Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la infraestructura componible: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de infraestructura componible

Demanda de agrupación de GPU para IA y ML

El entrenamiento de IA generativa satura los clústeres de GPU durante horas y luego los deja inactivos durante períodos más prolongados, dejando entre un 40 % y un 60 % de la capacidad del acelerador sin usar en servidores fijos. La infraestructura componible desacopla las GPU de los hosts mediante estructuras PCIe Gen5 o CXL que mantienen una latencia inferior a 500 nanosegundos. DGX SuperPOD de Nvidia ya agrupa hasta 32 nodos, lo que permite que una sola GPU H100 preste servicios de microservicios de inferencia mientras se une a una tarea de entrenamiento distribuida en paralelo. Los clientes de Liqid informan de una utilización del 85 % de la GPU tras reasignar los aceleradores cada cuatro horas, frente al 45 % en racks estáticos. Las empresas de servicios financieros se benefician cuando los modelos de detección de fraude alcanzan 16 GPU durante milisegundos y luego ceden recursos a otras tareas. La guía de interoperabilidad ISO/IEC 23009 impulsa a los proveedores hacia las API abiertas, lo que mitiga aún más el riesgo de dependencia.^{[ 1 ]ISO, “Norma de interoperabilidad ISO/IEC 23009”, iso.org}

Necesidades de escalabilidad de microservicios y nativos de la nube

Los clústeres de Kubernetes generan una demanda errática de computación, memoria y NVMe que obliga a los dispositivos tradicionales a sobreaprovisionarse. La infraestructura componible satisface los picos de programación de pods conectando CPU, DRAM o almacenamiento adicionales desde una estructura agrupada en segundos mediante ganchos de la interfaz de almacenamiento de contenedores. Red Hat OpenShift 4.15 introdujo backends nativos de almacenamiento componible en 2025, eliminando la vinculación estática de unidades. Cisco Intersight automatiza el aprovisionamiento de la estructura cuando VMware Tanzu o Amazon EKS lanzan pods adicionales, reduciendo el tiempo de aprovisionamiento de horas a segundos. Las mesas de operaciones financieras mencionan reducciones del 60 % en la latencia de cola en comparación con los dispositivos hiperconvergentes, y las prácticas recomendadas de seguridad de CNCF favorecen el aislamiento de hardware integrado en los ASIC de conmutadores componibles modernos.

Consolidación de centros de datos y optimización de gastos de capital

Las empresas que están migrando de granjas de servidores dispersas regionalmente a clústeres componibles de alta densidad reducen el espacio físico y los presupuestos energéticos. Las empresas de la lista Fortune 500 que adoptan estas tecnologías reportan reducciones del 40 % en el espacio físico una vez que los chasis de almacenamiento y expansión de GPU se trasladan a grupos compartidos. La fijación de precios basada en el consumo de HPE GreenLake y Dell APEX convierte lo que antes era un gasto de capital en un gasto operativo de pago por uso, un gran atractivo para los directores financieros. El enfoque regulatorio en la eficiencia energética, ejemplificado por las últimas directrices para centros de datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, impulsa las estrategias de consolidación.

Componibilidad de memoria habilitada para CXL

La revisión 3.1 de Compute Express Link introdujo la conmutación multinivel, de modo que hasta 4,096 dispositivos comparten un único espacio de memoria. Samsung y SK Hynix entregaron módulos CXL 2.0 de 512 GB en 2024 y realizaron demostraciones de prototipos de 1 TB en 2025. Los usuarios de SAP HANA ahora utilizan un pool de 8 TB en lugar de dedicar DRAM por nodo, lo que evita el costoso sobreaprovisionamiento. Cray EX de HPE integra conmutadores CXL para exponer memoria remota con una latencia inferior a 200 nanosegundos, alcanzando un ancho de banda de 400 GB por segundo por nodo. La gobernanza de interoperabilidad JEDEC DDR5-CXL facilita las implementaciones de múltiples proveedores.

Complejidad de la integración heredada

Las organizaciones arraigadas en entornos VMware vSphere, Microsoft Hyper-V u OpenStack se enfrentan a actualizaciones que tardan entre seis y doce meses cuando los administradores de estructura deben traducir las llamadas del hipervisor a operaciones PCIe o CXL. vSphere 8.0 U2 añadió agrupación experimental de CXL, pero aún no está certificado para producción. Los datos de una encuesta europea muestran que el 62 % de las empresas señalan la compatibilidad heredada como el principal obstáculo para la adopción. Las pruebas de regresión para cargas de trabajo críticas pueden consumir el 40 % del presupuesto de los proyectos, lo que retrasa la recuperación de la inversión. La norma ISO 20000 insta a los proveedores a publicar modelos de referencia, pero estos suelen estar a la zaga de las rápidas hojas de ruta de ASIC.

Cuellos de botella en la cadena de suministro de conmutadores PCIe Gen5

Los plazos de entrega de los ASIC para conmutadores Broadcom y Marvell Gen5 superan los nueve meses, ya que la capacidad de fabricación de 5 nanómetros favorece a los aceleradores de IA y los chipsets para teléfonos. Crehan Research registró un aumento interanual del 47 % en los envíos de conmutadores Ethernet Gen5 en 2025, aunque los retrasos alcanzan máximos históricos. Los proveedores ahora racionan los escasos ASIC a las cuentas con mayores ingresos, posponiendo las ofertas del mercado medio hasta seis meses. La escasez de retemporizadores de microchips obliga a acortar los tendidos de cable, lo que limita la componibilidad a escala de rack. No se espera que las nuevas líneas de fabricación alcancen el volumen esperado hasta finales de 2026, lo que limita ligeramente el crecimiento.

Análisis de segmento

Por componente: la orquestación de software mejora a medida que se profundiza la inteligencia de Fabric

El hardware contribuyó con el 63.51 % de los ingresos de 2025, impulsado por las estructuras de conmutación PCIe y CXL, los sleds de computación desagregados y las matrices NVMe sobre estructuras. Dentro del mercado de componentes de infraestructura componible, Hewlett Packard Enterprise y Dell Technologies se llevaron la mayor parte gracias a sus racks preintegrados que incorporan administradores de estructuras. El software de orquestación, aunque de menor tamaño, avanza con fuerza con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.87 %, a medida que las empresas estandarizan las API basadas en REST para crear flujos de trabajo automatizados.

Liqid Command Center y GigaIO FabreX permiten a los administradores arrastrar y soltar GPU, unidades NVMe y DRAM en servidores lógicos, aprovisionando las compilaciones mediante pipelines de Kubernetes o VMware. Nutanix AHV 6.7 expone de forma nativa el almacenamiento componible, lo que permite que los volúmenes persistentes de Kubernetes extraigan capacidad de los pools NVMe compartidos. Cisco Intersight, Lenovo XClarity e IBM Cloud Pak unifican la telemetría en pools híbridos, y TidalScale agrupa múltiples nodos x86 en un único sistema lógico con terabytes de memoria. El mayor escrutinio de la norma ISO 27001 acelera este cambio, ya que las capas de software ahora integran acceso basado en roles y registros de auditoría.

Por modelo de implementación: la componibilidad en la nube se acelera a medida que los hiperescaladores integran CXL

Las compilaciones locales representaron el 71.63 % de los ingresos de 2025, lo que refleja los imperativos de soberanía de datos y la intolerancia a la latencia de las cargas de trabajo de comercio de alta frecuencia o defensa. Esta porción de la cuota de mercado de la infraestructura componible se mantiene sólida entre los bancos y gobiernos que buscan el control físico del hardware.

Sin embargo, la componibilidad basada en la nube es la opción de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.97 %. Microsoft Azure presentó una vista previa de máquinas virtuales componibles con hasta 8 TB de memoria compartida CXL por instancia, mientras que AWS EC2 P5 permite la conexión dinámica de GPU H100 por minuto. Google Cloud A3 Mega incorpora volúmenes NVMe redimensionables en caliente para investigadores genómicos. Los modelos de consumo híbrido, como HPE GreenLake y Dell APEX, difuminan las distinciones entre gastos de capital y gastos operativos, lo que permite a las empresas acceder rápidamente a los pools de nube durante los picos de demanda y reducir el uso local fuera de las horas punta.

Por tamaño de organización: las pymes adoptan modelos de consumo para evitar gastos de capital

Las grandes empresas generaron el 68.74 % de sus ingresos en 2025, financiando infraestructuras a escala de rack que alimentan clústeres de entrenamiento de IA y simulaciones masivas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción utilizan pools compartidos para ejecutar cargas de trabajo de CFD que requieren 2 TB de memoria por trabajo, lo que permite optimizar los recursos sin hardware inactivo.

Las pequeñas y medianas empresas conforman el grupo de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.19 %. Lenovo TruScale y Dell APEX Flex on Demand convierten la infraestructura en facturas mensuales vinculadas al consumo medido, evitando gastos millonarios. Los proveedores de SaaS para el mercado medio ahora aíslan las cargas de trabajo de los inquilinos en la capa de estructura, mitigando los riesgos de vecinos ruidosos. La integración sigue siendo un desafío para las pymes que carecen de personal interno de modernización, y los planos de control propietarios aún plantean problemas de dependencia del proveedor.

Por vertical de usuario final: las imágenes sanitarias impulsan la componibilidad del almacenamiento

Las TI y las telecomunicaciones dominaron 2025 con un 32.18 % de ingresos, gracias a que los proveedores de servicios ejecutaron núcleos 5G, nodos edge y cargas de trabajo vRAN en grupos reequilibrados dinámicamente. Empresas de telecomunicaciones como Verizon consolidaron centros de datos regionales, reduciendo el número de sitios en un 40 % sin sacrificar la latencia.^{[ 2 ]Cisco, “Operaciones en la nube de Intersight”, cisco.com} 

El sector sanitario crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.14 % gracias a que los departamentos de radiología están migrando sus sistemas de archivado y comunicación de imágenes a escala de petabytes a matrices NVMe componibles. Dell APEX para el sector sanitario proporciona análisis de imágenes asistido por IA, manteniendo los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de recuperación en dos segundos. Las empresas de BFSI implementan grupos de GPU para la detección de fraudes en milisegundos, y los fabricantes industriales ejecutan modelos de mantenimiento predictivo en el borde. Las implementaciones gubernamentales cobran impulso gracias a programas de nube soberana que especifican arquitecturas componibles para cargas de trabajo clasificadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación y carga de trabajo: los clústeres de entrenamiento de IA dominan los recursos disponibles

Las cargas de trabajo de IA, ML y HPC capturaron el 46.92 % de los ingresos de 2025 y se están expandiendo a una CAGR del 18.19 %, lo que apuntala el mercado de infraestructura componible para cargas de trabajo hasta 2031. Nvidia DGX SuperPOD agrupa aceleradores en 32 nodos, dividiendo un solo H100 entre inferencia y entrenamiento simultáneos.

Laboratorios de investigación como Lawrence Livermore asignan dinámicamente 16 384 núcleos de CPU y 512 TB de memoria de pools compartidos para ejecutar modelos climáticos. Las canalizaciones de CI/CD de GitLab, que se ejecutan en nodos componibles, reducen los tiempos de compilación en un 70 %, y los usuarios de SAP HANA reducen el coste total de propiedad en un 50 % al extraer memoria de pools CXL por la noche. VDI y los juegos en la nube aprovechan la asignación de GPU en ráfagas, con Nvidia GeForce NOW reduciendo la capacidad de la GPU inactiva en un 60 % en comparación con los racks estáticos.

Análisis geográfico

Norteamérica generó el 38.54 % de los ingresos de 2025, impulsada por la adopción de hiperescaladores y la consolidación de centros de datos en las empresas Fortune 500. Los gigantes bancarios estadounidenses redujeron su huella física en un 40 % tras migrar a recursos compartidos, y la licitación de Servicios Compartidos de Canadá exige que las cargas de trabajo soberanas se ejecuten en servicios componibles HPE GreenLake. Los operadores mexicanos agrupan el cómputo para la vRAN 5G, mientras que las directrices del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) impulsan a las agencias federales hacia nodos componibles aislados por hardware para contrarrestar los riesgos de la cadena de suministro.

Asia Pacífico es la región con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.96 %. Las normas de soberanía de datos de la India para 2025 impulsan a los ministerios hacia proveedores nacionales como Yotta Infrastructure, y el subsidio de 12 000 millones de dólares de China fomenta centros de formación en IA con equipos de Inspur y Huawei. Las fábricas japonesas agrupan la computación en el borde para la Industria 4.0, la surcoreana SK Telecom invierte 800 millones de dólares en estructuras de memoria CXL para IA generativa, y Digital Realty de Singapur ofrece ahora coubicación componible a proveedores locales de servicios en la nube. Los proveedores de servicios del Sudeste Asiático, agobiados por la fluctuación de la demanda, adoptan fondos de recursos de pago por uso.

Europa mantiene una porción considerable, respaldada por los requisitos de la Ley de Resiliencia Operativa Digital. La BaFin alemana obliga a los bancos a almacenar los datos de las transacciones en hardware controlado localmente, lo que impulsa a Deutsche Bank y Commerzbank a implementar racks componibles de Dell y HPE. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido firma un contrato de NetApp por 150 millones de libras esterlinas (190 millones de dólares estadounidenses) para historiales médicos electrónicos respaldados por almacenamiento componible. El proyecto francés de nube soberana favorece a proveedores nacionales como Atos y OVHcloud. Los operadores de centros de datos de Oriente Medio equipan los despliegues de ciudades inteligentes con estructuras desagregadas, y los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos destinan 5 millones de dólares estadounidenses a clústeres de entrenamiento de IA basados ​​en GPU agrupadas.^{[ 3 ]Gobierno de los EAU, "Iniciativas de inteligencia artificial y ciudades inteligentes", e.a.u.} Sudáfrica prueba plataformas componibles basadas en Cisco para pagos en tiempo real, mientras que los aranceles de importación de Brasil desaceleran su adopción en América Latina a pesar del programa de incentivos de Anatel.