Tamaño y participación del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.90% |
| Concentración de mercado | Baja |
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Análisis del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado MRO de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales registre una CAGR de más del 5.9 % durante el período de pronóstico.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en todos los sectores, incluida la industria de la aviación. Debido a las restricciones a los viajes aéreos, el tráfico total de pasajeros se redujo entre un 60 % y un 65 %. Sin embargo, a medida que la situación se normalizó en el ejercicio fiscal 2021-2022, aumentó el número de pasajeros aéreos, lo que provocó el descongelamiento de los pedidos en espera de aviones comerciales y un aumento de los pedidos de las compañías aéreas.
- A septiembre de 2022, el tráfico total medido en ingresos por kilómetro de pasajeros (RPK) aumentó un 57.0% en comparación con septiembre de 2021. El tráfico global ahora se encuentra en un 73.8% de los niveles observados en septiembre de 2019. Este aumento en el tráfico aéreo de pasajeros ha llevado a un expansión de las flotas de aviones de las compañías aéreas, lo que, a su vez, se espera que tenga un impacto directo en el mercado de MRO de trenes de aterrizaje.
- Se espera que el aumento en el tráfico aéreo de pasajeros genere operaciones de vuelo más frecuentes y un aumento en la adquisición de nuevas aeronaves, lo que posteriormente afectará el mercado de MRO de trenes de aterrizaje en los próximos años. Esto se debe a que a medida que aumenta el número de aeronaves en operación, habrá una mayor necesidad de servicios de mantenimiento y reparación, incluidos los servicios de MRO del tren de aterrizaje. Como resultado, se espera que el mercado de MRO de trenes de aterrizaje experimente un crecimiento en los próximos años, con una demanda creciente de servicios de mantenimiento y reparación.
Tendencias y perspectivas del mercado global de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales
El aumento del tráfico aéreo de pasajeros puede impulsar el crecimiento del mercado
- En 2021, el tráfico aéreo de pasajeros aumentó gradualmente en varias partes del mundo, lo que se puede atribuir a los sólidos programas de vacunación en varias regiones. Como resultado, los gobiernos han suavizado las regulaciones de viajes aéreos, lo que ha llevado a un aumento en el número total de pasajeros aéreos. Este aumento en el tráfico aéreo dará como resultado una mayor demanda de trenes de aterrizaje MRO, ya que se espera que las entregas de aeronaves sigan siendo lentas e inadecuadas para mantenerse al día con el crecimiento de la demanda.
- El retiro de aviones más grandes que están actualmente en servicio para reducir los costos operativos empeora aún más la situación. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que el número total de pasajeros aéreos casi se duplique en las próximas dos décadas, lo que brinda enormes oportunidades para los proveedores de MRO en los próximos años.
- El sector de la aviación está experimentando un crecimiento debido al aumento de la inversión y al aumento del número de aeropuertos, lo que genera una demanda de nuevos aviones, lo que impulsa el crecimiento del mercado. En 2021, Boeing y Airbus mostraron una recuperación en las entregas de aviones después de la pandemia. Boeing entregó 340 aviones comerciales en 2021 en comparación con 157 en 2020, mientras que Airbus entregó 611 aviones, frente a los 566 de 2020. La demanda de nuevos aviones dará como resultado una mayor demanda de servicios de MRO para trenes de aterrizaje.
- Se espera que la demanda de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que la de aviones de fuselaje ancho, ya que se prevé que la demanda nacional vuelva a los niveles anteriores a la COVID-19 antes que la demanda de pasajeros internacionales. El regreso del 737 MAX al servicio ayudará al crecimiento del subsegmento de fuselaje estrecho, que es el más dominante en el segmento de la aviación comercial.
- Los OEM de aeronaves están aumentando las tasas de producción de aeronaves por encima de los niveles previos a la pandemia debido al crecimiento de los pedidos. Airbus planea aumentar la producción de su familia A320 a 65 aviones por mes para 2023 y está considerando tarifas de hasta 75 por mes para 2025. Llegó a 60 por mes en 2019 antes de caer a 40 por mes en 2020 debido al COVID- 19 pandemia. Además, Boeing publicó Commercial Market Outlook 2022, pronosticando que la flota comercial en servicio del mundo casi se duplicaría en los próximos 20 años. La flota de aviones crecería de 25,900 2019 aviones en 47,080 a 2041 41,170 para 2022, creando una demanda de 2041 8,485 aviones nuevos durante 2041-XNUMX. El informe indicó que China requeriría XNUMX aviones nuevos para XNUMX.
- Por lo tanto, un número cada vez mayor de entregas de aviones comerciales y la creciente inversión de las aerolíneas impulsarán el crecimiento del mercado de trenes de aterrizaje MRO en los próximos años.
Estados Unidos tuvo la mayor cuota de mercado
- La industria de la aviación en los Estados Unidos ha experimentado cambios significativos debido a la pandemia de COVID-19. En 2020, el número total de pasajeros que abordaron vuelos en el país disminuyó en un 61 %, y la cantidad de vuelos operados por aerolíneas se redujo en un 49 % con respecto a 2019, según datos de Seguridad en el Transporte.
- Sin embargo, la situación mejoró gradualmente. Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, en mayo de 2022, las aerolíneas estadounidenses transportaron 71.2 millones de pasajeros en todo el sistema, un 0.7 % menos que en abril. Esta es una indicación de que la demanda de viajes aéreos ha comenzado a recuperarse y las aerolíneas están respondiendo ampliando el tamaño de sus flotas y agregando más vuelos internacionales.
- En diciembre de 2022, United Airlines realizó un pedido masivo de 100 Boeing 787 Dreamliner con la opción de comprar 100 más. Este es un impulso significativo para Boeing y United Airlines, uno de sus clientes más importantes, y se produce cuando United vuelve a ser rentable después de la caída de los viajes por la pandemia. Los nuevos aviones reemplazarán a los aviones más antiguos y menos eficientes en combustible y permitirán a la aerolínea volar rutas más largas.
- El aumento de la demanda de la industria de la logística aérea también ha dado lugar a que las empresas de logística aumenten el tamaño de sus flotas. En 2020, aumentó la demanda de carga aérea en los Estados Unidos, lo que llevó a los transportistas de carga aérea a pedir nuevos aviones para ampliar sus flotas. Por ejemplo, DHL Express aumentó sus pedidos en firme de 777F de Boeing en ocho unidades en enero de 2021 y agregó opciones para cuatro más.
- Teniendo en cuenta el aumento del tráfico de pasajeros, la adquisición del segmento comercial y la creciente demanda de servicios de logística aérea, la industria de la aviación en los Estados Unidos está lista para crecer el próximo año.
Panorama competitivo
El mercado MRO de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales está muy fragmentado debido a la presencia de numerosos jugadores que ofrecen una amplia gama de servicios MRO. Entre los actores destacados en el mercado MRO de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales se encuentran Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Sumitomo Precision Products Co. Ltd, AAR Corp. , Liebherr-International Deutschland GmbH, Honeywell International Inc., Revima Group y Meggitt PLC.
Líderes de la industria de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales
Héroux-Devtek Inc.
CIRCOR Internacional Inc.
Corporación Aeroespacial de Magallanes
grupo triunfo inc.
Safran SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2022: Magellan Aerospace Corporation anunció un acuerdo de cinco años con Safran Landing Systems para fabricar componentes de trenes de aterrizaje mecanizados complejos. El acuerdo cubre la producción de la declaración de trabajo actual de Magellan y nuevos componentes para plataformas de aviones comerciales. Las entregas se realizarán desde las instalaciones norteamericanas de Magellan en Nueva York, Nueva York y Kitchener, Ontario.
- Febrero de 2021: Triumph Group, Inc. anunció un acuerdo exclusivo entre su negocio Triumph Systems & Support y VSE Aviation para distribuir más de 1,600 repuestos de equipos originales para varias plataformas comerciales de Boeing y Airbus. Este acuerdo de distribución permite a los operadores comerciales acceder a las piezas originales de Triumph para componentes críticos del tren de aterrizaje para satisfacer sus necesidades de posventa.
Alcance del informe sobre el mercado global de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales
Los trenes de aterrizaje son importantes, ya que proporcionan un sistema de suspensión a la aeronave durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje, al mismo tiempo que facilitan el frenado y el control de la dirección mediante la provisión de sistemas de apoyo integrados para la aeronave. El tren de aterrizaje de aeronaves comerciales MRO incluye los servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales.
El mercado de MRO de trenes de aterrizaje de aviones comerciales está segmentado por tipo de tren de aterrizaje, tipo de aeronave, tipo de MRO y geografía. Por tipo de tren de aterrizaje, el mercado está segmentado en tren de aterrizaje principal y tren de aterrizaje delantero. Por tipo de avión, el mercado está segmentado en aviones de fuselaje estrecho, aviones de fuselaje ancho y aviones regionales. Por tipo de MRO, el mercado está segmentado en reemplazo y reparación. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.
Para cada segmento, los tamaños de mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de USD)
| Tren de aterrizaje principal |
| Tren de aterrizaje de morro |
| Por tipo de aeronave |
| Aeronaves de fuselaje ancho |
| Aviones Regionales |
| DE MOLARES |
| Reparacion |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Reino Unido |
| Francia | |
| Alemania | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| México | |
| Resto de latinoamerica | |
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Egipto | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por tipo de tren de aterrizaje | Tren de aterrizaje principal | |
| Tren de aterrizaje de morro | ||
| Por tipo de aeronave | Por tipo de aeronave | |
| Aeronaves de fuselaje ancho | ||
| Aviones Regionales | ||
| Por tipo de MRO | DE MOLARES | |
| Reparacion | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| South Korea | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América Latina | Brasil | |
| México | ||
| Resto de latinoamerica | ||
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Egipto | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Tren de aterrizaje de aviones comerciales MRO?
Se proyecta que el mercado MRO de tren de aterrizaje de aviones comerciales registrará una tasa compuesta anual superior al 5.9% durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado MRO del tren de aterrizaje de aviones comerciales?
Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc. y Safran SA son las principales empresas que operan en el mercado MRO de trenes de aterrizaje de aviones comerciales.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de tren de aterrizaje de aviones comerciales?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de MRO de tren de aterrizaje de aviones comerciales para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MRO de tren de aterrizaje de aviones comerciales para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los equipos de mantenimiento y reparación de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los equipos de mantenimiento y reparación de trenes de aterrizaje de aeronaves comerciales incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
