Análisis del tamaño y la participación del mercado de edificios prefabricados en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de edificios prefabricados en China

Objetivos de cuotas nacionales de “edificios de asambleas” para proyectos públicos

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD) exige que el 30% de la nueva superficie urbana incorpore métodos prefabricados para 2027, lo que garantiza una demanda mínima incluso durante ciclos de baja demanda. El XIV Plan Quinquenal añade 14 millones de m² de edificios de ultrabajo consumo energético que deben cumplir estrictos criterios de rendimiento, lo que garantiza la construcción de envolventes prefabricadas. Varias provincias han reducido drásticamente los plazos de tramitación de permisos para los proyectos que cumplen los requisitos, y Jiangsu ha puesto en marcha un programa piloto de aprobaciones integrales que reduce el papeleo en un 50%.^{[ 1 ]Departamento Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de Jiangsu, “Medidas de Aprobación Simplificadas”, jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn}

Inicio acelerado de construcción de viviendas asequibles en medio del estímulo posterior a la COVID-19

Los bonos de propósito especial que superaron los USD 100 mil millones en 2024 impulsaron los inicios de construcción de viviendas a nivel de ciudad que favorecen el ciclo de entrega de 30 a 60 días que se puede lograr con componentes modulares.^{[ 2 ]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, “Informe 2024 sobre Desarrollo Social y Económico”, ndrc.gov.cn}El complejo Baiziwan de Pekín utilizó el 80% de elementos externos en 4,000 unidades, lo que sentó un precedente para las ciudades de segundo nivel que buscan una rápida implantación de viviendas sociales. Los subsidios ahora reembolsan hasta el 2% del coste de los componentes una vez verificadas las tasas de montaje especificadas, lo que mejora la rentabilidad del proyecto. 

Mandatos de neutralidad de carbono que favorecen métodos de bajo desperdicio fuera del sitio

La construcción representó el 47.1 % de las emisiones relacionadas con la energía en China en 2024, lo que impulsó a los organismos reguladores a integrar la contabilidad de carbono en los códigos de construcción. Los estudios demuestran que la prefabricación reduce los residuos en la obra y las emisiones del ciclo de vida entre un 30 % y un 50 % en comparación con las construcciones in situ.^{[ 3 ]Springer Nature, “Análisis sistémico de emisiones de gases de efecto invernadero de la prefabricación externa”, springer.com}Las provincias orientales ahora exigen declaraciones de impacto de carbono durante las licitaciones, lo que otorga a las ofertas prefabricadas una ventaja de cumplimiento medible. 

El aumento de los costos laborales y la aplicación de medidas de seguridad impulsan la adopción en las fábricas

Los salarios promedio en obra aumentaron un 11% interanual en los centros costeros durante 2024, mientras que la capacitación y la supervisión obligatorias en seguridad incrementaron los gastos generales de los contratistas tradicionales. Las fábricas prefabricadas reportan tasas de accidentes entre un 30% y un 50% más bajas, lo que permite a las aseguradoras reducir las primas cuando se especifican métodos modulares, lo que inclina aún más la ecuación de costos. La demografía laboral amplifica este cambio, ya que menos del 10% de los recién graduados de formación profesional eligen oficios en obra. 

Mayor inversión inicial de capital en comparación con la inversión convencional para proyectos de <30 XNUMX m²

Los proyectos de menos de 30,000 m² rara vez alcanzan precios de economía de escala en moldes y logística, lo que deja una prima de componentes del 15-25 % a pesar de las exenciones de impuestos y tasas.^{[ 4 ]MDPI, “Factores de costo de capital en la prefabricación”, mdpi.com}El punto de equilibrio se acerca a los 50,000 m², lo que desalienta a los pequeños promotores privados a adoptar métodos industrializados. Los subsidios provinciales mitigan, pero no eliminan, la brecha, ya que los pagos solo se realizan después de que las inspecciones de campo certifiquen los objetivos de la tasa de ensamblaje. 

La crisis de liquidez de los promotores inmobiliarios retrasa los pagos de las fábricas de prefabricados

Los ciclos de pago se alargaron más de 180 días en 2024, ya que empresas en dificultades como Evergrande y Country Garden paralizaron varias obras, lo que obligó a los proveedores a restringir las condiciones de crédito. Las plantas prefabricadas más pequeñas, con escasas reservas de efectivo, ahora exigen depósitos por adelantado, lo que limita el inicio de proyectos y aumenta el riesgo de quiebra entre los contratistas de nivel 3. Las cuotas de refinanciamiento del gobierno mejoran el flujo de caja para las finalizaciones, pero la confianza en el proceso de entrega de obras sigue siendo frágil.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El predominio del hormigón se enfrenta a la innovación de la madera

El hormigón dominó el mercado chino de edificios prefabricados con un 59% en 2024, gracias a las sólidas cadenas de suministro y a los bajos costos por m² para viviendas colectivas. Sin embargo, la madera CLT/LVL se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.83%, impulsada por los créditos de carbono incorporados y la flexibilidad de diseño, valorada por los promotores con conciencia ecológica.

Los proveedores chinos están implementando un proyecto piloto de hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC) que incorpora áridos reciclados y agentes de captura de carbono en planta, con el objetivo de proteger los márgenes de beneficio frente a la invasión de la madera. Mientras tanto, las directrices del Ministerio para 2025 promueven el acero estructural y la madera de ingeniería en la revitalización rural, lo que indica un respaldo político a una combinación diversificada de materiales. 

Por aplicación: el crecimiento industrial supera la base residencial

El sector residencial representó el 54.3 % del tamaño del mercado chino de edificios prefabricados en 2024, gracias a los importantes proyectos de viviendas asequibles. La construcción industrial y de infraestructuras crece a un ritmo acelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.48 %, gracias a las fábricas de semiconductores, los centros logísticos y los corredores de servicios públicos de las ciudades inteligentes, que exigen entornos de construcción rigurosamente controlados.

Los hospitales y escuelas también están optando por unidades fabricadas en fábrica tras las pruebas de concepto realizadas durante la pandemia, como la Escuela Prefabricada Jinlong de Shenzhen, de 13 meses de duración, que alcanzó el 75 % de contenido externo. Los proyectos de fabricación se benefician de la reducción del polvo y las vibraciones en las líneas de precisión, lo que refuerza la justificación económica de la entrega industrializada.

Por tipo de producto: Los sistemas panelizados desafían el dominio modular

Los bloques modulares conservaron el 54 % de la participación de mercado en 2024, pero los sistemas panelizados y componentizados los superarán con una CAGR del 7.76 % hasta 2030. Los contratistas buscan flexibilidad en el sitio para abordar las condiciones variables de la parcela sin sacrificar la productividad de la fábrica.

La torre de 26 pisos de Broad Group, erigida en 5 días, destaca las ventajas de velocidad, pero los paquetes panelados reducen el peso de transporte y los requisitos de grúa para activos de mediana altura. Las bibliotecas de clones digitales dentro de las plataformas BIM facilitan los ajustes de diseño en etapas finales, en consonancia con las normas de verificación de gemelos digitales de Shenzhen.

Análisis geográfico

Shanghái conservó la mayor cuota de mercado de edificios prefabricados de China, con un 18.88%, en 2024, gracias a ecosistemas EPC consolidados, logística portuaria de aguas profundas y políticas municipales que aceleran la construcción de rascacielos. Su densa base de proveedores permite a los promotores preparar módulos de hormigón, vidrio y MEP en 24 horas tras la solicitud, lo que reduce los costes de inventario in situ y estabiliza los flujos de caja del proyecto. La previsión de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.97% de Shenzhen refleja las directrices BIM-Digital-Twin, que recompensan a los contratistas capaces de introducir datos de producción en tiempo real en el portal de planificación urbana. Por su parte, Cantón y Hangzhou se benefician del almacenamiento en línea y la expansión de parques tecnológicos, que dependen de la entrega rápida de la estructura. En conjunto, la costa este representa más de la mitad del tamaño del mercado chino de edificios prefabricados, ya que las redes integradas de ferrocarril, carretera y puerto permiten la transferencia de componentes justo a tiempo con tarifas de envío predecibles. El aumento de los precios del suelo en estos centros impulsa a los promotores hacia torres más altas y esbeltas que se adaptan a los núcleos modulares.

En el norte, el clúster Pekín-Tianjin-Hebei armoniza los códigos de planificación urbanística para que paneles de pared y módulos de baño idénticos puedan intercambiarse entre jurisdicciones sin necesidad de una nueva certificación, lo que reduce los costes de reingeniería hasta en un 12 %. El impulso de Pekín hacia la vivienda asequible canaliza grandes volúmenes hacia bloques estandarizados de seis a nueve plantas, manteniendo las fábricas regionales funcionando al 80 % de su capacidad incluso durante el ciclo de baja del mercado inmobiliario. Las ciudades adyacentes de Hebei albergan nuevas plantas de módulos con estructura de acero que envían grandes unidades volumétricas a la capital durante la noche, aprovechando las menores rentas de los terrenos y una red de autopistas directa. Provincias centrales como Hubei y Hunan se están consolidando como centros de exportación de componentes; la base de Broad Group en Hunan suministra ahora núcleos de escaleras a proyectos en Shanghái y Chengdu en 48 horas mediante transporte de alta velocidad. Estos nodos centrales diversifican el riesgo de cuellos de botella costeros y distribuyen las ganancias económicas hacia el interior.

Las provincias occidentales se quedan atrás en penetración debido a que la dispersión de los núcleos urbanos eleva los costos logísticos unitarios. Sin embargo, los paquetes de centrales eléctricas y transporte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta garantizan pedidos fijos para nuevas fábricas, lo que permite un modelo radial que puede escalar a lo largo de la década. Los gobiernos locales de Chongqing, Chengdu y Xi'an ofrecen arrendamientos de terrenos con descuento y exenciones fiscales de tres años para atraer la inversión en acero de calibre ligero y líneas de CLT, reduciendo la diferencia de costo de entrega con la costa. Xinjiang y Qinghai otorgan puntos de adquisición adicionales a los licitadores que utilizan al menos un 40% de contenido modular de origen nacional, lo que estimula las incipientes cadenas de suministro regionales. A nivel nacional, los reguladores orientales ahora exigen declaraciones de impacto de carbono y la presentación de gemelos digitales durante las licitaciones, mientras que varias agencias occidentales aún dependen de las revisiones manuales de los planes, lo que prolonga los plazos de aprobación. Durante el período 2025-2030, se espera que la armonización de las normas de certificación y la implementación de subsidios para corredores de carga terrestres difundan la adopción, consolidando el equilibrio geográfico a largo plazo en el mercado chino de edificios prefabricados.