Tamaño del mercado de cápsulas de café y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de cápsulas y cápsulas de café

EL AUMENTO DEL USO DE CAFÉ EN PORCIONES INDIVIDUALES ESTÁ IMPULSANDO LA DEMANDA DE CÁPSULAS Y MONOPLASTAS DE CAFÉ

La calidad, la eficiencia y la diversidad de opciones que ofrecen los formatos de café de una sola porción se han convertido en los principales catalizadores que impulsan el avance del mercado de las cápsulas y monodosis de café. Los consumidores invierten cada vez más en monodosis para máquinas de café para recrear experiencias premium al estilo de una cafetería en casa, lo que ha contribuido directamente al aumento de la demanda de cápsulas y monodosis de café. El factor de conveniencia se ha vuelto particularmente atractivo para los profesionales que trabajan y los consumidores urbanos que buscan un café de calidad sin invertir mucho tiempo en la preparación. Este cambio en la preferencia de los consumidores es evidente en la rápida expansión de las cadenas de café y los puntos de venta de café de especialidad, con empresas como Starbucks expandiendo su presencia a 1,156 tiendas solo en el Reino Unido para 2022, incluidas 838 franquicias y 318 locales operados por la empresa.

El mercado ha sido testigo de una transformación significativa a medida que los actores activos responden a la creciente demanda de café en porciones individuales lanzando productos innovadores como café con leche y capuchinos para penetrar en este segmento de gran potencial. Las principales marcas, como Keurig Green Mountain, Starbucks y Kraft Heinz Co., han ampliado su presencia en supermercados, farmacias y cadenas selectas de dólar en todo el país. La proliferación de cafeterías de primera calidad ha estimulado aún más el apetito de los consumidores por el café recién hecho de alta calidad, lo que ha llevado a una mayor adopción de cápsulas de café. Marcas premium como Nespresso y Nescafé Dolce Gusto desempeñan un papel importante en el mercado de cápsulas, mientras que otras marcas de porciones individuales como Keurig, Jacobs Douwe Egberts, Tassimo y Senseo continúan innovando y mejorando la propuesta de valor para los consumidores.

AUMENTANDO LA POPULARIDAD DE LAS CÁPSULAS Y MONOPLASMAS DE CAFÉ ORGÁNICO Y DE ESPECIALIDAD

La creciente preferencia de los consumidores por las cápsulas y monodosis de café orgánico y de especialidad se ha convertido en un importante motor del mercado, lo que refleja cambios más amplios en la conciencia de los consumidores hacia productos premium y de origen sostenible. Esta tendencia es particularmente evidente en los mercados europeos, donde las ventas de café orgánico han mostrado un crecimiento notable. En Dinamarca, la facturación anual de café orgánico en tiendas minoristas alcanzó los 335 millones de coronas danesas en 2022, mientras que en Alemania, aproximadamente el 74% de todo el café de comercio justo vendido en 2021 provino de producción orgánica, lo que marca un aumento significativo con respecto al 68% del año anterior. Estas estadísticas subrayan la creciente demanda de los consumidores de productos de café orgánico certificado de alta calidad en cómodos formatos de monodosis y cápsulas.

El mercado ha respondido a esta tendencia con lanzamientos de productos innovadores e iniciativas de sostenibilidad. En julio de 2023, el fabricante Beanies, con sede en Darlington, introdujo cápsulas de café compostables en las tiendas Aldi de todo el Reino Unido, ofreciendo sabores como vainilla, caramelo y avellana. Del mismo modo, Cafe Royal logró un avance significativo en septiembre de 2022 con su cápsula esférica con una carcasa de origen vegetal 100 % compostable, lo que representa una solución de cero residuos para las cápsulas. Estas innovaciones demuestran cómo los fabricantes están combinando con éxito la calidad superior con la responsabilidad medioambiental, abordando tanto la creciente demanda de café de especialidad como las preocupaciones por la sostenibilidad. La tendencia cuenta con el apoyo adicional de empresas como Chamberlain Coffee, que lanzó sus primeras cápsulas de café compostables comercialmente en diciembre de 2022, haciendo hincapié en el abastecimiento orgánico y las soluciones de envasado sostenibles.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de cápsulas en el mercado de cápsulas y monodosis de café

El segmento de cápsulas sigue dominando el mercado mundial de cápsulas y monodosis de café, con aproximadamente el 58% de la cuota de mercado en 2024. Esta importante posición en el mercado se puede atribuir a la capacidad del segmento de ofrecer comodidad y compatibilidad con una amplia variedad de máquinas de café. Las cápsulas de café han ganado una gran aceptación entre los consumidores debido a su idoneidad, facilidad de uso y la diversa gama de productos de café disponibles. La proliferación de cafeterías premium ha estimulado el apetito de los consumidores por el café recién hecho de alta gama, lo que ha aumentado la demanda de cápsulas de café. Los principales fabricantes como Nespresso y Nescafé Dolce Gusto han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado de cápsulas a través de la innovación continua en sabores, soluciones de envasado sostenibles y una mejor experiencia del usuario.

Segmento de cápsulas en el mercado de cápsulas y monodosis de café

El segmento de las cápsulas de café está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de cápsulas y monodosis de café, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 7 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de café en porciones individuales que ofrecen comodidad sin comprometer la calidad. Las cápsulas de café están ganando popularidad debido a su portabilidad, control preciso de las porciones y compatibilidad con varios sistemas de preparación de café. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la introducción de cápsulas ecológicas y biodegradables por parte de los fabricantes, que abordan las preocupaciones ambientales y mantienen la calidad del producto. Además, la expansión de las ofertas de cápsulas de café premium y gourmet está atrayendo a compradores de gama media y alta que siguen adoptando soluciones de café en porciones individuales.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al público en el mercado de cápsulas y monodosis de café

El segmento off-trade sigue dominando el mercado global de cápsulas y monodosis de café, con una participación de mercado de aproximadamente el 91 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente a la comodidad y accesibilidad que ofrecen los distintos canales minoristas, incluidos supermercados, hipermercados, tiendas especializadas y plataformas en línea. Los supermercados e hipermercados lideran el segmento off-trade, con casi el 44 % de los ingresos totales del mercado, debido a sus ubicaciones estratégicas cerca de áreas residenciales y la capacidad de exhibir una amplia variedad de marcas de cápsulas y monodosis de café bajo un mismo techo. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente preferencia de los consumidores por el consumo de café en casa y la creciente disponibilidad de cápsulas de café premium y de especialidad en los puntos de venta minoristas.

Segmento de venta minorista en línea en el mercado de cápsulas y monodosis de café

El segmento de venta minorista en línea dentro del canal de distribución off-trade está experimentando un crecimiento notable, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 10 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico, en particular entre los millennials que prefieren la comodidad de la entrega a domicilio y los servicios de cápsulas de café basados ​​en suscripción. Los minoristas en línea están mejorando su posición en el mercado al ofrecer gamas de productos exclusivas, precios competitivos y programas de fidelización de clientes. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la mejora de la conectividad a Internet y la expansión de los modelos comerciales directos al consumidor por parte de las principales marcas de café. Muchos fabricantes están priorizando los canales en línea al lanzar nuevos productos exclusivamente a través de plataformas de comercio electrónico y desarrollar estrategias de marketing digital innovadoras para captar una base de consumidores más grande.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El segmento de hostelería, que incluye cafés, restaurantes y otros establecimientos de servicio de comidas, desempeña un papel crucial a la hora de presentar a los consumidores experiencias de café de primera calidad y nuevas variedades de cápsulas. Las tiendas especializadas contribuyen de manera significativa al ofrecer asesoramiento experto, experiencias de compra personalizadas y productos premium exclusivos que a menudo no están disponibles en los canales minoristas tradicionales. Estas tiendas atienden especialmente a los conocedores del café y a los consumidores conscientes de la calidad que buscan variedades de cápsulas de café especializadas. Los demás canales de distribución, incluidas las tiendas de conveniencia y los grandes almacenes, sirven como puntos de contacto importantes para las compras impulsivas y las situaciones de compra de emergencia, lo que ayuda a mantener el factor general de accesibilidad y conveniencia del mercado para los consumidores.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de cápsulas y monodosis de café

Mercado de cápsulas y monodosis de café en América del Norte

Norteamérica representa uno de los mercados más maduros para las cápsulas y monodosis de café, impulsado por el alto consumo de café y la adopción generalizada de sistemas de preparación de café en porciones individuales. El mercado de la región se caracteriza por una fuerte presencia de actores importantes como Keurig Dr Pepper, Starbucks y Nespresso. Estados Unidos domina el panorama regional, seguido de Canadá y México, y los consumidores prefieren cada vez más variedades de café premium y de especialidad. El mercado está siendo testigo de un cambio hacia las cápsulas y monodosis de café sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y los fabricantes se centran en el desarrollo de opciones reciclables y biodegradables para abordar las preocupaciones ambientales.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en Estados Unidos

Estados Unidos lidera el mercado norteamericano con aproximadamente el 89% de la participación de mercado en la región. El dominio del país se atribuye a la alta penetración de las máquinas de café de una sola taza en hogares y oficinas. Según datos de la industria, alrededor del 40% de los consumidores estadounidenses poseen un sistema de cápsulas de café de una sola taza, lo que destaca la sólida base de consumidores. El mercado está impulsado por el factor de conveniencia junto con la creciente demanda de experiencias de café premium en el hogar. Las principales cadenas minoristas y cafeterías están ampliando sus ofertas de cápsulas, mientras que los fabricantes están introduciendo sabores innovadores y opciones orgánicas para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en México

México emerge como el mercado de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7% durante 2024-2029. El crecimiento está impulsado principalmente por la creciente adopción de la cultura del café occidental y el aumento de los ingresos disponibles entre los consumidores urbanos. Los consumidores mexicanos están mostrando un creciente interés en la experiencia premium del café en porciones individuales, especialmente en los canales fuera del hogar. El mercado está siendo testigo de una mayor competencia con actores internacionales y locales que introducen productos innovadores alineados con las preferencias de gusto locales. Los consumidores de clase media en el país se sienten particularmente atraídos por los paquetes de café en porciones, ya que ofrecen una alternativa rentable al café estilo cafetería manteniendo la calidad.

El mercado de las cápsulas y monodosis de café en Europa

Europa es el mayor mercado de cápsulas y monodosis de café del mundo, con una sólida cultura del café y una gran aceptación de los productos de café de primera calidad por parte de los consumidores. La región se beneficia de la presencia de marcas de café consolidadas y lanzamientos de productos innovadores. Países como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido son contribuyentes clave al crecimiento del mercado, cada uno con patrones y preferencias de consumo distintos. El mercado se caracteriza por una fuerte competencia entre los principales actores y un enfoque cada vez mayor en soluciones de envasado sostenibles para abordar las preocupaciones ambientales.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en Francia

Francia domina el mercado europeo con aproximadamente el 27% de la cuota de mercado en la región. La posición de liderazgo del país se sustenta en altas tasas de consumo de café y una fuerte presencia de marcas de café de primera calidad. Más del 70% de los hogares franceses poseen al menos un sistema de cápsulas de café, lo que demuestra la profunda penetración en el mercado. El mercado se caracteriza por las preferencias sofisticadas de los consumidores, con una creciente demanda de productos de café sostenibles y certificados. Los consumidores franceses han mostrado tradicionalmente una fuerte preferencia por los granos de Robusta, aunque los patrones de consumo están evolucionando gradualmente para dar cabida a variedades de café más suaves.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en Reino Unido

El Reino Unido representa el mercado de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 8% durante 2024-2029. El crecimiento está impulsado por una creciente cultura del café y una creciente preferencia por experiencias de café premium en el hogar. Los millennials son los principales impulsores del aumento de las ventas de cápsulas para preparar café, atraídos por el factor de conveniencia y la amplia gama de sabores disponibles. El mercado está siendo testigo de una innovación significativa en soluciones de envasado sostenibles, con fabricantes que introducen opciones compostables y reciclables para satisfacer la creciente conciencia ambiental entre los consumidores.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado emergente para las cápsulas de café, con un potencial de crecimiento significativo impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente occidentalización de los hábitos de consumo de café. La región abarca diversos mercados, entre ellos Australia, Japón y China, cada uno con patrones de consumo y factores de crecimiento únicos. El mercado está siendo testigo de un aumento de la inversión por parte de actores globales, con un enfoque en la innovación de productos y la expansión de la red de distribución para captar la creciente demanda.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en Australia

Australia lidera el mercado de Asia-Pacífico, demostrando una fuerte aceptación por parte de los consumidores de los productos de café de primera calidad y una cultura cafetera sofisticada. El mercado del país está impulsado por la creciente influencia de la cultura del café en los hogares australianos y la creciente preferencia por productos de café de alta calidad. Los consumidores buscan cada vez más replicar la experiencia del café en sus hogares con granos de café frescos y cápsulas de aluminio recién molidas. El mercado se caracteriza por una innovación continua en términos de sabor, variedad y precios para aumentar la base de consumidores.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en China

China se perfila como el mercado de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico, mostrando un fuerte potencial de expansión futura. El crecimiento está impulsado principalmente por las preferencias cambiantes del país en cuanto a opciones de café, especialmente entre los millennials. El mercado está siendo testigo de un aumento de la inversión por parte de actores globales, con importantes cadenas de café expandiendo su presencia e introduciendo nuevas variantes de productos. Los consumidores chinos están mostrando un creciente interés en experiencias de café de primera calidad, lo que lleva a una mayor adopción de cápsulas de café de plástico para el consumo doméstico.

Mercado de cápsulas y monodosis de café en el resto del mundo

La región del Resto del Mundo, que comprende Sudamérica y Oriente Medio y África, presenta diversas oportunidades de crecimiento en el mercado de cápsulas y monodosis de café. Sudamérica surge como el mercado más grande y de más rápido crecimiento en esta región, beneficiándose de su sólida tradición de producción de café y de las cambiantes preferencias de los consumidores. La región de Oriente Medio y África está siendo testigo de una mayor penetración de las cadenas de café internacionales y de una creciente aceptación de la cultura del café occidental. El mercado se caracteriza por una creciente inversión en instalaciones de fabricación de monodosis de café y un mayor enfoque en la innovación de productos para satisfacer las preferencias de gusto locales. Ambas regiones están viendo una creciente adopción de las monodosis de café entre los consumidores urbanos, en particular los jóvenes profesionales que buscan experiencias de café convenientes pero de primera calidad.