Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector sanitario para animales de compañía: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de atención sanitaria para animales de compañía

Aumento de la adopción de mascotas y la humanización de los animales

La tenencia de mascotas aumentó al 66% de los hogares estadounidenses en 2024, con gastos anuales promedio de USD 1,480 por mascota, lo que refleja los presupuestos de bienestar humano.^{[ 1 ]Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, “Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2024-2025”, americanpetproducts.org}Los propietarios ahora optan por procedimientos que antes estaban limitados a las personas (trasplantes de órganos, quimioterapia e implantes ortopédicos personalizados), lo que eleva el ingreso promedio por paciente. Los millennials y la generación Z muestran la mayor propensión a adquirir seguros para mascotas, lo que posiciona las terapias premium para una adopción sostenida a medida que estos grupos maduran hacia niveles de ingresos más altos. Los monitores portátiles que monitorean la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad generan conjuntos de datos longitudinales que detectan afecciones con mayor anticipación, lo que justifica la consulta frecuente con el veterinario. Las aprobaciones de dispositivos deben cumplir con las pautas de seguridad del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, que prolongan los plazos de comercialización, pero fortalecen la confianza del consumidor. El efecto combinado es un círculo virtuoso donde la información basada en datos valida estándares de atención más altos y refuerza el crecimiento en el mercado de la atención médica para animales de compañía.

Expansión de la penetración del seguro para mascotas

Las primas de seguros para mascotas en Estados Unidos aumentaron de USD 3.9 millones en 2023 a USD 4.7 millones en 2024, cubriendo a 6.2 millones de animales y generando un crecimiento interanual del 21.4 %. La contratación de seguros permite costosas inyecciones de anticuerpos monoclonales para tratamientos de osteoartritis u oncología que superan los USD 15,000, ya que las tasas de reembolso del 70 % al 90 % reducen el gasto de bolsillo del propietario. Las especialidades quirúrgicas se benefician notablemente; los procedimientos ortopédicos aumentaron un 18 % entre 2023 y 2024, en paralelo con la expansión de los seguros. Las aseguradoras ahora incorporan diagnósticos preventivos (análisis de sangre anuales y pruebas genéticas) a sus formularios, migrando los ingresos de modelos de atención reactivos a proactivos. El Reino Unido y Suecia ya superan el 25 % de penetración, mientras que el programa de incentivos fiscales de Japón para 2024 está catalizando el crecimiento regional. El aumento de la cobertura impulsa una demanda predecible, lo que estabiliza los flujos de caja en todo el mercado de la atención médica para animales de compañía.

Adopción rápida de diagnósticos avanzados en clínica y en el punto de atención

Los paneles químicos IDEXX Catalyst One entregan resultados en menos de 10 minutos, lo que permite tomar decisiones de tratamiento en la misma visita, lo que aumenta la satisfacción del paciente y la productividad clínica. Los ensayos de PCR para patógenos como el parvovirus canino ofrecen resultados en 24 horas, en comparación con los tres a cinco días de 2020, lo que reduce las ventanas de transmisión en entornos concurridos.^{[ 2 ]Zoetis, “Informe anual de Zoetis Inc. 2024”, zoetis.com}La integración con los historiales clínicos electrónicos alimenta modelos de IA capaces de predecir la enfermedad renal crónica seis meses antes del juicio clínico, como se documenta en un estudio revisado por pares de 2024. El Centro de Biología Veterinaria del USDA garantiza una precisión de diagnóstico ≥95 %, lo que proporciona un umbral de cumplimiento que elimina los kits de baja calidad. Los diagnósticos acelerados amplían el grupo de candidatos para medicamentos específicos para cada condición, lo que fomenta las sinergias de ingresos dentro del mercado de la salud de los animales de compañía.

Auge de los anticuerpos monoclonales para la atención crónica

Los anticuerpos monoclonales generaron 1.2 millones de dólares en 2024, impulsados ​​por las aprobaciones de Librela y Solensia, que actúan sobre el factor de crecimiento nervioso y ofrecen dosis mensuales sin efectos secundarios de los AINE. Los datos clínicos muestran que el 72 % de los perros tratados mejoraron su movilidad después de tres meses, superando con creces la respuesta al placebo del 38 % y justificando precios mensuales de entre 150 y 300 dólares con una cobertura del seguro del 80 %. Los productos biológicos oncológicos siguen los pasos: el USDA otorgó la aprobación condicional de Gilvetmab para el linfoma canino durante 2024, y los ensayos de carcinoma mamario felino están progresando. La compleja producción de cultivos celulares crea una ventaja competitiva de una década frente a los genéricos, consolidando precios premium que impulsan los márgenes en el mercado de la salud de los animales de compañía.

Aumento de los costos de los servicios veterinarios y de los medicamentos

Los precios de los servicios veterinarios en EE. UU. aumentaron un 10.2 % entre 2023 y 2024, eclipsando la inflación general del 3.4 % y elevando los exámenes rutinarios de bienestar de USD 52 a USD 58. Las visitas de emergencia en áreas metropolitanas ahora superan los USD 1,500, lo que desalienta la atención oportuna entre los propietarios con presupuestos limitados. Los precios de los medicamentos reflejan esta tendencia: el costo mayorista de Simparica Trio aumentó un 8 % en 2024 en medio de las restricciones de API en India y China. Dado que el 94 % de las mascotas estadounidenses no tienen seguro médico, muchos propietarios posponen los procedimientos electivos o recurren a medicamentos genéricos de menor costo, lo que modera el crecimiento a corto plazo en el mercado de la atención médica para animales de compañía. Las regiones sensibles a los precios en América Latina y el Sudeste Asiático sufren la presión con mayor intensidad, ya que el gasto veterinario per cápita se mantiene por debajo de los USD 50 anuales.

Escasez mundial de talento veterinario cualificado

Estados Unidos enfrentó un déficit de 15,000 veterinarios en 2024, con vacantes rurales que superaban el 30%.^{[ 3 ]Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, “Datos de la fuerza laboral 2024”, avma.org} La matrícula en las escuelas de veterinaria aumenta solo un 2% anual, insuficiente para compensar las jubilaciones; la edad promedio de los profesionales alcanzó los 47 años, lo que presagia una mayor deserción. Los tiempos de espera para citas se extendieron a 3.2 semanas para visitas no urgentes durante 2024, lo que impidió la adopción de diagnósticos que requieren capacitación especializada. Europa refleja la crisis, ya que el Reino Unido reportó una tasa de vacantes del 12% y Alemania registró un 40% de clínicas rurales sin personal. La telemedicina sigue limitada por regulaciones que insisten en una relación preexistente entre veterinario, cliente y paciente, lo que limita su capacidad para mitigar la escasez de personal. La persistente escasez limita la capacidad y ralentiza la difusión de la tecnología en el mercado de la atención médica para animales de compañía.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los diagnósticos lideran el crecimiento en medio de la madurez terapéutica

Los diagnósticos representaron la categoría de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.25 % hasta 2031, mientras que los tratamientos terapéuticos mantuvieron una participación del 37.56 % en el mercado de la salud de animales de compañía en 2025. Las vacunas, los parasiticidas y los AINE constituyen una base estable, pero su potencial de crecimiento es modesto a medida que las tasas de inmunización se estancan en las economías desarrolladas. Los parasiticidas multimodales, como Simparica Trio, captaron la preferencia de los propietarios por la comodidad de las dosis únicas; sin embargo, la presión competitiva de los genéricos comprime los márgenes. Los anticuerpos monoclonales para el dolor crónico y las indicaciones oncológicas emergentes están cobrando impulso, alcanzando precios premium y consolidando la resiliencia de los ingresos en el mercado de la salud de animales de compañía.

El auge de los diagnósticos se ve impulsado por dispositivos POC, inmunoensayos y paneles moleculares que acortan los plazos de entrega y facilitan la atención en la misma consulta. Las pruebas de detección renal estándar de SDMA, que antes eran procedimientos especializados, ahora son rutinarias durante los exámenes de bienestar. IDEXX, por sí solo, procesa más de 200 millones de pruebas al año, lo que refuerza un modelo de procesamiento indiscriminado que obliga a las clínicas a suscribirse a reactivos. La integración en la nube canaliza los datos de laboratorio al software de gestión de la clínica, lo que permite alertas de IA que detectan anomalías en tiempo real. La supervisión regulatoria del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA garantiza una precisión ≥95%, un estándar que filtra a los participantes que no cumplen con los estándares y alarga los ciclos de liberación. Los servicios de salud digital (telemedicina, análisis portátiles y plataformas de gestión de la clínica) siguen siendo más pequeños, pero se aceleran a medida que las clínicas buscan eficiencias operativas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por área terapéutica: la oncología crece mientras el gasto en enfermedades infecciosas se estanca

Las enfermedades infecciosas dominaron los ingresos, con una participación del 31.53 % en el mercado de atención médica para animales de compañía en 2025, impulsadas por las vacunas antirrábicas obligatorias y el control de parásitos endémicos. Sin embargo, la competencia de precios y la saturación de la vacunación limitan la expansión futura. En cambio, se prevé que la oncología tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.85 %, gracias a avances como Tanovea-CA1 y Stelfonta, que mejoran la supervivencia sin los efectos adversos asociados a la quimioterapia tradicional.

Los animales de compañía presentan tasas de cáncer comparables a las de los humanos, lo que impulsa la inversión en productos biológicos específicos. Tanovea-CA1 logró una tasa de respuesta del 79 % en el linfoma canino, lo que impulsó su adopción temprana en clínicas con diagnóstico interno. Stelfonta ofrece una solución no quirúrgica para los tumores de mastocitos, reduciendo el riesgo de la anestesia y el tiempo de recuperación. Las terapias dermatológicas y alérgicas, como Apoquel y Cytopoint, gozan de una demanda recurrente, mientras que los trastornos endocrinos generan ventas predecibles de insulina y terapias de reemplazo hormonal. En conjunto, estas dinámicas orientan los ingresos hacia el manejo de enfermedades crónicas, generando flujos de caja predecibles en el mercado de la salud de los animales de compañía.

Por tipo de animal: La terapéutica felina cierra la brecha del desarrollo

Los perros generaron el 63.63 % de los ingresos del mercado de atención médica para animales de compañía en 2025, impulsados ​​por una población estadounidense de 65 millones de personas y un mayor gasto por animal. Los lanzamientos recientes —Librela, Tanovea-CA1 y Simparica Trio— sumaron 800 millones de dólares en ventas en 2024. El cumplimiento canino con los diagnósticos y las imágenes es más fácil debido a su temperamento, lo que inclina aún más los ingresos hacia los perros.

Sin embargo, los gatos se están recuperando, y se prevé un crecimiento anual del 10.87 % hasta 2031. La aprobación de Solensia marca el primer anticuerpo monoclonal exclusivamente para felinos, lo que valida la viabilidad de los productos biológicos específicos para cada especie. La enfermedad renal crónica afecta al 30 % de los gatos mayores de 10 años, lo que impulsa la demanda de pruebas de SDMA y quelantes de fosfato. La mayor incidencia de hipertiroidismo y diabetes requiere medicación de por vida, lo que garantiza ingresos recurrentes. La creciente atención a las mascotas exóticas, como conejos y hurones, indica una expansión gradual, pero sigue representando una pequeña porción del mercado de la salud de los animales de compañía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio electrónico revoluciona la dispensación veterinaria tradicional

Las clínicas veterinarias mantuvieron una cuota de mercado del 75.23 % en 2025, pero los canales online están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.7 % gracias a la conveniencia y la transparencia de precios. Chewy registró 11 150 millones de dólares en ingresos en 2024, y las recetas alcanzaron el 15 % de las ventas tras integrar servicios de telesalud que satisfacen las exigencias de prescripción. El servicio de envíos en 24 horas de Amazon Pharmacy erosiona aún más la supremacía de la dispensación en clínicas.

Las farmacias físicas captaron alrededor del 5% del volumen de dispensación al año de su entrada en el mercado, lo que atrajo a propietarios que consolidan recetas para humanos y mascotas. Las clínicas contrarrestan esta situación integrando tiendas de comercio electrónico en su software de gestión clínica, preservando los márgenes y cumpliendo con las expectativas digitales. Las salvaguardias regulatorias mantienen las sustancias controladas dentro de los canales autorizados, pero los medicamentos crónicos (parasiticidas, AINE y dietas) migran rápidamente a internet, reconfigurando la distribución de ingresos en el mercado de la salud de animales de compañía.

Análisis geográfico

Norteamérica lideró la cuota de mercado con una participación del 36.53% en 2025, beneficiándose de la expansión de hospitales especializados y una sólida penetración de seguros. Consolidadores corporativos como Mars Veterinary Health operan redes de clínicas en varios estados y laboratorios centrales que permiten diagnósticos en el mismo día. Europa contribuyó con aproximadamente el 28%, gracias a las aprobaciones sincronizadas de la EMA que agilizaron el lanzamiento de anticuerpos monoclonales. La penetración de seguros en el Reino Unido, superior al 25%, sustenta las terapias de alto costo, mientras que Europa del Este se queda atrás en el gasto por mascota.

Se prevé que Asia-Pacífico alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.21 %, impulsada por el aumento de la tenencia de mascotas, la contratación de seguros y los incentivos gubernamentales. La población urbana de mascotas en China superó los 120 millones en 2024, y las pólizas aumentaron un 81 %, hasta alcanzar los 3.8 millones, en 2025, lo que indica la disposición a financiar la atención preventiva y crónica. El número de clínicas en Japón aumentó un 8 % entre 2023 y 2025, gracias a los incentivos fiscales para los seguros. India sigue siendo una región emergente, pero muestra un crecimiento anual del 15 % en la adopción de mascotas en sus principales ciudades. Oriente Medio y África representan el 5 % de los ingresos, y Sudamérica el 6 %, con Brasil como una economía prometedora a largo plazo a pesar de la volatilidad macroeconómica.