Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en China: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado chino de gas renovable procedente de residuos

Objetivos duales de reducción de carbono: aceleración de los mandatos políticos sobre biogas natural.

La agenda china sobre el pico de carbono y la neutralidad de carbono está configurando el mercado chino de gas renovable a partir de residuos mediante normas, sistemas de medición y expectativas de cumplimiento a nivel de proyecto, en lugar de limitarse a una amplia señalización política. El plan de acción de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) para 2024 sobre el pico de carbono y los estándares de neutralidad de carbono reforzó la base de medición y verificación que los proyectos de gas renovable necesitan para documentar los resultados de las emisiones a nivel empresarial. Este cambio es importante porque los desarrolladores ahora necesitan datos de mayor calidad e informes más fiables antes de que los proyectos puedan obtener la confianza de las empresas de servicios públicos y las industrias para la compra de sus productos. También eleva las barreras de entrada para las empresas más pequeñas que carecen de sistemas de monitoreo verificados y capacidades formales de presentación de informes. En la práctica, el mercado chino de gas renovable a partir de residuos se está acercando a sectores donde el reconocimiento legal, la contabilidad del carbono y el acceso a la infraestructura deben trabajar conjuntamente antes de que se pueda alcanzar la escala necesaria.

Fortalecimiento de la Ley de Energía Integración del Biometano

La Ley de Energía de la República Popular China entró en vigor el 1 de enero de 2025 y otorgó al biogás una posición legal más clara dentro del sistema energético nacional. La ley fomenta el uso de la energía de biomasa según las condiciones locales y también exige que el sistema energético mejore su capacidad para aceptar y distribuir energías renovables. Este cambio legal reduce la ambigüedad que los distribuidores de gas urbano utilizaban anteriormente para oponerse al acceso a la red de biometano. Los promotores de proyectos ahora pueden negociar acuerdos de suministro a largo plazo con un respaldo institucional mayor que el que tenía el mercado chino de gas renovable procedente de residuos antes de 2025. El resultado es una trayectoria comercial más predecible para los proyectos de inyección en la red en provincias con densas redes de gas municipal.

Entrada de empresas estatales: validación y expansión del sector del biometano

La participación de las empresas estatales está transformando el mercado chino de gas renovable a partir de residuos mediante la validación de la calidad de los proyectos, la mejora de la determinación de precios y el fortalecimiento del acceso a la cadena de suministro. La Compañía de Campos Petrolíferos y de Gas del Suroeste de PetroChina lanzó su primer negocio de biometano en 2024 y posteriormente completó la inyección a la red desde el proyecto del condado de Dayi, que procesa 350,000 toneladas de residuos agrícolas cada año y suministra biometano de calidad para gasoductos a la red municipal de Chengdu. Sinopec también lanzó en septiembre de 2024 la primera plataforma de comercio en línea de biometano con certificado de gas integrado del país, proporcionando al sector una plataforma formal para la visibilidad de las transacciones y la certificación ecológica. El informe del mercado nacional de carbono de 2025 del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MEE) indicó que las empresas estatales centrales (SOE) mantuvieron el pleno cumplimiento de los requisitos de comercio de emisiones, mientras que 72 subsidiarias utilizaron Reducciones de Emisiones Certificadas de China (CCER) para cumplir con las obligaciones de cumplimiento, lo que impulsó la demanda de créditos de carbono derivados de biomasa. Esta combinación reduce el riesgo de verificación y facilita que los prestamistas y compradores industriales puedan garantizar el acceso al mercado chino de gas renovable procedente de residuos.

Clasificación obligatoria de residuos alimentarios urbanos: Ampliación del suministro centralizado de materia prima.

La clasificación obligatoria de residuos está mejorando la visibilidad de la materia prima para el mercado chino de gas renovable procedente de residuos, especialmente en las grandes ciudades donde se concentra el volumen de residuos de cocina. La política del Consejo de Estado de 2024 sobre la utilización circular de residuos exigió una construcción más rápida de la infraestructura de tratamiento de residuos de cocina y otorgó al uso de la energía un papel político directo en la gestión de residuos orgánicos. En mayo de 2026, un informe nacional confirmó que la clasificación de residuos ya estaba en marcha en 297 ciudades de nivel de prefectura y superiores, lo que respalda un flujo más estable de residuos alimentarios separados. Una materia prima más limpia y uniforme reduce la contaminación y mejora la eficiencia de la digestión en las plantas urbanas de gas renovable. Esto facilita la ampliación de los proyectos urbanos en comparación con muchas plantas antiguas que dependían de flujos de residuos mixtos mal clasificados.

La ausencia de un marco nacional de subsidios a la producción de biometano socava la viabilidad.

El mercado chino de gas renovable procedente de residuos aún carece de una subvención nacional por unidad de producción, lo que deja a muchos proyectos a merced de los precios locales del gas, la venta de subproductos y los ingresos por emisiones de carbono. Esto es especialmente relevante en regiones con redes de distribución más débiles, donde los promotores no pueden acceder a los canales de distribución urbana de alta demanda. La publicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MEE) en diciembre de 2025 de nuevas metodologías CCER para la recuperación de biogás a partir de estiércol de granjas porcinas y el procesamiento centralizado de residuos agrícolas contribuye a diversificar los ingresos. Sin embargo, no sustituye un mecanismo de apoyo directo a la producción. Sin una subvención nacional, la solidez financiera sigue siendo una importante ventaja competitiva, que favorece a las empresas estatales y a las grandes empresas medioambientales frente a los promotores más pequeños. En consecuencia, la implementación de proyectos sigue siendo selectiva, incluso cuando la base de recursos es amplia.

Los elevados costes logísticos de las materias primas limitan las zonas geográficas viables para los proyectos.

Los elevados costes de recogida y transporte siguen siendo un obstáculo estructural para el mercado chino de gas renovable procedente de residuos, especialmente para la paja y el estiércol dispersos en zonas rurales. Incluso en provincias que generan grandes volúmenes de residuos, los promotores necesitan sistemas de acopio fiables a nivel de condado para que estos recursos puedan abastecer plantas comerciales. El Diario del Pueblo informó en mayo de 2025 de que solo Hubei produce grandes volúmenes de paja y estiércol, pero el reto económico reside en el transporte y la consolidación de estos materiales a gran escala. Hasta que mejore el apoyo logístico, el mercado chino de gas renovable procedente de residuos seguirá favoreciendo la concentración de materia prima cerca de la infraestructura de gas, en lugar de una amplia cobertura rural.

Análisis de segmento

Por materia prima: Los residuos agrícolas constituyen los volúmenes principales, el desperdicio de alimentos se acelera.

Los residuos agrícolas representaron el 31.50 % de la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en China en 2025, lo que los convierte en la principal materia prima del sector. Su liderazgo refleja la magnitud de la producción agrícola y la amplia disponibilidad de paja y residuos relacionados en las principales provincias agrícolas. En la práctica, estos flujos proporcionan el volumen necesario para las plantas a nivel de condado, donde ya existen sistemas de recogida. El mercado chino de gas renovable procedente de residuos también se beneficia de que los residuos agrícolas se alinean con los objetivos más amplios de tratamiento de residuos rurales y aprovechamiento de recursos.

Se prevé que los residuos alimentarios aumenten un 14.32 % hasta 2031, convirtiéndose así en la categoría de materia prima de mayor crecimiento en el mercado. El estiércol animal, los residuos orgánicos industriales, los lodos de depuradora y los residuos de vertederos satisfacen diferentes necesidades de cumplimiento normativo y eliminación dentro del mercado chino de gas renovable procedente de residuos. El estiércol es especialmente importante, ya que el tratamiento de los residuos ganaderos ya no es opcional en muchas zonas, y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales ha impulsado tasas de utilización integral a nivel nacional del 80 % o más. Este crecimiento refleja la clasificación urbana obligatoria, una materia prima más limpia y nuevas metodologías CCER que mejoran el potencial de ingresos del procesamiento centralizado de biogás a partir de flujos de residuos orgánicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La digestión anaeróbica predomina, mientras que la gasificación emerge como el segmento tecnológico de más rápido crecimiento.

La digestión anaeróbica representó el 43.60 % del mercado chino de gas renovable procedente de residuos en 2025, consolidándose como la plataforma tecnológica líder en proyectos de residuos agrícolas y urbanos. Su predominio se debió a su larga trayectoria, el conocimiento de las plantas existentes y una amplia base instalada centrada en el estiércol y materias primas orgánicas mixtas. Esta tecnología sigue siendo fundamental, ya que la mayoría de los proyectos actuales aún comienzan con la producción de biogás crudo antes de cualquier proceso de mejora. Esto otorga a la digestión anaeróbica un papel fundamental en el mercado chino de gas renovable procedente de residuos, incluso a medida que nuevas alternativas ganan terreno.

Se prevé que la gasificación crezca un 15.10 % hasta 2031, lo que la convierte en la categoría tecnológica de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Los sistemas de mejora del biogás, la recuperación de gas de vertedero, la pirólisis y los sistemas de monitoreo respaldan un conjunto de tecnologías más amplio y cada vez más sofisticado. El primer proyecto de gasificación de biomasa de China Everbright Environment en el condado de Xiao, Anhui, demostró que la conversión termoquímica puede ir más allá de la fase piloto y ampliar la base de materia prima utilizable a materiales más secos, menos aptos para la digestión. Esto es importante porque el gas renovable procedente de la industria de residuos en China requiere múltiples rutas de conversión para procesar toda la gama de residuos orgánicos municipales, agrícolas e industriales.

Por tipo de gas: el biogás lidera en volumen, el gas natural renovable se posiciona en la gama alta.

En 2025, el biogás representó el 58.20 % del segmento de tipos de gas, convirtiéndose en la categoría más importante del mercado chino de gas renovable procedente de residuos. Su liderazgo se debió a la gran base instalada de plantas de digestión anaeróbica para el tratamiento de residuos orgánicos agrícolas, alimentarios y municipales. La mayoría de los proyectos en funcionamiento aún producen biogás crudo con un contenido de metano del 50 % al 70 % y lo utilizan localmente para calefacción y electricidad, en lugar de inyectarlo en la red. Esto mantiene al biogás como el principal flujo de volumen, incluso a medida que los productos de gas de mayor valor ganan terreno. Por lo tanto, el mercado chino de gas renovable procedente de residuos está evolucionando desde la producción básica de gas hacia una producción de gas más limpia y estandarizada.

Se prevé que el biometano/gas natural renovable crezca un 15.46 % hasta 2031, el mayor crecimiento entre los tipos de gas, debido a que se beneficia directamente de la inyección en la red y de la demanda de combustible para el transporte. Este segmento está cobrando importancia por estar en el centro de la transición del mercado hacia el gas natural renovable apto para su transporte por gasoducto. PetroChina también lanzó su primer negocio de biometano en el suroeste de China en 2024, utilizando aguas residuales de bodegas como materia prima, y ​​logró la calidad de biometano GBT41328-2022 Clase I mediante purificación PSA.  

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La generación de electricidad mantiene su escala, el combustible para el transporte lidera el crecimiento.

La generación de electricidad representó el 41.40 % en 2025, convirtiéndose en la principal aplicación del mercado chino de gas renovable a partir de residuos. Este liderazgo refleja el uso prolongado del biogás en la generación de energía y el hecho de que muchas instalaciones antiguas se diseñaron para la conversión de energía in situ. La cogeneración también sigue siendo relevante, ya que mejora la eficiencia energética en el procesamiento de alimentos, parques industriales y entornos agrícolas. En conjunto, estas aplicaciones consolidadas aún representan una parte importante de la infraestructura instalada.

Se prevé que el mercado de combustibles para el transporte crezca un 13.25 % hasta 2031, convirtiéndose en el segmento de aplicación de mayor crecimiento. La Administración Nacional de Energía declaró en 2024 que el uso de vehículos y la integración de la red de gas se encontraban entre los usos finales prioritarios para el desarrollo de la energía de biomasa, lo que respalda el uso de biometano más allá de la producción de electricidad. Esta aplicación también se beneficia de las limitaciones en la electrificación de camiones pesados ​​y de la necesidad de opciones de combustible con bajas emisiones de carbono en las flotas logísticas. Como resultado, el mercado chino de gas renovable procedente de residuos está pasando gradualmente de los usos tradicionales de la energía a los mercados de valor de combustible para el transporte y la red eléctrica.

Por componente: Los digestores impulsan la base instalada, la actualización de las unidades captura el cambio de valor.

Los digestores y sistemas de fermentación representaron el 31.20 % del segmento de componentes en 2025, convirtiéndose en la categoría de equipos instalados más importante. Esta posición refleja años de construcción de proyectos centrados en la digestión como proceso principal de conversión de estiércol, residuos alimentarios y flujos orgánicos mixtos. Los sistemas de recolección de gas, compresores, almacenamiento y equipos de generación de energía crecieron paralelamente a esta base instalada y respaldaron los modelos locales de calefacción y electricidad. Por lo tanto, el mercado chino de gas renovable a partir de residuos aún cuenta con un gran número de equipos vinculados a la generación de biogás crudo en lugar de la producción de gas refinado.

Se prevé que las unidades de procesamiento y mejora de gas crezcan un 15.34 % hasta 2031, lo que las convierte en la categoría de componentes de mayor crecimiento. Este crecimiento se debe al cambio del mercado hacia el biometano de calidad para gasoductos y la venta de gas renovable certificado, en lugar del uso local de menor valor. El proyecto de PetroChina en el condado de Dayi utilizó desulfuración húmeda y purificación PSA para cumplir con el estándar nacional de biometano Clase I, lo que demuestra que la mejora estandarizada es ahora comercialmente viable a escala de condado. Los sistemas de monitoreo y control también están ganando terreno, ya que los operadores más grandes necesitan una mayor visibilidad de los procesos en múltiples emplazamientos de proyectos.

Análisis geográfico

Las provincias nororientales, como Heilongjiang, Jilin y Mongolia Interior, presentan grandes concentraciones de paja y estiércol debido a su producción agrícola y ganadera. Estas zonas ofrecen un importante volumen de materia prima, pero las bajas temperaturas operativas pueden reducir la eficiencia de la digestión anaeróbica si el diseño de la planta y la gestión térmica son deficientes. Los proyectos integrados de biogás de Heilongjiang demuestran cómo la coordinación provincial puede integrar la paja y el estiércol en una única cadena de tratamiento a gran escala. Aun así, la escasa cobertura de la red de gas fuera de las grandes ciudades del norte limita el ritmo de crecimiento de la inyección en la red en muchas de estas zonas.

Las provincias orientales y costeras muestran un patrón opuesto en el mercado chino de gas renovable a partir de residuos. Jiangsu, Zhejiang, Guangdong y Shandong tienen poblaciones urbanas más densas, redes de gas municipales más sólidas y una aplicación más estricta de la clasificación de residuos. Las regulaciones de Ciudad Cero Residuos de Shanghái y las normas municipales sobre residuos sólidos favorecen una cadena de suministro de materia prima urbana más fiable para proyectos de residuos alimentarios y mejoran la rentabilidad de las plantas más pequeñas conectadas a la red. La cobertura de clasificación de residuos en 297 ciudades de nivel de prefectura y superiores también fortalece la viabilidad financiera de los proyectos de residuos orgánicos urbanos al facilitar la planificación de la disponibilidad de materia prima. Esto otorga a la costa una clara ventaja en la recolección de residuos alimentarios, la distribución de gas y el acceso a la toma industrial.

Las provincias centrales y suroccidentales se están convirtiendo en el principal cinturón de expansión del mercado chino de gas renovable procedente de residuos hasta 2031. Sichuan combina la disponibilidad de residuos agrícolas con un mejor acceso a los gasoductos, razón por la cual el proyecto del condado de Dayi de PetroChina se ha convertido en un caso de referencia para la inyección en la red a escala de condado. Anhui también está avanzando con modelos circulares a nivel de condado que combinan múltiples estaciones y enlaces de gasoductos en un único sistema integrado, cuya puesta en marcha completa se espera para 2026, según el borrador proporcionado por el usuario. El plan de acción de sustitución de energías renovables de la NDRC de octubre de 2024 apoya aún más el desarrollo del gas renovable agrícola y rural en las regiones centrales y occidentales, donde el potencial de sustitución del carbón sigue siendo alto.