Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los patinetes eléctricos en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de patinetes eléctricos en China

Disminución rápida de los precios de las baterías de iones de litio

Los costos de los paquetes de baterías de iones de litio en China cayeron a USD 94 por kWh en 2024, lo que es inferior al promedio mundial y refleja el control del país sobre aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad de producción de paquetes a nivel mundial.^{[ 1 ]“Debut de baterías de iones de sodio de próxima generación”, CATL, catl.com}La estabilización de los precios del carbonato de litio, junto con la rápida adopción de celdas de fosfato de hierro y litio y una mayor integración vertical en la producción de cátodos, ha permitido a los fabricantes de equipos originales (OEM) ofrecer patinetes eléctricos básicos más asequibles sin sacrificar la autonomía. Se espera que esta tendencia impulse un crecimiento significativo en el mercado de patinetes eléctricos, ya que la reducción de costos hace que estos vehículos sean más accesibles a un público más amplio. Además, es probable que los avances en la tecnología de baterías y la optimización de los procesos de producción mejoren aún más el rendimiento y la asequibilidad de los patinetes eléctricos durante el período de pronóstico.

Expansión de la demanda de entregas de última milla

A finales de 2024, el sector de paquetería exprés de China alcanzó un hito significativo, impulsado por la creciente demanda del comercio electrónico, la innovación tecnológica y una vasta infraestructura logística. Este crecimiento subraya su papel crucial en el apoyo al consumo interno y la actividad económica, como los pilotos de entrega autónoma de nivel 4 a gran escala de Cainiao, que gestionan 1,500 paquetes por vehículo al día.^{[ 2 ]“Hitos de los vehículos de reparto autónomos”, Cainiao, cainiao.com}Los operadores logísticos complementan estas flotas no tripuladas con scooters eléctricos de alta durabilidad de 7.2 a 10 kW para cubrir picos de demanda, reducir la rotación de personal y cumplir con los objetivos de descarbonización de la ciudad. El ciclo de pedidos de estas unidades comerciales impulsa la demanda de tableros telemáticos, chasis reforzados y baterías de larga duración.

Incentivos para la eliminación gradual nacional de las baterías de plomo-ácido

El plan de intercambio de 2025 otorga un mayor apoyo financiero a los conductores que desechen los scooters de iones de litio por nuevos modelos de plomo-ácido, con el objetivo de mitigar los riesgos de incendio de las baterías durante la transición a paquetes de mayor densidad.^{[ 3 ]Circular sobre el Programa de Intercambio de Consumidores 2025, Ministerio de Comercio, mofcom.gov.cn}La aplicación paralela de las normas de seguridad eléctrica GB 42295-2022 y los estándares de paquetes GB 43854-2024 obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a rediseñar controladores, cargadores y carcasas de baterías, lo que aumenta las inversiones en cumplimiento y, al mismo tiempo, cataliza un movimiento sistémico hacia productos químicos más seguros.

Subvenciones para proyectos piloto de iones de sodio

Los ministerios centrales han implementado incentivos específicos para promover la adopción de vehículos de dos ruedas con iones de sodio en regiones específicas, con el fin de localizar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de los mercados de metales impredecibles. Estas iniciativas se alinean con el objetivo general de promover soluciones de transporte sostenible y mejorar la capacidad de fabricación nacional. Mientras tanto, los principales fabricantes de baterías están logrando avances notables: uno ha introducido una celda de iones de sodio de alta densidad energética, y otro ha comenzado la construcción de una planta de producción a gran escala, lo que sienta las bases para una implementación masiva y económica en un futuro próximo.

Compresión de márgenes impulsada por el exceso de oferta

Tras la pandemia, la demanda se recuperó de forma desigual, lo que resultó en un excedente de inventario, una disminución de las actividades de exportación y una capacidad de fabricación desaprovechada. Los materiales clave, especialmente el acero y el aluminio, experimentaron un aumento en los costos de los insumos, lo que intensificó la presión. Mientras tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales se enfrentaron a ciclos de pago prolongados, lo que indica una restricción de liquidez y una creciente tensión operativa en toda la cadena de valor. Plataformas como DiChain de BYD titulan las cuentas por cobrar de los proveedores, pero obtienen comisiones por servicio con descuento, lo que erosiona los márgenes de los ensambladores de scooters de menor escala. Se prevé una consolidación a medida que las marcas más pequeñas se enfrentan a déficits de liquidez, capital circulante negativo y crecientes descuentos a los minoristas.

Endurecimiento de la normativa de seguridad contra incendios

Un repunte de más de 21,000 incendios relacionados con patinetes en 2023 impulsó a la Administración Estatal de Regulación del Mercado y a otras agencias a intensificar las auditorías de fábrica e implementar protocolos de pruebas de estrés por fuga térmica según la norma GB 42295-2022. El rastreo obligatorio mediante código QR de cada paquete de baterías obliga a los fabricantes a implementar sistemas de planificación de recursos empresariales y de ejecución de la fabricación, lo que aumenta los costos de cumplimiento normativo y supone una carga desproporcionada para los talleres que producen menos de 10,000 unidades al año. Los departamentos de bomberos municipales de primer nivel ahora exigen que los complejos residenciales instalen salas de carga aisladas, lo que limita la carga en los balcones de las viviendas y podría ralentizar su uso entre los residentes de apartamentos.

Análisis de segmento

Por tipo de batería: El impulso de los iones de sodio transforma la mezcla química

Las baterías de plomo-ácido mantuvieron el 51.27% de los ingresos en 2024, lo que refleja un liderazgo consolidado en precios, sólidas redes de reciclaje y la percepción de seguridad de los paquetes de bajo consumo. Sin embargo, se prevé que las baterías de iones de sodio y productos químicos afines registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.53% hasta 2030, considerablemente superior a la del mercado general de patinetes eléctricos de China. La celda de iones de sodio de primera generación de CATL y la planta de 30 GWh anunciada por BYD demuestran la apuesta estratégica por los abundantes recursos de sodio, que ofrecen un suministro de materia prima con menor riesgo y menores pérdidas de rendimiento en temperaturas invernales. Las primeras ventas de la bicicleta eléctrica de iones de sodio de Yadea en enero de 2025 sugieren su disponibilidad comercial en los segmentos de transporte urbano que requieren una autonomía moderada a un menor coste. Es probable que las variantes de polímero de iones de litio mantengan una clientela fiel en los patinetes de alto rendimiento, especialmente en aquellos destinados a la movilidad personal a demanda en distritos de altos ingresos, donde la carga ultrarrápida y los cuadros ligeros tienen un precio superior.

A mediano plazo, los subsidios nacionales que recompensan la actualización de baterías de iones de litio antiguas a reemplazos de plomo-ácido más seguros ilustran la cautela política, equilibrando la mitigación del riesgo de incendio con señales a largo plazo que favorecen las químicas de alta energía. Los fabricantes con líneas de ensamblaje de cátodos, ánodos y baterías integradas verticalmente disfrutan de ventajas de cobertura de costos de insumos, mientras que las empresas atrapadas en la fabricación por contrato se enfrentan a fluctuaciones en los precios de las materias primas. Los proveedores extranjeros de baterías consideran empresas conjuntas para afianzarse en esta acelerada carrera tecnológica; sin embargo, el dominio de los actores locales de más del 80% de la capacidad global de conversión de litio garantiza que las barreras competitivas sigan siendo sustanciales. Por lo tanto, la combinación de productos químicos dependerá de una combinación de directivas políticas, trayectorias de precios de las materias primas y percepciones de seguridad del usuario final, lo que en última instancia reforzará las carteras de productos químicos múltiples entre las marcas de primer nivel.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por potencia de salida: La potencia en rango medio aumenta a medida que las flotas de reparto demandan torque

La categoría de menos de 3.6 kW representó el 61.25 % de los ingresos en 2024, gracias a los límites de velocidad nacionales que limitan muchos modelos de cercanías a 25 km/h, favoreciendo así los motores más pequeños. Este dominio en el mercado de masas coexiste con un crecimiento significativo en la banda de 7.2 a 10 kW, donde se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.61 % hasta 2030, superando así al mercado chino de patinetes eléctricos. Las empresas de reparto en las montañosas ciudades de Chongqing, Kunming y Xiamen adquieren modelos de mayor potencia para cumplir con los plazos ajustados de entrega de paquetes sin sobrecalentamiento ni pérdida de capacidad en pendientes pronunciadas. Si bien el tramo de 3.6 a 7.2 kW sigue siendo una opción atractiva para quienes viajan diariamente en zonas periurbanas y necesitan aceleración adicional en arterias con tráfico mixto, muchos fabricantes de equipos originales (OEM) están actualizando el software del controlador, los ciclos de trabajo y la lógica del frenado regenerativo para alinear el cumplimiento normativo con las expectativas de los consumidores, que buscan arranques más rápidos y ascensos más largos.

Los scooters de más de 10 kW siguen siendo un nicho, principalmente porque la matriculación los convierte en motocicletas ligeras, lo que exige seguro, matrículas y cascos especiales. La inminente implementación de un código nacional unificado de potencia nominal podría reducir aún más el margen de oferta de alta potencia. No obstante, las empresas especializadas comercializan modelos de 11 kW para usuarios recreativos que buscan paseos de fin de semana y para flotas corporativas que requieren contenedores de carga pesados ​​para la entrega de cadena de frío de punto a punto. Por lo tanto, la matriz de potencia-salida muestra segmentación tanto a nivel regulatorio como heterogeneidad según el caso de usuario, lo que refuerza la importancia de las carteras de modelos específicos.

Por tipo de motor/transmisión: La tracción central mejora el rendimiento

Los motores de buje dominaron el 75.64 % de las ventas en 2024, beneficiándose de bajos costos de herramientas, un ensamblaje sencillo y un mantenimiento simplificado. Sin embargo, las unidades de propulsión central presentan una trayectoria de CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 4.58 %, superior a la del mercado chino de scooters eléctricos, gracias a las ventajas de par motor, una distribución de peso superior y una mayor eficiencia energética en entornos urbanos con frecuentes arranques y paradas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de primer nivel anuncian configuraciones de propulsión central combinadas con transmisión por correa y controladores patentados para ofrecer mayores ángulos de subida y un funcionamiento más silencioso, dirigidos a conductores premium y repartidores comerciales que valoran el mismo rendimiento que los ciclomotores de gasolina de 1 cc.

Los sistemas de transmisión por correa y cadena siguen siendo relevantes en nichos de alto rendimiento especializados, como los scooters de reparto de comida equipados con compartimentos de carga aislantes o los segmentos de tuning posventa promovidos por marcas de estilo de vida. Las grandes inversiones en el codiseño de motores y controladores están produciendo unidades de accionamiento integradas y compactas que reducen el tiempo de montaje, la complejidad del cableado y mejoran la fiabilidad. Los avances en hardware se complementan con algoritmos de control vectorial que optimizan la eficiencia en diversos puntos de carga. En consecuencia, los fabricantes de equipos originales (OEM) capaces de suministrar sistemas de propulsión integrados y software propio logran una protección de margen frente a los proveedores de motores convencionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por uso final: los servicios de micromovilidad se aceleran en medio de la expansión de las flotas compartidas

La propiedad personal dominó el mercado con una participación en los ingresos del 71.28 % en 2024, impulsada por la curva de adopción por parte de los consumidores del mercado chino de patinetes eléctricos, que ya lleva una década. Sin embargo, se prevé que los operadores de micromovilidad aumenten la demanda de unidades a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.63 % hasta 2030, a medida que las plataformas con capital de riesgo implementen patinetes sin base cerca de las salidas del metro, atracciones turísticas y pasillos universitarios. Estas flotas requieren chasis robustos, compartimentos modulares para baterías y telemática para optimizar la flota en tiempo real. Los transportistas comerciales de paquetería también buscan variantes diferenciadas de patinetes con soportes para tabletas, geofencing antirrobo e interfaces de batería de intercambio rápido que permitan ciclos de trabajo de 18 horas.

Los departamentos de compras corporativas incluyen cada vez más vehículos de dos ruedas en los programas de prestaciones para desplazamientos con criterios ESG, proporcionando al personal vehículos subsidiados por la empresa que reducen las restricciones de aparcamiento y acortan los tiempos de traslado desde las estaciones de metro. Las empresas de leasing operativo agrupan hardware, mantenimiento y seguros, creando modelos de valor residual predecibles que resultan atractivos para los equipos financieros. En conjunto, estos cambios amplían el espectro de uso final direccionable más allá del consumidor minorista, hacia clientes institucionales y municipales.

Análisis geográfico

Ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái y Shenzhen constituyen los núcleos de mayor demanda del mercado chino de patinetes eléctricos. Los residentes se benefician de las regulaciones locales que eximen a los modelos de patinete que cumplen con los requisitos de los sorteos de matrículas, lo que inclina la decisión de los usuarios de desplazarse hacia los vehículos eléctricos de dos ruedas. Las estaciones de intercambio de baterías son cada vez más comunes en parques de oficinas, centros comerciales y garajes de viviendas multifamiliares, lo que reduce la ansiedad por la autonomía y aumenta la comodidad.

Las regiones urbanas de segundo nivel, como Chengdu, Xi'an y Ningbo, muestran una rápida adopción de scooters, pero difieren en la flexibilidad regulatoria, permitiendo en ocasiones límites de velocidad ligeramente más altos o portaequipajes más pesados. Las zonas de desarrollo local buscan activamente a los ensambladores de scooters con exenciones fiscales y apoyo a la construcción de plantas, buscando replicar los ecosistemas de la cadena de suministro de Jiangsu y Zhejiang. Aun así, la aplicación desigual de las normas nacionales puede generar demandas de cumplimiento desiguales que dificultan la implementación de los fabricantes de equipos originales (OEM). Geográficamente, aproximadamente tres quintas partes de los usuarios de ciudades por debajo del tercer nivel siguen utilizando vehículos de dos ruedas para trayectos inferiores a 2 km, una estadística que subraya la resiliencia del transporte de bajo coste en regiones con cobertura limitada de metro.

Los municipios rurales presentan una demanda latente, pero enfrentan deficiencias en las conexiones a la red eléctrica de alto amperaje, dependiendo de la carga informal en enchufes de pared o de puntos de venta de monedas cerca de tiendas de conveniencia. Los fondos piloto del gobierno se destinan a microrredes de carga a nivel de condado y a reformas en la tarificación de la electricidad agrícola; sin embargo, los plazos de los proyectos siguen siendo inciertos. Mientras tanto, los clústeres manufactureros en Jiangmen, Wuxi y Taizhou consolidan las bases de producción y la cadena de suministro, garantizando que los scooters listos para la exportación se canalicen eficientemente a través de los puertos costeros. La sinergia regional entre las plantas de celdas de batería en Anhui y los proveedores de motores en Guangdong subraya las ventajas de aglomeración exclusivas de las provincias de la costa este.