Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la logística farmacéutica en China: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística farmacéutica en China

Expansión de la Red Nacional de Distribución de Medicamentos Esenciales

La versión actualizada de 2025 del Directorio Nacional Básico de Medicamentos del Seguro Médico amplió la base de productos reembolsados ​​y, por primera vez, añadió una categoría de seguro médico comercial para medicamentos innovadores, lo que aumenta directamente el flujo de medicamentos cubiertos a través de canales de distribución autorizados.^{[ 1 ]“Circular sobre la publicación del Directorio Nacional de Medicamentos para el Seguro Médico Básico, el Seguro de Lesiones Laborales y el Seguro de Maternidad (2025)”, NHSA, nhsa.gov.cn.} Este cambio es relevante para el mercado de logística farmacéutica en China, ya que el acceso a reembolsos amplía el flujo de pacientes tanto en hospitales como en farmacias. Subraya la necesidad de mayor capacidad de almacenamiento a temperatura ambiente, así como de infraestructura de cadena de frío cualificada, a medida que las terapias innovadoras se introducen en una circulación más amplia. La política del XV Plan Quinquenal también apoya a los grandes distribuidores nacionales, lo que refuerza las ventajas de escala en materia de cumplimiento normativo, densidad de rutas y gestión de compras. Para el mercado de logística farmacéutica en China, el resultado es una mayor base de flujo nacional, junto con un estándar mínimo de servicio más elevado. Por consiguiente, los operadores más pequeños que no pueden financiar la trazabilidad, la serialización y los activos con control de temperatura se ven sometidos a una mayor presión a medida que se expande la red de distribución.

Rápido crecimiento de la demanda de productos biológicos y de productos con temperatura controlada.

Los productos biológicos y otros productos sensibles a la temperatura están desplazando el centro de operaciones del mercado logístico farmacéutico chino, ya que requieren controles más estrictos, una validación más rigurosa y una gestión de excepciones más sólida que los genéricos que se almacenan a temperatura ambiente. Los costos de la logística de la cadena de frío farmacéutica en China alcanzaron los 26.78 millones de CNY (3.79 millones de USD) en 2025, mientras que la capacidad de almacenamiento en frío aumentó un 5.43% hasta los 4.525 millones de metros cúbicos, un ritmo de crecimiento superior al del almacenamiento a temperatura ambiente. El cambio tecnológico es aún mayor en las rutas de terapia celular y génica, donde el transporte puede pasar del rango establecido de 2 °C a 8 °C a condiciones criogénicas de -150 °C a -196 °C para ciertos productos. Este requisito limita el campo a operadores con equipos especializados, protocolos de manipulación validados y capacitación del personal que las empresas de transporte general no suelen mantener. También permite a los proveedores cualificados justificar precios más altos que los que podrían justificar en los flujos de compra a temperatura ambiente. En el mercado chino de logística farmacéutica, esto impulsa el capital hacia corredores de cadena de frío de alta gama, incluso cuando la presión general sobre los precios afecta a la distribución estándar de medicamentos.

Auge de las farmacias de comercio electrónico y expectativas de entrega en 24 horas.

El mercado chino de logística farmacéutica también se está transformando debido a las expectativas de entregas minoristas más rápidas y a la creciente integración de la compra de productos sanitarios en línea en el acceso diario a los medicamentos. La red de entrega de productos sanitarios de Meituan ya conecta a unas 250,000 farmacias en todo el país y registra un tiempo medio de entrega de 22 minutos, lo que demuestra la rapidez con la que han cambiado las expectativas de los consumidores en los mercados urbanos. En abril de 2026, Taobao Shangou y Jointown Pharmaceutical Group lanzaron un sistema de almacén integrado para la venta minorista inmediata de productos sanitarios en 12 ciudades, incluyendo la entrega en cadena de frío para insulina y reactivos de diagnóstico. Esto cambia el modelo de servicio, pasando de la reposición periódica a una distribución rápida y eficiente, respaldada por nodos validados más pequeños cerca de los centros de demanda. Los operadores tradicionales de tipo hub-and-spoke están menos preparados para este modelo, ya que sus redes se basaron en el movimiento de lotes hacia hospitales y canales farmacéuticos convencionales. Por lo tanto, el mercado chino de logística farmacéutica tiene una creciente oportunidad para los operadores que combinan la conectividad con las farmacias, la visibilidad del inventario en tiempo real y la entrega refrigerada de última milla que cumple con la normativa.

Auditorías de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y aplicación más estricta de las normas de licenciamiento.

La aplicación más estricta de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) está elevando el nivel de cumplimiento en todo el mercado de logística farmacéutica de China y está acelerando la eliminación de operadores que dependían de estándares de licencia provinciales desiguales.^{[ 2 ]“Tendencias y disparidades en el suministro y consumo de medicamentos esenciales en China”, Frontiers in Public Health, frontiersin.org. FRONTIERSIN.ORG}La guía de la NMPA de marzo de 2026 establece una dirección nacional armonizada, lo cual es importante dado que la certificación y la integración de sistemas desempeñan ahora un papel más relevante en el acceso al mercado y la elegibilidad de contratos. Los operadores multinacionales están respondiendo con inversiones específicas; por ejemplo, Nippon Express China obtuvo la certificación GDP para sus instalaciones de Shanghái y Lianyungang a principios de 2025. FedEx también recibió la certificación corporativa IATA CEIV Pharma para su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun en junio de 2025, lo que fortalece su posición en el manejo de productos biofarmacéuticos y el transporte transfronterizo regulado. En la práctica, la certificación ya no es solo un requisito técnico, ya que respalda el poder de fijación de precios en rutas estratégicas y reduce el número de socios logísticos que las compañías farmacéuticas pueden aprobar. Esto está concentrando un mayor volumen de contratos con proveedores verificados en todo el mercado logístico farmacéutico de China.

Infraestructura fragmentada de última milla en zonas rurales

La debilidad de la última milla en zonas rurales sigue siendo una de las limitaciones operativas más evidentes en el mercado de la logística farmacéutica en China. La flota de vehículos farmacéuticos de China alcanzó las 46,416 unidades en 2025, pero la inversión aún se concentraba en los corredores urbanos más importantes, lo que dejaba a los mercados de menor nivel con una capacidad certificada más reducida y menos redundancia de rutas. Este desequilibrio es más relevante en las provincias occidentales y montañosas, donde la entrega exclusivamente por carretera puede entrar en conflicto con los periodos de estabilidad de temperatura y las necesidades de reabastecimiento urgentes. Un estudio de Frontiers in Public Health de 2025 también mostró que el acceso a medicamentos esenciales aún varía entre regiones, y que las condiciones socioeconómicas siguen influyendo en la disponibilidad real a pesar de los amplios esfuerzos políticos. Los proveedores que prestan servicios mediante contratos de adquisición centralizados en zonas rurales a menudo se enfrentan a costes de última milla subestimados, lo que reduce los fondos disponibles para la modernización de activos y la expansión de servicios. Los proyectos piloto con drones en Hainan, Yunnan, Xinjiang y Chongqing demuestran que esta limitación puede mitigarse, pero el mercado de la logística farmacéutica en China aún carece de una amplia cobertura comercial en muchas rutas interiores de difícil acceso.

Aumento de los costes energéticos de la cadena de frío en el marco de los límites a las emisiones de carbono.

La presión sobre los costes energéticos constituye una segunda limitación estructural para el mercado logístico farmacéutico chino, ya que la refrigeración conforme a la normativa requiere un alto consumo de electricidad y resulta difícil de implementar a bajo coste en entornos con márgenes de beneficio reducidos. El contexto político general se está consolidando, como lo demuestra el informe de la OCDE que indica que el marco de fijación de precios del carbono en expansión en China elevaría la proporción de emisiones cubiertas por mecanismos de fijación de precios al 34 %.^{[ 3 ]“Tasas efectivas de carbono 2025”, Publicaciones de la OCDE, oecd.org. OECD.ORG}Esta tendencia es crucial, ya que el almacenamiento en frío y el transporte refrigerado no pueden reducir fácilmente el consumo energético sin invertir en sistemas y controles más eficientes. Las empresas con balances más sólidos pueden invertir en equipos más ecológicos y asumir el período de amortización, pero las empresas medianas tienen menos posibilidades de hacerlo, mientras que la presión de las compras sigue limitando los precios de los flujos convencionales. Esto favorece a las grandes empresas y, con el tiempo, aumenta la presión de consolidación. En el mercado de la logística farmacéutica en China, el problema no se limita a la inflación de costes, sino que también afecta a la ubicación de la nueva capacidad de la cadena de frío y a la rapidez con la que se pueden modernizar las redes terrestres.

Análisis de segmento

Por función logística: El transporte impulsa la escala, mientras que los servicios de valor añadido lideran el crecimiento.

El transporte representó el 52.46 % de la cuota de mercado de la logística farmacéutica en China en 2025, convirtiéndose en el segmento funcional más grande de toda la cadena operativa. La magnitud del segmento refleja el papel central del transporte por carretera en los traslados interurbanos, el reabastecimiento urbano, la entrega a hospitales y el reabastecimiento de farmacias. El transporte aéreo sigue siendo relevante para productos biológicos urgentes, muestras de alto valor y envíos clínicos específicos donde la velocidad y el control de la temperatura son más importantes que el coste. El transporte fluvial y marítimo aún permite flujos a granel en condiciones ambientales en corredores seleccionados donde los plazos de entrega son menos estrictos y la economía unitaria favorece el transporte de grandes volúmenes. La capacidad total de almacenamiento alcanzó los 93.816 millones de metros cúbicos en 2025, lo que demuestra que la capa de transporte continúa trabajando en estrecha coordinación con una gran base nacional de almacenamiento.

La segunda mitad de este segmento presenta una perspectiva diferente, ya que se prevé que los servicios de valor añadido crezcan a una tasa compuesta anual del 7.74 % hasta 2031 y se están convirtiendo en un elemento clave para la diferenciación. Los fabricantes farmacéuticos buscan cada vez más que terceros se encarguen de la serialización, el control de temperatura conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), la preparación de medicamentos para farmacias y la cadena de frío como servicio, en lugar de desarrollar estas capacidades internamente. Este cambio modifica la economía del sector logístico farmacéutico chino, dado que los márgenes se alejan del rendimiento puro del transporte y se orientan hacia servicios complementarios con un alto componente de cumplimiento normativo. La creación formal por parte de SF Holding de un grupo empresarial de cadena de suministro para ciencias de la vida y productos farmacéuticos a finales de 2025 refleja este reposicionamiento y contribuyó a un crecimiento de los ingresos superior al 20 % en este sector. Por lo tanto, el almacenamiento y la distribución siguen siendo importantes como capa intermedia estable, pero el crecimiento está cada vez más ligado a la integración digital, la manipulación validada y la profundidad de los servicios externalizados, en lugar de depender únicamente del espacio de almacenamiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de operación: la cadena de frío ocupa la posición de liderazgo.

La logística de cadena de frío representó el 57.36 % del mercado de logística farmacéutica en China en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.91 % hasta 2031, convirtiéndose así en el modo operativo más grande y de mayor crecimiento. Esta doble posición muestra cómo el mercado de logística farmacéutica en China se está dividiendo en un segmento premium centrado en el cumplimiento normativo y un segmento más grande, pero de menor rendimiento, de transporte a temperatura ambiente. La capacidad de almacenamiento en frío se expandió a 4.525 millones de metros cúbicos en 2025, mientras que la flota de vehículos de cadena de frío alcanzó las 16,175 unidades, lo que aún dejaba la capacidad de transporte especializado muy por debajo del nivel que implica la demanda de productos sensibles. Esta brecha es importante porque los productos biológicos, las vacunas y las terapias avanzadas requieren equipos validados, trazabilidad y sistemas de respuesta que los operadores de flotas generales no pueden proporcionar fácilmente. También respalda precios más competitivos para los operadores que ya cumplen con estos requisitos.

La logística sin cadena de frío aún mantiene un gran volumen de operaciones, especialmente en los flujos de aprovisionamiento centralizados para genéricos a temperatura ambiente y la distribución rutinaria de recetas. Este segmento de la industria logística farmacéutica china se beneficia de un flujo constante y una alta densidad de rutas, pero enfrenta una menor rentabilidad debido a que el aprovisionamiento basado en volumen reduce la rentabilidad de los distribuidores. Un estudio de Frontiers in Pharmacology de 2026 demostró que el aprovisionamiento centralizado nacional de medicamentos crea amplios mandatos de disponibilidad en provincias con diferentes niveles de desarrollo, lo que mantiene la relevancia de la distribución a temperatura ambiente en todo el país. Aun así, los operadores en rutas sin cadena de frío necesitan cada vez más incorporar servicios de monitoreo, visibilidad y cumplimiento si desean proteger sus márgenes. La división resultante es clara, ya que la escala de la distribución a temperatura ambiente sigue siendo necesaria, pero el capital y la atención estratégica en el mercado logístico farmacéutico chino se están orientando de manera más decisiva hacia la capacidad de cadena de frío.

Por tipo de producto: Los medicamentos recetados proporcionan el volumen base, mientras que las terapias celulares y génicas se expanden más rápidamente.

En 2025, los medicamentos con receta representaron el 40.92 % del mercado de logística farmacéutica en China, impulsados ​​por los patrones de dispensación centrados en hospitales y el predominio continuo de los canales institucionales en la distribución de medicamentos. Este segmento proporciona una base de carga importante y recurrente para el mercado de logística farmacéutica en China, lo que ayuda a los distribuidores establecidos a mantener la densidad de rutas y la utilización de almacenes. El flujo es especialmente importante para los operadores con relaciones hospitalarias de larga data y una amplia cobertura geográfica. Los medicamentos de venta libre también son relevantes, sobre todo porque las farmacias en línea y la entrega en la misma ciudad permiten ciclos de reabastecimiento más rápidos para productos de salud para el hogar. Los productos biológicos y biosimilares añaden otra capa importante, ya que sus necesidades de manipulación están estrechamente ligadas a la expansión de la infraestructura de cadena de frío validada en todo el país.

Se prevé que las terapias celulares y génicas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.05 % hasta 2031, lo que las convierte en la categoría de productos de mayor crecimiento en el informe. Su importancia trasciende su volumen actual, ya que afectan a las normas de custodia, los estándares de envasado, los controles de identidad y los requisitos de temperatura en toda la cadena de suministro. Por consiguiente, el mercado chino de logística farmacéutica necesita más que capacidad de refrigeración adicional, puesto que estas terapias dependen de la gestión de la cadena de identidad y del monitoreo continuo en la recogida, la devolución a la fabricación y la entrega al paciente. Los materiales para ensayos clínicos también se expanden paralelamente a medida que China consolida su papel en los flujos de investigación multinacionales regulados. Los dispositivos médicos y los diagnósticos se benefician de las mismas tendencias de almacenamiento conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y de procesamiento de suministros hospitalarios, mientras que los medicamentos veterinarios siguen creciendo gracias a redes de distribución a temperatura ambiente más convencionales.

Análisis geográfico

La región oriental representó el 29.20 % del mercado chino de logística farmacéutica en 2025, y este liderazgo se basa en la fortaleza combinada del delta del río Yangtsé en la fabricación de productos farmacéuticos, la demanda hospitalaria, el acceso al transporte aéreo de carga y el almacenamiento en frío que cumple con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD). Shanghái, Jiangsu y Zhejiang siguen albergando algunos de los activos logísticos de temperatura controlada y bajo régimen aduanero más avanzados del país. El centro logístico de Novo Nordisk en la Zona Franca Integral del Aeropuerto de Pudong de Shanghái entró en pleno funcionamiento en 2025, con almacenamiento a múltiples temperaturas, control de humedad y automatización, lo que refleja el papel de la región como referente en logística farmacéutica de alto nivel.^{[ 4 ]“Novo Nordisk presenta un centro logístico en Shanghái”, CIIE 2025, english.shanghai.gov.cn. ENGLISH.SHANGHAI.GOV.CN}La región sur, liderada por Guangdong, complementa a la región este al funcionar como un importante corredor internacional para el transporte de productos biológicos y otros flujos regulados de atención médica. El centro logístico de FedEx en Guangzhou, certificado por CEIV Pharma, y ​​el acuerdo exclusivo de logística integral (4PL) de KLN para Teva en la Gran Área de la Bahía demuestran cómo el corredor sur se está especializando y externalizando cada vez más.

La región norte sigue siendo importante porque Pekín, Tianjin y Hebei combinan densidad hospitalaria, visibilidad política y volumen de compras institucionales. Las medidas de gestión del tráfico que Pekín implementará en 2026 en torno a 22 hospitales importantes están reconfigurando los horarios de entrega y la planificación de vehículos, lo que impulsa a los distribuidores a reducir el volumen de carga, a utilizar sistemas de citas más precisos y a aprovechar mejor las ventanas de entrega nocturnas. La región central está adquiriendo importancia estratégica como nexo entre los clústeres costeros más fuertes y las zonas de demanda del interior. El noreste aún satisface una demanda hospitalaria significativa, pero la región se enfrenta a mayores dificultades para impulsar la logística debido a que la emigración demográfica y el menor peso del sector manufacturero reducen el ritmo de las nuevas inversiones.

El suroeste y el noroeste representan la frontera más importante a largo plazo para el mercado de la logística farmacéutica en China. Se prevé que el suroeste crezca a una tasa compuesta anual del 6.29 % hasta 2031, impulsado por la inversión pública en infraestructura, el aumento de la producción farmacéutica en el interior del país y la mayor actividad en las pruebas de rutas con drones. La ruta de drones para medicina de emergencia de Chongqing, lanzada en marzo de 2025, redujo un trayecto por carretera de 45 minutos a 26 minutos, mientras que el vuelo comercial con drones de Yunnan, en marzo de 2026, redujo una ruta de montaña mucho más larga a 27 minutos. El noroeste aún enfrenta el mayor desafío en la última milla; sin embargo, el Centro de Operaciones Logísticas de Baja Altitud de Tianyi en Xinjiang y la ruta de entrega con drones de Xi'an demuestran cómo la región está probando nuevos modelos operativos para la distribución de productos médicos. Estas iniciativas no eliminan la brecha estructural de inmediato, pero mejoran la viabilidad de un servicio farmacéutico más fiable en terrenos difíciles. Con el tiempo, esto significa que el crecimiento geográfico del mercado de la logística farmacéutica en China dependerá no solo de la densidad de la demanda, sino también de la eficacia con la que se integren los nuevos formatos de transporte en las redes regionales que cumplan con la normativa.