Análisis del tamaño y la participación del mercado de unidades de estado sólido en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de unidades de estado sólido de China

Expansión del centro de datos para cargas de trabajo de IA

La huella de computación de IA en China está en camino de superar los 300 exaflops para 2025, lo que elevará los requisitos de capacidad de SSD para servidores de entrenamiento de modelos de los 30 TB actuales a 100 TB para finales de la década. La implementación KS3 Extreme Speed ​​de Kingsoft Cloud, basada en dispositivos Solidigm QLC, ya mantiene 1 Tbps por petabyte, 100 veces más rápido que las matrices HDD comparables. Las cargas de trabajo de inferencia se están expandiendo aún más rápido, y se prevé que la demanda de almacenamiento alcance los 447 exabytes para 2030. Los proveedores de la nube están migrando a SSD PCIe 5.0 NVMe de empaquetado nacional para asegurar el suministro en medio de los controles de exportación. Como resultado, el mercado chino de unidades de estado sólido se beneficia de un aumento de volumen directo con cada rack adicional de servidores de IA que se pone en servicio. ^{[ 2 ]Equipo de ingeniería de Solidigm, “Kingsoft Cloud alcanza 1 Tbps/PB con SSD QLC”, Solidigm, solidigm.com}

Cambio de HDD a SSD en dispositivos de consumo

La adopción de portátiles y ordenadores de sobremesa con SSD por parte de los consumidores se está acelerando a medida que las cargas de trabajo de creación de contenido se trasladan a formatos 4K y 8K. La planta de Samsung en Xi'an se recuperó hasta alcanzar el 70 % de utilización en 2024, lo que estabilizó el suministro local de memoria NAND para los fabricantes de equipos originales (OEM) de smartphones. La empresa nacional UNIS ahora distribuye unidades PCIe 5.0 a 14.9 GB/s, lo que reduce la brecha de rendimiento con las alternativas internacionales y ofrece un alivio de costes a sus socios de canal. Si bien la debilidad de los PC durante la pandemia moderó los precios minoristas, la programación controlada de la producción indica unas condiciones más sólidas a finales de 2025, lo que mantendrá el canal de consumo del mercado chino de unidades de estado sólido (SSD). 

Construcción gubernamental de “East-Data-West-Compute”

El plan nacional para dirigir el tráfico de datos del este a sitios occidentales ricos en energías renovables moviliza entre 400 y 500 mil millones de RMB en inversión en infraestructura en ocho nodos centrales. Guizhou y Mongolia Interior están otorgando electricidad subvencionada a empresas ancla como Tencent, siempre que los presupuestos de latencia se mantengan por debajo de los 20 ms. Estas limitaciones requieren cachés SSD de alta velocidad para cargas de trabajo en tiempo real, lo que crea oportunidades de adquisición en paquete para los proveedores nacionales. La política también diversifica el mercado chino de unidades de estado sólido más allá de las áreas metropolitanas costeras, impulsando los volúmenes a largo plazo en las provincias del interior. 

Localización de la cadena de suministro de NAND

YMTC procesa cerca de 500,000 obleas al mes con herramientas de desarrollo propio, y su matriz QLC de 232 capas lidera actualmente la densidad de bits a nivel mundial, con 19.8 Gb/mm². Baidu, Alibaba, Tencent y Huawei han firmado acuerdos de suministro plurianuales con socios locales de módulos para protegerse del riesgo de control de las exportaciones. Si bien YMTC registró pérdidas a corto plazo en 2024, las nuevas inyecciones de capital y las ganancias de propiedad intelectual subrayan un giro estructural hacia la autosuficiencia. Estos avances protegen a la industria china de unidades de estado sólido de las fluctuaciones externas de precios y refuerzan la trayectoria general del mercado chino de unidades de estado sólido. 

Volatilidad del ciclo de precios de NAND

Los precios spot fluctuaron drásticamente en 2024, ya que la baja demanda de portátiles se vio compensada por la elevada utilización de las fábricas de Kioxia y Western Digital. Las marcas chinas de SSD de nivel 2 se enfrentaron a márgenes reducidos, lo que retrasó las actualizaciones de los controladores y redujo los presupuestos de promoción. Los contratos a plazo con YMTC se perfilan como una opción de cobertura, pero la desalineación de inventarios aún puede frenar los volúmenes de venta a corto plazo en el mercado chino de unidades de estado sólido. 

Límites de control de exportación para herramientas avanzadas

Las normas de 2024 de la Oficina de Industria y Seguridad suspendieron los envíos de grabadores EUV y de alto aspecto de vanguardia, lo que ralentizó el progreso nacional de los nodos por debajo de 1 nm. YMTC y otras fábricas similares se han asociado con fabricantes locales de equipos, pero persisten los desafíos de uniformidad de deposición y control de defectos. El aumento de costos de las soluciones alternativas podría afectar negativamente al segmento premium de la industria china de unidades de estado sólido hasta que se desarrollen las herramientas locales. ^{[ 3 ]Fuente: Holland & Knight Trade Group, “EE. UU. añade herramientas de chip avanzadas a las restricciones de exportación chinas”, Holland & Knight, hklaw.com}

Análisis de segmento

Por interfaz: el dominio de PCIe/NVMe acelera la adopción empresarial

Los dispositivos PCIe/NVMe representaron el 61.35% del mercado chino de unidades de estado sólido en 2025 y se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.32%, impulsada por clústeres de IA que exigen un rendimiento de baja latencia. Los compradores empresariales prefieren las líneas PCIe 4.0 y 5.0 para reducir el tiempo de entrenamiento en los modelos de transformador, lo que aumenta los ASP combinados para los proveedores nacionales. SATA mantiene una presencia destacada en los portátiles de gama básica, pero su cuota de mercado disminuye cada trimestre a medida que los consumidores migran a portátiles basados ​​en PCIe. SAS continúa en matrices de misión crítica tradicionales, donde la fiabilidad de los dos puertos prima sobre la velocidad bruta. Por lo tanto, las actualizaciones de interfaz siguen siendo un elemento clave de la diferenciación de productos en el mercado chino de unidades de estado sólido. 

Los controladores PCIe 5.0 de segunda generación de Innogrit y Maxio incorporan bloques de coprocesamiento para el almacenamiento en caché de IA en la unidad. A medida que los fabricantes de equipos originales (ODM) certifican estos chips a escala de la nube, la industria china de unidades de estado sólido (SSD) alcanza nuevos niveles de rendimiento sin sacrificar el consumo energético. Las hojas de ruta de PCIe 6.0 prometen mejoras de eficiencia de dos dígitos, en consonancia con el objetivo nacional de reducir las emisiones de los centros de datos. Estos avances refuerzan la ambición de China de ascender en la cadena de valor del almacenamiento, a la vez que amplían el potencial de exportación de bloques de propiedad intelectual autóctonos. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: M.2 lidera, mientras que U.2/E1.S emerge para la hiperescala

Los módulos M.2 representaron el 47.20 % del mercado chino de unidades de estado sólido en 2025, siendo los preferidos por los fabricantes de equipos originales (OEM) por sus diseños delgados y ligeros. Sin embargo, se prevé que la categoría U.2/E1.S crezca un 15.55 % anual hasta 2031, ya que los hiperescaladores priorizan la facilidad de mantenimiento y el flujo de aire en los racks de IA. Las unidades E1.S admiten sobres de 25 W, lo que facilita la limitación térmica en las implementaciones PCIe 5.0. Su fácil intercambio en caliente acelera la recuperación ante fallos, una métrica clave en los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de la nube. 

Las conversiones de bahías de 2.5 pulgadas a bandejas EDSFF están en marcha en el campus de Alibaba en Zhangbei, lo que indica una ruta de migración para las instalaciones abandonadas. Mientras tanto, los SSD de tarjeta adicional mantienen un nicho en los nodos de aceleración especializados, donde la saturación del ancho de banda prevalece sobre las preocupaciones de densidad. En conjunto, el cambio de formato ejemplifica cómo las decisiones de diseño a nivel de rack repercuten en la cadena de suministro del mercado chino de unidades de estado sólido. 

Por NAND Technology: Dominio de TLC con aceleración QLC

Las unidades TLC representaron el 52.10 % del tamaño del mercado chino de unidades de estado sólido en 2025, equilibrando la resistencia con la rentabilidad para las cargas de trabajo principales. Los volúmenes de QLC, aunque menores, se están acumulando un 17.92 %, ya que los archivos en la nube y los lagos de datos de IA valoran el coste por bit. El QLC de 232 capas de YMTC supera las tablas de densidad global, lo que permite a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) chinos consolidar niveles de datos fríos sin riesgo de importación. SLC y MLC mantienen su posición en equipos aeroespaciales y de IIoT que requieren una durabilidad extrema. 

Las mejoras adicionales dependerán de mejoras en el LDPC del lado del controlador que mitiguen la fatiga de escritura de QLC. Los proveedores nacionales de firmware están experimentando con IA de posicionamiento de datos para extender los ciclos de vida, lo que indica una mayor madurez del ecosistema en la industria china de unidades de estado sólido. De cara al futuro, los prototipos de PLC apuntan al próximo nodo de capacidad, aunque la adopción a gran escala aún está fuera de la ventana de 2030. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: el crecimiento empresarial supera al segmento de clientes

Las implementaciones empresariales generaron el 57.40% de los ingresos de 2025 y se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.74%, impulsadas por la IA, la modernización de ERP y la implementación de la nube soberana. La protección contra cortes de energía, la telemetría inteligente y el cifrado TCG Opal diferencian los SKU premium de los productos minoristas. Por el contrario, los clientes se impulsan por los ciclos de smartphones y videojuegos; la escasa renovación de teléfonos móviles en 2024 frenó el crecimiento, pero se prevé que la demanda diferida reactive los envíos a finales de 2025. 

Las estrategias de agrupación de fabricantes de equipos originales (OEM) vinculan cada vez más los pedidos de SSD empresariales a los zócalos de CPU para servidores domésticos, lo que impulsa la captura de valor local. Mientras tanto, el segmento de clientes se beneficia de la expansión gradual de PCIe 5.0, que proporciona a los portátiles de gama media una respuesta instantánea. Esta dinámica de doble vía garantiza la resiliencia del volumen en el mercado chino de unidades de estado sólido, independientemente de las fluctuaciones del gasto de capital empresarial. 

Por industria de usuario final: los proveedores de nube lideran con la aceleración a hiperescala

Los proveedores de servicios en la nube representaron el 33.60% de los envíos en 2025; sin embargo, los operadores de hiperescala y coubicación registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16.95%, gracias a implementaciones agresivas de IA. Las marcas de electrónica de consumo absorben grandes lotes de M.2, pero sus fluctuaciones interanuales generan volatilidad. La automatización industrial y las puertas de enlace edge absorben SKUs robustos a medida que las fábricas se digitalizan bajo los mandatos de la Industria 4.0. Los sectores de la automoción y el transporte muestran un aumento en el contenido de SSD por vehículo, que abarca desde cachés de infoentretenimiento hasta la grabación de eventos ADAS. 

Los proyectos gubernamentales de centros de datos, a menudo gestionados por las tres empresas de telecomunicaciones estatales, garantizan pedidos de anclaje que estabilizan la carga de la fábrica. Estos contratos se complementan con las directrices de seguridad nacional que favorecen la memoria NAND nacional, lo que consolida aún más la base de demanda estructural del mercado chino de unidades de estado sólido. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía albergan la mayor parte de los clústeres de entrenamiento de IA y las plantas de ensamblaje de semiconductores. Estos corredores cuentan con robustas redes troncales de fibra y están cerca de las principales sedes de CSP, lo que garantiza una baja latencia entre los nodos de cómputo y los usuarios finales. La concentración de líneas de portátiles OEM en Suzhou y Kunshan impulsa aún más la demanda regional de módulos M.2 y circuitos integrados de controlador. 

Guizhou, Mongolia Interior y Gansu se están consolidando como polos de atracción para centros de datos de energía verde gracias a la política de Datos Este-Oeste-Computación. Las tarifas hidroeléctricas subvencionadas y las extensas parcelas hacen que estas regiones sean ideales para campus de hiperescala, lo que se traduce en una cartera de pedidos dinámica de dispositivos U.2 y E1.S. Los objetivos de latencia inferiores a 20 ms requieren almacenamiento en caché SSD de alta velocidad en los nodos de agregación, lo que alinea la demanda occidental directamente con las unidades de almacenamiento (SKU) de nivel empresarial en el mercado chino de unidades de estado sólido (SSD). 

Jiangsu, Zhejiang y Hubei impulsan la adopción de IIoT y SSD para automoción. El complejo de YMTC en Wuhan consolida un ecosistema local de empresas de empaquetado y estudios de diseño de firmware, lo que reduce los plazos de entrega para las marcas nacionales. Las rutas de envío interprovinciales optimizan la logística de suministro, lo que permite modelos de cumplimiento justo a tiempo que minimizan el riesgo de inventario en el canal dentro de la industria china de unidades de estado sólido.