Tamaño y participación en el mercado de herbicidas de China

Mercado de herbicidas en China (2025-2030)
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Análisis del mercado de herbicidas en China realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de herbicidas de China crezca de USD 5.41 mil millones en 2025 a USD 5.7 mil millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 7.42 mil millones para 2031 con una CAGR del 5.41% durante 2026-2031. Los mandatos gubernamentales de seguridad de granos, la mecanización rural y la expansión de la superficie cultivada con cultivos especializados respaldan una demanda constante incluso cuando se intensifica la supervisión ambiental. Los programas de subsidios que vinculan el gasto en control de malezas con las métricas de rendimiento hacen que los herbicidas sean un insumo no discrecional para los productores comerciales. Los productores nacionales se benefician de ventajas en los costos de fabricación del 20-30% que sustentan una posición líder en la exportación, mientras que las reglas mejoradas de "Dos Altos" eliminan los activos heredados y canalizan a los agricultores hacia formulaciones premium que cumplen con las normas. Las plataformas agrícolas digitales están remodelando la distribución de última milla, lo que permite recomendaciones basadas en prescripciones y ventas cruzadas basadas en datos que elevan el gasto promedio por hectárea. 

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, las aplicaciones foliares representaron el 45.80% de la participación del mercado de herbicidas de China en 2025, mientras que se proyecta que el tratamiento del suelo se expandirá a una CAGR del 5.78% hasta 2031. 
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 51.45% del tamaño del mercado de herbicidas de China en 2025, mientras que se prevé que las frutas y verduras alcancen una CAGR del 5.56% hasta 2031. 

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: Las aplicaciones foliares dominan el uso

Las aplicaciones foliares representaron el 45.80% del mercado en 2025, lo que refleja la preferencia de China por estrategias de control de malezas postemergentes que se adaptan a la disponibilidad de mano de obra y la capacidad de mecanización en diversos sistemas agrícolas. Este predominio se debe a la flexibilidad operativa, que permite a los agricultores evaluar la presión de las malezas antes de tomar decisiones de tratamiento, reduciendo el desperdicio de herbicidas y optimizando el momento de aplicación según las condiciones climáticas y las etapas de desarrollo del cultivo. La aplicación foliar de herbicidas representa el segundo segmento más importante, ofreciendo una acción precisa, ya que los herbicidas foliares entran en contacto directo con el follaje de las malezas. Este método es especialmente valorado por su flexibilidad en el momento de aplicación y su eficacia en el control de malezas postemergentes.  

Los métodos de tratamiento del suelo muestran la trayectoria de crecimiento más sólida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78 % hasta 2031, impulsada por la creciente adopción de programas de preemergencia en sistemas mecanizados de producción de granos, donde la precisión de los calendarios de siembra permite una aplicación uniforme del suelo. Las aplicaciones de quimigación siguen limitadas a cultivos especializados y regiones con infraestructura de riego avanzada, mientras que los métodos de fumigación se utilizan para aplicaciones específicas en la producción de hortalizas de alto valor. La diferencia de crecimiento entre los modos de aplicación refleja tendencias más amplias de modernización agrícola, con una adopción acelerada del tratamiento del suelo en las regiones que implementan tecnologías de agricultura de precisión y sistemas de cultivo estandarizados. Las plataformas agrícolas digitales ofrecen cada vez más recomendaciones de aplicación del suelo basadas en el pronóstico meteorológico y el monitoreo de la humedad del suelo, lo que reduce los riesgos de aplicación y mejora la eficacia de los herbicidas.

Mercado de herbicidas en China: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: los granos impulsan el volumen, los cultivos especializados impulsan el crecimiento

Los granos y cereales representaron el 51.45% de la demanda de herbicidas en 2025, lo que apuntaló la estabilidad del mercado mediante aplicaciones consistentes a gran escala en los principales sistemas de producción alimentaria de China. Este segmento se beneficia de las políticas gubernamentales de seguridad de granos, que priorizan la maximización del rendimiento y otorgan subsidios directos para insumos fitosanitarios, lo que genera patrones de demanda inelásticos que apoyan la adopción de herbicidas premium. El predominio de este segmento se debe a la importancia crucial de estos cultivos en la estrategia de seguridad alimentaria de China y a los importantes desafíos que plantean las infestaciones de malezas en el cultivo de granos. Entre las malezas comunes que afectan a estos cultivos se encuentran el pasto cuarentón, la avena silvestre, la cola de zorro verde y diversas malezas de hoja ancha, como la verdolaga y el amaranto, lo que requiere la aplicación constante de herbicidas de contacto.

Las frutas y verduras emergen como el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.56 % hasta 2031, lo que refleja las tendencias de diversificación alimentaria y el desarrollo del mercado de exportación, que justifican mayores inversiones en herbicidas por hectárea para optimizar la calidad y el rendimiento. Las legumbres y las oleaginosas mantienen un crecimiento constante de la demanda, impulsado por la expansión de los cultivos proteaginosos y el aumento del consumo de aceite de cocina, mientras que los cultivos comerciales, incluido el algodón, enfrentan variaciones regionales basadas en la dinámica de la industria textil y las políticas comerciales internacionales. Este crecimiento acelerado se debe a la posición de China como el mayor productor mundial de frutas y verduras, con una tasa de consumo per cápita que supera el promedio mundial en 1.5 veces. La expansión de las áreas de cultivo de frutas y verduras, junto con la creciente demanda de productos frescos, ha intensificado la necesidad de soluciones eficaces para el manejo de malezas.

Mercado de herbicidas en China: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El mercado chino de herbicidas presenta una importante variación regional, impulsada por los patrones de cultivo, los niveles de mecanización y el desarrollo económico, lo que genera oportunidades y desafíos diferenciados en las principales provincias agrícolas. La provincia de Heilongjiang lidera el consumo gracias a la producción extensiva de cereales y la adopción temprana de sistemas de aplicación mecanizados, mientras que los cultivos de soja y maíz impulsan la demanda de herbicidas selectivos y tecnologías de aplicación de precisión.

Los patrones de desarrollo regional reflejan las prioridades de modernización agrícola de China y los requisitos de protección ambiental que influyen en los patrones de uso de herbicidas y las normas de cumplimiento normativo. Las provincias orientales muestran mayores tasas de adopción de formulaciones premium y tecnologías de aplicación precisa, respaldadas por mayores recursos económicos y experiencia técnica que justifican la inversión en sistemas avanzados de protección de cultivos. Las regiones productoras de granos del centro se centran en programas de herbicidas rentables que maximizan el rendimiento por unidad de costo de insumo, creando oportunidades para fabricantes de genéricos y formulaciones básicas.

Las regulaciones ambientales varían significativamente entre provincias en función de la sensibilidad ecológica y las prioridades de desarrollo industrial, lo que genera requisitos de cumplimiento complejos que favorecen a los fabricantes con amplia experiencia regulatoria y capacidades de producción flexibles. El Cinturón Económico del Río Yangtsé se enfrenta a controles ambientales más estrictos que limitan la aplicación de ciertos herbicidas y favorecen las formulaciones de menor riesgo, mientras que las provincias del noreste priorizan la productividad agrícola y mantienen directrices de aplicación más flexibles. 

Panorama competitivo

El mercado chino de herbicidas presenta una combinación moderada y consolidada de gigantes manufactureros nacionales y conglomerados agroquímicos globales, con actores locales que ostentan una cuota de mercado significativa. Empresas como NUTRICHEM CO., LTD., Bayer AG, UPL Limited, Corteva Agriscience y FMC Corporation mantienen su presencia gracias a su superioridad tecnológica y a la consolidada reputación de su marca. La estructura del mercado muestra una consolidación moderada, con las principales empresas controlando una parte sustancial de la cuota de mercado, mientras que numerosas empresas más pequeñas compiten en segmentos especializados y mercados regionales.

El mercado está siendo testigo de una intensa actividad de fusiones y adquisiciones, ya que las empresas buscan fortalecer su posición y ampliar su oferta de productos. Los actores globales están particularmente interesados ​​en adquirir empresas chinas para obtener acceso a las capacidades de fabricación y redes de distribución locales. Las empresas locales también están buscando adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades tecnológicas y expandir su presencia internacional. Esta tendencia de consolidación está reconfigurando el panorama competitivo, lo que lleva al surgimiento de actores más fuertes e integrados con capacidades mejoradas en toda la cadena de valor.

Para que las empresas establecidas mantengan y aumenten su participación en el mercado, es fundamental centrarse en la innovación tecnológica y el desarrollo de productos sostenibles. Los líderes del mercado están invirtiendo en el desarrollo de nuevos ingredientes activos y fórmulas mejoradas que ofrezcan una mayor eficacia y cumplan con los estrictos estándares ambientales. Establecer relaciones sólidas con los agricultores mediante asistencia técnica y soluciones integradas de gestión de plagas es cada vez más importante. Las empresas también están fortaleciendo la resiliencia de su cadena de suministro y ampliando sus redes de distribución para garantizar una disponibilidad constante de los productos y una cobertura del mercado.

Líderes de la industria de herbicidas de China

  1. NUTRICHEM CO., LTD.

  2. Bayer AG

  3. UPL limitada

  4. Corteva Agriscience

  5. FMC Corporation

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de herbicidas de China
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2024: Syngenta Group China anunció una inversión de 1.2 millones de yuanes (167 millones de dólares estadounidenses) en instalaciones de formulación avanzada de herbicidas en la provincia de Jiangsu, centradas en tecnologías de nanoencapsulación y liberación controlada para aplicaciones de protección de cultivos de alta calidad. La inversión responde a la creciente demanda de formulaciones de herbicidas compatibles con el medio ambiente y posiciona a Syngenta para competir en segmentos especializados de alto margen, manteniendo al mismo tiempo las ventajas en costes de fabricación gracias a sus capacidades de producción integradas.
  • Enero de 2023: Bayer formó una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
  • Enero de 2022: En la región china de Ningxia, Rainbow abrió un nuevo Centro de I+D, que ha fortalecido sus capacidades de I+D para desarrollar nuevos pesticidas.

Índice del informe sobre la industria de herbicidas en China

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 de china
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Los programas gubernamentales de seguridad de granos aumentan el gasto en control de malezas
    • 4.5.2 Cambio hacia químicas selectivas de post-emergencia para ahorrar mano de obra
    • 4.5.3 Expansión de la superficie cultivada con soja transgénica tolerante al glifosato en Heilongjiang
    • 4.5.4 La ventaja del costo de producción nacional impulsa la demanda de exportaciones
    • 4.5.5 Las plataformas agrícolas digitales aceleran las ventas de herbicidas recetados
    • 4.5.6 Impulso a la I+D para formulaciones de reducción de deriva respaldadas por subsidios
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 El estricto re-registro del MEE endurece las aprobaciones de ingredientes activos
    • 4.6.2 Escasez periódica de materias primas
    • 4.6.3 Aumento de las poblaciones de malezas resistentes a múltiples herbicidas
    • 4.6.4 El ritmo de consolidación de tierras reduce el crecimiento de la demanda de los pequeños agricultores

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, información financiera, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 NUTRICHEM CO., LTD.
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 UPL limitada
    • 6.4.4 Corteva Agrociencia
    • 6.4.5 Corporación FMC
    • 6.4.6 Productos químicos Jiangsu Yangnong
    • 6.4.7 Zhejiang Wynca Chemical
    • 6.4.8 Agro Arcoiris
    • 6.4.9 Nutrichem
    • 6.4.10 Lier Chemical
    • 6.4.11 Tecnología de cultivos Lianyungang Liben
    • 6.4.12 Hubei Sanonda (ADAMA China)
    • 6.4.13 Hebei Veyong Bioquímica
    • 6.4.14 Agroquímicos Nantong Jiangshan
    • 6.4.15 Zhejiang Xinan Chemical (Zhejiang Jinfanda)

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de herbicidas en China

Quimigación, foliar, fumigación y tratamiento de suelos se dividen en segmentos por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se dividen en segmentos por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas vegetales
Granos y cereales
Legumbres y semillas oleaginosas
CÉSPED Y ORNAMENTALES
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Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que las malas hierbas impidan el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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