Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2026 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 334.36 Million |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 822.93 Million |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 19.74% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de bares de aperitivos en China por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado chino de barritas de snack alcanzó los 334.36 millones de dólares en 2026 y se proyecta que ascienda a 822.93 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.74 %. La creciente participación en actividades de fitness, el énfasis gubernamental en una ingesta equilibrada de proteínas y la rápida penetración del comercio de vídeos cortos están ampliando el alcance de la categoría más allá de las tradicionales ocasiones post-entrenamiento. Las grandes empresas lácteas nacionales y las marcas internacionales de confitería están invirtiendo en innovación de ingredientes funcionales que elevan el contenido proteico promedio y mejoran el sabor, una barrera histórica para su adopción. Las líneas automatizadas de formación de barritas, los modelos de venta por streaming en directo y los subsidios provinciales a la nutrición deportiva están reduciendo los costes de entrada y aumentando el consumo, especialmente en ciudades de segundo nivel. El mayor escrutinio regulatorio y las fluctuaciones en los precios de los ingredientes siguen presionando los márgenes brutos; sin embargo, las marcas que cumplen con el etiquetado GB 28050-2025 y diversifican sus fuentes de abastecimiento siguen estando en posición de superar el crecimiento de la categoría.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, las barras de proteína lideraron con el 80.12% de la participación de mercado de barras de snack en China en 2025, mientras que las barras energéticas registraron la CAGR más rápida del 21.45% hasta 2031.
- Por base de ingredientes, las variantes lácteas o de proteínas mixtas capturaron el 64.07 % del mercado de barras de snacks de China en 2025 y se están expandiendo a una CAGR del 20.94 % hasta 2031.
- Por nivel de precio, las ofertas masivas representaron el 78.15 % del mercado de barras de snacks de China en 2025, mientras que se prevé que las barras premium crezcan a una CAGR del 21.74 % hasta 2031.
- Por canal de distribución, los supermercados e hipermercados controlaron el 41.47% de la participación de mercado de barras de snacks en China en 2025, mientras que se proyecta que el comercio minorista en línea aumente a una CAGR del 23.03% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de bares de aperitivos en China
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Estilos de vida centrados en el fitness entre la Generación Z y los millennials | + 4.2% | Ciudades de nivel 1 y nivel 2 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Premiumización a través de ingredientes funcionales | + 3.8% | A nivel nacional, liderado por el nivel 1 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mejoras en la capacidad de conformado de barras automatizadas | + 2.5% | Centros de fabricación al este y al oeste | Largo plazo (≥4 años) |
| Subvenciones provinciales a la nutrición deportiva | + 1.8% | Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Sichuan | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estilos de vida urbanos ajetreados y en movimiento | + 3.5% | Grandes metrópolis | Corto plazo (≤2 años) |
| Enfoque gubernamental en la mejora de la nutrición | + 2.9% | Nacional | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Estilos de vida centrados en el fitness entre la Generación Z y los Millennials
El mercado chino del fitness se ha expandido rápidamente, sumando casi 50 millones de participantes y ampliando la base de consumidores de nutrición deportiva más allá de los culturistas tradicionales, incluyendo a quienes asisten al gimnasio de forma ocasional y a los aficionados al ejercicio en casa. Las membresías de pago en gimnasios alcanzaron los 69.75 millones en 2023; sin embargo, la penetración sigue siendo baja, con un 2.8 %, en comparación con el 19.9 % en Estados Unidos, lo que destaca un importante potencial de crecimiento, ya que el gobierno aspira a desarrollar una industria deportiva de 7 billones de yuanes (965 000 millones de dólares) para 2030, según el Consejo de Estado de China.[ 1 ]Fuente: Consejo de Estado de China, “Plan de Desarrollo de la Alimentación y la Nutrición de China (2025-2030)”, GOV.CNLas barritas de proteína se han convertido en un producto clave para este grupo demográfico, ofreciendo una nutrición práctica y con porciones controladas. Un estudio de Glanbia Nutritionals de 2024 reveló que el 52 % las consume antes o después del ejercicio, mientras que el 33 % las usa durante actividades de ocio como videojuegos o streaming, y el 31 % como refrigerio en el escritorio. Este uso multiocasión diferencia a China de los mercados occidentales, donde las barritas de proteína siguen estando muy ligadas al rendimiento deportivo, y es especialmente pronunciado entre los consumidores de la Generación Z y los Millennials, quienes impulsan el gasto en bienestar y se muestran dispuestos a pagar un precio superior por fórmulas de etiqueta limpia, bajas en azúcar o de origen vegetal.
Premiumización mediante la innovación de ingredientes funcionales
La innovación en ingredientes funcionales está transformando el diseño de productos, con un énfasis creciente en las afirmaciones de alto contenido proteico, respaldadas por aislados de proteína de suero, combinaciones vegetales y concentrados de proteína láctea, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. Yili Group, que registró ingresos en el año fiscal 2024 de 115.8 millones de yuanes (16.0 millones de dólares estadounidenses), ha invertido en oligosacáridos de leche humana (HMO) y ha colaborado con Alibaba para introducir la personalización basada en IA en fórmulas de barras de proteína destinadas a la salud digestiva y el apoyo inmunitario. En enero de 2024, Mars China presentó una versión de Snickers con bajo índice glucémico, fibras funcionales y una reducción del 40 % en azúcar, a la vez que conserva el sabor. Esto aborda un desafío clave, ya que el sabor sigue siendo el principal obstáculo para la adopción de barras de proteína en la investigación de Glanbia.[ 2 ]Fuente: Glanbia Nutritionals, “Estudio de consumo de barras de proteína 2024”, GLANBIANUTRITIONALSUSA.COMMengniu Dairy ha impulsado innovaciones en micoproteínas y proteínas lácteas, y se espera que la planta de procesamiento de avena de PepsiCo, con una inversión de 500 millones de yuanes (68.6 millones de dólares estadounidenses), en Jiangsu y una capacidad anual de 160,000 toneladas, apoye la producción de barras de proteína a base de avena para finales de 2025, según PepsiCo. Mientras tanto, se proyecta que los segmentos de productos premium se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.74 % hasta 2031, superando el crecimiento del mercado masivo, ya que los consumidores optan cada vez más por beneficios funcionales mejorados, como energía más duradera, mejor recuperación muscular y mayor saciedad.
Mejoras de la capacidad nacional en líneas automatizadas de conformado de barras
Los fabricantes chinos de equipos suministran cada vez más sistemas automatizados de formación de barras con capacidades de entre 150 y 1,200 kilogramos por hora, que incorporan inspección de calidad basada en IA y mantenimiento predictivo basado en IoT, lo que reduce el tiempo de inactividad entre un 15 % y un 20 % y los costos unitarios entre un 18 % y un 22 %, según China Food Machinery Manufacturers. La planta de PepsiCo en Shaanxi, con una inversión de 1300 millones de yuanes (179 millones de dólares estadounidenses), finalizada en 2024, junto con su expansión de 25 000 toneladas de papas fritas en Shandong, ilustra la magnitud de la inversión en automatización de snacks. Por otro lado, el centro de almacenamiento inteligente de Mondelez International en Pekín, con una inversión de 53 millones de yuanes (7.34 millones de dólares estadounidenses), inaugurado en febrero de 2024, forma parte de los más de 1000 millones de yuanes invertidos en China durante la última década, lo que refleja una sólida confianza en la eficiencia de la cadena de suministro local. Three Squirrels también destinó 200 millones de yuanes (27.5 millones de dólares estadounidenses) en 2024 a mejoras en la fabricación para respaldar su expansión a 33 submarcas de snacks, comidas instantáneas y bebidas. En conjunto, estos avances están reduciendo las barreras para las marcas de gama media y permitiendo a los fabricantes contratados implementar programas de marca blanca para plataformas como Tmall y JD.com, que están probando barras de proteína de fabricación propia con precios entre un 20 % y un 30 % inferiores a los de los productos de marca. Además, se alinean con iniciativas provinciales en regiones como Jiangsu, Guangdong y Sichuan, que utilizan exenciones fiscales e incentivos territoriales para desarrollar clústeres emergentes de snacks.
Subvenciones y canalización de eventos para nutrición deportiva provincial
Las autoridades provinciales de Zhejiang, Jiangsu, Guangdong y Sichuan han implementado programas de subsidios para la nutrición deportiva vinculados a eventos de gran escala, como maratones, competiciones de ciclismo y exhibiciones de fitness, que ofrecen cupones canjeables por barras de proteínas y refrigerios de recuperación en comercios asociados, según el Consejo de Estado de China. En el marco de la Iniciativa de Vida Saludable 2024 de Zhejiang, se destinaron 120 millones de yuanes (16.5 millones de dólares estadounidenses) para apoyar la compra de productos de nutrición deportiva para usuarios registrados de gimnasios y asistentes a eventos. Por otro lado, la Oficina de Deportes de Jiangsu colaboró con cadenas de tiendas de conveniencia para implementar descuentos del 20 % en refrigerios funcionales durante eventos deportivos provinciales, según informó el Gobierno Provincial de Zhejiang. Estas iniciativas están impulsando la visibilidad de la marca y fomentando la prueba de productos, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel, donde el conocimiento de las barras de proteínas aún es inferior al 15 %, en comparación con el 35-40 % en las ciudades de primer nivel, según datos del Servicio Agrícola Exterior del USDA.[ 3 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, “Informe sobre ingredientes para el procesamiento de alimentos de China 2024”, FAS.USDA.GOVMientras tanto, el número de eventos de resistencia organizados sigue en aumento, con más de 1,800 maratones y carreras similares celebradas en toda China en 2024, frente a los 1,200 de 2022. Según la Asociación China de Atletismo, los organizadores ahora exigen estaciones de nutrición con barras de proteínas y geles energéticos. Esta creciente infraestructura para eventos está ayudando a generar demanda recurrente y a educar a los consumidores sobre los beneficios funcionales, acelerando la adopción en mercados de menor nivel donde la venta minorista física representa más del 70 % de las ventas, pero la distribución en línea aún es limitada.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Restricciones regulatorias sobre las afirmaciones funcionales y de salud | -1.5% | Nacional, con una aplicación más estricta en las ciudades de primer nivel. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad del costo de los ingredientes (frutos secos, suero de leche, proteínas vegetales) | -2.1% | Nacional, con mayor impacto en los fabricantes dependientes de las importaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Familiaridad limitada de los consumidores más allá de las ciudades de primer nivel | -1.8% | Ciudades de nivel 3 y 4, zonas rurales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Las barras de cerveza falsificadas o de importación gris erosionan el valor de la marca | -1.2% | Nacional, concentrado en ciudades de nivel 2 y 3 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Restricciones regulatorias sobre las afirmaciones de salud y funcionalidad
El marco regulatorio de China para la nutrición deportiva está estructurado en torno a un enfoque de doble vía liderado por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR), que requiere aprobación previa a la comercialización para nuevos ingredientes y restringe las declaraciones de contenido proteico a productos que cumplen con los estándares de etiquetado nutricional GB 28050-2025 que entrarán en vigencia en marzo de 2027.[ 4 ]Fuente: Administración Estatal de Regulación del Mercado, “GB 28050-2025 Normas de etiquetado nutricional”, SAMR.GOV.CNAl mismo tiempo, la norma GB 7718-2025 exige la transparencia total de los ingredientes y limita las declaraciones relacionadas con la salud a una lista aprobada, prohibiendo afirmaciones como "desarrollo muscular" o "quema de grasa" a menos que estén respaldadas por evidencia clínica presentada ante la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA). Si bien el aislado de proteína de soya y la proteína de suero se incluyeron en el catálogo de materias primas en 2023, lo que facilitó el proceso de aprobación para las barras de proteína lácteas, las proteínas de origen vegetal, como los aislados de guisante y arroz, aún se revisan individualmente, lo que a menudo retrasa la introducción de productos de seis a doce meses. Además, el Decreto 248 de la Administración General de Aduanas (GACC) exige el registro de las plantas de fabricación en el extranjero para las barras de proteína importadas, lo que extiende los plazos de entrega de la cadena de suministro de 3 a 6 meses y otorga una ventaja a los productores nacionales con vínculos establecidos con la NMPA. En conjunto, estas regulaciones tienden a reducir los márgenes de beneficio en aproximadamente un 8-12% para las marcas que enfrentan retrasos en la reformulación o el lanzamiento, a la vez que permiten a las empresas que cumplen con los estándares ganar cuota de mercado frente a competidores que no los cumplen.
Volatilidad del costo de los ingredientes (frutos secos, suero de leche, proteínas vegetales)
En septiembre de 2025, el concentrado de proteína de suero se cotizaba entre USD 1.35 y 1.80 por libra, mientras que los precios del suero seco cayeron de USD 0.435 por libra en 2024 a USD 0.400 en 2025, lo que refleja un exceso de oferta mundial de productos lácteos, según el Servicio de Comercialización Agrícola del USDA. A pesar de ello, los precios internos del suero en China subieron a finales de 2024 debido a la fuerte demanda de fórmulas infantiles y nutrición deportiva, lo que generó una prima del 15-20% sobre la paridad de importación y redujo los márgenes de las barras de proteína lácteas. Las barras de frutos secos, que representaron el 35.93% del mercado en 2025, se enfrentan a una presión de margen del 5-8% cuando los precios de las almendras superan los USD 3.50 por libra, lo que lleva a las marcas a sustituirlas por cacahuetes o anacardos, con el riesgo de alterar el sabor. Mientras tanto, las proteínas de origen vegetal, como los aislados de guisantes y arroz, siguen siendo entre un 20 y un 30 % más caras por gramo que el suero, lo que limita su uso en gran medida a productos de primera calidad, incluso cuando crece la demanda de los consumidores de ingredientes de origen sostenible, según las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y la FAO.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: Las barras de proteína dominan a través de la diferenciación funcional
Las barritas de proteína dominaron el 80.12 % del mercado en 2025 y se proyecta que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.45 % hasta 2031, impulsadas por su capacidad para aportar entre 15 y 20 gramos de proteína por ración, superando las barreras del gusto con sabores como chocolate, yogur y avellana, preferidos por los consumidores chinos. En cambio, las barritas energéticas, de cereales y de frutos secos ocupan el resto del mercado, pero su expansión es más lenta, careciendo de la innovación en ingredientes funcionales y la versatilidad multiusos de las barritas de proteína. Las Snickers de bajo índice glucémico de Mars China, lanzadas en enero de 2024, ilustran esta tendencia, reduciendo el azúcar en un 40 % y añadiendo fibras funcionales para ofrecer energía sostenida para el consumo durante el descanso del trabajo o antes del entrenamiento, en lugar de consumir dulces tradicionales.
Las barritas energéticas siguen siendo populares entre los atletas de resistencia y los participantes de maratón, gracias a los subsidios provinciales de nutrición deportiva en Zhejiang y Jiangsu, canjeables en tiendas minoristas. Las barritas de cereales se enfrentan a los desafíos de la premiumización, percibiéndose como opciones con menos proteínas y más carbohidratos, ideales para niños o para un refrigerio casual. Por otro lado, las barritas de frutas y frutos secos se dirigen al segmento orgánico y de etiqueta limpia, con sobreprecios del 20-30%, pero limitadas por una vida útil más corta (de 6 a 9 meses frente a los 12-18 meses de las barritas de proteínas) y un mayor costo de los ingredientes durante los picos de precios de las almendras o las avellanas. El estudio de Glanbia de 2024 reveló que el 52% de los consumidores de barritas de proteínas las consumen antes o después de entrenar, el 33% mientras ven televisión o juegan videojuegos, y el 31% como refrigerio en los descansos del trabajo, lo que crea un caso de uso más amplio que el de las barritas energéticas (pre-entrenamiento) o las barritas de cereales (desayuno o refrigerio infantil). El dominio del segmento se ve reforzado por plataformas de comercio electrónico como Douyin y Pinduoduo, que impulsaron la mayoría de las ventas en línea de Three Squirrels en 2024 y priorizan productos de alto margen y alto compromiso como las barras de proteína en campañas de transmisión en vivo, lo que aumenta la visibilidad y las tasas de prueba.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por ingredientes: la innovación en productos lácteos supera a las tradicionales basadas en frutos secos
Las barritas de frutos secos representaron el 35.93 % del mercado en 2025, pero se prevé que las variantes lácteas y proteicas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.94 % hasta 2031, impulsadas por la demanda de un mayor contenido proteico (18-22 gramos por ración frente a los 8-12 gramos de las barritas de frutos secos) y texturas más suaves que superen las barreras gustativas. El enfoque de Yili Group en el aislamiento de la proteína de suero y el desarrollo de oligosacáridos de la leche humana (HMO) le permite lanzar en 2026 barritas de proteína orientadas a la salud intestinal, dirigidas a consumidores que priorizan la inmunidad, el bienestar digestivo y la recuperación muscular, mientras que Mengniu Dairy impulsa innovaciones en micoproteínas y proteínas lácteas. La planta de avena de PepsiCo, con un valor de 500 millones de yuanes (68.6 millones de dólares estadounidenses), en Jiangsu y una capacidad anual de 160,000 toneladas, suministrará barras de proteína de avena para finales de 2025, combinando proteínas vegetales y lácteas para adaptarse a las dietas flexitarianas. Las barras de granola y avena se están expandiendo junto con el mercado de cereales calientes, gracias a la presencia de PepsiCo en este segmento, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA.
Las barritas de dátiles siguen siendo un nicho, concentrado en ciudades de primer nivel influenciadas por las tendencias culinarias de Oriente Medio y el Mediterráneo. Mientras tanto, las barritas híbridas que combinan frutos secos, proteínas lácteas, avena y dátiles se encuentran entre los subsegmentos de mayor crecimiento gracias a la complejidad de su sabor y sus beneficios funcionales. Se prevé un aumento del consumo de frutos secos en China, lo que impulsará la demanda a largo plazo de barritas de frutos secos. Sin embargo, la volatilidad de los precios de las almendras y las avellanas está impulsando a los fabricantes a sustituir los cacahuetes o los anacardos, lo que podría generar insatisfacción en el consumidor por los cambios de sabor. La categoría "Otros", que incluye barritas de semillas (chía, lino) y legumbres (garbanzos, lentejas), tiene una cuota de mercado menor, pero está atrayendo la I+D de startups centradas en productos veganos y sin alérgenos.
Por nivel de precio: las primas aumentan a pesar del dominio masivo
Las barritas de proteína de gama alta representaban el 78.15 % del mercado en 2025, pero las ofertas premium están creciendo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.74 % hasta 2031, ya que la Generación Z y los Millennials están dispuestos a pagar entre un 30 % y un 50 % más por productos de etiqueta limpia, de bajo índice glucémico o de origen vegetal. Las barritas premium, cuyo precio habitual oscila entre 8 y 15 CNY (1.10-2.07 USD) por unidad, frente a los 3-6 CNY (0.41-0.83 USD) de sus equivalentes de gama alta, justifican el mayor coste con 18-22 gramos de proteína por ración, ingredientes funcionales como probióticos, colágeno y adaptógenos, y un envase sostenible para consumidores que buscan el bienestar. La expansión de Three Squirrels a 33 submarcas, que incluyen café premium y alimentos instantáneos, ilustra esta estrategia. La compañía alcanzó ingresos de 10.62 millones de yuanes (1.46 millones de dólares estadounidenses) en 2024, un aumento interanual del 49.3 %, impulsado por precios de venta promedio más altos y canales diversificados. Los Snickers de bajo índice glucémico de Mars China, posicionados en el segmento premium del segmento de consumo masivo, captaron el 12 % de las ventas de barras de proteína en los seis meses posteriores a su lanzamiento en enero de 2024, lo que demuestra que la innovación funcional puede influir en los precios incluso entre los consumidores sensibles al precio.
Los productos de nivel masivo aprovechan la escala a través de supermercados e hipermercados, que tenían el 41.47% de la participación del canal en 2025, utilizando ubicaciones de alto tráfico y promociones de paquetes múltiples para impulsar las pruebas, mientras que las tiendas de refrigerios a granel, 25,000 a fines de 2023 y se espera que superen las 30,000 para 2025, ofrecen barras de nivel masivo de una sola porción a CNY 2-4 (USD 0.28-0.55), lo que reduce las barreras en las ciudades de nivel 2 y nivel 3 donde el conocimiento sigue siendo inferior al 15%, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. El crecimiento del nivel premium se concentra en ciudades de nivel 1 y plataformas en línea: el comercio electrónico de transmisión en vivo de Douyin, que alcanzó los 807 mil millones de CNY (111 mil millones de USD) en 2024, destaca los beneficios funcionales y ofrece descuentos por tiempo limitado, mientras que las iniciativas de marca privada de Tmall y JD.com ingresan al espacio premium con barras de proteína de marca propia con un descuento del 20-30%, utilizando datos de los consumidores para optimizar los sabores y el empaque.
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Por canal de distribución: el comercio electrónico revoluciona el comercio minorista tradicional
Se prevé que el comercio minorista en línea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23.03 % hasta 2031, superando a los supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y otros canales, impulsado por la penetración del 49 % de Douyin en hogares urbanos y su superación de JD.com en ventas de productos para la salud, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. Los supermercados e hipermercados aún representaban el 41.47 % del mercado en 2025. La estrategia de canal de Three Squirrels cambió de 60 % en línea/40 % fuera de línea en 2022 a 70 % fuera de línea/30 % en línea en 2024, con el objetivo de captar compras impulsivas en tiendas de refrigerios a granel y tiendas de conveniencia donde las barras de proteínas se colocan de forma destacada cerca de las cajas y los refrigeradores de bebidas. Las tiendas de conveniencia aprovechan el horario extendido, a menudo operando 24/7, y la proximidad a oficinas y zonas residenciales para atender las ocasiones de refrigerio durante los descansos del trabajo y a altas horas de la noche que los supermercados no pueden atender. Douyin y Pinduoduo representaron el 24.8% de las ventas en línea de Three Squirrels en 2024, ya que el comercio electrónico en vivo ofrece tasas de comisión más bajas (2-5% versus 5-8% en plataformas tradicionales), lo que permite a las marcas invertir más en colaboraciones con personas influyentes y en muestras de productos.
Las campañas de transmisión en vivo generan más de 2 mil millones de visualizaciones anuales para contenido de barras de proteínas, mostrando ocasiones de uso (antes del entrenamiento, en el descanso del trabajo, después de la cena) y ofreciendo descuentos por tiempo limitado del 30-40% que generan tasas de conversión del 8-12%, en comparación con el 2-4% de los anuncios estáticos. Los servicios de venta minorista instantánea y entrega a domicilio en la misma ciudad a través de Meituan y Ele.me reducen el tiempo de compra a menos de 30 minutos en ciudades de primer nivel, impulsando las compras impulsivas en tiendas de conveniencia y puntos de venta de refrigerios a granel. Mientras tanto, "Otros Canales de Distribución", incluyendo gimnasios, clubes de fitness, máquinas expendedoras y suscripciones directas al consumidor, representan una proporción menor, pero están creciendo a medida que los gimnasios se asocian con marcas de barras de proteínas para colocar máquinas expendedoras en vestuarios y áreas de recepción, captando una alta intención de compra después del entrenamiento.
Análisis geográfico
El mercado chino de snacks presenta una variación regional significativa. Las ciudades de primer nivel, Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen, captarán una parte desproporcionada de los ingresos en 2025, a pesar de representar menos del 10% de la población. Esto se debe a mayores ingresos disponibles, una penetración del fitness del 35-40% y una familiaridad con las barritas de proteínas superior al 40%, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. Las ciudades de segundo nivel, como Chengdu, Hangzhou, Nanjing y Wuhan, se están expandiendo rápidamente, gracias a los subsidios provinciales a la nutrición deportiva en Zhejiang, Jiangsu y Sichuan, que ofrecen cupones canjeables en tiendas asociadas y en eventos de participación masiva como maratones y carreras ciclistas. La Iniciativa para una Vida Saludable 2024 de Zhejiang destinó 120 millones de yuanes (16.5 millones de dólares estadounidenses) a subsidios para la nutrición deportiva, mientras que la Oficina de Deportes de Jiangsu se asoció con tiendas de conveniencia para ofrecer descuentos del 20% durante los juegos provinciales. Las ciudades de niveles 3 y 4 experimentan una adopción más lenta debido a la baja conciencia del consumidor, una logística de comercio electrónico subdesarrollada y la prevalencia de importaciones falsificadas o del mercado gris que erosionan el valor de la marca.
Los centros de fabricación en Jiangsu, Guangdong, Shandong y Shaanxi están atrayendo inversiones en líneas automatizadas de formación de barras y almacenamiento inteligente: la planta de Shaanxi de PepsiCo, de 1.3 millones de CNY (179 millones de USD), y la planta de avena de 500 millones de CNY (68.6 millones de USD) en Jiangsu suministrarán barras de proteína y avena en el este y centro de China para finales de 2025, mientras que el almacén inteligente de Mondelez International, de 53 millones de CNY (7.34 millones de USD), en Pekín, permite la entrega en la misma ciudad en menos de dos horas. Las mejoras de producción de Three Squirrels, de 200 millones de CNY (27.5 millones de USD), en 2024, permiten la distribución a tiendas de refrigerios a granel y cadenas de conveniencia en ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde la venta minorista física supera el 70 %, pero la logística del comercio electrónico sigue siendo limitada. Estos avances se alinean con el Plan de Desarrollo de Alimentos y Nutrición de China (2025-2030), que enfatiza la ingesta de proteínas y la nutrición funcional, y los incentivos provinciales que apuntan a una industria deportiva de 7 billones de CNY (965 mil millones de dólares) para 2030, según el Consejo de Estado de China.
La penetración del comercio electrónico varía según la región: Douyin llega al 49% de los hogares urbanos en ciudades de primer y segundo nivel, pero solo al 20-25% en mercados de tercer y cuarto nivel, donde plataformas como Tmall y JD.com mantienen una logística más sólida y la confianza del consumidor es mayor. Las tiendas de snacks a granel, que se prevé que superen las 30,000 para 2025, se concentran en ciudades de segundo y tercer nivel, ofreciendo barras de proteína individuales a un precio de 2-4 CNY (0.28-0.55 USD) para fomentar la prueba entre nuevos consumidores. Minoristas de descuento como Miniso y Yonghui han ampliado su surtido de snacks, captando cuota de mercado en ciudades de segundo nivel, sensibles a los precios y dominadas por productos de consumo masivo. Mientras tanto, las barras falsificadas y de importación gris siguen siendo frecuentes en las ciudades de nivel 3 y nivel 4, lo que crea oportunidades para que los fabricantes nacionales que cumplen las normas ganen participación a través de campañas educativas y asociaciones minoristas que enfatizan el etiquetado aprobado por la NMPA y el cumplimiento de la norma GB 28050-2025.
Panorama competitivo
El mercado chino de snacks continúa estando moderadamente fragmentado, y los cinco principales actores (Beijing Happy Energy Health Technology, Mars, General Mills, PepsiCo (a través de Be & Cheery) y Nestlé) representan colectivamente una participación menos que dominante, lo que deja un espacio considerable para que los especialistas regionales y los competidores nativos del comercio electrónico crezcan a través de subsidios provinciales, automatización y asociaciones de transmisión en vivo. Las estrategias competitivas están cada vez más divididas, ya que multinacionales como Mars y Nestlé enfatizan la innovación en ingredientes funcionales y el posicionamiento premium, ejemplificados por los Snickers de bajo IG de Mars y la planta de productos vegetales Harvest Gourmet de Nestlé en Tianjin, mientras que marcas nacionales como Three Squirrels y Bestore se centran en la diversificación de canales y la expansión agresiva de submarcas, con Three Squirrels pasando a 33 submarcas en categorías que incluyen bebidas, café, alimentos para mascotas y comidas instantáneas y reportando CNY 10.62 mil millones (USD 1.46 mil millones) en ingresos en 2024, un 49.3% más año con año según Reuters.
Yili Group y Mengniu Dairy también están entrando en el mercado de las barras de proteína aprovechando la innovación en proteínas lácteas, la tecnología de aislamiento de suero y las extensas redes de distribución que abarcan más de un millón de puntos de venta para la venta cruzada de snacks funcionales dentro del mercado lácteo chino, con un valor de 115.8 millones de CNY (16.0 millones de USD). Siguen existiendo importantes oportunidades en las ciudades de nivel 3 y 4, donde la penetración es baja, así como en segmentos de nicho como las barras veganas, sin alérgenos y aptas para la dieta keto, dirigidas a consumidores centrados en las necesidades dietéticas y la sostenibilidad. La tecnología está transformando la competencia, con el 49% de alcance de Douyin en hogares urbanos y su liderazgo en ventas de productos de salud, lo que permite a las marcas más pequeñas eludir el comercio minorista tradicional a través de transmisiones en vivo dirigidas por influencers que ofrecen tasas de conversión del 8-12% frente al 2-4% de los listados estáticos, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA.
La alianza de PepsiCo con la Sociedad China de Nutrición (SAMR) en 2022 fortalece aún más el desarrollo de productos con respaldo científico para Be & Cheery, dentro del marco regulatorio de la SAMR. Por otro lado, los avances en equipos automatizados de formación de barras con control de calidad por IA y mantenimiento por IoT, ofrecidos por fabricantes chinos con capacidades de 150 a 1,200 kilogramos por hora, están reduciendo los costos unitarios entre un 18 % y un 22 % y reduciendo las barreras para las marcas de gama media y los productores de marcas blancas que prestan servicios en Tmall y JD.com. Al mismo tiempo, las startups nativas del comercio electrónico están alterando los ciclos tradicionales al lanzar sabores locales de edición limitada, como yema de huevo salada, matcha y sésamo negro, en plataformas como Douyin y Xiaohongshu, evaluando la demanda en cuestión de semanas y escalando solo después de la validación, lo que reduce significativamente el riesgo de inventario en comparación con los plazos de desarrollo convencionales de 12 a 18 meses.
Líderes de la industria de bares de aperitivos en China
Tecnología Co. Ltd de la salud de la energía feliz de Beijing
General Mills Inc.
Mars Incorporated
PepsiCo Inc.
Nestlé SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: Nestlé adquirió Hsu Fu Chi (Fenghua Food) por una suma no revelada, obteniendo acceso a la red de distribución del fabricante de confitería y barras de refrigerio en ciudades de nivel 2 y nivel 3 y a su cartera de barras a base de dátiles y nueces populares en el sur de China.
- Marzo de 2025: Three Squirrels anunció planes para una oferta pública inicial en Hong Kong y lanzó su marca de café, "Second Brain", expandiéndose a bebidas con 60 unidades de mantenimiento de existencias y apuntando a 2 mil millones de CNY (275 millones de USD) en ingresos por café para 2027.
- Enero de 2025: La planta de producción de avena de PepsiCo, de 500 millones de CNY (68.6 millones de USD) en Jiangsu, con capacidad para 160,000 toneladas anuales, comenzó la producción de barras de proteína a base de avena, mezclando proteínas vegetales y lácteas para atraer a los consumidores flexitarianos, con distribución inicial a través de la red minorista de Be & Cheery.
- Junio de 2024: PepsiCo completó su planta de 1.3 millones de CNY (179 millones de USD) en Shaanxi y amplió su capacidad de producción de papas fritas en 25,000 toneladas en Shandong, lo que demuestra un compromiso de capital con la automatización de los snacks y la optimización de la cadena de suministro regional.
Alcance del informe sobre el mercado de bares de aperitivos en China
Las barritas de snack son productos alimenticios prácticos y listos para consumir, en formato de barra, diseñados para proporcionar energía, nutrición o saciedad rápidamente entre comidas. Este informe define el mercado chino de barritas de snack como el panorama comercial de las barritas nutricionales y funcionales listas para consumir, y analiza su alcance en función de los tipos de producto (barritas de cereales, barritas energéticas, barritas proteicas, barritas de frutas y frutos secos), la base de ingredientes (a base de frutos secos, de granola/avena, de dátiles, de lácteos/proteínas, mezclas híbridas y otros), los niveles de precio (comercial y premium) y los canales de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas online y otros).
Por tipo de producto
| Barra de cereal |
| Barra de energía |
| Barra de proteína |
| Barra de frutas y frutos secos |
Por ingrediente base
| barras a base de frutos secos |
| A base de granola/avena |
| Basado en fecha |
| A base de lácteos y proteínas |
| Mezclas híbridas |
| Otra |
Por nivel de precio
| Misa |
| Premium |
Por canal de distribución
| Supermercado / Hipermercado |
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Otros Canales de Distribución |
| Por tipo de producto | Barra de cereal |
| Barra de energía | |
| Barra de proteína | |
| Barra de frutas y frutos secos | |
| Por ingrediente base | barras a base de frutos secos |
| A base de granola/avena | |
| Basado en fecha | |
| A base de lácteos y proteínas | |
| Mezclas híbridas | |
| Otra | |
| Por nivel de precio | Misa |
| Premium | |
| Por canal de distribución | Supermercado / Hipermercado |
| Tienda de conveniencia | |
| Tienda minorista en línea | |
| Otros Canales de Distribución |
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Definición de mercado
- Chocolate con Leche y Blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco se elabora a partir de manteca de cacao y leche y no contiene ningún sólido de cacao. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar.
- Caramelos y Turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado comercializados con etiquetas como caramelo o dulces similares. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Medio Oriente.
- Barritas de cereales - Un refrigerio compuesto de cereal para el desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un almíbar aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de cereales o barras de cereales.
- Chicle - Se trata de una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate negro | El chocolate amargo es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, normalmente alrededor del 30 por ciento o más. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo macizo | Caramelo elaborado a base de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable y a menudo marrón que se elabora con azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otras nueces y, a veces, fruta. |
| Barra de cereal | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra que se elabora prensando cereales y, normalmente, frutas o bayas secas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidas mediante jarabe de glucosa. |
| Barra de proteina | Las barras de proteínas son barras nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas en comparación con carbohidratos/grasas. |
| Barra de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras frutas secas y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, los chicles y las mentas, y las empresas que fabrican estas delicias. |
| CGMP | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de alguna manera de un estándar prescrito. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo. |
| La leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por aspersión. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero: sustancia obtenida mediante la eliminación de suficientes componentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteínas de baja densidad: el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad: el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es una sustancia química fabricada en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenina | La carragenina es un aditivo que se utiliza para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Mantequilla de cocoa | Es una sustancia grasa obtenida de los granos de cacao, utilizada en la elaboración de repostería. |
| pastelitos | Un tipo de dulce brasileño elaborado con azúcar, huevos y leche. |
| Grageas | Caramelos pequeños y redondos recubiertos con una cáscara de azúcar dura. |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la industria del chocolate, pralinés, galletas y confitería: asociación comercial que representa a la industria del chocolate belga. |
| Directiva europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimentarios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana sobre el chocolate, un conjunto de normas que definen lo que se puede etiquetar como "chocolate" en Alemania. |
| extensión FASF | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Una sustancia natural derivada de frutas y verduras. Se utiliza en repostería para crear una textura gelatinosa. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan entre sí. |
| Las antocianinas | Un tipo de flavonoide responsable de los colores rojo, morado y azul de los productos de confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios para la salud adicionales más allá de la nutrición básica. |
| Certificado kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplan con los estándares de la ley dietética judía. |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y folato. |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gominolas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que supuestamente tienen beneficios para la salud. |
| Barras de energía | Las barras de refrigerio con alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía para llevar. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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