Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las motocicletas en China: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de vehículos de dos ruedas en China

Subvenciones gubernamentales para vehículos eléctricos de dos ruedas y exención del impuesto de compra

Los programas de incentivos han reducido drásticamente los precios de venta al público de las bicicletas eléctricas, posicionándolas como una alternativa competitiva a los vehículos con motor de combustión interna (MCI), y mucho antes de lo que permitirían los ahorros en combustible. Una iniciativa de renovación de bicicletas, que comenzará en la primavera de 2024 y que ya se está implementando en numerosas ciudades, está impulsando a los consumidores a adquirir modelos más nuevos y seguros. Mientras tanto, los cambios normativos, especialmente la actualización de las normas nacionales de seguridad para baterías, modifican los criterios de elegibilidad para las subvenciones.^{[ 2 ]“Implementación de la norma GB 43854-2024 sobre baterías”, Beijing Legal Daily, bjlegaldaily.com}Estas revisiones dan prioridad a la seguridad y el cumplimiento, redirigiendo el apoyo financiero de incentivos generalizados a un enfoque más específico, centrado en la sustitución de unidades obsoletas o que no cumplen con la normativa.

Ante la urgencia que se agudiza con el cierre de las ayudas gubernamentales, los fabricantes están intensificando sus operaciones. Sin embargo, las disparidades en la implementación de políticas regionales obligan a las empresas a programar estratégicamente el lanzamiento de sus productos para que coincida con los periodos de financiación locales. Esto ha propiciado una difusión más rápida de los avances tecnológicos en las regiones costeras, económicamente dinámicas, estableciendo un referente para su adopción a nivel nacional.

La congestión urbana impulsa la demanda de última milla

En ciudades bulliciosas como Shanghái y Shenzhen, la congestión vehicular en hora pico ha reducido drásticamente la velocidad promedio de los vehículos. En este contexto, los vehículos de dos ruedas, especialmente las motocicletas y scooters eléctricos, se han consolidado como la opción preferida para los desplazamientos cortos, dejando a menudo atrás a las furgonetas. Su ventaja se ve reforzada por las políticas que eximen a las motocicletas del pago de peajes urbanos, lo que las hace más rápidas y económicas. El pujante sector de la entrega a domicilio, pilar fundamental de la logística urbana, depende en gran medida de los vehículos de dos ruedas por su velocidad y adaptabilidad. Además, la creciente popularidad de los servicios de intercambio de baterías garantiza a los usuarios un servicio ininterrumpido durante todo el día, evitando la molestia de la carga doméstica y aumentando la productividad.

La infraestructura urbana se está adaptando al predominio de las motocicletas. Iniciativas como el estacionamiento exclusivo en la calle y los programas piloto de carriles exclusivos subrayan el papel fundamental de las motocicletas en la entrega de última milla. Sin embargo, si bien las soluciones de movilidad compartida, como las bicicletas sin anclaje, han causado sensación, no satisfacen las necesidades de los mensajeros profesionales. Estos, que requieren mayor capacidad de carga y fiabilidad, consideran que las bicicletas sin anclaje son insuficientes.

Auge de las entregas de comercio electrónico

El flujo de paquetería aumentó en los primeros tres trimestres de 2025, generando una demanda estructural de vehículos de dos ruedas de alta gama con chasis reforzados y portaequipajes de mayor capacidad. Los compradores comerciales priorizan la disponibilidad, lo que impulsa la instalación de armarios con intercambio de baterías en los locales comerciales, reduciendo el tiempo de espera de los repartidores a menos de un minuto. Los operadores de mensajería exprés especifican candados Bluetooth y sistemas telemáticos para la optimización de rutas, mientras que los incentivos municipales para los mensajeros de cero emisiones otorgan a las plataformas eléctricas acceso preferencial a la acera. Los robots autónomos aún se encuentran en fase piloto, por lo que los repartidores humanos mantienen la ventaja en las rutas urbanas complejas.

Bajo costo total de propiedad

Las motocicletas eléctricas están ganando terreno rápidamente en el panorama de la movilidad urbana de China gracias a su rentabilidad, las políticas de apoyo y la infraestructura en desarrollo. Los programas de incentivos las hacen más asequibles que los vehículos de combustión interna, mientras que las normativas de seguridad actualizadas canalizan las subvenciones hacia los modelos que cumplen con la normativa, lo que anima a los fabricantes a aumentar rápidamente su producción. En ciudades congestionadas como Shanghái y Shenzhen, las motocicletas ofrecen una ventaja de velocidad para trayectos cortos y están exentas de los peajes urbanos. El floreciente sector de la entrega a domicilio depende de estos vehículos, con el apoyo de servicios de intercambio de baterías que eliminan los tiempos de inactividad por carga. Las mejoras en la infraestructura, como las dársenas de aparcamiento en la acera y los carriles exclusivos, refuerzan su predominio, aunque las flotas compartidas son menos relevantes para los repartidores con mayores necesidades de carga. Los costes operativos son inferiores a los de los coches debido al mínimo mantenimiento, la exención de matriculación para los modelos de baja velocidad y la electricidad subvencionada. Incluso con posibles recargos relacionados con la seguridad, como el uso obligatorio del casco y el seguro, se espera que las motocicletas eléctricas mantengan una ventaja en costes, lo que las hace atractivas tanto para usuarios particulares como para empresas.

Altas tasas de accidentes y mortalidad entre los motociclistas

Los incendios relacionados con la carga de baterías en interiores superaron los 21 000 casos en 2023, lo que impulsó inspecciones más rigurosas y la certificación CCC para todos los nuevos sistemas de bicicletas eléctricas a partir de noviembre de 2024. La tasa de lesiones sigue siendo entre 15 y 20 veces mayor que la de ocupantes de automóviles por kilómetro. Los gobiernos municipales están implementando programas piloto de uso obligatorio de casco y carriles exclusivos para vehículos eléctricos de dos ruedas, lo que representa un avance hacia una mayor supervisión de la seguridad. Las aseguradoras están ofreciendo cobertura a terceros, lo que incrementa ligeramente los costos para los modelos más rápidos. Los fabricantes están asumiendo el aumento de los costos de producción para cumplir con las nuevas normas nacionales sobre chasis y seguridad de baterías. Si bien estos ajustes incrementan los gastos, mejoran la confianza del consumidor y subrayan un cambio en el mercado que prioriza la seguridad y la confiabilidad.

Volatilidad de la cadena de suministro de litio y grafito

Los fabricantes nacionales están tomando medidas estratégicas para contrarrestar la volatilidad de los precios del carbonato de litio, que influyen considerablemente en los costes de las baterías y, por consiguiente, en la producción de vehículos eléctricos.^{[ 3 ]“Volatilidad del precio del litio y contramedidas de los fabricantes de equipos originales”, Economic Observer, eeo.com.cn}Estas estrategias incluyen la formación de empresas conjuntas para la extracción de materias primas y la exploración de tecnologías alternativas, como las baterías de iones de sodio. Si bien estas baterías reducen la dependencia del litio, presentan desafíos en cuanto a su rendimiento energético. Para protegerse de las fluctuaciones impredecibles del mercado al contado, los fabricantes están optando por contratos de suministro a largo plazo. Sin embargo, aún se enfrentan a interrupciones causadas por tensiones geopolíticas y obstáculos logísticos. Aunque mantener reservas de inventario puede ofrecer cierta protección, también inmoviliza recursos financieros. Esta situación plantea desafíos para las empresas más pequeñas y acelera la consolidación del mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: las motocicletas mantienen su cuota de mercado, los scooters ganan terreno.

En 2024, las motocicletas representaron el 69.64 % del mercado chino de vehículos de dos ruedas; sin embargo, los scooters experimentaron un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.28 % hasta 2030, gracias a su diseño ergonómico de fácil acceso, ideal para calles congestionadas. Se prevé un crecimiento significativo de las motocicletas de gran cilindrada para uso recreativo a principios de 2024, ya que el aumento de los ingresos incorporó los viajes de fin de semana a sus rutinas de uso. Los paneles de instrumentos digitales con asistentes de voz con IA y actualizaciones inalámbricas (OTA) son ahora estándar en los modelos de gama media, similares a los tableros de los automóviles. En zonas rurales, las motocicletas siguen siendo la opción preferida gracias a su mayor autonomía y robustez, pero en los centros urbanos, la facilidad de estacionamiento de los scooters y las cajas de cambios automáticas están ganando terreno entre los usuarios.

La adopción de scooters urbanos también se beneficia de las normativas locales que prohíben la circulación de motocicletas de gran cilindrada en los distritos céntricos, lo que inclina la balanza hacia motocicletas con chasis más ligeros. Las marcas ofrecen paquetes con baterías de litio bajo el asiento y llaves de arranque NFC, lo que eleva el precio medio de venta al rango de 1,501 a 2,000 USD. Los ingresos por accesorios —desde cascos inteligentes hasta suscripciones a aplicaciones— amplían los márgenes, incluso cuando el crecimiento de unidades se modera en el segmento de motocicletas, ya consolidado.

Por propulsión: El impulso eléctrico se acumula

En 2024, los motores de combustión interna aún representaban el 72.31 % del mercado chino de vehículos de dos ruedas, pero los vehículos eléctricos crecían a una tasa anual compuesta del 7.31 % hasta 2030, gracias a la expansión de las subvenciones, las redes de recarga y las zonas de bajas emisiones. Los prototipos de iones de sodio de Yadea y Tailg debutaron en 2024, ofreciendo una vida útil de 3,000 ciclos y reduciendo el coste de las baterías entre un 10 % y un 15 %. Las ciudades costeras experimentaban una rápida expansión de las flotas de reparto eléctricas, impulsada por los bajos costes operativos y la mejora del acceso urbano. Mientras tanto, las regiones rurales dependían en gran medida de los vehículos de gasolina, debido a la limitada infraestructura y a la necesidad de nuevas reducciones en los precios de las baterías. Esta disparidad entre zonas urbanas y rurales pone de relieve el progreso en la electrificación y los obstáculos que aún deben superarse para lograr una transición a nivel nacional.

Los fabricantes de vehículos eléctricos están abordando la ansiedad por la autonomía mediante la instalación de estaciones de intercambio de baterías y la integración del seguimiento de ubicación en tiempo real en sus aplicaciones. Los fabricantes de vehículos con motor de combustión interna (MCI) tradicionales están mejorando la eficiencia del combustible y actualizando sus motores para cumplir con las normas de emisiones más estrictas, aunque la creciente regulación del carbono está reduciendo su mercado. Los vehículos híbridos siguen siendo un mercado nicho debido a su mayor complejidad y a la falta de subvenciones.

Por cilindrada/potencia del motor: Los modelos de entrada siguen siendo los reyes.

Las unidades de menos de 110 cc o 400 W representarán el 44.16 % del mercado chino de vehículos de dos ruedas en 2024, ya que los compradores primerizos y los usuarios rurales buscan precios bajos y un mantenimiento sencillo. Sin embargo, el segmento de vehículos eléctricos de más de 5 kW es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4.43 % hasta 2030, impulsado por los entusiastas del rendimiento y los conductores de plataformas de transporte compartido. Las bicicletas eléctricas de menos de 400 W no requieren licencia, lo que mantiene su volumen de ventas, pero los usuarios que buscan una opción premium para sus desplazamientos diarios ahora pagan por motores de buje de 5 kW que alcanzan los 80 km/h e incorporan ABS.

Los chasis de plataforma permiten a las fábricas compartir bastidores y brazos oscilantes entre diferentes niveles de producción, lo que reduce los costes y, al mismo tiempo, adapta los motores y las transmisiones a las normativas locales. Los motores de combustión interna de entre 126 y 150 cc siguen siendo populares para el transporte agrícola y de pequeñas empresas, donde el par motor y la autonomía son más importantes que las emisiones o la aceleración.

Por rango de precio: el segmento económico domina, el segmento medio florece.

Los modelos de hasta 1,000 USD acapararon el 77.23 % del mercado chino de motocicletas en 2024, debido a que el volumen de ventas, tanto en ciudades como en zonas rurales, sigue estando muy centrado en el precio. No obstante, el segmento de 1,501 a 2,000 USD experimenta una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4.72 %, ya que las baterías de litio y los grupos ópticos brillantes impulsan al alza los precios de venta promedio. Los incentivos para el intercambio animan a los motociclistas a reemplazar sus motocicletas con baterías de plomo-ácido no homologadas por modelos con baterías de iones de litio certificadas en seguridad, cuyo precio suele superar los 1,200 USD, lo que incrementa el gasto en este segmento.

Los segmentos premium, con precios superiores a los 3,000 USD, siguen siendo reducidos y se componen principalmente de motocicletas de lujo a gasolina y eléctricas importadas, pero el marketing en redes sociales está ampliando su atractivo aspiracional. Las aplicaciones de financiación de los principales fabricantes ofrecen paquetes a 12 meses sin intereses, lo que facilita a los motoristas con presupuesto ajustado el acceso a productos de gama media sin sorpresas desagradables en el precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Clientes potenciales B2C, Aumentos repentinos B2B

En 2024, la propiedad particular representaba el 69.16 % del mercado chino de vehículos de dos ruedas; sin embargo, se prevé que las flotas de mensajería y reparto de comida crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.97 % hasta 2030. Los compradores de flotas exigen portaequipajes robustos, candados IoT antirrobo y compartimentos para baterías intercambiables. En cambio, la relación calidad-precio, la facilidad de aparcamiento y la integración con smartphones siguen siendo prioridades para los consumidores.

Los programas de recursos humanos corporativos ahora subsidian el uso de bicicletas eléctricas para ir al trabajo, dado que las ciudades restringen el acceso a los automóviles, lo que proporciona a los fabricantes de equipos originales (OEM) pedidos de gran volumen y especificaciones uniformes. Los programas piloto de bicitaxis en Hainan y Guangxi representan otro segmento comercial, pero aún esperan claridad regulatoria. Los paquetes de seguros y el software de mantenimiento predictivo ofrecen a los gestores de flotas control de los costes del ciclo de vida, lo que consolida la preferencia por los vehículos eléctricos en las compras B2B.

Por canal de ventas: Las salas de exposición dominan, las básculas digitales

En 2024, los concesionarios aún representaban el 84.17 % del mercado chino de motocicletas, ya que los clientes preferían las pruebas de manejo presenciales, el asesoramiento financiero y el servicio local. Sin embargo, se proyectaba que el comercio electrónico impulsado por transmisiones en vivo registraría una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.28 % hasta 2030, liderado por los concesionarios de NIU, quienes triplicaron sus ventas mensuales tras recibir capacitación sobre transmisiones en Douyin y Kuaishou en 2024. Los fabricantes ahora actualizan su inventario en tiempo real en las tiendas en línea, lo que permite a los compradores seleccionar un VIN y recoger el vehículo en la tienda, combinando así la comodidad digital con la confianza en el servicio posventa.

Los compradores urbanos, que priorizan lo digital, valoran la entrega a domicilio y los servicios de asistencia en tienda, mientras que los clientes rurales confían en los comerciantes habituales y en la disponibilidad de repuestos. Este modelo híbrido se consolida a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) equipan a los distribuidores con aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM), aprobación de crédito en línea y entrega en el mismo día.

Análisis geográfico

En 2024, el este de China representó el 31.31 % del mercado chino de vehículos de dos ruedas, impulsado por la concentración de fábricas en Jiangsu, Zhejiang y Shanghái, lo que reduce los plazos de entrega y los costes logísticos. La alta densidad de las conurbaciones genera una demanda constante de reposición, y las estrictas normativas locales incentivan a los usuarios a optar por modelos eléctricos compatibles con funciones de conectividad. Las consolidadas redes de intercambio cubren actualmente más del 90 % de la red eléctrica del centro de Shanghái, lo que refuerza la adopción de la movilidad eléctrica.

El centro-sur de China ocupa el segundo lugar a nivel mundial gracias a las plantas de Guangdong orientadas a la exportación y a sus 4,500 km de ciclovías, que facilitan el uso de la bicicleta. Guangzhou aspira a desarrollar 6,000 km de ciclovías para 2025, y su puerto agiliza las importaciones de componentes, lo que permite a los fabricantes de equipos originales mantener bajos sus niveles de inventario. La región también alberga a importantes ensambladoras de baterías, lo que garantiza precios competitivos para los paquetes de baterías.

El norte de China conserva una parte importante del mercado gracias al liderazgo político de Pekín y a la base de componentes de Tianjin; sin embargo, el crecimiento se estanca debido a que las bajas temperaturas invernales reducen la autonomía de las baterías y las restricciones más estrictas a la circulación de motocicletas en el centro de la ciudad limitan su uso. Se están probando compartimentos calefactados para baterías, subvencionados para paliar la degradación causada por el frío; no obstante, los vehículos de combustión interna siguen manteniendo una cuota de mercado durante los meses fríos.

El suroeste de China es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 3.78 % hasta 2030, gracias a que los clústeres de Chongqing y Chengdu atraen inversiones en la producción de chasis ligeros aptos para carreteras de montaña. Los programas provinciales financian armarios de intercambio de carga en ciudades de tercer nivel, donde los costos de modernización de la red eléctrica son menores que los de la instalación de cargadores rápidos. La propiedad de motocicletas en esta región aún se encuentra por debajo de la media nacional, lo que ofrece un amplio margen de crecimiento.

Las provincias del noreste y noroeste son más pequeñas, pero gozan de una ubicación estratégica. Su terreno accidentado favorece el uso de motores de combustión interna de alto par para la logística agrícola, mientras que los gobiernos regionales utilizan fondos para la revitalización rural para subvencionar la compra de bicicletas eléctricas que conectan a los habitantes de las aldeas con los mercados municipales. Las baterías resistentes al frío, desarrolladas conjuntamente con universidades locales, podrían impulsar la demanda latente.

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