que las ventas de FPGA satisfacen la demanda de computación reconfigurable de nicho.
La migración hacia servidores con múltiples aceleradores está transformando las adquisiciones: DeepSeek implementará 32,000 910 chips Ascend XNUMXC en su próximo modelo, y Biren Technology y Moore Threads están captando capital para posicionarse como alternativas nacionales a NVIDIA. Esta bifurcación está ampliando el mercado potencial de procesadores para centros de datos en China y fomentando la concesión de licencias cruzadas entre proveedores locales.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por aplicación: la capacitación en IA/ML transforma las demandas de infraestructura
El entrenamiento e inferencia de IA/ML consumió el 30.15 % del tamaño del mercado de procesadores de centros de datos de China en 2025, lo que subraya la orientación del sector hacia servicios que priorizan la inteligencia. El análisis avanzado de datos lidera el crecimiento futuro con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.25 %, lo que refleja la demanda de información en tiempo real por parte de las empresas. La computación de alto rendimiento presta servicios a instituciones académicas y centros nacionales de supercomputación, mientras que la seguridad y el cifrado cobran impulso ante el aumento de las ciberamenazas.
Se prevé que la capacidad nacional de computación en IA alcance los 1,037 EFLOPS para 2025. Tencent y Alibaba ya integran ASIC de diseño propio en sus stacks, con el respaldo de 912 XNUMX millones de dólares de inversión pública en investigación en IA. Este dinámico ecosistema de startups presiona a los proveedores de procesadores para que suministren silicio rentable y potente.
Por arquitectura: RISC-V rompe con el dominio tradicional de x86
x86 aún controlaba el 47.25% de la cuota de mercado en 2025, impulsado por una base de software consolidada. Sin embargo, RISC-V está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.35%, ya que los desarrolladores aprovechan la ISA abierta para adaptar los chips a las cargas de trabajo en la nube y el edge. Las soluciones ARM facilitan la convergencia entre la nube móvil y la nube, y las arquitecturas POWER perduran en clústeres HPC seleccionados. El procesador 3D5000 de 32 núcleos de Loongson, formado por dos chiplets y con un consumo de 130-170 W, ilustra cómo las empresas locales aprovechan RISC-V para escalar centros de datos. Las alianzas de innovación RISC-V, respaldadas por el gobierno, y los nuevos centros de formación reducen aún más la dependencia de los sistemas heredados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de centro de datos: los proveedores de la nube lideran la transformación de la infraestructura
Los proveedores de servicios en la nube siguen siendo los principales compradores de procesadores, abasteciendo más de la mitad de la demanda de servidores. El mercado de coubicación presenta el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.85 %, a medida que las empresas equilibran la agilidad en la nube con un control dedicado. Las instalaciones propias de la empresa persisten donde la residencia de datos o las normas de cumplimiento exigen hardware aislado.
Los operadores estatales China Mobile y China Telecom han invertido 239 XNUMX millones de yuanes en centros de datos "East Data, West Compute", lo que refuerza la influencia del sector público sobre la capacidad informática. Esta transición apoya a los proveedores nacionales de chips mediante pedidos al por mayor vinculados a los mandatos de adquisición.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Las áreas metropolitanas del este, como Pekín, Shanghái y Cantón, aún albergan la mayor concentración de centros de datos, pero se enfrentan a estrictos límites de consumo de energía y escasez de terrenos. Las provincias occidentales (Guizhou, Mongolia Interior, Xinjiang) están absorbiendo cargas de trabajo de alto consumo de recursos informáticos, ya que las energías renovables y los climas más fríos reducen los costes operativos.
Las reservas de talento siguen desviadas hacia el este; Pekín, Shanghái y Shenzhen concentran a la mayoría de los ingenieros de diseño de chips, lo que da a las incubadoras locales una ventaja inicial en proyectos de CPU y GPU de próxima generación. Por lo tanto, las instalaciones occidentales priorizan los procesadores estandarizados y energéticamente eficientes que se pueden operar a distancia, mientras que las universidades locales amplían los programas de estudios en semiconductores.
Las normas ambientales son divergentes: Pekín prohíbe la creación de nuevos centros de datos con una PUE superior a 1.5, mientras que las autoridades occidentales incentivan el uso de energía renovable superior al 80 %. Los proveedores de procesadores están adaptando sus ofertas en consecuencia, ofreciendo unidades de mantenimiento (SKU) de bajo consumo para núcleos urbanos y aceleradores de alta densidad para regiones ricas en energías renovables.
Panorama competitivo
El mercado chino de procesadores para centros de datos presenta una doble vertiente: los líderes extranjeros dominan las GPU de gama alta, mientras que los competidores nacionales ganan cuota de mercado gracias al apoyo político y la especialización en nichos. Los proveedores chinos siguen dos estrategias. En primer lugar, quienes buscan la paridad impulsan la I+D para igualar el rendimiento de sus productos estrella; el Ascend 910C ahora ofrece el 60 % del rendimiento de inferencia H100. En segundo lugar, quienes rompen con los costos explotan el contenido local obligatorio, obteniendo contratos públicos incluso a velocidades modestas. El aumento de los ingresos de AMD en centros de datos en 2024, que alcanzó los 12 600 millones de dólares, demuestra que las marcas extranjeras aún pueden prosperar priorizando la eficiencia energética y un ritmo acelerado de desarrollo.
Mientras tanto, los hiperescaladores diseñan ASIC personalizados para eludir a los proveedores tradicionales. Los avances en IA basados en software de DeepSeek ilustran cómo la optimización puede compensar las deficiencias de silicio en bruto, lo que obliga a los fabricantes de chips a integrar el hardware con cadenas de herramientas y servicios de ecosistema a medida.
Líderes de la industria de procesadores para centros de datos de China
Corporación Intel
NVIDIA Corporation
Computación en amperios
brazo ltd.
microdispositivos avanzados inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2025: DeepSeek presentó un LLM de código abierto que rivaliza con GPT-4 a una fracción del costo, lo que provocó una caída del 17 % en el precio de las acciones de NVIDIA y destacó la competitividad de la IA local.
- Enero de 2025: AMD registró un récord de USD 12.6 mil millones en ingresos por centros de datos en 2024, un aumento del 94 % interanual, con productos EPYC y AI que superaron los USD 5 mil millones.
- Diciembre de 2024: el BIS de EE. UU. agregó 140 entidades a la Lista de entidades y endureció los controles sobre semiconductores y herramientas avanzadas.
- Diciembre de 2024: Biren Technology recaudó 2 mil millones de CNY (280 millones de USD) de inversores del gobierno de Guangzhou luego de la colocación de control de exportaciones.
Marco metodológico de investigación y alcance del informe
Definiciones de mercado y cobertura clave
Nuestro estudio define el mercado de procesadores para centros de datos en China como los ingresos generados por la venta de nuevas CPU, GPU, FPGA y aceleradores de IA implementados en servidores de centros de datos empresariales, de coubicación e hiperescalables que gestionan cargas de trabajo de producción. La estimación excluye los circuitos integrados de memoria discretos, las NIC de red y los chips reacondicionados o de segunda vida.
Exclusión del ámbito de aplicación: Las puertas de enlace Edge y las tarjetas gráficas de consumo no se tienen en cuenta porque presentan perfiles de potencia, refrigeración y ciclo de trabajo fundamentalmente diferentes.
Descripción general de la segmentación
- Por tipo de procesador (valor)
- GPU
- CPU
- FPGA
- Acelerador de IA/ASIC
- Por aplicación (valor)
- Análisis de datos avanzado
- Entrenamiento e inferencia de IA/ML
- Computación de alto rendimiento
- Seguridad y cifrado
- Virtualización de funciones de red
- Otros
- Por Arquitectura (Valor)
- x86
- basado en ARM
- RISC-V
- Energía
- Por tipo de centro de datos (valor)
- Empresa
- Colocación
- Proveedores de servicios en la nube / Hiperescaladores
Metodología de investigación detallada y validación de datos
Investigación primaria
Los analistas de Mordor entrevistaron a arquitectos de chips, gerentes de producto de fabricantes de servidores, operadores de centros de datos en Pekín, Guizhou y Shenzhen, e ingenieros de compañías eléctricas. Estas conversaciones aclararon la densidad real de racks, los plazos de entrega de las adquisiciones y las tasas de transición previstas hacia componentes ARM y RISC-V de fabricación nacional, subsanando las deficiencias de las estadísticas públicas.
Investigación documental
Comenzamos con conjuntos de datos públicos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, los códigos de envío de la Administración General de Aduanas y la Asociación China de la Industria de Semiconductores, que en conjunto establecen las tendencias de producción, importación y utilización nacionales. Obtuvimos información complementaria de los informes anuales y los formularios 10-K de los principales proveedores de servicios en la nube, familias de patentes extraídas a través de Questel y artículos revisados por pares del IEEE sobre el diseño de servidores de IA de alta densidad. Para mapear los precios y las cuotas de mercado de los proveedores, los analistas de D&B Hoovers y Dow Jones Factiva realizaron un seguimiento trimestral de los comentarios del canal y detectaron variaciones en el precio promedio de venta. Las fuentes citadas son solo ilustrativas; decenas de conjuntos de datos adicionales alimentaron el proceso de validación.
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Una reconstrucción descendente convierte los volúmenes de envíos de servidores del MIIT en recuentos de procesadores, ajusta las proporciones de múltiples sockets y multiplica por los precios de venta promedio ponderados. Los resultados se contrastan con una agregación ascendente muestreada de facturas de proveedores y verificaciones de canal, lo que permite un ajuste preciso donde las dos perspectivas divergen. Los factores clave del modelo incluyen: presupuestos anuales de CAPEX para la nube, tasa de adopción de GPU para clústeres de entrenamiento de IA, límites de efectividad de uso de energía promedio establecidos en 1.5, migración de la densidad de racks hacia gabinetes refrigerados por líquido de >100 kW y mandatos de contenido nacional bajo el programa "East Data West Compute".
Un análisis de regresión multivariante que vincula estos factores con los ingresos históricos sustenta la previsión para el período 2025-2030, y las pruebas de escenarios ponen a prueba los picos en los precios de la energía y los cambios en el control de exportaciones. Cuando se detectan deficiencias en el uso de FPGA en nichos específicos, se realiza una interpolación utilizando índices de adopción verificados mediante entrevistas con expertos.
Ciclo de validación y actualización de datos
Antes de la aprobación, los analistas realizan comprobaciones de variaciones con respecto a las tendencias del índice de la nube de CAICT y los registros de importación independientes; las anomalías dan lugar a un nuevo contacto con al menos una fuente del sector. Cada informe se actualiza anualmente, con actualizaciones intermedias cuando surgen eventos importantes relacionados con las políticas o la cadena de suministro, y se realiza una auditoría final justo antes de la entrega al cliente.
¿Por qué la línea base del procesador del centro de datos de Mordor en China inspira confianza?
Las estimaciones publicadas suelen diferir porque las empresas combinan clases de chips más amplias, utilizan años distintos o asumen precios uniformes. Nuestro enfoque riguroso y la frecuencia de actualización anual garantizan que las cifras se ajusten a la realidad.
Entre los principales factores que generan esta brecha se incluyen modelos rivales que fusionan la memoria y los chips de red en un mismo total, utilizan precios de venta promedio conservadores que ignoran los precios premium de la IA o extienden las previsiones sin validar los planes de inversión en la nube.
Comparación de referencia
| Tamaño de mercado | Fuente anónima | Principal causante de la brecha |
|---|---|---|
| 2.51 millones de dólares (2025) | Mordor Intelligence | - |
| 1.07 millones de dólares (2024) | Consultoría Global A | Año base anterior y agrega todos los chips de centros de datos, subestimando el aumento de la IA |
| 3.50 millones de dólares (2030) | Revista comercial B | La proyección para el próximo año, sumada a los ingresos combinados de aceleradoras y redes de contactos, infla el total. |
Estos contrastes demuestran que los controles ascendentes equilibrados de Mordor, su conjunto de variables transparente y su estricto límite exclusivo para el procesador proporcionan a los responsables de la toma de decisiones una base de referencia fiable y reproducible.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de procesadores de centros de datos de China?
El mercado está valorado en 3.04 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 7.86 millones de dólares en 2031.
¿Cómo influyen las tecnologías de refrigeración líquida en el mercado?
Permiten densidades de rack de hasta 80 kW, acortan los ciclos de actualización del procesador y ayudan a los operadores a cumplir con la regulación PUE ≤ 1.5 para nuevos centros de datos.
¿Qué segmento de procesadores está creciendo más rápido?
Las unidades Aceleradoras de IA/ASIC se están expandiendo a una CAGR del 21.85 % a medida que los hiperescaladores reconstruyen flotas para modelos de idiomas grandes.
¿Por qué son importantes los procesadores RISC-V para China?
La arquitectura abierta de RISC-V reduce la dependencia de IP extranjera y está creciendo a una CAGR del 22.35 %, respaldada por alianzas gubernamentales y programas de capacitación.
