Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Volumen de mercado (2026) | 2.9 gigavatio |
| Volumen de mercado (2031) | 10.39 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 29.10% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de energía solar en Colombia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de energía solar en Colombia se valoró en 2.25 gigavatios en 2025 y se estima que crecerá de 2.9 gigavatios en 2026 a 10.39 gigavatios en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29.10 % durante el período de pronóstico (2026-2031).
Este pronóstico destaca la trayectoria del mercado colombiano de energía solar y subraya el papel cada vez más importante del país en el sector de las energías renovables en América Latina. El crecimiento refleja un cambio estratégico que reduce la dependencia de la energía hidroeléctrica tras un aumento del 23 % en los precios en abril de 2024, impulsado por El Niño, que puso de manifiesto los riesgos de la variabilidad hidroeléctrica y aceleró la demanda de nuevas fuentes de generación.[ 1 ]Daniela Morales Soler, “Alza de precios eléctricos tras El Niño”, portafolio.co El rápido despliegue es evidente: la capacidad solar instalada superó el GW en 2024, con 952 MW adicionales desde principios de 2023, tanto en sistemas conectados a la red como aislados. La disminución de los costos nivelados, las exenciones del IVA en virtud de la Ley 1715 y la simplificación de las subastas siguen atrayendo a desarrolladores internacionales al mercado colombiano de energía solar. El apoyo gubernamental a los proyectos de hidrógeno verde, que dependen de la abundante electricidad solar de bajo costo, amplía aún más la demanda a largo plazo en este mercado.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de red, las instalaciones conectadas a la red representaron el 71.80% de la cuota de mercado de energía solar en Colombia en 2025, mientras que se prevé que la capacidad fuera de la red se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 34.20% hasta 2031.
- Por tecnología, la energía solar fotovoltaica capturó el 100.00% de la capacidad instalada en 2025 y se espera que mantenga su liderazgo con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 29.60% hasta 2031.
- Por tipo de usuario final, las plantas a escala de servicios públicos representaron el 59.40% del tamaño del mercado de energía solar de Colombia en 2025, mientras que se proyecta que la capacidad residencial crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32.10% hasta 2031.
- Atlántico, Cesar y Córdoba aportaron el 54% de las incorporaciones de 2024, mientras que Tolima y Cundinamarca, en conjunto, representan el 73% de la capacidad prevista para 2025.
- Enel Colombia, Celsia y Atlas Energía Renovable controlaron conjuntamente el 35% de la producción solar nacional en 2024.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de energía solar en Colombia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Disminución del coste nivelado de la electricidad fotovoltaica | un 8.2% | Nacional, con victorias iniciales en la costa caribeña | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de medición neta para pequeños autogeneradores | un 5.8% | Centros urbanos, particularmente Bogotá, Medellín, Cali | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Acuerdos de compra de energía corporativos de los sectores de minería y centros de datos | un 6.4% | Regiones mineras (Cesar, La Guajira), centros de datos urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| La conexión del hidrógeno verde aumenta la demanda solar | un 4.9% | La Guajira, zonas industriales de la costa caribeña | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La digitalización de las operaciones y el mantenimiento reduce el riesgo operativo. | un 2.7% | proyectos de servicios públicos a gran escala en todo el país | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proceso acelerado de conexión a la red para <5 MW | un 3.5% | Mercados de generación distribuida a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Descenso del coste nivelado de la electricidad fotovoltaica
Los proyectos de servicios públicos ahora registran un LCOE inferior a USD 0.10/kWh, lo que reduce los costos de generación diésel, que predomina en las zonas no interconectadas. Los centros de distribución locales establecidos por los proveedores globales de módulos reducen los costos logísticos, mientras que la financiación del Banco Europeo de Inversiones para la cartera de 486 MW de Enel Colombia demuestra la confianza de los inversores en la continua disminución de los costos.[ 2 ]Banco Europeo de Inversiones, “Préstamo a Enel Colombia”, eib.org Los paneles bifaciales en La Loma aumentan el rendimiento anual y refuerzan la ventaja de costos del mercado colombiano de energía solar.
Incentivos de medición neta para pequeños autogeneradores
El Decreto 348 agiliza la interconexión y garantiza el crédito para el excedente exportado, reduciendo los plazos de amortización de los sistemas fotovoltaicos en azoteas a entre 11.3 y 13.8 años. El Banco de Bogotá ofrece financiación a bajo costo para sistemas residenciales, y las distribuidoras eléctricas implementan contadores inteligentes para permitir el flujo bidireccional.[ 3 ]Comisión de Regulación de Energía y Gas, “Decreto 348”, creg.gov.co
Acuerdos de compra de energía corporativos de los sectores de minería y centros de datos
Tras el repunte de precios de 2024, las empresas mineras han asegurado contratos de compraventa de energía solar a largo plazo para protegerse de la volatilidad, como lo demuestra el acuerdo de PazdelRío de 9.9 MW, que reduce 2,268 toneladas de CO₂ al año. Los operadores de centros de datos hiperescalables exigen certificados de energía renovable, lo que impulsa el desarrollo de estructuras contractuales a medida, permitidas por la normativa colombiana de acceso abierto.
La conexión entre el hidrógeno verde y el aumento de la demanda solar
La hoja de ruta nacional, que prevé una demanda anual de hidrógeno de 1.9 millones de toneladas para 2050, requiere gigavatios de nueva capacidad solar. Los proyectos piloto de Ecopetrol confirman la viabilidad técnica en La Guajira, donde la alta irradiación solar permite el funcionamiento continuo de los electrolizadores. Los acuerdos de compraventa de energía orientados a la exportación sustentan grandes parques solares dedicados a la producción de hidrógeno.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Conflictos por el uso de la tierra en La Guajira | -4.2% | Departamento de La Guajira, territorios indígenas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de botella en la transmisión en la costa caribeña | -2.8% | departamentos costeros del Caribe | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La depreciación del peso incrementa los costos de importación del módulo | -2.4% | Nacional, que afecta a todos los proyectos que dependen de las importaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La oposición de la comunidad se debe a las deficiencias en la consulta a los pueblos indígenas. | -3.3% | Territorios indígenas, principalmente La Guajira | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Conflictos por el uso de la tierra en La Guajira
Las comunidades wayuu han paralizado importantes proyectos eólicos y están intensificando la vigilancia sobre grandes parques solares que se superponen a tierras de pastoreo y sitios sagrados, lo que ha llevado a Celsia y Enel a suspender los proyectos y negociar acuerdos de regalías más elevados. Las deficiencias en la consulta cultural aumentan el riesgo reputacional y complican los plazos, a pesar de una nueva propuesta de regalías del 6% diseñada para compartir los beneficios económicos.[ 4 ]Alexander Iñigo, “Resistencia indígena en La Guajira”, theguardian.com
Cuellos de botella en la transmisión en la costa caribeña
El retraso en la línea Colectora limita la evacuación de 6 GW de energías renovables previstas para La Guajira, lo que obliga a los promotores a escalonar los plazos de puesta en marcha o financiar costosas mejoras en la red. El desarrollo concentrado de la red pone a prueba las redes existentes, originalmente diseñadas para centrales térmicas dispersas, lo que presiona a las autoridades para acelerar la construcción de nuevos corredores de 500 kV.
Análisis de segmento
Por tecnología: La energía solar fotovoltaica mantiene su liderazgo total en el mercado.
La energía solar fotovoltaica representó el 100.00% de la capacidad instalada en 2025. Los módulos de silicio cristalino predominan debido a su alta eficiencia y a su extensa cadena de suministro global. El mercado colombiano de energía solar continúa adoptando paneles bifaciales, seguidores solares de un solo eje y sistemas digitales de operación y mantenimiento que reducen el tiempo de inactividad. La energía termosolar sigue sin implementarse debido a sus mayores costos y requerimientos de agua, a pesar de que los niveles de irradiación superan los 4.5 kWh/m² por día.
Los desarrolladores de servicios públicos integran el almacenamiento para mejorar los factores de capacidad, mientras que los sistemas distribuidos incorporan inversores inteligentes que gestionan los flujos bidireccionales bajo medición neta. La continua reducción de costos respalda una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 29.60 % para la energía solar fotovoltaica hasta 2031 en el mercado colombiano de energía solar.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por tipo de red: el crecimiento fuera de la red acelera el acceso rural
En 2025, la capacidad conectada a la red representó el 71.80 % de las instalaciones. El crecimiento de las soluciones fuera de la red se mantiene con una perspectiva de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 34.20 %, impulsado por el programa Luz para la Amazonía, dirigido a 228 000 hogares donde el diésel cuesta más de 0.30 USD/kWh. Las configuraciones de minirredes híbridas combinan energía solar, baterías y generadores de respaldo para garantizar la fiabilidad en zonas remotas como Putumayo y Vichada.
Las donaciones internacionales y los subsidios gubernamentales mejoran la accesibilidad económica, y los nuevos modelos de negocio atraen capital privado al segmento fuera de la red del mercado de energía solar en Colombia.
Por usuario final: Las instalaciones residenciales lideran el crecimiento futuro
En 2025, los activos a gran escala representaron el 59.40 % del mercado de energía solar en Colombia, impulsados por 4.4 GW de PPA respaldados por subastas. Los compradores comerciales e industriales firman PPA a medida para garantizar precios estables. Se prevé que la capacidad residencial muestre las mayores perspectivas de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 32.10 % hasta 2031, impulsada por la medición neta y el programa Colombia Solar de USD 10 mil millones, que subsidia a hogares de bajos ingresos.
Los modelos de energía solar como servicio reducen aún más las barreras al distribuir los costos iniciales a lo largo de contratos de servicio plurianuales. Los atractivos periodos de amortización de 11 a 14 años incentivan la adopción por parte de la clase media, lo que aporta mayor solidez al mercado de energía solar en Colombia.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
El desarrollo de la energía solar se concentra en la costa caribeña, donde Atlántico, Cesar y Córdoba aportaron el 54 % de la capacidad instalada en 2024, beneficiándose de una irradiación superior a 4.5 kWh/m² día y la proximidad a las líneas de 500 kV existentes. La Guajira alberga proyectos emblemáticos como el complejo Guayepo de Enel, de 370 MW, aunque los conflictos territoriales con los pueblos indígenas y las limitaciones de la red eléctrica han retrasado el 82 % de los proyectos regionales.
Los departamentos del interior están cobrando impulso a medida que los promotores se diversifican para mitigar la congestión costera. Tolima alberga la planta Shangri-La de 201 MW de Atlas Renewable Energy, mientras que Cundinamarca y Tolima, en conjunto, representan el 73 % de la capacidad programada para su puesta en marcha en 2025, lo que refleja una tramitación de permisos más ágil y un menor riesgo de conflicto social. Se proyecta que el tamaño del mercado de energía solar colombiano para las regiones del interior aumente a tasas de dos dígitos, lo que subraya la expansión geográfica de los flujos de inversión.
Los departamentos remotos de la Amazonía y la Orinoquia ofrecen oportunidades de alto margen para la energía solar distribuida, que sustituye a la generación con diésel, cuyo costo supera los USD 0.30/kWh en zonas no interconectadas. Bogotá, Medellín y Cali siguen liderando las instalaciones en azoteas bajo el sistema de medición neta, lo que confirma la masa crítica de los mercados urbanos. La diversificación geográfica amortigua el riesgo sistémico y alinea los objetivos de descarbonización de Colombia con un desarrollo regional inclusivo.
Panorama competitivo
Enel Colombia lidera el mercado colombiano de energía solar con una participación significativa en la producción nacional gracias a sus proyectos insignia, Guayepo (370 MW) y La Loma (187 MW). Celsia le sigue con 350 MW distribuidos en 18 plantas, aprovechando las relaciones con clientes existentes para asegurar acuerdos de compra de energía (PPA) industriales. Gigantes internacionales de módulos como Trina Solar, Canadian Solar y First Solar han establecido alianzas de suministro que garantizan una cartera de equipos financiable.
La competencia se intensifica a medida que Atlas Renewable Energy, Statkraft y Verano Energy implementan estrategias de compra y construcción, atraídas por un sistema de subastas transparente y una sólida perspectiva de demanda. Las empresas térmicas tradicionales, AES Colombia y Grupo Energía Bogotá, están reorientándose hacia las energías renovables para mantener su relevancia, lo que genera un mercado saturado donde la experiencia operativa y la gestión de las relaciones con los actores locales se convierten en ventajas decisivas. Los desarrolladores integran cada vez más el almacenamiento, la operación y el mantenimiento digitales, y los programas comunitarios para diferenciar sus ofertas.
La asignación de capital sigue siendo ambiciosa: Enel Américas destina 1.7 millones de dólares a Colombia entre 2025 y 2027, mientras que la adquisición de Enerfín Colombia por parte de Ecopetrol evidencia las ambiciones de expansión respaldadas por el Estado. La integración vertical en desarrollo, ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y gestión de activos permite capturar márgenes a lo largo de la cadena de valor, lo que sugiere que el control de la cadena de suministro definirá las futuras jerarquías competitivas dentro del mercado colombiano de energía solar.
Líderes de la industria de energía solar en Colombia
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Enel Green Power Colombia
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Celsia SA
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Grenergy Renovables SA
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canadiense solar inc.
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Ventus Ingenieria SRL
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: En una medida estratégica para reforzar su cartera de energías renovables, Ecopetrol ha firmado un acuerdo para adquirir una participación del 49% en el grupo eólico Jemeiwaa Ka'I de 1,087 MW de AES Colombia.
- Diciembre de 2024: Enel Colombia ha puesto en marcha operaciones comerciales en su proyecto solar Guayepo, con una capacidad de 370 MW. Ubicado en los departamentos de Ponedera y Sabanalarga en Atlántico, Colombia, el extenso proyecto abarca 1,110 hectáreas y cuenta con más de 820,000 paneles solares.
- Octubre de 2024: Enel Colombia obtiene un préstamo de USD 300 millones del BEI Global, destinado a impulsar la generación de energía renovable y mejorar la red eléctrica. La financiación se destina a plantas solares fotovoltaicas (FV) con una capacidad combinada de aproximadamente 486 MW, además de mejoras y ampliaciones de la red de distribución de Enel Colombia.
- Septiembre de 2024: BID Invest, banco multilateral de desarrollo, junto con Bancolombia, banco privado colombiano, y Atlas Renewable Energy, empresa de energías renovables, han firmado un acuerdo financiero a largo plazo por un monto de 474 mil millones de pesos colombianos (113 millones de dólares). Estos fondos se destinarán al desarrollo, la construcción y la operación de la planta solar fotovoltaica Shangri-La, de 201 MW, ubicada en el departamento colombiano de Tolima.
Alcance del informe sobre el mercado de energía solar en Colombia
La energía solar se refiere a la luz radiante y el calor emitidos por el Sol, que pueden aprovecharse y convertirse en formas utilizables de energía. Es una fuente de energía renovable y sostenible que no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni contribuye a la contaminación del aire. La energía solar se captura y utiliza principalmente a través de paneles solares o células fotovoltaicas (PV). Estos dispositivos están compuestos de materiales semiconductores, normalmente silicio, que pueden generar electricidad cuando se exponen a la luz solar. Cuando los fotones (partículas de luz) golpean la superficie del panel solar, excitan los electrones dentro del material semiconductor, creando una corriente eléctrica.
El mercado colombiano de energía solar está segmentado por tecnología y usuario final. Por tecnología, el mercado se segmenta en energía solar fotovoltaica (PV) y energía solar concentrada. Por usuario final, el mercado se segmenta en residencial, comercial e industrial y de servicios públicos. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en función de la capacidad instalada en gigavatios (GW).
por Tecnología
| Energía solar fotovoltaica (FV) |
| Energía solar concentrada (CSP) |
Por tipo de cuadrícula
| En la red |
| Fuera de la red |
Por usuario final
| Escala de servicios públicos |
| Comercial e Industrial (C&I) |
| Residencial |
Por componente (análisis cualitativo)
| Módulos/paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales y micro) |
| Sistemas de montaje y seguimiento |
| Equilibrio del sistema y eléctrico |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
| por Tecnología | Energía solar fotovoltaica (FV) |
| Energía solar concentrada (CSP) | |
| Por tipo de cuadrícula | En la red |
| Fuera de la red | |
| Por usuario final | Escala de servicios públicos |
| Comercial e Industrial (C&I) | |
| Residencial | |
| Por componente (análisis cualitativo) | Módulos/paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales y micro) | |
| Sistemas de montaje y seguimiento | |
| Equilibrio del sistema y eléctrico | |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es la capacidad instalada actual del mercado de energía solar en Colombia?
La capacidad alcanzará 2.9 GW en 2026.
¿A qué ritmo aumentará Colombia su capacidad solar para 2031?
Se prevé que el mercado de energía solar de Colombia se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.10%, alcanzando los 10.39 GW para 2031.
¿Qué tecnología lidera el sector solar en Colombia?
La energía solar fotovoltaica concentra el 100% de las instalaciones, impulsada por los módulos de silicio cristalino y la caída de los precios de los equipos.
¿Qué impulsa el crecimiento de la energía solar fuera de la red en Colombia?
Los programas de electrificación rural dirigidos a 228,000 hogares y los altos costos del diésel impulsan la capacidad fuera de la red a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 34.20%.
¿Cuáles son las empresas líderes en el mercado de energía solar de Colombia?
Enel Colombia, Celsia y Atlas Energía Renovable son los principales actores, controlando conjuntamente alrededor del 35% de la producción.
¿Por qué se está acelerando la adopción de energía solar residencial?
La medición neta, la mejora de la financiación y la iniciativa solar colombiana de 10 millones de dólares reducen los costes y acortan los plazos de amortización para los hogares.
