Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte marítimo de mercancías en China: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte marítimo de mercancías en China

Aumento del volumen de exportaciones del comercio electrónico transfronterizo

En 2025, la Aduana de China informó de exportaciones transfronterizas de comercio electrónico por valor de 2.75 billones de RMB (386 millones de USD), un aumento del 69.7 % con respecto a 2020. Este auge ha conllevado una reducción del tamaño de los pedidos, lo que ha impulsado a los transitarios a pasar de flujos de trabajo de carga completa de contenedores a envíos LCL más frecuentes, aprovechando los mayores márgenes por TEU. El cambio en las estrategias logísticas refleja la creciente complejidad de las cadenas de suministro del comercio electrónico, impulsada por la demanda de los consumidores de opciones de entrega más rápidas y flexibles. Además, el aumento de los envíos LCL ha animado a los transitarios a adoptar soluciones innovadoras para optimizar la utilización de los contenedores y reducir las ineficiencias operativas. Estos cambios están transformando el panorama logístico, lo que exige que los actores del sector se adapten a la evolución de la dinámica del mercado y las expectativas de los consumidores.

En un gesto hacia la sostenibilidad, Cainiao, de Alibaba, no solo eliminó 169,000 toneladas de embalaje, sino que también logró una cobertura del 99 % con vehículos de nueva energía para las distribuciones de 2025. Esta medida subraya una tendencia más amplia: los objetivos de sostenibilidad de la última milla están influyendo ahora en las operaciones de contenedores previas a la entrega. En Hangzhou y Shenzhen, los almacenes aduaneros están optimizando las operaciones con servicios de despacho previo. Esta innovación permite a los vendedores cargar contenedores el mismo día en que se realiza un pedido en línea, reduciendo los plazos de entrega entre 2 y 3 días. Además, los transitarios que utilizan la declaración aduanera vinculada a API pueden capturar datos de paquetes en tiempo real, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la utilización general de los contenedores. Estos avances ponen de manifiesto la continua transformación del panorama logístico del comercio electrónico transfronterizo, impulsada por la integración tecnológica, la eficiencia operativa y las iniciativas de sostenibilidad.^{[ 1 ]“China ampliará su política de devoluciones transfronterizas para las exportaciones de comercio electrónico”. 2026, Oficina de Información del Consejo de Estado, english.scio.gov.cn}.

Automatización regional de puertos y ampliación de la capacidad en los centros logísticos del este y del sur.

En 2026, la terminal automatizada de Xiaoyangshan en Shanghái aumentará su capacidad en 11.6 millones de TEU. Por su parte, la Fase IV de Guangzhou Nansha, que inició operaciones en febrero de 2026, alcanzó un volumen máximo de 45,200 TEU en 24 horas. Estos avances ponen de manifiesto el compromiso de China con la mejora de su infraestructura portuaria para dar cabida al creciente volumen de comercio y optimizar la eficiencia operativa. Se espera que la expansión de estas terminales desempeñe un papel fundamental en el fortalecimiento de la red logística de China y en el mantenimiento de su ventaja competitiva en el comercio mundial. Además, estos avances se alinean con la tendencia general de automatización en el sector portuario, que se está adoptando cada vez más para agilizar las operaciones y reducir costes.

Durante el mismo período, Ningbo-Zhoushan experimentó un aumento interanual del 19.8%, procesando 7.987 millones de TEU en enero y febrero de 2026. Este crecimiento se produjo tras la profundización del canal de Tiaozhoumen, que permite el tránsito de buques de 200,000 toneladas con cualquier marea, como se destaca en el informe. La automatización ha demostrado reducir la mano de obra por operación hasta en un 40%, pero la elevada inversión de capital requerida favorece a los puertos estatales y a los grandes transitarios con ventanas de atraque garantizadas. Por el contrario, los transitarios más pequeños que dependen de terminales no automatizadas se enfrentan a desafíos operativos, como colas de camiones más largas y mayores costes de transporte terrestre. Estas disparidades ponen de manifiesto la creciente brecha en eficiencia y rentabilidad entre las terminales automatizadas y las no automatizadas, lo que subraya aún más la importancia estratégica de la automatización en la evolución del sector portuario.^{[ 2 ]“Anuncio y marco regulatorio para el control de exportaciones y la declaración aduanera”. 2025, Ministerio de Comercio (MOFCOM), english.mofcom.gov.cn}.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta abre nuevos corredores marítimos.

En 2025, el Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo, que conecta 584 puertos en 127 países, registró un aumento significativo, movilizando 1.425 millones de TEU, lo que representa un incremento interanual del 47.6 %. Este corredor se ha convertido en un componente fundamental del comercio mundial, mejorando la conectividad y la eficiencia. Chongqing, un actor clave, gestiona más de la mitad de la carga terrestre occidental, canalizándola hacia Qinzhou, en el golfo de Beibu. Cabe destacar que estas travesías directas evitan los centros logísticos del norte de Asia, reduciendo los tiempos y costos de tránsito para los transportistas. El desarrollo del corredor subraya la creciente importancia de las soluciones logísticas integradas para facilitar el comercio internacional. Asimismo, resalta el papel estratégico de ciudades del interior como Chongqing en el impulso de los flujos comerciales y el apoyo al crecimiento económico regional.

El tránsito ferroviario-marítimo integral del corredor hacia Europa ha supuesto un cambio radical, con un tiempo promedio de tan solo 19 días, casi el doble de la velocidad de las rutas marítimas tradicionales. Esta eficiencia lo ha convertido en una opción atractiva para las empresas que gestionan envíos urgentes. Los transitarios, expertos en la coordinación de conocimientos de embarque para los segmentos ferroviario y marítimo, pueden cobrar tarifas premium por estos servicios. Sin embargo, se enfrentan al complejo reto de gestionar las transiciones de fianzas y responsabilidades en múltiples jurisdicciones. A medida que los volúmenes comerciales sigan creciendo, la capacidad de gestionar estas complejidades será crucial para mantener operaciones fluidas y satisfacer las expectativas de los clientes. Además, el éxito del corredor demuestra el potencial de los sistemas de transporte multimodal para optimizar las cadenas de suministro y fomentar la conectividad del comercio global.

Plataformas digitales de transporte de mercancías y adopción de la documentación electrónica

La Ventanilla Única de China, con más de 900 servicios, alcanzó un hito al digitalizar completamente el comercio en 2025, reduciendo la carga administrativa en un 90 %. Esta iniciativa ha agilizado significativamente los procesos comerciales, disminuyendo las demoras y mejorando la eficiencia de las empresas que operan en la región. La amplia gama de servicios de la plataforma la ha posicionado como una herramienta fundamental para la modernización de la infraestructura comercial de China.

El estándar de conocimiento de embarque basado en blockchain, JT/T 1517-2024, que entrará en vigor en diciembre de 2024, no solo elimina los gastos de mensajería, sino que también facilita las transferencias de titularidad criptográfica. Lanzada en diciembre de 2025, la plataforma CargoWareX de WallTech consolida los datos de reservas, almacén y aduanas en un único panel de control, proporcionando a los transitarios visibilidad en tiempo real en diversos modos de transporte. Quienes la adoptaron tempranamente han logrado reducir entre 24 y 48 horas sus ciclos puerta a puerta, una ventaja significativa para los exportadores de comercio electrónico que buscan rapidez en las entregas. Se espera que esta capacidad de ahorro de tiempo impulse una mayor adopción entre los proveedores de logística que buscan mantenerse competitivos en un mercado dinámico.

Volatilidad de las tarifas de flete y sobrecapacidad de los buques

El Índice de Fletes de Contenedores de Shanghái descendió a 1,875.26 en abril de 2026, debido a la incorporación de nuevos buques que aportaron aproximadamente 2.4 millones de TEU, lo que representa entre el 8 % y el 10 % de la capacidad global. Este aumento de capacidad ejerció presión a la baja sobre las tarifas spot entre Shanghái y Los Ángeles, que cayeron a 2,239 USD por TEU. El exceso de oferta en el mercado ha generado importantes desafíos para los actores del sector, en particular para mantener la rentabilidad en un contexto de precios a la baja. Esta situación también ha suscitado preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de las tarifas de flete, ya que las navieras tienen dificultades para gestionar eficazmente el exceso de capacidad.

Los transitarios sujetos a contratos de 2024 están renegociando bajo presión, buscando adaptarse a la dinámica cambiante del mercado. Mientras tanto, aquellos que dependen de tarifas al contado enfrentan dificultades para predecir con precisión los márgenes debido a la volatilidad. Además, las cancelaciones de rutas impulsadas por alianzas han dejado carga varada, lo que ha generado mayores costos por reprogramación y tarifas de almacenamiento. Estas interrupciones ponen de manifiesto las dificultades constantes del sector naviero para equilibrar eficazmente la oferta y la demanda. La incertidumbre del mercado ha complicado aún más la planificación operativa tanto para las navieras como para los transitarios, lo que agrava la presión financiera del sector.^{[ 3 ]“Ley de Control de Exportaciones y Requisitos de Cumplimiento para Mercancías de Exportación”. 2025, Ministerio de Comercio y Administración General de Aduanas, english.mofcom.gov.cn}.

Restricciones comerciales geopolíticas e incertidumbre arancelaria

En 2024, los aranceles de la Sección 301 de Estados Unidos aumentaron los impuestos sobre los vehículos eléctricos chinos al 100 % y sobre los semiconductores al 50 %. En 2025, estos aranceles se extendieron al tungsteno y al polisilicio. Estas medidas han impactado significativamente la dinámica comercial, impulsando a los importadores a explorar estrategias alternativas para mitigar costos y mantener la eficiencia de la cadena de suministro. Los aranceles más elevados han afectado particularmente a las industrias que dependen de estos materiales, lo que ha generado un mayor escrutinio de las prácticas de abastecimiento y adquisición. Además, los aranceles han creado incertidumbre en el mercado, obligando a las empresas a reevaluar sus estrategias a largo plazo y diversificar su base de proveedores.

Los importadores han respondido trasladando las operaciones de ensamblaje a Vietnam y México, lo que ha reducido el volumen de productos de origen chino, si bien el volumen total procedente de Asia se mantiene sin cambios. Los transitarios gestionan las solicitudes de exclusión, las reclasificaciones del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) y los costes variables de desembarque, lo que incrementa la carga administrativa y provoca retrasos en los ciclos de reserva. Estos desafíos han añadido complejidad a las operaciones logísticas, obligando a las empresas a adaptarse rápidamente al cambiante entorno comercial. Además, la transformación de los patrones comerciales ha intensificado la competencia entre los centros de fabricación alternativos, elevando los costes y sobrecargando la infraestructura existente en estas regiones.

Análisis de segmento

Por servicio: El crecimiento de LCL refleja el dinamismo del comercio electrónico.

Los servicios de carga completa de contenedores representaron el 67.33 % del tamaño del mercado de transporte marítimo de carga en China en 2025, pero se proyecta que el mercado de transporte marítimo de carga LCL en China crecerá un 7.53 % anual hasta 2031. Los consolidadores de LCL que operan almacenes aduaneros en Shenzhen, Shanghái y Ningbo lograron una utilización del 85-90 %, obteniendo márgenes de ganancia entre un 15 % y un 20 % superiores a las tarifas de FCL. Las plataformas digitales automatizan la correspondencia de carga, por lo que los transitarios sin instalaciones de consolidación propias ceden ingresos a intermediarios de software. El FCL sigue siendo esencial para la electrónica y la maquinaria, pero enfrenta presión sobre las tarifas debido al exceso de capacidad de los buques. Los contenedores de la marca Nippon Express en la ruta Shanghái-Osaka muestran que los operadores de FCL agregan valor con equipos garantizados y corretaje aduanero integrado.

El aumento de la cuota de mercado de LCL indica cómo el mercado chino de transporte marítimo de mercancías se adapta a las exportaciones de paquetes. Cainiao y SF integran el transporte exprés nacional con el LCL marítimo, reduciendo los tiempos de entrega en puerto entre 2 y 3 días. Los transitarios que utilizan la declaración aduanera API pueden despachar envíos mixtos más rápidamente, una característica que fortalece la fidelización de los vendedores pequeños y medianos que no pueden llenar una caja completa. Los operadores de FCL se orientan hacia el almacenamiento de valor añadido y los paquetes multimodales para contrarrestar las tarifas de línea estandarizadas.^{[ 4 ]“China presenta medidas para impulsar las zonas francas integrales”. 2026, Consejo de Estado y Administración General de Aduanas, english.www.gov.cn}.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de carga: El transporte refrigerado supera al transporte de carga seca a medida que se expande la cadena de frío.

La carga seca dominó el mercado de transporte marítimo de China en 2025, representando el 75.63% del total, pero se prevé que el volumen de contenedores refrigerados crezca a una tasa compuesta anual del 8.72%. Los productos farmacéuticos requieren un registro continuo y certificación de Buenas Prácticas de Distribución (BPD), lo que supone una carga entre un 30% y un 40% superior a la de los contenedores secos. Las exportaciones de fruta fresca y marisco se enfrentan a escaseces recurrentes que elevan las tarifas al contado, pero los transitarios con flotas refrigeradas garantizan la disponibilidad y amortiguan las fluctuaciones de precios. 

Los aranceles sobre semiconductores y productos electrónicos limitan el crecimiento del transporte de carga seca, pero la cuota de mercado de China en el transporte marítimo de carga seca se mantiene alta debido a su economía de escala. Las redes de transporte refrigerado aún se enfrentan a desequilibrios propios de la temporada de cosecha, lo que obliga a los transitarios a reubicar los contenedores, con el consiguiente coste. Ampliar la capacidad de los almacenes frigoríficos terrestres y conectarlos con los servicios ferroviarios de transporte refrigerado será fundamental para impulsar un crecimiento sostenido del transporte refrigerado en los centros costeros.

Por sector de usuario final: el comercio minorista y el comercio electrónico lideran el crecimiento.

En 2025, el sector manufacturero representó el 38.77 % del mercado chino de transporte marítimo de mercancías, pero se prevé que el comercio minorista y el comercio electrónico crezcan a una tasa compuesta anual del 9.35 % hasta 2031, la más alta entre todos los segmentos. Las plataformas transfronterizas impulsan los envíos directos al consumidor, que favorecen la logística de carga consolidada (LCL) y la gestión de pedidos con valor añadido. Las zonas francas de Suzhou y Guangzhou permiten el embalaje el mismo día, lo que ayuda a los vendedores a cumplir con sus compromisos de entrega en el extranjero.

La electrónica y los semiconductores siguen siendo pilares fundamentales del volumen de operaciones, aunque los aranceles estadounidenses limitan su crecimiento. Los alimentos y las bebidas, junto con los productos farmacéuticos y sanitarios, impulsan la demanda de transporte refrigerado, lo que aumenta los márgenes de los transitarios certificados. Empresas integradas como Toll amplían sus almacenes cerca de los centros de producción textil y sanitaria, combinando almacenamiento, intermediación y transporte en una sola factura para asegurar contratos a largo plazo.

Análisis geográfico

El este de China representó el 42.25% del valor de 2025, respaldado por las terminales automatizadas del delta del río Yangtsé y su alcance global de 700 puertos. Ningbo-Zhoushan agregó casi un 20% de crecimiento de contenedores a principios de 2026, demostrando resiliencia a pesar de las presiones arancelarias. La base de electrónica y maquinaria de la región impulsa flujos FCL predecibles, mientras que los almacenes aduaneros en Suzhou permiten el llenado rápido de LCL para el comercio electrónico. La congestión del transporte terrestre costero sigue siendo un problema durante las temporadas altas, lo que empuja a algunos transportistas hacia el interior a los corredores ferroviarios. El sur de China, con Shenzhen y Guangzhou como pilares, se beneficia de la financiación comercial de Hong Kong y las sólidas exportaciones de comercio electrónico. La automatización en Nansha Fase IV reduce los costos de manipulación, pero el aumento de los precios de la mano de obra y los terrenos presiona a los transitarios más pequeños. Los depósitos interiores en el delta del río Perla enfrentan escasez de conductores que está extendiendo los tiempos de puerta, lo que lleva a los transportistas a realizar pruebas piloto de camiones autónomos.

El suroeste registra el crecimiento anual compuesto más rápido, del 6.99%, hasta 2031. El corredor canalizó 1.425 millones de TEU en 2025, y el canal de Pinglu acelerará el crecimiento al eliminar un costoso tramo de transporte por carretera. Chongqing procesó 240 millones de toneladas de carga portuaria en 2025, liderando el oeste de China. Las terminales de COSCO en el golfo de Beibu registraron un aumento interanual del 11% en el volumen de carga, lo que refleja cómo el acceso marítimo ahora comienza cientos de kilómetros tierra adentro.

El norte y el noreste de China crecen lentamente debido al exceso de capacidad de la industria pesada, aunque Tianjin y Dalian registran aumentos de un dígito medio en el número de TEU. El centro de China aprovecha las redes de barcazas del río Yangtsé, pero sigue siendo secundario al carecer de muelles de aguas profundas. Los volúmenes del noroeste dependen del transporte ferroviario a Europa, con un alcance marítimo limitado, excepto a través de Lianyungang. El puerto de Yangpu, en Hainan, experimentó un crecimiento del 65.4 % en diciembre de 2025 gracias a los incentivos del libre comercio, aunque su tamaño absoluto sigue siendo pequeño.