Tamaño del mercado de equipos de manejo de contenedores y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de equipos de manipulación de contenedores

Creciente énfasis en la electrificación de las flotas de manipulación de contenedores

Las normas de cero emisiones están creciendo rápidamente, impulsadas por la fecha límite de 2030 en California y reflejadas en los calendarios del Pacto Verde Europeo. APM Terminals y DP World estiman que las flotas actuales emiten entre 10 y 15 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que posiciona la electrificación de las flotas como una necesidad de cumplimiento y una estrategia de eficiencia.^{[ 1 ]APM Terminals, "Informe técnico sobre emisiones de flotas de equipos globales", apmterminals.com} El Puerto de Los Ángeles puso en servicio los primeros manipuladores eléctricos comerciales en junio de 2024, con turnos de 18 horas y baterías de 1 MWh, sin producir emisiones locales. Los sistemas de baterías ofrecen una eficiencia energética del 85-90%, en comparación con el 40-50% del hidrógeno, lo que se traduce en un menor costo total de propiedad a pesar de los precios iniciales más altos. Las inversiones de capital se están reduciendo: APM Terminals asignó 47 millones de dólares para 28 unidades totalmente eléctricas en la terminal brasileña de Suape, que estará operativa en 2026, lo que pone de manifiesto las economías de escala que están entrando en juego. Sin embargo, la limitada capacidad de producción de fabricantes de equipos originales (OEM) mantiene los plazos de entrega ajustados, lo que podría frenar el impulso de la electrificación a corto plazo.

Automatización y digitalización de las operaciones de terminales

Se prevé un aumento significativo de la demanda mundial de grúas autónomas para 2030, con Asia-Pacífico absorbiendo más de la mitad de la demanda. La terminal totalmente automatizada de Qingdao, en funcionamiento desde 2023, ha incrementado el rendimiento en un 15 %, elevando la productividad de la grúa a 60.9 cajas por hora. La nueva terminal automatizada de Busan, inaugurada en abril de 2024, registra un aumento de eficiencia de hasta un 20 %. El pedido de 71 nuevos AGV de APM Terminals para la terminal Maasvlakte II de Róterdam, que ampliará la flota a más de 140 unidades para 2025, ilustra el ambicioso proceso de automatización de las terminales europeas para duplicar su capacidad para 2027.

Expansión de la capacidad portuaria y aumento del rendimiento global de TEU

El rendimiento de contenedores alcanzó niveles récord en 2024, impulsado por las ganancias de dos dígitos de China en el primer trimestre y el aumento del 1 % en el volumen del Nuevo Corredor Terrestre-Marítimo Occidental en los puertos de Guangxi. DP World superó el hito de 20 millones de TEU de capacidad en enero de 100.^{[ 2 ]DP World, “DP World supera los 100 millones de TEU de capacidad”, dpworld.com} Las entregas de buques se mantienen a un ritmo acelerado, con 478 buques (3.1 millones de TEU) que llegaron al agua en 2024, un aumento interanual del 41 %. Los programas Sagarmala y Maritime Vision 2047 de la India están duplicando la capacidad hasta superar los 3,300 millones de toneladas métricas, lo que exige nuevas flotas de grúas, reach-stackers y tractores. La creciente congestión en los patios (colas de buques de cuatro a catorce días en muchos puertos) ha obligado a los operadores a considerar sistemas automatizados de mayor capacidad para mantener los niveles de servicio.

La infraestructura de carga modular de alta capacidad acelera la implantación de vehículos eléctricos

El centro de carga de 9 MW de Prologis y Performance Team en el sur de California, en funcionamiento desde abril de 2024, muestra cómo un diseño de microrred puede evitar las fuentes de servicios públicos limitadas y dar soporte a 96 camiones simultáneamente.^{[ 3 ]Prologis, “Ficha técnica del depósito de vehículos eléctricos Prologis/Performance Team”, prologis.com} EUROGATE, de Alemania, implementó redes 5G privadas a principios de 2024 para coordinar flotas automatizadas y programar la carga. El apoyo político acelera esta tendencia: el Proyecto de Puertos Limpios de EE. UU. destinó 3 millones de dólares a la modernización de equipos, mientras que el pronóstico de National Grid para el Reino Unido advierte que los puertos deben triplicar su suministro eléctrico para 2050. Al eliminar los cuellos de botella en la modernización de la red, la carga modular reduce los obstáculos de inversión de capital y agiliza los ciclos de decisión para terminales más pequeñas.

Altos costos de capital y largos períodos de recuperación

Las apiladoras eléctricas de alcance cuestan 1.7 millones de dólares por unidad, casi el doble que sus homólogas diésel. Los contratos de AGV suelen alcanzar cifras millonarias; por ejemplo, la entrega de 71 unidades de AGV de Konecranes a Róterdam requiere un presupuesto multianual multimillonario. Los pequeños operadores se enfrentan a obstáculos de calificación crediticia, y los plazos de amortización de 7 a 10 años impiden una rápida adopción en mercados emergentes, donde el coste del capital es mayor. Se ha observado una debilidad en las reservas: Hyster-Yale informó una caída del 56 % en los pedidos en Norteamérica durante el cuarto trimestre de 4, lo que pone de manifiesto la cautela de los compradores en un contexto de incertidumbre económica.

Volatilidad de los plazos de entrega de componentes críticos en la cadena de suministro

La crisis del Mar Rojo de 2024 y la sequía del Canal de Panamá prolongaron los plazos promedio de entrega de piezas en un 30 %. La propuesta de imponer aranceles estadounidenses del 100 % a las grúas chinas podría agravar las disrupciones. ZPMC suministra una parte importante de las unidades de transporte marítimo, y cualquier congelación de las importaciones podría perjudicar las operaciones de los muelles en docenas de puertos. La escasez de semiconductores persiste, lo que retrasa la entrega de sistemas de control avanzados a entre 12 y 18 meses. Muchas terminales ahora mantienen inventarios más amplios de repuestos y distribuyen los pedidos entre proveedores alternativos cuando es posible, lo que incluye costos de contingencia que afectan directamente los márgenes.

Análisis de segmento

Por tipo de equipo: El dominio de las carretillas elevadoras se une a la innovación de los AGV

Las carretillas elevadoras generaron el 36.13 % de los ingresos del mercado de equipos de manipulación de contenedores en 2024, consolidando su posición como la columna vertebral del trabajo diario en el patio. Se prevé que el tamaño del mercado de carretillas elevadoras para equipos de manipulación de contenedores crezca ligeramente a medida que los ciclos de reemplazo se orientan hacia variantes eléctricas, mientras que se prevé que los AGV, con una base más pequeña, tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.26 % hasta 2030.

Los datos históricos revelan que, a pesar de las restricciones impuestas durante la pandemia, la demanda de carretillas elevadoras diésel tradicionales se mantuvo resiliente, impulsada por el rápido crecimiento del cumplimiento del comercio electrónico. Sin embargo, desde 2022, la adopción de AGV se ha acelerado en terminales preparadas para la automatización que buscan reducir los costes laborales y mantener un rendimiento constante las 24 horas. La línea de carretillas elevadoras eléctricas E-VER de Kalmar y las carretillas pórtico modulares Noell de Konecranes —disponibles en versiones híbridas, de batería e hidrógeno— indican un cambio de los fabricantes de equipos originales (OEM) hacia una gama completa de productos electrificados. En China, más de 300 AGV operan en los puertos de Qingdao, Nansha y Xiamen, lo que demuestra su escalabilidad y ofrece a los proveedores asiáticos una estrategia que los operadores globales están estudiando detenidamente para mantener su competitividad en el mercado de equipos de manipulación de contenedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de propulsión: Persistencia del diésel ante la aceleración eléctrica

El diésel aún domina el 57.71 % del mercado de equipos de manipulación de contenedores en 2024, lo que refleja la gran magnitud de la base instalada y la ubicuidad global de la infraestructura de repostaje. Los equipos eléctricos de batería son los que más crecen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.52 %, y se proyecta que representen cerca de una cuarta parte de las nuevas ventas para 2030, gracias a la caída de los precios de las baterías y a las políticas de incentivos. Las unidades de pilas de combustible de hidrógeno ocupan un nicho de mercado con un 4.6 %. Sin embargo, implementaciones emblemáticas, como la grúa RTG de cero emisiones Mitsui E&S/PACECO en el Puerto de Los Ángeles, demuestran la viabilidad de esta tecnología en aplicaciones de alta densidad energética.

Entre 2019 y 2024, la participación de la flota diésel se redujo gradualmente a medida que se endurecían los mandatos regionales. Tan solo la norma de cero emisiones de California podría permitir la transición de 12,000 2030 máquinas para 55, mientras que la iniciativa Fit-for-4 de la UE aumenta la presión sobre el precio del carbono por cada litro de combustible búnker consumido en las puertas portuarias. Los fabricantes de equipos originales (OEM) ahora cumplen con las normas de emisiones diésel de la Etapa V o Tier 94 Final, pero al mismo tiempo lanzan opciones eléctricas en casi todas las unidades de mantenimiento (SKU). La Alianza de Puertos de Cero Emisiones proyecta que el 2035 % de las nuevas compras entre las terminales miembro serán eléctricas de batería para XNUMX, un hito que redefiniría las tablas de combinación de propulsión en el mercado de equipos de manipulación de contenedores.

Por nivel de automatización: Operaciones manuales que dan paso a la automatización total

Las flotas manuales representaron el 47.83 % del tamaño del mercado de equipos de manipulación de contenedores en 2024, impulsadas por la continua dependencia de carretillas elevadoras y tractores de patio operados por personas en puertos más pequeños. Sistemas semiautomatizados: grúas de patio o apiladoras funcionan en modo remoto o automatizado, mientras que los vehículos se mantienen conducidos manualmente. Las soluciones totalmente automatizadas, como los AGV, las grúas autónomas y los camiones de patio sin conductor, están creciendo rápidamente con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.31 %. 

Las 52 terminales automatizadas de China procesaron aproximadamente 300 millones de contenedores en 2024, lo que demuestra que las configuraciones totalmente automatizadas pueden gestionar un rendimiento extremo. El modelo europeo de semiautomatización busca equilibrar la aceptación social con el aumento de la productividad; Hutchison Ports BEST en España incorporó siete nuevos bloques automatizados a principios de 2025, lo que incrementó la capacidad de almacenamiento en un 25 % sin generar fricción laboral. Las instalaciones norteamericanas se enfrentan a restricciones sindicales, lo que limita la automatización total a proyectos nuevos como el Muelle T de Long Beach. No obstante, incluso los operadores más conservadores implementan ahora software avanzado de telemetría, prevención de colisiones y mantenimiento predictivo en flotas manuales, difuminando las diferencias entre los tipos de automatización y mejorando la tasa de rotación de activos en el mercado de equipos de manipulación de contenedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: dominio de los puertos marítimos con crecimiento de los depósitos interiores

Las terminales portuarias y fluviales representaron el 72.63 % de los ingresos en 2024. Se proyecta que los depósitos de contenedores terrestres (DCI) se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.44 % a medida que se descentralizan las cadenas de suministro. Las estaciones y almacenes de carga de contenedores se benefician del auge del cross-docking y los centros de distribución urbanos. 

Los puertos marítimos siguen acaparando la mayor parte del CAPEX: DP World destinó 3 millones de dólares a expansiones en África para 2029, mientras que el puerto NEOM de Arabia Saudí está instalando grúas totalmente automatizadas con miras a su puesta en marcha en 2026. Aun así, los nodos terrestres están en auge. Los corredores de carga dedicados y los parques logísticos multimodales de la India han impulsado la demanda de equipos en zonas más interiores, mejorando la conectividad del interior y aliviando la congestión costera. Latinoamérica ofrece un ejemplo: la planta totalmente eléctrica Suape de APM Terminals, operativa en 2026, demuestra cómo los ICD pueden dar el salto directo a flotas de cero emisiones. La diversificación geográfica resultante agudiza la granularidad de la demanda y exige una gama más amplia de especificaciones por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) en el mercado de equipos de manipulación de contenedores.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico mantuvo una considerable participación del 43.83% en 2024, impulsada por el desarrollo de terminales automatizadas en China y el impulso inversor de la India en el programa Maritime Vision 2047. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional es la más rápida, con un 7.81%. El rendimiento automatizado de China, de 300 millones de contenedores, subraya su ventaja de pionero; India, por su parte, aumentó la manipulación de carga de 871 millones de toneladas métricas en 2015 a 1,617 millones de toneladas métricas en 2023 y aspira a alcanzar los 3,300 millones de toneladas métricas para finales de esta década. Los proyectos piloto de hidrógeno de Japón y los casos de éxito de la automatización en Busan en Corea del Sur consolidan aún más su liderazgo regional. Sin embargo, la tensión en la cadena de suministro sigue siendo un punto de alerta, ya que los posibles aranceles estadounidenses a las grúas chinas podrían repercutir en las redes de fabricación de Asia-Pacífico.

Europa representó la segunda mayor participación y se está expandiendo a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC). El enfoque del continente está en la transición de la escala a la sostenibilidad. APM Terminals Rotterdam desplegará 140 AGV para 2025, y la implementación de 5G en EUROGATE proporciona una base tecnológica para la electrificación de flotas y el mantenimiento predictivo. Los Países Bajos se están consolidando como pioneros en la adopción de reach-stackers eléctricos de batería, gracias a la adquisición de Peinemann Port Services por parte de Konecranes. La región se encuentra en fase de reemplazo, en lugar de en fase de desarrollo, pero los estrictos códigos de emisiones mantienen estable la demanda de equipos de bajas y cero emisiones.

Norteamérica representó una quinta parte de la cuota de mercado en 2024. El programa de cero emisiones de California y el Proyecto de Puertos Limpios de la EPA, con un presupuesto de 3 millones de dólares, impulsan la renovación de flotas. El Puerto de Los Ángeles introdujo grúas de carga superior eléctricas a mediados de 2024, y un punto de carga privado de 9 MW demuestra la viabilidad de una infraestructura de alta potencia. Las consideraciones laborales ralentizan la automatización total; en su lugar, los modelos operativos híbridos combinan operaciones de grúa remota con el transporte convencional. La cuota del 8.4% de Oriente Medio y África se ve reforzada por megaproyectos como NEOM y las inversiones continentales de DP World. La cuota de Sudamérica se beneficia de la futura terminal totalmente eléctrica de Suape, lo que indica un giro hacia equipos más ecológicos en los mercados emergentes. En conjunto, estas tendencias regionales refuerzan un mapa de crecimiento estable pero diferenciado para el mercado de equipos de manipulación de contenedores.