Análisis del tamaño y la cuota de mercado del embalaje de cartón ondulado en Colombia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado colombiano de embalajes de cartón ondulado

Auge del comercio electrónico y la entrega de última milla

El creciente uso de internet en las zonas urbanas impulsó el comercio digital colombiano a 105.4 billones de pesos colombianos (0.0261 billones de dólares) en 2024, un aumento del 26.7% que elevó el volumen de paquetes en Bogotá, Medellín y Cali.^{[ 1 ]Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, “Informe sobre el comercio electrónico en Colombia 2024”, ccec.org.co} Los servicios de mensajería ahora exigen cajas de tamaño adecuado que se ajusten a los casilleros de entrega, lo que impulsa la adopción de formatos troquelados personalizados con líneas de plegado premarcadas que reducen los tiempos de empaque en un 30 %. Los centros de distribución especifican cada vez más revestimientos de flauta E que equilibran la imprimibilidad con la eficiencia cúbica. Smurfit WestRock inauguró una oficina de servicios de impresión digital en Bogotá en 2025, que ofrece gráficos de datos variables que convierten la caja en un activo de marketing. A medida que los minoristas omnicanal realizan envíos desde el inventario de sus tiendas, las cajas de cartón más pequeñas con marca propia ganan terreno, ampliando el mercado potencial para el embalaje de cartón ondulado en Colombia.

Expansión de los sectores de alimentos y bebidas procesados

Las ventas minoristas de alimentos envasados ​​alcanzaron los USD 13.7 millones en 2023, impulsadas por cambios en los estilos de vida hacia las comidas listas para consumir. Las marcas globales consolidan proveedores y exigen la certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC), lo que obliga a las fábricas de cajas más pequeñas a invertir en auditorías de cadena de custodia. Los productores de bebidas están pasando de las bandejas envueltas en plástico retráctil a cajas de cartón corrugado completamente cerradas que mejoran el apilamiento en el almacén y reducen el uso de plástico. El material a base de bagazo de Carvajal Empaques se adapta a este cambio, ofreciendo un ahorro de materia prima del 8% al 12% en comparación con la pulpa kraft importada. Esta dinámica amplía las oportunidades para las cajas laminadas litográficas de alta calidad que mejoran la presencia en los estantes del comercio moderno, dinamizando aún más el mercado colombiano de envases de cartón corrugado.

Impuesto gubernamental sobre los envases de plástico de un solo uso.

La Ley 2232 de 2022 y la Resolución 0803 de 2024 imponen impuestos progresivos a los plásticos de un solo uso, lo que ha llevado a las cadenas de comida rápida a reemplazar los envases tipo concha con cajas de cartón corrugado para llevar.^{[ 2 ]Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Resolución 0803 de 2024”, minambiente.gov.co} La demanda aumentó en aproximadamente 18 000 toneladas métricas en 2025 debido al endurecimiento de las normativas en las principales ciudades. Cartones America instaló una línea de dispersión acuosa que ofrece recubrimientos resistentes a la grasa que cumplen con las normas de contacto con alimentos, lo que le permitió acceder de primera mano a clientes del sector de la restauración. Si bien los costos unitarios siguen siendo superiores a los de los plásticos flexibles, la percepción de los consumidores sobre la sostenibilidad de los materiales a base de fibra fortalece la lealtad a la marca, lo que refuerza el crecimiento del volumen a largo plazo en el mercado colombiano de envases de cartón ondulado.

Demanda de cajas ligeras para productos agrícolas de calidad de exportación

Las exportaciones de fruta fresca crecieron un 37.5% en valor durante los primeros cuatro meses de 2025, y los aguacates y las grosellas requirieron cajas troqueladas ventiladas que preservaran el flujo de aire de la cadena de frío.^{[ 3 ]Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Estadísticas de Exportación Agrícola, abril de 2025”, agricola.gov.co} Los convertidores sustituyen el cartón ondulado de flauta C por cartón ondulado de flauta B o E para minimizar los recargos por flete, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de resistencia al aplastamiento de los bordes. La planta de Smurfit WestRock en Guarne incorporó troqueladoras rotativas de precisión con un registro de 1 milímetro, lo que redujo el deterioro en un 8 % durante el transporte marítimo. El aumento del precio de las cajas se compensa con una menor generación de residuos y un mayor cumplimiento de las normas fitosanitarias, lo que estimula la demanda de cartón ondulado de calidad especial en el mercado colombiano.

Volatilidad en los precios del papel reciclado

Los aranceles antidumping del 18% al 30% sobre el cartón reciclado brasileño restringieron la oferta nacional y elevaron los precios un 22% en 2024. Los márgenes se redujeron para las plantas no integradas que carecían de contratos de fibra a largo plazo, lo que obligó a realizar paradas temporales en el Valle del Cauca. La caldera de biomasa de Smurfit Westrock, con una inversión de 100 millones de dólares y puesta en marcha en 2024, redujo las facturas de energía en un 15% y amortiguó las fluctuaciones de los costos de los insumos.^{[ 4 ]Grupo Smurfit Kappa, “Modernización de la planta de Guarne”, smurfitkappa.com} La inestabilidad de los precios disuade la inversión de capital por parte de los transformadores más pequeños, lo que ralentiza la modernización en algunos sectores del mercado colombiano de envases de cartón ondulado.

Competencia de los envases de plástico flexible

Litoplas amplió su capacidad de rotograbado un 25 % en 2025, impulsando bolsas que cuestan entre un 30 % y un 40 % menos por unidad que los envases de papel. Si bien los convertidores de cartón ondulado están probando cajas híbridas revestidas con film, la mayor complejidad limita su adopción. Las exenciones regulatorias para películas en contacto con alimentos protegen aún más a los polímeros, especialmente en snacks y café instantáneo. A menos que los recubrimientos de barrera se vuelvan competitivos en precio, los plásticos seguirán acaparando volúmenes de los segmentos sensibles al precio del mercado colombiano de envases de cartón ondulado.

Análisis de segmento

Por material: Costo de anclajes de fibra reciclada, aumento del acanalado semiquímico

El cartón liner reciclado representó el 45.81% de la cuota de mercado de embalaje de cartón ondulado en Colombia en 2025, lo que refleja la madurez de las redes de recolección urbanas y las barreras arancelarias que desalientan las importaciones de cartón virgen. Los convertidores prefieren los grados reciclados para cajas de uso general porque el costo por tonelada es un 12% menor que el del kraft virgen, lo que protege los márgenes cuando la depreciación del peso infla los costos de la pulpa importada. El ondulado semiquímico, aunque más caro, está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.19% al reemplazar el material reciclado en los cartones de productos agrícolas de exportación que requieren una mayor resistencia al aplastamiento de los bordes en bodegas húmedas. El cartón liner Kraft virgen se mantiene confinado a los envases farmacéuticos y de alimentos para bebés, donde las restricciones de migración europeas exigen pulpa certificada. Los márgenes del material para cartón ondulado siguen siendo reducidos, por lo que las fábricas impulsan la reducción de peso a 120 g mientras se enfocan en envases con aditivos que aumentan los umbrales de aplastamiento de los anillos.

El proyecto piloto de fibra de bagazo de Carvajal Empaques, en funcionamiento desde mediados de 2025, promete diversificación de materias primas y un ahorro de entre el 8 % y el 12 % en materia prima en comparación con el kraft importado, lo que resulta atractivo para los clientes multinacionales de bebidas que buscan reducciones de alcance 3. Las fábricas integradas exploran el destintado enzimático para mejorar el papel blanco recuperado y convertirlo en papel de revestimiento superior, lo que podría reducir la demanda de productos químicos en un 15 %. La guía INVIMA publicada en enero de 2026 aumenta la frecuencia de las pruebas analíticas para metales pesados, lo que excluye las importaciones no certificadas de los canales de contacto con alimentos. Los recubrimientos especiales que utilizan barreras de biorresina están ganando popularidad entre los exportadores de productos lácteos que buscan cajas de melón sin cera que sean aceptables en los sistemas de compostaje de EE. UU. La adopción acelerada de cartones de menor gramaje se alinea con los incentivos de los transportistas que penalizan la masa volumétrica, lo que consolida el dominio del bajo gramaje en el mercado colombiano de embalaje de cartón ondulado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de flauta: La flauta E amplía el alcance a gráficos de primera calidad.

El cartón ondulado B representó el 38.21% del mercado colombiano de embalajes de cartón ondulado en 2025, siendo fundamental para la industria de alimentos enlatados, bebidas y aplicaciones industriales generales donde la amortiguación es más importante que los gráficos. El cartón ondulado E avanza con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.69%, impulsado por las marcas de cosméticos, cuidado personal y productos farmacéuticos de venta libre que aprecian su perfil delgado y su superficie de calidad litográfica. Los frentes de los estantes minoristas se reducen cuando los proveedores cambian de B a E, liberando espacio para extensiones de línea e impulsando a los minoristas a preferir soportes más delgados durante las revisiones de surtido. El cartón de doble pared híbrido B/E, pionero del centro técnico de Smurfit Westrock, combina la resistencia al aplastamiento del B con la superficie de impresión del E, ampliando su idoneidad para envíos de comercio electrónico.

El grueso acolchado de la flauta A mantiene los nichos de electrodomésticos y bidones químicos, pero comparte resbalones a medida que la triple pared B/C/B supera los umbrales de prueba de caída requeridos con menor tara. La flauta C, que alguna vez fue el caballo de batalla de los cartones de exportación, cede ante las variantes de flauta B que reducen el peso del flete en un 8% en los envíos de aguacate a Rotterdam. La flauta, con un calibre de 0.8 milímetros, gana terreno en los artículos de lujo, con adornos de lámina y UV selectivo que destacan el ritual de desempaquetado. Los formuladores de adhesivos como Henkel y HB Fuller lanzaron mezclas de almidón de baja temperatura en 2024 que acortan los tiempos de fraguado en un 20%, mitigando la deformación en los revestimientos E y F ligeros. A medida que los gráficos premium migran más allá de los centros comerciales metropolitanos a las cestas de compra digitales, las flautas de calibre delgado capturan pedidos incrementales, reforzando la progresión ascendente de la mezcla en el mercado colombiano de embalaje de cartón corrugado.

Por tipo de embalaje: Las cajas personalizadas troqueladas superan a las cajas estándar RSC.

Los contenedores ranurados regulares representaron el 33.65 % del mercado colombiano de embalaje de cartón ondulado en 2025, debido a sus dimensiones estandarizadas, ideales para las líneas de envasado con cinta transportadora en las plantas de bebidas. Sin embargo, las cajas troqueladas personalizadas avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.17 %, ya que los vendedores de comercio electrónico valoran las dimensiones con espacios reducidos que disminuyen el material de relleno y las penalizaciones por peso volumétrico. Los diseños digitales de tiradas cortas permiten gráficos específicos de cada marca para cada promoción e incluso para cada consumidor, lo que genera un mayor valor percibido con un coste de tinta mínimo. Las cajas plegables convergen con el cartón ondulado de microcanal cuando las láminas laminadas litográficas combinan rigidez y presencia en el lineal para productos electrónicos de consumo.

Las cajas para palés de mangos y piñas se actualizan con troqueles específicos para cada productor, con códigos QR grabados con láser que garantizan la trazabilidad fitosanitaria a lo largo de la cadena de frío. Los expositores en el punto de venta, aunque representan menos del 5 % del volumen, generan márgenes brutos de dos dígitos y se benefician de la expansión de los supermercados en los suburbios de Medellín. La alianza de Tetra Pak a mediados de 2025 con convertidores locales para el suministro conjunto de cajas exteriores asépticas ilustra un enfoque híbrido, con paredes interiores con barrera contra la humedad que preservan la integridad del envase en las líneas de leche. Las fábricas integradas han perfeccionado la automatización de las cortadoras y hendidoras, de modo que los cambios se completan en menos de 7 minutos, lo que permite la rentabilidad de pequeños pedidos que antes no llegaban al mercado colombiano de envases de cartón ondulado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de pared: predominan las paredes simples, mientras que las paredes triples encuentran nichos de uso intensivo.

Las construcciones de pared simple capturaron el 51.27 % de la cuota de mercado de embalaje de cartón ondulado en Colombia en 2025, ya que las ofertas de 32 ECT cumplen con los objetivos de rendimiento para la mayoría de los envíos de alimentos procesados, bebidas y prendas de vestir. El enfoque del convertidor en la optimización de la aplicación del adhesivo permitió reducir el espesor a caras de 130 g m-2 sin comprometer la compresión. Los cartones de doble pared siguen siendo un elemento básico de resistencia media para cajas de frascos de vidrio y botellas de detergente, mientras que los exportadores de productos agrícolas de alta gama están cambiando a cartón ondulado B de pared simple con postes de esquina, ahorrando un 6 % en el costo de la caja.

La demanda de cartón de triple pared, que se prevé que crezca un 4.32 % CAGR, se alinea con las exportaciones de PCB y electrodomésticos de producción cercana que necesitan una compresión de borde >55 psi para soportar las alturas de apilamiento del transporte marítimo. Smurfit WestRock añadió una corrugadora de triple pared en Guarne a finales de 2024, anunciando la paridad del tiempo de ciclo con las producciones de doble pared. Las espumas de PE antiestáticas laminadas a las paredes internas protegen los circuitos integrados destinados a las plantas de ensamblaje de Centroamérica. El cartón corrugado de una sola cara se utiliza para revestir paneles lacados propensos a rayarse en las fábricas de muebles, sustituyendo las láminas de poliestireno expandido que ahora están sujetas a impuestos ambientales. La previsión regulatoria que posiciona al cartón corrugado como un relleno de huecos reciclable acentúa la rentabilidad del cartón de una sola pared y mantiene la jerarquía dentro del mercado colombiano de embalaje de cartón corrugado.

Por tecnología de impresión: Flexo mantiene el volumen, inyección de tinta digital se expande rápidamente

Las prensas flexográficas aportaron el 47.99 % del mercado colombiano de embalaje de cartón ondulado en 2025, al ser compatibles con bandejas de gran tirada para envases de refrescos y cerveza. La formulación de tinta a base de agua cumple con las normativas municipales sobre COV, lo que garantiza el acceso a las fábricas urbanas. La impresión digital por inyección de tinta crece a un ritmo anual compuesto del 5.11 %, ya que los centros de distribución encargan diseños específicos para campañas en tiradas inferiores a 5,000 unidades. Los datos variables, como los códigos de lotería y la personalización, impulsan una mayor interacción con la marca, con mínimas demoras en el cambio de planchas.

El sistema Highcon de Grafix Digital, instalado en el primer trimestre de 2025, traza líneas de pliegue con láser sin necesidad de herramientas metálicas, reduciendo el tiempo de entrega de prototipos a ocho horas y atrayendo a startups de belleza que iteran diseños de temporada. Las láminas laminadas litográficas presentan acabados metálicos y holográficos en paredes dobles B/E para lanzamientos de smartphones. La serigrafía sigue siendo un nicho de mercado, destacando los expositores de punto de venta con un barniz táctil que impulsa las compras por impulso. Los límites regulatorios para la calidad alimentaria en ciertos pigmentos solventes aceleran la eliminación de la impresión en huecograbado tradicional en latas de snacks. A medida que se amplía su adopción, los cabezales de inyección de tinta alcanzan velocidades lineales de 90 metros por minuto, reduciendo la diferencia de costes con respecto a la flexografía y ampliando la direccionabilidad dentro del mercado colombiano de embalaje de cartón ondulado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: el comercio electrónico despega, la alimentación sigue siendo el pilar.

Los alimentos procesados ​​lideraron el mercado colombiano de embalaje de cartón ondulado con una participación del 28.44 % en 2025, abasteciendo a arroz, pasta y verduras enlatadas vendidas a través del comercio moderno. Los embalajes secundarios de cartón ondulado reemplazan a las cajas de madera en las líneas de carne y queso refrigerados debido al endurecimiento de las normas de higiene. Los centros de distribución de comercio electrónico muestran la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida del mercado, del 5.25 %, a medida que la moda, la electrónica y los comestibles migran al entorno digital, lo que exige embalajes de tamaño adecuado y con marca propia que soporten la logística inversa. 

Los exportadores de floricultura y fruta fresca están adoptando troquelados resistentes a la humedad que aumentan los precios de venta promedio en un 15%, a la vez que reducen el desperdicio para los productores cerca de Rionegro y Guasca. Las embotelladoras de bebidas cambian a cajas totalmente cerradas compatibles con el almacenamiento automatizado de gran altura, lo que reduce el riesgo de colapso de paletas y el uso de plástico. Los ensambladores de productos electrónicos en las zonas francas de Bogotá solicitan cajas de cartón antiestáticas de triple pared para proteger las placas de circuitos en ruta a los centros de distribución de Miami. Las marcas de cosméticos y cuidado personal están dejando atrás los blísteres de plástico y optando por cajas de regalo de cartón corrugado con diseños inspirados en los videos de unboxing de influencers, mientras que los clientes farmacéuticos exigen empaques secundarios auditados por la ISO y probados contra la migración, lo que amplía el margen de precios premium en todo el mercado colombiano de empaques de cartón corrugado.

Análisis geográfico

Bogotá y el corredor de la Sabana representaron aproximadamente el 40% de la demanda nacional en 2025, impulsada por plantas de procesamiento de alimentos, centros de distribución y empaques farmacéuticos que fortalecen el mercado colombiano de empaques de cartón corrugado. La densidad de población de la capital favorece las entregas justo a tiempo, reduciendo los plazos de entrega de los convertidores a 24-48 horas para SKU repetitivos. El Valle de Aburrá en Medellín representó el 22% del mercado, ya que la reactivación de la industria textil y las líneas de ensamblaje de autobuses eléctricos requieren empaques de transporte, convirtiendo a los convertidores regionales en socios estratégicos para las fábricas recién inauguradas.

Cali y el Valle del Cauca en general contribuyeron con cerca del 17%, gracias a los exportadores de frutas y flores que necesitan cajas ventiladas resistentes a la humedad para contenedores refrigerados. En abril de 2025, los volúmenes de exportación de flores aumentaron un 13.9%, intensificando la demanda de cajas para envíos nocturnos durante los picos del Día de la Madre y el Día de San Valentín. El puerto de Buenaventura, en el Pacífico, permite el retorno el mismo día de palés y láminas vacías, lo que reduce el inventario para los exportadores de productos agrícolas y aumenta la flexibilidad en el mercado colombiano de embalaje de cartón corrugado.

Barranquilla y Cartagena, aunque más pequeñas, son los nodos costeros de mayor crecimiento, ya que los fabricantes por contrato de electrónica de consumo y productos farmacéuticos, con sede en zonas cercanas, especifican cajas de doble pared a prueba de manipulaciones. Los costos de transporte terrestre a departamentos remotos siguen siendo altos, pero el Plan Nacional de Logística 2024-2028 promete una reducción de costos del 12% al 15% para 2028, lo que podría impulsar la demanda en Chocó y Putumayo. Empresas integradas como Smurfit Westrock y Carvajal Empaques ubican sus plantas cerca de las principales carreteras para minimizar la exposición al transporte interregional y mantener tiempos de entrega competitivos.