Tamaño y participación del mercado de logística de terceros (3PL) en China
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 303.37 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 414.28 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 6.43% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) en China por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de logística de terceros de China será de USD 303.37 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 414.28 mil millones para 2030, con una CAGR de más del 6.43 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El mercado chino de logística de terceros está impulsado principalmente por el aumento de las actividades de comercio electrónico y el creciente ingreso disponible.
- El mercado del comercio electrónico de China está transformando el panorama económico del país. La economía digital es cada vez más crucial para impulsar el PIB de China. En 2023, las compras en línea representaron más de una cuarta parte de las ventas de bienes de consumo de China, superando el promedio mundial. Además, con su amplia fuerza laboral, el comercio electrónico se destaca como un importante motor de empleo en el país.
- En el primer semestre de 2024, el sector del comercio electrónico de China experimentó un crecimiento significativo, lo que reforzó el impulso de la recuperación del consumo en la segunda economía más grande del mundo. Durante este período, las ventas minoristas en línea aumentaron un 9.8 por ciento interanual, totalizando 7.1 billones de yuanes (aproximadamente USD 996 mil millones). De esta cantidad, las ventas minoristas de bienes representaron 5.96 billones de CNY, lo que refleja un aumento del 8.8 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Comercio (MOC).
- Los gigantes chinos del comercio electrónico Alibaba y JD.com informaron ventas sólidas durante el festival de compras "Doble 2024" de 11, lo que subraya la recuperación constante del mercado de consumo de China.
- Las plataformas de Alibaba Group, Taobao y Tmall, anunciaron un notable aumento de las ventas durante el evento "Double 11". Un total de 589 marcas superaron la marca de 100 millones de yuanes en ventas, lo que supone un aumento del 46.5 por ciento con respecto a 2023. La empresa destacó que la participación de los consumidores alcanzó un pico sin precedentes en 2024.
- JD.com, con sede en Pekín, reveló que sus ventas de transmisión en vivo se habían disparado, con un aumento de 3.8 veces desde 2023. Más de 17,000 marcas celebraron un crecimiento de ventas cinco veces superior. El crecimiento de Taobao y Tmall abarcó varios sectores, especialmente en electrodomésticos y decoración. Este impulso impulsó a más de 139 marcas a superar el hito de ventas de 100 millones de yuanes, y 9,600 marcas experimentaron una duplicación de ventas desde 2023. Por lo tanto, a medida que las ventas de comercio electrónico aumentan rápidamente, la demanda de logística 3PL en el país está aumentando a la par.
Tendencias y perspectivas del mercado de logística de terceros (3PL) en China
El almacenamiento y la distribución de valor añadido experimentan un crecimiento sustancial
- A medida que China se adentra en la era de la Industria 4.0, su sector manufacturero sigue siendo un catalizador clave para el crecimiento logístico. El auge de los fabricantes de alta tecnología está impulsando un notable aumento de la demanda de almacenes de primera calidad.
- Como muestra de esta tendencia, la producción de células solares ha experimentado un notable crecimiento del 54.2%, mientras que los vehículos de nueva energía (NEV) han aumentado un 30.4%. Según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), la penetración de los NEV en China alcanzó el 36.2% en 2023, lo que llevó a muchas marcas a establecer o ampliar sus bases de fabricación.
- Las tendencias de alquiler difieren según las regiones: las empresas de manufactura ligera del sur de China están haciendo hincapié en la flexibilidad en sus operaciones de almacenamiento. En el este de China, líder en el cambio del país hacia una economía baja en carbono, están apareciendo una oleada de almacenes ecológicos que cuentan con certificaciones LEED. Por otro lado, el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos de nueva energía en el oeste de China está impulsando una demanda constante de alquileres de almacenes.
- En 2023, el stock de almacenes de categoría A sin garantía en 31 grandes ciudades superó los 90 millones de metros cuadrados. El este de China emergió como un actor dominante, representando más de un tercio del stock total del país. Como la oferta fluyó de manera constante en los últimos años, algunos desarrolladores recurrieron a compensaciones en el alquiler para mitigar las crecientes tasas de vacancia.
- El norte de China, especialmente en ciudades como Langfang, Tianjin y Pekín, experimentó un aumento en la nueva oferta a partir de 2021. Por el contrario, el oeste de China se ha ido desacelerando gradualmente desde 2020, lo que le ha permitido absorber su stock vacante.
- El sur de China alcanzó un punto álgido de la oferta, en particular en Guangzhou y Dongguan, impulsado por la fuerte demanda del comercio electrónico transfronterizo. Mientras tanto, el centro de China mantuvo una demanda estable de transporte y consumo, pero aún lidió con presiones de vacantes debido a la afluencia de oferta en los últimos tres años. Esto subraya una demanda pronunciada de espacios de almacenamiento en toda la industria.
El aumento de las actividades de comercio electrónico impulsa el mercado
- El mercado del comercio electrónico de China ha marcado el comienzo de una era transformadora para la economía del país. Hoy en día, la economía digital desempeña un papel cada vez más importante a la hora de impulsar el PIB de China. En 2023, más de una cuarta parte de los bienes de consumo de China se adquirieron en línea, lo que superó significativamente el promedio mundial. Además, el comercio electrónico es un factor clave para el empleo en el país, gracias a su enorme fuerza laboral.
- Durante la última década, China ha liderado el comercio electrónico, superando a Estados Unidos por más de 486 mil millones de dólares en ingresos. Actualmente, China cuenta con la mayor población de compradores digitales del mundo. En los últimos años, se han integrado funciones como la transmisión en vivo y la entrega rápida en el ámbito del comercio electrónico de China, lo que enriquece aún más la experiencia del cliente.
- La rápida digitalización que permea cada faceta de la vida hace que cada vez más empresas chinas se estén pasando al mundo digital. Con el respaldo de su vasto sector manufacturero y del gobierno, China se enorgullece de albergar el mercado de comercio electrónico B2B más grande del mundo. Sin embargo, mientras que el sector minorista en línea florece, el crecimiento del comercio electrónico B2B se ha desacelerado recientemente. Las transacciones transfronterizas han surgido como un segmento vital del panorama B2B de China, que se inclina predominantemente hacia las exportaciones, y Estados Unidos se destaca como el principal destino de los productos B2B chinos.
- China, donde se encuentran algunos de los minoristas electrónicos más grandes del mundo, ha experimentado un crecimiento constante de las ventas a través de este medio. La rápida adopción de Internet ha impulsado la penetración de las compras en línea a más del 80 %. Con el aumento del uso de dispositivos móviles, las compras a través de teléfonos inteligentes y tabletas se han vuelto algo común. Las restricciones sociales y los confinamientos inducidos por la pandemia aceleraron el auge de las empresas que pasan de la red a la física, incluido el comercio rápido, la entrega de alimentos en línea y las compras grupales comunitarias. Los avances de la inteligencia artificial están transformando el comercio electrónico, optimizando las operaciones y las interacciones con los clientes. Además, la adopción de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) está enriqueciendo las experiencias de compra, lo que genera una mayor satisfacción del cliente y un aumento de las ventas.
Panorama competitivo
El mercado chino de logística de terceros (3PL) está muy fragmentado y cuenta con una gran cantidad de actores locales, regionales y globales. Algunos de los principales actores son Ceva Logistics, Sinotrans, DHL Supply Chain, XPO Logistics, SF Expres, etc.
Las empresas se están volviendo más competitivas para aprovechar esta enorme posibilidad. Como resultado, las firmas internacionales están realizando inversiones estratégicas para construir una red logística regional, como nuevos centros de distribución, almacenes inteligentes, etc.
Líderes de la industria de logística de terceros (3PL) en China
Ceva Logistics
sinotrans
Cadena de suministro de DHL
XPO Logistics
San Francisco exprés
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: JD Logistics, la división logística del gigante chino del comercio electrónico JD.com, ha presentado un servicio de entrega exprés que se extenderá desde China a siete países del sudeste asiático: Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Brunei. Esta medida subraya la dedicación de JD Logistics a abordar la creciente demanda de servicios logísticos transfronterizos. Manteniendo su énfasis en la confiabilidad, la eficiencia y la innovación, JD Express International se erige como un aliado de confianza en el transporte marítimo global, brindando soluciones logísticas fluidas y confiables a su clientela global.
- Octubre de 2024: JD Logistics, un proveedor chino de servicios de cadena de suministro, reveló su ambición de duplicar su espacio de almacenamiento en el extranjero para fines de 2025. Esta medida se alinea con la estrategia expansiva de cadena de suministro global de la empresa, con el objetivo de atender la creciente demanda de soluciones logísticas transfronterizas.
Alcance del informe de mercado de logística de terceros (3PL) en China
Una logística de terceros (3PL) es un socio o servicio que ayuda a los fabricantes, especialmente a los comerciantes de comercio electrónico, en la subcontratación de actividades relacionadas con la logística y la distribución. Una empresa de logística externa brinda servicios especializados como gestión de inventario, cross-docking, entrega puerta a puerta y embalaje de productos.
El mercado chino de logística de terceros (3PL) está segmentado por servicio (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional, almacenamiento y distribución de valor agregado) y por usuario final (aeroespacial, automotriz, consumo y venta minorista, energía, atención médica, fabricación, tecnología y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de China y los valores previstos (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión de transporte internacional |
| Almacenamiento y distribución de valor agregado |
| Aeroespacial |
| Motorium |
| Consumo y venta minorista, energía |
| Sector Sanitario |
| Manufactura |
| Tecnología |
| Otros usuarios finales |
| Por servicios | Gestión de Transporte Nacional |
| Gestión de transporte internacional | |
| Almacenamiento y distribución de valor agregado | |
| Por usuario final | Aeroespacial |
| Motorium | |
| Consumo y venta minorista, energía | |
| Sector Sanitario | |
| Manufactura | |
| Tecnología | |
| Otros usuarios finales |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de logística de terceros de China?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de terceros de China alcance los USD 303.37 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR de más del 6.43 % para llegar a USD 414.28 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de terceros de China?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado logístico de terceros de China alcance los 303.37 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de terceros de China?
Ceva Logistics, Sinotrans, DHL Supply Chain, XPO Logistics y SF Express son las principales empresas que operan en el mercado de logística de terceros de China.
¿Qué años cubre este mercado de logística de terceros de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado chino de logística de terceros se estimó en 283.86 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado chino de logística de terceros para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado chino de logística de terceros para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de logística de terceros (3PL) en China
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la logística de terceros (2025PL) en China en 3, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la logística de terceros (3PL) en China incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
