Análisis de tamaño y participación de la industria minorista de viajes de China: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Análisis del mercado minorista de viajes de China

Se estima que el tamaño del mercado minorista de viajes de China será de USD 25.80 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 67.99 mil millones para 2030, con una CAGR del 21.39 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El sector minorista de viajes de China ha surgido como una fuerza dinámica en el panorama minorista global, impulsado por iniciativas gubernamentales estratégicas y preferencias cambiantes de los consumidores. La implementación por parte del gobierno de políticas de liberalización comercial y sistemas de facilitación de la inversión ha creado un marco sólido para el crecimiento del mercado, en particular en regiones clave como Hainan. El establecimiento de "aranceles cero" y la relajación de las restricciones al acceso de los inversores extranjeros han mejorado significativamente las oportunidades de mercado. Cabe destacar que el aumento por parte del gobierno de la franquicia anual de compras libres de impuestos de USD 4,700 a USD 15,600 ha impulsado sustancialmente el poder adquisitivo de los consumidores y la participación en el mercado.

La transformación de Hainan en una capital libre de impuestos ejemplifica el potencial de crecimiento explosivo del mercado. La región ha sido testigo de una expansión notable, con un aumento de las ventas libres de impuestos del 84% entre 2020 y 2021, mientras que el número de consumidores aumentó un 73% interanual hasta superar los 10 millones. El éxito del ecosistema libre de impuestos de Hainan ha atraído a importantes marcas y minoristas internacionales, lo que ha llevado al desarrollo de amplias redes minoristas y sofisticados destinos de compras. Este crecimiento está respaldado por el compromiso del gobierno de desarrollar redes integrales de ventas libres de impuestos para atender mejor la demanda local de productos importados.

La integración de la tecnología digital y los canales minoristas tradicionales ha revolucionado la experiencia de compra en el sector minorista de viajes de China. Los principales actores han adoptado soluciones innovadoras, como la introducción por parte del Grupo CDF de la plataforma de comercio electrónico "CDF 会员购", que permite realizar compras en línea sin inconvenientes y ofrecer servicios de entrega a domicilio. Esta transformación digital ha mejorado la comodidad del cliente y ha ampliado el alcance del mercado, lo que ha permitido a los minoristas captar una base de consumidores más amplia a través de estrategias omnicanal. El éxito de estas iniciativas digitales se evidencia en el aumento significativo de las ventas en línea, que ahora representan una parte sustancial de los ingresos generales.

El mercado ha experimentado una importante expansión gracias a la apertura de tiendas estratégicas y al desarrollo de infraestructuras en varios canales. Entre los desarrollos recientes se incluye el lanzamiento de nuevos establecimientos libres de impuestos en lugares clave como Pekín, Qingdao y Xiamen, lo que mejora la accesibilidad de las experiencias de compra libres de impuestos. La industria también ha presenciado el surgimiento de conceptos de venta minorista innovadores, con importantes operadores que establecen su presencia en zonas libres de impuestos en el centro de la ciudad, en lugares libres de impuestos en aeropuertos y en destinos turísticos. Esta expansión se complementa con el desarrollo de infraestructura de apoyo y la implementación de políticas centradas en el cliente, creando un ecosistema de compras en viajes más completo y accesible.

Tendencias del mercado minorista de viajes en China

Apoyo gubernamental e iniciativas políticas

El enfoque proactivo del gobierno chino en la implementación de políticas favorables ha sido un factor importante para el mercado minorista de viajes. La implementación histórica de la iniciativa del Puerto de Libre Comercio de Hainan ha transformado el panorama de las compras libres de impuestos, ya que el gobierno triplicó la cuota anual de compras de 30,000 RMB a 100,000 RMB por persona. Este aumento sustancial, junto con la expansión de las categorías de productos libres de impuestos y la eliminación de las restricciones a la frecuencia de las compras, ha creado un entorno más atractivo para que las marcas nacionales e internacionales participen en el mercado. El gobierno también ha establecido un sistema integral de liberalización comercial y facilitación de la inversión, implementando "aranceles cero" para aliviar las restricciones al acceso de los inversores extranjeros.

La distribución estratégica de licencias libres de impuestos en varias regiones ha estimulado aún más el crecimiento del mercado. El gobierno ha permitido que los aeropuertos realicen subastas abiertas para concesiones libres de impuestos y ha autorizado la apertura de 16 tiendas libres de impuestos a la llegada en seis puntos de cruce de fronteras terrestres y diez aeropuertos internacionales. Esta expansión de la red libre de impuestos se ha complementado con el establecimiento de nuevas zonas conceptuales como el Área Piloto de Qinhai, la Zona Piloto de Libre Comercio de Henan y la Nueva Área de Pudong, creando oportunidades adicionales para el desarrollo de la venta minorista de viajes. El compromiso del gobierno con el desarrollo de la infraestructura libre de impuestos es evidente en su apoyo a la integración de la ecología turística con las experiencias minoristas, lo que resulta en beneficios directos para el crecimiento del negocio minorista de viajes.

Aumento del turismo interno y del gasto de consumo

El auge del turismo interno se ha convertido en un poderoso motor para el mercado minorista de viajes de China, caracterizado por un mayor tráfico de pasajeros en los centros de transporte y los principales destinos turísticos. La integración del comercio minorista con las experiencias turísticas ha creado una oferta más completa para los viajeros, y los operadores de tiendas libres de impuestos ahora brindan servicios de valor agregado, como visitas guiadas, actividades culturales y opciones de entretenimiento. Esta mejora de la experiencia de viaje en general ha llevado a tiempos de permanencia más prolongados y a un mayor gasto en los entornos minoristas de viajes, lo que beneficia particularmente a las marcas premium y de lujo que han establecido tiendas insignia en estos lugares.

La aparición de nuevas fuerzas de consumo, en particular el grupo demográfico de mujeres alfa, ha influido significativamente en los patrones de compra en el sector de la venta minorista de viajes. Esta tendencia es especialmente evidente en centros de lujo como Shanghái y Pekín, donde las preferencias de los consumidores han evolucionado hacia marcas internacionales de alta gama y productos de primera calidad. El mercado también ha sido testigo de un cambio en la cultura de la entrega de regalos, y las compras libres de impuestos se han vuelto cada vez más populares como obsequios, en particular en categorías como chocolates importados y artículos de lujo. Este cambio cultural, combinado con el aumento de los ingresos disponibles de la clase media, ha creado una demanda sostenida de marcas y productos internacionales de primera calidad a través de canales libres de impuestos.

Ampliación de la infraestructura libre de impuestos

La rápida expansión de la infraestructura libre de impuestos en China ha sido un factor crucial para el crecimiento del mercado, ya que los minoristas han desarrollado espacios comerciales cada vez más sofisticados y amplios. El mercado ha sido testigo del surgimiento de complejos libres de impuestos a gran escala, con instalaciones que actualmente abarcan más de 220,000 metros cuadrados de espacio comercial y representan a más de 720 marcas. Esta expansión ha sido particularmente notable en Hainan, donde se han establecido varios nuevos centros comerciales libres de impuestos, incluidos Haikong Global Boutique, Shenzhen Mission Hills Duty-Free Shopping City y Sanya Hailu Duty-Free City, creando un ecosistema libre de impuestos integral.

El desarrollo de la infraestructura ha estado acompañado de innovación tecnológica e integración digital, con minoristas que han implementado soluciones avanzadas de comercio electrónico y comercio físico para mejorar la experiencia de compra. Los principales operadores han lanzado plataformas de comercio electrónico transfronterizo y miniprogramas de WeChat, que permiten servicios de pedidos anticipados y opciones de entrega a domicilio para productos libres de impuestos. Esta transformación digital ha sido particularmente evidente en nuevos conceptos de venta minorista como la CDF Member Shop, que ofrece beneficios especiales y experiencias de compra a través de canales digitales. La integración de la infraestructura física y digital ha creado una experiencia de compra más fluida, que permite a los viajeros buscar y comprar artículos libres de impuestos antes de su viaje y recogerlos cuando les resulte conveniente.

Análisis de segmentos: por tipo de producto

Otros segmentos del mercado minorista de viajes en China

El segmento Otros domina el mercado minorista de viajes de China, con aproximadamente el 94 % de la participación de mercado en 2024. Este segmento abarca varias categorías, entre ellas belleza y cuidado personal, vinos y licores, accesorios de viaje de moda, tabaco y cigarrillos, productos electrónicos y otros productos relacionados. El sector minorista de belleza y cuidado personal ha experimentado un crecimiento particularmente fuerte, impulsado por el creciente interés de los consumidores en productos de vida saludable, incluidos los dermocosméticos, el cuidado funcional de la piel y la belleza limpia. El mercado de cosméticos y cuidado personal se ha expandido positivamente en múltiples industrias, entre ellas el maquillaje, el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, la higiene personal y los perfumes, beneficiándose del rápido crecimiento de la clase media de China y el surgimiento de la generación del milenio.

Segmento de alimentos y dulces en el mercado minorista de viajes de China

Se prevé que el segmento de alimentos y dulces sea el de más rápido crecimiento en el mercado minorista de viajes de China, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 28 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de marcas internacionales de primera calidad y productos alimenticios de lujo en los establecimientos minoristas de viajes. La expansión del segmento es particularmente notable en el mercado libre de impuestos de Hainan, donde los productos alimenticios y de confitería se han vuelto cada vez más populares entre los turistas nacionales. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente tendencia de regalar alimentos y chocolates de primera calidad, especialmente durante las temporadas de vacaciones y ocasiones especiales, junto con la creciente preferencia por productos de confitería importados de alta calidad entre los viajeros chinos.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento de aeropuertos internacionales en el mercado minorista de viajes de China

Los aeropuertos internacionales dominan el mercado de venta minorista de viajes de China, con aproximadamente el 64% de la participación de mercado en 2024. La prominencia del segmento está impulsada por la posición de China como centro global de ventas de marcas de lujo, y las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos son lugares privilegiados para el éxito de la venta minorista de viajes. La creciente población de clase media, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente asequibilidad de los viajes aéreos han contribuido significativamente al dominio de este segmento. Las principales marcas internacionales se sienten particularmente atraídas por los aeropuertos clave de ciudades como Shanghái y Pekín, donde los centros de lujo están impulsando un crecimiento sustancial. La ubicación estratégica de las tiendas libres de impuestos entre los controles de seguridad y las áreas de embarque brinda una oportunidad ideal para las compras minoristas de viajes, especialmente para los consumidores chinos que consideran que estas compras son apropiadas para regalar.

Segmento de islas en el mercado minorista de viajes de China

El segmento de las islas, impulsado particularmente por la provincia de Hainan, muestra la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado minorista de viajes de China, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 31% entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está respaldado por el estatus de Hainan como la zona económica especial (ZEE) más grande de China y su desarrollo como el mercado libre de impuestos más grande del mundo. La expansión del segmento se ve impulsada por políticas gubernamentales favorables, incluidas iniciativas de liberalización comercial y sistemas de facilitación de inversiones. La implementación de "aranceles cero" y la eliminación de restricciones al acceso de la inversión extranjera han creado un entorno atractivo para las marcas y los minoristas internacionales. El desarrollo continuo de redes libres de impuestos y la introducción de nuevos conceptos minoristas en lugares como Sanya, Haikou y Boao aceleran aún más el crecimiento de este segmento.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los demás canales de distribución, incluidas las tiendas fronterizas, las tiendas en el centro de la ciudad y otros canales como los puertos y los barcos de crucero, desempeñan papeles complementarios en el panorama del comercio minorista de viajes de China. Las tiendas fronterizas, en particular en los puntos de cruce clave con Rusia, Hong Kong y Macao, sirven como ubicaciones estratégicas para el comercio libre de impuestos. Las tiendas libres de impuestos en el centro de la ciudad en las principales ciudades brindan un acceso conveniente a marcas internacionales para viajeros nacionales e internacionales. El segmento de otros canales, que abarca puertos, cruceros y transbordadores, ofrece experiencias de compra únicas y contribuye a la diversidad del mercado. Estos segmentos mejoran colectivamente la accesibilidad y la variedad de las ofertas de venta minorista de viajes en China, atendiendo a diferentes preferencias de los consumidores y patrones de viaje.