Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 394.67 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 522.06 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.75% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de camiones de carga completa (FTL) en China realizado por Mordor Intelligence
El mercado chino de carga completa por camión se valoró en 373.21 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 394.67 millones de dólares en 2026 a 522.06 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.75 % durante el período de pronóstico (2026-2031). La fortaleza de la demanda se debe a la gestión del comercio electrónico, las mejoras de infraestructura, la electrificación de flotas y el aumento del comercio transfronterizo, que en conjunto están transformando la dinámica competitiva. La manufactura continúa anclando los volúmenes, mientras que el comercio mayorista y minorista se expande con mayor rapidez a medida que proliferan los modelos omnicanal. Las plataformas digitales de carga están elevando las tasas de utilización de camiones, y los corredores de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) están ampliando los carriles accesibles para los proveedores de larga distancia. Si bien la fragmentación mantiene las tasas bajo control, los objetivos de las políticas para reducir los costos logísticos nacionales y las normas de emisiones más estrictas están acelerando la consolidación y la renovación de activos en medio de un cambio generacional hacia los camiones eléctricos de servicio pesado.
Conclusiones clave del informe
- Por industria de usuario final, la manufactura lideró con el 44.22% de la participación de mercado de carga completa de camiones de China en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista avanza a una CAGR del 6.08% entre 2026 y 2031.
- Por destino, los servicios nacionales representaron el 71.88% del tamaño del mercado de carga completa de camiones de China en 2025; las rutas internacionales registran la CAGR proyectada más alta, con un 5.86% para 2026-2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de carga completa (FTL) en China
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| El auge del comercio electrónico impulsa los volúmenes de transporte interurbano | + 1.2% | A nivel nacional, las provincias orientales se centran | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Modernización de infraestructura de autopistas y centros de conexión | + 0.8% | A nivel nacional, énfasis en los corredores occidentales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subcontratación por parte de los fabricantes a flotas FTL 3PL | + 0.7% | Deltas del río Yangtze y del río Perla | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las plataformas digitales de correspondencia de carga aumentan la utilización de los camiones | + 0.6% | A nivel nacional, las regiones avanzadas lideran | Corto plazo (≤ 2 años) |
| KPI de reducción de carbono que favorecen la optimización del enrutamiento de camiones completos | + 0.4% | Prioridad de ciudad de nivel 1 a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento del tráfico en los parques fronterizos de la BRI (corredores de Laos y Vietnam) | + 0.3% | regiones fronterizas del suroeste | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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El auge del comercio electrónico impulsa los volúmenes de envíos internacionales
El rápido crecimiento del comercio minorista en línea está incrementando la densidad de envíos en las rutas principales que conectan los centros de producción costeros con los centros de consolidación del interior. La implementación de 289,000 estaciones de entrega rurales está multiplicando los puntos de origen que requieren servicios de transporte de alta frecuencia para los centros de clasificación regionales. Las principales plataformas aprovechan modelos de inventario gestionado que priorizan la capacidad de carga completa (FTL) por contrato, mientras que la prioridad de los comerciantes en la consistencia del servicio impulsa la demanda hacia operadores de flotas con visibilidad en tiempo real. El mayor volumen de pedidos aumenta las oportunidades de transporte de retorno, mejorando los factores de carga en los tramos de retorno y apoyando la expansión de los márgenes. Junto con servicios de valor añadido como las ventanas de entrega programadas, este cambio consolida la necesidad estructural de ofertas de FTL profesionalizadas, impulsando el mercado chino de carga completa.[ 1 ]“Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2024”, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, npcobserver.com.
Modernización de la infraestructura de autopistas y centros de conexión
La reconstrucción de autopistas y los nuevos programas de centros inteligentes están acortando los tiempos de tránsito en los principales corredores. Los gobiernos locales destinaron 3.9 billones de yuanes (550.09 millones de dólares) en bonos en 2024 para acelerar 102 proyectos de centros de conexiones que alimentan los densos carriles de centro a centro. El tren de alta velocidad Chongzuo-Pingxiang y el Canal Pinglu, de 10 millones de dólares, impulsan los flujos multimodales, lo que impulsa a los clientes del sector manufacturero a rediseñar sus horarios justo a tiempo. La capacidad adicional alivia la congestión, reduce el consumo de combustible y aumenta la productividad de los vehículos, lo que eleva la rentabilidad de los operadores y fortalece las perspectivas del mercado chino de camiones de carga completa.[ 2 ]Informe de ventas de camiones pesados del primer semestre de 2025, Asociación China de Fabricantes de Automóviles, caam.org.cn .
Subcontratación por parte de fabricantes a flotas FTL 3PL
La mayor complejidad de los productos y los crecientes requisitos de cumplimiento normativo están impulsando a los transportistas industriales a convertir sus flotas fijas en contratos 3PL variables. La inversión en activos fijos en el sector manufacturero aumentó un 6.5 % en 2024, lo que impulsó la demanda de servicios FTL especializados, como el transporte de mercancías peligrosas y las mudanzas con control de temperatura. La externalización ofrece ventajas de escala en la gestión de la seguridad, la certificación de conductores y el cumplimiento de las emisiones de China VI. También facilita la coordinación transfronteriza con la ASEAN mediante los privilegios de la RCEP, lo que permite a los proveedores integrados gestionar las transferencias multimodales con mayor fluidez que las flotas internas.
Las plataformas digitales de correspondencia de carga aumentan la utilización de los camiones
Plataformas basadas en IA como Full Truck Alliance integran la telemática 5G y BeiDou para reducir las tasas de kilómetros vacíos y ofrecer precios dinámicos. La documentación electrónica estandarizada agiliza la reserva y la liquidación, reduciendo los costos de transacción para los transportistas y acortando los ciclos de pago para los conductores. La agrupación de grandes grupos de capacidad verificada facilita a los grandes transportistas asegurar volúmenes de aumento sin depender de intermediarios. Esta eficiencia libera capacidad latente, amplía el alcance geográfico de los pequeños transportistas y fortalece la curva de demanda del mercado chino de carga completa.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La capacidad fragmentada mantiene deprimidas las tarifas de flete | -0.9% | A nivel nacional, las ciudades secundarias son severas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Precios volátiles del diésel y límites a la transferencia del costo del combustible | -0.5% | Rutas de larga distancia a nivel nacional agudas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La estricta aplicación de las HOS genera escasez de conductores para viajes de larga distancia | -0.4% | Impactos interurbanos a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Prohibición de camiones diésel en zonas de bajas emisiones en ciudades de nivel 1 | -0.3% | Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La capacidad fragmentada mantiene deprimidas las tarifas de flete
Más de 17 millones de conductores operan principalmente como empresas de un solo camión, lo que diluye el poder de negociación y reduce las tarifas para conseguir cargas puntuales. Las encuestas muestran que el 30 % trabaja más de 12 horas diarias y el 86.5 % sufre enfermedades profesionales, lo que aumenta el riesgo de rotación. Los retrasos en los pagos y el fraude ocasional reducen aún más el flujo de caja. La implementación por parte del gobierno de áreas de descanso "Driver Home" y sistemas de registro de crédito busca estabilizar el bienestar social y eliminar a los infractores. Sin embargo, el exceso de oferta a corto plazo mantiene la presión sobre las tarifas y modera la rentabilidad del mercado chino de carga completa.[ 3 ]“Aviso sobre la mejora de las instalaciones de estacionamiento y descanso para conductores de camiones”, Ministerio de Transporte, waizi.org.cn .
Precios volátiles del diésel y límites de transferencia del costo del combustible
La demanda de diésel en junio de 2024 cayó un 11% interanual, ya que los operadores apostaron por los camiones de GNL, que ahora representan el 20% de las nuevas ventas de vehículos pesados. La fluctuación de los precios en los surtidores complica las cotizaciones tarifarias, mientras que las empresas de transporte fragmentadas tienen dificultades para imponer recargos por combustible a los transportistas sensibles a los precios. La adopción de camiones eléctricos amortigua en parte la volatilidad, pero requiere una inversión inicial considerable y la reestructuración de las rutas. Los transportes transfronterizos añaden complejidad debido a la desigualdad fiscal y las fluctuaciones cambiarias, que pueden erosionar rápidamente los márgenes.[ 4 ]“China eleva la edad máxima para conductores de camiones”, Servicio de Noticias del Consejo de Estado, www.gov.cn.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: el dominio de la manufactura impulsa la consolidación
El sector manufacturero mantuvo una cuota de mercado del 44.22% en China para carga completa en 2025 y sigue determinando la densidad de rutas y las necesidades de especificación de equipos. El impulso de la externalización se fortalece a medida que las empresas industriales sustituyen sus flotas internas por acuerdos contractuales con 3PL que incorporan el cumplimiento normativo y los regímenes de mantenimiento de China VI. El crecimiento de la inversión sectorial del 6.5% en 2024 indica una demanda duradera de transportes de entrada y salida justo a tiempo. Los subsegmentos especializados, como los productos químicos, la logística de proyectos y los productos a temperatura controlada, requieren plataformas dedicadas y conductores certificados, lo que impulsa la consolidación entre transportistas capaces de distribuir los costes de los activos entre varias plantas.
Se prevé que el tamaño del mercado chino de carga completa, vinculado a los envíos de manufactura, se expanda de forma sostenida hasta 2031, a medida que los proveedores profundicen la integración con las plantas de la ASEAN a través de nodos multimodales. Mientras tanto, el comercio mayorista y minorista crece a mayor velocidad, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.08 % entre 2026 y 2031, impulsada por la reposición omnicanal de tiendas y los servicios de retorno a estaciones rurales. Los volúmenes de la agricultura, la pesca y la silvicultura aumentan gracias a la mejora de la penetración de la cadena de frío en el corredor ferroviario China-Laos. La construcción, a pesar de los cambios cíclicos, mantiene una demanda base vinculada a la extensa red de autopistas y el oleoducto central del país, lo que proporciona un tonelaje de carga estable para cargas a granel y paletizadas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por destino: Las rutas nacionales se benefician de la inversión en infraestructura
La categoría nacional captó el 71.88 % del mercado chino de carga completa en 2025, gracias a una densa red de carreteras y estándares regulatorios compartidos. La renovación de las autopistas y los 102 centros urbanos acortan las distancias de escala, lo que permite a los transportistas aumentar los kilómetros diarios y reducir el tiempo de inactividad. Las plataformas digitales prosperan en estas rutas gracias a que los patrones predecibles de los transportistas impulsan la correspondencia algorítmica de carga, lo que impulsa la utilización. El objetivo del gobierno de reducir los costos logísticos al 13.5 % del PIB para 2027 mejora aún más la competitividad mediante descuentos en peajes y controles simplificados en las estaciones de pesaje.
Los corredores internacionales de carga completa (FTL), aunque más pequeños, disfrutan de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 5.86 % entre 2026 y 2031. La conexión vial directa entre China y Vietnam, que ahorra un día de tránsito y 1,000 yuanes por camión, ilustra el potencial de crecimiento latente de la simplificación de los trámites fronterizos. Los 18 trenes de mercancías diarios del ferrocarril China-Laos amplían el alcance intermodal para los transportistas que ofrecen recogidas de plantas en la primera milla y entregas en la última milla de la ASEAN. Las fluctuaciones monetarias y las normas de emisiones divergentes siguen siendo un desafío; sin embargo, los transportistas aún optan por contratos transfronterizos de carga completa (FTL) más costosos por sus ventajas en control, flexibilidad y plazos de entrega.
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Análisis geográfico
Los corredores provinciales nacionales dominan los flujos del mercado de camiones completos de China gracias a la consolidada densidad de carreteras y la supervisión de un solo régimen. Los núcleos de producción costeros abastecen las zonas de consumo del centro y el oeste a través de pares de corredores, como el delta del río Yangtsé hasta Chengdu-Chongqing, cada uno de los cuales se beneficia de la continua renovación de las autopistas de seis carriles. La expansión continua de 8.596 millones de puntos de carga amplía la viabilidad de los camiones eléctricos en circuitos nacionales fijos, lo que permite a los transportistas amortizar los costes de las baterías a lo largo de un kilometraje predecible.
El oeste de China adquiere relevancia estratégica gracias a la inversión de 3.9 billones de yuanes (550.09 millones de dólares estadounidenses) en proyectos financiados con bonos que aceleran el desarrollo de centros de distribución en Chengdu, Xi'an y Ürümqi. Estos centros conectan rutas nacionales con los corredores ferroviarios euroasiáticos y de buques cisterna de Asia Central, creando rutas radiales ideales para la consolidación de camiones completos que evitan las congestionadas vías costeras. El enfoque occidental está orientado a optimizar los retornos este-oeste, lo que aumentará los ingresos por rutas equilibradas en el mercado chino de carga completa.
Las rutas transfronterizas hacia la ASEAN cuentan con una infraestructura más eficiente, pero un gran potencial de crecimiento. El ferrocarril de alta velocidad Chongzuo-Pingxiang, con sede en Guangxi, y el Canal de Pinglu canalizarán mercancías a granel hacia los puertos del Golfo de Beibu para 2026, lo que incentivará a los transportistas a preparar camiones para el transbordo fluvial. Los corredores del suroeste también disfrutan de un predespacho electrónico aduanero mejorado que reduce el tiempo de documentación y mejora la rotación de equipos. Si bien persisten las asimetrías en el cumplimiento normativo y el costo del combustible, la prima de margen que se puede obtener en estas rutas compensa los riesgos para las flotas tecnológicamente avanzadas, capaces de ofrecer visibilidad en tiempo real y soporte multilingüe.
Panorama competitivo
El mercado chino de carga completa sigue estando muy fragmentado, con más de 17 millones de conductores que, en su mayoría, poseen uno o dos camiones, lo que genera una fuerte competencia de precios. Las plataformas tecnológicas han emergido como catalizadores de la consolidación; Full Truck Alliance registra millones de publicaciones diarias de carga que agrupan la demanda puntual y normalizan las pujas transparentes. Plataformas similares como Logory Logistics están adoptando herramientas de precios basadas en IA que premian la puntualidad y el cumplimiento de las emisiones, impulsando a los transportistas de calidad a ascender.
Los integradores actuales responden mediante fusiones y actualizaciones digitales. La adquisición de Kuayue-Express por parte de JD Logistics, por 892 millones de dólares, amplía la densidad de la última milla y alimenta las rutas troncales de carga completa (FTL) mediante torres de control compartidas. SF Express lanzó su Plataforma Logística Inteligente 3.0 en febrero de 2025, integrando la optimización de rutas basada en IA en los movimientos de carga completa y vinculándolos con su red de paquetería exprés para optimizar la gestión de la carga. Los operadores globales también están ampliando su presencia en Occidente; DHL destinó 150 millones de dólares a los centros de distribución de Chengdu y Xi'an, equipados con cargadores para vehículos eléctricos y líneas de clasificación automatizadas.
Una palanca competitiva paralela es la electrificación de la flota. Las ventas de vehículos eléctricos de servicio pesado, que alcanzaron una cuota del 22 % en el primer semestre de 2025, muestran que los primeros usuarios obtienen acceso a zonas de bajas emisiones, lo que genera mayores ingresos para los transportistas urbanos. Sin embargo, las barreras de capital y la fiabilidad de la red limitan a los transportistas más pequeños, lo que refuerza una estructura de dos niveles. A medida que los reguladores avanzan en la calificación crediticia unificada y en auditorías de seguridad más rigurosas, la carga de cumplimiento probablemente obligará a los operadores de pequeña escala a agruparse bajo marcas de la red o a salir, lo que conducirá al mercado chino de camiones de carga completa hacia una consolidación moderada.
Líderes de la industria de carga completa de camiones (FTL) en China
Deppon Logística Co., Ltd.
SF Express (KEX-SF)
SINOTRANS
JD Logística
Logística SAIC Anji (SAIC Motor Corp.)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2025: SF Express lanzó Smart Logistics Platform 3.0, que incorpora optimización de rutas de IA y seguimiento de carga en tiempo real para envíos FTL.
- Enero de 2025: DHL Group confirmó una expansión de USD 150 millones de su red en China, agregando centros de distribución de Chengdu y Xi'an con infraestructura de carga de vehículos eléctricos y clasificación automatizada.
- Diciembre de 2024: JD Logistics completó su adquisición de Kuayue-Express por USD 892 millones, ampliando su presencia de última milla y sus sinergias en líneas troncales.
- Mayo de 2024: SINOTRANS se asoció con China-Europe Railway Express para integrar servicios FTL con movimientos ferroviarios para clientes transfronterizos.
Alcance del informe sobre el mercado de camiones de carga completa (FTL) en China
Los sectores de agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros se segmentan por industria del usuario final. Los sectores nacional e internacional se segmentan por destino.Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Destino
| Nacional |
| Internacional |
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Comercio al por mayor y al por menor | |
| Otros | |
| Destino | Nacional |
| Internacional |
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) en los que incurren los actores de la industria AFF para el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) a los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Transporte de mercancías por carretera en contenedores - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga completa (FTL). El transporte de mercancías por carretera FTL se caracteriza por una sola carga completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un solo remitente (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte por carretera de contenedores (carga completa de contenedores, FCL) como sin contenedores (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin temperatura controlada (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel por cisterna (vii) que implican el transporte por camión de residuos (viii) el transporte por camión de materiales peligrosos. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y descongelación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Productos fluidos Este segmento abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera para el transporte de líquidos a granel, utilizados habitualmente en las industrias de extracción, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) productos químicos/mercancías peligrosas (por ejemplo, ácidos), (ii) agua (potable y de residuos), (iii) petróleo y gas (tanto aguas arriba como aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) líquidos a granel de grado alimenticio (como leche o jugos), (v) caucho, (vi) productos agroquímicos, entre otros. Estos productos se transportan generalmente en camiones cisterna.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de mercancías por carretera con carga completa (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga completa (FTL). El transporte de mercancías por carretera FTL se caracteriza por una sola carga completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un solo remitente (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel por camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte por carretera de contenedores (carga completa de contenedores, FCL) como sin contenedores (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin temperatura controlada (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel por cisterna (vii) que implican el transporte por camión de residuos (viii) el transporte por camión de materiales peligrosos. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y descongelación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Transporte de mercancías por carretera con carga inferior a un camión (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en servicios de carga fraccionada (LTL). El transporte de mercancías por carretera LTL se caracteriza por múltiples envíos combinados en un solo camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) dedicados principalmente al transporte de mercancías generales y especializadas de cargas fraccionadas, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios expedidores, en un solo camión para el transporte entre una terminal de montaje de carga y una terminal de desmontaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redireccionan para su entrega (iv) envío de carga fraccionada (LCL)/envío de grupaje en caso de servicios de transporte por carretera. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de línea y (iii) entrega local. Los servicios de valor añadido (VAS) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de transporte y logística.
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren las empresas de la industria extractiva en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Se consideran usuarios finales los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D), en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Tendencias de precios del transporte por carretera - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias del tonelaje del transporte por carretera - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías por carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos de transporte de mercancías por carretera (LSP) o transportista (logística externalizada), para el transporte de mercancías constituye el mercado del transporte de mercancías por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte por carretera de mercancías notificado por transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o productos manufacturados (sólidos y fluidos) (iii) el transporte mediante vehículos comerciales (camiones rígidos o tractocamiones, (iv) el transporte de carga completa (FTL) o carga fraccionada (LTL) (v) el transporte en contenedores o sin contenedores (vi) el transporte con o sin temperatura controlada, (vii) el transporte de corta o larga distancia (por carretera, OTR), (viii) el transporte de artículos usados de oficina o del hogar (empresas de mudanzas y embalajes), (ix) otro transporte de carga especializado (mercancías peligrosas, carga de gran tamaño) y (x) los envíos externalizados de primera milla/media milla/última milla realizados por los actores del transporte de mercancías por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas de última milla (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red de carreteras realizada/informada por los actores del servicio de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP).
- Longitud del camino - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentadas frente a no pavimentadas), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de mercancías por carretera obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transporte de mercancías por carretera de corta distancia Este segmento abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los usuarios finales del servicio de transporte de mercancías por carretera en el transporte local (menos de 100 kilómetros). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una misma zona administrativa y su zona de influencia, (ii) mediante camiones pequeños y camionetas pickup, (iii) mediante servicios de contenedores y carga seca a granel, (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos externalizados de primera y última milla realizados por empresas de transporte de mercancías por carretera.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística y, por tanto, con el tamaño del mercado del transporte de mercancías por carretera. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de mercancías por carretera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante vehículo de motor matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cross Docking | El cross-docking es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manipulación o almacenamiento mínimo o nulo. El cross-docking se realiza en una terminal de distribución; Por lo general, consta de camiones y puertas de muelle en dos lados (de entrada y de salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre "cross-docking" explica el proceso de recibir productos a través de un muelle de entrada y luego transferirlos a través del muelle hasta el muelle de transporte de salida. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Mercancías peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos Inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables: sustancias susceptibles de combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; Clase 5: Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo y Clase 8: Sustancias corrosivas, Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. Pero a pesar de esto, juega un papel importante en el transporte marítimo de larga distancia porque lleva las mercancías a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia fluida de mercancías al cliente final. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Logística inversa | La logística inversa forma parte del sector de las cadenas de suministro que procesan cualquier cosa que regrese hacia adentro a través de la cadena de suministro o que viaje "hacia atrás" a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transporte por contrato o recompensa | El transporte a cambio de remuneración de mercancías. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación se considera parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) varía durante el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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