Tamaño y participación en el mercado de insecticidas de China

Mercado de insecticidas en China (2025-2030)
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Análisis del mercado de insecticidas en China por Mordor Intelligence

El mercado chino de insecticidas alcanzó un valor de 1.64 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 1.73 millones de dólares en 2026 a 2.24 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.38% durante el período de pronóstico (2026-2031). La sólida demanda se debe a la alta eficacia de los productos químicos, que permiten cumplir con la política china de cero pesticidas y, al mismo tiempo, mantener los rendimientos de los cultivos. Las plataformas de agricultura digital y los servicios de fumigación con drones mejoran la precisión de la aplicación y reducen el volumen de productos químicos, lo que impulsa formulaciones de alta calidad. La expansión de cultivos especializados en frutas como arándanos y cerezas alimenta la demanda de productos de bajo residuo que cumplen con los estándares de exportación. Los problemas de resistencia en las plagas del arroz aceleran la transición hacia nuevos modos de acción y el manejo integrado de plagas. Las regulaciones ambientales impulsan las mejoras en la fabricación y crean oportunidades para alternativas de base biológica y productos químicos verdes patentados.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares representaron el 56.35% de la participación del mercado de insecticidas de China en 2025, mientras que se prevé que el tratamiento de semillas crezca a una CAGR del 5.78% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 51.42% del tamaño del mercado de insecticidas de China en 2025, mientras que se proyecta que las frutas y verduras se expandirán a una CAGR del 5.83% entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: Las tecnologías de precisión impulsan el crecimiento del tratamiento de semillas

Las aplicaciones foliares mantienen su liderazgo en el mercado con una participación del 56.35 % en 2025, beneficiándose de las prácticas agrícolas consolidadas y de las capacidades de control de plagas de amplio espectro en diversos tipos de cultivos. Las aplicaciones de tratamiento del suelo se dirigen a mercados especializados, incluyendo el manejo de plagas radiculares y la protección sistémica, mientras que la quimigación cobra fuerza en los sistemas de riego modernizados. Esta importante posición en el mercado se atribuye a la eficacia del método para proporcionar un control de plagas específico en el diverso paisaje agrícola de China, que incluye cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, además de frutas y hortalizas. La rápida adopción de prácticas agrícolas modernas, como la mecanización y las técnicas agrícolas avanzadas, ha consolidado aún más el liderazgo del segmento foliar en el mercado. 

El tratamiento de semillas representa el modo de aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78 % hasta 2031, impulsado por la adopción de la agricultura de precisión y las estrategias de manejo integrado de plagas que atacan las plagas en las primeras etapas del desarrollo de los cultivos. La Asociación de Semillas de China informó que las ventas de semillas tratadas aumentaron un 28 % en 2024, siendo el maíz y la soja los segmentos de mayor volumen. La fumigación sigue limitada a operaciones de invernadero de alto valor y tratamientos de cuarentena. Las formulaciones de tratamiento de semillas incorporan cada vez más múltiples ingredientes activos y potenciadores biológicos, creando segmentos de mercado premium con mayores valores unitarios. 

Mercado de insecticidas en China: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: Las frutas especiales superan a los cereales tradicionales

Los granos y cereales conservan la mayor participación de mercado, con un 51.42% en 2025, gracias a las políticas de seguridad alimentaria y a las extensas áreas de cultivo en las principales provincias agrícolas. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente al cultivo extensivo de cultivos como arroz, trigo y maíz en el vasto paisaje agrícola de China. El dominio del segmento se ve reforzado por un mayor acceso a la información a través de plataformas digitales e iniciativas gubernamentales que promueven la concienciación sobre los beneficios del uso de productos insecticidas comerciales. Los agricultores de este segmento están adoptando cada vez más prácticas agrícolas modernas y estrategias integradas de manejo de plagas para combatir diversos desafíos de plagas, como pulgones, langostas, barrenadores del tallo y gusanos cogolleros, que causan daños significativos a los cultivos de granos. El enfoque del gobierno chino en la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en la producción de granos también ha contribuido al crecimiento sostenido del uso de insecticidas en este segmento.

Las frutas y verduras emergen como el segmento de cultivos de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.83 % hasta 2031, lo que refleja la transición agrícola de China hacia cultivos especializados de mayor valor que alcanzan precios superiores y justifican inversiones intensivas en el control de plagas. La producción de frutas orientada a la exportación, en particular arándanos y cerezas, impulsa la demanda de programas especializados en insecticidas que cumplen con las normas internacionales de residuos y, al mismo tiempo, gestionan las complejas presiones de plagas. La expansión de las áreas de cultivo de frutas y verduras, impulsada por la creciente demanda interna y los cambios en las preferencias alimentarias, está creando una mayor necesidad de soluciones eficaces con productos para el control de plagas. Además, el creciente énfasis en la producción de frutas y verduras de alta calidad tanto para el consumo interno como para los mercados de exportación está impulsando a los agricultores a invertir más en medidas de protección de cultivos, incluyendo productos insecticidas de contacto avanzados.

Mercado de insecticidas en China: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El este de China es el mayor comprador regional de insecticidas, gracias al cultivo intensivo de hortalizas y frutas en Jiangsu y Shandong, que prioriza los productos foliares de alta calidad. La fumigación con drones cubre el 45 % de las tierras de cultivo de la región, y las plataformas de registro digital gozan de una amplia adopción entre los agricultores. La proximidad a Shanghái y otros centros de consumo eleva los requisitos de calidad, lo que anima a los agricultores a optar por soluciones con bajos residuos que superan rigurosas auditorías de comercio electrónico.

La región central de China muestra el crecimiento más rápido, impulsada por programas de modernización que integran la agronomía de precisión en vastos arrozales de Hunan y Hubei. Los persistentes problemas de resistencia aceleran la sustitución de piretroides antiguos por diamidas, y las cooperativas locales invierten en vehículos aéreos no tripulados para optimizar las ventanas de pulverización. Los fondos gubernamentales para la revitalización del arroz ayudan a financiar estas mejoras, lo que supone un doble impulso tecnológico y de poder adquisitivo para soluciones de mayor precio.

El sur y el suroeste de China sufren una presión de plagas durante todo el año, lo que exige estrategias intensivas de gestión. La producción de frutas especiales en Yunnan y Guangxi genera una fuerte demanda estacional de insecticidas selectivos con intervalos de reingreso cortos. La alta humedad favorece los complejos de enfermedades fúngicas, lo que da lugar a mezclas de tanque que combinan fungicidas e insecticidas, así como a nuevas formulaciones que resisten las lluvias torrenciales. El norte y el noreste de China dependen principalmente de los cereales y las oleaginosas, donde el control de costos es fundamental, aunque las granjas estatales de Heilongjiang son pioneras en ensayos de interferencia de ARN. Los largos inviernos crean una temporada de ventas reducida, lo que obliga a los distribuidores a contar con un amplio inventario preprimaveral y sólidas redes logísticas.

Panorama competitivo

El mercado chino de insecticidas presenta una estructura fragmentada, con empresas multinacionales y empresas nacionales que ocupan posiciones significativas. Empresas líderes como Syngenta AG, FMC Corporation, Bayer AG, Corteva Agriscience y UPL Limited están aprovechando sus avanzadas capacidades de investigación y su amplia cartera de productos, mientras que empresas nacionales como Jiangsu Yangnong Chemical y Wynca Group capitalizan su conocimiento del mercado local y sus consolidadas redes de distribución. El mercado muestra una consolidación moderada, con las principales empresas representando una cuota significativa, dejando espacio para que fabricantes especializados más pequeños atiendan segmentos específicos del mercado o demandas regionales.

El mercado ha sido testigo de una consolidación estratégica a través de fusiones y adquisiciones, ya que las empresas buscan fortalecer su posición en el mercado y expandir sus capacidades tecnológicas. Estas actividades de fusiones y adquisiciones han sido impulsadas por la necesidad de adquirir nuevas tecnologías, expandir las carteras de productos y mejorar el alcance del mercado. Las empresas se centran cada vez más en estrategias de integración vertical, adquiriendo o asociándose con fabricantes y distribuidores locales para fortalecer su cadena de suministro y presencia en el mercado. Esta tendencia ha llevado al surgimiento de actores más fuertes e integrados capaces de ofrecer soluciones químicas integrales para la protección de cultivos.

Para que las empresas establecidas mantengan y amplíen su participación en el mercado, se ha vuelto crucial desarrollar productos innovadores que aborden los desafíos emergentes de las plagas y al mismo tiempo cumplan con las regulaciones ambientales. Los factores de éxito incluyen invertir en investigación y desarrollo para crear nuevos ingredientes activos, mejorar las tecnologías de formulación y desarrollar soluciones integradas para el manejo de plagas. Las empresas también deben fortalecer sus redes de distribución, en particular en las áreas rurales, al tiempo que establecen relaciones sólidas con las cooperativas agrícolas y los agricultores a gran escala. Además, establecer instalaciones de fabricación y centros de investigación locales ayuda a las empresas a comprender mejor las necesidades del mercado regional y responder a ellas.

Líderes de la industria de insecticidas de China

  1. Syngenta AG

  2. FMC Corporation

  3. Bayer AG

  4. Corteva Agriscience

  5. UPL limitada

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de insecticidas de China
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2024: El Grupo Syngenta anunció una expansión de 180 millones de dólares en su planta de fabricación de Nantong para aumentar la capacidad de producción de insecticidas de diamida en un 40 %, satisfaciendo así la creciente demanda de los productores de cultivos especializados. La inversión incluye infraestructura avanzada de tratamiento de aguas residuales para cumplir con las estrictas normas de vertido ambiental y líneas de producción automatizadas que reducen los costes de fabricación en un 15 % aproximadamente.
  • Enero de 2023: Bayer formó una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
  • Mayo de 2022: UPL se asoció con Bayer para el insecticida Spirotetramat, con el fin de desarrollar nuevas soluciones para el control de plagas. Gracias a este acuerdo global a largo plazo de acceso y suministro de datos con Bayer, específicamente para atender las demandas de los agricultores en cuanto al manejo de la resistencia y las plagas chupadoras difíciles de controlar, UPL desarrollará, registrará y distribuirá nuevas soluciones únicas, incluyendo Spirotetramat, aprovechando su experiencia en insecticidas y su red mundial de investigación y desarrollo.

Índice del informe sobre la industria de insecticidas de China

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de los ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 La aplicación estricta de la política de pesticidas de crecimiento cero impulsa la demanda de insecticidas premium
    • 4.5.2 Penetración rápida de plataformas agrícolas digitales que vinculan los servicios de pulverización basados ​​en drones con los pequeños agricultores
    • 4.5.3 Registro acelerado de nuevos ingredientes activos sintéticos con perfiles ambientales mejorados
    • 4.5.4 Crecimiento de cultivos especializados de alto valor orientados a la exportación
    • 4.5.5 Expansión de las tecnologías de microencapsulación para formulaciones sintéticas de liberación controlada
    • 4.5.6 Subvenciones gubernamentales para formulaciones de baja toxicidad en zonas de conservación ecológica
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Aumento de la resistencia a los piretroides y neonicotinoides en las principales plagas del arroz
    • 4.6.2 Normas estrictas de descarga de efluentes que cierran plantas de fabricación antiguas
    • 4.6.3 Creciente rechazo de los consumidores a los residuos de plaguicidas en los canales de comercio electrónico de alimentación
    • 4.6.4 Volatilidad en los precios de los ingredientes activos de grado técnico debido a la política energética de doble control

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Syngenta AG
    • 6.4.2 Corporación FMC
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Corteva Agrociencia
    • 6.4.5 UPL limitada
    • 6.4.6 Ningbo Rainbow AgroSciences Co. Ltd
    • 6.4.7 Zhejiang Wynca Group Co. Ltd
    • 6.4.8 Nanjing Sol Rojo Co. Ltd.
    • 6.4.9 Zhejiang Rayfull Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.10 Yifan Bio-tech Group Co. Ltd
    • 6.4.11 Jiangsu Changqing Agrochemical Co. Ltd.
    • 6.4.12 Zhejiang Yongnong Chem-Ind Co. Ltd.
    • 6.4.13 Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd.
    • 6.4.14 Hebei Veyong Bio-chemical Co. Ltd (Limin Chemical Co. Ltd)

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de insecticidas en China

Quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento de suelos se clasifican por modo de aplicación. Cultivos comerciales, frutas y hortalizas, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales se clasifican por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
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Definición de mercado

  • Función - Los insecticidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los insectos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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