Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los servicios de infraestructura en la nube: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de servicios de infraestructura en la nube

Crecientes beneficios de IaaS

Las empresas aceleran la adopción de Infraestructura como Servicio (IaaS) para obtener flexibilidad operativa y evitar la inversión en hardware que se obsoleta rápidamente. Los hiperescaladores implementan clústeres de GPU diseñados específicamente, como el Zettascale Cloud Supercluster de Oracle, con 131 000 GPU NVIDIA Blackwell, para satisfacer la demanda de entrenamiento de IA.^{[ 1 ]Rich Brueckner, “Oracle presenta un superclúster de nube a escala zetta”, Inside HPC, insidehpc.com} Los proveedores de servicios de salud ilustran este cambio, ya que las cargas de trabajo de Epic migradas a la nube pública registraron una mayor escalabilidad y satisfacción del usuario, incluso al enfrentarse a desafíos de visibilidad de costos. Los ciclos de vida extendidos de los servidores y la transición de AWS a una depreciación de cinco años en 2025 mejoran los márgenes de los proveedores, que pueden reinvertirse en nueva capacidad. Estas dinámicas, en conjunto, impulsan la trayectoria del mercado de servicios de infraestructura en la nube al permitir modelos de consumo flexibles que se adaptan a los picos impredecibles de la carga de trabajo de IA. 

Enfoque en el ahorro de costes y el retorno de la inversión

Las prioridades presupuestarias favorecen el gasto operativo que se ajusta al uso de recursos, lo que impulsa a las organizaciones a sustituir la infraestructura local por contratos de nube de pago por uso. Las pequeñas empresas adoptan SaaS con una tasa de penetración del 78%, lo que pone de manifiesto cómo los servicios simplificados reducen las barreras técnicas. Los Emiratos Árabes Unidos proyectan un valor económico acumulado de 17 000 millones de dólares estadounidenses procedente de las implementaciones de nube a gran escala para 2030, principalmente mediante el aumento de la productividad y la creación de empleo en las pymes. A pesar de este beneficio, los datos de la OCDE muestran que solo el 41 % de las pymes utilizan la computación en la nube, lo que evidencia una persistente brecha de habilidades. Los proveedores combinan cada vez más herramientas de automatización y gobernanza de costes basadas en IA para ayudar a las pequeñas empresas a monitorizar el consumo, lo que refuerza la expansión inclusiva del mercado de servicios de infraestructura en la nube.

Implementaciones rápidas de computación de borde

La inversión global en edge alcanzó los 232 000 millones de dólares en 2024 y continúa aumentando, ya que las redes 5G exigen una latencia inferior a 10 milisegundos para cargas de trabajo de consumo e industriales. Azure Edge Zones de Microsoft y Google Distributed Cloud ofrecen hardware gestionado en el perímetro de la red, con precios desde 10 864 dólares por rack al mes para casos de uso de telecomunicaciones. Las colaboraciones entre operadores, como Google Cloud y AT&T, aprovechan las capacidades de conexión local para alojar aplicaciones de baja latencia cerca del usuario. A medida que estas implementaciones estandarizan las experiencias de los desarrolladores en los sitios centrales y edge, el mercado de servicios de infraestructura en la nube se convierte en la plataforma predilecta para análisis de tiempo crítico, lo que impulsa la demanda general. 

Desarrollo de nubes soberanas

Los reguladores impulsan mandatos de residencia de datos que obligan a rediseños arquitectónicos. Casi el 64% de las empresas australianas evalúan estrategias centradas en la soberanía, mientras que el 19% de la región Asia-Pacífico planea un mayor gasto en nube soberana. La alianza de Italia con Telekom Italia muestra que las verticales reguladas priorizan el alojamiento local para cumplir con las normativas bancarias y sanitarias. La Ley de Datos de la UE, vigente desde septiembre de 2025, elimina las comisiones por cambio de proveedor para 2027, lo que impulsa a los proveedores a reestructurar sus servicios para facilitar la portabilidad. Estas iniciativas redistribuyen las cargas de trabajo hacia los operadores regionales, creando nuevos grupos de clientes dentro del mercado de servicios de infraestructura en la nube.

Preocupaciones sobre la pérdida de datos y la privacidad

Los incidentes de ciberseguridad siguen siendo una barrera importante. Las agencias federales encuestadas reportaron una exposición al ransomware del 90% en tres años, lo que impulsó la transición a arquitecturas de confianza cero. Las multinacionales lidian con jurisdicciones conflictivas como el RGPD y la Ley CLOUD de EE. UU., lo que aumenta la carga de cumplimiento. Si bien las opciones de nube soberana mitigan la exposición, introducen la complejidad de la multinube y mayores tasas de ejecución, lo que modera el crecimiento del mercado de servicios de infraestructura en la nube. 

Cuellos de botella en la cadena de suministro de GPU/servidores

Las GPU NVIDIA H100 y los productos de memoria de alto ancho de banda tienen una sobredemanda hasta 2025, lo que limita la expansión de la capacidad. El Proyecto Greenland de Amazon centraliza la asignación de GPU para evitar la inactividad de recursos y garantizar la continuidad de los proyectos de IA de alto nivel. La escasez de sustrato en las plantas taiwanesas y japonesas prolonga los plazos de entrega, mientras que el mercado gris infla los precios de los componentes escasos. Los retrasos en las entregas ralentizan los lanzamientos en nuevas regiones y limitan la escala alcanzable del mercado de servicios de infraestructura en la nube a corto plazo. 

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: la infraestructura de red impulsa el crecimiento

La computación como servicio generó el 45.72 % de los ingresos en 2025, ya que las empresas buscaron una capacidad de procesamiento flexible para el entrenamiento de modelos complejos de IA. El tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube para computación superó los 145 860 millones de dólares en 2025 y se espera que crezca de forma sostenida hasta 2031. Las redes como servicio presentan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.74 %, lo que refleja la proliferación de nodos perimetrales que interconectan las redes centrales 5G con centros de datos regionales. El núcleo como servicio 5G de Google, de nivel operador y desarrollado en colaboración con Ericsson, ilustra cómo la integración de redes e IA genera nuevas oportunidades. El almacenamiento como servicio registra una adopción constante a medida que las cargas de trabajo con uso intensivo de datos migran a un almacenamiento de objetos rentable. Las líneas de bases de datos y alojamiento gestionado se dirigen a industrias con un alto nivel de cumplimiento normativo, ofreciendo cifrado preconfigurado y registros de auditoría. 

La división del crecimiento subraya la transición arquitectónica hacia la computación distribuida. A medida que los dispositivos con sensores avanzados envían la telemetría directamente a las cachés de borde, los servicios de red experimentan un impulso descomunal. Mientras tanto, los servicios de computación defienden su cuota de mercado integrando aceleradores personalizados, como las máquinas virtuales A3 Ultra de Google, que aumentan el ancho de banda de GPU a GPU para las posiciones de IA generativa, y ofertas en paquetes que combinan redes, computación y almacenamiento bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA) unificados, lo que permite a los clientes adoptar recursos componibles en todo el mercado de servicios de infraestructura en la nube sin depender de un proveedor. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de implementación: la aceleración híbrida desafía el dominio público

La nube pública conservó el 90.35 % de la cuota de mercado en 2025 y sigue siendo la opción de entrada predeterminada para programas digitales desde cero. Sin embargo, se prevé que el modelo híbrido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.35 %, lo que aportará flexibilidad para cargas de trabajo sensibles a los datos. Se prevé que la cuota de mercado de servicios de infraestructura en la nube atribuible a entornos híbridos se duplique para 2031, a medida que las empresas implementen extensiones privadas en sus ubicaciones de coubicación. Las agencias federales ya han reducido el uso exclusivo de centros de datos del 27 % al 5 % en tres años, lo que pone de manifiesto la migración irreversible de las configuraciones tradicionales.

Las estrategias híbridas resuelven los problemas de soberanía y latencia al ubicar datos confidenciales en nubes privadas, mientras que consumen capacidad de ráfaga en regiones públicas. Orquestar estos patrones es complejo; por lo tanto, IBM adquirió HashiCorp por 6.4 millones de dólares para integrar la automatización de Terraform en su portafolio y simplificar la portabilidad del flujo de trabajo. A medida que se consolidan los estándares de orquestación, el tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube vinculados a soluciones híbridas se acelera, generando nuevos ingresos para integradores de sistemas y proveedores de gestión multicloud. 

Por tamaño de organización: la democratización de las PYME se acelera

Las grandes empresas contribuyeron con el 60.42 % del gasto de 2025, ya que buscaban arquitecturas multirregionales que respaldaran aplicaciones críticas. Sin embargo, las pymes representan la expansión más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.75 %, lo que reduce la brecha digital a medida que los proveedores implementan consolas con asistentes y facturación en moneda local. Se prevé que el tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube para pymes se multiplique hasta 2031 gracias a la incorporación simplificada, los controles de costos asistidos por IA y los programas de capacitación impulsados ​​por la comunidad. Las empresas nigerianas prefieren cada vez más las nubes nacionales que ofrecen precios en naira y almacenamiento de datos local, lo que destaca la adaptación regional.

Persisten barreras persistentes. Un estudio de la OCDE muestra que solo el 41 % de las pymes utilizan algún tipo de computación en la nube, debido a la falta de experiencia y la fiabilidad de la red. Los proveedores responden con paquetes de seguridad gestionados, plantillas de cumplimiento predefinidas y créditos promocionales destinados a startups, lo que garantiza una entrada sostenida de nuevas cargas de trabajo en el mercado de servicios de infraestructura en la nube. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por vertical de usuario final: líderes en transformación de la atención médica

Los usuarios de TI y telecomunicaciones representaron el 23.65% de los ingresos de 2025, gracias a las consolidadas culturas DevOps y las continuas actualizaciones de la red. Se proyecta que el sector de la salud y las ciencias biológicas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.38%, superando a los líderes tradicionales a medida que los historiales médicos electrónicos, las imágenes médicas y los conjuntos de datos de medicina de precisión migran a enclaves en la nube que cumplen con la HIPAA. El gasto promedio en la nube de los hospitales ya asciende a 38 millones de dólares anuales. El tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube vinculado a la salud está a punto de expandirse a medida que los modelos de IA mejoran la precisión diagnóstica en oncología y radiología. 

La adopción de la atención médica pone de relieve la necesidad de una gobernanza de datos rigurosa. Las soluciones soberanas cobran impulso allí donde las regulaciones de privacidad del paciente prohíben el procesamiento transfronterizo. Los proveedores responden con servicios de gestión de claves con restricciones regionales y capacidades de auditoría que satisfacen a los reguladores, lo que refuerza la tendencia a la verticalización en el mercado de servicios de infraestructura en la nube. Las cargas de trabajo de BFSI, comercio minorista y el sector público siguen trayectorias similares, aunque con tasas de crecimiento más moderadas, limitadas por los requisitos de refactorización de aplicaciones heredadas. 

Análisis geográfico

Norteamérica controló el 46.28% de los ingresos de 2025, lo que refleja la profunda madurez de la nube empresarial y las inversiones a gran escala en IA por parte de los hiperescaladores. Amazon destinó más de 30 000 millones de dólares a nuevos centros de datos en Pensilvania y Carolina del Norte, creando 1,750 puestos de trabajo cualificados. Meta comprometió 10 000 millones de dólares a unas instalaciones en Luisiana que requerirán tres centrales eléctricas adicionales, lo que permitirá captar la creciente carga de trabajo de inferencia de IA. Las limitaciones de la red eléctrica representan un obstáculo cada vez mayor: los plazos de entrega para la nueva capacidad ahora alcanzan los siete años, lo que obliga a los operadores a negociar contratos de energía renovable y explorar colaboraciones en el sector nuclear. A pesar de estas limitaciones, el mercado de servicios de infraestructura en la nube se mantiene afianzado en la región gracias a la demanda sostenida de las empresas de la lista Fortune 500 y a los avanzados programas digitales del sector público. 

Asia-Pacífico es la región geográfica de más rápido crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23.41% hasta 2031. El mercado regional de centros de datos podría alcanzar los 30.69 millones de dólares en 2029, impulsado por la proliferación del IoT y la adopción del 5G. India planea 850 MW adicionales de capacidad para 2026, y AWS ha prometido una inversión estadounidense de 12.7 millones de dólares en Asia. La región de Johor Bahru, en Malasia, cuenta con 1.6 GW de oferta activa y podría superar a Singapur como principal centro del Sudeste Asiático, aunque la demanda proyectada de 5 GW para 2035 dificulta los objetivos de sostenibilidad. La capacidad agregada de la ASEAN podría quintuplicarse hasta alcanzar los 7,589 MW en 2028, lo que posicionaría a los proveedores regionales junto a los operadores globales. Este impulso consolida a Asia-Pacífico como el epicentro de las nuevas implementaciones de cargas de trabajo, expandiendo el mercado de servicios de infraestructura en la nube a un ritmo récord. 

Europa, Sudamérica, Oriente Medio y África contribuyen con cuotas menores, pero estratégicas. El crecimiento europeo se centra en marcos de nube soberana que cumplen con el RGPD y la próxima Ley de Datos de la UE (Lexology). El sector de la nube en África, valorado en más de 600 000 millones de dólares y con un crecimiento anual del 25 % al 30 %, se enfrenta a dificultades con las leyes de residencia de datos y una infraestructura local limitada. Operadores como Africa Data Centres añaden puntos de presencia regionales, mientras que la cobertura satelital de Starlink en 15 países africanos ofrece conectividad alternativa de última milla. Estas iniciativas amplían colectivamente la presencia del mercado de servicios de infraestructura en la nube en territorios que antes estaban desatendidos.