Análisis del tamaño y la cuota de mercado de racks para centros de datos en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de racks para centros de datos en China

El aumento de las cargas de trabajo en la nube y la IA impulsa la demanda de racks de alta densidad

Los clústeres de inteligencia artificial ahora superan los 30 kilovatios por rack, lo que obliga a los operadores a modernizar los gabinetes antiguos con colectores de líquido diseñados para solo 8-12 kilovatios. El banco de pruebas CloudMatrix 384 de Huawei demostró que el suministro de energía debe escalar a 50 kilovatios para albergar ocho aceleradores de clase H100 por servidor. Los ingresos nacionales por IA superaron los 41 000 millones de dólares en 2025 y podrían superar los 96 000 millones de dólares en 2028. Sectores sensibles como las finanzas y la salud representan solo el 5 % de la demanda de servidores, pero insisten en gabinetes locales con detección de manipulaciones, lo que impulsa los racks hacia funciones de refrigeración activa y seguridad. Dell'Oro Group informó que los ingresos directos por refrigeración líquida se duplicaron con creces en el primer trimestre de 2026, lo que refleja un aumento del 40 % en los rieles de alimentación de busway necesarios para filas de 600 kilovatios.^{[ 1 ]Personal de IT-HSDA, “El campo de batalla de los servidores: la competencia de hardware detrás de la carrera de IA en Oriente Medio”, IT-HSDA, it-hsda.com} En conjunto, estas fuerzas impulsan el mercado de racks de centros de datos de China hacia mayores potencias, telemetría más rica y circuitos de refrigerante integrados de fábrica.

Aumento del despliegue de instalaciones de hiperescala y coubicación

GDS Holdings comprometió 88,000 metros cuadrados de nuevo espacio blanco en el tercer trimestre de 2024, mientras que BroadNet operó 72,000 gabinetes a mediados de 2025 y tiene otros 230,000 en trámite.^{[ 2 ]Redacción de IT-HYLLSI, “La industria de servidores en Oriente Medio está en auge, con empresas chinas muy involucradas en la promoción de la cooperación comercial internacional”, IT-HYLLSI, it-hyllsi.com} Los líderes en coubicación estandarizan los bastidores Scorpio, que incluyen barras colectoras, PDU y contención, lo que reduce la mano de obra in situ en un 60 %. El nodo en la nube de Gansu State Grid invirtió 137 millones de dólares en 3,000 racks, lo que subraya la intensidad de capital de las filas llave en mano. Los hiperescaladores ahora evitan a los distribuidores y cierran contratos de rack multianuales directamente con los fabricantes, una práctica que perjudica a los pequeños proveedores que carecen de capacidad de coingeniería. Los ingresos del Grupo VNET en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 14.3 % interanual gracias a la persistente demanda de coubicación, lo que pone de relieve los beneficios de escalabilidad que obtienen las empresas capaces de entregar miles de gabinetes idénticos cada trimestre.

La Iniciativa de Datos del Gobierno del Este y la Computación del Oeste aceleran su desarrollo

La política de 2021 mapeó ocho centros nacionales y canalizó más de USD 6.1 millones a provincias del interior ricas en recursos eólicos, solares e hidroeléctricos.^{[ 3 ]Agencia de Noticias Xinhua, “China emite una directriz para impulsar las disciplinas relacionadas con los datos”, Gov.cn, gov.cn} Tan solo Sichuan se propuso alcanzar los 500,000 racks para 2025, y Shanghái dictaminó que la mitad de los futuros gabinetes de computación inteligente deben utilizar refrigeración líquida. El programa JiangSuan de Xinjiang entregará 20,000 petaflops en miles de racks de alta densidad, cada uno respaldado por almacenamiento energético vinculado a energías renovables. Los estándares actualizados para centros de datos ecológicos exigen ahora ≥3,000 racks, una PUE ≤ 1.30 y umbrales de cuota de energía renovable, lo que concentra la demanda entre los grandes operadores con capacidad de escalar. Las licitaciones provinciales citan cada vez más el centro de Zhangbei de Dawei Technology, puesto en marcha en octubre de 2025, como referencia para las especificaciones de la placa fría.

Mandatos de neutralidad de carbono que fomentan la adopción de racks preparados para refrigeración líquida

Las directrices nacionales apuntan a una PUE promedio inferior a 1.5 para 2025, que bajará a 1.2 en los centros del interior, lo que básicamente exige la refrigeración líquida. El piloto de inmersión Huailai de China Telecom redujo el consumo energético anual en más de 1.1 millones de kilovatios-hora y funcionó a una PUE de 1.15, lo que confirma un aumento de la eficiencia del 30-50 %. Gree Electric está implementando circuitos de refrigeración de cambio de fase que alcanzan una PUE de 1.15 incluso a una temperatura ambiente de 50 °C, cumpliendo con los mandatos del Área de la Gran Bahía. Seis ministerios exigen ahora sistemas de almacenamiento de energía para cualquier nuevo centro de datos para amortiguar la intermitencia, lo que obliga a los racks a integrar detección de fugas y desconexiones rápidas para los intercambios de servidores en servicio. Los gabinetes de 200 kilovatios de H3C albergan 8,192 núcleos y demuestran cómo los elevados costes de la lista de materiales se compensan con los ahorros en el ciclo de vida, un cálculo que resuena entre los operadores que buscan límites de carbono.

Sistemas blade y convergentes que reducen el número de racks tradicionales

Los dispositivos hiperconvergentes integran computación, almacenamiento y redes en un solo chasis, lo que reduce el espacio ocupado por los racks para BFSI y sucursales. Si bien los envíos de unidades disminuyen, los precios de venta promedio aumentan debido a que los gabinetes convergentes requieren marcos más pesados, barras colectoras dobles y ruedas reforzadas. Las empresas que modernizan redes de tres niveles a menudo amplían el tamaño de 42U a 48U, lo que amortigua parcialmente la erosión de las unidades. Por lo tanto, los proveedores se enfrentan a una amenaza con matices: menos gabinetes, pero mayor contenido por gabinete. El posicionamiento competitivo depende del suministro de gabinetes reforzados que puedan soportar cargas estáticas de 1,500 kilogramos sin sacrificar el flujo de aire.

Los límites de tierras y cuotas de energía en ciudades de primer nivel endurecen las aprobaciones de centros de datos

Pekín, Shanghái y Shenzhen han suspendido la construcción de nuevos megacampus en distritos centrales, lo que obliga a los operadores a modernizar sus instalaciones antiguas o migrar sus cargas de trabajo al oeste. El límite de 1.3 PUE de Shanghái bloquea eficazmente las filas refrigeradas por aire, acelerando la adopción de sistemas líquidos. Guangdong utiliza límites de potencia para instalar racks más altos que optimizan la capacidad de procesamiento en las salas existentes, lo que incentiva la llegada de sistemas modulares listos para funcionar en cuestión de días. Las empresas que no consiguen permisos urbanos subarrendan espacio a operadores con asignaciones antiguas, favoreciendo a los proveedores que ya abastecen esas infraestructuras. El resultado combinado es un cambio en la demanda hacia soluciones modulares probadas en fábrica que minimizan los retrasos en la construcción y cumplen con las normativas municipales en constante evolución.

Análisis de segmento

Por tamaño de rack: los medios racks capturan las construcciones de borde

Los medios racks superarán al mercado general de racks para centros de datos de China con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.54 %, debido a que los micrositios edge y los nodos de radio 5G requieren formatos compactos y robustos. El tamaño del mercado de racks para centros de datos de China para medios racks está en expansión a medida que los operadores instalan gabinetes con certificación IP65 para resistir el polvo y la humedad cerca de estaciones base a nivel de calle. Las implementaciones edge rara vez superan los 3-4 kilovatios, pero aun así exigen cerraduras biométricas y telemetría remota para prevenir el vandalismo. En contraste, los racks completos aseguraron el 71.32 % de la cuota de mercado en 2025 gracias a los contratos de hiperescala que estandarizan los chasis Scorpio de 42U y 48U. Estos gabinetes más grandes optimizan el flujo de aire y el cableado, lo que reduce las horas de ensamblaje y mejora la consistencia en múltiples campus.

Los formatos de altura completa seguirán siendo la columna vertebral de las naves hiperescalables, ya que los operadores los compran en volúmenes de contenedores, lo que reduce los márgenes y genera un rendimiento de fábrica predecible. Los racks de un cuarto de pulgada y los microarmarios de montaje en pared persisten en cadenas minoristas y sucursales donde la estética prima sobre la densidad. La familia "Desert Ship" de Inspur, apta para entornos desérticos, destaca la transición hacia gabinetes con filtro de polvo y amplia temperatura, que ahora se están repatriando a las zonas eólicas del oeste de China. Los diseños de rápida implementación que llegan precableados reducen los tiempos de instalación hasta en un 40 %, una ventaja de productividad valorada por los proveedores de coubicación que se apresuran a poner en funcionamiento nuevas naves.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de rack: los gabinetes cerrados dominan las cargas de trabajo sensibles a la seguridad

Los gabinetes cerrados representaron el 75.33 % del mercado en 2025, lo que refleja las estrictas normas BFSI para la detección de manipulaciones, el blindaje EMI y el anclaje sísmico. Este segmento crecerá más rápido que el mercado general de racks para centros de datos de China, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.76 % a medida que se endurezcan las regulaciones sobre ciberriesgos. Los racks de estructura abierta siguen siendo los preferidos por los hiperescaladores, donde el acceso ya está restringido y la eficiencia del flujo de aire es fundamental. Aun así, los operadores de hiperescala incorporan cada vez más insertos de puertas de malla y cámaras de punto ciego, lo que reduce la brecha de costos.

Los estilos de montaje en pared y microborde cobran fuerza en puertas de enlace IoT, centros de caja para comercios y celdas de fábricas inteligentes. Por lo tanto, la cuota de mercado de racks para centros de datos en China para gabinetes cerrados sigue siendo dominante, ya que las empresas siguen priorizando las características de cumplimiento físico sobre el ahorro inicial de costos. Schneider Electric y Vertiv compiten directamente con accesorios modulares, PDU verticales, paneles de entrada con tiras de escobillas y sondas ambientales que se integran a la perfección en sus respectivas plataformas EcoStruxure y Vertiv Life, ofreciendo a los operadores paneles de control unificados para datos de energía y temperatura.

Por tipo de nivel: El nivel 4 se eleva para la IA de misión crítica

El Nivel 3 representó el 53.21 % de la cuota de mercado en 2025, pero los sitios de Nivel 4 registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.68 %, a medida que los clústeres de entrenamiento de IA soberanos, las cámaras de compensación fintech y los operadores de alta frecuencia buscan redundancia 2N+1. El mercado chino de racks para centros de datos para implementaciones de Nivel 4 está en expansión, ya que los propietarios gubernamentales requieren mantenimiento simultáneo, lo que requiere PDU duales y alimentaciones de refrigerante redundantes. La modernización de una sala de Nivel 3 a Nivel 4 a menudo implica la sustitución de racks antiguos que carecen de provisiones de doble alimentación.

Si bien las salas de Nivel 1 y Nivel 2 aún ofrecen cachés perimetrales y bóvedas de recuperación ante desastres, su crecimiento se ralentiza a medida que los clientes redirigen los datos centrales a nodos más robustos. La implementación del Atlas 900 de Huawei en el extranjero demostró la densidad que se puede lograr cuando los racks se diseñan específicamente para ASIC de IA y circuitos de líquido, un modelo que ahora se refleja en los centros financieros nacionales. Los proveedores capaces de suministrar racks con interruptores de transferencia estática integrados y colectores de refrigerante autopurgables ganan licitaciones donde el tiempo de inactividad debe ser prácticamente nulo.

Por tamaño del centro de datos: las compras a gran escala impulsan el volumen

Las grandes instalaciones propiedad de especialistas en coubicación captaron el 52.88 % de la cuota de mercado en 2025, pero serán los complejos de hiperescala los que registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 14.24 %, lo que impulsará la expansión a largo plazo del mercado chino de racks para centros de datos. Los compradores de hiperescala insisten en filas estándar Scorpio con barras colectoras de 400 a 600 amperios, PDU duales y puertas de contención de pasillos que se integran perfectamente en los plenums del techo. Estas filas llave en mano reducen la mano de obra in situ en aproximadamente un 60 %, lo que supone una ventaja cuando los proyectos añaden miles de armarios por trimestre.

Los centros medianos conectan a proveedores regionales de nube y empresas de servicios gestionados que buscan entre 500 y 2,000 gabinetes, pero no pueden ofrecer precios de hiperescala. Los centros pequeños, generalmente de menos de 500 gabinetes, ahora se agrupan cerca de macrotorres 5G o campus minoristas para ofrecer una latencia de milisegundos. Los proveedores que abarcan necesidades de hiperescala y boutique deben equilibrar la economía de volumen con la flexibilidad de personalización, una doble competencia que solo unos pocos dominan actualmente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de nube aceleran la adquisición directa

Las salas de coubicación propiedad de GDS, 21Vianet y VNET aportaron el 51.68 % de la cuota en 2025, pero los hiperescaladores y los proveedores de servicios en la nube crecerán a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.85 %, superando a todas las demás categorías de clientes. Estos gigantes de internet negocian acuerdos marco plurianuales, estipulando que los racks se entregan con rieles de busway, puertas de contención y conjuntos de sensores, de modo que la puesta en servicio sea una operación plug-and-play. La derivación del canal reduce drásticamente los márgenes de los distribuidores y traslada la captura de valor aguas arriba a fabricantes capaces de codiseñar módulos de energía y térmicos con el diseño de referencia del comprador de la nube.

Las empresas y los usuarios del borde siguen siendo nichos rentables, ya que cada rack ofrece un recargo del 20-30% por cerraduras biométricas, juntas EMI y refuerzo sísmico. La reorganización de ZTE para captar pedidos de empresas de internet revela cómo los fabricantes de servidores se reorganizan en torno a este modelo de adquisición, prometiendo respuestas de ingeniería en 24 horas y compromisos de cadena de suministro en 48 horas. Por lo tanto, la industria china de racks para centros de datos se bifurca en filas de hiperescala de alto volumen y margen reducido, y gabinetes especializados más pequeños y de alto margen.

Análisis geográfico

La tríada costera de Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao alberga la mayoría de los racks en la actualidad debido a su proximidad a regiones nubosas, bolsas de valores y manufacturas para la exportación. Sin embargo, el crecimiento gradual se está desplazando hacia el oeste a medida que el mandato "Datos Orientales, Computación Occidental" canaliza datos hacia Mongolia Interior, Guizhou, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Sichuan, Chongqing y Xinjiang. Los centros del interior se jactan de climas con refrigeración eólica que reducen la PUE anual por debajo de 1.25, ahorrando millones a los operadores en facturas de energía. Sichuan aspiraba a 500,000 racks para 2025, aprovechando los embalses hidroeléctricos para suministrar electrones renovables baratos.

Pekín, Shanghái y Shenzhen han impuesto moratorias para racks en núcleos urbanos y límites estrictos de PUE cercanos a 1.3, lo que obliga a modernizarlos con estructuras más altas de 48U y 52U para integrar más capacidad de procesamiento en espacios estáticos. Shanghái, además, exige que la mitad de los racks de computación inteligente adopten refrigeración líquida para 2025, acelerando así la eliminación gradual de los gabinetes de aire tradicionales. La frontera de Guangdong con Hong Kong facilita las interconexiones transfronterizas, lo que convierte a Shenzhen y Cantón en lugares ideales para las plataformas de acceso a la nube multinacionales que exigen informes de cumplimiento normativo bilingües.

La reubicación de la capacidad hacia el oeste plantea obstáculos logísticos. Los camiones que recorren 2,000 kilómetros de carreteras montañosas se enfrentan a plazos de entrega más largos, y los operadores insisten en que los depósitos de repuestos locales firmen acuerdos de nivel de servicio (SLA) de reparación de averías en cuatro horas. La modernización de Eaton para la Industria 4.0 de su planta de Changzhou aumentó la eficiencia de producción en un 26 %, a la vez que redujo a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permite envíos nacionales más rápidos. La fábrica de Vertiv en Malasia, que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026, abastecerá a la costa y al oeste de China con armarios preparados para líquidos, lo que reducirá los días de transporte marítimo. Los proveedores sin capacidad regional comparable corren el riesgo de ser excluidos de las licitaciones estatales que estipulan contenido nacional y una respuesta rápida del servicio.