Tamaño y participación del mercado colombiano de envases rígidos de plástico
| Periodo de estudio | 2022 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 0.84 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 1.02 millones de toneladas métricas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.87% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado colombiano de envases rígidos de plástico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Colombia en términos de volumen de envío crezca de 0.84 millones de toneladas métricas en 2025 a 1.02 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3.87% durante el período de pronóstico (2025-2030).
En 2023, Colombia se convirtió en el sexto mercado mundial más grande para las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, con exportaciones totales que alcanzaron los USD 3.7 millones, según informó el USDA. Con un crecimiento del PIB del 0.6% en 2023, Colombia aseguró su puesto como la 43.ª economía más grande del mundo y la cuarta más grande de América Latina.
• Colombia es el tercer país más poblado de América Latina. Las ventas de alimentos procesados en el país están impulsadas por el aumento del turismo, la evolución del estilo de vida de los consumidores y la creciente urbanización. La creciente aceptación de los restaurantes de estilo americano allana el camino para que las recetas e ingredientes occidentales encuentren un lugar en la cocina colombiana, impulsando la expansión de la industria alimentaria y el crecimiento del mercado.
• Los consumidores colombianos de ingresos medios y altos están mostrando una marcada preferencia por los productos de conveniencia, según informa la Administración de Comercio Internacional. El sector de alimentos preparados, impulsado por un mayor enfoque en la salud, gravita hacia las tendencias de bienestar. Además, una mayor conciencia de los beneficios de las botellas de plástico, como la seguridad del producto y la facilidad de uso, ha llevado a un cambio pronunciado hacia soluciones de envasado de plástico rígido.
• En el sector de cosméticos y cuidado personal de Colombia, la creciente demanda de envases de plástico rígido se puede vincular a la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico, que permiten a los clientes comprar desde prácticamente cualquier lugar. La Administración de Comercio Internacional señala que en 2023, Colombia tenía 39.34 millones de usuarios de Internet, lo que representa aproximadamente el 75.7% de su población y ocupa el cuarto lugar en América Latina en cuanto a número de usuarios de Internet.
• Colombia está siendo testigo de una creciente conciencia sobre la degradación ambiental causada por la contaminación plástica. Acoplásticos informa que la producción anual de plástico en Colombia asciende a 1.3 millones de toneladas, impulsada por la creciente demanda de varias industrias. Sin embargo, la gran dependencia de los combustibles fósiles para la producción y el consumo de plástico ha suscitado preocupaciones ambientales y climáticas, lo que plantea desafíos para el crecimiento del mercado en Colombia.
Tendencias y perspectivas del mercado colombiano de envases rígidos de plástico
Se estima que el segmento de tereftalato de polietileno (PET) tendrá la mayor participación de mercado
- En la industria del embalaje, el PET (tereftalato de polietileno) se ha convertido en un material fundamental debido a su ligereza y reciclabilidad. En Colombia, el PET es la opción de embalaje preferida en diversas industrias, encontrando aplicaciones en botellas de plásticoenvases, bandejas, tapas y cierres. Además, sus propiedades de barrera de alta resistencia y su versatilidad hacen del PET una opción preferida para el termoformado. Esta resistencia a la manipulación y a las influencias externas subraya la idoneidad del PET para aplicaciones delicadas, como envases de alimentos y botellas de bebidas no alcohólicas.
- Colombia ocupa el tercer lugar en el mercado farmacéutico de América Latina, detrás de Brasil y México. El crecimiento del sector farmacéutico colombiano se puede vincular a su creciente población, un entorno económico favorable y las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la accesibilidad a los medicamentos. Estas iniciativas incluyen la ampliación del seguro de salud y la garantía de una cobertura de medicamentos asequible. Grandes empresas como Boston Scientific y Johnson & Johnson han establecido la producción farmacéutica en Colombia, lo que alimenta la demanda de soluciones de envasado de plástico rígido basado en PET, incluidas botellas, frascos y bandejas.
- La creciente clase media colombiana y la creciente tendencia de las bebidas listas para beber entre los consumidores más jóvenes impulsan la demanda de bebidas no alcohólicas. Los datos del USDA destacan un crecimiento significativo en el sector de las bebidas, en particular en el caso del agua saborizada, los refrescos y los jugos, todos ellos envasados predominantemente en botellas PET. Con un consumo per cápita de 131.4 litros (34.71 galones) anuales, el impulso del crecimiento del mercado es evidente.
- El aumento de las exportaciones colombianas de productos de embalaje plástico, especialmente botellas, impulsó significativamente el crecimiento del mercado. Datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) revelan que en 2023, las exportaciones de productos plásticos de Colombia alcanzaron un valor de USD 43.19 millones, lo que marca un aumento de más del 14% respecto al año anterior. Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Ecuador y República Dominicana.
Se espera que el segmento de alimentos domine el mercado
- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informa que Colombia es un importador neto de numerosos ingredientes alimentarios. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) destaca que la industria alimentaria del país alberga a 45,000 empresas registradas, de las cuales un notable 98% están clasificadas como pequeñas y medianas empresas. Si bien atiende principalmente al mercado interno, la industria alimentaria de Colombia extiende su alcance y exporta a 140 países, lo que alimenta la demanda de soluciones de embalaje de plástico rígido.
- Además, en Colombia hay un creciente interés por los snacks más saludables que hacen hincapié en el uso mínimo de conservantes, aditivos y productos químicos. Esta tendencia y la mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente abren caminos para productos alimenticios saludables y sostenibles. Cabe destacar que el 78% de los colombianos están interesados en llevar un estilo de vida más saludable, lo que dinamiza aún más el crecimiento del mercado.
- En Colombia, fabricantes como Amcor Group GmbH y Alpla priorizan los envases de plástico de alta barrera, con el objetivo de prolongar la vida útil y minimizar el desperdicio de alimentos. Estos líderes de la industria están aprovechando materiales como PE, PP y PET, conocidos por sus propiedades de sellado, para crear soluciones de envasado a prueba de fugas diseñadas para aplicaciones alimentarias.
- Colombia importa principalmente ingredientes alimentarios de Estados Unidos y México para satisfacer la creciente demanda de productos alimenticios de primera calidad por parte de los consumidores. Los datos del USDA revelan que en 2023, Estados Unidos lideró las importaciones agrícolas de Colombia (29%), seguido de México (12%) y Chile (10%).
Panorama competitivo
El mercado colombiano de envases plásticos rígidos se encuentra consolidado con la presencia de actores como Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Amfora Packaging SAS y RPM Colombia SAS, quienes compiten por una mayor participación de mercado, empleando estrategias como innovación de productos, expansión de mercado y fusiones y adquisiciones estratégicas.
Julio de 2024: Berry Global Inc., empresa estadounidense con operaciones en Colombia, se asoció con Abel & Cole, firma británica, para lanzar botellas de leche rellenables fabricadas con polipropileno (PP) reciclable. Según la empresa, estas nuevas botellas generan menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el transporte y el procesamiento que sus contrapartes de vidrio, más pesadas.
Líderes de la industria colombiana de envases de plástico rígido
Berry Global Inc.
RPM Colombia SAS
Embalaje Amfora SAS
Compañía de Productos Sonoco
Grupo Amcor GmbH
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2024: Aptar Group Inc., empresa estadounidense con operaciones en Colombia, presentó un nuevo tapón de disco ligero diseñado para productos de belleza, cuidado personal y del hogar. Fabricado con polipropileno (PP) y con contenido reciclado posconsumo (PCR), la empresa ofrece una gama de acabados mate y brillante. Además, las marcas pueden personalizar el tapón con logotipos o mensajes de marketing, lo que mejora la diferenciación del producto.
- Mayo de 2024: ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG, una empresa austriaca con presencia en Colombia, presentó una nueva botella de vino reciclable fabricada con material PET. Esta innovadora botella reduce el consumo de carbono en un 38 % en comparación con las botellas de vidrio tradicionales. La empresa pretende producir un millón de unidades al año a partir de 2025, todas fabricadas con PET reciclado (rPET).
Alcance del informe de mercado de envases de plástico rígido en Colombia
El alcance del estudio caracteriza el mercado de envases de plástico rígido en función de las materias primas del producto, que incluyen PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de uso final, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cuidado personal, industria y automoción. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen a partir de enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado colombiano de envases plásticos rígidos está segmentado por tipo de producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios a granel (IMCs), tambores, paletas y otros tipos de productos), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido), y por industrias de usuarios finales (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de alimentos (restaurantes de servicio rápido (QSRs), restaurantes de servicio completo (FSRs), puntos de venta de café y bocadillos, establecimientos minoristas, institucionales, hotelería y otros usos finales de servicio de alimentos), bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal, industrial, construcción y edificación, automotriz y otras industrias de usuarios finales (productos para el hogar y logística)). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos |
| Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido |
| Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios | |
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de usuarios finales (productos domésticos y logística) |
| Por tipo de producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por material | Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido | ||
| Por industrias de usuarios finales | Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios | ||
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de usuarios finales (productos domésticos y logística) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico rígido en Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Colombia alcance los 0.84 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.87% para llegar a 1.02 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido de Colombia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Colombia alcance los 0.84 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de Colombia?
Berry Global Inc., RPM Colombia SAS, Amfora Packaging SAS, Sonoco Products Company y Amcor Group GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de Colombia.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de Colombia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Colombia se estimó en 0.81 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de Colombia para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Colombia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido en Colombia
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de Colombia en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
