Tamaño y participación en el mercado de almacenamiento de centros de datos de China
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 3.08 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.81 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.38% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de almacenamiento en centros de datos de China por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado chino de almacenamiento de centros de datos crezca de 2950 millones de dólares en 2025 a 3080 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 3810 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.38 % durante el período 2026-2031. Los sólidos programas nacionales, incluido el proyecto East-Data-West-Compute, impulsan la expansión del almacenamiento hacia las provincias occidentales, donde los costos de la energía renovable son un 30 % inferiores a los promedios de las zonas costeras. Las empresas siguen prefiriendo los centros de datos de colocación y los sistemas de almacenamiento de alto rendimiento, si bien la adopción de plataformas definidas por objetos, cintas y software se está acelerando junto con las cargas de trabajo de inteligencia artificial. El mercado chino de almacenamiento de centros de datos también se ve influenciado por las normativas de eficiencia energética en las ciudades de primer nivel, los controles más estrictos a la exportación de semiconductores y la creciente preferencia por los componentes NAND de diseño nacional. Los proveedores que pueden ofrecer memoria flash de alto rendimiento (IOPS), estratificación automatizada y software de gestión de datos inteligente están en la mejor posición para capturar el crecimiento incremental a medida que se reducen las brechas de utilización y aumenta el tráfico de inferencia de IA.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología de almacenamiento, Storage Area Networks lideró con una participación en los ingresos del 45.83 % en 2025; se proyecta que las soluciones de objetos y cintas crecerán a una CAGR del 6.05 % hasta 2031 Yicai.
- Por tipo de almacenamiento, las matrices HDD tradicionales representaron el 47.10 % del tamaño del mercado de almacenamiento del centro de datos de China en 2025, mientras que las matrices totalmente flash están avanzando a una CAGR del 7.55 %.
- Por tipo de centro de datos, las instalaciones de coubicación representaron el 66.60 % de la participación de mercado de almacenamiento en centros de datos de China en 2025; las implementaciones de hiperescalador muestran la CAGR más rápida, del 8.22 %.
- Por usuario final, TI y telecomunicaciones representaron el 38.70 % del tamaño del mercado de almacenamiento de centros de datos de China en 2025; la atención médica y las ciencias biológicas registran la CAGR más alta, del 9.05 %.
- Por factor de forma, los sistemas montados en rack mantuvieron una participación del 53.74 % en 2025; se prevé que el almacenamiento componible se expanda a una CAGR del 5.52 %.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de almacenamiento en centros de datos de China
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Estrategias de las empresas estatales y los gigantes de Internet que priorizan la nube | + 1.2% | Nacional, concentrado en Pekín, Shanghái, Shenzhen | Mediano plazo (2-4 años) |
| Implementación del centro nacional "East-Data-West-Compute" | + 0.8% | Regiones occidentales: Guizhou, Mongolia Interior, Gansu, Ningxia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de la carga de trabajo de IA/LLM que exige matrices flash de alto IOPS | + 1.5% | Ciudades de nivel 1 con propagación a zonas de IA designadas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente adopción de SDS y HCI en centros urbanos de nivel 2 | + 0.7% | Ciudades secundarias: Chengdu, Wuhan, Xi'an, Nanjing | Mediano plazo (2-4 años) |
| Integración de borde-nube 5G para servicios de baja latencia | + 0.6% | Centros urbanos con clústeres manufactureros | Mediano plazo (2-4 años) |
| La autosuficiencia de los semiconductores impulsa el suministro nacional de NAND | + 0.4% | Nacional, con centros de producción en el delta del río Yangtze | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Estrategias de las empresas estatales y los gigantes de Internet que priorizan la nube
Empresas estatales y plataformas líderes como Alibaba están elevando sus límites de inversión de capital para cumplir con los mandatos de transformación digital. Solo Alibaba prometió USD 53 mil millones durante tres años para IA y hardware en la nube, lo que impulsa la demanda a corto plazo de almacenamiento multinivel que admite análisis, capacitación y respaldo en una sola pila. La subsidiaria de atención médica de China Telecom está implementando grupos de datos provinciales que requieren capacidad escalable de bloques y objetos para cargas de trabajo de imágenes y genómicas. Las estrategias unificadas entre el sector público y el privado aumentan los pedidos de sistemas que combinan el rendimiento de NVMe con repositorios de objetos a escala de petabytes, un punto óptimo donde el mercado chino de almacenamiento en centros de datos recompensa a los proveedores capaces de equilibrar la latencia y el costo. Las pautas de adquisición de las empresas estatales también dan preferencia a los controladores nacionales, lo que ofrece a las empresas locales una ruta hacia una mayor participación en la lista de materiales.
Implementación del Centro Nacional de Datos Este-Oeste-Compute
El programa East-Data-West-Compute ha comprometido casi 33 mil millones de dólares para construir ocho nodos centrales nacionales y 10 zonas de clúster, enrutando el tráfico computacional desde las costas con alta tensión de la red hacia sitios del interior ricos en energías renovables.[ 1 ]Oficina de Información del Consejo Estatal, “Descripción general del proyecto East-Data-West-Compute”, scio.gov.cn Los operadores diseñan clústeres occidentales para el procesamiento por lotes y las cargas de trabajo de archivo, lo que impulsa la adquisición de jaulas de discos duros densos y sistemas de objetos de alta capacidad. Los gemelos digitales de los activos de la red alimentan estos centros con telemetría en tiempo real, lo que subraya la necesidad de motores inteligentes de estratificación que migren datos fríos a grupos energéticamente eficientes. La selección de hardware ahora considera la altitud, los requisitos de refrigeración y la automatización de la gestión remota, lo que a su vez aumenta el interés del mercado chino de almacenamiento en centros de datos por software de orquestación basado en IA.
Aumento repentino de la carga de trabajo de IA/LLM que exige matrices flash de alto IOPS
El entrenamiento de modelos de lenguaje extenso impulsó la capacidad informática nacional un 30 % más en 2023 y continúa elevando los presupuestos de IOPS en ciudades de primer nivel. El lanzamiento por parte de Huawei en abril de 1 del lago de IA OceanStor serie A destaca cómo los proveedores adaptan las arquitecturas de archivos paralelos, NVMe sobre estructuras y la aceleración de NIC inteligente para mantener latencias de lectura inferiores a 2025 µs.[ 2 ]Huawei Technologies, “Lanzamiento de OceanStor Serie A y AI Data Lake”, huawei.com El tráfico de inferencia de modelos supera actualmente el tráfico de entrenamiento en varios sitios de hiperescala, lo que obliga a los operadores a implementar matrices de doble personalidad que combinan el acceso aleatorio a archivos pequeños con el rendimiento de archivo profundo. Por lo tanto, el mercado chino de almacenamiento en centros de datos se inclina hacia sistemas completamente flash, mejorados con unidades de almacenamiento computacional y ASIC de reducción de datos para optimizar el coste por consulta de inferencia.
El impulso a la autosuficiencia de los semiconductores impulsa el suministro nacional de NAND
La hoja de ruta Made-in-China 2025 de Beijing premia los procesos flash autóctonos; los avances en TLC y QLC 294D de 3 capas de YMTC reducen la factura de importación de SSD.[ 3 ]YMTC, “Anuncio de producción en masa de memoria NAND 294D de 3 capas”, ymtc.com Las fábricas locales se benefician de devoluciones fiscales y tarifas eléctricas preferenciales, lo que reduce las barreras de costos para las implementaciones all-flash. La mayor capacidad de obleas en el país estabiliza el suministro durante las fricciones geopolíticas, lo que permite a los integradores asegurar asignaciones de unidades consistentes para contratos a largo plazo. A medida que aumenta la capacidad de controladores y firmware, el mercado chino de almacenamiento para centros de datos recompensa a los proveedores que optimizan conjuntamente el diseño del silicio y la carcasa para cumplir con los requisitos regulatorios y de seguridad locales.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Límites de eficiencia en el uso de energía en áreas metropolitanas de nivel 1 | -0.9% | Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Restricciones a la importación de controladores avanzados › riesgo de suministro | -0.6% | Nacional, que afecta a las implementaciones empresariales de alto nivel | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subutilización de los nuevos centros de datos de IA | -0.4% | Zonas y parques industriales designados por IA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de arquitectos de almacenamiento de datos cualificados fuera de las regiones costeras | -0.3% | provincias occidentales y centrales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Límites de eficiencia en el uso de energía en áreas metropolitanas de nivel 1
Pekín, Shanghái y Guangzhou exigen un PUE inferior a 1.3 para las nuevas salas de servidores e imponen plazos de modernización en las instalaciones existentes, restringiendo el consumo energético de los racks y la densidad de refrigeración. Los operadores sustituyen los JBOD de discos duros por estantes de almacenamiento flash, que consumen un 80 % menos de energía; sin embargo, la inversión inicial sigue siendo un obstáculo para las pequeñas empresas. Los módulos de inmersión líquida y los módulos subacuáticos de Hainan absorben hasta 100 kW por rack, cumpliendo a la vez con la normativa urbanística. Estas restricciones moderan los volúmenes de envíos a corto plazo, pero impulsan el mercado chino de almacenamiento de centros de datos hacia arquitecturas energéticamente eficientes con firmware de limitación de potencia granular.
Restricciones a la importación de controladores avanzados › Riesgo de suministro
La expansión de las normas de exportación de EE. UU. en octubre de 2024 amplía la lista de entidades para incluir controladores NAND avanzados esenciales para unidades NVMe de 200 capas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales se apresuran a usar silicio de doble origen y rediseñan las placas en función de la propiedad intelectual (IP) con licencia local. Los plazos de entrega para las tarjetas PCIe 5.0 de gama alta superan las 30 semanas, lo que obliga a los hiperescaladores a abastecer en exceso las flotas PCIe 4.0 más antiguas. Mientras China financia empresas conjuntas para acelerar la distribución de controladores, la incertidumbre del suministro a corto y medio plazo lastra el segmento de alto rendimiento del mercado chino de almacenamiento para centros de datos.
Análisis de segmento
Por Storage Technology: La SAN empresarial se mantiene firme a medida que las plataformas de objetos se aceleran
Las implementaciones de SAN representaron el 45.83 % de los ingresos de 2025 en el mercado chino de almacenamiento en centros de datos, lo que refleja la sólida demanda de almacenamiento en bloque centralizado por parte de bancos estatales, redes centrales de telecomunicaciones y cargas de trabajo de ERP. Las estructuras de canal de fibra consolidadas, la alta disponibilidad y la interoperabilidad certificada mantienen los ciclos de adquisición vinculados a los reemplazos de SAN, incluso a medida que las opciones definidas por software maduran. Durante el período de pronóstico, la mayoría de las actualizaciones de SAN incluyen actualizaciones de NVMe-FC y la estratificación inteligente de repositorios de objetos, lo que ayuda a los CIO a gestionar el aumento de conjuntos de datos de entrenamiento de IA sin abandonar los flujos de trabajo existentes.
Al mismo tiempo, las soluciones de objetos y cintas registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.05 %, la más rápida de todas las tecnologías. El entrenamiento de modelos de IA consume corpus de imágenes y texto a escala de petabytes, ideal para plataformas compatibles con S3 respaldadas por discos duros de bajo coste o medios ópticos de última generación con capacidad de 1.6 Pb por plato. Las bibliotecas de cintas también recuperan relevancia debido a que las regulaciones de archivo en frío exigen copias sin conexión de datos críticos. Los proveedores que ofrecen un uso compartido fluido del espacio de nombres entre SAN y clústeres de objetos obtienen una ventaja a medida que las empresas se modernizan a su propio ritmo en el mercado chino de almacenamiento de centros de datos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de almacenamiento: Flash desplaza a los medios giratorios en el nivel de rendimiento
Las matrices HDD aún representaron el 47.10 % de los ingresos de 2025 en el mercado de almacenamiento de centros de datos de China; sin embargo, las tendencias interanuales favorecen las unidades de estado sólido (SSD). Las matrices all-flash se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55 % hasta 2031, ya que la inferencia de IA, el análisis en tiempo real y el comercio de alta frecuencia (HFC) eliminan la latencia mecánica. Las mejoras de resistencia QLC de YMTC reducen la diferencia de precios, lo que anima a bancos y proveedores de la nube a migrar bases de datos relacionales a niveles flash durante los ciclos de actualización. La eficiencia energética obliga a inclinar aún más la compra hacia SSD que consumen una quinta parte de los vatios por terabyte en comparación con las unidades SAS de 15 XNUMX RPM.
Los sistemas híbridos siguen siendo esenciales para cargas de trabajo de nivel medio que requieren una capacidad de almacenamiento masiva rentable con un front-end de caché flash. Los proveedores combinan SSD QLC, HDD PMR y ASIC de compresión en un solo chasis, lo que facilita una transición gradual para los clientes. Como resultado, disminuyen los envíos de carcasas exclusivamente para HDD, pero las bóvedas de archivo en frío siguen adquiriendo unidades de helio de varios TB para almacenamiento de una sola escritura. Por lo tanto, el mercado de almacenamiento en centros de datos de China evoluciona hacia un modelo de dos niveles: flash para conjuntos de datos activos y HDD o cinta de alta densidad para archivos profundos.
Por tipo de centro de datos: la coubicación mantiene el liderazgo mientras los hiperescaladores aumentan
En 2025, los operadores de coubicación ostentaban una cuota de mercado del 66.60%, gracias a que las empresas externalizaban cargas de trabajo con alto consumo energético y sujetas a estrictos requisitos de cumplimiento a centros de datos profesionales. La tasa de ocupación del proveedor líder, GDS, rondaba el 93%, lo que subraya la demanda constante de espacio seguro e independiente del operador. Los centros de coubicación minoristas se diferencian mediante catálogos de servicios que incluyen copias de seguridad como servicio y archivado, lo que impulsa la adquisición de sistemas de almacenamiento de gran capacidad.
Sin embargo, los proveedores de servicios hiperescalables y en la nube registran la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida, del 8.22%, a medida que Alibaba, Tencent, Huawei Cloud y ByteDance aceleran el despliegue de clústeres de IA. Sus planes de inversión a tres años consolidan los niveles de compra de SSD, lo que impulsa a los proveedores de almacenamiento flash a comprometerse con el suministro a largo plazo. Los centros de datos propios de las empresas se reducen a medida que se enfrentan a límites de PUE y escasez de personal cualificado. Los microcentros de datos de borde se ubican en fábricas y centrales de telecomunicaciones, pero representan una pequeña fracción del mercado de almacenamiento de centros de datos de China, si bien se espera que crezca rápidamente una vez que maduren las redes privadas 5G.
Por el usuario final: la atención sanitaria supera a un núcleo de TI y telecomunicaciones
Los clientes de TI y telecomunicaciones generaron el 38.70 % de los ingresos de 2025 en el mercado chino de almacenamiento en centros de datos. Sus ciclos de actualización constantes y la adopción de nuevos protocolos continuarán, pero las tasas de crecimiento se estancarán. Por el contrario, se prevé que hospitales, laboratorios genómicos e institutos de investigación farmacéutica registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.05 %, a medida que los proyectos de imágenes 8K, digitalización patológica y secuenciación a escala poblacional intensifican los requisitos de densidad de almacenamiento. La filial Zhongdian Telecom Yikang de China Telecom ilustra la entrada de las telecomunicaciones en la nube para la atención médica, implementando racks de almacenamiento en bloque compatibles con PACS y niveles S3 en todas las provincias.
El sector manufacturero absorbe el almacenamiento para el análisis de video de fábricas inteligentes y los gemelos digitales, mientras que BFSI se centra en matrices flash cifradas que cumplen con estrictos códigos de soberanía de datos. Las nubes gubernamentales requieren algoritmos de cifrado nacionales y controles de acceso de confianza cero, lo que orienta los contratos hacia proveedores locales. Por lo tanto, cada vertical impulsa características técnicas distintas, pero un denominador común en todos los segmentos es el creciente interés en la protección integrada contra ransomware y las instantáneas inmutables dentro del mercado de almacenamiento de centros de datos de China.
Por factor de forma: los sistemas de rack dominan a medida que las arquitecturas componibles ganan protagonismo
Los chasis montados en rack representaron el 53.74 % de los envíos en 2025, lo que refleja la estandarización de los diseños de gabinetes de 19 pulgadas que simplifican la gestión del cableado y el modelado del flujo de aire. Las actualizaciones ahora incorporan unidades de regla E1.S y E3.S, lo que eleva la capacidad por rack a más de 1 PB. El almacenamiento componible crece un 5.52 % de CAGR a medida que los desarrolladores nativos de la nube adoptan las estructuras de conmutación NVMe-oF y PCIe que desagregan los recursos de computación y almacenamiento. Estos sistemas aumentan la utilización mediante la agrupación de flash a nivel de pod y la asignación dinámica de líneas.
Los diseños blade y modulares se abren a nichos especializados, especialmente en nodos de entrenamiento de IA de alta densidad que requieren la carga frontal de GPU y la carga trasera de bloques NVMe. Las puertas de enlace de borde implementan carcasas en miniatura con refrigeración sin ventilador para entornos de planta exigentes, pero su número sigue siendo pequeño. Para el mercado chino de almacenamiento en centros de datos, los proveedores que integran la orquestación definida por software en formatos de rack habituales ayudan a los clientes a evolucionar gradualmente sin necesidad de actualizaciones complejas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por interfaz: NVMe crece a medida que los protocolos heredados persisten en flotas mixtas
SAS y SATA aún representaban el 57.10 % de las interfaces en el mercado de almacenamiento de centros de datos de China en 2025, lo que demuestra la inercia de la base instalada y el rendimiento aceptable para cargas de trabajo de archivado y nearline. Sin embargo, NVMe muestra una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6.01 %, impulsada por las ventajas de latencia derivadas de PCIe 5.0. UNIS y otros fabricantes nacionales ya comercializan SSD con velocidades de lectura de hasta 14.9 GB/s, lo que amplía las opciones del ecosistema local. Fibre Channel sigue estando muy arraigado en los centros de datos financieros que priorizan el transporte sin pérdidas, mientras que iSCSI se mantiene en las líneas de dispositivos de gama media.
Los operadores implementan sistemas NVMe para clústeres de inferencia de IA, pero siguen solicitando discos SAS para el almacenamiento de contenido. Las pasarelas NVMe-oF permiten la coexistencia de ambas zonas, lo que permite a los clientes retrasar las actualizaciones completas de la red. Con el tiempo, la abstracción de protocolos en los controladores definidos por software hará que las diferencias de interfaz sean imperceptibles; sin embargo, por ahora, el mercado de almacenamiento de centros de datos de China debe encontrar un equilibrio entre la velocidad revolucionaria y los costes predecibles.
Análisis geográfico
Las provincias costeras orientales, Pekín, Shanghái y Guangzhou, aportaron aproximadamente el 44.60 % de los envíos de almacenamiento para centros de datos en China en 2025, debido a la demanda de bancos, reguladores y grandes empresas de la nube por un acceso de latencia ultrabaja a los sistemas centrales. Sin embargo, los límites de PUE, la escasez de terrenos y las elevadas tarifas de servicios públicos impulsan una expansión hacia centros secundarios como Chengdu, Wuhan y Xi'an. Estas ciudades ofrecen rutas de fibra oscura hacia las costas, además de costos inmobiliarios un 20 % más bajos e incentivos municipales favorables.
Los clústeres occidentales de Guizhou, Mongolia Interior, Gansu y Ningxia están experimentando el crecimiento más acelerado bajo el modelo Este-Datos-Oeste-Computación, aprovechando sus climas fríos y la abundancia de energía hidroeléctrica y eólica. El corredor de macrodatos de Guizhou da la bienvenida tanto a operadores estatales como privados, ofreciendo incentivos fiscales junto con cuotas de energía renovable que reducen los gastos operativos en un tercio. Por lo tanto, se prevé que el mercado de almacenamiento de centros de datos de China en las provincias occidentales registre un crecimiento de dos dígitos, favoreciendo las matrices de gran capacidad optimizadas para el análisis por lotes y los repositorios de archivo.
Las regiones del sur vinculan su crecimiento con la manufactura para la exportación y las finanzas de Hong Kong. El delta del río Perla de Guangdong integra redes privadas 5G con nodos de computación en el borde cerca de parques industriales, lo que genera una demanda sostenida de dispositivos NVMe. Las provincias del norte siguen siendo centros de políticas, pero muestran una expansión más mesurada, centrándose en las actualizaciones de sistemas en lugar de en la construcción de nuevas instalaciones. La orquestación interregional de cargas de trabajo, respaldada por centros de despacho de telecomunicaciones, aumenta el valor de las instantáneas distribuidas, la replicación optimizada para WAN y el etiquetado automatizado de cumplimiento en todo el mercado de almacenamiento de centros de datos de China.
Panorama competitivo
La competencia en el mercado chino de almacenamiento para centros de datos se intensifica a medida que los proveedores nacionales reducen la brecha tecnológica con las multinacionales. Inspur alcanzó una cuota de mercado del 11.4 % en el primer trimestre de 2024, con un crecimiento de ventas del 13.6 % gracias a sus clústeres hiperconvergentes para clientes de los sectores financiero y sanitario. YMTC superó a Samsung en ventas de unidades SSD en China durante el Día del Soltero de 2024, lo que demuestra una creciente confianza en las marcas locales de almacenamiento flash. Huawei sigue liderando el desarrollo de unidades magnetoeléctricas que prometen un consumo energético un 90 % menor y un coste similar al de las cintas magnéticas, en perfecta consonancia con las normativas de eficiencia energética.
Los proveedores internacionales conservan las cuentas corporativas mediante contratos de servicio y compatibilidad a largo plazo; sin embargo, los riesgos derivados del control de exportaciones los impulsan a localizar la producción y el firmware. ZTE amplía su cartera de productos a sistemas de objetos distribuidos, dirigidos a operadores de telecomunicaciones y ferroviarios, mientras que GDS y VNET invierten en software de almacenamiento en la nube de desarrollo propio para profundizar la integración vertical. Las empresas emergentes se centran en el almacenamiento nativo de Kubernetes, motores de paridad con codificación de borrado y validación de instantáneas de confianza cero, compitiendo por segmentos emergentes como el aprendizaje federado en el borde.
Las estrategias de los proveedores convergen en una estrecha conexión entre hardware, software de protección de datos y API de orquestación. Las alianzas con fabricantes de silicio nacionales, empresas de aceleración de IA y proveedores de energías renovables generan propuestas de valor conjuntas. El cumplimiento de las regulaciones criptográficas específicas de China y la compatibilidad con marcos de computación confidenciales distinguen aún más las ofertas. En este contexto, el mercado chino de almacenamiento en centros de datos recompensa a las empresas que ofrecen canales de IA llave en mano, estratificación multiprotocolo y análisis proactivo de ciberseguridad.
Líderes de la industria de almacenamiento en centros de datos de China
Huawei Technologies Co., Ltd.
Computación en la nube de Alibaba Co., Ltd.
Inspur Industria de información electrónica Co., Ltd.
dell technologies inc.
Hewlett Packard Enterprise Company
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: YMTC comenzó a distribuir NAND 5D TLC de quinta generación con 3 capas, logrando una densidad de 294 Gb/mm² y reforzando la competitividad flash nacional.
- Junio de 2023: Alibaba Group anunció una inversión de 53 mil millones de dólares en inteligencia artificial e infraestructura en la nube durante tres años, lo que marca el proyecto informático privado más grande del país.
- Marzo de 2025: GDS Holdings informó ingresos para el cuarto trimestre de 4 de 2024 millones de RMB, un aumento del 2.69 % interanual, y elevó la previsión de ingresos para 9.1 hasta 2025 millones de RMB.
- Abril de 2025: Huawei lanzó su solución AI Data Lake, que integra la tecnología flash de alto rendimiento de la serie OceanStor A con el almacenamiento de objetos OceanStor Pacific y la copia de seguridad OceanProtect.
- Junio de 2025: HiCloud firmó un acuerdo para construir el primer centro de datos submarino alimentado por energía eólica marina de China cerca de Shanghái, siendo pionero en modelos de almacenamiento sostenible.
Marco metodológico de investigación y alcance del informe
Definiciones de mercado y cobertura clave
Nuestro estudio define el mercado de almacenamiento de centros de datos en China como el valor de los nuevos sistemas de almacenamiento locales o en coubicación, SAN, NAS, DAS, matrices de objetos y de cintas, implementados en centros de datos especializados que dan servicio a cargas de trabajo empresariales, hiperescalables, de borde y gubernamentales. El software incluido con dichas matrices y el entorno operativo integrado se contabilizan a precio de transacción.
Exclusiones del ámbito de aplicación: Los servicios de almacenamiento en la nube pública, las unidades externas de consumo y los módulos DRAM quedan fuera de este ámbito.
Descripción general de la segmentación
- Por tecnología de almacenamiento
- Almacenamiento conectado a la red (NAS)
- Red de área de almacenamiento (SAN)
- Almacenamiento adjunto directo (DAS)
- Almacenamiento de objetos y cintas
- Por tipo de almacenamiento
- Matrices de discos duros tradicionales
- Matrices totalmente flash (AFA)
- Almacenamiento híbrido
- Por tipo de centro de datos
- Instalaciones de coubicación
- Hiperescaladores/Proveedores de servicios en la nube
- Empresa y perímetro
- Por usuario final
- TI y telecomunicaciones
- BFSI
- Gobierno y sector público
- Medios de Comunicación y Entretenimiento
- Salud y ciencias de la vida
- Manufactura
- Por factor de forma
- Montado en bastidor
- Blade y Modular
- Desagregado/Componible
- Por interfaz
- SAS/SATA
- NVMe
- Canal de fibra e iSCSI
Metodología de investigación detallada y validación de datos
Investigación primaria
Los analistas de Mordor realizaron entrevistas con operadores de centros de datos en Pekín, Chengdu y Guangzhou, responsables de compras de proveedores de servicios en la nube nacionales y arquitectos de almacenamiento de fabricantes de equipos originales multinacionales. Estas conversaciones pusieron a prueba la distribución del valor, las proporciones típicas de capacidad utilizable a capacidad bruta y la intención de adopción de NVMe, subsanando así las deficiencias detectadas durante el análisis documental.
Investigación documental
Comenzamos con fuentes chinas autorizadas, como el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los boletines de capacidad de CAICT y las tablas de envíos aduaneros que aclaran las entradas de unidades. Para evaluar la densidad de racks instalados y los ciclos de renovación, nuestros analistas revisaron informes técnicos del Comité de Centros de Datos Abiertos y los informes trimestrales de los principales fabricantes de sistemas de almacenamiento presentados ante las bolsas de Shanghái y Shenzhen. El contexto general provino de las directrices PUE del programa «East-Data West-Compute» de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, las tendencias de patentes analizadas a través de Questel y las señales de ventas de hardware de TI registradas en Dow Jones Factiva y D&B Hoovers. Las fuentes citadas son solo ilustrativas; se consultaron referencias adicionales, tanto abiertas como de pago, para validar cada dato.
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Una reconstrucción descendente vincula las adiciones anuales de racks de servidores con el promedio de terabytes por rack, cuyo precio se calcula mediante el promedio ponderado del precio de venta promedio para estimar los ingresos por hardware de 2024. Verificaciones ascendentes selectivas, análisis de inventario de canal y muestras de facturas de proveedores ajustan los totales en un margen de ±2%. Las variables clave del modelo incluyen las adiciones de racks, la proporción de almacenamiento flash y HDD, el despliegue de sitios perimetrales, el CAPEX hiperescalable, los límites de energía y las fluctuaciones del tipo de cambio RMB-USD. La regresión multivariante, validada por expertos, proyecta cada factor determinante y alimenta una superposición ARIMA de cinco años para simular escenarios de estrés. Las discrepancias en la consolidación de proveedores se subsanan mediante indicadores de cuota de mercado por formato, obtenidos a partir de datos de envíos al estilo de Marklines.
Ciclo de validación y actualización de datos
Los resultados se someten a una revisión en tres etapas: análisis de varianza con respecto a series históricas, revisión por pares de un analista sénior y una alerta automática si las importaciones trimestrales de matrices se desvían más de una desviación estándar. El estudio se actualiza anualmente y se publican actualizaciones provisionales cuando las políticas o las perturbaciones en la oferta modifican significativamente la línea base.
¿Por qué Mordor exige fiabilidad en el almacenamiento de datos de referencia en China?
Las estimaciones publicadas suelen diferir porque las empresas eligen distintas combinaciones de hardware, precios y frecuencias de actualización. Nuestro enfoque riguroso, centrado en implementaciones de arreglos físicos en lugar del concepto general de "almacenamiento de datos", mantiene el año base modesto y reproducible.
Los principales factores que impulsan esta brecha se deben a que los competidores incorporan dispositivos de respaldo empresariales enviados a oficinas, proyectan curvas de precios flash agresivas sin controles de canal o actualizan los modelos solo cada tres años, cuando la volatilidad del RMB puede distorsionar el valor.
Comparación de referencia
| Tamaño de mercado | Fuente anónima | Principal causante de la brecha |
|---|---|---|
| 2.95 millones de dólares (2025) | Mordor Intelligence | NA |
| 8.74 millones de dólares (2024) | Consultoría Global A | Contabiliza todo el hardware de almacenamiento empresarial, se basa en los datos consolidados de los ingresos de los proveedores y omite los ajustes por doble contabilización. |
| 15.94 millones de dólares (2025) | Empresa de investigación industrial B | Combina servicios de almacenamiento en la nube y unidades de consumo, aplica multiplicadores macro sin validación de envío. |
En conjunto, la comparación muestra que las cifras de Mordor se sitúan en la intersección de flujos de envío verificables, supuestos transparentes y una cadencia de actualización que mantiene a los inversores y planificadores conectados con la realidad actual.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de almacenamiento de centros de datos de China?
El mercado está valorado en USD 3.08 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance los USD 3.81 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 4.38%.
¿Qué tecnología de almacenamiento es líder en China hoy en día?
Las redes de área de almacenamiento ocupan la primera posición con una participación de mercado del 45.83 % en 2025, gracias a una fuerte aceptación en los sectores de finanzas y telecomunicaciones.
¿Qué tan rápido están creciendo las matrices all-flash?
Las matrices all-flash se están expandiendo a una CAGR del 7.55 %, la más rápida entre los tipos de almacenamiento primario, impulsada por la inferencia de IA y los mandatos de eficiencia energética.
¿Por qué las provincias occidentales están ganando inversiones en almacenamiento?
La iniciativa East-Data-West-Compute canaliza las cargas de trabajo hacia las regiones del interior que ofrecen energía renovable más barata y abundante tierra, lo que aumenta la demanda de almacenamiento en esa zona.
¿Qué sector vertical de usuario final muestra el mayor crecimiento?
La atención médica y las ciencias biológicas lideran con una CAGR del 9.05 % a medida que los hospitales adoptan plataformas de imágenes de IA y secuenciación genómica que requieren una capacidad de almacenamiento sustancial.
¿Cómo afectan las regulaciones sobre eficiencia en el uso de energía a las nuevas construcciones?
Las ciudades de nivel 1 limitan el PUE a 1.3, lo que motiva a los operadores a implementar conjuntos flash y refrigeración avanzada para cumplir los objetivos de eficiencia sin comprometer la densidad.
