Tamaño y participación en el mercado de fungicidas de China

Mercado de fungicidas en China (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fungicidas en China realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado chino de fungicidas crezca de USD 1.35 millones en 2025 a USD 1.41 millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 1.72 millones para 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.15 % durante el período 2026-2031. La aplicación sostenida de los límites máximos de residuos (LMR), el aumento de los registros biológicos tras los objetivos de "Alimentos Verdes" de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y ​​la expansión de la superficie cultivada en invernaderos en las provincias costeras están impulsando colectivamente el crecimiento. La consolidación entre distribuidores, una mayor penetración del comercio electrónico y los subsidios para pulverizadores inteligentes siguen mejorando el alcance de última milla, mientras que la volatilidad de los costos de las materias primas y la resistencia de los patógenos a las moléculas de triazol y estrobilurina moderan el impulso del mercado. Las multinacionales defienden sus carteras premium mediante el lanzamiento rápido de ingredientes activos, mientras que las empresas nacionales se diferencian mediante soluciones biológicas localizadas y ofertas sensibles al precio.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, la aplicación foliar lideró con el 59.85% de la participación en el mercado de fungicidas de China en 2025 y exhibe la trayectoria más rápida con una CAGR del 4.23% hasta 2031. 
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 51.55% del tamaño del mercado de fungicidas de China en 2025, mientras que las frutas y verduras se están expandiendo a una CAGR del 4.33% hasta 2031. 

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: la tecnología de precisión impulsa el dominio foliar

La aplicación foliar representa una cuota de mercado del 59.85 % en 2025, lo que refleja la rápida adopción en China de tecnologías de agricultura de precisión y los subsidios gubernamentales para sistemas de pulverización inteligentes. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.23 % hasta 2031 supera a otros métodos de aplicación, ya que los grandes productores de granos invierten en equipos de aplicación de dosis variable que optimizan la aplicación de fungicidas y reducen el desperdicio. Este dominio se debe a su eficacia para actuar sobre las partes aéreas de la planta, donde los hongos patógenos suelen establecerse y proliferar. 

La aplicación foliar de fungicidas proporciona una acción rápida contra los hongos patógenos gracias a su rápida absorción y translocación dentro de la planta, lo que permite que los fungicidas alcancen eficazmente los tejidos afectados e inhiban o eliminen los hongos. El segmento está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la creciente adopción de enfoques de manejo integrado de plagas que priorizan métodos de aplicación específicos y precisos. Este crecimiento se ve impulsado aún más por los avances tecnológicos en equipos de pulverización y tecnologías de formulación que mejoran la eficiencia de las aplicaciones foliares y minimizan el impacto ambiental.

Mercado chino de fungicidas: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Por tipo de cultivo: los granos impulsan el volumen, mientras que las frutas exigen una mayor rentabilidad.

Los granos y cereales dominaron con una cuota de mercado del 51.55% en 2025, impulsados ​​por las prioridades de seguridad alimentaria de China y los sistemas intensivos de cultivo de arroz y trigo que requieren un control constante de las enfermedades. Las frutas y hortalizas se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, beneficiándose del aumento de los ingresos de los consumidores y del desarrollo del mercado de exportación, lo que justifica la inversión en fungicidas premium. Las principales regiones productoras de cereales incluyen las provincias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong y Anhui. Estas regiones se enfrentan a importantes desafíos debido a enfermedades fúngicas como la roya lineal del trigo, el mildiú polvoroso del trigo, el tizón del arroz, el carbón del maíz, el tizón foliar de la cebada y la roya de la corona de la avena, lo que exige un uso extensivo de fungicidas para proteger el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria.

Se proyecta que el segmento de frutas y verduras exhibirá la mayor tasa de crecimiento, de aproximadamente el 4.33%, durante el período de pronóstico de 2031. Este crecimiento se debe a la expansión de las áreas de cultivo, la creciente demanda de productos frescos y el aumento de la incidencia de enfermedades fúngicas en el sector. La llanura del norte de China, el delta del río Yangtsé, el delta del río Perla, la provincia de Yunnan, la provincia de Xinjiang y la provincia de Hainan están experimentando una expansión significativa en el cultivo de frutas y verduras. Estas regiones enfrentan desafíos por diversas enfermedades fúngicas, como el Huanglongbing de los cítricos (HLB), la sarna del manzano, el mildiú velloso de la uva, el tizón tardío del tomate, el virus del mosaico del pepino, la fusariosis y el rizado de la hoja del duraznero, lo que impulsa la creciente adopción de fungicidas para la protección de cultivos.

Mercado chino de fungicidas: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Análisis geográfico

El este de China domina el mercado de fungicidas gracias a la concentración de la actividad agrícola, las prácticas agrícolas avanzadas y la proximidad a importantes centros de fabricación de productos químicos, lo que reduce los costos de distribución y mejora la disponibilidad de los productos. La expansión de los invernaderos de la región y la producción orientada a la exportación impulsan la adopción de fungicidas de alta calidad, con agricultores dispuestos a invertir en productos de alto rendimiento que cumplen con las normas internacionales de residuos y maximizan la calidad de los cultivos. Las provincias de Jiangsu y Shandong lideran la adopción de fungicidas biológicos, con el apoyo de incentivos gubernamentales y servicios de extensión técnica que facilitan la formación de los agricultores y la transición de productos. Las consolidadas redes de distribución de la región garantizan la rápida introducción de nuevos productos y un soporte técnico integral que acelera la adopción de innovaciones en diversos segmentos de cultivos.

Las regiones productoras de granos del norte y noreste de China muestran un crecimiento constante de la demanda, impulsado por subsidios gubernamentales para equipos de agricultura de precisión y prácticas integradas de manejo de plagas. Las explotaciones agrícolas a gran escala en Heilongjiang y Mongolia Interior adoptan cada vez más tecnologías de aplicación de dosis variable que optimizan la aplicación de fungicidas y reducen el desperdicio, lo que genera una demanda de formulaciones concentradas y alternativas biológicas. Las duras condiciones invernales de la región limitan la estacionalidad de la incidencia de enfermedades, pero plantean dificultades de almacenamiento y manipulación que favorecen las formulaciones líquidas estables en lugar de los productos en polvo. Las prácticas de rotación de cultivos en estas regiones favorecen la diversidad de patrones de demanda de fungicidas, ya que los agricultores gestionan diferentes complejos de enfermedades en los sistemas de producción de trigo, maíz y soja.

Las regiones del centro y sur de China se benefician de la diversificación de cultivos, la duración de las temporadas de cultivo durante todo el año y el aumento de los ingresos de los consumidores, lo que impulsa la adopción de productos premium. El clima tropical del sur de China genera una presión persistente sobre las enfermedades que requiere la aplicación constante de fungicidas, en particular de productos biológicos que mantienen su eficacia en condiciones de alta temperatura y humedad. Los sistemas de rotación de arroz y trigo en el centro de China impulsan la demanda de productos especializados para enfermedades como el tizón de la vaina del arroz y el mildiú polvoroso del trigo, mientras que el aumento de la producción de hortalizas favorece la adopción de fungicidas premium. El suroeste y el noroeste de China representan mercados emergentes donde el desarrollo de infraestructuras y la intensificación de cultivos impulsan el crecimiento gradual de la demanda, aunque la sensibilidad de los pequeños agricultores a los precios limita la penetración de productos premium en estas regiones.

Panorama competitivo

El mercado chino de fungicidas presenta una estructura moderadamente consolidada, con una combinación de actores nacionales e internacionales que compiten por cuota de mercado. Nutrichem Co., Ltd., Syngenta AG Group, Bayer AG, UPL Limited y BASF SE mantienen una presencia significativa gracias a sus avanzadas capacidades tecnológicas y su completa cartera de productos. El mercado ha experimentado una consolidación estratégica mediante fusiones y adquisiciones, especialmente entre actores nacionales que buscan fortalecer su posición en el mercado y ampliar sus capacidades tecnológicas.

Un equilibrio entre los grandes proveedores de soluciones agrícolas integradas y los fabricantes especializados de fungicidas caracteriza la dinámica competitiva. Las empresas con operaciones integradas que abarcan investigación, fabricación y distribución tienen ventajas en términos de rentabilidad y alcance de mercado. El mercado ha experimentado una mayor colaboración entre actores nacionales e internacionales, combinando el conocimiento del mercado local con la experiencia tecnológica global. Esto ha llevado al desarrollo de productos más sofisticados y a una mejor prestación de servicios a los agricultores. La estructura del sector continúa evolucionando, con empresas que se centran en la integración vertical y la expansión de su presencia en la cadena de valor.

Para que las empresas consolidadas mantengan y amplíen su cuota de mercado, es crucial centrarse en el desarrollo de productos sostenibles y en tecnologías de formulación mejoradas. Las empresas necesitan invertir en el desarrollo de fungicidas biológicos y soluciones respetuosas con el medio ambiente para adaptarse a la creciente presión regulatoria y a las cambiantes preferencias de los agricultores. Forjar relaciones sólidas con las comunidades agrícolas mediante programas de apoyo técnico y formación contribuye a generar fidelidad a la marca y estabilidad en el mercado. Las empresas consolidadas también deben centrarse en la integración digital y las soluciones de agricultura de precisión para ofrecer servicios de valor añadido que vayan más allá de los fungicidas tradicionales. La inversión en instalaciones locales de fabricación e I+D ayuda a las empresas a adaptar sus productos a las necesidades regionales y a los patrones de cultivo específicos.

Líderes de la industria de fungicidas de China

  1. Nutrichem Co., Ltd.

  2. Grupo Syngenta AG

  3. Bayer AG

  4. UPL limitada

  5. BASF SE

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de fungicidas de China
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF

Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2024: UPL Limited inauguró su nueva planta de formulación de 800 millones de CNY (111 millones de USD) en la provincia de Anhui, que cuenta con líneas de producción automatizadas para concentrados de suspensión líquida y capacidades de fabricación de productos biológicos.
  • Febrero de 2024: Syngenta Group anunció una inversión de 1.2 millones de yuanes (167 millones de dólares) en capacidad de fabricación de fungicidas biológicos en sus instalaciones de Nantong, con el objetivo de iniciar en 2027 la producción de nuevos productos basados ​​en Bacillus diseñados para aplicaciones en arroz y trigo.

Índice del informe sobre la industria de fungicidas en China

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 de china
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 La aplicación estricta de los LMR impulsa la demanda de fungicidas premium
    • 4.5.2 Transición acelerada a activos biológicos después de los objetivos de “Alimentos verdes” de la NDRC de 2027
    • 4.5.3 Ampliación de la superficie de invernaderos de alto valor en las provincias costeras
    • 4.5.4 Subvenciones gubernamentales para la adopción de pulverizadores inteligentes en grandes explotaciones agrícolas
    • 4.5.5 Consolidación rápida de las cadenas de distribución reduciendo los costos de última milla
    • 4.5.6 Inversiones de las plataformas de comercio electrónico en mercados de insumos agrícolas
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Creciente resistencia de los patógenos a las moléculas de triazol y estrobilurina
    • 4.6.2 Prohibición de ingredientes activos altamente tóxicos a partir de 2026
    • 4.6.3 Precios volátiles de las materias primas para productos intermedios clave
    • 4.6.4 La sensibilidad a los precios de los pequeños productores limita la aceptación de las primas en el interior

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nutrichem Co., Ltd.
    • 6.4.2 Grupo Syngenta AG
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 UPL limitada
    • 6.4.5 SE BASF
    • 6.4.6 Bioagricultura de Jiangsu Huifeng
    • 6.4.7 Productos químicos Jiangsu Yangnong
    • 6.4.8 Lier Chemical
    • 6.4.9 Sol Rojo de Nanjing
    • 6.4.10 Nutrichem Co. Ltd
    • 6.4.11 Agro Arcoiris
    • 6.4.12 Pesticidas Shengnong de Shanghai
    • 6.4.13 Arco iris de Shandong Weifang
    • 6.4.14 Shenzhen Noposion
    • 6.4.15 Sinochem Holdings

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora

Alcance del informe sobre el mercado de fungicidas en China

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
¿Alguna pregunta?

Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
Obtenga más detalles sobre la metodología de investigación
Descargar PDF