Análisis del tamaño y la participación del mercado de servidores para centros de datos en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de servidores para centros de datos en China

Aumento de la demanda de cargas de trabajo aceleradas por GPU e IA

Los modelos de lenguaje de gran tamaño, como Tongyi Qianwen de Alibaba y ERNIE de Baidu, requieren clústeres de nodos de GPU de ocho vías conectados mediante estructuras de 400 GbE o InfiniBand, lo que eleva las densidades de rack típicas por encima de los 70 kW. Los operadores adquirieron aproximadamente un millón de GPU Nvidia H20 en 2025, combinándolas con bucles de placa fría personalizados para maximizar el rendimiento a pesar de los menores picos de caída. El Ascend 910B de Huawei, fabricado en SMIC, está ganando terreno entre las empresas estatales que priorizan la soberanía de la cadena de suministro sobre los registros de referencia brutos. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información informó un aumento del 45 % en las instalaciones de potencia de computación inteligente a principios de 2025, triplicando el crecimiento de los servidores de propósito general. Estas dinámicas elevan los precios de venta promedio, aceleran la adopción del almacenamiento NVMe y magnifican el impulso general del mercado de servidores para centros de datos en China.

Aumento de la adopción de la nube empresarial y del gasto en IaaS de nube pública

CAICT estimó que el 38% de las cargas de trabajo empresariales se ejecutaron en nubes públicas o híbridas para finales de 2025, frente al 29% en 2023. ^{[1] Alibaba Cloud, “Tongyi Qianwen Technical White Paper”, ALIBABACLOUD.COM} Tencent Cloud prometió USD 10 mil millones hasta 2030 para nuevos campus en Tianjin, Chongqing y Qingyuan, aumentando la demanda masiva de chasis de alta densidad. Las instancias ECS de quinta generación de Alibaba Cloud, impulsadas por chips Yitian 710 basados ​​en ARM, redujeron el costo por VM en un 20% en relación con sus predecesores x86. ^{[2] Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, “Cloud Computing Development White Paper 2025”, CAICT.AC.CN} Con Baidu operando más de 500,000 servidores y planeando 100,000 más en 2026, el éxito de los proveedores depende de asegurar victorias de diseño de hiperescala. Esta concentración consolida aún más el poder adquisitivo y moldea las tendencias de personalización en todo el mercado chino de servidores para centros de datos.

El rápido despliegue de 5G cataliza la expansión de los centros de datos perimetrales

Los tres operadores nacionales de telecomunicaciones habían instalado 3.6 millones de estaciones base 5G para 2025, todas ellas con requerimientos de computación en el borde (edge ​​computing) para cargas de trabajo con latencia crítica. CAICT proyecta 50,000 sitios MEC para 2027, cada uno con 2 a 10 RU de servidores. La robusta serie FusionServer E de Huawei y el NF5180M6-Edge de Inspur presentan diseños que toleran temperaturas ambientales de -5 °C a 45 °C, funcionan con sobres de 300 W y permiten operaciones y mantenimiento remotos mediante backhaul 5G. Los objetivos regulatorios de una PUE < 1.3 en el borde aceleran la adopción de circuitos líquidos directos al chip, incluso en formatos de microservidor. En conjunto, las implementaciones en el borde amplían la cobertura geográfica y de carga de trabajo del mercado chino de servidores para centros de datos.

Incentivos y subsidios para infraestructura digital del gobierno

En el marco del programa East-Data-West-Computing, Pekín asignó 50 000 millones de yuanes (7 000 millones de dólares) en 2025 para impulsar la construcción a gran escala en Mongolia Interior, Gansu, Guizhou y Ningxia. Las tarifas eléctricas en estas zonas se reducen a 0.28 yuanes/kWh, frente a los 0.65 yuanes/kWh de Shanghái, lo que reduce el coste total de propiedad (TCO) hasta en un 30 %. La construcción de 100 MW en Hohhot, de China Telecom, ejemplifica el procesamiento por lotes con tolerancia a la latencia que se traslada al interior del país, liberando racks de nivel 1 para clústeres de IA con alta demanda de ingresos. Las políticas exigen un 50 % de energía renovable para 2027, lo que impulsa a los compradores de servidores hacia arquitecturas energéticamente eficientes con refrigeración líquida. Por lo tanto, los incentivos amplían la capacidad regional a la vez que impulsan la demanda de servidores premium en la costa, lo que refuerza los motores de crecimiento del mercado chino de servidores para centros de datos.

Altos gastos de capital y escasez de terrenos y energía en centros de primer nivel

El terreno en Yizhuang (Pekín) y Lingang (Shanghái) promedió 15 millones de CNY (2.1 millones de USD) por acre en 2025, mientras que los límites de energía municipales mantienen las nuevas asignaciones en 50 MW por proyecto. ^{[3] China Real Estate Information Corporation, “Land Price Index Report Q4 2025”, CRIC.COM} Shenzhen prohíbe las construcciones con PUE superior a 1.25, lo que efectivamente obliga a la refrigeración líquida y añade un 20 % al gasto inicial. Los operadores modernizan las centrales de telecomunicaciones o buscan capacidad en Chengdu y Wuhan, donde el terreno cuesta un tercio de lo que cuesta, y luego reservan racks Tier 1 para clústeres densos en GPU. La estrategia bifurcada aumenta la complejidad logística y ralentiza la expansión urbana, lo que frena la velocidad a corto plazo para el mercado de servidores de centros de datos de China.

Controles de exportación que limitan el acceso a GPU y CPU de vanguardia

Las normas estadounidenses prohíben el envío de las GPU Nvidia H100, A100 y AMD MI300, lo que obliga a los compradores chinos a depender de componentes H20 de baja calidad que prolongan los ciclos de entrenamiento de la IA entre un 40 y un 60 %. El Ascend 910B de Huawei ofrece 26 TFLOPS FP16, pero la migración de sistemas optimizados para CUDA a CANN prolonga la integración del software. Mientras tanto, las colas de empaquetado de CoWoS se ampliaron a ocho meses en 2025, lo que incrementó los precios de los servidores un 25 % y prolongó los plazos de entrega más allá de dos trimestres. Estas restricciones limitan los plazos de implementación y complican la planificación de la capacidad en el mercado chino de servidores para centros de datos.

Análisis de segmento

Por tipo de nivel: el énfasis en la tolerancia a fallas eleva el segmento premium

Las instalaciones de Nivel 3 representaron el 71.24 % de las instalaciones de 2025, lo que subraya su equilibrio entre costes y un tiempo de actividad del 99.982 %. Mientras tanto, la capacidad de Nivel 4 está aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.31 %, ya que los operadores financieros y de nube pública protegen las operaciones de entrenamiento de IA contra interrupciones. En 2025, el Banco de Construcción de China informó de 12 sitios de Nivel 4 que albergaron cargas de trabajo de liquidación de libros distribuidos sin interrupciones imprevistas. Las aseguradoras y los hospitales siguen el ejemplo para cumplir con los mandatos de disponibilidad del 99.995 %. Los proveedores ofrecen plataformas blade con estructuras de doble ruta e intercambio en caliente de todo, lo que eleva los ASP y minimiza las penalizaciones por tiempo de inactividad.

Las pymes sensibles a los precios siguen prefiriendo los racks de coubicación de Nivel 3, que cuestan aproximadamente un 30 % menos que los gabinetes de Nivel 4, lo que impulsa la renovación resiliente de servidores refrigerados por aire con un solo suministro. Los módulos prefabricados de Nivel 3, con entrega en seis meses, se adaptan a la cultura de iteración rápida de las empresas de software chinas. En consecuencia, el mercado chino de servidores para centros de datos mantiene una combinación de dos vías, donde los nodos de Nivel 4 de alto margen crecen más rápido, pero el Nivel 3 aún mantiene el volumen de envíos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño del centro de datos: la hiperescala domina la capacidad y la innovación

Los campus de hiperescala con más de 10 000 servidores representaron el 40.54 % de las unidades instaladas en 2025 y están progresando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.14 %, a medida que Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Baidu Cloud incorporan nuevas instalaciones en el interior del país. Alibaba operó siete campus de este tipo en 2025 y anunció dos más en Chengdu y Wuhan, cada uno diseñado para 80 000 racks refrigerados por líquido. Las compras por volumen garantizan descuentos de hasta el 30 % sobre el precio de lista y permiten el codiseño de silicio a medida.

Las instalaciones grandes (1,000-10 000 servidores) y medianas (100-1,000) siguen siendo vitales para los proveedores de servicios de internet regionales, los gobiernos provinciales y los centros industriales que anhelan el control local pero carecen de presupuestos de gran escala. Las pequeñas salas locales están desapareciendo a medida que se consolidan los mandatos de priorizar la nube, lo que redirige la demanda de reemplazo hacia instalaciones compartidas. La polarización de escala resultante concentra el poder de negociación y define las hojas de ruta para el mercado chino de servidores para centros de datos.

Por tipo de centro de datos: la coubicación lidera, los hiperescaladores ganan participación

Los operadores de coubicación disfrutaron de una cuota de implementación del 56.87 % en 2025, alojando cargas de trabajo reguladas que requieren la propiedad del hardware del cliente, pero una gestión profesional de las instalaciones. GDS Holdings añadió 120 MW de capacidad urbana de nivel 1 a finales de 2025, lo que demuestra la persistente demanda urbana. Al mismo tiempo, los hiperescaladores están impulsando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.65 % mediante la internalización de lotes para optimizar la refrigeración y la red con un menor TCO.

Las salas de servidores empresariales siguen reduciéndose, dando paso a PoPs en el borde o servicios en la nube que satisfacen mejor las limitaciones de PUE y de personal. Las empresas de coubicación se diferencian con la refrigeración líquida como servicio (LCA) y las auditorías de cumplimiento, lo que aumenta su fidelidad incluso cuando los hiperescaladores adquieren terreno estratégico. Estas contracorrientes configuran los ciclos de adquisición y la clasificación de los proveedores en el mercado chino de servidores para centros de datos.

Por formato: las cuchillas siguen siendo populares mientras las microcuchillas se aceleran

Los blades de media altura representaron el 62.65 % de los envíos en 2025, aprovechando los recursos compartidos del chasis para mejorar la densidad. Un gabinete de 10U con capacidad para 16 blades proporciona 32 zócalos de CPU, lo que se traduce en ahorros operativos en cableado y flujo de aire. Las variantes compatibles con refrigeración líquida permiten 15 kW por blade, ajustándose a los requisitos de la GPU. Sin embargo, los microblades de un cuarto de altura se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.73 %, ya que los sitios MEC 5G necesitan nodos compactos y de bajo consumo.

El CH121 V5 de Huawei y el NF5180M6-Edge de Inspur son ejemplos típicos de microservidores que se adaptan a racks de telecomunicaciones y toleran altas temperaturas ambientales. A medida que los operadores trasladan las cargas de trabajo de inferencia al borde, se espera que el tamaño del mercado chino de servidores para centros de datos de microblades se multiplique, mientras que los blades GPU de altura completa siguen siendo esenciales para los clústeres de entrenamiento de IA centralizados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación y carga de trabajo: la IA lidera mientras la virtualización se recupera

Las tareas de IA, ML y análisis de datos ocuparon el 36.76 % de los ciclos de servidor en 2025, impulsadas por el entrenamiento de modelos multimodales y los motores de detección de fraude. Tongyi Qianwen, de Alibaba, requirió un clúster de 10 000 GPU y 300 millones de dólares, lo que pone de relieve la intensidad de capital de la IA de vanguardia. Sin embargo, las cargas de trabajo de virtualización y nube privada están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.82 %, a medida que las empresas refactorizan monolitos en microservicios en contenedores para cumplir los objetivos de transformación digital.

Las cargas de trabajo de computación y almacenamiento de alto rendimiento migran a sitios de hiperescala en el interior, donde la energía es más económica. Los servidores edge, equipados con aceleradores T4 o MLU220, proliferan en la telemetría de videojuegos móviles y vehículos autónomos. El mosaico de cargas de trabajo resultante amplía la demanda total direccionable, lo que garantiza que la cuota de mercado de servidores de centros de datos de IA en China se mantenga alta incluso con la aceleración de la renovación de las TI tradicionales.

Análisis geográfico

Provincias de la costa este, como Pekín, Shanghái, Guangdong y Zhejiang, albergaron el 55 % de la capacidad instalada en 2025, gracias a la fibra densa, el alto poder adquisitivo y la proximidad a sedes multinacionales. La zona Yizhuang de Pekín se interconecta directamente con las redes troncales de ChinaNet, lo que permite aplicaciones fintech y de juegos sensibles a la latencia. El clúster Lingang de Shanghái se especializa en desarrollos de nivel 4 para comercio de alta frecuencia, manteniendo tasas de rack que justifican inversiones con un PUE inferior a 1.1. La conexión de Guangdong con Hong Kong atrae el SaaS transfronterizo, con una tasa de vacancia de coubicación inferior al 8 % a pesar del crecimiento constante de la oferta.

En el marco del programa East-Data-West-Computing, Mongolia Interior, Gansu, Guizhou y Ningxia absorben las cargas de trabajo de procesamiento por lotes y archivo. Mongolia Interior ofrece energía eólica a 0.25 CNY/kWh, un 60 % por debajo de los niveles de Shanghái, lo que ha impulsado a China Mobile y China Unicom a poner en marcha campus de 100 MW. El clima fresco de Guizhou permite la refrigeración por aire libre durante diez meses al año, lo que mejora aún más el coste total de propiedad (TCO). Las implementaciones occidentales suelen priorizar los nodos x86 con alta densidad de almacenamiento, mientras que las ubicaciones costeras reservan los racks para clústeres de IA con alto rendimiento de GPU, lo que ilustra una combinación de hardware bifurcada en el mercado chino de servidores para centros de datos.

Ciudades de segundo nivel como Chengdu, Wuhan, Xi'an y Hangzhou emergen como ubicaciones de equilibrio, ofreciendo terrenos un 50 % más baratos que las de primer nivel, pero con una latencia de fibra inferior a 10 ms para los IXP costeros. Las construcciones a hiperescala planificadas por Alibaba en Chengdu y Wuhan ejemplifican esta tendencia. Estas ciudades también se benefician de la cantera de talento universitario y de los incentivos provinciales, lo que impulsa las implementaciones localizadas en el borde que amplían la presencia geográfica de la industria china de servidores para centros de datos.

Panorama regulatorio

La adquisición de servidores para centros de datos en China está influenciada por los requisitos nacionales de protección de datos y ciberseguridad, así como por las normativas de eficiencia energética que determinan la densidad de los servidores y las opciones de refrigeración. La Ley de Ciberseguridad, la Ley de Seguridad de Datos y la Ley de Protección de Información Personal refuerzan las necesidades de localización y cumplimiento para los operadores de infraestructuras críticas de información (ICI), lo que afecta a la cualificación del hardware, la garantía de la cadena de suministro y el despliegue de cargas de trabajo sensibles.

En lo que respecta a la infraestructura, el MIIT ha seguido impulsando el sector hacia construcciones más ecológicas y de mayor densidad, incluyendo directrices políticas sobre equipos de ahorro energético y eficiencia de los centros de datos. Estas medidas vinculan la rentabilidad de las nuevas construcciones con bajos índices de eficiencia energética (PUE) y fomentan una adopción más rápida de la refrigeración líquida. En junio de 2026, las autoridades introdujeron medidas para facilitar los modelos de conexión directa a energías renovables para parques industriales y centros de datos, complementando el marco más amplio de Intercambio de Datos entre el Este y el Oeste (East-Data-West-Computing), que canaliza el crecimiento de la capacidad hacia nodos centrales nacionales en regiones como Mongolia Interior, Gansu, Guizhou y Ningxia.