Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de terceros en Colombia: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística de terceros (3PL) en Colombia

Fuerte repunte de la manufactura pospandemia

Las fábricas colombianas ubicadas en zonas francas han recuperado impulso, beneficiándose de un crecimiento económico acumulado del 1.5 % en el primer semestre de 1 y del 2024 % del PIB en el segundo trimestre. Los sectores del entretenimiento y la agricultura registraron incrementos de producción superiores al 2.1 %, lo que generó flujos de carga incrementales hacia los complejos portuarios de ambas costas. Los operadores logísticos externos (2PL) están respondiendo adaptando soluciones de almacenamiento aduanero y de kitting de valor añadido a estos clústeres orientados a la exportación. Ya se observa un mayor rendimiento en la modernización del corredor La Dorada-Chiriguaná, que busca reducir los costos logísticos terrestres en un 8 % para 3.

Near-Shoring de las cadenas de suministro minoristas de EE. UU.

Las marcas estadounidenses que antes se abastecían principalmente del este de Asia están diversificando su producción en Latinoamérica, con Colombia posicionándose como un nodo de reabastecimiento de corta distancia. En consecuencia, los patios intermodales interiores de la región andina están gestionando mayores volúmenes de cross-docking con destino a puertos del Pacífico para zarpes acelerados a la costa oeste de EE. UU., un cambio que intensifica la demanda de almacenamiento para la segmentación de SKU y los servicios de aplazamiento.

Los volúmenes de paquetes de comercio electrónico están en aumento

En Bogotá, el creciente volumen de paquetería del comercio electrónico genera una demanda sin precedentes de soluciones de entrega de última milla. El segmento de alimentos y abarrotes ha sido particularmente dinámico, con un aumento del 35 % en las ventas de alimentos en línea en 2023, a pesar de una disminución general del 1.7 % en las ventas del sector minorista de alimentos debido a la desaceleración económica. Los microcentros logísticos instalados en centros comerciales de segundo nivel ahora reducen las distancias promedio de última milla, acortando las ventanas de entrega en un 43 %. La implementación de camionetas eléctricas y bicicletas eléctricas de carga en Medellín aumentó un 65 % en 2024.^{[ 1 ]Foro Internacional de Transporte, “Logística urbana y prácticas de distribución sostenibles”, itf-oecd.org}, lo que indica que la sostenibilidad ha pasado de la etapa piloto a ser un criterio general en las adjudicaciones de contratos de 3PL.

Expansiones de la capacidad portuaria del Pacífico y el Caribe

El Grupo Puerto de Cartagena ocupa el tercer lugar a nivel mundial en productividad de atraque, prestando servicios a 150 países y 840 puertos. Los nuevos atraques para carga fraccionada y contenedores en Puerto Antioquia, cuya apertura está prevista para 2025, generarán 6 millones de toneladas de capacidad adicional para la exportación de café, banano y productos manufacturados. En conjunto con la Red Ferroviaria del Pacífico de 499 km que conecta Buenaventura con ingenios azucareros y papeleros, estas inversiones diversifican las opciones modales para los operadores logísticos y consolidan los paquetes de servicios multimodales.

Escasez de conductores de camiones y alta rotación de personal

La IRU proyecta que la brecha de conductores de camiones colombianos calificados se duplicará para 2028, lo que presionará la utilización de la flota y aumentará los costos salariales.^{[ 2 ]Unión Internacional de Transporte por Carretera, “Informe sobre la escasez mundial de conductores de camiones 2024”, iru.org}Los transportistas están reforzando los incentivos de retención, incluyendo la optimización de rutas impulsada por IA que reduce los kilómetros vacíos y mecanismos dinámicos de recargo por combustible que estabilizan los salarios. Una nueva norma del Ministerio de Transporte, que establece un estándar mínimo de viaje de 8 horas, incrementará las tarifas en trayectos de menos de 50 km en un 51 %, lo que modificará el diseño de la red y la negociación de tarifas en el mercado colombiano de Logística de Terceros (3PL).

Recargos de seguridad en los corredores de carga

El mayor riesgo de robo en tramos de la Ruta del Sol y el corredor Cúcuta-Bucaramanga ha obligado a los transportistas a añadir escoltas armadas y rutas con toque de queda nocturno, lo que ha incrementado los cargos adicionales. El monitoreo GPS en tiempo real de la carga y descarga será obligatorio a partir del 30 de noviembre de 2025, lo que aumentará los costos operativos de cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, mejorará la visibilidad de los envíos. Los protocolos de ciberseguridad que está revisando la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) reflejan estas medidas de seguridad, lo que indica que la protección digital y física determinará las futuras estructuras de costos de los 3PL.

Análisis de segmento

Por servicio: el almacenamiento y la distribución de valor añadido cobran impulso

El Almacenamiento y Distribución de Valor Agregado (VAWD) inició 2025 con una destacada perspectiva de CAGR del 6.05%, superando al sector principal de Gestión de Transporte Nacional, a pesar de su liderazgo en ingresos del 46% en 2024. El tamaño del mercado colombiano de Logística de Terceros (3PL) para VAWD está a punto de expandirse aún más, ya que los fabricantes externalizan el procesamiento de kits, aplazamientos y devoluciones para compensar el riesgo de inventario y ahorrar espacio. El complejo Tocancipá de 44,000 m² de Maersk, inaugurado en junio de 2024, ejemplifica la nueva generación de campus tecnológicos, con 3,378 m² de espacio de depósito y 651 m² de almacenamiento refrigerado para mezclas de SKU de diferentes temperaturas.

La Gestión del Transporte Nacional continúa asumiendo el volumen de larga distancia, pero se enfrenta a una erosión de márgenes debido a la escasez de conductores y las subidas obligatorias de tarifas. La Gestión del Transporte Internacional ofrece una vía de crecimiento diferenciada, especialmente en los flujos de automoción RoRo, ahora respaldados por los tres nuevos buques de alta mar de CEVA, que han transportado 225,000 vehículos desde su lanzamiento.^{[ 3 ]CEVA Logistics, “Expansión de los servicios logísticos de vehículos terminados”, cevalogistics.com}Las combinaciones multimodales que aprovechan las vías ferroviarias modernizadas y la conectividad portuaria están estimulando la demanda de paquetes de transporte terrestre y de acarreo en una única tarjeta de tarifa, lo que refuerza la tendencia hacia paquetes de servicios integrados dentro del mercado más amplio de Logística de Terceros (3PL) de Colombia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria del usuario final: el comercio electrónico altera las jerarquías tradicionales

Los bienes de consumo y los bienes de consumo de alta rotación mantuvieron el 26 % de los ingresos en 2024, pero el comercio minorista y el comercio electrónico están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.15 %, lo que podría reorganizar la clasificación para finales de la década. El tamaño del mercado colombiano de logística de terceros (3PL) para el cumplimiento del comercio electrónico ha aumentado junto con las plataformas de comestibles, que registraron un crecimiento del 35 % en las ventas en línea, incluso cuando el comercio minorista de alimentos en general se contrajo. La demanda urbana de plazos de entrega de dos horas está impulsando la implementación de microcumplimiento y las redes de mensajería en bicicleta en los distritos de Chapinero en Bogotá y El Poblado en Medellín.

Ciencias de la Vida y Salud es otro sector con gran impulso. La adquisición por parte de DHL de la empresa de mensajería especializada CRYOPDP en marzo de 2025 fortalece su alcance en la cadena de ultrafrío.^{[ 4 ]DHL Group, “La adquisición de CRYOPDP fortalece la red de ciencias biológicas”, dhl.com}, respondiendo al creciente flujo de ensayos clínicos y a las necesidades de redireccionamiento de vacunas. Los transportistas de alimentos y bebidas, por su parte, utilizan contenedores refrigerados de atmósfera controlada para prolongar la vida útil de los productos, creando un nivel de servicio premium. Los envíos de automoción, tecnología, energía y manufactura dependen cada vez más de modelos de inventario JIT, lo que impulsa a los 3PL a integrar programas de cross-docking de mayor frecuencia en las infraestructuras tradicionales de centro y radio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo logístico: las configuraciones híbridas aumentan su escala

Los operadores de Asset-Light representaron el 44% de los ingresos de 2024, pero las redes híbridas registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, con un 5.75%, lo que refleja el interés de los clientes por la flexibilidad de costos variables y la capacidad garantizada en rutas críticas. La cuota de mercado de Logística de Terceros (3PL) en Colombia, dominada por las empresas híbridas, crece con mayor rapidez en el comercio electrónico, donde combinan centros logísticos arrendados con flotas de última milla contratadas para adaptarse a los picos cíclicos de demanda. Las empresas híbridas progresistas también están adquiriendo participaciones minoritarias en depósitos refrigerados o tractores de patio para reducir el riesgo en los segmentos de transporte portuario con temperatura controlada.

Las empresas establecidas con pocos activos siguen atrayendo capital gracias a su baja intensidad de activos fijos; sin embargo, el aumento de las tasas de congestión y los recargos de seguridad pueden diluir los reducidos márgenes. Los especialistas con un alto volumen de activos siguen siendo relevantes en el sector de mercancías peligrosas y farmacéutico, donde los transportistas estipulan la custodia integral con un solo proveedor. La tendencia a la hibridación permite a los proveedores seleccionar la propiedad de los activos por corredor y producto, lo que optimiza el control de márgenes en el mercado colombiano de Logística de Terceros (3PL) sin sobrecargar los balances.

Análisis geográfico

La Región Andina acaparó el 58% de la facturación nacional de 3PL en 2024, impulsada por el corredor interurbano Bogotá-Medellín, que transporta productos terminados a 35 millones de consumidores. Sin embargo, la congestión urbana eleva los costos logísticos por encima del 13% de las ventas para algunos minoristas, lo que ha llevado a la implementación de micronodos de cumplimiento que reducen los costos de última milla en un 47% y las tasas de entregas fallidas. Las mejoras en la conectividad ferroviaria, en el marco del Plan Maestro Ferroviario Nacional, prometen agilizar las transferencias de contenedores desde los depósitos centrales a los puertos del Caribe y el Pacífico, reforzando el rol de la Región Andina como centro de consolidación nacional dentro del mercado colombiano de Logística de Terceros (3PL).

El Corredor Pacífico presenta la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.30 %, impulsado por los muelles más profundos de Buenaventura y la Red Ferroviaria del Pacífico de 499 km, que gestiona pulpa, minerales y envíos agroalimentarios en contenedores. El Tren de Cercanías, un circuito ferroviario suburbano de 4 millones de dólares, que se planea en torno a Cali, ampliará el acceso intermodal para los exportadores del Valle del Cauca, facilitando el transporte de productos agrícolas urgentes a los minoristas estadounidenses.

La Costa Caribe aprovecha el excelente rendimiento de los muelles de Cartagena y el futuro complejo de Puerto Antioquia, cerca de Urabá, para extraer volúmenes de los sobrecargados corredores de transporte por carretera andinos. La Orinoquía y los Llanos, ricos en hidrocarburos y granos, pero con baja densidad de carreteras pavimentadas, representan una oportunidad sin precedentes donde los operadores logísticos de terceros (3PL) de nicho pueden monetizar los conceptos de barcazas y carga aérea de corta distancia. La Amazonía sigue estando escasamente atendida, pero la atención del gobierno al dragado de ríos y la modernización de pequeños puertos podría abrir nuevas rutas para finales de la década, integrando a las regiones más remotas en el ecosistema del mercado de Logística de Terceros (3PL) de Colombia.