Análisis del tamaño y la participación del mercado de productos químicos para el tratamiento del agua de refrigeración: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de productos químicos para el tratamiento del agua de refrigeración

Aceleración del crecimiento de la industria energética

Entre 2024 y 2028, la capacidad de carga base global aumentará debido a los proyectos de carbón y nucleares en curso. La química de enfriamiento juega un papel vital en la protección de condensadores que operan por encima de 35 °C ^{[1] Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, “Actualizaciones del Código de Calderas y Recipientes a Presión”, asme.org} . En el sudeste asiático, el oleoducto de energía de Indonesia y los programas nucleares revitalizados de Vietnam lidian con climas húmedos y salinos. Estas condiciones intensifican desafíos como el crecimiento de biopelículas y la incrustación de calcio. Mientras tanto, las calderas supercríticas y ultrasupercríticas, que operan a altas presiones de vapor, exigen tolerancias estrictas de impurezas. Esta preferencia se inclina hacia mezclas de polímeros de primera calidad, hábiles para frenar la corrosión bajo depósitos ^{[2] Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, “Avances en Tecnología de Calderas Supercríticas”, epri.com} . Además, mandatos como ciclo cerrado y descarga cero de líquidos, según ISO 14001, pueden aumentar las dosis de productos químicos. Esta es una táctica que emplean los operadores para lograr ciclos de concentración elevados. En conjunto, estos matices técnicos y marcos regulatorios impulsan el mercado de productos químicos para el tratamiento de agua de refrigeración tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Normativas estrictas en materia medioambiental y de reutilización del agua

En zonas con estrés hídrico, el Reglamento de Reutilización del Agua de la UE exige múltiples ciclos de concentración para las torres de refrigeración, duplicando así el tiempo de residencia de los inhibidores y biocidas. Las revisiones del Título 22 en California permiten ahora el uso de efluentes terciarios para refrigeración industrial, siempre que el total de sólidos suspendidos se mantenga dentro de los límites permisibles. Esta estipulación intensifica la demanda de programas robustos de biocidas. La norma GB 50050-2024 de China exige la monitorización en tiempo real de la conductividad y el pH para circuitos de refrigeración de gran volumen, lo que ha propiciado una rápida adopción de 3D TRASAR de Ecolab e iSOLUTIONS de Grundfos en Jiangsu y Guangdong. Mientras tanto, la revisión del límite de cloruro en India está impulsando a las fábricas textiles y siderúrgicas hacia el uso de inhibidores con menor contenido de cloruro. En conjunto, estas regulaciones elevan los requisitos químicos básicos, consolidando aún más el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua de refrigeración en estas regiones reguladas.

Expansión industrial en Asia-Pacífico

En 2025, el valor añadido manufacturero de la ASEAN creció significativamente, superando el crecimiento de China, a medida que las plantas de electrónica y petroquímica migraban a Vietnam, Tailandia e Indonesia. Vietnam planea nuevas zonas industriales, cada una equipada con circuitos centralizados de agua de refrigeración que deben tratar diversos flujos de proceso. Los programas de incentivos vinculados a la producción de la India atrajeron una importante inversión en nuevas instalaciones, con sistemas de refrigeración sin descarga de líquidos que impulsaron la intensidad química. Las fábricas japonesas TSMC Kumamoto y Rapidus Hokkaido reactivaron la demanda de agua ultrapura, que requiere dispersantes no iónicos que no obstruyan las líneas de litografía sub-7 nm. Estos avances impulsan en conjunto el mercado de productos químicos para el tratamiento de agua de refrigeración en el corredor Asia-Pacífico.

Aumento de la adopción de sistemas de dosificación inteligentes basados ​​en inteligencia artificial y digitales

En torres de todo el mundo, 3D TRASAR de Ecolab emplea aprendizaje automático para monitorizar trazadores fluorescentes, reduciendo la sobrealimentación de productos químicos. Grundfos iSOLUTIONS aprovecha la analítica en la nube para alinear bombas de velocidad variable y predecir la formación de incrustaciones antes de que sean visibles. La plataforma Ability de ABB, al modelar la química de las torres de refrigeración bajo cargas variables, permite a las acerías optimizar la purga y el consumo de productos químicos. En una planta farmacéutica belga, Waterleau SmartDose redujo el uso de biocidas al correlacionar las lecturas de ATP con los actuadores de dosificación. Programas como el premio Better Plants del Departamento de Energía de EE. UU. reconocen a quienes adoptan tecnologías digitales, fomentando la presión social que impulsa la adopción en el mercado. Estos avances no solo impulsan el mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas de refrigeración, sino que también integran la venta de productos químicos en contratos de servicio duraderos.

Aumento del uso de alternativas no químicas al cloro

En 2025, los sistemas de luz ultravioleta, ozono y electrocloración in situ representaron una parte considerable de las nuevas instalaciones de torres de enfriamiento, un aumento significativo con respecto a 2022. Este aumento se produce cuando los operadores buscan eludir los informes de materiales peligrosos exigidos por la OSHA y el Nivel II de la EPA. Una central eléctrica en Texas redujo sus costos de biocidas con la instalación de un patín de electrocloración. Sin embargo, esto implicó un gasto de capital superior al de las unidades de alimentación convencionales. Los procesadores de alimentos, que aspiran a la certificación orgánica (que prohíbe los compuestos halogenados), ahora están realizando pruebas con ozono. A pesar de las ventajas, los sistemas de luz ultravioleta y ozono representan un obstáculo financiero para las pymes, siendo los costos un factor significativo para las torres de tamaño mediano. Mientras tanto, la certificación Safer Choice de la EPA refuerza la credibilidad de los biocidas sin halógenos, lo que impulsa a los proveedores de productos químicos a innovar o a enfrentarse a la obsolescencia. Estas dinámicas, en conjunto, frenan la trayectoria de crecimiento del mercado de productos químicos para el tratamiento del agua de enfriamiento.

Volatilidad de los precios de las materias primas para polímeros especiales

En enero de 2024, los precios del ácido acrílico aumentaron significativamente para octubre de 2025, impulsados ​​por interrupciones en el propileno de la Costa del Golfo y cierres en BASF. En 2025, los costos del pentóxido de fósforo aumentaron después de que Yunnan y Guizhou limitaran su producción de alto consumo energético. Esto condujo a una transición hacia mezclas con menor contenido de fósforo. Desde 2023, los formuladores de nivel medio han experimentado disminuciones en sus márgenes, lo que impulsó la consolidación de la industria y la ampliación de los acuerdos de maquila con proveedores de monómeros en Asia. SNF reveló que parte de su portafolio de productos para refrigeración ahora incorpora polímeros de almidón de maíz. Estos polímeros no solo tienen un precio superior, sino que también proporcionan un amortiguador contra las fluctuaciones en los precios de los petroquímicos. El Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE impone costos adicionales al gravar las importaciones de fósforo de jurisdicciones que no cumplen. Si bien estos desafíos limitan ligeramente el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua de refrigeración, también impulsan un impulso hacia innovaciones más ecológicas.

Análisis de segmento

Por tipo: los biocidas ganan impulso mientras que los inhibidores de corrosión retienen las incrustaciones

El tamaño del mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas de refrigeración para inhibidores de corrosión representa el 31.43 % de los ingresos totales. Su importante papel en la protección de los intercambiadores de acero al carbono garantiza una demanda constante, incluso a medida que los usuarios migran a ciclos de concentración más altos. Sin embargo, se proyecta que los biocidas presenten una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.21 % hasta 2031, la más rápida entre todas las clases de productos, ya que la refrigeración líquida de circuito cerrado en centros de datos concentra el riesgo microbiano en volúmenes compactos. La eliminación por parte de la UE de ocho principios activos heredados bajo las normas BPR obliga a los formuladores a lanzar productos de peróxido de hidrógeno y bromo con precios unitarios más elevados. Los inhibidores de incrustaciones ganan terreno en las regiones áridas a medida que los operadores buscan índices de purga bajos, y los trazadores fluorescentes permiten la optimización de la dosificación en tiempo real mediante sensores inteligentes. Otros grupos de productos (dispersantes, antiespumantes y ajustadores de pH) innovan en torno a surfactantes no iónicos que minimizan la espuma a altas velocidades, lo que impulsa la creación de valor incremental en el mercado de productos químicos para el tratamiento de aguas de refrigeración.

La rápida rotación regulatoria define la oferta química. Las mezclas sin fosfonato ayudan a los compradores europeos a cumplir con las estrictas normas de descarga de fósforo, mientras que los derivados de aminoácidos cumplen con las métricas de sostenibilidad para empresas multinacionales bajo los Objetivos Basados ​​en la Ciencia. Los proveedores con procesos ágiles de investigación y desarrollo logran la aprobación de especificaciones, lo que refuerza la cuota de mercado de productos químicos para el tratamiento de agua de refrigeración de las empresas que comercializan soluciones que cumplen con la normativa con rapidez.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: el sector energético sigue siendo el cliente principal

El tamaño del mercado de productos químicos para el tratamiento de agua de refrigeración en el sector eléctrico representa el 28.22 % de los ingresos totales y registra la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del segmento, con un pronóstico del 7.41 % hasta 2031. Las plantas de carbón, nucleares y de ciclo combinado utilizan grandes circuitos de condensadores que requieren productos químicos multifuncionales. Las unidades supercríticas que operan por encima de 25 MPa utilizan mezclas de polímero-fosfonato resistentes a la hidrólisis a alta temperatura. La siderurgia, la minería y la metalurgia requieren inhibidores que toleren circuitos cerrados a 80 °C, mientras que la petroquímica busca biocidas no oxidantes estables en agua con hidrocarburos. Los procesadores de alimentos y bebidas utilizan ácido peracético para eliminar residuos de halógenos prohibidos por los códigos de higiene, y las fábricas textiles del sur de Asia presentan deficiencias crónicas de dosificación insuficiente que los contratos de dosificación inteligente buscan solucionar.

La diversificación de la demanda refuerza la resiliencia del mercado. Las fábricas de semiconductores en Japón y Taiwán requieren una conductividad ultrabaja para proteger la litografía sub-7 nm, lo que impulsa la adopción de dispersantes de alta pureza. Los centros de datos imponen límites estrictos de sílice y dureza para cumplir con los estándares ASHRAE TC 9.9, lo que impulsa los paquetes avanzados de control de incrustaciones. En conjunto, estas diversas necesidades amplían la presencia en el mercado de productos químicos para el tratamiento de agua de refrigeración en múltiples sectores verticales de clientes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 43.70 % de los ingresos globales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.49 % hasta 2031. China lidera la iniciativa, con la incorporación de la energía nuclear, el establecimiento de nuevos parques industriales y la aplicación obligatoria de la dosificación inteligente para sistemas que superen umbrales específicos, según la norma GB 50050-2024. Mientras tanto, India está canalizando inversiones hacia plantas nuevas, imponiendo la refrigeración sin descarga de líquidos, lo que podría aumentar la intensidad del consumo químico. Japón está experimentando un resurgimiento de los semiconductores, y Corea del Sur está impulsando su sector petroquímico con importantes inversiones, lo que contribuye a un mayor consumo regional.

En Norteamérica, la directriz sobre efluentes de la EPA estadounidense limita el total de sólidos disueltos, lo que impulsa la adopción de ciclos más altos y programas de inhibidores robustos. La concentración de centros de datos a hiperescala en Virginia, Oregón y Texas está amplificando la demanda de biocidas no oxidantes y dispersantes de sílice. Además, las arenas petrolíferas de Canadá y las iniciativas de deslocalización de México en los sectores automotriz y electrónico están impulsando un crecimiento gradual. El mercado europeo se ve influenciado por las regulaciones de la UE sobre reutilización de agua y biocidas, que limitan la elección de sustancias activas y orientan a los usuarios hacia ofertas premium.

Sudamérica experimenta expansiones en los sectores de pulpa, papel y petroquímicos en Brasil. Al mismo tiempo, el yacimiento de esquisto Vaca Muerta en Argentina está incrementando la demanda de agua de refrigeración para la fracturación hidráulica. En Chile y Perú, las minas de cobre y litio están implementando inhibidores de incrustaciones avanzados para gestionar agua con alto contenido de sólidos disueltos totales (TDS) en los circuitos de electrodeposición. Oriente Medio y África están impulsando sus sectores petroquímico y energético; por ejemplo, el proyecto de gas Jafurah de Saudi Aramco requiere control de la corrosión en entornos salinos, y las renovaciones de Eskom en Sudáfrica están optando por soluciones de cero descarga de líquidos. Estas actividades regionales impulsan en conjunto la demanda de productos químicos para el tratamiento del agua de refrigeración.

Panorama regulatorio

La química del tratamiento de aguas de refrigeración está condicionada por la superposición de normativas de registro de productos químicos y de vertido de aguas residuales, que limitan los principios activos permitidos y aumentan las exigencias de documentación. En la Unión Europea, REACH sigue estableciendo la base de referencia para el registro y la restricción de los principales componentes de las formulaciones, mientras que el Reglamento de Productos Biocidas de la UE (BPR, Reglamento (UE) 528/2012) restringe la selección de biocidas e impulsa la reformulación hacia opciones oxidantes y no oxidantes que cumplan con la normativa. El endurecimiento adicional de los requisitos de información se refleja en la Plataforma Común de Datos de la UE para Productos Químicos, establecida en virtud del Reglamento (UE) 2025/2455 (noviembre de 2025) bajo la supervisión de la ECHA.

En el aspecto operativo, el cumplimiento de las normas sobre extracción y descarga de agua afecta tanto a la intensidad del tratamiento como a la adopción de medidas de monitoreo. En Estados Unidos, los requisitos de la Sección 316(b) de la Ley de Agua Limpia se implementan mediante permisos NPDES y mantienen activas las revisiones de la Mejor Tecnología Disponible (BTA) para las instalaciones con tomas de agua de refrigeración, lo que a su vez influye en las decisiones a nivel de planta en cuanto al diseño de los circuitos de refrigeración, los ciclos de concentración y los programas de tratamiento. En el Reino Unido, el Reglamento REACH (Enmienda) de 2026 (vigente desde abril de 2026) añade restricciones a ciertos compuestos de plomo, creando un punto de control de cumplimiento adicional para las carteras de productos químicos industriales utilizados en aplicaciones de tratamiento de agua.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor comienza con materias primas petroquímicas e inorgánicas utilizadas para fabricar inhibidores, dispersantes y biocidas, incluyendo acrílicos y otros monómeros para polímeros especiales, intermedios de fósforo para fosfonatos y bloques de construcción funcionales utilizados en aminas y química cuaternaria. Los formuladores sintetizan mezclas en reactores discontinuos o semicontinuos con un estricto control de temperatura y pH, y luego envasan concentrados para su entrega a granel a empresas de servicios públicos e instalaciones industriales o para su dilución y dosificación mediante sistemas de alimentación in situ.

En la fase posterior, la distribución se basa en ventas directas a grandes plantas de energía, petroquímicas y metalúrgicas, junto con socios de canal que atienden a usuarios industriales más pequeños. Los contratos de suministro de productos químicos incluyen cada vez más servicios digitales de monitorización y dosificación. Los principales puntos de fricción incluyen el coste y el tiempo necesarios para mantener expedientes específicos de cada jurisdicción, especialmente para principios activos biocidas bajo el Reglamento de Productos Biocidas de la UE y los registros bajo REACH, junto con la alineación de cumplimiento con los marcos de la EPA de EE. UU., como FIFRA para productos pesticidas y los permisos de descarga NPDES de la Ley de Agua Limpia. Estos requisitos tienden a favorecer a los proveedores que pueden financiar los registros, mantener sistemas de calidad e integrar plataformas de dosificación inteligente, como Ecolab 3D TRASAR y Grundfos iSOLUTIONS, con los programas de productos químicos.