Análisis del tamaño y la cuota de mercado de suplementos de colágeno: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de suplementos de colágeno

El aumento de la población de edad avanzada impulsa la demanda de soporte para huesos y articulaciones

La población mundial de personas mayores está impulsando el mercado de suplementos de colágeno. En 2024, Eurostat informó que Italia tenía la mayor población de personas mayores de Europa, con un 24.30 %. ^{[ 1 ]Fuente: Eurostat, «Eurostat Data Browser», Comisión Europea, ec.europa.eu}En Japón, 36.25 millones de personas, o el 29.3% de la población, tienen 65 años o más, según el Ministerio del Interior y Comunicaciones. El poder adquisitivo de las personas mayores y su enfoque en la atención médica preventiva han hecho que los suplementos de colágeno sean clave para un envejecimiento saludable. El hidrolizado de colágeno tipo I mejora la función articular en pacientes con osteoartritis, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. El colágeno tipo II sin desnaturalizar disminuye la inflamación y el dolor, con un alto nivel de cumplimiento terapéutico por parte del paciente. Las investigaciones destacan el papel del colágeno en el tratamiento de las afecciones articulares y el apoyo a la salud del cartílago, lo que aumenta la confianza del consumidor. Las empresas que ofrecen productos trazables, clínicamente validados y con un origen transparente están fidelizando a los consumidores mayores.

La tendencia de la belleza desde dentro entre los millennials impulsa el crecimiento del mercado

Los adultos jóvenes están cambiando el cuidado tópico de la piel por suplementos ingeribles para una salud cutánea holística. Estudios clínicos demuestran que los suplementos de colágeno no solo disminuyen las arrugas, sino que también mejoran la hidratación de la piel. Cabe destacar que el colágeno de origen marino presenta una biodisponibilidad significativamente mayor que sus homólogos. Las redes sociales, con sus presentaciones fotográficas de antes y después, han sido fundamentales para impulsar esta tendencia, especialmente en formatos como gomitas y productos listos para beber. Los millennials, que ya lideran la tendencia, se ven impulsados ​​por su creciente poder adquisitivo, lo que indica un aumento en la adopción a largo plazo de suplementos de colágeno. Esta tendencia hacia los suplementos de "belleza desde dentro" resuena con la búsqueda de bienestar holístico de la generación más joven, su mentalidad de salud preventiva y su predilección por formatos de suplementos innovadores. Como resultado, el mercado se ha ampliado, atrayendo a consumidores preocupados por la salud de diversas edades y orígenes, mucho más allá de los segmentos tradicionales de belleza.

La expansión de la base de consumidores preocupados por la salud impulsa el crecimiento del mercado

Los suplementos de colágeno, antes reservados para los entusiastas del bienestar, ahora atraen al público general, centrado en la salud preventiva. Este cambio se alinea con la creciente tendencia a la gestión proactiva de la salud, acentuada durante la pandemia. La creciente concienciación sobre los beneficios del colágeno para la piel, las articulaciones y la recuperación muscular ha impulsado la demanda. Los productos de colágeno unen belleza y salud, atrayendo a diversos grupos de edad y estilos de vida. La creciente atención del consumidor a la calidad de los ingredientes ha impulsado la demanda de opciones premium como el colágeno marino y las alternativas vegetales, valoradas por su sostenibilidad y mayor biodisponibilidad. Una mayor distribución minorista, el marketing científico y formatos innovadores, como las bebidas funcionales y las barritas nutricionales, impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Los avances en la extracción y formulación de colágeno contribuyen a la innovación del mercado

Las innovaciones biotecnológicas han transformado la producción de colágeno, reemplazando las fuentes de origen animal por métodos de fermentación que conservan propiedades bioidénticas. Estos avances abordan la sostenibilidad y los requisitos regulatorios. Vecollan de Evonik, una plataforma de colágeno basada en fermentación, opera comercialmente con un rendimiento mejorado y aprobaciones regulatorias simplificadas para usos médicos y cosméticos. La plataforma vivo XPRESS de PlantForm Corporation utiliza biología sintética para producir colágeno humano bioidéntico, satisfaciendo la creciente demanda de alternativas veganas. En octubre de 2024, Glanbia Nutritionals lanzó Collameta, un ingrediente tripéptido de colágeno con una absorción cuatro veces más rápida y una eficacia diez veces mayor que los péptidos tradicionales, que requiere solo de 500 mg a 1 g al día. Estos avances permiten a los fabricantes crear productos con biodisponibilidad mejorada, dosis reducidas y métodos de producción sostenibles, manteniendo al mismo tiempo la eficacia clínica.

Las falsificaciones y el etiquetado incorrecto obstaculizan el crecimiento

Los suplementos de colágeno falsificados y mal etiquetados están minando la confianza del consumidor y dificultando la aplicación de las normativas, especialmente en los canales online, donde el control de calidad suele ser deficiente. El auge del comercio electrónico y el comercio global ha dificultado a los reguladores verificar la autenticidad de los productos. En 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas (FDA) emitió el Aviso n.º 2024-1011, advirtiendo contra los productos de colágeno y glutatión no autorizados, como "Glutathione Collagen Glow" y "BEWORTHS Skin Whitening Capsule". ^{[ 2 ]Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas, “Advertencia de salud pública sobre la cápsula de colágeno Mulittea”, fda.gov.ph}Estos productos, que no cuentan con el registro de la FDA, no pasaron las evaluaciones esenciales de seguridad y calidad. La FDA insta a los consumidores a verificar el registro del producto en su Portal de Verificación antes de comprarlo. La escasa supervisión regulatoria ha permitido la entrada al mercado de productos de baja calidad, lo que ha empañado la reputación de los fabricantes legítimos y ha frenado el crecimiento del mercado debido al creciente escepticismo de los consumidores. En respuesta, los actores de la industria están presionando para que se implementen protocolos de control y pruebas más estrictos para salvaguardar la integridad del producto y garantizar la estabilidad del mercado.

Marco regulatorio y creciente conciencia del consumidor sobre los ingredientes

El mercado de suplementos de colágeno se enfrenta a crecientes requisitos regulatorios y a la creciente demanda de transparencia por parte de los consumidores en el abastecimiento de ingredientes y los procesos de fabricación. La actualización de marzo de 2024 de la FDA sobre los Procedimientos de Notificación de Nuevos Ingredientes Dietéticos ha establecido requisitos de presentación más claros para los suplementos de colágeno y otros productos nutricionales. ^{[ 3 ]Fuente: Oficina del Registro Federal, “Guía de la FDA sobre nuevas notificaciones de ingredientes dietéticos”, federalregister.gov}En los mercados asiáticos, los marcos regulatorios varían significativamente: Japón mantiene estrictos requisitos de documentación para las declaraciones de propiedades saludables a través de sus regulaciones sobre alimentos funcionales, mientras que otros mercados de la región tienen estándares menos estrictos. Los consumidores modernos exigen ahora información completa sobre el origen de los ingredientes, los métodos de procesamiento y las pruebas realizadas por terceros antes de comprar. Los fabricantes deben cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigentes, garantizando al mismo tiempo la transparencia de la cadena de suministro. Este complejo panorama regulatorio beneficia a las empresas consolidadas con sistemas de cumplimiento existentes, pero crea barreras de entrada para los fabricantes más pequeños que desarrollan nuevas formulaciones.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del polvo se enfrenta al desafío de la conveniencia

Los formatos en polvo representaron el 58.22 % del mercado de suplementos de colágeno en 2024, principalmente debido a su relación calidad-precio por gramo y su flexibilidad en la dosificación. El alto contenido proteico que se puede obtener en una sola bebida resulta especialmente atractivo para los entusiastas del fitness y los adultos mayores con afecciones articulares crónicas. Sin embargo, las cápsulas y las gomitas se perfilan como alternativas prácticas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.81 %. Los fabricantes están incorporando tripéptidos de liberación sostenida y dosis bajas para administrar cantidades terapéuticas en cápsulas compactas, equilibrando la eficacia con la comodidad del usuario. Si bien las gomitas atraen a nuevos consumidores que prefieren las opciones con sabor al polvo sin sabor, los usuarios preocupados por su salud controlan cuidadosamente su contenido de azúcar. 

La expansión del mercado incluye shots listos para beber y sobres efervescentes, ofreciendo opciones portátiles que no están disponibles en polvo. Para mantener su presencia en el mercado, las empresas están desarrollando líneas de productos multiformato. La innovación de productos va más allá de la diversificación de formatos y se centra en especificaciones mejoradas. Los tripéptidos de colágeno avanzados demuestran una biodisponibilidad cuatro veces más rápida, lo que permite reducir el tamaño de las porciones y minimizar la fatiga del producto. Las marcas digitales están transformando las compras tradicionales a granel en servicios de suscripción personalizados mediante kits de sobres. El desarrollo del mercado de suplementos de colágeno está cada vez más determinado por la combinación de conveniencia, personalización y validación clínica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: El dominio animal se encuentra con la disrupción de la sostenibilidad

Los ingredientes de origen animal representaron el 86.13 % de los ingresos del mercado de suplementos de colágeno en 2024. Los péptidos bovinos y marinos siguen siendo la base principal del mercado, respaldados por una amplia documentación clínica que demuestra sus beneficios para la salud dérmica y articular. Las cadenas de suministro consolidadas de piel de ganado y pescado siguen proporcionando fuentes fiables de materia prima. El colágeno marino ofrece una mayor adherencia a la dieta religiosa y una mejor digestibilidad gracias a sus péptidos de menor peso molecular.

Los ingredientes de origen vegetal y derivados de la fermentación crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34 % para 2030, convirtiéndose en la categoría de origen con mayor crecimiento. Este crecimiento responde a las crecientes preocupaciones ambientales y éticas, especialmente en los mercados europeos y norteamericanos, donde los consumidores priorizan la reducción de la huella de carbono y el bienestar animal. La fermentación microbiana produce colágeno bioidéntico que cumple con los estándares de calidad, eliminando los ingredientes de origen animal. El mercado también está experimentando un desarrollo en precursores de colágeno derivados de algas que estimulan la producción natural de colágeno, lo que resulta atractivo para los consumidores veganos. Sin embargo, los altos costos de producción representan un desafío significativo, ya que las instalaciones de fermentación requieren una inversión de capital sustancialmente mayor que las plantas de procesamiento tradicionales. Esto se traduce en precios minoristas más altos. Se espera que este segmento gane mayor presencia en el mercado a medida que disminuyan los costos de producción y se fortalezcan las regulaciones basadas en el carbono, lo que podría transformar la composición del mercado de suplementos de colágeno.

Por canal de distribución: la transformación digital se acelera

Las tiendas especializadas y de salud representaron el 38.67 % de las ventas de suplementos de colágeno en 2024, manteniéndose como asesores de confianza para decisiones complejas sobre suplementos. El personal de la tienda ofrece orientación sobre recomendaciones de dosis y productos complementarios para la salud articular, lo que fomenta la fidelización del cliente, especialmente entre los consumidores mayores que prefieren la interacción personal. Se proyecta que el canal en línea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.98 %, transformando el mercado de suplementos de colágeno mediante modelos de venta directa al consumidor que integran recargas automáticas, colaboraciones en redes sociales y contenido educativo. Las principales plataformas de comercio electrónico implementan sistemas de verificación de terceros para abordar las inquietudes de los consumidores sobre la autenticidad del producto. Los modelos de suscripción ayudan a mantener la retención del cliente y el valor de por vida a pesar de la competencia de precios en línea.

Los supermercados e hipermercados sirven como puntos de acceso convenientes para los nuevos consumidores que incorporan suplementos de colágeno a sus compras habituales. Las farmacias ofrecen un entorno clínico, especialmente para productos de colágeno combinados con vitamina C, glucosamina o ácido hialurónico que benefician la salud articular. El mercado exige cada vez más la integración en todos los canales, ya que los consumidores suelen investigar los productos en línea antes de comprar en tiendas físicas, o bien, invertir este patrón. El éxito en el mercado de suplementos de colágeno depende de una formación continua, opciones de compra convenientes y la interacción con el cliente en todos los canales de distribución.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica domina el mercado con una participación del 38.34% en los ingresos en 2024, gracias a extensas redes minoristas de suplementos, que incluyen cadenas de farmacias, tiendas de alimentos saludables y supermercados. Las estrictas regulaciones de la FDA sobre el etiquetado de suplementos y los estándares de calidad impulsan el crecimiento de la región. Grandes minoristas como GNC, Vitamin Shoppe y Whole Foods Market mantienen secciones dedicadas a suplementos, mientras que las plataformas de comercio electrónico ofrecen servicios de entrega de suplementos por suscripción. El menor ritmo de crecimiento de la región en comparación con los mercados emergentes ha impulsado a las empresas a desarrollar productos premium con un origen transparente de ingredientes y formulaciones mejoradas de tripéptidos.

Asia-Pacífico está experimentando una rápida expansión con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.44 %, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores de clase media y la adopción generalizada del comercio electrónico. El sofisticado marco regulatorio japonés para alimentos funcionales permite a los fabricantes realizar declaraciones de dosis específicas de colágeno basadas en evidencia clínica. La cultura de consumo centrada en la belleza en China y las exportaciones de productos K-wellness de Corea del Sur contribuyen significativamente al crecimiento del mercado regional. La capacidad de fabricación en la región se está expandiendo, como lo demuestra la inversión de 30 millones de dólares de Thai Union en una planta de procesamiento de colágeno marino en la región tailandesa de Samut Sakhon en junio de 2025. Esta planta de vanguardia, especializada en el procesamiento de colágeno de piel de atún, alcanzará una capacidad de producción anual de 1,500 toneladas.

Los consumidores europeos muestran una fuerte preferencia por los productos de colágeno sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, especialmente por las opciones marinas y derivadas de la fermentación con una reducción documentada de las emisiones de carbono. La región mantiene requisitos de etiquetado exhaustivos a través de las regulaciones de la EFSA. Los mercados de Oriente Medio y África muestran un desarrollo prometedor, impulsado por las tendencias de bienestar entre las comunidades de expatriados adinerados y la expansión de las redes de farmacias. Sudamérica, si bien representa una cuota de mercado menor, presenta un importante potencial de crecimiento gracias a la mejora de las condiciones económicas y al papel influyente de las redes sociales en el establecimiento de los suplementos de colágeno como una solución accesible para la belleza y la salud.