Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los nutracéuticos para mascotas en China: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado chino de nutracéuticos para mascotas

Premiumización del cuidado de mascotas y humanización de las mascotas

El mercado chino de nutracéuticos para mascotas se beneficia de un cambio generalizado en la forma en que los hogares urbanos cuidan a sus animales de compañía, con patrones de gasto que se asemejan cada vez más a los de las categorías de salud y bienestar familiar. El precio promedio de los alimentos para mascotas en las principales plataformas de comercio electrónico chinas aumentó, lo que indica que los dueños de mascotas están dispuestos a ir más allá de los rangos de precios de entrada e invertir en productos de mayor calidad. Esta tendencia es significativa para el mercado de nutracéuticos para mascotas, ya que demuestra una creciente aceptación del gasto premium en nutrición y cuidado de mascotas. La participación intersectorial resalta aún más el potencial del mercado, con empresas como Kweichow Moutai desarrollando alimentos para mascotas a partir de subproductos proteicos y los productores lácteos Mengniu y Yili introduciendo líneas de nutrición para mascotas en China. Esta diversificación sugiere que el mercado chino de nutracéuticos para mascotas se considera cada vez más una categoría de consumo estable en lugar de un nicho especializado. Además, el énfasis en la calidad de la formulación y la documentación se está volviendo más crítico, ya que los compradores premium son más exigentes, y se prevé que el marco en evolución de MARA (Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China) favorezca a las marcas que puedan fundamentar las afirmaciones de sus productos con evidencia sólida.

Creciente recomendación veterinaria de nutrición preventiva

Se prevé que el cambio de pruebas informales de suplementos dirigidas por los dueños a un uso más estructurado y recomendado por veterinarios impulse el crecimiento del mercado. Royal Canin ha apoyado esta tendencia invirtiendo en educación veterinaria y fomentando relaciones con centros de cría, contribuyendo así a un uso más constante y repetido en lugar de compras impulsivas. En 2026, Royal Canin introdujo innovaciones en nutrición terapéutica alineadas con vías de atención dirigidas por veterinarios, fortaleciendo el vínculo entre el asesoramiento clínico y la gestión basada en la nutrición. De manera similar, la línea AdvantEDGE de Purina Pro Plan, lanzada en 2024, se centra en la salud digestiva e inmunológica, demostrando cómo los proveedores globales están adaptando los productos para una integración más sencilla en entornos de atención profesional ^{[1] Fuente: Nestle Purina News Center, “Petfinder y Purina celebran el Mes Nacional del Bienestar de las Mascotas con la donación de suplementos EverRoot a Greater Good Charities”, Purina, newscenter.purina.com} . Este desarrollo es significativo para el mercado chino de nutracéuticos para mascotas, ya que la confianza de los dueños aumenta cuando la selección de productos está vinculada a una rutina de cuidado definida en lugar de afirmaciones generales de bienestar. Además, beneficia a las empresas que pueden combinar eficazmente la ciencia del producto, la capacitación del canal de distribución y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos en las normas de producción autorizadas de China para suplementos terapéuticos para mascotas.

Desarrollo de fórmulas para la salud digestiva y articular en mascotas mayores

El mercado está experimentando una creciente demanda de productos que favorecen la salud digestiva y articular, impulsada por el envejecimiento de los animales de compañía. Las ventas de suplementos para huesos y articulaciones en plataformas chinas presentan una alta demanda. Esta tendencia está llevando a las empresas a desarrollar soluciones más especializadas en lugar de depender únicamente de formulaciones multivitamínicas básicas, especialmente en áreas donde convergen la salud digestiva, la movilidad y el control de la inflamación. La aprobación de Portela por parte de Zoetis Inc. en diciembre de 2025 en Canadá y la Unión Europea pone de manifiesto el avance de las intervenciones premium para la osteoartritis felina a través de sólidos mecanismos regulatorios, lo que podría influir en futuros desarrollos dirigidos al mercado asiático. Del mismo modo, el lanzamiento de PRIOME Joint Health por parte de ADM en marzo de 2026 demuestra cómo los proveedores de ingredientes están abordando esta tendencia con soluciones de apoyo articular vinculadas al microbioma. En consecuencia, se prevé que el mercado chino de nutracéuticos para mascotas continúe atrayendo inversiones en productos diseñados para abordar los problemas de salud relacionados con el envejecimiento, ofreciendo casos de uso diario más claros y un mayor potencial de cumplimiento.

Expansión de las compras repetidas impulsadas por el comercio electrónico

La fuerte presencia de China en el comercio electrónico es un factor clave para el crecimiento del mercado chino de nutracéuticos para mascotas. La cuota de mercado de Douyin en el sector de mascotas creció un 88 % interanual en 2025, superando con creces la tasa de crecimiento del 9 % del mercado general de alimentos para mascotas en línea. Los modelos de suscripción en plataformas como Tmall y JD.com están ganando popularidad, especialmente en categorías como probióticos y salud articular, lo que fomenta compras recurrentes y flujos de ingresos mensuales más consistentes. Además, el comercio electrónico transfronterizo (CBEC) permite a las marcas internacionales entrar en los mercados más rápidamente que el largo proceso de registro nacional, lo que impulsa aún más la expansión del mercado. H&H Group informó que los alimentos y suplementos premium para mascotas representaron el 35 % de sus ingresos totales de PNC (Nutrición y Cuidado de Mascotas) en la segunda mitad de 2025, lo que destaca el potencial comercial del crecimiento impulsado por el comercio electrónico transfronterizo (CBEC). Esto subraya la importancia de los ecosistemas digitales, que no solo mejoran el descubrimiento en línea, sino que también fomentan la compra repetida, un factor crítico para el crecimiento sostenido del mercado chino de nutracéuticos para mascotas.

Escasa confianza de los consumidores en las afirmaciones sobre la eficacia de los productos.

El mercado chino de nutracéuticos para mascotas sigue enfrentando desafíos relacionados con la confianza del consumidor, ya que los requisitos obligatorios de evidencia clínica para las afirmaciones funcionales no satisfacen las expectativas de un segmento de mercado premium en crecimiento. Esta discrepancia permite que productos bien respaldados y productos con escasa evidencia parezcan similares en las plataformas digitales, lo que dificulta que los dueños de mascotas evalúen la eficacia del producto antes de comprarlo. El acuerdo de demanda colectiva de febrero de 2026 que involucró a Nutramax Laboratories por la supuesta tergiversación de los beneficios de su suplemento articular canino Cosequin destaca cómo los eventos globales pueden influir en el escepticismo del consumidor en China, particularmente entre los compradores familiarizados con la tecnología digital. Si bien la consulta de agosto de 2025 del MARA (Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China) sobre estándares de higiene y etiquetado fue un paso significativo, no abordó completamente los problemas de credibilidad en torno a las afirmaciones funcionales. Las marcas que se comprometen con esfuerzos de investigación prolongados, como el desarrollo de cinco años de la cepa probiótica HHP003 por parte de H&H Group, están mejor posicionadas para aprovechar este escepticismo y convertirlo en una ventaja competitiva. Sin embargo, es probable que el crecimiento del mercado chino de nutracéuticos para mascotas siga siendo más lento que su potencial si la confianza del consumidor continúa dependiendo más de la reputación de la marca que de la eficacia verificada del producto.

Sensibilidad al precio fuera de las ciudades de nivel 1 y nivel 2

El mercado muestra disparidades entre los distintos niveles de ciudades, con el gasto en suplementos premium concentrado en los principales centros urbanos de China. Ciudades como Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen representan una parte significativa de la demanda de productos premium. Sin embargo, un segmento mayor de hogares con mascotas reside en mercados de menor nivel, donde la disposición a pagar por productos premium es comparativamente menor. Esta tendencia se refleja en los datos de la plataforma, que muestran que las marcas medianas y pequeñas ganarán cuota de mercado en 2025, impulsadas por una mayor competencia de precios fuera de las ciudades de primer nivel. El segmento de cuidado de mascotas de Nestlé SA (Purina) en la Gran China experimentó un crecimiento orgánico negativo en 2025, lo que pone de manifiesto los desafíos de mantener un posicionamiento premium en todos los niveles de ciudades. Esta dinámica actúa como una limitación para el mercado chino de nutracéuticos para mascotas, ya que las marcas a menudo se enfrentan a una disyuntiva entre lograr un mayor alcance nacional y mantener una estricta disciplina de precios. En consecuencia, se observa un mayor enfoque en envases más pequeños, declaraciones simplificadas y formatos de dosificación de nivel básico para fomentar la prueba de productos sin comprometer significativamente la identidad de marca premium.

Análisis de segmento

Por subproducto: Los probióticos lideran el cambio en la nutrición funcional.

Los probióticos representaron el 23 % de los ingresos en 2025, convirtiéndose en el subproducto más importante del mercado chino de nutracéuticos para mascotas. Se proyecta que el mercado de probióticos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.6 % hasta 2031. Esta combinación de una importante cuota de mercado y un sólido crecimiento pone de manifiesto que los productos centrados en el microbioma han pasado de ser un segmento de nicho a una categoría clave dentro de la industria china de nutracéuticos para mascotas. Por ejemplo, la marca Solid Gold del Grupo H&H invirtió cinco años en el desarrollo de la cepa probiótica HHP003, derivada de gatos y diseñada específicamente para el control metabólico de gatos domésticos, que se lanzó comercialmente en abril de 2026. Estas iniciativas fortalecen el mercado al vincular el crecimiento de la categoría con la diferenciación basada en la investigación, en lugar de depender únicamente de afirmaciones genéricas sobre el bienestar. 

Si bien los probióticos dominan el mercado, otros subproductos siguen siendo fundamentales, desempeñando funciones distintas dentro de la estructura de la categoría. Los ácidos grasos omega-3 mantienen una posición importante en el mercado chino de nutracéuticos para mascotas. El lanzamiento del aceite de microalgas de DSM-Firmenich en abril de 2026 marca un cambio hacia opciones de suministro de ingredientes más estables y sostenibles. Las vitaminas y minerales, las proteínas y péptidos, y los bioactivos de la leche sirven como plataformas nutricionales básicas, aunque no son los principales impulsores del crecimiento de los productos premium. Además, categorías emergentes como los postbióticos y los nuevos bioactivos están ganando terreno. La cartera PRIOME de ADM indica que el crecimiento futuro en el mercado chino de nutracéuticos para mascotas podría provenir de innovaciones vinculadas al microbioma, más allá de los probióticos tradicionales. La evolución de la combinación de subproductos refleja un mercado que se expande en sofisticación científica, al tiempo que mantiene una fuerte demanda por parte de los consumidores de productos asociados con beneficios visibles y cotidianos. Este equilibrio entre innovación y practicidad subraya la naturaleza dinámica de la industria china de nutracéuticos para mascotas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por mascotas: La tenencia de perros impulsa la demanda del mercado

En 2025, los perros representaron el 57 % de los ingresos, asegurando la mayor cuota del mercado chino de nutracéuticos para mascotas por tipo de mascota. Este dominio refleja la creciente prevalencia de la tenencia de perros en zonas urbanas y el mayor volumen promedio de suplementos administrados por perro en comparación con los gatos. Además, los perros se benefician de un sistema de apoyo más desarrollado, que incluye suscripciones, cuidados específicos para cada raza y recomendaciones veterinarias, lo que contribuye a una demanda estable en diversos formatos de productos funcionales. Como resultado, los perros siguen constituyendo la base de los ingresos del mercado chino de nutracéuticos para mascotas, incluso a medida que el desarrollo de productos se expande a nichos emergentes.

Los gatos representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 13.8 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento está estrechamente vinculado a la creciente tendencia de tener gatos en casa y al desarrollo de productos más personalizados. Algunos ejemplos son la serie Immune Protection de Purina, diseñada para gatos de interior en China, y el lanzamiento de HHP003 de H&H Group, que destacan los esfuerzos de los proveedores por desarrollar soluciones nutricionales específicas para gatos en China. Si bien otras mascotas constituyen un segmento mucho menor, se prevé que la economía de las mascotas exóticas en general crezca durante el período de pronóstico, reflejando una creciente demanda de nicho, aunque sigue estando significativamente por detrás de los perros y los gatos. El cumplimiento normativo sigue siendo un desafío clave en el segmento de los gatos, lo que hace que formatos de productos como los alimentos medicados y los suplementos lamebles sean fundamentales para el crecimiento futuro. Estos formatos satisfacen las necesidades únicas de los gatos y se prevé que marquen la trayectoria futura del mercado chino de nutracéuticos para mascotas.

Por canal de distribución: el comercio digital tiene un mayor crecimiento que el comercio minorista tradicional.

El canal online representó el 45% del mercado chino de nutracéuticos para mascotas en 2025, y se proyecta que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.4% hasta 2031. La importancia de este canal radica en su capacidad para generar un mayor número de pedidos recurrentes y cestas de compra más grandes que el tráfico offline. Plataformas como Tmall, Taobao, JD.com y Douyin desempeñan un papel fundamental en el descubrimiento, la conversión y la suscripción, lo que permite al mercado atender tanto a compradores de gama alta como a compradores convencionales. Además, el canal online es idóneo para el comercio electrónico transfronterizo, sirviendo como punto de entrada clave para productos internacionales que buscan probar el mercado chino antes de comprometerse con una localización más profunda.

Las tiendas especializadas siguen siendo importantes por su proximidad a los servicios veterinarios y su papel en la educación de los dueños de mascotas de alta gama. Los supermercados e hipermercados conservan su relevancia en las ciudades de menor tamaño, donde la visita física a los establecimientos sigue siendo una parte habitual del proceso de compra. Las tiendas de conveniencia y otros canales más pequeños contribuyen con volúmenes constantes, especialmente para productos de bienestar más ligeros y compras impulsivas. A pesar de esta diversidad de canales, el mercado chino de nutracéuticos para mascotas está cada vez más influenciado por la infraestructura digital, ya que el comercio en línea, las recomendaciones algorítmicas y los modelos de suscripción avanzan más rápidamente que el desarrollo de los canales tradicionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las ciudades de nivel 1 poseen la mayor parte de la demanda premium en el mercado chino de nutracéuticos para mascotas, impulsada por mayores ingresos, una infraestructura veterinaria bien desarrollada y una mayor disposición a invertir en el cuidado preventivo de las mascotas. Ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen son mercados clave de lanzamiento para productos respaldados por la ciencia y posicionados en el segmento premium. Los dueños de mascotas en estas ciudades son más receptivos a las afirmaciones clínicas y las soluciones nutricionales especializadas. La 13.ª Exposición de Mascotas de Beijing, celebrada en marzo de 2026, atrajo a más de 1,500 expositores y 300 000 visitantes, lo que destaca la demanda concentrada en los principales centros urbanos. Además, Beijing reforzó su papel en el mercado al abrir su primer parque industrial de economía de mascotas en el distrito de Pinggu en marzo de 2025, centrado en la investigación, la fabricación y los servicios al consumidor ^{[2] Fuente: Boletín del Ministerio de Comercio de Beijing, “Abre el primer parque industrial de economía de mascotas de Beijing en el distrito de Pinggu”, MOFCOM, cif.mofcom.gov.cn}.

Las ciudades de nivel 2, incluidas Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Chongqing y Xi'an, representan las oportunidades de expansión más prometedoras para el mercado chino de nutracéuticos para mascotas durante el período de pronóstico. Estas ciudades ofrecen un equilibrio entre el aumento de la tenencia de mascotas por parte de la clase media, la creciente densidad de clínicas y una menor saturación del mercado premium en comparación con las ciudades de nivel 1. El comercio electrónico transfronterizo (CBEC) juega un papel fundamental en estos mercados, permitiendo a las marcas escalar rápidamente sin depender de una extensa presencia minorista física ^{[3] Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Actualización del mercado de alimentos para mascotas 2025, Shanghai ATO, China”, Informe USDA GAIN, apps.fas.usda.gov} . Por ejemplo, H&H Group atribuyó el crecimiento de Solid Gold en China continental a la premiumización y la optimización del CBEC (comercio electrónico transfronterizo), en línea con el perfil del mercado de nivel 2. A medida que la economía de las mascotas en China continúa creciendo, estas ciudades están bien posicionadas para impulsar una mayor adopción de suplementos a medida que mejora la concienciación y la accesibilidad.

Las ciudades de nivel 3 y 4, junto con las zonas rurales, constituyen un segmento significativo, aunque de desarrollo más lento, del mercado chino de nutracéuticos para mascotas. La sensibilidad al precio sigue siendo el principal desafío en estas regiones, ya que muchos dueños de mascotas priorizan los alimentos básicos sobre los suplementos funcionales diarios. Sin embargo, los avances en la logística del comercio electrónico permiten que las marcas premium lleguen a consumidores de menor poder adquisitivo sin necesidad de una extensa red de tiendas físicas, lo que garantiza cierto nivel de cobertura del mercado nacional. A medida que se definan con mayor precisión los estándares de etiquetado y formulación del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA), el mercado podría lograr un crecimiento más uniforme en todos los niveles de ciudades. El crecimiento de la expansión dependerá en gran medida de la asequibilidad y de una mayor educación de los dueños de mascotas.