Análisis del mercado de productos cosméticos en Colombia por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado colombiano de productos cosméticos crezca de 351.72 millones de dólares en 2025 a 376.3 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 527.58 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.99% entre 2026 y 2031. Esta trayectoria de crecimiento representa un aumento absoluto de 143.21 millones de dólares, impulsado por la creciente penetración digital en Colombia, la evolución de los estándares de belleza y la expansión de la clase media consumidora con un aumento de los ingresos disponibles. La evolución del mercado refleja la transformación económica más amplia de Colombia, donde el crecimiento del PIB y la reducción de la inflación crean condiciones favorables para el gasto discrecional en productos de belleza. [ 1 ]Fuente: DANE, "La transformación económica más amplia de Colombia", dane.gov.coLa omnipresente influencia de las redes sociales moldea las decisiones de compra, con una penetración del 68% que alcanza los 35.7 millones de usuarios y un sector de marketing de influencers valorado en 42.5 millones de dólares. Este ecosistema digital beneficia especialmente a los segmentos de maquillaje para ojos y labios, donde el contenido visual impulsa el descubrimiento de productos y la interacción con la marca entre el público joven. La gama inclusiva de tonos que refleja la diversidad étnica de Colombia, la creciente demanda de fórmulas naturales provenientes de la biodiversidad local y las estrategias de venta omnicanal impulsan aún más el mercado de cosméticos de color. Las marcas que adaptan el rendimiento de sus productos al clima tropical del país, su durabilidad, resistencia a la humedad y protección solar, fidelizan a sus clientes y fomentan las compras repetidas.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, los cosméticos faciales lideraron con el 44.87% de la participación de mercado de cosméticos de color en 2025, mientras que los productos de maquillaje para labios y uñas registraron la CAGR más rápida del 7.83% hasta 2031.
- Por categoría, los productos convencionales representaron el 71.65% de las ventas en 2025, mientras que las alternativas orgánicas están aumentando a una tasa compuesta anual del 7.99% hasta 2031, lo que refleja una creciente conciencia ecológica.
- Por rango de precio, las ofertas para el mercado masivo tuvieron una participación en valor del 77.62 % en 2025; las líneas premium están preparadas para una CAGR del 9.18 %, lo que indica segmentación de ingresos y premiumización.
- Por canal de distribución, las tiendas de salud y belleza captaron el 54.05 % de los ingresos en 2025, aunque se proyecta que las tiendas minoristas en línea se expandirán a una CAGR del 7.32 % a medida que la logística y los pagos digitales maduren.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de productos cosméticos en Colombia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Surtidos de productos inclusivos para consumidores diversos | + 1.2% | Nacional, con mayor impacto en Bogotá, Medellín, Cali | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de fórmulas naturales y limpias | + 0.9% | Nacional, con posicionamiento premium en los principales centros urbanos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Campañas activas de promoción y muestreo de marca | + 0.8% | Nacional, concentrado en áreas metropolitanas con alta densidad minorista | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El impacto de las redes sociales y los influencers | + 1.5% | Nacional, con mayor penetración en millennials urbanos/Generación Z | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente conciencia de los estándares de belleza modernos | + 0.7% | Nacional, acelerado por la conectividad digital urbano-rural | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del comercio electrónico y los canales digitales | + 1.1% | Nacional, con ventajas logísticas en corredor andino | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Surtidos de productos inclusivos para consumidores diversos
La diversidad étnica de Colombia impulsa la demanda de gamas de tonos y fórmulas inclusivas que se adaptan a los diversos tonos y subtonos de piel de la población. Las marcas que amplían sus paletas de colores para incluir a las comunidades mestizas, indígenas y afrodescendientes de Colombia captan segmentos de mercado previamente desatendidos. Esta tendencia se alinea con los movimientos globales de democratización de la belleza y, al mismo tiempo, responde a las preferencias culturales locales por colores vibrantes y expresiones audaces. Los datos demográficos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) respaldan estrategias de desarrollo de productos específicas que reconocen la identidad multicultural de Colombia. [ 2 ]Fuente: DANE, "DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia", data4sdgs.orgLas empresas que invierten en investigación y desarrollo inclusivos obtienen ventajas competitivas en fidelización de clientes y penetración de mercado en diversos segmentos de consumidores. Las marcas de belleza locales han respondido desarrollando líneas de productos especializadas que incorporan ingredientes tradicionales y preferencias culturales propias de diferentes comunidades étnicas. Se observa que los consumidores muestran una marcada preferencia por las marcas que demuestran una comprensión y representación auténticas de los diversos estándares de belleza de Colombia.
Creciente demanda de fórmulas naturales y limpias
Los consumidores colombianos priorizan cada vez más los ingredientes naturales y orgánicos, impulsados por una mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente, en consonancia con las tendencias globales de belleza limpia. La rica biodiversidad del país ofrece oportunidades para ingredientes botánicos de origen local, y empresas como las que figuran en la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Colombia aprovechan las plantas nativas para aplicaciones cosméticas. Se ha observado que los consumidores colombianos muestran una marcada preferencia por los envases sostenibles y están dispuestos a pagar un pequeño sobreprecio por productos ecológicos, si bien la sensibilidad al precio sigue siendo un obstáculo para su adopción masiva. Este cambio genera oportunidades para las marcas que logran equilibrar las formulaciones naturales con precios accesibles, manteniendo al mismo tiempo los estándares de eficacia exigidos por las regulaciones del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). Los fabricantes locales invierten cada vez más en investigación y desarrollo para identificar y validar las propiedades cosméticas de las especies vegetales autóctonas, creando propuestas de valor únicas en el mercado. La integración del conocimiento tradicional con los métodos científicos modernos ha permitido el desarrollo de formulaciones naturales innovadoras que resultan atractivas tanto para los consumidores nacionales como internacionales.
Campañas activas de promoción y muestreo de marca
Las actividades estratégicas de muestreo y promoción resultan particularmente efectivas en la cultura de consumo basada en las relaciones de Colombia, donde las recomendaciones personales y las experiencias de prueba influyen en las decisiones de compra. Los asesores de belleza y los modelos de venta directa, ejemplificados por empresas como Yanbal y Belcorp, aprovechan las sólidas redes sociales de Colombia para la introducción de productos y el desarrollo de marca. La valoración de USD 42.5 millones del sector del marketing de influencia refleja sofisticadas estrategias promocionales que combinan el muestreo tradicional con la amplificación digital. Las marcas que integran el muestreo físico con la creación de contenido en redes sociales logran mayores tasas de conversión y eficiencia en la adquisición de clientes en el competitivo panorama colombiano. El éxito de estos enfoques de marketing integrados ha llevado a un aumento significativo en las tasas de adopción de productos de belleza en diversos segmentos de consumidores. Las empresas locales de belleza han adaptado sus estrategias para incorporar tanto el muestreo tradicional puerta a puerta como técnicas de interacción digital, lo que resulta en una mayor penetración de mercado y lealtad a la marca.
El impacto de las redes sociales y los influencers
Las plataformas de redes sociales están transformando fundamentalmente los patrones de consumo de belleza en Colombia, con Instagram y TikTok impulsando el descubrimiento de productos y la intención de compra entre los grupos demográficos más jóvenes. Influencers de belleza colombianas como Daniela Arango (2.7 millones de seguidores en Instagram) generan una importante interacción de la audiencia y oportunidades de asociación con marcas, creando conexiones auténticas entre marcas internacionales y consumidores locales. El crecimiento del 215% en el consumo de contenido de video de formato corto acelera las tendencias de tutoriales de maquillaje y demostraciones de productos que influyen directamente en el comportamiento de compra. Las marcas que colaboran con microinfluencers (que representan el 85% de los creadores colombianos) logran mayores tasas de interacción y un alcance más específico en comparación con las asociaciones con macroinfluencers. El auge del contenido generado por el usuario en estas plataformas permite a las marcas de belleza recopilar comentarios en tiempo real y adaptar sus ofertas de productos para satisfacer las preferencias locales. Los minoristas locales integran cada vez más funciones de comercio social en sus estrategias digitales, lo que permite a los consumidores comprar productos directamente a través de las plataformas de redes sociales.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Proliferación de productos falsificados y falsificados | -0.8% | Nacional, con mayor concentración en regiones fronterizas y mercados informales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Altos aranceles de importación para marcas de cosméticos extranjeras | -1.2% | Nacional, que afecta a todos los productos importados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Normas estrictas de seguridad y cumplimiento normativo | -0.4% | Nacional, administrado por el INVIMA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preocupaciones alérgicas con los ingredientes cosméticos sintéticos | -0.3% | Nacional, con mayor conciencia en segmentos urbanos educados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Proliferación de productos falsificados y falsificados
Los cosméticos falsificados representan un desafío importante para el crecimiento del mercado legítimo. Operaciones de INTERPOL como Creta II y Pangea XVII han incautado millones de productos ilícitos en toda Sudamérica, incluyendo Colombia [3]. Estos productos ilegales socavan la confianza del consumidor, generan competencia desleal en los precios y pueden causar riesgos para la salud, dañando la reputación de toda la categoría. Las regiones fronterizas y los canales de venta minorista informales son los principales puntos de distribución de los productos falsificados, lo que exige una aplicación coordinada de la ley entre INVIMA, las autoridades aduaneras (DIAN) y los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. La proliferación de plataformas de comercio electrónico plantea desafíos adicionales para el monitoreo y control de la distribución de productos falsificados, lo que requiere una mayor vigilancia digital e iniciativas de educación del consumidor. Estimaciones recientes indican que los cosméticos falsificados representan aproximadamente entre el 15 % y el 20 % del volumen total del mercado en los principales centros urbanos de Colombia, lo que genera pérdidas sustanciales de ingresos para los fabricantes y minoristas legítimos. Las autoridades locales han implementado programas de capacitación especializada para funcionarios de aduanas y han establecido grupos de trabajo específicos para combatir las sofisticadas redes de contrabando que operan a través de las fronteras del país.
Altos aranceles de importación para marcas de cosméticos extranjeras
La estructura arancelaria de Colombia impone costos sustanciales a los cosméticos importados, con aranceles de importación del 20% más un IVA del 16% para los productos de consumo terminados, lo que genera importantes desventajas de precio para las marcas internacionales. Estas barreras comerciales limitan el acceso de los consumidores a las innovaciones globales en belleza, a la vez que protegen a los fabricantes nacionales, pero también pueden restringir el dinamismo del mercado y la variedad de productos. El sistema arancelario de cuatro niveles favorece las importaciones de materias primas (arancel del 5%) sobre los productos terminados, incentivando así la fabricación y el ensamblaje locales. Los nuevos requisitos de declaración anticipada obligatoria (Decreto 659 de 2024) añaden complejidad administrativa y costos de cumplimiento que afectan desproporcionadamente a los pequeños importadores y a las marcas emergentes que buscan ingresar al mercado colombiano. [ 3 ]Fuente: Administración de Comercio Internacional, "Cambio en el régimen aduanero de Colombia", trade.govLas políticas proteccionistas del gobierno han propiciado que varias empresas internacionales de cosméticos establezcan plantas de producción locales para eludir los elevados aranceles de importación. Además, las empresas nacionales de cosméticos han obtenido ventajas en la cuota de mercado gracias a menores costes operativos y una menor carga regulatoria en comparación con sus competidores internacionales.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: Los cosméticos faciales lideran la transformación del mercado
Los cosméticos faciales mantienen su liderazgo en el mercado con una participación del 44.87 % en 2025, impulsados por la atención de los consumidores colombianos a la perfección de la tez y las rutinas de belleza impulsadas por las redes sociales que priorizan una piel impecable. Las bases de maquillaje, correctores y polvos se benefician de la demanda del clima tropical colombiano, que exige fórmulas de larga duración y resistentes a la humedad que mantengan la cobertura durante todo el día. Los cosméticos para ojos captan una gran atención gracias a su contenido en redes sociales basado en tutoriales, con paletas de rímel y sombras de ojos especialmente populares entre los jóvenes que buscan looks impactantes para eventos sociales y la creación de contenido digital.
Los productos de maquillaje para labios y uñas se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.83 % hasta 2031, lo que refleja la apreciación de la cultura colombiana por los colores vibrantes y atrevidos que complementan el ambiente festivo y las preferencias de moda del país. Este segmento se beneficia de puntos de entrada asequibles que permiten la experimentación frecuente con colores y la adopción de las tendencias de temporada. Las tendencias en decoración de uñas y combinación de colores labiales, amplificadas por influencers de belleza y plataformas de redes sociales, impulsan las compras recurrentes y la expansión de la categoría más allá de los tradicionales tonos rojos y rosados, para incluir diversas paletas de colores y acabados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por categoría: El segmento orgánico se acelera a pesar del dominio convencional
Los cosméticos convencionales dominan el 71.65% del mercado en 2025, gracias a redes de distribución consolidadas, precios competitivos y una eficacia comprobada que cumple con las expectativas de los consumidores colombianos. Sin embargo, las alternativas orgánicas aceleran su crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.99%, impulsadas por una mayor concienciación sobre la salud y el medio ambiente entre los consumidores urbanos educados, dispuestos a pagar precios más altos por fórmulas limpias. El segmento orgánico se beneficia de la reputación de Colombia en cuanto a biodiversidad y de la preferencia de los consumidores por ingredientes naturales de origen local que se alinean con hábitos de consumo sostenibles.
La sensibilidad al precio sigue siendo un obstáculo importante para la adopción de productos orgánicos. Las investigaciones indican que los consumidores colombianos adoptan con facilidad comportamientos sostenibles de bajo costo, pero se muestran reticentes a pagar precios elevados por productos con etiqueta ecológica. Las marcas que logran superar este obstáculo mediante formulaciones naturales asequibles y un origen transparente de los ingredientes obtienen ventajas competitivas. La trayectoria de crecimiento del sector sugiere un gran potencial de adopción generalizada a medida que aumentan las escalas de producción y mejoran las estructuras de costos, sobre todo en el caso de productos que destacan los ingredientes botánicos locales y las prácticas de belleza tradicionales.
Por rango de precios: el crecimiento de las primas indica sofisticación del mercado
Los productos de consumo masivo dominan con una participación del 77.62 % en 2025, lo que refleja la base de consumidores colombianos preocupados por el precio y la importancia de opciones de belleza accesibles en todos los segmentos socioeconómicos. Sin embargo, los segmentos premium muestran el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.18 %, lo que indica la aparición de segmentos de consumidores adinerados y comportamientos de compra aspiracionales que impulsan la premiumización de la categoría. Esta bifurcación sugiere la maduración del mercado y los efectos de la polarización de ingresos, que generan oportunidades para estrategias de posicionamiento tanto de valor como de lujo.
La aceleración del segmento premium refleja la creciente sofisticación de los consumidores colombianos y su disposición a invertir en fórmulas, empaques y experiencias de marca de alta calidad que justifiquen precios más altos. Las marcas internacionales de lujo que ingresan a Colombia mediante una distribución selectiva y alianzas exclusivas con minoristas captan a consumidores adinerados que buscan prestigio y diferenciación. Las marcas nacionales que buscan un posicionamiento premium aprovechan la herencia local, los ingredientes naturales y las narrativas de producción artesanal para competir con las alternativas de lujo internacionales, manteniendo al mismo tiempo su relevancia cultural y autenticidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por canal de distribución: la transformación digital transforma el panorama del comercio minorista
Las tiendas de salud y belleza mantendrán una cuota de mercado del 54.05 % en 2025, gracias a los servicios de asesoramiento personalizado, las oportunidades para probar productos y las relaciones con asesores de confianza, que siguen siendo cruciales para la decisión de compra de cosméticos en la cultura colombiana. Estos comercios especializados ofrecen formación, orientación sobre la aplicación y recomendaciones personalizadas que los canales online tienen dificultades para replicar por completo. Sin embargo, las tiendas online experimentan un crecimiento anual compuesto del 7.32 %, impulsado por la mejora de la infraestructura logística, los sistemas de pago seguros y las tecnologías de realidad aumentada, que superan las limitaciones del comercio electrónico tradicional para los productos de belleza.
La expansión de los canales digitales se beneficia de la penetración de las redes sociales en Colombia (68%) y de la creciente familiaridad con las compras en línea, especialmente entre los jóvenes, quienes descubren productos a través de las redes sociales y realizan sus compras mediante plataformas digitales. Los supermercados e hipermercados son canales de acceso clave para los productos de consumo masivo, mientras que otros canales de distribución, como la venta directa y las redes de farmacias, ofrecen puntos de acceso especializados para segmentos de consumidores y categorías de productos específicos. La tendencia de la integración omnicanal permite a las marcas aprovechar múltiples puntos de contacto para sus estrategias de captación y fidelización de clientes.
Panorama competitivo
El mercado colombiano de cosméticos de color está altamente fragmentado, lo que refleja una intensa competencia entre las marcas nacionales consolidadas y las internacionales que buscan cuota de mercado mediante estrategias de posicionamiento diferenciadas, dejando un amplio margen para la entrada de nuevos competidores y empresas nativas digitales. Yanbal se posiciona a la cabeza gracias a sus 150,000 consultoras nacionales que ofrecen muestras a domicilio y una rápida rotación de productos, lo que reduce los ciclos de reposición. L'Oréal le sigue de cerca, combinando la fabricación local en Funza con una fuerte inversión en influencers, lo que acelera la llegada de los productos a los estantes y reduce la exposición a aranceles en las importaciones de productos terminados.
La adopción de tecnología se está convirtiendo en un campo de batalla clave. Belcorp amplió su chatbot de IA "Jessica" para gestionar 5 millones de interacciones mensuales, ayudando a 800,000 representantes a generar recomendaciones personalizadas de tonos y controles de inventario en tiempo real. Unilever destinó 407 millones de dólares a plantas de belleza en Latinoamérica hasta 2028, una medida que duplicará la capacidad regional de maquillaje premium y acortará las cadenas de suministro a los minoristas colombianos. Estas inversiones permiten calendarios de lanzamiento más rápidos y refuerzan el cumplimiento de las normas más estrictas de análisis microbiológicos del INVIMA, factores que pueden inclinar la cuota de mercado a su favor.
La intensidad competitiva también está aumentando entre las marcas boutique que promueven ingredientes orgánicos y gamas de tonos inclusivos, adaptadas a los tonos de piel mestizos y afrocolombianos. Startups como Z&Y Beauty se lanzan exclusivamente en Instagram Shops, evitando los costos fijos de venta y captando la fidelidad de la Generación Z con lanzamientos de edición limitada. Las marcas internacionales de K-beauty están entrando a través de alianzas selectivas con tiendas departamentales de Bogotá, lo que presiona a las empresas de nivel medio para que mejoren sus fórmulas y empaques. Las alianzas para la supresión de falsificaciones entre las principales empresas, las aduanas e INTERPOL ahora incluyen la autenticación mediante código QR en las cajas exteriores, lo que reduce las fugas en el mercado gris y protege el valor de la marca.
Líderes de la industria de productos cosméticos en Colombia
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L'Oréal SA
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la empresa avon
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Belcorp
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Natura & Co
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Corporación Yanbal
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2025: La artista colombiana Sofía Vergara lanzó su marca de cosméticos para el cuidado de la piel, TOTY Europe, en colaboración con el laboratorio Cantabria Labs. Este fue el primer proyecto empresarial de Vergara en España. Esta colaboración con Cantabria Labs, laboratorio español reconocido por su innovación dermatológica, representó un paso clave para consolidar a Vergara como empresaria internacional.
- Agosto de 2025: Albea, fabricante de envases para productos de belleza y cuidado personal, adquirió Amfora Packaging, empresa con sede en Bogotá y operaciones en Colombia y Perú, dedicada a la fabricación de envases de plástico. Amfora Packaging se especializa en el desarrollo y la fabricación de soluciones de envasado para los sectores de perfumería, cosmética, cuidado personal y farmacéutico. Su creación se debió a la fusión de dos empresas familiares: Intecplast, en Bogotá, Colombia, y Pieriplast, en Lima, Perú.
- Diciembre de 2023: El colombiano Grupo Trinity adquirió la cadena de cosméticos de la empresa minorista española Grupo Dia por 42 millones de euros (46 millones de dólares), con asistencia legal de dos oficinas de DLA Piper LLP.
Alcance del informe del mercado de productos cosméticos en Colombia
Los cosméticos abarcan diversas categorías de productos de maquillaje diseñados para la piel, desde maquillaje para ojos y rostro hasta tintes para el cabello. El mercado de cosméticos en Colombia se segmenta por tipo de producto, categoría y canal de distribución. Por tipo de producto, se divide en cosméticos faciales, cosméticos para ojos y maquillaje para labios y uñas. Por rango de precio, se divide en premium y de gran consumo. Por categoría, se divide en orgánico y convencional. Por canal de distribución, se divide en supermercados/hipermercados, tiendas de salud y belleza, entre otros. Las previsiones de mercado se presentan en términos de valor (USD).
| Cosméticos faciales |
| Cosméticos para ojos |
| Productos de maquillaje para labios y uñas |
| Convencional |
| Organic |
| Misa |
| Premium |
| Supermercados / Hipermercados |
| Tiendas de salud y belleza |
| Tiendas minoristas en línea |
| Otros Canales de Distribución |
| Por tipo de producto | Cosméticos faciales |
| Cosméticos para ojos | |
| Productos de maquillaje para labios y uñas | |
| Por categoría | Convencional |
| Organic | |
| Por rango de precios | Misa |
| Premium | |
| Por canal de distribución | Supermercados / Hipermercados |
| Tiendas de salud y belleza | |
| Tiendas minoristas en línea | |
| Otros Canales de Distribución |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande será el mercado de cosméticos de color en Colombia en 2026?
El tamaño del mercado de cosméticos de color es de USD 376.3 millones en 2026 y se proyecta que alcance los USD 527.58 millones para 2031.
¿Qué segmento crecerá más rápido hasta 2031?
Los productos de maquillaje para labios y uñas registran la CAGR más alta del 7.83 %, lo que refleja tendencias de colores vibrantes y precios accesibles.
¿Qué participación tienen los productos premium frente a las ofertas masivas?
Los artículos masivos representan el 77.62% del valor de 2025, mientras que las líneas premium, aunque más pequeñas, se están expandiendo a una CAGR del 9.18%.
¿Qué importancia tiene el comercio electrónico en las ventas de cosméticos?
Las tiendas minoristas en línea están avanzando a una tasa compuesta anual del 7.32 % y se prevé que superen los USD 108.6 millones para 2031 a medida que la logística y las pruebas virtuales maduren.